Анализ конкурентов в интернете: пошаговый алгоритм и арсенал для успехаКомплето
Презентация с выступления Андрея Гаврикова, генерального директора маркетинговой группы "Комплето".
Тезисы выступления:
- Зачем проводить конкурентный анализ?
- Как грамотно встроить конкурентный анализ в общую маркетинговую стратегию?
- Что делать с данными о конкурентах?
- Как составить план работ для вашей компании?
- Какие есть инструменты помогут в конкурентом анализе - платные и бесплатные?
-------------------------------------------------------------------------------
Официальный канал маркетинговой группы “Комплето”.
Сайт: http://completo.ru
Блог: http://blog.completo.ru
Facebook: https://www.facebook.com/completo.ru
Вконтакте: https://vk.com/completoru
YouTube: http://www.youtube.com/user/Completoru
“Комплето” занимается интернет-маркетингом с 1999 года. В копилке компании более 350 успешных проектов, в т.ч. для b2b компаний. Среди клиентов "Комплето" успешные, активно развивающиеся компании, такие как: Favorit Motors, Боско, Мать и дитя, Hartmann, Genius, Tefal, Karcher, Braun, Планета Фитнес, Альта Профиль, Персона LAB, Unipharm и др.
------------------------------------------------------------------------------
Мы можем помочь вашему бизнесу!
Хотите получить предложение от нас? Закажите звонок:
http://completo.ru/?forma
-------------------------------------------------------------------------------
«Комплето» – это отлаженная взаимосвязанная система из классического маркетинга, бизнес-консалтинга, интернет-маркетинга, комплексной веб- и бизнес- аналитики, IP-телефонии, CRM/ERP-автоматизации.
Мы – единственные в России смогли объединить все составляющие интернет-маркетинга в унифицированную систему.
Почему нам стоит доверять?
Мы - члены Гильдии Маркетологов
Мы преподаем интернет-маркетинг уже более 5 лет
Хотите научиться строить прибыльный интернет-маркетинг?
Присоединяйтесь к нам!
This document describes the services provided by a multilingual call center located in Ukraine. The call center offers inbound and outbound call services in many European languages, as well as data processing, translation, and research services. It has a modern facility and uses up-to-date technology. The call center aims to be an outsourcing partner for companies worldwide by providing professional multilingual contact center solutions at an affordable price.
Анализ конкурентов в интернете: пошаговый алгоритм и арсенал для успехаКомплето
Презентация с выступления Андрея Гаврикова, генерального директора маркетинговой группы "Комплето".
Тезисы выступления:
- Зачем проводить конкурентный анализ?
- Как грамотно встроить конкурентный анализ в общую маркетинговую стратегию?
- Что делать с данными о конкурентах?
- Как составить план работ для вашей компании?
- Какие есть инструменты помогут в конкурентом анализе - платные и бесплатные?
-------------------------------------------------------------------------------
Официальный канал маркетинговой группы “Комплето”.
Сайт: http://completo.ru
Блог: http://blog.completo.ru
Facebook: https://www.facebook.com/completo.ru
Вконтакте: https://vk.com/completoru
YouTube: http://www.youtube.com/user/Completoru
“Комплето” занимается интернет-маркетингом с 1999 года. В копилке компании более 350 успешных проектов, в т.ч. для b2b компаний. Среди клиентов "Комплето" успешные, активно развивающиеся компании, такие как: Favorit Motors, Боско, Мать и дитя, Hartmann, Genius, Tefal, Karcher, Braun, Планета Фитнес, Альта Профиль, Персона LAB, Unipharm и др.
------------------------------------------------------------------------------
Мы можем помочь вашему бизнесу!
Хотите получить предложение от нас? Закажите звонок:
http://completo.ru/?forma
-------------------------------------------------------------------------------
«Комплето» – это отлаженная взаимосвязанная система из классического маркетинга, бизнес-консалтинга, интернет-маркетинга, комплексной веб- и бизнес- аналитики, IP-телефонии, CRM/ERP-автоматизации.
Мы – единственные в России смогли объединить все составляющие интернет-маркетинга в унифицированную систему.
Почему нам стоит доверять?
Мы - члены Гильдии Маркетологов
Мы преподаем интернет-маркетинг уже более 5 лет
Хотите научиться строить прибыльный интернет-маркетинг?
