О соц.экономическом развитии Москвы январь-сентябрь 2014

1.  1
О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
МОСКВЫ В ЯНВАРЕ–СЕНТЯБРЕ 2014 ГОДА
Дайджест при поддержке Департамента экономической политики
и развития города Москвы и Аналитического центра города Москвы
ноябрь2014|№4(4)

3. Дайджест при поддержке Департамента экономической
политики и развития города Москвы и Аналитического
центра города Москвы «О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ МОСКВЫ»
Адрес: 119019, Россия, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15
Tel./fax: +7 (495) 691 2898
Издатель: Аналитический центр города Москвы
Руководитель авторского коллектива:
М. Г. Решетников – министр Правительства Москвы
Авторский коллектив: И. А. Захарченков, В. К. Лайкам,
А. Н. Бочкарев
СОДЕРЖАНИЕ
1. Общий экономический фон: Москва и Россия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2. Промышленное производство. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3. Энергопотребление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4. Предпринимательская активность. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5. Оптовая и розничная торговля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
6. Инвестиции. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
7. Ввод недвижимости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
8. Торговая недвижимость. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
9. Офисная недвижимость. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
10. Складская недвижимость. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
11. Финансовый результат организаций. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
12. Рынок труда и заработная плата. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
13. Денежные доходы и расходы населения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
14. Косвенные индикаторы платежеспособности населения. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
15. Кредитование населения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
16. Доходы бюджета. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Для заметок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

4. О социально-экономическом развитии Москвы в январе–сентябре 2014 года | ноябрь 2014 | №4 (4) 1. Общий экономический фон: Москва и Россия4 5
Индекс промышленного производства
обрабатывающей промышленности
Строительство
Оборот розничной торговли
Инвестиции в основной капитал
Уровень официально зарегистрированной
безработицы
Реальная заработная плата
Смертность, человек на 1000 человек населения
Рождаемость, человек на 1000 человек
населения
Естественный прирост (убыль) населения,
человек на 1000 человек населения
1. ОБЩИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОН: МОСКВА И РОССИЯ
Начиная со II квартала 2014 года нарастает политическая и экономическая
напряженность в стране (обострение конфликта на Украине, введение
санкций в отношении России западными странами). Внешнеэкономическая
ситуация оказывает влияние на снижение цен на нефть, которые в свою
очередь влияют на замедление темпов роста ВВП страны, и не может
не оказывать влияния на развитие Москвы.
По итогам 9 месяцев можно утверждать, что в условиях сложной
экономической конъюнктуры город развивался успешно.
Москва сохраняет опережающие темпы развития по большинству
основных показателей.
Рис. 2. Сравнение
Москвы с Российской
Федерацией по основным
социально-­экономическим
показателям, январь–
сентябрь 2014 г.
к январю–сентябрю
2013 г.
Рис. 1. Динамика цен на нефть
и темпов роста ВВП
Москва
Россия
+2,7%
+1,5%
+6,0%
+2,3%
+0,4%
0,3%
+2,8%
11,3
1,7
9,6
-3,3%
+2,3%
-2,5%
1,1%
+2,4%
13,4
0,3
13,1
Источник:
Росстат, Мосгорстат
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Цена на нефть, долл. США за баррель (левая ось)
Рост ВВП в реальных ценах, прирост в % к предыдущему году (правая ось)
140
120
100
80
60
40
20
0
15
10
5
0
-5
-10
-15
%
Источник: Росстат, World Bank

5. О социально-экономическом развитии Москвы в январе–сентябре 2014 года | ноябрь 2014 | №4 (4) 2. Промышленное производство6 7
Производство машин и оборудования 6,2%
Производство электро-, электронного и оптического
оборудования
5,4%
Производство нефтепродуктов 60,8%
Химическое производство 3,2%
Производство транспортных средств и оборудования 5,2%
Текстильное и швейное производство 0,7%
Производство пищевых продуктов,
напитков, табака
6,7%
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
1,6%
Издательская и полиграфическая деятельность 5,6%
Прочие производства 2,4%
Металлургическое производство 1,3%
Производство кожи, изделий из кожи
и производство обуви
0,2%
Производство резиновых и пластмассовых изделий 0,8%
Обработка древесины
и производство изделий из дерева
0,2%
2. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Рост производства машин и оборудования в основном обусловлен увели-
чением выпуска оборудования для производства кондиционеров, венти-
ляторов, пищевых продуктов. Рост химического производства обусловлен
увеличением выпуска фармацевтической продукции. Рост производства
транспортных средств и оборудования связан с увеличением выпуска легко-
вых автомобилей (Автофрамос).
