Документ описывает особенности синдикативных онлайн-исследований, проведенных департаментом консалтинга РБК, акцентируя внимание на экономии времени и бюджета клиентов. Исследования охватывают различные рынки, в том числе потребительские предпочтения в областях детского образования, медицинских услуг и товаров. Также представлена информация о расходах на дошкольное образование и уровне знания магазинов детских товаров в крупнейших городах России.

1. Синдикативные онлайн - исследования: особенности проведения и продажи Отдел исследований рынков Департамента Консалтинга РБК. Руководитель - Елена Ястребова

2. «Зачем это клиенту?» Он экономит время и деньги Клиент получает независимую информацию Проведение исследования такого масштаба силами одной клиентской компании является высоко затратным проектом. В случае с Омнибусом расходы на организацию и проведение мы взяли на себя. Для Клиента – готовые результаты . Организуя исследование собственными силами, компания рискует получить смещение или искажение данных. Оно может быть обусловлено, например, стремлением маркетолога обезопасить себя и обеспечить компании первые места в полученных потребительских рейтингах путем «приукрашивания» данных. Особенностью синдикативных исследований является получение информации, в которой могут быть заинтересованы многие игроки рынка .

3. Онлайн-омнибус РБК Новый исследовательский проект (синдикативное исследование предпочтений потребителей), реализованный совместно с российской компанией Online Market Intelligence (OMI) методом онлайн-опроса . Проведено два этапа Омнибуса: в декабре 2007 г. и августе 2008 г. Инициативные синдикативные исследования в рамках Омнибуса выступают в тандеме с кабинетными исследованиями рынков.

4. + Объем выборки составил 4865 респондентов. География Омнибуса – 15 крупнейших городов в 7 федеральных округах РФ: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Казань, Уфа, Пермь, Ростов-на-Дону, Волгоград, Челябинск, Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Владивосток, Хабаровск. Онлайн-омнибус РБК

5. + Одежды Детских товаров Общественного питания Медицинских услуг Исследование потребителей на рынках Онлайн-омнибус РБК Книг Дошкольного и школьного образования Фитнес-услуг SPA -салонов

6. Возможности исследования + Информация о предпочтениях потребителей по выбору торговых сетей , брендов; Типологии потребителей; Определяющие факторы выбора ; Средние ежемесячные траты на различные группы товаров; частота покупок; Рейтинг наиболее крупных игроков рынка ; Оценка уровня лояльности потребителей ; Сравнительный анализ предоставляемых услуг и т.д.

7. Потребительские предпочтения интернет-панелистов + Обручальное кольцо есть первое звено в цепи супружеской жизни . Козьма Прутков 43% респондентов имеют детей Источник: Департамент консалтинга РБК

8. Расходы семей на дошкольное образование + Официальная и неофициальная плата за прием ребенка в детский сад Официальный вступительный взнос за прием ребенка в сад (2003-2008 г.) заплатили 30% респондентов Неофициальную плату за прием в сад (в том числе в виде подарка (2003-2008 г.) заплатили 35% респондентов В среднем официальный вступительный взнос составил 5384 руб., неофициальный – 4789 руб.

9. Структура расходов на образование + Средний размер различных видов расходов на дошкольное образование/воспитание детей за прошлый 2007-08 учебный год, средние значения в руб. Источник: РБК 5150 4180 Другое 7750 6200 Плата за особое отношение к ребенку в детском саду, за уч.год 1276 1403 Индивидуальные подарки персоналу, за уч. год 2001 1985 Сбор денег в детском саду на праздники, коллективные подарки воспитателям и т. д., за уч.год 2678 2579 Взносы на оплату ремонта, охраны, книг, материалов, оборудования, коммунальных услуг детского сада, за уч.год 2869 3740 Официальная плата за посещение детского сада, в месяц Гос. и муниц. Сады, руб. В целом, руб.

10. Частное и государственное образование + Школьное образование 97,4% респондентов обучают детей в государственных школах 2,6% респондентов обучают детей в частных школах Дошкольное образование Источник: Департамент консалтинга РБК

11. Оплата за школьное образование + Официальный вступительный взнос в среднем составил 3923 руб., неофициальная плата – 4472 руб. Бесплатно поступили в школу дети подавляющего большинства участников опроса – 83,3%. Официальный взнос платили 3,0% респондентов, неофициально – 8,5% опрошенных. Официальные и неофициальные расходы несли 5,1% опрошенных интернет-пользова- телей.

12. Уровень знания магазинов детских товаров + По уровню знания безусловное лидерство держат два крупнейших федеральных игрока детской розницы – универсальные магазины «Детский мир» и «Бананамама». Сильные позиции имеют крупные региональные универсальные сети – питерская сеть «Здоровый малыш» и преимущественно московская сеть «Кораблик». Исследование проводилось в городах: Москва Санкт-Петербург Волгоград Екатеринбург Казань Нижний Новгород Новосибирск Омск Пермь Ростов-на-Дону Самара Уфа Челябинск Для каждого магазина отбирались респонденты только из городов присутствия магазина, указанных выше (предыдущий слайд). Знание магазинов детских товаров, % респондентов в городах присутствия данного магазина Источник: Департамент консалтинга РБК

13. Медицинские услуги: исследование потребителей в крупных городах России + Все говорят, что здоровье дороже всего; но никто этого не соблюдает. Козьма Прутков

14. Наши клиенты Цель исследования: изучение масштабов распространения и других особенностей медицинских услуг, оплачиваемых из личного бюджета россиян. Медицинские услуги: платить или нет? Источник: Департамент консалтинга РБК

15. Добровольное медицинское страхование Почти 40% опрошенных, пользующихся медицинскими услугами, в 2007 г. были клиентами программ добровольного медицинского страхования. Две трети страховок ДМС были полностью оплачены работодателем. Одна треть полностью или частично оплачена пользователем. Источник: Департамент консалтинга РБК

16. Медицинские услуги: что дороже? 32,3 тыс. рублей * 7,3 тыс. рублей 2,7 тыс. рублей 6,5 тыс. рублей 5,3 тыс. рублей Лечение за рубежом Консультации/ лечение у частнопракти-кующего медицинского персонала Платные медицинские услуги в государственных/ведомственных клиниках, оплаченные через кассу Обращения в частные клиники/ кабинеты Платные медицинские услуги в государственных/ ведомственных клиниках, оплаченные напрямую персоналу * Расходы за последний год на одного пользующегося данным видом услуг

17. Издание некоторых газет, журналов и даже книг может приносить выгоду. Жанровые предпочтения при выборе книг для чтения Фантастика, фэнтази - 38% Профессиональная литература – 37% Учебная литература – 36% Деловая литература - 36% Детективы, боевики, триллеры отеч. – 34% Книги о здоровье – 30% Детективы, боевики, триллеры заруб. – 30% Книги по домашнему/ приусадебному хоз-ву – 29% Современная русская и зарубежная проза – 28% Популярная психология – 28% Классическая русская и зарубежная литература– 28% Женский детектив – 26% Аудиокниги – 23%

18. Достоинства онлайн- маркетинга Никто не обнимет необъятного! Козьма Прутков

19. Контактная информация ЗАО «РосБизнесКонсалтинг» Тел.: +7 ( 4 95) 363-11-1 1 доб. 3364 [email_address] Елена Ястребова Начальник отдела Исследований рынков Департамента консалтинга РБК WWW.RESEARCH.RBC.RU