Присоединяйтесь к нам!
This document describes the services provided by a multilingual call center located in Ukraine. The call center offers inbound and outbound call services in many European languages, as well as data processing, translation, and research services. It has a modern facility and uses up-to-date technology. The call center aims to be an outsourcing partner for companies worldwide by providing professional multilingual contact center solutions at an affordable price.
В данной работе мы показали как мы делаем исследования рынка, какими методиками и источниками информации пользуемся, как проводим аналитику и выкладку информации
2. (c) SBM Вместе мы достигнем Вашей цели! www.sbmgroup.biz
АННОТАЦИЯ
Данная работа является демонстрационным материалом и предоставляется в качестве примера работ и услуг,
предлагаемых маркетинговой группой Success Brand Management.
С учетом закона МГ SBM о конфиденциальности коммерческой информации своих клиентов все названия компаний
и пр. контактная информация в демонстрационных материалах вымышленные, любые совпадения считать
случайностью.
3. (c) SBM Вместе мы достигнем Вашей цели! www.sbmgroup.biz
СОДЕРЖАНИЕ
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ .............................................................................................................................................................. 4
Проблема......................................................................................................................................................................... 4
Цель исследования ......................................................................................................................................................... 4
Задачи исследования...................................................................................................................................................... 4
Гипотеза........................................................................................................................................................................... 4
Метод исследования ....................................................................................................................................................... 4
Объект исследования...................................................................................................................................................... 4
Предмет исследования ................................................................................................................................................... 5
Ожидаемые результаты .................................................................................................................................................. 5
Стоимость маркетингового исследования ...................................................................................................................... 6
ВЫБОРКА............................................................................................................................................................................ 7
География........................................................................................................................................................................ 8
ПРОГРАММА СБОРА ДАННЫХ (СЦЕНАРИЙ)................................................................................................................... 9
План выполнения работ.................................................................................................................................................. 9
Сроки маркетингового исследования............................................................................................................................ 10
АНКЕТА ............................................................................................................................................................................. 11
Правила работы с анкетой............................................................................................................................................. 15
СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ «СЛЕПОЙ» ДЕГУСТАЦИИ............................................................................................... 16
ИНСТРУКТАЖ ИНТРВЬЮЕРА ...................................................................................................................................... 18
ПОЛЕВОЙ ЭТАП РАБОТ................................................................................................................................................... 20
КОНТРОЛЬ СБОРА ПЕРВИЧНЫХ ДАННЫХ.................................................................................................................... 21
Схема контроля качества опросов................................................................................................................................ 21
СВОДКА И ГРУППИРОВКА ПЕРВИЧНЫХ ДАННЫХ........................................................................................................ 22
Карты-схемы восприятия товаров................................................................................................................................. 24
4. (c) SBM Вместе мы достигнем Вашей цели! www.sbmgroup.biz
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
Проблема
Уменьшение объемов продажи пива марки „Пивраль” по каналам Retail.
В ходе проведенных исследований причинами появления данной проблемы являются:
1. Качество пива „Пивраль” в заведениях ХоРеКа.
2. Высокая цена на пиво марки „Пивраль” в сравнении с другими ТМ.
3. Недостаточное информационное обеспечение для населения относительно преимуществ пива
компании „Пивраль”.
Для решения данной проблемы управлению компании необходимо пересмотреть каналы сбыта
собственной продукции, для чего было принято решение провести тестирование продукции
методом «слепой» дегустации.
Цель исследования
Определить вкусовые предпочтения потребителей к различным торговым маркам пива.
Задачи исследования
1. Узнать потребительское отношение к вкусовым характеристикам продукта
2. Определить свойство продукта, которое, по мнению потребителей, требует усовершенствования.
3. Определить, который из предлагаемых тестируемых продуктов наиболее близко подходит к эталону.
Гипотеза
Необходимо определить качественные характеристики товара в сравнении с конкурентной продукцией.
Важным аспектом для производителя пива являются предпочтения потребителей – требования к
качеству, упаковке, подаче и другим факторам, влияющим на выбор покупателей.
Метод исследования
Планируется проведение исследования методом тестирования и оценки характеристик продуктов
потребителями.
Инструментом данного тестирования будет являться соответствующая анкета.
