Коммерческая недвижимость Новосибирска 2016-2017

ГК "ЁЛКА девелопмент" | Материалы открытой части информационно-аналитического обзора "Жилищный рынок Новосибирска - 2015-2016" 1
25 мая 2017 | CESA Новосибирск
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ
НЕДВИЖИМОСТИ НОВОСИБИРСКА
Итоги 2016 / Прогнозы 2017

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
ГК "ЁЛКА девелопмент" | Материалы открытой части информационно-аналитического обзора «Рынок коммерческой недвижимости Новосибирска - 2016/2017"
В 2016 году мировая экономика выросла на 2,3%, продемонстрировав минимальные темпы подъема за
посткризисный период.
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
РостВВПв%кпредыдущемугоду.
China
Euro Area
Japan
Russian Federation
United Kingdom
United States
ВВП 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г
Мир 5,4 4,2 3,4 3,4 3,4 3,1 2,3
США 2,5 1,6 2,3 2,2 2,4 2,5 1,6
Еврозона 2 1,6 -0,8 -0,5 0,9 1,5 1,7
Китай 10,4 9,3 7,8 7,8 7,4 6,9 6,7
РФ 4,5 4,3 3,4 1,3 0,8 -3,7 -0,6

ЭКОНОМИКА РОССИИ
Экономические итоги 2016 года на фоне геополитических процессов последних лет и мировой
конъюнктуры цен на сырьевые товары можно оценить, как вполне удовлетворительные. В III квартале
Россия формально вышла из двухлетней рецессии и перешла в положение стагнации.
14005000
13738905
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
14 000 000
16 000 000
2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г (п)

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
Российская экономика, по прогнозу ВБ, вырастет на 1,5% в этом и на 1,7-1,8% в последующие два года.
Прогнозы ГК «ЁЛКА девелопмент», немного другие.
ВВП
Факт Прогноз
2016 г
2016 г 2017 г 2018 г
ВБ
ГК
«ЁЛКА»
ВБ
ГК
«ЁЛКА»
ВБ
ГК
«ЁЛКА»
Мир 2,3 2,9 2,0 2,7 1,5 2,9 1,7
США 1,6 2,5 - 2,2 - 2,1 -
Еврозона 1,7 0,1 - 1,5 - 1,8 -
Китай 6,7 6,3 - 6,5 - 6,3 -
РФ -0,6 -1,9 -1 1,5 0,8 1,7 1,5

ИТОГИ - 2016
ПРОГНОЗЫ - 2017
Предложения продажи и аренды
коммерческой недвижимости приведены
для Новосибирской агломерации

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ НОВОСИБИРСКА
23 660
30 389
47 711
61 299
46 511 47 391 45 753 45 170
47 053 47 066
49 825 49 975
20 801
27 360
48 001
52 869
54 643
50 054 51 599
54 842
63 762
58 970
54 925
52 259
3 591
5 111
6 601
8 061
10 812
11 633 12 460
11 590
14 234
17 248
17 892
21 092
2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г
ПРОДАЖИ – Динамика средневзвешенных фактических удельных цен
Офисные Торговые Индустриальные и складские

50 413
49 427 48 036
54 25953 871 52 982
55 174
68 287
19 516 21 130 21 750 21 805
I кв 16 II кв 16 III кв 16 IV кв 16
ПРОДАЖИ – Динамика средневзвешенных фактических удельных цен

565
651
715
790
432
446
530 541 554 558
491
511
807
1 108
1 245
1 184
666
709
811
843
963
886
761
667
125 153
209
257
191
169
182
218
272
242
209
224
2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г
АРЕНДА – Динамика средневзвешенных фактических удельных цен

518
492
519 531
662
694
647
676
218 228 224 229
АРЕНДА – Динамика средневзвешенных фактических удельных цен

50 413
49 427
48 036
54 259
518
492
519
531
400
450
500
550
600
650
700
750
800
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
55 000
60 000
ОФИСНЫЕ – Динамика средневзвешенных фактических удельных цен
Продажы Аренда

53 871
52 982
55 174
68 287
662
694
647
676
600
650
700
750
800
850
900
950
1 000
40 000
45 000
50 000
55 000
60 000
65 000
70 000
ТОРГОВЫЕ – Динамика средневзвешенных фактических удельных цен

