Will Biosimilars be an Important Driver 
     for Innovation and Continual 
 Improvement in Biopharmaceutical 
            Manufacturing?

             Ajaz S. Hussain, Ph.D.
    A Keynote Address: Business of Biosimilars
      September 20‐22, 2010, Hyatt Regency, 
                  Boston, MA
           www.biosimilarsevent.com
Disclaimer

• The opinions expressed in this presentation are those 
  of the speaker and do not necessarily reflect the views 
  and/or policies of his current or former employers.
Innovation

• “The act of introducing something new” (the 
  American Heritage Dictionary)
• “A new idea, method or device” (Webster 
  online)
• “Change that creates a new dimension of 
  performance” (Peter Drucker)
• “The ability to deliver new value to a customer”
  (Jose Campos)
Product & Process Innovation*
(outside the pharmaceutical sector)
Rate of Innovation




                                            Rate of Product Innovation



                                                                         Rate of Process Innovation #1
                          Dominant Design




                                                                         Rate of Process Innovation #2




                     performance maximization sales maximization             cost minimization
                           uncoordinated           segmental                    systemic      Time
                      *A modified representation of the Utterback‐Abernathy´s model of industrial 
                      product and process innovation. The Int. J. Mgmt Sci., Vol. 3, No. 6, 639–656 (1975)
Innovation Modes, Innovation Failure, Typical 
Sectors, and Policy Response

  Mode of            Innovation        Typical         Policy 
 Innovation            Failure         Sector       Instruments
• Application  •Knowledge   •Biotech.,              • High‐tech 
 of high‐            originates       material       bridging 
 science             outside          science,…      institutions 
 technology          commercial                      to facilitate 
                     sector – this                   diffusion of 
                     is not well                     advances
                     communi‐
                     cated to 
  Regulatory         potential         Competing       Regulatory
  Acceptance                            Interests      Guidelines
                     users
Research Policy. 29: 437 (2000) 
Sources of Innovation Failure 

• Ineffective trans‐disciplinary communication
  – Systems approach vs. reductionists approach
  – Competing commercial interests
  – Role of clinical studies to address uncertainties in 
    quality?
  – Clinical – Quality Divide
  – Inspection – Review Divide
  – Other
Process Design Through Analytical & 
Process Integration: ‘Biosimilar Delta’
             Driver for process innovation
             If timely acceptance by regulators
                                                                               Product Innovation
Innovation




                                          2nd Generation               ry
                                              Product             o ve
                                                             sc
                                              Launch       Di
                                                                               Process Innovation
                                    Development                             (industry wide or Biosim)
             1st Generation
                 Product                                                      Biosimilar Product
                 Launch
                                          Biosim Delta                       1st Generation Product
                                                                             Regulatory  Process
                                             ‘Originator Delta’

                        sales maximization        cost minimization
                             segmental               systemic                        Time
My Point of View
• Will Biosimilars be an Important Driver for Innovation and 
  Continual Improvement in Biopharmaceutical Manufacturing?
• No
   – Competition, by shifting demand, can be a driver for product 
     innovation. However, competition can not be expected to be an 
     important driver for process innovation
   – High, non‐scientific, barriers to entry (product approval & designation) 
     will ensure that process innovation remains only an option that some in 
     industry will exercise
   – Recent financial crisis may have reemphasized the need for process 
     innovation and/or  may altered the course of process innovation 
     but…….our society is not yet prepared to address important reasons for 
     innovation failure in a regulated environment 
• But, the Biosimilar debate touches upon several important reasons 
  for innovation failure in a regulated environment
The Biosimilar debate touches upon 
   several important reasons for 
 innovation failure in a regulated 
            environment
At FDA, in 2004, A Focus on Innovation 
and Continual Improvement




 www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/04/.../2004‐4080b1_01_manufSciWP.pdf
A Systems Perspective on Regulatory 
Compliance & Types of Improvement




 www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/04/.../2004‐4080b1_01_manufSciWP.pdf
Types of Improvement