Объект исследования
Респондентам предлагается продегустировать светлое пиво одной плотности от четырех разных производителей,
не зная о том, от кого именно была та или иная марка пива. Тестирование проходит над следующими
марками пива:
5. (c) SBM Вместе мы достигнем Вашей цели! www.sbmgroup.biz
Клинское светлое
Балтика N 3
Ярпиво
Золотая бочка
Пивраль
Предмет исследования
Предметом исследования являются качественные показатели продукции «Пивраль» в сравнении с конкурирующими
марками. Респонденты оценивают пену и пенообразование, цвет, запах, вкус и т.п.
Ожидаемые результаты
Результаты проведенного маркетингового исследования в виде тестирования будут представлены в
форме основного аналитического отчета, содержащего детальную информацию обо всех аспектах
исследования (методичный, организационный, содержательный).
К отчету будут добавлены таблицы и графики, статистических разделов анкеты.
Предоставление Заказчику результатов маркетингового исследования будет происходить в форме устной
презентации с использованием демонстрационных материалов (слайдов с наглядными графиками
и таблицами).
Результаты исследования дадут возможность определить оптимальную ценовую политику и
разработать комплекс мер по усовершенствованию качества продукции ТМ «Пивраль», а
следовательно увеличению продаж пива.
Данные аналитического отчета могут быть использованы при разработке стратегических планов
компании, маркетинговых планов, товарных и сбытовых программ.
6. (c) SBM Вместе мы достигнем Вашей цели! www.sbmgroup.biz
Стоимость маркетингового исследования
Общая стоимость проведения маркетингового исследования составляет us $…..
Поэтапная стоимость проведения маркетингового исследования составляет:
1. Этап 1 – us $…..
2. Этап 2 – us $….. (в том числе расходы на командировки).
3. Этап 3 – us $…..
7. (c) SBM Вместе мы достигнем Вашей цели! www.sbmgroup.biz
ВЫБОРКА
Выборка составляет 200 мужчин и 50 женщин в возрасте от 25 до 40 лет. Участники «слепой»
дегустации отбираются случайным образом по критериям:
употребляющее пиво не менее одного раза в 14 дней;
постоянно проживающие в Москве не менее 3 лет;
не занятые в производстве и продаже пива;
Респонденты дегустируют светлое пиво одной плотности следующих торговых марок Клинское светлое, Балтика
N 3, Ярпиво, Золотая бочка и Пивраль. По условиям эксперимента участники не знают марку, какого пива
они пробуют.
Расчет выборки1
Показатель 1 2 3
Генеральная совокупность
(население России, занятое во всех сферах деятельности, возрастом от
21 до 60 лет)
77 100 000
Доверительная вероятность 90%
Доверительный интервал 2% 3% 4%
Размер выборки 563 250 141
Доверительная вероятность показывает, с какой вероятностью случайный ответ попадает в
доверительный интервал. Для простоты можно понимать ее как точность выборки. Как правило,
используется 95%.
Доверительный интервал, можно понимать как погрешность, задающая размах части кривой
распределения по обе стороны от выбранной точки, куда могут попадать ответы.
1
77,1 млн. чел. составляет совокупная часть населения, которую можно отнести к целевой аудитории.
8. (c) SBM Вместе мы достигнем Вашей цели! www.sbmgroup.biz
Источник: сайт ММГ
География
Москва и Московская область
9. (c) SBM Вместе мы достигнем Вашей цели! www.sbmgroup.biz
ПРОГРАММА СБОРА ДАННЫХ (СЦЕНАРИЙ)
План выполнения работ
1 ЭТАП. Разработка инструментария закрытого тестирования
Работы Сроки Стоимость
1. Методология исследования:
5 рабочих
дней
1.1. Разработка программы закрытого тестирования:
Определение проблемы.
Постановка целей и задач тестирования.
Формирование гипотезы тестирования.
Определение системы количественных и качественных
показателей.
Расчет выборки исследования.
Разработка анкеты для тестирования.
Разработка методики отбора исследуемых объектов.
Разработка инструкции по проведению «слепой»
дегустации.
us $…..
2. Разработка критериев контроля качества проведения
полевых работ
3. Тиражирование документов 1 день us $…..
Точки контроля этапа Заказчиком:
1. Утверждение программы тестирования.
