2015年3月13日にCCアーキテクト株式会社で開催された「第一回VtigerCRM勉強会」のプレゼン資料です。 ・VtigerCRMの機能紹介 ・VtigerCRM 6.2のインストール方法 ・オープンソースの業務利用

1. 第一回VTIGERCRM勉強会
CCアーキテクト株式会社
2015年3月13日

2. 本日のアジェンダ
VtigerCRMの紹介
VtigerCRMインストール方法
オープンソースの業務利用とVtigerCRMの連
携

3. VTIGERCRMとは
概要
VtigerCRMはオープンソースで無償で利用可能な顧客管理ソフトウェアです。
vtiger社が主導するコミュニティにて開発が続けられています。
機能が豊富で顧客・営業活動・問い合わせの管理といったCRMの基本機能以外に見積
や請求書の出力、受注・製品管理といった簡易的な販売管理の機能も有しています。

4. 動作環境
Webサーバ ・Apache HTTPサーバ 2.0.40以
降
データベース ・MySQL
アプリ ・PHP

5. 特徴
SugerCRMから派生しており、歴史が古い
無償版、有償版で機能の差が無い。※SugerCRMとの大きな違い
コミュニティが活発で、頻繁にバージョンアップが行われている。
ライセンスがMozilla Public License 1.0 (MPL)派生の独自ライセンス「vtiger Public
License Version 1.1」
vtiger Public Licenseの規定のもとでコピー、再配布、翻案、改変が可能
PHPベースのためソースの改変が容易

6. VTIGERCRMでできること
営業管理
見込客管理
顧客企業・顧客担当者管
理
活動管理
商談管理（案件）
見積書
請求書

7. マーケティング管理
販売活動管理（キャンペー
ン）
一斉メール配信機能
電子メールテンプレート
差し込み印刷テンプレート

8. 顧客サポート/サービス
サポート依頼
サービス契約管理
自動電子メール応
答

9. カレンダー/イベント管理
予定表（個人）
予定表（共有）
予定表（一覧）
イベントアラート（イベント・アラート電子メール通
知）

10. 分析/レポート
キーメトリック
カスタマイズ可能なレポー
ト
組み込みレポート
ビルド済みダッシュボード
レポートフォルダ

11. プロジェクト管理
プロジェクト
プロジェクトタス
ク
マイルストーン

12. 在庫管理
製品管理
価格台帳
納入業者管
理
購買発注
請求書

13. CRM（システム）設定
ユーザー、役割、共有ルール、ログイン履歴他
スタジオ（メニュー、フィールド、定義リスト編
集）
その他設定（通貨、税、諸条件）
アナウンス
メールコンバーター

14. VTIGERCRM
CRM（顧客管理）の域は超えている
ERP（企業情報管理）に近いソフトウェ
ア

15. VTIGERCRMのインストール
では、早速インストールを進めていきます。

16. AWSにてCENTOSの準備
マシンイメージの選択
AWSのManagementConsoleからEC2のインスタンスを新規作成しま
す。
マシンイメージは Amazon Linux AMIの最新版を選択します。

17. インスタンスタイプの選択
インスタンスタイプはsmall以上を選択しま
す

18. インスタンス詳細の設定
Auto-Assign Public IPを 「enable」にしておくと後のインストールが楽になりま
す。

19. セキュリティグループの設定

20. APACHEのインストール
ROOT ユーザに変更します。
$sudo su ­
#

21. HTTPDをインストールします。
#yum install httpd
================================================================================
Package Arch Version Repository Size
================================================================================
Installing:
httpd x86_64 2.2.29­1.4.amzn1 amzn­main 1.2 M
Installing for dependencies:
apr x86_64 1.5.0­2.11.amzn1 amzn­main 115 k
apr­util x86_64 1.4.1­4.14.amzn1 amzn­main 87 k
apr­util­ldap x86_64 1.4.1­4.14.amzn1 amzn­main 17 k
httpd­tools x86_64 2.2.29­1.4.amzn1 amzn­main 79 k
mailcap noarch 2.1.31­2.7.amzn1 amzn­main 27 k
Transaction Summary
================================================================================
Install 1 Package (+5 Dependent packages)
Total download size: 1.5 M
Installed size: 3.6 M
Is this ok [y/d/N]:

22. Y を入力
Complete!のメッセージが出力されればインストール完了で
す。
出力例：
Installed:
httpd.x86_64 0:2.2.29­1.4.amzn1
Dependency Installed:
apr.x86_64 0:1.5.0­2.11.amzn1 apr­util.x86_64 0:1.4.1­
apr­util­ldap.x86_64 0:1.4.1­4.14.amzn1 httpd­tools.x86_64 0:2.2
mailcap.noarch 0:2.1.31­2.7.amzn1
Complete!

23. HTTPDを起動します。
#service httpd start
以下のメッセージが表示されれば正常に起動していま
す。
Starting httpd: [ OK ]

24. MYSQLのインストール
ROOT ユーザに変更します。
$sudo su ­
#

25. MYSQL-SERVER をインストールします。
# yum install mysql­server
=================================================================================
Package Arch Version Reposit
=================================================================================
Installing:
mysql­server noarch 5.5­1.6.amzn1 amzn­ma
Installing for dependencies:
mysql55 x86_64 5.5.40­1.3.amzn1 amzn­up
mysql55­common x86_64 5.5.40­1.3.amzn1 amzn­up
mysql55­libs x86_64 5.5.40­1.3.amzn1 amzn­up
mysql55­server x86_64 5.5.40­1.3.amzn1 amzn­up
perl­Compress­Raw­Bzip2 x86_64 2.061­3.11.amzn1 amzn­ma
perl­Compress­Raw­Zlib x86_64 1:2.061­4.1.amzn1 amzn­ma
perl­DBD­MySQL x86_64 4.023­5.17.amzn1 amzn­ma
perl­DBI x86_64 1.627­4.8.amzn1 amzn­ma
perl­Data­Dumper x86_64 2.145­3.5.amzn1 amzn­ma
perl­IO­Compress noarch 2.061­2.12.amzn1 amzn­ma
perl­Net­Daemon noarch 0.48­5.5.amzn1 amzn­ma
perl­PlRPC noarch 0.2020­14.7.amzn1 amzn­ma
Transaction Summary
=================================================================================
Install 1 Package (+12 Dependent packages)
Total download size: 23 M
Installed size: 80 M
Is this ok [y/d/N]:

26. Y を入力
Complete!のメッセージが出力されればインストール完了で
す。
Installed:
mysql­server.noarch 0:5.5­1.6.amzn1
Dependency Installed:
mysql55.x86_64 0:5.5.40­1.3.amzn1 mysql55­common.x86_6
mysql55­libs.x86_64 0:5.5.40­1.3.amzn1 mysql55­server.x86_6
perl­Compress­Raw­Bzip2.x86_64 0:2.061­3.11.amzn1 perl­Compress­Raw­Zl
perl­DBD­MySQL.x86_64 0:4.023­5.17.amzn1 perl­DBI.x86_64 0:1.
perl­Data­Dumper.x86_64 0:2.145­3.5.amzn1 perl­IO­Compress.noa
perl­Net­Daemon.noarch 0:0.48­5.5.amzn1 perl­PlRPC.noarch 0:
Complete!

27. 続いてクライアントをインストールします。
#yum install mysql
=================================================================================
Package Arch Version Repo
=================================================================================
Installing:
mysql noarch 5.5­1.6.amzn1 amzn
Transaction Summary
=================================================================================
Install 1 Package
Total download size: 2.7 k
Installed size: 0
Is this ok [y/d/N]:

28. Y を入力
Complete!のメッセージが出力されればインストール完了で
す。
Installed:
mysql.noarch 0:5.5­1.6.amzn1
Complete!

29. MYSQL-SERVERを起動します。
#service mysqld start
以下のメッセージが表示されれば正常に起動していま
す。
Starting mysqld: [ OK ]

30. APACHE,MYSQLの初期設定
APACHEの自動起動の設定
インストール時点では、OS再起動時にサービスが起動されないため、以下のコマンドに
て自動起動の設定を行います。
#chkconfig httpd on
次のコマンドで、自動起動設定されたことを確認しま
す。
#chkconfig ­­list httpd
httpd 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off