В большинстве остальных производств наблюдается спад. Таким образом,
растут высокотехнологичные отрасли и оптимизируются отрасли, ориенти-
рованные на потребительский спрос.
Рост обрабатывающей промышленности составил 102,7%.
Промышленное производство
продолжает расти в основном
за счет нефтепереработки
доля которой в обрабатывающей
промышленности составляет
порядка
и определяет динамику
промышленности всего города
+8,6 %,
61%
обрабатывающие
производства +2,7%
Рис. 4. Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности,
январь–сентябрь 2014 г. к январю–сентябрю 2013 г.
Доля отрасли
в ВДС Москвы
+32,8%
+8,9%
+8,6%
+3,8%
+3,1%
-3,6%
-4,3%
-8,1%
-10,3%
-12,2%
-12,7%
-18,1%
-23,3%
-26,0%
январь январь–
февраль
январь–
март
январь–
апрель
январь–
май
январь–
июнь
январь–
июль
январь–
август
январь–
сентябрь
108
106
104
102
100
98
96
94
%
94,8%
94,9%
102,7%
107,3%
105,6%
103,8%
104,5% 104,0%
102,7%
Рис. 3. Индекс
промышленного
производства
обрабатывающей
промышленности в 2014 г.,
к аналогичному периоду
предыдущего года
Источник: Мосгорстат
Доля нефтеперерабатывающих
производств в обрабатывающей
промышленности
60,8%
Доля обрабатывающих
производств в ВРП
города Москвы
12,5%

6. О социально-экономическом развитии Москвы в январе–сентябре 2014 года | ноябрь 2014 | №4 (4) 3. Энергопотребление8 9
Одним из индикаторов оценки реальной ситуации в городе
является потребление электроэнергии.
3. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
30,2 -109,4
+0,3 %
-3,0 %
млрд кВт·ч
млн кВт·ч
Общее
энергопотребление:
по сравнению
с январем–сентябрем
2013 года
29,4
-0,4
млрд кВт·ч
Снижение
энергопотребления
млрд кВт·ч
80
100
60
40
20
январь–сентябрь
2013 г.
январь–сентябрь
2014 г.
-253,2
-142,2
-25,7
-41,0
+17,5
+41,0
(-5,1%)
(-2,0%)
(-1,3%)
(-0,3%)
(+3,5%)
(+2,4%)
Строительство
Прочие потребители (в том
числе офисы, торговые
и бизнес-центры)
Потребители, приравненные
к тарифной группе
«население» (исполнители
коммунальных услуг,
ТСЖ, ЖСК, управляющие
организации, посредники
в передаче электроэнергии)
Население
Электрифицированный
городской транспорт
Промышленные
потребители
*по данным
ОАО «Мосэнергосбыт»
16,7% 16,1%
5,8% 6,0%
23,4% 23,2%
6,6% 6,6%
45,8% 46,3%
1,7% 1,8%
Рис. 6. Динамика
энергопотребления в Москве
млн кВт·ч
январь январь–
февраль
январь–
март
январь–
апрель
январь–
май
январь-
июнь
январь–
июль
январь-
август
январь-
сентябрь
-1
-2
-3
-4
%
%
-3,2%
-1,2%
-2,0% -2,1%
-1,4%
-1,5%
-1,6%
-1,2%
-1,4%
Рис. 5. Динамика
энергопотребления в 2014 г.,
к аналогичному периоду
предыдущего года
Источник:
ОАО «Мосэнергосбыт»
(доля – 94%)
Снижение общего энергопотребления объясняется температурным фактором
(теплая зима), в результате чего сократилось потребление электроэнергии насе-
лением, офисами, торговыми и бизнес-центрами.