2. Утверждение критериев контроля качества проведения полевых работ.
2 ЭТАП. Полевой этап исследования, кодировки, ввод и обработки данных, контроль
Работы Сроки Стоимость
1. Инструктаж аудиторов
7 рабочих дней
us $…..
2.Тестирование анкет. Внесение правок в анкеты us $…..
3. Сбор информации в полевых условиях и заполнение
анкет
us $…..
us $…..
4. Формирование электронной базы данных us $…..
5. Контроль качества выполнения полевых работ us $…..
Точки контроля этапа Заказчиком:
1. Отчет по запросу Заказчика о ходе тестирования.
2. Отчет про контроль качества исполнения полевых работ.
10. (c) SBM Вместе мы достигнем Вашей цели! www.sbmgroup.biz
3 ЭТАП. Аналитическая обработка полученных данных и подготовка отчета. Предоставление
результатов исследования
Работы Сроки Стоимость
1. Группировка данных в таблицы Excel или Статистика 3 рабочих дня us $…..
2. Проведение анализа
3 рабочих дня us $…..
3. Формирование аналитического отчета
Точки контроля этапа Заказчиком:
1. Утверждение аналитического отчета.
Сроки маркетингового исследования
Общий срок организации и проведения маркетингового исследования в виде тестирования
составляет 20 рабочих дней.
11. (c) SBM Вместе мы достигнем Вашей цели! www.sbmgroup.biz
АНКЕТА
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВКУСОВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
КРИТЕРИИ ОТБОРА РЕСПОНДЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ:
К УЧАСТИЮ В ИССЛЕДОВАНИИ ДОПУСКАЮТСЯ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ В ВОЗРАСТЕ ОТ 25 ДО 40 ЛЕТ.
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОРГАНИЗАТОРАМИ ТЕСТИРОВАНИЯ
КОД РЕГИОНА
КОД ИСПОЛНИТЕЛЯ
КОД ФОКУС-ГРУППЫ (№ ПО СПИСКУ)
КОД ОТРАСЛИ (ОКВЭД)
НОМЕР ИНТЕРВЬЮЕРА
НОМЕР АНКЕТЫ
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ИНТЕРВЬЮЕРОМ
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
ВРЕМЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
число месяц
ФИО ИНТЕРВЬЮЕРА
"Я подтверждаю, что это тестирования проведено мною в соответствии с Инструкцией методом
«слепой» дегустации наблюдения с отобранным по заданным критериям и не знакомым
мне объектами"
______________________________________ (Подпись интервьюера)
12. (c) SBM Вместе мы достигнем Вашей цели! www.sbmgroup.biz
АНКЕТА
«ОЦЕНКА КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОРГОВЫХ МАРОК ПИВА»
Легенда – здравствуйте, мы проводим исследование по пиву. Можно Вам задать пару вопросов:
Раздел 1. СКРИНИНГ. Определение ключевой группы целевой аудитории
1.1. Вы употребляете пиво?
Да
Нет
Внимание! Если респондент ответил ОТРИЦАТЕЛЬНО, то следующий вопрос НЕ задается и опрос считается
завершенным по данному участнику.
1.2. Как часто Вы употребляете пиво?
2-3 раза в месяц и чаще
Реже, чем 2 раза в мес.
Внимание! Если респондент ответил, что пьет пиво РЕДКО, то следующий вопрос НЕ задается и опрос
считается завершенным по данному участнику.
1.3. Вы проживаете в Москве более 3 лет?
Да
Нет
Внимание! Если респондент ответил отрицательно, то следующий вопрос НЕ задается и опрос считается
завершенным по данному участнику.
1.4. Укажите ваш возраст
( к тестированию допускаются респонденты в возрасте от 25 до 40 лет)
______________________________
Внимание! Если респондент ответил менее 25 лет, то следующий вопрос НЕ задается и опрос считается
завершенным по данному участнику.
1.5. Ваша работа связана с производством либо продажей пива?
Да
Нет
Мои родные или близкие работают в этой сфере
13. (c) SBM Вместе мы достигнем Вашей цели! www.sbmgroup.biz
Внимание! Если респондент ответил положительно, то следующий вопрос НЕ задается и опрос считается
завершенным по данному участнику.
