«Сладкий рынок для детей». Обзор кондитерских продуктовых концептов. Покупательское поведение детей и родителей. На основании обзора мировых детских брендов и данных собственных исследований агентства Kids Market Consulting.
Секреты мобильного маркетинга. Доклад для конференции "IT для бизнеса", 11 ап...
Sweet market for kids
1. «Сладкий рынок для детей»
Обзор кондитерских хитов
Покупательское поведение детей и родителей
2. Шоколадка+игрушка, 30 лет на рынке
В 1978 г. шоколадные яйца «Киндер-сюрприз» впервые появились на прилавках - это было
началом мании, охватившей весь мир. Не только дети, но и взрослые серьезные люди бросились
коллекционировать игрушки из «Киндер-сюрприза». Этот продукт покупают в 60 странах на
пяти континентах, 30 миллиардов шоколадных яиц продано за 30 лет. Успех бренда в большой
степени строится на использовании огромной компании больших и маленьких героев,
фигурок, порожденных индустрией массовой культуры от Микки Мауса до Шрека.
Жевательные сладости, 86 лет не рынке
1922 год, Ханс Ригель придумывает "танцующего мишку" - фигурку медведя из
фруктового мармелада, которому в дальнейшем будет уготована мировая слава
Золотого мишки Харибо. На сегодня у компании только три категории –
жевательный мармелад, зефир , жевательные конфеты.
Кукла для девочек, 50 лет на рынке
Куколка с необычными пропорциями взрослой женщины, дебютировала на ярмарке
игрушек в Нью-Йорке зимой 1959 года. Бренд очень быстро стал международным. Сейчас
- это журналы, книжки, раскраски, продукты, одежда, обувь, компьютерные игры,
мультфильмы. Существует мультсериал Барби и многое другое….
Детские хиты!
3. Чипсы, 28 лет на рынке
В 1932 году Херман Лэй марку Lay’s, которая стала первым национальным
брендом чипсов, дожившим до наших дней. В 1980 появляется Cheetos. С 1992
производится собственное ТВ-шоу - «Yo! It's the Chester Cheetah Show!»
ставшее популярным на многих телевизионных каналах мира. Созданы
компьютерные игры. В продвижении марки Cheetos регулярно используется
promotion с лицензионными героями. Cheetos проводил мировой промоушен с
«Термоядерная семейка» , «Симпсонами», в Cheetos был внедрен Шрек и
персонажи«Ледникового периода»
Шоколадный напиток, 60 лет на рынке
Несквик - первый в мире растворимый шоколадный напиток, был
изобретен компанией Нестле в 1948 году. Герой напитка Nesquik, кролик
Квики, впервые появился в 70-х годах. Кролик Квики — не просто символ
продукта, это — друг каждого ребенка, который сам пьет Nesquik!
Карамель, 50 лет на рынке
Молодой внук крупного бизнесмена получает права на руководство компанией своего деда
Энрике Бернат принимает неожиданное и в то же время судьбоносное решение. Его
компания, производившая около двухсот видов продукции, начинает выпускать один –
карамельки. Оказалось, что в то время еще никто не производил карамель специально для
детей и на палочке.
Детские хиты!
4. А теперь о тех брендах, которые
мы считаем показательными…
• Начнем с шоколада. Идея очень проста – для детей шоколад
слишком насыщенный продукт (сладкий, калорийный,
приторный, много нельзя…) , НО при этом дети шоколад ,и
вообще сладости, безумно любят!
• Компания Ферреро прорабатала все составляющие marketing-
miх и продает порционный, индивидуально упакованный,
имеющий облегченную детскую рецептуру и добавленную
полезность шоколад Kinder
• Имеем упаковки в которой 4 и 8 маленьких шоколадных стиков с
молочной начинкой! Впоследствии была выпущена порционная
шоколадка Кантри – обогащенная злаками.
• Совсем близко к этой категории стоят батончики - Буэно и
Хэппи Хиппо. Очевидно, что дети любят похрустеть. Хруст – это
веселье для них. Хиппо закрывает сегмент 3-6 лет, Буэно - 7-12
лет. Ну и, конечно, взрослым никто не запрещает любить Kinder
5. Линейка Kinder на сегодня включает
яйца, шоколад, батончики и бисквиты
6. • Линейку яиц, шоколадок и батончиков дополняют
пирожные или бисквиты. (Как их называют дети, нужно
еще выяснить?!)