31. MYSQLの自動起動の設定
インストール時点では、OS再起動時にサービスが起動されないため、以下のコマンドに
て自動起動の設定を行います。
#chkconfig mysqld on
次のコマンドで、自動起動設定されたことを確認しま
す。
#chkconfig ­­list mysqld
mysqld 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off

32. MYSQL ROOTユーザのパスワード設定
次のコマンドにてrootユーザにパスワードを設定します。 ※以下はパスワードを
「vtigercrm」に設定する場合
#mysql ­u root
mysql>use mysql
mysql>update user set password=PASSWORD("vtigercrm") where User='root';
mysql>flush privileges;

33. データベース作成
データベース「vtigerdb」を作成しま
す。
mysql> create database vtigerdb character set utf8;
作成できたか、次のコマンドで確認しま
す。
mysql> show databases;
+­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­+
| Database |
+­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| test |
| vtigerdb |
+­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­+
5 rows in set (0.00 sec)

34. VTIGER用ユーザの作成
以下設定でユーザを作成します。作成したユーザは、vtigerdbデータベースのみフルコ
ントロールで設定します。
ユーザ名：vtiger パスワード：vtigercrm
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON vtigerdb.* TO vtiger@"localhost" IDENTIFIED BY

35. PHPのインストール
PHPをインストールします。
#yum install php
=================================================================================
Package Arch Version Re
=================================================================================
Installing:
php x86_64 5.3.29­1.7.amzn1 am
Installing for dependencies:
php­cli x86_64 5.3.29­1.7.amzn1 am
php­common x86_64 5.3.29­1.7.amzn1 am
Transaction Summary
=================================================================================
Install 1 Package (+2 Dependent packages)
Total download size: 6.4 M
Installed size: 20 M
Is this ok [y/d/N]:

36. Yを入力
Complete!のメッセージが出力されればインストール完了で
す。
Installed:
php.x86_64 0:5.3.29­1.7.amzn1
Dependency Installed:
php­cli.x86_64 0:5.3.29­1.7.amzn1 php­common.x86_64 0:5.3
Complete!

37. VTIGERCRMインストール手順
パッケージのダウンロード
VtigerCRM6.2のGA版をダウンロードしま
す。
#cd /opt
#wget http://downloads.sourceforge.net/project/vtigercrm/vtiger%20CRM%206.2.0

38. パッケージの解凍
パッケージを次のコマンドで解凍しま
す。
# tar zxvf vtigercrm6.2.0.tar.gz
不要となった元のファイルを削除しま
す。
#rm ­f vtigercrm6.2.0.tar.gz

39. 権限変更
パッケージをApacheからアクセス可能にします。
#chown ­R apache:apache vtigercrm
権限を確認し、vtigercrmディレクトリの所有者がapacheになっていることを確認しま
す。
# ll
total 8
drwxr­xr­x 5 root root 4096 Sep 18 21:00 aws
drwxrwxr­x 25 apache apache 4096 Oct 7 09:03 vtigercrm

40. APACHEへの配置
以下の設定ファイルを開きま
す。
# vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
DocumentRootを以下に変更しま
す。
変更前：
DocumentRoot "/var/www/html"
変更後：
DocumentRoot "/opt/vtigercrm"

41. APACHEの再起動
以下のコマンドでapacheを再起動しま
す。
service httpd restart

42. VTIGERCRMのインストール
HTTP://IPアドレス/ にアクセスすると、下記画面が表示されますので「INSTALL」ボタン
を押下します。

43. ライセンス同意
ライセンス同意画面になるので、「I Agree」をクリックしま
す。

44. インストール要件チェック
次の画面では、インストール要件を満たしていない項目が赤色で表示されま
す。

45. インストール要件に関する追加インストール
赤色になった項目をインストールしま
す。

46. PHP-IMAPのインストール
# yum install php­imap
=================================================================================
Package Arch Version Re
=================================================================================
Installing:
php­imap x86_64 5.3.29­1.7.amzn1 am
Installing for dependencies:
libc­client x86_64 2007e­11.6.amzn1 am
Transaction Summary
=================================================================================
Install 1 Package (+1 Dependent package)
Total download size: 726 k
Installed size: 1.5 M
Is this ok [y/d/N]:

47. Yを入力
Installed:
php­imap.x86_64 0:5.3.29­1.7.amzn1
Dependency Installed:
libc­client.x86_64 0:2007e­11.6.amzn1
Complete!