Раздел 2. Основной блок вопросов
Легенда - Вас не затруднит выделить для нас еще несколько минут? Предлагаем вам оценить вкус и
качество продукции наиболее популярных производителей пива в России. Мы предоставим Вам
для пробы 5 различных марок пива, которые находятся под скрытыми образцами. Вы оцените их
вкусовые характеристики.
Примечания по заполнению анкеты: Дегустируя продукт респондент отмечает номер образца
напротив того качественного показателя, которому она, по его мнению, наиболее
соответствует. Оценки ставятся от -3 до 3 (-3 – наименьшая оценка, 0- нейтральная, 3 –
наибольшая).
Например, показатель «обильная пена» выражен у образца №4 наибольшим образом – то в
соответствующей ячейке ставится 3, а наименьше у образца №5 – то в ячейке ставим -3 и
т.д.
Качественные показатели
Номер товарного образца
№1 №2 №3 №4 №5
1. Пивная пена и пенообразование
Обильная
Густая
Стойкая
Жидкая, с большим количеством
пузырьков
1. Цвет пива (оценивается светлое
пиво)
светло-жёлтый цвет
золотисто-желтый цвет
с коричневым или красноватым
оттенком
2.1 Прозрачность
Чистое, прозрачное
Мутное
2. Запах пива
Хмелевой
Чистый (без постороннего, не
свойственному пиву, запаху)
Свежий
Дрожжевой
14. (c) SBM Вместе мы достигнем Вашей цели! www.sbmgroup.biz
Запах испорченного пива (кислый,
тухлый)
3. Вкус пива
4.1 Светлое пиво
Приятный насыщенный вкус с
легкой хмелевой горечью
Слишком горькое
С привкусом солода
Неприятный вкус
4. 5. Какая из ТМ оставила у Вас наиболее
приятное вкусовое впечатление?
Паспортичка
Примечание. Все заполненные скрининг-анкеты проходят проверку, если контактные данные
респондента будут указаны неправильно или некорректно, анкеты считаются недействительными.
Имя респондента
Возраст
Пол
Контактный тел.
15. (c) SBM Вместе мы достигнем Вашей цели! www.sbmgroup.biz
Правила работы с анкетой
Данная анкета служит бланком для вынесения оценочных результатов. Слева указаны качественные
показатели продукции, сверху - порядковый номер торговой марки.
Дегустируя продукт отмечайте номер образца напротив того качественного показателя, которому она,
по Вашему мнению, наиболее соответствует. Оценки ставятся от -3 до 3. -3 – наименьшая
оценка, 0 – нейтральная, 3 – наибольшая.
Например, показатель «обильная пена» выражен у образца №4 наибольшим образом – то в
соответствующей ячейке ставится 3, а наименьше у образца №5 – то в ячейке ставим -3 и
т.д.
При этом исследователь старается придерживать респондента от ответов 0, чтобы в заполненных
анкетах было минимальное число неопределенных ответов.
Вопросы заполняются именно в том порядке, в каком они расположены в анкете. Составляя анкету,
специалисты рассчитывают, что респондент оценивает качество продукции в определенной
последовательности.
Исследователь должен контролировать внешние условия проведения наблюдения, ориентироваться и
самостоятельно определять вариант формы в соответствии с характером окружающей
обстановки.
Все записи в анкете выполняются шариковой ручкой с черными чернилами. Другие цвета используются
организаторами, поэтому наблюдателем они не используются.
Если респондент ошибся и случайно вписал неправильный ответ, необходимо зачеркнуть ошибочное
заключение крест-накрест и сделать правильную запись. Исправление „крест-накрест” едино
допустимое, в анкете не должно быть исправлений типа „солнышка”. Нельзя подчеркивать цифры
или текст с целью фиксации ответа на тот или иной вопрос.
16. (c) SBM Вместе мы достигнем Вашей цели! www.sbmgroup.biz
СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ «СЛЕПОЙ» ДЕГУСТАЦИИ
Интервьюеры агитируют проходящих мимо покупателей магазина принять участие в
тестировании и заполнить анкету.
Вводная беседа. Здравствуйте, меня зовут … Предлагаем попробовать пиво и ответить на несколько
несложных вопросов относительно его качества. Вам будет предложено попробовать 5 образцов
пива, но вы не будете знать, каких именно торговых марок. А потом Вы оцените их вкусовые
характеристики. И мы вместе запишем результаты в анкету.