• Это - легкие бисквитные порционно упакованные мягкие
пирожные – Делис, Пингви, Слайс и Макси Кинг.
• Некоторые из них требуют хранения в холодильнике, но
в основном продукты Kinder продаются с прикассовой
зоны и с «шоколадной» полки
• Причем, в холодильнике пирожные Kinder конкурируют с
глазурированными сырками и молочными
деликатесами!
• Показательно, что марка пока занимает в умах детей
совершенно отдельное место, так как при опросах о
знании марок шоколада дети практически не упоминают
Kinder, то есть не ассоциируют его с шоколадом.
Немного о пирожных
7. 89.0%
77.7%
80.6%
60.1%
52.1%
43.0%
41.9%
28.1%
26.4%
24.6%
24.0%
22.3%
21.4%
20.7%
18.9%
15.3%
31.0%
20.6%
16.3%
7.4%
7.6%
3.3%
3.0%
52.6%
39.6%
40.6%
19.6%
22.4%
7.0%
11.3%
5.9%
5.9%
4.6%
8.6%
6.9%
3.9%
3.1%
Корона
Свиточ
Милка / Milka
Миллениум / Millennium
Милка Эм Джой/ Milka M Joy
Аленка
Рошен / Roshen
Нестле Голд / Nestle Gold
Любимов
Миллениум Голд / Millennium
Gold
Милка Лила Старз / Milka Lila
Stars
Милка Стики / Milka Sticks
Русский шоколад
Люкс
Зодиак
Корона Интенза
когда либо пробовал чаще всего ел за последний месяц
Дети предпочитают
марки шоколада
Корона, Свиточ и
Milka
• Картина потребления марок шоколада
детьми свидетельствует о том, что это
не самый предпочитаемый продукт в
детской потребительской корзине.
Многие дети пробовали разные марки
шоколадных плиток, но если говорить
о приверженности к той или иной
марке, то лишь треть детей говорит,
что чаще всего потребляет шоколад
Корона
• Пятая часть сегмента потребителей от
4 до 16 лет предпочитают марки
Свиточ и Milka
Потребление марок
шоколада детьми
9. “ А потім маленьке звірятко
загортає…”
• Здесь производитель явно не заигрывает с детской
аудиторией. Однако данные продукты весьма популярны у
нее, тем более, что в рецептуре всегда подчеркивается
альпийское молоко!
• Порционность шоколадных изделий, с нашей точки зрения,
решает другой запрос потребителя – ситуативность и
удобство потребления, возможность перекусывать сладким
на ходу, в компании друзей, на перемене, на перерыве… а не
желание сделать детскую порционку. Хотя Милке, кажется,
удалось убить этих двух зайцев)
• И концепты продуктов, и нейминг, и коммуникации Милки
подчеркивают желание универсально нравиться нескольким
целевым группам.
• Юмор же и анимация всегда «работают» на детей!
10. Станет ли Барни гризли?
• Такую же политику Kraft Foods
применяет и к бренду печенья
Трэкиназ, подчеркивая его
питательность и задорный
характер
• Настоящим же ответом Kinder’у у
Kraft Foods является бренд мягких
бисквитов – «Барни». Это
индивидуально упакованное
печенье в форме мишки с
шоколадной начинкой внутри
• И рецептура, и герой, и
коммуникации прямо
позиционируют бренд на
дошкольников и младших
школьников!
13. • У корпорации Mars, основанной как семейный бизнес еще
в 1911г., в портфеле сладких брендов марки:
шоколадных батончиков Mars, Snickers, Milky Way,
Bounty, Twix
плиточного шоколада Dove
драже M&M's
сахаристых кондитерских изделий Rondo, Skittles,
Tunes, Starburst
• У детской аудитории весьма популярны батончики и
драже. Однако наиболее подходящим для вenchmarking-
анализа мы считаем M&M's и Milky Way
• К драже дети привязываются через симпатичных героев -
анимированных конфет. Особенно популярны Красный и
Желтый. И попадающее прямо в точку – предложение
лакомиться вместе/угощаться конфетами в кругу друзей!