Снижение энергопотребления промышленными предприятиями (-5,1%) объяс-
няется повышением энергоэффективности производств, а также изменением
структуры потребителей: ряд организаций переходят из одних категорий в дру-
гие, так, например, Мосводоканал до мая 2013 года числился в группе промыш-
ленных потребителей, а позже был переведен в категорию прочих потребителей.
При этом наблюдался рост потребления в строительстве и на городском
электри­фицированном транспорте.
Формально же, без учета перехода на ОРЭМ, по данным ОАО «Мосэнергосбыт»,
наблюдается снижение энергопотребления на 1,4%.
Общее
энергопотребление
в городе с учетом перехода ряда
потребителей на оптовый рынок
электроэнергии и мощности
(ОРЭМ) составило
Снижение
энергопотребления
в городе с учетом перехода
на ОРЭМ и закупок на розничном
рынке составило
Рост потребления офисами,
торговыми и бизнес-центрами
Снижение потребления
промышленностью
вследствие повышения энерго­
эффективности производств
(-1,4%)

7. О социально-экономическом развитии Москвы в январе–сентябре 2014 года | ноябрь 2014 | №4 (4) 4. Предпринимательская активность10 11
Положительная демография индивидуальных предпринимателей –
впервые за последние 2 года.
4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Налоговые органы
продолжают про-
ведение мероприя-
тий по ликвидации
фирм-однодневок.
Рис. 7. Изменение
количества индивидуаль-
ных предпринимателей
Зарегистрировано
Ликвидировано
40
20
тыс. ед.
январь–сентябрь
2013 г.
январь–сентябрь
2013 г.
январь–сентябрь
2014 г.
январь–сентябрь
2014 г.
-40
-20
20,8
-17,8
-25,6
25,9
Рис. 8. Изменение
количества юридических
лиц
Зарегистрировано
Ликвидировано
150
тыс. ед.
100
50
-50
-100
-150
76,1
-154,5
-91,5
115,9
1,29
Всего зарегистрировано
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей
млн ед.
8,1тыс.
увеличилось
количество индивидуальных
предпринимателей
На
20,3 %
23,6 %
10,0 %
увеличилась
регистрация
прав собственности
юридических лиц
увеличилась
регистрация ограничений
прав собственности
физических лиц
уменьшилась
регистрация прав
собственности
физических лиц
На
На
На
Источник: Федеральная
налоговая служба
Источник: Федеральная
налоговая служба
Источник: Росреестр
Источник: Росреестр
Источник: Росреестр
Рис. 9. Регистрация прав
собственности юриди-
ческих лиц
жилые помещения
нежилые помещения
земельные участки
и иные объекты
собственности
30
20
10
0
тыс. ед.
январь–сентябрь
2013 г.
январь–сентябрь
2014 г.
9,5 11,9
15,5
5,3
20,1
4,4
(+25,6%)
(+29,9%)
(+25,2%)
(%)
(-17,5%)
Рис. 10. Регистрация
прав собственности
физических лиц
Рис. 11. Регистрация
ограничений прав
физических лиц в январе–
сентябре 2014 г.
500
250
0
40
30
20
10
0
тыс. ед.
тыс. ед.
январь–сентябрь
2013 г.
январь–сентябрь
2014 г.
44,9
409,9
(+3,1%)
46,3
31,1
3,9
11,3
1,0 1,5 2,0
жилые помещения
жилые
помещения
земельные
участки
нежилые
помещения
ипотека
прочие объекты
иные ограничения
права
темп роста
к январю–сентябрю
2013 г.
363,2
(-11,4%)
(+24,3%)
(+52,4%)
(+23,2%)
(+11,4%)

8. О социально-экономическом развитии Москвы в январе–сентябре 2014 года | ноябрь 2014 | №4 (4) 5. Оптовая и розничная торговля12 13
5. ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Доля розничной торговли
в ВРП города Москвы
4,7%
Рост оборота оптовой торговли составил 104,2% в сопоставимых ценах
по итогам 9 месяцев 2014 года и значительно превышает показатели
предыдущих лет.