19 516
21 130
21 750 21 805
218
228
224
229
200
220
240
260
280
300
320
340
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
22 000
24 000
СКЛАДСКИЕ – Динамика средневзвешенных фактических удельных цен

ГК "ЁЛКА девелопмент" | Материалы открытой части информационно-аналитического обзора «Рынок коммерческой недвижимости Новосибирска - 2016/2017" 13
ПРОДАЖИ АРЕНДА
2017 2018 2017 2018
Офисная недвижимость 4-6% 6% 6% 6%
Торговая недвижимость 1-2% 6% 4% 6%
Складская недвижимость 6-8% 7% 6-8% 7%

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА - 2017
Предложения продажи и аренды
коммерческой недвижимости Новосибирска

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ - ПРОДАЖИ
Структура предложения
Общая площадь предлагаемых к продаже объектов офисной недвижимости в 1 кв. 2017 года - 0,559 млн. кв.м.
В денежном выражении - 30,7 млрд. рублей.
Бизнес-
центры
12,9%
Жилые
здания
28,8%Отдельностоящие
здания
30,4%
Прочие
27,9%
8,7%
25,6%
30,9%
21,1%
8,6%
5,1%
10000-25000
25001-40000
40001-60000
60001-80000
80001-100000
более 100000
ТИПЫ ЦЕНЫ

25 240
32 418
50 897
65 392
49 616 50 556
48 808 48 186
50 194 50 208
53 152 52 623
50 635
2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 1кв.17
в номинале с учетом инфляции
Динамика средневзвешенных удельных цен
Цена 1 кв. 2017 года ниже цены 4 кв. 2016 г на -10,8% и на -3,9% ниже удельной цены 1 кв. квартала 2016 г

Динамика средневзвешенных удельных цен предложения продажи офисных площадей В БИЗНЕС-ЦЕНТРАХ
Снижению цены в 1 кв. 2017 г по сравнению с 4 кв. 2016 г на -7,3% - сокращение доли категории 60-80 тыс. руб. кв.м.
53 903
54 830
54 233
52 504
55 419
54 959
55 233
54 999
56 407
63 304
62 789
62 320
56 112
54 375
60 284
янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн.16 июл.16 авг.16 сен.16 окт.16 ноя.16 дек.16 янв.17 фев.17 мар.17

Динамика средневзвешенных фактических цен продажи и скидок на офисные площади
Фактическая цена имеет повышательный тренд, в первую очередь за счет скидок, которые показывают понижение тренда
52 288 52 504
52 829
49 802
51 389
56 763
57 039
50 719
50 000
49 006
49 431
47 715
48 888
47 380
48 795
49 396
4,25%
6,66%
6,43%
4,19%
5,60%
2,61%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
46 500
48 500
50 500
52 500
54 500
56 500
58 500
Предложения Факт Скидка Полиномиальная (Факт) Полиномиальная (Скидка)

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ - АРЕНДА
Общая площадь предлагаемых в аренду объектов офисной недвижимости в 1 кв. 2017 года - 0,448 млн. кв.м.
Месячный объем арендной платы, в денежном выражении – 2,952 млрд. рублей.
40,7%
36,2%
16,6% Категория 450-700
Категория 200-450
Категория более 1200
В бизнес-
центрах
9,7%
В жилых
зданиях
2,6%
Прочие
офисные
помещения
87,7%
ТИПЫ ЦЕНЫ

585
674
740
818
447 462
549 560 574 578
509
526 535
2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 1кв.2017
Цена 1 кв. 2017 года ниже цены 4 кв. 2016 г на -1,5% и на +0,4% ниже удельной цены 1 кв. квартала 2016 г

Динамика средневзвешенных удельных цен предложения аренды офисных площадей В БИЗНЕС-ЦЕНТРАХ
567 564
561
639
676
636
615
627
618
609
569
594 613
631
612
Выросли доли площадей стоимостных категорий 200–450 на +6,7% и 700-950 на +14,9%

