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Tuga IT 2016 Dynamics CRM with Office 365 and Azure
The document presents an overview of Microsoft Dynamics CRM with Office 365 and Azure, highlighting its market position, features, and integrations with various Microsoft services. It outlines key benefits such as flexibility, productivity, and a comprehensive data management framework, along with administrative functions and offline mobility capabilities. Furthermore, it emphasizes the use of Azure for deployment and machine learning capabilities within the CRM ecosystem.
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- 3. © 2016, RightIT Services. All rights reserved 20th, May 2016 Dynamics CRM with Office 365 and Azure Pedro Azevedo
- 4. About me 4 12 yearsin Microsoft technologies 6 years in Web, Desktop e Mobile 6 working with CRMs Technical Architect at Right IT Services Microsoft Partner company focused on providing CRM solutions, Sharepoint and custom applications. Business Solutions MVP (Dynamics CRM)
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- 12. 12 Dynamics CRM inNumbers 40,000+ companies with 4.4 million users 46 consecutive quarters growning more than 2 digits Receipts of CRM Online grow 80% (Q1 Fiscal 2015) Dynamics CRM with Office 365 and Azure Win in categories: Enterprise CRM Suite Midmarket CRM Suite Small Business CRM Suite Sales Force Automation
- 13. 13 Dynamics CRM vs.Salesforce Microsoft DynamicsCRM Salesforce
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- 16. 16 Service Manage and AnalyseIncidents Different level of support based on contracts and SLAs. Manage and Analyse Services Scheduling of services Knownledgment Managenagement Resolution for incidentes already resolved USD All applications just in one window
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- 25. 25 Office 365 -Administration New instancemanagement of licenses Create and management of users Management of instances (production and tests) Edit – properties (name, url, goal, type of instance; security group) Reset – reset a sandbox instance and restore initial configurations Copy – Copy data and application to a sandbox instance Admin – admin mode with a custom message Notifications – who can receive notifications of instances Schedule updates Install add-ons
- 26. © 2016, RightIT Services. All rights reserved Office 365 - Administration DEMO
- 27. 27 Exchange & Outlook Emaileverywhere (web, desktop and mobile client) Challenges Connection Options Dynamics CRM Online <-> Exchange Online; Send and receive Emails with Dynamics CRM Online. Answers Microsoft Outlook Email Router Server-side sync CRM App for Outlook Web Folder based synchronization
- 28. 28 CRM For Outlook “Trackto CRM” feature Data Centralized of CRM and Outlook High adoption because familiarity with Outlook Convert to Lead, Opportunity or Incident Access offline data of CRM
- 29. 29 Email Router E-Mail E-Mail E-Mail Supportfor hybrid environments Could be used in multiple organizations
- 30. 30 Server Side Synchronization Email,Tasks, Appointments and Contacts Cloud Service for Dynamics CRM Online Without need installation Configuration in Dynamics CRM
- 31. 31 Other Ways Dynamics CRMfor Outlook Web Contextual Dynamics CRM information about the people sending you email, sales activities, cases and opportunities Track the email and associate with CRM entity and convert in client, contact or a lead Good support to mobile Demands an installation and restricted to OWA version Folder based synchronization Email tracking is very important (keep everyone with last information) Available with all device that supports Exchange Allow automatic track and set the regarding entity Works with Exchange rules (Without need intervation of system administrators, users can create the rules.)
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- 33. 33 Yammer Share CRM datawith users without a CRM licence Automatic notification of CRM (win quotes) We can choose the group where goes general conversation and for each entity we can choose other group. Integrated experience between all clients applications
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- 35. 35 Skype and Lyncwith Dynamics CRM Presence information Click to call Real-time communications Instant messages Conferences and meetings Calls Meetings tracked as activities
- 36. 36 SharePoint Configuration through Wizards Selectentities we want create at SharePoint. Automatically folder for each entity. Native experience Create; Upload; Visualization Check-In; Check-Out; View history Cheaper Cloud Storage for Documents Contextual documents with the records Interact without a CRM license, accessing directly with SharePoint Can be the base for customize help – documents or sites
- 37. 37 Office 365 -Groups Distribution lists Collaboration Unified experience among Microsoft Dynamics CRM and non-Dynamics CRM users Calendar, documents and conversations grouped in only place; All interactions in a CRM record context Groups available in Outlook, Office 365 and the Dynamics CRM record. Mobile access.
