Xuất phát điểm, Đồng Tâm mong muốn có được một nền tảng phần mềm có thể tự động hóa các quy trình chăm sóc khách hàng liên quan tới nhiều khối, phòng ban khác nhau, với quy mô lên đến hàng ngàn đại lý, với hàng chục ngàn hồ sơ quản lý khách hàng, hàng ngàn tờ trình phê duyệt các chính sách với khách hàng… đang được quản lý theo cách truyền thống. Xa hơn, nền tảng này phải sẵn sàng cho việc đội ngũ Đồng Tâm chủ động tự động hóa các quy trình quan trọng khác của doanh nghiệp.