48. PHP-MYSQLのインストール
# yum install php­mysql
=================================================================================
Package Arch Version Re
=================================================================================
Installing:
php­mysql x86_64 5.3.29­1.7.amzn1 am
Installing for dependencies:
php­pdo x86_64 5.3.29­1.7.amzn1 am
Transaction Summary
=================================================================================
Install 1 Package (+1 Dependent package)
Total download size: 349 k
Installed size: 826 k
Is this ok [y/d/N]:

49. Yを入力
Installed:
php­mysql.x86_64 0:5.3.29­1.7.amzn1
Dependency Installed:
php­pdo.x86_64 0:5.3.29­1.7.amzn1
Complete!

50. PHP.INIの編集
下記コマンドで設定ファイルを開き、画面でリコメンドとなっている設定に変更しま
す。
#/etc/php.ini
apacheを再起動して設定を反映させま
す。
#service httpd restart

51. 設定再確認
サービス再起動後、Recheckボタンを押下すると、次の画面となりま
す。

52. 詳細設定
設定画面で、以下情報を入力しま
す。

53. 確認
確認画面が出ればMysqlに正しく接続できていますので、「Next」を押しま
す。

54. 使用業種の確認
使用業種を確認されます。ここではコールセンターを選択します。 ※何でもかまいませ
ん。

55. インストール中
「Next」を押すと、インストールプロセスが開始しま
す。

56. 使用モジュール選択
次の画面で、必要なモジュールを選択します。 ※後で追加することも可能で
す。

57. インストール最終画面
次の画面で「Get Started」を押すとインストール完了で
す。

58. 日本語化
日本語化モジュールの適用
設定画面を開きま
す。

59. 「EXTENSION STORE」ボタンを押して、マーケットプレースに入ります。

60. ランゲージパックのインストール
「Login to Marketplace」ボタンを押して、マーケットプレースにログインします。※ログイ
ンには「create new account」 から、アカウントの作成が必要です（無料）
「V6.1 対応 Japanese ( 日本語 ) ランゲージパック」の「Install」をクリックします。

61. 使えるけど難しい
オープンソースは業務に使えるのか

62. オープンソースは業務システムとして
機能は十分
インストールも簡単
パッケージが無料
運用が難しい
システム管理の情報が不
足
業務情報がばらばらになる

63. 運用が難しいポイント
サーバの置き場
所
セキュリティ
ユーザ管理
バージョンアップ
データベース
ネットワーク
ファイル
ソフトはフリーでも、運用は市販ソフトと一緒

64. システム管理の情報が不足
システム管理に必要な体系的な情報が無い
バージョンアップが早い
プラグイン等が新バージョンに追従しない
マイグレーションパスが用意されていないことが多
い
カスタマイズするとバージョンアップ時にやり直し

65. 業務情報がばらばらになる
簡単に多くの機能を持ったオープンソースをインストールできるので、複数のオープンソ
ースを利用したくなる。
オープンソースシステムを複数使っていると、機能が重複しているので情報が散在する。
オープンソースシステムを複数使っていると、システム間で不整合なデータになる。
オープンソースを導入しても活用できない企業が多い

66. CCアーキテクトの取り組み
オープンソースの課題に対して、CCアーキテクトの取り組みをご紹介します。

67. オープンソースをつなげる
システム間で独立したデータを連携することで使い勝手が格段に良くな
る
ユーザ情報、ノウハウ情報、顧客情報、電話情報・・・

68. 情報を体系化する
インターネット上の情報はもちろん有
用
ほとんどが記事形式でバラバラ
信頼できるサポート可能な情報が必要

70. 質疑応答

71. 終わり