- 38. 38 OneDrive for Business Sharedocuments - 1 TB of space Create and manage private documents Documents can be accessed within Dynamics CRM in the document grid Storage is important in Dynamics CRM
- 39. © 2016, RightIT Services. All rights reserved Sharepoint + Office 365 Groups + OneDrive DEMO
- 40. 40 Office - Excel Excelembedded within CRM, without need to do alt+tab Editions and analysis directly on CRM Import at background Export as static Export dynamically Update with new data We can submit the changes Templates – Document Generation
- 41. 41 Office – Worde OneNote Word Mail-merge Templates OneNote More rich notes (text, photos, voice, spreadsheets or handwritten notes) Automatically create a notebook contextualized with the register of CRM. Embedded inside Dynamics CRM Office Delve Powered by Office Graph
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- 43. 43 PowerBI - Self-serviceanalytics Microsoft Dynamics CRM Out-of-the-box connector and templates for Power BI Analyze sales performance, drive pipeline goals and prepare forecasts Microsoft Dynamics Marketing Content pack for Power BI
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- 45.
- 46. 46 Deploy Dynamics CRMon Azure Deployment on Microsoft Azure infrastructure as a service (IaaS) DS-series of virtual machines Preferred method for the deployment of Dynamics CRM onto Azure IaaS is using Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) LCS, a cloud-based application life cycle management tool LCS is Azure-based software as a service (SaaS) that’s free to Microsoft Dynamics customers On-Premise Azure Premium Storage Locally redundant storage (LRS) and keeps three copies of the data in a single region Premium Storage isn’t required for non-production environments
- 47. 47 Microsoft Azure ServiceBus Dynamics CRM Online or On-Premise Secure and reliable channel for communicating CRM run-time data to external cloud-based line-of-business (LOB) applications
- 48. 48 Microsoft Azure ServiceBus Dynamics Marketing Synchronization data between Dynamics Marketing and Dynamics CRM
- 49. 49 Azure Event Hub MicrosoftSocial Engagement Highly scalable publish-subscribe event ingestor that can intake millions of events per second Once you have the data ingested into the event hub, you can access the data from any application that you connected to your event hub.
- 50. 50 Mobile Offline Tenant Admin CRMAdmin Settings Query Config DB for End Point Post message to Service Bus Provision/ Org Worker role process message Update CRM Config DB (Org end point) Offline Provisioning
- 51. 51 Azure offline mobilitycomponents One Subscription per Geo Separate deployments for prod and trial Azure components deployed Cloud Service Queue – crm updates Worker role – executes actions SQL server DB Two Storage accounts Diagnostics Sync Server Logs
- 52. 52 Machine Learning Service Identify patterns,so employees can learn from consistent problems and improve over time Sales Using the Recommendations API, a native capability is added to the product catalog to generate automatic recommendations Custom
- 53. 53 Voice of Customer CloudServices Designer Service (Web Role) Web Services for communication between a CRM organization and the multi-tenanted Voice of the Customer Azure components. Survey Runtime (Web Role) Submitted survey responses are stored temporarily on an Azure Service Bus queue before being processed retrieved by CRM. Response Processor (Worker Role) Worker role is responsible for processing the raw completed surveys into valid survey responses that can be created in CRM. Azure Key Vault All cloud services store configuration data in Azure Key Vault. Organization, tenant data is stored in SQL Azure. Azure SQL Database Voice of the Customer uses SQL Azure to store: Piped data; Survey metadata; Organization (tenant) data Azure Blob Storage Survey definitions and partially completed (saved) responses are stored to Azure Blob storage.