• Милки Вэй нацелен на детей молочной рецептурой,
порционностью и добавленной полезностью молока.
На Марсе предпочитают
батончики, шоколад, драже и
сахаристые
14. Леденцы и батончики от
Hershey’s
• У Hershey’s все
ярко и.. слишком
традиционно
• Работают
проверенные
временем
продуктовые
рецептуры
• Ярких детских
решений мы пока
не отследили
18. Шоко Бой – поешь грибочков
• «Сhoco- boy имеет забавную форму гриба со шляпкой из молочного
шоколада и хрустящей бисквитной ножкой. Благодаря оригинальной
форме и яркому вкусу Choco-boy стал любимым лакомством детей по
всему миру. «Скорее присоединяйся к дружной компании Choco-boy, этот
веселый герой никого не оставит равнодушным, он обожает играть и для
тебя он приготовил сюрприз в каждой пачке» – очень четко и понятно
объясняет производитель.
19. Шоко-пирог и печение-
приключение
• Choco-Pie представляет собой сочетание бисквита,
молочного шоколада и начинки Marshmallow.
• На наш взгляд очень интересная рецептура и
концепт, которые стоит взять на вооружение!
• Zangle-печение-приключение. «Скорее отправляйся
в увлекательное путешествие в Джунгли! Дикие, но
дружелюбные звери прячутся здесь повсюду. А кого
заметил ты?! В каждой пачке Zangle ты найдешь
бисквиты с изображениями животных. Каждый
ребенок будет рад найти в хрустящем бисквите
молочный шоколад»
• И молочный шоколад, и бисквит, и забавные
зверушки, и звучное название Зангл - все
составляющие эмоциональной подачи детского
продукта.
20. Выводы и первичные гипотезы
• Шоколадные стики/миниплитки,
фигурные шоколадки с облегченной
рецептурой
• Батончики
• Бисквиты, особенно фигурные
• Драже шоколадное и жевательное
• Конфеты желейно-жевательные
• Карамель жевательная
• Ирис
• Печенье с зефиром, маршмеллоу и
другими начинками в шоколаде
• Вафли в шоколаде
Все это, по мнению
агентства, может
быть разработано и
выведено под
единым детским
брендом,
нацеленным на
детей 4-12 лет!
22. 61,0%
40,1%
36,4%
36,0%
34,8%
32,9%
26,6%
25,0%
24,0%
22,2%
20,6%
17,7%
17,0%
3,5%
1,2%
Мороженое
Шоколадные конфеты
Торты
Шоколадные плитки
Шоколадные батончики
Жевательные сладости, жевастики
Печенье
Вафли
Булочки
Шоколадные яйца
Леденцы
Карамелькм
Зефир
Другое
Я вообще не ем сладкого
35,4%
33,6%
29,8%
24,6%
24,3%
22,2%
21,9%
16,4%
16,1%
2,6%
1,5%
60,6%
41,9%
32,6%
37,4%
31,2%
38,2%
23,5%
25,5%
23,8%
22,1%
19,3%
19,0%
17,8%
4,2%
0,8%
61,4%
38,3%
37,1%
34,8%
Мороженое
Шоколадные конфеты
Шоколадные батончики
Торты
Жевательные сладости, жевастики
Шоколадные плитки
Печенье
Вафли
Булочки
Шоколадные яйца
Леденцы
Карамелькм
Зефир
Другое
Я вообще не ем сладкого
Мальчики (N=350)
Девочки (N=350)
N=700
Что говорят сами дети?
Как именно сладости предпочитают дети и подростки, %
23. 30% родителей спрашивают у своих детей совет перед покупкой, 28%
детей не ждут вопроса, а говорят свое мнение сами (данные Millward Brown
BRANDchild research, 2002 г., глобальное исследование)
Четверть детей начинают принимать участие в выборе одежды для себя
с трехлетнего возраста (данные собственных исследований, 2003 г., Киев)
Категория «Йогурт»: в 92% случаев покупку совершает мама, при этом в 6
случаях из 10 они покупают то, что «заказал» ребенок (данные собственных
исследований, 2003 г., Киев)
33.3 32.5
41.8
55.1 56.6
47.7
11.5 10.8
10.5
6-7 лет (N=78) 8-9 лет (N=83) 10,11,12 лет (N=239)
Да, всегда говорит
Иногда говорит, иногда нет
Нет, никогда не говорит
Участие ребенка в выборе
питьевого йогурта (анализ по возрастным группам) %
Кто в доме хозяин?