Организация: Интервьюер, получив согласие от респондента на участие в тестировании, подводит его в
зону тестирования. Размещает респондента у столика (случайным образом – свободное место)
для заполнения анкеты, выдает ему анкету и ручку. В этот момент дает указание свободному
помощнику, чтобы тот подготовил образцы пива. Помощник берет поднос и набирает с кранов
каждого образца пива в строго отведенную им посуду. Далее помощник расставляет образцы
перед респондентом на столе. И начинается тестирование.
Заключительное слово: Завершив тестирование, интервьюер благодарит респондента. Оставляет у
себя заполненную анкету и ручку. Респонденту нельзя раскрывать соответствие образцов
определенным ТМ.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГАТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ТЕСТИРОВАНИЯ
Подготовка помещения Тестирование пива проводится в светлом просторном помещении с
температурой примерно 15-18 °С. В данном случае, исследование будет проводиться в холле
супермаркетов «Еда». Площадь проведения тестирования – 6 м. кв. Оснащается следующим
специальным инвентарем и оборудованием:
1. Столы. Дегустационные столы покрываются белой скатертью или белой бумагой. На столах
должна быть заранее подготовленная закуска (белый подсушенный хлеб, неострый сыр).
2. Пивные бочки. Перед началом первого тестирования специальные пивные бочки с кранами для
разлива устанавливают специалисты. Далее контроль за эксплуатацией оборудования
осуществляет куратор тестирования. Перед подачей на тестирование каждой бочке
присваивается порядковый номер соответствующей торговой марки. Участники не должны знать,
в какой бочке находится тот или иной продукт.
3. Дегустационные бокалы. Главные требования к посуде: наличие ручки, отполированные,
совершенно прозрачные, прямые пивные стаканы, без рифления на стенках. Также нужно
убедиться, что бокалы хорошо вымыты, без пятен и запахов.
17. (c) SBM Вместе мы достигнем Вашей цели! www.sbmgroup.biz
Как правильно наливать пиво:
- наполнить бокал за один раз, для этого одним движением до конца открыть кран и держать бокал под
углом 45 градусов к концу крана, чтобы струя падала на стенку бокала, и, когда он наполниться
наполовину, направить струю прямо в бокал, приводя его постепенно в вертикальное положение
для получения необходимого количества пены;
- когда бокал заполнен, закрыть кран одним движением;
- смыть пену с нижней части бокала, если она упала на него, и затем промокнуть бокал с помощью
полотенца;
- положить на стойку перед клиентом картонную подставку нужной марки и на нее поставить пиво.
Требования к эксплуатации пивного оборудования:
Перед началом работы:
убедитесь в целостности и исправности электропроводки;
проверьте устойчивость газового баллона;
убедитесь в отсутствии утечки газа из соединений;
определите остаток пива в КЕГе;
включите охладитель;
розлив пива начинайте через 20-35 минут.
Во время работы:
следует остерегаться попадания различных масел и воды на газовый редуктор, а также падения
газового баллона;
следить, чтобы трубопроводы пива и газа не перегибались;
необходимо освобождать место для доступа воздуха к охладителю;
аккуратно надевать заборные головки при замене КЕГ с пивом.
По окончании работы:
отключить электропитание;
чистой влажной тряпкой протереть всю установку, затем вытереть насухо.
Закрыть краны и повесить замки во избежание несанкционированного или случайного запуска
аппарата.
18. (c) SBM Вместе мы достигнем Вашей цели! www.sbmgroup.biz
ИНСТРУКТАЖ ИНТРВЬЮЕРА
Оценка проводится методом «слепой» дегустации с целью определения вкусовых качеств продукта. Респондентам
предлагается протестировать 5 образцов светлого пива одной плотности от пяти разных производителей.
Образцы торговых марок пива зашифровываются номерами. Каждому присваивается определенный номер и
составляется акт шифровки, в котором указывается шифр, наименование продукции, организации -
изготовителя, импортера и др.
Подача проб для анализа осуществляется у пивных кранов. Содержание одной порции – 200 мл. Органолептическая
оценка качества пива проводится по установленным показателям: пена, цвет, запах, вкус.