      CAPA                    Continual Improvement                   Innovation

Product is out of               Product is within                Revolutionary, to be a 
“specification” (OOS)           “specifications”                 leader
or there are                    Acceptance criteria ‐            ROI, Top‐down
procedural deviations           variable/continuous              Project based
ʺCrisisʺ ‐ immediate            data                             Specialist/Technical 
action needed                   Evolutionary,                    experts involved
Required by                     incremental, daily               Superior ability to 
regulators                      activity                         justify specifications
                                Carried out by plant             and convince 
                                and quality staff                regulators




    ʺDrive out fearʺ that inhibits continuous learning and improvement ‐“Specifications”


  www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/04/.../2004‐4080b1_01_manufSciWP.pdf
Specification ‐ Uncertainty
                                                                                               Quality –to-
                                                                                               Clinical gap is
                                                                                               a significant
                                                                                               challenge!

                                                                                               Regulatory
                                                                                               specifications
                                                                                               established
                                                                                               after “clinical
                                                                                               trials”


                                                                                             CMC Review –
                                                                                             CGMP Inspection
                                                                                             Disconnect



                                                                                               Specification –
                                                                                               Capability:
                                                                                               Disconnect




http://www.fda.gov/OHRMS/DOCKETS/AC/05/slides/2005‐4137S1_06_Hussain.ppt#371,11,Quality – Clinical Gap: Uncertainty
Biosimilar Development: A Focus on 
‘Design Specifications’




 http://www.sandoz.com/assets/content/en/product_range/biosimilar_presenation/Pioneering_Global_Development_of_Biosimilars_BIO_2008_FNa_FINAL.pdf
Ajaz S. Hussain. This slide is from a presentation at the 5th EGA Symposium on 
Biosimilars, London (2007). Full presentation is available on the internet.




 www.bogin.nl/files/A_Hussain.pdf
Ajaz S. Hussain. This slide is from a presentation at the 5th EGA Symposium on 
Biosimilars, London (2007). Full presentation is available on the internet.




 www.bogin.nl/files/A_Hussain.pdf
Ajaz S. Hussain. This slide is  from a presentation at the 5th EGA Symposium on 
Biosimilars, London (2007). Full presentation is available on the internet.




 www.bogin.nl/files/A_Hussain.pdf
Ajaz S. Hussain. This slide is from a presentation at the 5th EGA Symposium on 
Biosimilars, London (2007). Full presentation is available on the internet.




 www.bogin.nl/files/A_Hussain.pdf
Ajaz S. Hussain. This slide is from a presentation at the 5th EGA Symposium on 
Biosimilars, London (2007). Full presentation is available on the internet.




 www.bogin.nl/files/A_Hussain.pdf
Ajaz S. Hussain. This slide is from a presentation at the 5th EGA Symposium on 
Biosimilars, London (2007). Full presentation is available on the internet.




 www.bogin.nl/files/A_Hussain.pdf
Ajaz S. Hussain. This slide is from a presentation at the 5th EGA Symposium on 
Biosimilars, London (2007). Full presentation is available on the internet.




 www.bogin.nl/files/A_Hussain.pdf
Ajaz S. Hussain. This slide is from a presentation at the 5th EGA Symposium on 
Biosimilars, London (2007). Full presentation is available on the internet.




 www.bogin.nl/files/A_Hussain.pdf
My Point of View
• Will Biosimilars be an Important Driver for Innovation and Continual 
  Improvement in Biopharmaceutical Manufacturing?
• No
    – Competition, by shifting demand, can be a driver for product innovation. 
      However, competition can not be expected to be an important driver for process 
      innovation
    – High, non‐scientific, barriers to entry (product approval & designation) will 
      ensure that process innovation remains only an option that some in industry will 
      exercise
    – Recent financial crisis may have reemphasized the need for process innovation 
      and/or  may altered the course of process innovation but…….our society is not 
      yet prepared to address important reasons for innovation failure in a regulated 
      environment 
• The Biosimilar debate touches upon several important reasons for
  innovation failure in a regulated environment – successful, 
   scientific, resolution will be important for the entire 
   sector

Will Biosimilars Be A Driver For Innovation