24. Так считаем не только мы…
Ребенок, по мнению профессора маркетинга Texas A&M University
Джеймса МакНилаJames U. McNeal, интересен рынку и
производителям рекламы по трем соображениям:
во-первых, он имеет свои собственные деньги и тратит их,
часто повинуясь рекламе
во-вторых, он влияет на решение родителей о том, что
покупать
а в-третьих, к тому времени, когда ребенок вырастает, его
потребительские запросы и привычки уже оказываются
сформированными благодаря рекламе, которую он видел в
далеком детстве
25. 55% мам утвреждают, что дети
влияют на них при покупках
Данные собственных исследований
МАМЫ
ДЕТИ
МАМЫ, СИЛЬНО
ПОДДАЮЩИЕСЯ
ВЛИЯНИЮ СВОИХ ДЕТЕЙ
55,0%
МАМЫ, УМЕРЕННО
ПОДДАЮЩИЕСЯ
ВЛИЯНИЮ СВОИХ ДЕТЕЙ
44,3%
МАМЫ,
НЕ ПОДДАЮЩИЕСЯ
ВЛИЯНИЮ
СВОИХ ДЕТЕЙ
0,7%
ДЕТИ, КОТОРЫЕ
УМЕРЕННО ВЛИЯЮТ
НА РЕШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
70,3%
ДЕТИ, КОТОРЫЕ
СИЛЬНО ВЛИЯЮТ
НА РЕШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
23,9%
ДЕТИ, КОТОРЫЕ
СЛАБО ВЛИЯЮТ
НА РЕШЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ
5,8%
ДЕТИ
СЛАБОЕ ВЛИЯНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК
База:
Дети 7-16 лет,
N=450;
мамы детей 7-16 лет,
N=450
СИЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК
26. Покупка сладких батончиков
Данные собственных исследований
Всегда
покупа
ею сам
8%
Иногда
сам,
иногда
взросл
ые
52%
Всегда
покупа
ют
только
взросл
ые
40%
0.8
1.5
9.0
18.9
5.6
52.6
69.7
77.2
93.5
45.9
21.4
3.9
4-6 лет
(N=124)
7-9
лет(N=135)
10-12
лет(N=145)
13-16
лет(N=127)
Всегда покупаешь сам
Иногда сам, иногда взрослые
Для тебя всегда покупают только взрослые
9.7
5.5
50.2
54.0
40.2
40.4
мальчик
и
(N=259)
девочки
(N=272)
Всегда покупаешь сам
Иногда сам, иногда взрослые
Для тебя всегда покупают только взрослые
База: дети в возрасте 4-16 лет,
Потребляющие батончики, N=531
Говорю
, какой
батонч
ик
купить
65%
Не
говорю
какой
батонч
ик
купит…
В.: Если ты не присутствуешь при покупке батончиков, ты
обычно говоришь взрослым какой тебе купить?, %
В.: Сладкие батончики ты …?, %
27. База: дети, которые говорят родителям, какой батончик
им следует купить, N=345
80.1
26.4
7.1
2.1
3.0
Говорю название батончика
Говорю с каким вкусом хочу
батончик
Рассказываю какой рисунок
на этикетке
Говорю в каком рекламном
ролике я видел бабончик
Прошу что-то новое
62.2
87.2
80.4
88.2
40.5
27.9
25.0
14.1
24.3
4.7
2.2
0.0
5.4
2.3
1.1
0.0
2.7
1.2
3.3
4.7
4-6 лет
(N=124)
7-9
лет(N=135)
10-12
лет(N=145)
13-16
лет(N=127)
Говорю название батончика
Говорю с каким вкусом/добавкой хочу батончик
Рассказываю какой рисунок/герой на этикетке
Говорю в каком рекламном ролике я видел бабончик
61.4
26.6
13.6
7.1
Родители и так знают, что я
люблю
Родители выбирают мне по
своему усмотрению
Мне все равно какой, лишь бы
купили
Ем, то что покупают для всех
База: дети, которые не говорят родителям, какой
батончик им следует купить, N=186
60.9
57.1
70.0
56.4
32.6
28.6
22.0
23.1
6.5
20.4
12.0
15.4
4.3
6.1
6.0
12.8
4-6 лет
(N=124)
7-9
лет(N=135
)
10-12
лет(N=145
)
13-16
лет(N=127
)
Родители и так знают, что я люблю
Родители выбирают мне по своему усмотрению
Мне все равно какой, лишь бы купили
Ем, то что покупают для всех
Как заказывают батончики?