Розничная торговля растет сдержанными темпами –
2,3% в сопоставимых ценах.
Динамику оптового товарооборота определяет торговля углеводородами,
занимающая около 11% валовой добавленной стоимости Москвы.
Сектор торговли оказался в наибольшей степени подвержен влиянию внешне­эко­
номической конъюнктуры. Также сдерживает ее рост ослабление курса рубля.
Замедление темпов роста розничной торговли обусловлено снижением
потребительского спроса из-за высокой закредитованности населения.
Доля оптовой торговли
в ВРП города Москвы
25,0%
Доля торговли угле-
водородами в ­общем
объеме оборота
­оптовой торговли
43,6%
Рис. 13. Оборот оптовой
торговли
Динамика оборота
оптовой торговли
в % к соответствую­
щему периоду предыду-
щего года (в сопостави-
мых ценах)
Источник: Мосгорстат
январь–сентябрь
2012 г.
январь–сентябрь
2013 г.
январь–сентябрь
2014 г.
16
14
12
10
трлн руб.
103,4%
100,9% 104,2%
12,3
12,9
13,5
Рис. 15. Оборот розничной
торговли
Динамика оборота
розничной торговли
в % к соответствующе-
му периоду предыдущего
года (в сопоставимых
ценах)
Источник: Мосгорстат
январь–сентябрь
2012 г.
январь–сентябрь
2013 г.
январь–сентябрь
2014 г.
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0
трлн руб.
101,3% 104,1% 102,3%
2,6 2,8 3,1
Структура оборота
розничной торговли
48,8%51,2%
Продовольственные
товары
Непродовольственные
товары
Рис. 12. Динамика оборота оптовой торговли в 2014 г.,
к аналогичному периоду предыдущего года
106,5
106,0
105,5
105,0
104,5
104,0
январь январь–
февраль
январь–
март
январь–
май
январь–
апрель
январь–
июнь
105%
106,6%
105,9%
105,1%
105,6% 105,3%
104,9%
104,2%
105,2%
январь–
июль
январь–
август
январь–
сентябрь
%
Рис. 14. Динамика оборота розничной торговли в 2014 г.,
к аналогичному периоду предыдущего года
103,5
103,0
102,5
102,0
101,5
101,0
январь январь–
февраль
январь–
март
январь–
май
январь–
апрель
январь–
июнь
102,0%
103,1%
103,3% 103,2%
103,1%
102,6%
102,2% 102,2% 102,3%
январь–
июль
январь–
август
январь–
сентябрь
%

9. О социально-экономическом развитии Москвы в январе–сентябре 2014 года | ноябрь 2014 | №4 (4) 6. Инвестиции14 15
6. ИНВЕСТИЦИИ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций.
Объем инвестиций в экономику города составил 697,9 млрд рублей
с ростом в 0,4% при снижении инвестиций по стране в целом на 2,5%.
Городские бюджетные инвестиции составили более четверти общего
объема инвестиций или почти половину всех привлеченных средств.
Рис. 18. Структура инвестиций
по источникам финансирования
(по крупным и средним
организациям)
Структура привлеченных
средств (по крупным и средним
организациям)
Привлеченные средства
Собственные средства
Кредиты банков
Заемные средства других
организаций Источник: Мосгорстат
I квартал I кварталI полугодие I полугодие9 месяцев 9 месяцевгод
Рис. 16. Динамика
инвестиций в основной
капитал (по полному
кругу организаций)
Рис. 17. Структура
инвестиций в основной
капитал по видам
экономической
деятельности
2013 г. 2014 г.
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
млрд руб.
108,4% 106,2% 103,3% 101,2% 102,5% 100,4%
109,2%
124,5
355,4
1412,1
641,5
141,0
401,8
697,9
Объем инвестиций
в основной капитал,
в номинальном
выражении, млрд руб.
Темп роста инвестиций
в основной капитал, в %
к соответствующему
периоду предыдущего
года, в сопоставимых
ценах
Источник: Мосгорстат
Рост объемов инвести-
ций в необходимые
городу объекты транс-
портной и социальной
инфраструктуры.