После дегустации каждого образца, в качестве нейтрализующих вкус средств, рекомендуется ополаскивание рта
водой, а также применять белый хлеб, неострый сыр и другие продукты, не обладающие острым запахом и
вкусом.
Все участники проставляют соответствующие отметки в дегустационную карточку (анкету может также заполнять
интервьюер под диктовку респондента), которая по окончании дегустации остается у интервьюера.
Обсуждение участниками образцов до проставления оценки в дегустационных карточках не допускается.
Респондентам запрещено переговариваться и меняться местами.
Количество организаторов на 1 тестирование: 5 интервьюеров, 2 помощника, 1 супервайзер.
Задача организаторов: подготовить помещения, установить специальное оборудование, зашифровать образцы
для анализа (поставить таблички с номерами у каждого соответствующего крана, а также возле крана
расположить заранее пронумерованную посуду), информировать и сопровождать участников во время
дегустации, собрать все анкеты, а также заполнить отчет по результатам тестирования.
Выбор объектов для наблюдения – мимо проходящие покупатели супермаркета. Выбор респондентов
проводится произвольно, по личному усмотрению интервьюеров, но в рамках выборки, а именно
мужчины и женщины в возрасте от 25 до 40 лет, занятые во всех сферах деятельности и
отвечающие следующим критериям:
1. употребляющее пиво не менее одного раза в 14 дней;
2. постоянно проживающие в России не менее 3 лет;
3. не занятые в производстве и продаже пива;
Люди не прошедшие по вопросам скрининга не продолжают принимать участие в тестировании.
Время проведения тестирования – в выходной день, с 12-13 часов утра, за некоторое время до обеда,
когда ощущения более свежие и поэтому они предпочтительнее вечернего.
Тестирование должно происходить на площадях, специально оснащенных необходимым инвентарем и
оборудованием.
Инструментом данного наблюдения является анкета проведения тестирования.
19. (c) SBM Вместе мы достигнем Вашей цели! www.sbmgroup.biz
Руководителю тестирования ежедневно передается конкретное задание с указанием количества
исследуемых объектов, с которыми необходимо провести дегустацию, места проведения
исследования и времени, которое отводится для выполнения данной работы. Результаты первого
тестирования сдаются сразу (для утверждения формата, проверки правильности). Далее сдача
результатов осуществляется ежедневно. На протяжении всего периода тестирования интервьюер
ежедневно контактирует с организатором полевых работ перед проведением тестирования и
после его окончания.
После оценки наблюдатель проверяет каждую анкету на полноту заполнения и сдает заполненные анкеты
организатору полевых работ.
Тестирование считается завершенным, когда интервьюеры вернули последнюю анкету.
Все материалы (анкеты, инструкции) предоставляются на русском языке. Результаты закрытого
тестирования предоставляются в письменном виде – заполненная анкета с комментариями . А
также отдельным электронным файлом (формат Exel) в электронном виде с перенесенными
данными наблюдения.
Конфиденциальность. Требуется, чтобы вся информация о Заказчике, ход и результаты проведенного
закрытого тестирования не оглашались и держались в тайне. Ни под каким предлогом нельзя
сообщать или намекать, какие ТМ находятся по номерами образцов.
Основные личные качества интервьюеров, которые должны присутствовать в ходе тестирования:
1. Ответственное отношение к опросу и заполнению анкет.
2. Компетентность, организованность, четкость в работе.
20. (c) SBM Вместе мы достигнем Вашей цели! www.sbmgroup.biz
ПОЛЕВОЙ ЭТАП РАБОТ
21. (c) SBM Вместе мы достигнем Вашей цели! www.sbmgroup.biz
КОНТРОЛЬ СБОРА ПЕРВИЧНЫХ ДАННЫХ
Схема контроля качества опросов
Этапы контроля:
1. При приеме 100% собранных анкет, они подвергается визуальному контролю. На данном этапе
проверяется внешний вид анкет, точность, правильность и логика их заполнения. Происходит
отбор нелогических, испорченных и фальсифицированных анкет.
КРИТЕРИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТЕСТИРОВАНИЯ
№
этапа Содержание этапа Последствия этапа
Количество
анкет
Брак Качественные
1 Все анкеты, заполненные
интервьюерами должны
содержать контактный телефон
респондента.