Данные собственных исследований
28. Инициация покупки
Согласно полученным данным треть (65%) опрошенных детей, говорят родителям
какой батончик хотят получить (если не присутствуют в точке продажи вместе со
взрослыми)
На вопрос о том как именно дети просят взрослых купить им желаемый батончик
большинство опрошенных (80%) говорят название батончика; около четверти (26%)
говорят с каким вкусом батончик они хотят; 3% - просят что-то новое.
Большинство детей, среди тех, кто НЕ просят купить им определённый сладкий
батончик (61%) отметили, что родители и так знают, какие сладкие батончики они
любят; 27% - что родители выбирают им батончики по своему усмотрению; 14% - всё
равно какой батончик купят для них.
Факторы выбора
Среди основных факторов выбора сладких батончиков опрошенные дети чаще всего
называли: лояльность к конкретной марке («точно знаю какую марку куплю») (60%),
любимый вкус (49%); наличие денег (28%).
Покупка сладких батончиков:
выводы
Данные собственных исследований
29. мальчики,
48.2
мальчики,
49.5
девочки,
51.8
девочки,
50.5
29.7
31.6
29.4
31.9 33.1 31.4
38.4
35.3
39.2
всего потребители
вафель
потребители
батончиков
6-9 лет 10-12 лет 13-15 лет
ПОТРЕБИТЕЛИ БАТОНЧИКОВ
И ВАФЕЛЬ, ПОЛ,%
БАТОНЧИКИ
ВАФЛИ
ПОТРЕБИТЕЛИ БАТОНЧИКОВ
И ВАФЕЛЬ, ВОЗРАСТ,%
7.3 7.6 7.6
26.7 26.7 26.7
37.9 37.2 37.2
20.3 20.7 20.7
всего потребители вафель потребители батончиков
"высокообеспеченные" "обеспеченные"
"средние" "малообеспеченные"
ПОТРЕБИТЕЛИ БАТОНЧИКОВ
И ВАФЕЛЬ, ФИНАНСОВЫЙ СТАТУС СЕМЕЙ, %
Потребление батончиков и вафель
Данные Marketing ndex, TNS, Россия, N=5000
30. Родители
или
другие
взрослые
- 41,2%
Самостоя
тельно-
38,2%
Кто-то
другой -
2,3%
Родители
или
другие
взрослые
- 63,3%
Самостоя
тельно-
4,6%
Кто-то
другой-
1,2%
ИНИЦИАЦИЯ ПОКУПКИ
БАТОНЧИКОВ ГРУППОЙ 6-15 ЛЕТ,%
ИНИЦИАЦИЯ ПОКУПКИ
ВАФЕЛЬ ГРУППОЙ 6-15 ЛЕТ,%
В отношении покупок обеих категорий продуктов, очевидно, что вафли чаще всего
покупают взрослые. Всего 5% детей подтвердили, что покупают их самостоятельно.
Батончики же покупает самостоятельно почти каждый третий ребенок (38%) от 6 до 15
лет.
Отличия в ответах на этот вопрос обуславливаются также тем, что исследуя категорию
вафли, ее не делили на фасованные и нефасованные в этом вопросе. Полученные
данные еще раз подтверждают целесообразность вывода марки именно со «сладким
батончиком»
Кто покупает батончики и вафли?