Динамика средневзвешенных фактических цен аренды и скидок на офисные площади
534
533
507
513
508
537
532
552
543
531
508
548 546
516
520 518
489
496
490
524
516
519
541
531
519
493
533
531
3,41%
2,96%
3,39%
3,54%
2,36%
2,13%
2,98%
2,72%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
480
500
520
540
560
580
Фактическая цена имеет растущий тренд, как за счет роста цен, так и за счет торможения снижения скидок

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ - ПРОДАЖИ
Общая площадь предлагаемых к продаже объектов торговой недвижимости в 1 кв. 2017 года - 0,341 млн. кв.м.
48,0%
25,3%
13,3%
9,8%
Категория 160001-270000
В торговых
центрах
25,7%
Отдельност
оящие
здания
31,5%
Стрит
ритейл
7,6%
Прочие
торговые
площади
35,2%
ТИПЫ ЦЕНЫ

21 775
31 474
57 016
63 819 62 721
57 440 57 524
61 453
71 349
69 642
66 019
58 015 58 239
2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 1кв.2017
Цена 1 кв. 2017 года ниже цены 4 кв. 2016 г на -17,7% и на -0,1% ниже удельной цены 1 кв. квартала 2016 г

Динамика средневзвешенных удельных цен предложения продажи торговых площадей В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ
55 829
54 147
56 125
67 726
71 989
62 219
51 625
60 213
53 138
76 187
71 690
64 501
46 183
54 042
51 758
В 1 квартале 2017 г доля площадей стоимостной категорий 20 000–50 000 тыс. руб. кв.м. в ТЦ выросла на +46,3%

Динамика средневзвешенных удельных цен предложения продажи торговых площадей В СТРИТ-РИТЕЙЛЕ
Самая высокая удельная цена продажи - 116 868 руб. кв.м, а самая низкая - 54 104 руб. кв.м.
73 345
68 304
70 800
68 620 68 278
71 278 71 038
76 269
74 379 74 128
76 741
88 236
80 873
85 381
79 879

Динамика средневзвешенных фактических цен продаж и скидок на торговые площади
60 377
58 281
55 230 55 159
58 114
72 454
69 406
53 089
64 778
60 134
55 981
51 796 52 621 52 573
55 721
54 388
69 891 67 593
52 290
59 267
7,28%
7,88% 7,56%
4,72%
3,99%
4,69%
3,77%
4,12%
3,62% 3,54% 3,78%
2,61%
1,51%
1,44%
-7,00%
-5,00%
-3,00%
-1,00%
1,00%
3,00%
5,00%
7,00%
9,00%
50 000
55 000
60 000
65 000
70 000
75 000
80 000
85 000
90 000
Фактическая цена имеет повышательный тренд, в первую очередь за счет скидок, которые сократились почти в 4 раза

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ - АРЕНДА
Общая площадь предлагаемых в аренду объектов торговой недвижимости в 1 кв. 2017 года - 0,397 млн. кв.м.
43,9%
29,0%
11,6%
7,3% 5,6%
Категория до 300
В торговых
центрах
28,8%
Стрит ритейл
20,8%
Отдельностоя
щие здания
6,8%
Прочие торговые
площади
43,7%
ТИПЫ ЦЕНЫ

827
1 135
1 275
1 213
682
726
831
864
986
908
779
687
736
2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 1кв.2017
Цена 1 кв. 2017 года ниже цены 4 кв. 2016 г на +6,5% и на +6,7% ниже удельной цены 1 кв. 2016 г

Динамика средневзвешенных удельных цен предложения аренды торговых площадей В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ
657 653
655
623
718 703
569
754
691
488
699
678
629
722
786
В 1 квартале 2017 доли площадей категорий 500–1000 руб. кв.м. выросли на +20%, и 1000-1500 на +4,2%

Динамика средневзвешенных удельных цен предложения аренды торговых площадей В СТРИТ-РИТЕЙЛЕ
В 1 квартале 2017 доли площадей категорий 500–1000 руб. кв.м. сократились на -14,8%, и 1000-1500 на -3,4%
808 802
805
924
827
969
795
750
694
804
771
700
781
629
652