январь–сентябрь январь–сентябрь
2014 г.2013 г.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
%
45,5%
54,5%
55,2%
44,8%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Обрабатывающие
производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Оптовая и розничная торговля,
ремонт
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым
имуществом, аренда
и предоставление услуг
Прочие
январь–сентябрь
2013 г.
январь–сентябрь
2014 г.
8,3%
15,5%
39,4%
9,1%
15,5%
6,8%
6,3%
5,0%
11,6%
19,3%
40,0%
11,0%
6,4%
5,8%
10,9%
8,4% 0,5%
19,5%
48,8%
11,9%
35,1 %
71,1 %
увеличились
городские бюджетные
инвестиции
Доля инвестиций
по крупным и средним
организациям в общем
объеме инвестиций
На
Инвестиции из-за рубежа
Средства федерального бюджета
Средства городского бюджета
Прочие
%

10. О социально-экономическом развитии Москвы в январе–сентябре 2014 года | ноябрь 2014 | №4 (4) 7. Ввод недвижимости16 17
7. ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве.
Рост введенных объектов недвижимости составил 103,9%
по сравнению с январем–сентябрем предыдущего года.
Рис. 19. Объем ввода недвижимости
по административным округам
Москвы в январе–сентябре 2014 г.
менее 100 тыс. м²
100–500 тыс. м²
500–1 000 тыс. м²
Более 1 000 тыс. м²
Источник:
Мосстройинформ
В январе–сентябре 2014 года ввод общей площади жилых домов
на территории Москвы составил 2 333,2 тыс. м² (рост +14,2%).
Ввод жилья за счет бюджета города Москвы составил 184,2 тыс. м².
Рис. 20. Структура ввода
недвижимости в январе–сентябре
2014 г.
Жилые объекты (жилая площадь)
Жилые объекты (нежилая площадь)
Многофункциональные центры
Административно-деловые
объекты
Объекты гаражного назначения
Объекты торговли и услуг
Детские сады и школы
Объекты здравоохранения
Производственные объекты
Объекты культуры и спорта
Прочие
Источник: Мосстройинформ
39,6%
17,3%
15,0%
6,5%
6,0%
4,2%
2,6%
0,8% 1,4%
5,1%
1,5%
5,89млн м²
недвижимости
введено
В январе–сентябре 2014 года
Доля строи-
тельства в ВРП
города Москвы
1 163,2тыс. м²
жилья введено
на территории
Старой Москвы
1 170,0тыс. м²
жилья введено
на территории
Новой Москвы
3,9%

11. О социально-экономическом развитии Москвы в январе–сентябре 2014 года | ноябрь 2014 | №4 (4) 9. Офисная недвижимость18 19
Торговые центры,
арендуемая площадь:
Водный
Авиа Парк
Ханой–Москва
Мозаика
Mari
Реутов Парк
Москворечье
Columbus
Ясенево
Кунцево
Плаза
Весна
Вегас
Крокус Сити
8. ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
прирост общего объема
предложения площадей
в торговых центрах
в январе–сентябре 2014 года
Совокупная площадь
качественных торговых
площадей
будет введено в эксплуатацию
до конца 2014 года
605,0
8,29
834,0
тыс. м2
тыс. м2
млн м2
Рис. 21. Ввод объектов
торговой недвижимости
в январе–сентябре 2014 г.
Условия аренды в торговых центрах Москвы
более 40 тыс. м²
20–40 тыс. м²
менее 20 тыс. м²
Торговые объекты,
введенные
в эксплуатацию
в январе–сентябре
2014 г.
Наиболее значимые
торговые объекты,
планируемые к вводу
в эксплуатацию
в 2014 г.
Источник: Knight Frank Research
Источник: Knight Frank Research
Профиль
Базовая арендная
ставка, тыс. руб./м²/год
Доля, взимаемая
с оборота, %
Гипермаркет
(7 000 м²)
3,5–8,9 2–4
Городской гипермаркет
(3 000–7 000 м²)
7,1–12,4 2–4
торговых
центров
6
На офисном рынке Москвы продолжается активная децентрализация –
82% арендуемых офисных площадей расположены за пределами
Садового кольца.