- 54. 54 Voice of Customer AzureContent Delivery Network (CDN) Static content to the survey runtime such as images, JavaScript and CSS. Azure Active Directory The Voice of the Customer solution uses Azure Active Directory Service to authenticate web services. Azure Service Bus Messages created when a survey is displayed / submitted are stored temporarily to an organization’s (tenant’s) Azure Service Bus Queue
- 55. 55 Others Express Route Azure ActiveDirectory Users Office 365 Groups Key Vault Azure Key Vault service you can encrypt the keys as well Multi-factor Authentication
- 56. THANK YOU TOOUR SPONSORS
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Editor's Notes
- #14 Isto penso que mostra o quanto a Microsoft está apostar, com uma interface moderna e apelativa. Claro que a Salesforce defendia que a interface não mudava e assim os utilizadores não tinham que ser treinados uma vez mais Como vimos anteriormente a Microsoft foi imitando a Salesforce, basicamente a correr atrás Mas em Agosto deste ano a Microsoft demonstrou que já está a frente pois a Salesforce imitou a interface do Dynamics
- #16 CRM Completo Online e Onpremise Processos (Workflow, Diálogos, Ações) Process-driven garante que um processo está a ser cumprido User interface moderna e adaptável. Optmização do número de clicks Gestão de produtos e preço Real-time dashboards Auditing Segurança ao nível do campo Offline é também no tablet e mobileVisibilidade do todo – sabermos interações passadas e futuras com o cliente entre as vendas, marketing e serviço
- #20 - Real time dashboard, qualquer um pode criar um dashboard, basta para isso fazer gráficos. Drill-down e ver os dados que dão origem a esses dados. Desde que tenha permissões qualquer um pode criar gráficos. Mostrar demo. WebServices e Plugins para extender Falar do menu Posso fazer upload, adicionar um existente ou criar um novo e abrir o sharepoint. Se eu não tiver uma localização para aquele cliente ele cria uma passa para esse novo cliente. Process-driven existe muita informação neste formulário mas o que é mesmo importante é isto. Fazer isto com a Lead. Branch Process Export, todas as opções. Se fizer exportação dinâmica ele vai atualizar os dados nos dois sentidos. Se tivermos mais habituados com o excel podemos fazer isto. Reports O Dynamics CRM está cada vez mais idenpendete de programadores. Modern UI; Process-driven, simplicidade Menu vendas; serviço e marketing Dashboards Pesquisa global – fabricam Recently visited, pins Formulários Process-driven Conseguimos encaminhar as pessoas para finalizarem o processo Yammer; Onenote Três colunas – 1ª informação; 2ª para sabermos as interações; 3ª Registos relacionados Tablet e mobile apps (apple; android; windows) sem custo nenhum
- #21 Um dos grande motivos também do crescimento foi a interligação feita com toda a cloud na Microsoft onde temos uma forte interligação tanto o Azure como com o Office 365. Isto é uma grande mais valia!! A solução de produtividade de negócios da Microsoft na nuvem oferece colaboração segura de qualquer lugar, a qualquer momento e praticamente em todos os dispositivos. Simples; Familiar; Imersivo; Powerful
- #23 Maximizar a eficiência - Tecnologia que ajuda as pessoas a serem mais eficientes Funciona perfeitamente com toda a suite Office assim os utilizadores não terão de aprender novas ferramentas ou novas formações. Isto traz mais satisfação e produtividade em resumo uma melhor adopção e assim evitar o fracasso da implementação. Experiências consistentes entre PCs, dispositivos móveis e browser Colaboração é um termo chave desta integração. Integração com Yammer, Lync, Skype, Office Groups, etc. colaborar e finalizar rapidamente. Colaboração interna e externa da organização Ferramentas out-of-the-box para ajudar com o email, criar e partilhar documentos, gerir projetos e reuniões com clientes Track contactos, leads, oportunidades e interações Produtividade em qualquer lado Aceder a email, conteúdo, ferramentas de negócio para trabalhar nos dispositivos que usamos atualmente. Mesmo sem dispositivos poder aceder de uma forma segura Acesso a informação e aplicações tanto em online ou offline (por exemplo o OneDrive) Uma solução que cresce com o próprio negócio Cada euro conta e queremos a melhor tecnologia para suportar o crescimento do nosso negócio. Ter um baixo total cost of ownership (TCO) e um retorno alto na produtividade de um utilizador. Sabemos qual será o gasto mensal e a facilidade de ajustar recursos quando houver necessidade. Últimas versões do Office (Word, PowerPoint, Excel, que correm no PC ou portátil). Updates automáticos Todos os serviços têm um SLA de 99.9%.