Динамика средневзвешенных фактических цен аренды и скидок на торговые площади
692 687 690 693
707
736
628
683 680
661
696
726
743
732 735
660 663 662
670
690
720
611
664 662
648
680
711
727
716 720
4,59%
3,49%
4,05%
2,36% 2,29%
2,77%
2,57%
2,27%
2,07% 2,20%
1,98%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
600
650
700
750
800
850
Фактическая цена имеет повышательный тренд, как за счет роста цен, так и за счет снижения скидок почти в 2,5 раза

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ - ПРОДАЖИ
64,1%
16,2%
15,0%
4,2%
Производственные
17,6%
Складские
30,2%
Производственно
-складские
52,2%
Общая площадь предлагаемых к продаже объектов в 1 кв. 2017 года - 1,587 млн. кв.м.
ТИПЫ ЦЕНЫ

3 774
5 372
6 937
8 471
11 362
12 225
13 094
12 180
14 958
18 126
18 802
22 138 22 092
2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 1кв.2017
Цена 1 кв. 2017 года ниже цены 4 кв. 2016 г на -3,1% и на +8,3% ниже удельной цены 1 кв. 2016 г

Динамика средневзвешенных удельных цен предложения продажи СКЛАДСКИХ ПЛОЩАДЕЙ
21 465 21 400
21 471
24 905
22 359
25 003
26 137
25 213
22 934
23 533
23 906
24 129
24 616
25 668
23 521
В 1 квартале 2017 доля площадей категорий 25 000-37 500 руб. кв.м. выросла на +4,4%

Динамика средневзвешенных фактических цен продаж и скидок на индустриальные площади
20 040
20 783
23 283
20 976
22 429
23 128 22 991
22 488
22 979
22 544
22 087
21 751
19 181
19 874
19 516
22 278
19 937
21 038
21 900
21 882
22 091
21 499
21 854
21 471
20 778 20 828
4,29%
4,33%
4,95%
6,20%
4,36%
5,39%
4,92%
3,92%
4,40%
4,76%
5,93%
4,25%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
19 000
20 000
21 000
22 000
23 000
24 000
25 000
26 000
Фактическая цена имеет относительно растущий тренд, при несущественных колебаниях уровней скидок

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ - АРЕНДА
36,8%
35,7%
15,9%
8,8%
Производст
венные
11,4%
Произвоственно
-складские
32,2%
Складские
56,4%
Общая площадь предлагаемых в аренду объектов в 1 кв. 2017 года - 2,29 млн. кв.м.
ТИПЫ ЦЕНЫ

128
156
213
262
195
172
185
222
278
248
213
229
243
2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 1кв.2017
Цена 1 кв. 2017 года выше цены 4 кв. 2016 г на +3,4% и на +9% превысила удельную цену 1 кв. 2016 г

Динамика средневзвешенных удельных цен предложения аренды СКЛАДСКИХ ПЛОЩАДЕЙ
228
224
226
235
241
249
243
233
236
246
255
243
252
265 266
В 1 квартале 2017 доли площадей категорий 200–300 и 300-400 выросли на +5,7% и +1,9% соответственно

Динамика средневзвешенных фактических цен аренды и скидок
224 224
220
230
223
228
231 232
237
235
237
240
248
219 219
215
225
228
231
219
224
227 226
231
227
230
233
243
2,40% 2,35% 2,38% 2,30%
1,94% 1,97%
1,80%
2,04% 2,00%
2,43% 2,38%
3,19% 3,09%
2,83%
1,99%
-3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
210
220
230
240
250
260
270
Предложения Факт Скидка Полиномиальная (Предложения) Полиномиальная (Скидка)
Фактическая цена имеет повышательный тренд, как за счет роста цен, так и пока сохраняющегося тренда скидок

ДИАГНОЗЫ
Что ожидает Новосибирск
на рынках коммерческой недвижимости

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖИ
Цены в 2016 году пошли вверх.
В 1 квартале 2017 г цены хоть и имеют понижательный тренд цен предложения в номинале, но с учетом
инфляции показывают положительную динамику по отношению к 2016 году.
АРЕНДА
Фактическая стоимость аренды показала положительную динамику в 1 кв. 2017 г, и в целом оказалась
выше 2016 г на 1,7%.
В 2015 году отмечалось падение цен по сравнению с 2014 годам на 12% и в настоящее время, цены еще
не достигли уровня 2014 года (до падения), но уже всяко выше цен 2015 года.
ОЦЕНКИ
Данные факторы говорят о некоторых положительных сдвигах, которые позволяют сделать оценку, что
рынок офисной недвижимости достиг «дна».
Несмотря на некоторое снижение цен (скорее корректировочно) в 1 квартале 2017 года, рынок должен
идти «вверх», о чем свидетельствует положительный тренд.