Рис. 22. Офисная
недвижимость Москвы
Рис. 23. Структура арендованных
офисных площадей, 9 месяцев 2014 г.
82,0%
18,0%
Внутри Садового кольца
За пределами Садового кольца
введено в эксплуатацию
площадей офисов классов
А и В, что на
Более 40% офисных площадей в январе–сентябре
2014 года было арендовано и куплено компаниями
IT- и телекоммуникационной индустрии, а также
компаниями, реализующими потребительские товары.
25,7% – доля ­вакантных
площадей в офисных
зданиях класса А. Аренд-
ные ставки для офисов
класса А снизились
на 10% и составили
722 долл. США/м²/год.
13,7% – доля вакант-
ных площадей в офис-
ных зданиях класса В.
Арендные ставки для
офисов класса В снизи-
лись на 8% и составили
444 долл. США/м²/год.
IT-индустрия
Нефть/газ/добыча
Фармацевтика
Банки/финансы/инвестиции
Другие
Транспорт/логистика
Потребительские товары
Консалтинг
1 029
75,6 %
тыс.
м2
больше
января–сентября
предыдущего
года
Источник: Knight Frank Research
9. ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
18%
8%
6%
10%
5%
9%
33%
11%
Общий объем качественных офисных
площадей в январе–сентябре 2014 г.
14,4млн м2
Девальвация рубля
влияет на рост
арендных ставок
в рублях.

12. О социально-экономическом развитии Москвы в январе–сентябре 2014 года | ноябрь 2014 | №4 (4) 11. Финансовый результат организаций20 21
10. СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Объем сделок аренды и покупки
снизился
по сравнению с январем–
сентябрем 2013 года
Девальвация рубля, а также увеличение ­объемов
ввода складских площадей на севере и юго-­востоке
столичного региона привели к тому, что арендные
ставки снизились на 14,5% по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего года.
В условиях нестабильного рынка основными потре-
бителями складских помещений остаются крупные
торговые сети и дистрибьюторы.
1,7
Рис. 24. Объем
сделок аренды
и покупки склад-
ских площадей 200
250
тыс. м²
Объем нового предложе-
ния (введено в эксплуа-
тацию)
Объем сделок аренды
и покупки складских
площадей
150
100
50
535
(+60,2%) (-48,3%)
960857
496
Рис. 26. Динамика средних
арендных ставок, $/м²/год
135–140
100–135
январь–сентябрь
2013 г.
январь–сентябрь
2014 г.
Рис. 25. Распределение
общего объема сделок
по профилю арендаторов
и покупателей складов,
январь–сентябрь 2014 г.
32%
15%
3%
8%
30%
12%
Розничная торговля
Производство
Онлайн-торговля
Другое
Дистрибуция
Транспорт и логистика
Источник: Knight Frank Research
Общий объем предложения каче­
с­твенных складских помещений
в Москве составляет около
8,8млн м2
на
больше
раза
Активно развивается
рынок складской недвижимости –
в январе–сентябре 2014 года
было введено в эксплуатацию
60 %
складских площадей,
чем за аналогичный
период прошлого года
11. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
Вследствие девальвации и ограничения доступности долгосрочных
финансовых ресурсов большинство предприятий вынуждены сокращать
свою прибыль, а не перекладывать свои издержки на потребителей, чтобы
не снижать долю присутствия на рынке.
Рис. 27. Прибыль прибыльных
организаций
Темп роста накопленным итогом
к аналогичному периоду прошлого года, %
2014 г.
2013 г.
Источник:
Мосгорстат
январь февраль март апрель июнь июль август сентябрь
500
400
300
200
100
0
млрд
руб.
май
274,3
330,7 332,1
241,0
160,9 191,9
282,6
174,2 175,4
87,9
144,3
7,0
389,8
189,2
275,6
422,2
181,7
71,9
+20,6%
+0,2% -6,2% -12,4%
-28,2%
-11,7% -17,3% -17,3%-11,0%
Доля прибыльных организаций – стабильно около 70%.