- #24 Módulos: Processo de vendas e pequenos módulos de faturação. Escalonamento de serviços; gestão de incidentes. Mobile: Hoje os utilizadores esperam que tudo funcione em qualquer dos seus dispositivos. Para isso existe suporte para telemóveis e tablets IOS, Android e Windows. Como também multibrowser IE, Chrome, FireFox, Safari no Mac. Aceder ao CRM através do Outlook, exportar com o Excel ou usar MailMerge no Word. Social: Comunicação intena com o Yammer para utilizadores CRM e não CRM. Com a integração do Lync e Skype podemos rapidamente IM ou Chat com outros utilizadores ou clientes. Sistema de track de emails no sistema ajudando a manter o histórico com o cliente. Possibilidade de usar o SharePoint para armazenar documentos e possibilitar que utilizadores CRM e não CRM aceder a documentos chave. Portais de cliente para expor dados de clientes e para registar eventos e incidentes. Plataforma: Temos dashboards e gráficos por defeito bem como criar novos pelos utilizadores. CRM tem workflows síncronos e assíncronos que ajuda a automatizar tarefas comuns. Poder estender a plataforma Escrever código customizado para plugins ou workflows quer permite aos programadores estenderem a plataforma.
- #26 Em principio já não é possível usar o LiveID para entrar no Dynamics CRM. Apenas com utilizador Office 365. Trial – sem subscrição de licença Office 365. Subscrição do Dynamics CRM – diretamente é necessário um mínimo de 5 utilizadores Uma única visão, seja para Exchange, Sharepoint Admin - apenas para instâncias sandbox; apenas os customizadores\administraores conseguem entrar Reset – apaga e recria a instância Copy – temos a minimal e full (tem + dados que a minimal) Gestão de incidentes – pedidos de backup e restore
- #27 Nova instância diferença entre CRM Online diretamente e através do Office 365 (serviços) Utilizadores Gerir Instância e mostrar – botões; soluções; updates
- #28 Track dizendo a que registo aquele email está ligado, não é só enviar o email para o CRM Se carregar com o botão direito sobre um contacto posso criá-lo no crm Um dos objetivos do CRM é manter toda a interação com o cliente por isso era necessário passer os emails para o CRM, para isso surgiram alguns componentes https://www.youtube.com/watch?v=zaL0Nqq_Yms
- #29 Usado como cliente de email (client-to-server synchronization) Necessário instalar plugin e haver configuração ao nível dos settings. Este plugin terá que ser instalado em cada utilizador, necessário ter licença CRM Track manual ou regras na inbox sincronizar email from Exchange ou Outlook to Microsoft Dynamics CRM. Funciona no CRM Online e Onpremise É possível sincronizar várias organizações mas apenas pode estar associado a uma mailbox (Exchange ou Pop3) Possibilidade de passer para Offline, usa o SQL Server Express. É possível criar, editar e apagar dados em modo offline sendo posteriormente os dados sincronizados. Templates de email
- #30 Era necessário algo que envia-se os emails enviados pelo Dynamics CRM Apenas com o plugin para o Outlook, era necessário que o Outlook tivesse sempre ligado o que não é possível POP3/SMTP Apenas sincroniza mensagens de mail. Não sincroniza appointments, contacts, or tasks. Exchange Server, Exchange Online accounts, or POP3 servers, for incoming email For outgoing email, one or more SMTP servers, Exchange Web Services (EWS), or Exchange Online accounts are supported Para sincronizar appointments, contacts ou tarefas é necessário ter o cliente outlook ligado
- #31 Era necessário ter um computador on-premise apenas para ter o email router Vem resolver outra questão quando usamos os clients tablet e mobile Possibilidade de usar no on-premise POP3 email server Sincronização de contactos, tarefas, apontamentos do Exchange Online através da autenticação Server to Server Reduz custos onde reduz o tempo de implementação e manutenção, sem necessidade de instalar outro componente Uma melhor integração com o Office 365