Данные Marketing ndex, TNS, Россия, N=5000
31. Герой, персонаж:
«вот эти смешные, желтый и Красный»
(M&M’s)
«зайчик там нарисован»(Nesuik)
«принц, такой, как супермен» (Принц)
Аппетитное, подробное изображение
продукта:
«фрукты здесь и шоколад» (Причуда)
«молоко, вафелька…видно что внутри
лежит»(Duplo)
«молочная начинка» (Bueno)
«молочная начинка» (Nesuik)
«кокос, потому что там такое белое
внутри,…кокос» (Bounty)
Яркие цвета:
«желтый такой» (M&M’s, Nesuik,
Штучка)
«буквы яркие»(Twix, Wispa,)
«здесь вот малиновый фон
красивый» (KitKat)
Необычные находки:
«как будто молоком залито» (Bueno)
«Находки» в дизайне батончиков,
которые нравятся детям
Данные собственных исследований
32. К неудачным были
отнесены:
-не яркие (Луна, Темпо,
Батон)
-старинные (Бабаевский,
Батон)
-простые (Батон,
-какие-то цвета не яркие,
ничего не понятно (Финт)
-тут вот просто кувшин
какой-то (Счастливый
день)
-написано, буквы такие…
(Батон)
Самые худшие упаковки по
мнению детей
Данные собственных исследований
33. Инициация покупки среди потребителей
В половины случаев (65%) детям и подросткам шоколадные
яйца покупают взрослые
В то же время довольно большое количество детей 4-16 лет
(35%) самостоятельно приобретает шоколадные яйца для
собственного потребления
Инициаторами покупки среди потребителей шоколадных яиц
являются дети
Почти во всех случаях (91 %) покупка шоколадных яиц
осуществляется либо самими детьми, либо взрослыми по их
просьбе
Чем старше ребенок, тем чаще именно он является покупателем,
но в то же время, тем меньше яиц он потребляет!
КТО ПОКУПАЕТ:
ВЗРОСЛЫЕ ИЛИ ДЕТИ
«ЗАКАЗЫВАЮТ» ЛИ
ДЕТИ ВЗРОСЛЫМ
ШОКОЛАДНЫЕ ЯЙЦА
Покупка шоколадных яиц
Данные собственных исследований
35. Кто чаще покупает ребенку Milka, %
Milka;
29,4%
Milka M-Joy;
35,6%
Milka Lila Stars;
37,5%
Milka chocolate sticks,
41.0%
Milka;
69,1%
Milka M-Joy;
63,0%
Milka Lila Stars;
56,5%
Milka chocolate sticks,
54.5%
Я сам (сама) покупаю Покупают родители или другие старшие родственники
N=168 N=156
N=564 N=365
Покупка продуктов Milka
Данные собственных исследований
36. 45.8%
27.7% 27.7%
18.7% 16.9% 16.3%
6.6% 4.8% 4.2%
43.1%
36.9%
20.8%
28.5%
12.3%
28.5%
0.8% 4.6%
1.5%
25.4%
31.7%
33.3%
17.5%
6.3%
22.2%
3.2%
3.2%
3.2%
25.0%
26.6%
17.2%
31.3%
3.1%
18.8%
1.6%
3.1% 9.4%
Чтобы утолить
голод
Чтобы
насладиться
любимым вкусом
Чтобы поделиться
с друзьями
Чтобы перекусить
на ходу
В подарок друзьям
или близким
Чтобы
расслабиться
после учебы или
тренировки
Чтобы подать на
стол гостям
Чтобы
поучаствовать в
акции или
розыгрыше
Для заботы о
здоровье (фигуре,
коже)
Milka chocolate sticks
Milka Lila Stars
Milka M-Joy
Milka
Мотивация покупки детьми
продуктов Milka
Данные собственных исследований
39. Полезные ссылки
Kidsmark.com.ua - сайт агентства. Мы делаем востребованными продукты и услуги,
ориентированные на детей и их родителей
Kids Facebook – мы в социальной сети
Kids Digest – здесь вы можете почитать новости детского рекламного мира, один раз
в два месяца формируется рассылка
Подписка на новостную рассылку Kids Digest
Kids Blog – здесь мы делимся своими наблюдениями, как с пользой провести
маркетинговое исследование или рекламную кампанию, и чем
вообще живут сегодня красивые, задорные маркетологи,
которым не чуждо ничто человеческое
Косметика и гигиена для детей – отчет исследования Kids Omnibus
Любимые сладости у детей – отчет исследования Kids Omnibus
Любимые мультфильмы и рынок детских лицензий – отчет Kids Omnibus
Потребление детьми молока – отчет исследования Kids Omnibus
For
free!!!