Увеличение прибыли произошло по следующим видам деятельности:
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
(+21,7% к аналогичному периоду прошлого года);
производство и распределение электроэнергии, газа и воды (+17,2%);
строительство (+10,2%);
образование (+2,2%);
здравоохранение и предоставление социальных услуг (+2,1%).
январь–сентябрь
2014 г.
январь–сентябрь
2013 г.
в

13. О социально-экономическом развитии Москвы в январе–сентябре 2014 года | ноябрь 2014 | №4 (4) 12. Рынок труда и заработная плата22 23
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95
125
12
17
12. РЫНОК ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Рис. 29. Рынок труда
за январь–сентябрь 2014 г.
Рис. 28. Заявленная потреб-
ность организаций в работниках
и нагрузка незанятого населения
на заявленные вакансии
I квадрант – это сектора, которые оптимизируются, – снижение численности при
одновременном росте заработной платы.
IV квадрант – рост занятости и рост заработной платы.
Размер значка соответствует доле отрасли в среднесписочной численности занятых.
1 Производство пищевых продуктов
2 Издательская и полиграфическая
деятельность
3 Производство нефтепродуктов
4 Химическое производство
5 Металлургическое производство
6 Производство машин и оборудования
7 Производство электро-, электронного
и оптического оборудования
8 Производство транспортных
средств и оборудования
9 Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
10 Строительство
11 Оптовая торговля
12 Розничная торговля
13 Транспорт и связь
14 Финансовая деятельность
15 Операции с недвижимым
имуществом, аренда
и предоставление услуг
16 Государственное управление
17 Образование
18 Здравоохранение
19 Предоставление социальных
услуг
Среднесписочная численность занятых в экономике города увеличилась
на 212,2 тыс. человек (+4,6%). Уровень зарегистрированной
безработицы остался на низком уровне (0,3% от общей численности
экономически активного населения города, или 23,2 тыс. человек).
Источник: Мосгорстат
Источник: Мосгорстат
Наблюдается перегрев рынка труда. Спрос на работников в 5 раз
превышает предложение.
50
100
150
200
250
тыс. чел.
150,6138,5
январь
157
184,3
февраль
163,9
201,1
март
225,6
209,5
апрель
213,3224,2
май
193,5
223,3
июнь
151,8
210,9
июль
152,1
189,5
август
140,9
175,5
сентябрь
Нагрузка незанятого населения
на одну заявленную вакансию,
2014 г., чел.
Нагрузка незанятого населения
на одну заявленную вакансию,
2013 г., чел.
Потребность организаций
в работниках, заявленная в службе
занятости, 2013 г.
Потребность организаций
в работниках, заявленная в службе
занятости, 2014 г.
Рост средней заработной платы по Москве в январе–сентябре 2014 года
составил 110,3% к уровню прошлого года, с учетом инфляции – 103,2%.
Средний уровень заработной платы составил 58,9 тыс. руб.
Средний темп роста
заработной платы – 110,3%
Средний темп роста среднесписочной
численности работников – 104,6%
Темп инфляции – 107,3%
1
5
2
8
10
11
9
3
4
Темп роста среднесписочной численности работников, %
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы, %
15
18
19
16
140,16
0,18
0,24
0,19
0,28
0,24 0,24 0,27
0,17
0,19 0,21
6
7
13

14. О социально-экономическом развитии Москвы в январе–сентябре 2014 года | ноябрь 2014 | №4 (4) 13. Денежные доходы и расходы населения24 25
Денежные доходы, согласно общепринятой мировой практике,
статистика считает через расходы населения путем вычитания
из суммы потраченных в городе денег тех сумм, которые оставили
в столице нерезиденты, и прироста сбережений (то есть доходов,
которые не были сразу потрачены).
13. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Рис. 30. Денежные расходы населения
+9,1%
+5,8%
+22,3%
+68,1%
+9,1%
+5,6%
+1,4%
январь–сентябрь 2014 г.
январь–сентябрь 2013 г.