Анкеты, которые не
соответствуют данному
требованию, автоматически
считаются бракованными.
2 Визуальный контроль анкет.
Проверяется внешний вид анкет,
точность, правильность и логика
их заполнения.
Считаются браком не
логичные, испорченные и
фальсифицированные
анкеты.
5 Для замены бракованных в
рамках предыдущих этапов
анкет, проводится повторное
тестирование по тому же
сценарию, но уже с новыми
респондентами.
Новые анкеты проходят
систему контроля в
соответствии с
вышеописанным этапам.
6 Нумерация анкет. Кол-во качественных
анкет должна
соответствовать размеру
выборки
596
22. (c) SBM Вместе мы достигнем Вашей цели! www.sbmgroup.biz
СВОДКА И ГРУППИРОВКА ПЕРВИЧНЫХ ДАННЫХ
Всего Всего
Обильная
Густая,стойкая
Жидкая,сбольшимколичествомпузырьков
светло-жёлтыйцвет
золотисто-желтыйцвет
скоричневымиликрасноватымоттенком
Чистое,прозрачное
Мутное
+ + - + + - + -
Образец №1 2 3 5 2 2 4
Образец №2 2 2 4 3 2 5
Образец №3 1 1 1 -1 0
Образец №4 -2 -2 -2 -3 -5
Образец №5 3 3 1 1 2
Учасник фокус-
группи
Пивнаяпена и пенообразование ПрозрачностьЦвет пива
23. (c) SBM Вместе мы достигнем Вашей цели! www.sbmgroup.biz
ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ
Примечание. В таблице указаны ответы, которые были отмечены участниками наибольшее количество раз
Показатель Стандарт Клинское Пивраль Золотая
бочка
Ярпиво Балтика
Пена и
пенообразован
ие
Стойкая и густая пена,
совсем белая, без
пузырьков
Обильная
, густая,
густая,
стойкая
Обильна
я
Жидкая, с
пузырькам
и
Обильная, густая,
стойкая
Цвет Светло-желтый,
золотистый цвет, не
допускаются
коричневые, красные и
зеленоватые оттенки.
Золотист
о-желтый
Светло-
желтый
Светло-
желтый
Коричневы
й оттенок
Золотисто-
желтый
Прозрачность Чистый, прозрачный
цвет
Чистое,
прозрачн
ое
Чистое,
прозрачн
ое
Мутное Мутное Чистое,
прозрачное
Запах Свежий, чистый,
хмелевой,
соответствующий
данному типу пива
Хмелевой
, чистый
Свежий,
хмелево
й
Дрожжевой,
неприятный
Чистый Хмелевой,
свежий, чистый
Вкус Гармоничный и чистый,
вкус, обладающий
тонкой хмелевой
горечью и легкой (еле
уловимой) солодовой
нотой.
Приятный
выраженн
ый и
насыщен
ный вкус
Выражен
ный
солодов
ый вкус
Слишком
горькое
Кислое Приятный
выраженный и
насыщенный вкус
Вкусовое
впечатление
(баллы)
6,8 8,2 6,6 4.4 9. 6
Вывод: На участников тестирования впечатление произвели различные марки пива. Торговая марка компании
«Пивраль» заняла второе место, уступив только продукции «Балтика». Респондентам понравился вкус,
аромат и насыщенность этой марки. По их мнению, «Пивраль» отвечает четырем качественным
показателям из пяти. В целом пиво торговой марки «Пивраль» отвечает вкусовым предпочтениям
потребителей, что доказывает их бальная оценка в 8,2 балла. Но такие высокие отметки по качеству
продукта «Пивраль» были получены за счет того, что предоставлялось к тестированию только свежее пиво
«Пивраль» - это пиво живое и хранится даже в закрытом виде только 5-6 дней. Поэтому требует быстрого
сбыта.
25. (c) SBM Вместе мы достигнем Вашей цели! www.sbmgroup.biz
Демонстрационный материал был подготовлен маркетинговой группой SBM на правах примера работ.
Каждые проекты выполняются специалистами SBM совершенно индивидуально.
С вопросами и предложениями обращайтесь пожалуйста к нам в офис info@sbmgroup.biz
Всегда будем рады Вам помочь!
ВМЕСТЕ МЫ ДОСТИГНЕМ ВАШЕЙ ЦЕЛИ!