全球醫療器材產業發展現況與趨勢

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全球醫療器材產業發展現況與趨勢
資料來源：勞動部校園電子報 105 年 1 月
全球醫療器材市場持續穩健成長，2017 年可達 4,053 億美元
根據 BMI Espicom 數據顯示，2014 年全球醫療器材市場規模為
3,403 億美元，雖然受到全球未來經濟發展的未明朗，進而影響到各
先進國家持續以緊縮醫療支出為主要考量，然而在高齡化議題持續加
劇的大趨勢，且先進國家市場逐步復甦以及新興國家的快速成長下，
帶動全球醫療器材市場呈現穩健的向上成長，預估 2017 年將可成長
至 4,053 億美元，2014-2017 年之年複合成長率達 6.0%。
從先進國家來看，經濟體質較佳的國家，如美國、英國等，其醫
療器材市場都有超過 6.0%的成長幅度。另一方面，新興國家在經濟
復甦動能較快的情況下，當地政府透過醫療改革政策，帶動國內醫療
器材快速發展，像是中國大陸、印度、越南、馬來西亞、泰國、印尼、
巴西以及墨西哥等國更是有超過 10%以上的年複合成長率，若再加上
新興國家更開始面臨人口老化的問題，衍生更多的醫療器材需求，更
將驅動著全球醫材市場持續穩健的向上成長。
資料來源：BMI Espicom，工研院 IEK(2015)
圖一、全球醫療器材產業市場分布預測分析

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分析 2014 年全球醫療器材各區域市場規模，美洲地區仍是最大的
醫材區域市場，占全球比重達 45.4%，其中美國即占美洲地區的 86.6%，
仍是主要重點國家；西歐為第二大的區域市場，占全球比重 26.8%，
主要以德國、英國、法國以及義大利為主。整體而言，前兩大區域市
場由於受到景氣影響，使得市場占有率雖小幅下滑，不過，由於這些
國家面臨膨大的高齡化壓力，預期將衍生相關的醫療與照護需求，雖
然政策上趨向樽節醫療支出，但也因此帶動更多的創新產品與解決方
案問世，透過增進與提高醫療效益，帶動市場產生質的變化。
亞太地區近幾年的市場佔有率持續提升，2014 年達23.8%，較2013
年成長 1.5%，預估 2015 年可成長至 25.4%，成為全球重點關注的區
域市場之一。此區域在主要成長國家，如中國大陸、印度、馬來西亞、
越南、泰國等國的經濟與醫療政策的支持下，各國醫療器材市場
2014~2017 之年複合成長率 14.8%以上，使得亞太地區成為驅動全球
醫療器材市場成長的主要動能。
中歐與東歐地區占全球市場比重不高，僅達 4.6%，2014 年受到
主要國家如俄羅斯的成長未如預期下，使得成長幅度未如前幾年強勁，
2014-2017 年複合成長率預期為 5.8%，後續仍可持續關注其經濟變化。
而中東與非洲地區是全球市場占比最低的區域市場，比重僅占2.7%，
雖然土耳其成長未如前幾年強勁，不過在埃及、沙烏地阿拉伯、伊朗
等國同期年複合成長率皆超過 10.0%的帶動下，皆較歐美地區具備成
長潛力，後續仍可持續關注這些區域市場的商機發展。
全球高齡化持續帶動相關醫材產品需求
由於醫療器材產品品項繁多，根據其功能與用途將可大致分類為
醫用耗材類產品、診斷影像類產品、牙科產品、骨科與植入物產品、
輔助器具及其他類醫材產品等六大次領域產品。
進一步分析各次領域產品銷售比例，2014 年仍以其他類醫材產品
占有比例為最高，為 28.1%；其次為診斷影像類產品，約占 25.2%，
是最大的單一類別品項；再者是醫用耗材類產品，約占 15.5%；輔助
器具約占 12.5%；骨科與植入物產品約占 11.8%；而牙科產品約占
6.9%。

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資料來源：BMI Espicom(2015/03)；工研院 IEK(2015/05)
圖二、全球醫療器材市場產品別銷售比例分析
值得注意的是，相較於 2013 年，輔助器具、骨科與植入物產品，
以及牙科產品的占比都有增加，顯示隨著全球人口老化，而高齡化後
伴隨的生理功能衰退，像是行動功能、聽覺功能、視覺功能、骨骼肌
肉系統等逐漸退化，帶動相關如骨科醫材、植入物、牙科、行動輔具、
助聽器、眼科設備等產品需求持續成長，值得持續追蹤與關注。
資料來源：國內外公司官方網站；工研院 IEK(2015)
圖三、高齡化相關醫療器材產品

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先進國家投入輔助科技政策與補助辦法，解決高齡化後續問題
高齡化現象的日趨嚴重，更也直接對於各國財政與民生社會等造
成相當程度的影響，因此，各國政府特別是先進國家，早已開始重視
高齡化與後續失能後衍生的問題與資源消耗現象，並相繼投入建立輔
助科技之補助辦法與相關保險給付、照護政策與法案制度的擬定。
以主要先進國美國、英國與日本為例，像是美國於 1988 年即通過
殘障科技法案，明訂政府應提供身心障礙者需要的輔助性科技與服務，
並持續投入大量經費資源進行創新輔助科技技術研究發展；除此之外，
美國衛生及公共服務部(The U.S. Department of Health and Human
Service)每年規劃相關補助經費，提供高齡與失能障礙者以維持其生
活品質與獨立自主，2012 年補助金約為 1.3 億美元。而英國政府則是
提供失能與身心障礙者補助經費，用於給付輔助科技產品，如提供行
動輔助之輔具、升降移動、環境改造輔具，藉此提供日常生活的輔具，
增進其獨立自主，根據英國政府統計資料顯示，英國政府提供失能與
身心障礙者補助金每人每年約 3~4 萬美元。
日本則是亞洲投入相關政策研擬最早的國家，提供高齡與失能者
可維持至少中上之生活水平及健康保障。1960 年代投入高齡政策研
擬，推行諸多高齡者福利政策，如推動老人福利政策、增加老人醫療
費，1980 年代關注老人長期住院和臥病在床的社會問題。1990 年代
推動黃金計畫，加強居家照護；2000 年導入並開始實施介護保險制
度，建立明確的給付分攤制度，發展綜合性服務供民眾選擇。

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表一、主要國家因應高齡化現象之策略作法
資料來源：美國聯邦政府、GOV.UK，日本厚生勞動省、工研院 IEK(2015)
聚焦高齡化過程需求，掌握輔助科技與老化醫材商機
人口老化速度加劇，身體組織及器官功能逐步退化，若在再加上
肥胖人口增加、久坐且缺乏運動的生活型態，以及智慧手持裝置大舉
佔據民眾的生活，過度使用的結果，更加速身體組織功能退化，預期
老化相關醫材、輔助器具以及相關高齡照護商機需求持續升溫。
以往的產品布局思維大多聚焦於提供高齡族群失能後的功能彌補，
像是骨科醫材如人工關節、脊椎或牙科植入物，眼科醫材如人工水晶
體，或者是聽覺醫材等功能彌補物，而這類老化相關醫材產品，隨著
高齡人口持續增加下，相關需求亦將持續成長，仍是未來的重點商機。
然而，在此同時，觀察國際大廠策略可以發現，布局思維也逐漸轉向
關注”高齡化過程”中所需的輔助器具商機，藉由提供在退化過程中，
透過生理功能支援、生理功能輔助，以及醫療照護等技術產品與解決
方案，滿足高齡化過程中的不同需求，以適時掌握不同階段的市場商
機。