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖИ
Цены продаж имели понижательный тренд с 2014 года, и 2016 год не стал исключением, и цены
продаж и в 1 и во 2 кварталах 2016 года, так же имели такую же динамику.
В 3 кв. 2016 г тренд изменился на положительный. В 4 квартал 2016 г цены просто «прыгнули» вверх,
однако в 1 кв. 2017 они откорректировались.
АРЕНДА
Во 2 кв. 2016 года тренд изменился на положительный, чего не происходило начиная с 2014 года.
Однако в 3 кв. 2016 г тренд снова пошел на понижение. Это оказалась корректировка.
В 4 квартале 2016 г цены снова пошли вверх и сохранили свою тенденцию и в 1 квартале 2017 года.
ОЦЕНКИ
В целом прослеживается повышательный тренд удельной цены предложения продаж в 2016 -2017 гг.
Несмотря на колебания цен аренды, в целом они имеют повышательный тренд.
После затяжного падения рынка в 2014-2015 годах, в 2016 году рынок достиг «дна» и изменил
направление трендов в положительную сторону.

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖИ
Цены после некоторого снижения в 2012 г, с 2013 года показывают ярко выраженный положительный
тренд. Не исключением стал 2016 г, и 3 месяца 2017 г.
Удельная цена продаж индустриальной недвижимости растет.
АРЕНДА
Фактическая стоимость аренды, после падения в 2014 и 2015 годах, в 2016 г, показала положительный
тренд. Не исключением стал и 1 квартал 2017 года.
Цены аренды растут. В целом за последние годы, несмотря на взлеты и падения, средневзвешенная
стоимость аренды показывает положительный тренд.
ОЦЕНКИ
Несмотря на корректировку цены продажи в 1 кв. 2017 г, положительные устойчивые тренды удельных
цен продажи и аренды.
Индустриальная недвижимость, в отличие от прочих видов коммерческой недвижимости, менее всего
подвержена влиянию кризисных явлений в экономике и поэтому должна представлять повышенный
интерес для покупателей и инвесторов.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЛИЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
ИПЦ РРДН
Динамика изменений Индекса потребительских цен (ИПЦ) и Реально располагаемых доходов населения (РРДН)
(Росстат, 2016-2017)

НАШИ ПРОГНОЗЫ
ГК "ЁЛКА девелопмент" | Материалы открытой части информационно-аналитического обзора «Рынок коммерческой недвижимости Новосибирска - 2016/2017" 46
ПРОДАЖИ АРЕНДА
2017 2018 2017 2018
Офисная недвижимость 4-6% 6% 6% 6%
Торговая недвижимость 1-2% 6% 4% 6%
Складская недвижимость 6-8% 7% 6-8% 7%

ГК "ЁЛКА девелопмент" | Материалы открытой части
информационно-аналитического обзора «Рынок
коммерческой недвижимости Новосибирска - 2016/2017"
47
Экспертная оценка ГК «ЁЛКА девелопмент»:
На 2016 год прогнозируется снижение цен на жилье на вторичном рынке в
коридоре 7-12%.
На 2017 год прогнозируется повышение цен на 7% относительно 2016-го года.
К О Н С А Л Т И Н Г
У П Р А В Л Е Н И Е
И Н В Е С Т И Ц И И
П Р О Д А Ж А
Б Р О К Е Р И Д Ж
www.yolka.pro | +7 383 2 000 333

Коммерческая недвижимость Новосибирска 2016-2017

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (13)

Similar to Коммерческая недвижимость Новосибирска 2016-2017

Similar to Коммерческая недвижимость Новосибирска 2016-2017 (10)

Коммерческая недвижимость Новосибирска 2016-2017