- #32 Dynamics CRM 2015 http://www.comunidadcrm.com/gadesoft/2015/05/19/crm-2015-seguimiento-correo-libre-nueva-crm-app-for-outlook/ Office store Quando envio um email eu tenho as listas do CRM. Posso fazer track, posso usar templates e ele vai buscar os valores ao cliente por exemplo. Attach sales literature. Posso criar tarefas de follow up diretamente da lista de oportunidades, estas tarefas serão tarefas de sistema posso ter formatação condicional. (View->View Settings->Conditional Formating->Add->(conditional)) https://www.youtube.com/watch?v=XCxK-RQDYzE - Neste momento é possível mas dentro do outlook, e se eu receber o email dentro do meu iPhone? Então posso apenas deslocar esse email para a nova pasta (seja relativa a uma oportunidade ou cliente)
- #34 Ver o que ele cria do lado do yammer, novo grupo por cada negócio? http://www.comunidadcrm.com/gadesoft/2015/01/16/yammer-como-social-crm-y-capa-social-en-office-365/ Notificações automáticas - Configurável. Message Rules. Administration->Yammer Estejamos a trabalhar numa oportunidade, executando uma campanha, ou resolvendo um incidente, dá acesso a pessoas e recursos que é necessário “Get Things Done”
- #36 Lync (Skype for business) Temos a presença unificada em todas as aplicações Office e podemos fazer chat. Real-time communications with customers, colleagues, and team members without leaving Microsoft Dynamics CRM Track meetings as Activities in Microsoft Dynamics CRM. Get Presence information for members of the same email domain you are signed in with in Skype for Business or Lync.
- #37 Old versions was needed install a component at sharepoint - http://www.comunidadcrm.com/pabloperalta/2015/07/21/paso-a-paso-como-instalar-el-asistente-para-creacion-de-proyectos-sure-step-en-sharepoint-online-y-crear-nuevos-proyectos/ - https://www.youtube.com/watch?v=TyBAFLnKiio - Podemos aceder offline aos documentos? Apenas através do documentos do Office 365 e está assente no sharepoint? E em que aplicação mobile isto está disponível? - Edição de ficheiros online, não sei se será importante? - Full-text search sharepoint documents ver se isto não é CRM 2016 Necessário adicionar utilizadores para trabalharem.
- #38 Necessary enable Sharepoint Server Synchronization.
- #39 Dynamics CRM 2016
- #41 Dynamics CRM 2015 (imersivo) Farto de fazer export\import. http://www.comunidadcrm.com/demianrasko/2015/04/04/edicin-de-registros-en-excel-online-crm-2015-update-1/ Ele cria uma importação em background
- #44 https://www.microsoft.com/en-us/learning/on-demand-online-courses.aspx?WT.mc_id=WWLeX_MOCOD_Ext_FB_Desktop Power Pivot in Microsoft Excel 2013 is an add-in you can use to perform powerful data analysis in Excel 2013 Microsoft Power Query for Excel is an Excel add-in that enhances the self-service Business Intelligence experience in Excel by simplifying data discovery, access and collaboration. Power View is an interactive data exploration, visualization, and presentation experience that encourages intuitive ad-hoc reporting. Microsoft Power Map for Excel is a three-dimensional (3-D) data visualization tool that lets you look at information in new ways. Power Query – easily discover and connect to data from public and corporate data sources Power Pivot – create a sophisticated Data Model directly in Excel Power View – create reports and analytical views with interactive data visualizations Power Map – explore and navigate geospatial data on a 3D map experience in Excel Speaker notes – Power BI is a business intelligence tool set that has, enabled Microsoft Office and Office 365 users to query and analyze data - both from their own local and network data sources and mined from external sources like the U.S. Census or data marts. Self-Service BI Features in Excel – these features extend the data-specific features and capabilities of Excel 2013 Power BI for Office 365 – these features amplify the self-service BI capabilities created in Excel by making them available in a collaborative online environment
- #54 Designer Service (Web Role) For example, surveys are published and stored to Azure Blob Storage. Survey responses are retrieved from an Azure Service Bus queue and returned to be persisted in the CRM organization. All requests are authenticated against Azure Active Directory.
- #55 Designer Service (Web Role) For example, surveys are published and stored to Azure Blob Storage. Survey responses are retrieved from an Azure Service Bus queue and returned to be persisted in the CRM organization. All requests are authenticated against Azure Active Directory.