Источник: Мосгорстат
Покупка товаров
Оплата услуг
Оплата товаров и услуг
с использованием банковских
карт за рубежом
Расходы на приобретение
иностранной валюты
Обязательные платежи
и добровольные взносы
Расходы на покупку
недвижимости
Изменение средств на счетах
индивидуальных
предпринимателей
0 1000 2000 3000
3 275,2
939,9
425,9
778,5
803,8
509,5
56,9
2 992,9
887,5
354,1
462,8
680,1
497,4
56,2
Всего расходов населения
6,6
6,6 – 0,93 = 5,7
трлн руб.
трлн руб. трлн руб.трлн руб.
(+4,7%)
Сумма изменения остатков денежных
средств у населения Москвы и величины
расходов на территории города, осущест-
вляемых нерезидентами: +20,3%
Основными факторами, приведшими к занижению денежных доходов насе-
ления, стало изменение их потребительских предпочтений. В расходах насе-
ления снизилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы
на покупку жилья. Население снимало деньги с вкладов в банках и ценных
бумагах и переводило их в наличную валюту, инвестировало в недвижи-
мость, активно брало кредиты.
Рис. 31. Изменение потребительских предпочтений
населения (по статьям расходов)
Источник: Мосгорстат
800
600
400
200
0
-100
543,6
-112,7
462,8
778,5
497,4
196,5
509,5
88,1
Сбережения во вкладах
и ценных бумагах
Приобретение
иностранной валюты
Приобретение
недвижимости
Погашение процентов
по кредитам
-120,7% +68,1%
+5,6%
-55,2%
Снятие денег на:
январь–сентябрь 2014 г.
январь–сентябрь 2013 г.
доходы
населения
расходы
населения
млрд руб.

15. О социально-экономическом развитии Москвы в январе–сентябре 2014 года | ноябрь 2014 | №4 (4) 15. Кредитование населения26 27
14. КОСВЕННЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 15. КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Косвенным подтверждением роста расходов москвичей является
статистика по продажам легковых автомобилей (первичная постановка
на учет), объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов.
Наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности
москвичей по кредитам.
Рис. 32. Динамика регистрации легковых
автомобилей к соответствующему
периоду предыдущего года
Рис. 35. Объем задолженности по кредитам,
предоставленным физическим лицам, включая
ипотечные и жилищные кредиты
Рис. 36. Объем просроченной задолженности
по ипотечно-жилищным кредитам,
предоставленным физическим лицам
Источник: УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
Источник: ЦБ РФ Источник: ЦБ РФ
Источник: ЦБ РФ
В Москве в январе–сентябре 2014 года наблюдалось
увеличение продаж легковых автомобилей на 12,8%, в то
время как в России произошло снижение продаж на 21,7%
0 12,0
500
1000
1500
13,0
13,5
12,5
14,0
январь–сентябрь
2012 г.
январь–сентябрь
2012 г.
январь–сентябрь
2013 г.
январь–сентябрь
2013 г.
январь–сентябрь
2014 г.
январь–сентябрь
2014 г.
Рис. 33. Объем выданных ипотечных
и жилищных кредитов, млрд руб.
Рис. 34. Количество выданных ипотечных
и жилищных кредитов, тыс. ед.
800
600
400
200
0
1600
1200
800
600
400
0
янв.–сент.
2013 г.
янв.–сент.
2013 г.
янв.–сент.
2013 г.
янв.–сент.
2013 г.
янв.–сент
2014 г.
янв.–сент.
2014 г.
янв.–сент.
2014 г.
янв.–сент.
2014 г.
Москва МоскваРоссия Россия
28,9104,3 34,5128,9
593,9925,1
738,0
1251,1
+29,1% +23,7%
+29,0% +15,7%
+23,7% +19,6%
+35,2%
+24,3%
+29,5%
+26,3%
+11,2%
Снижение темпов кредитования объясняется политикой Центрального банка,
направленной на повышение требований к резервированию под необеспеченные
ссуды, увеличение коэффициентов риска для проблемных кредитов, ограничение
максимальной процентной ставки. Рост просроченной задолженности по креди-
там вызван увеличением просроченной задолженности в иностранной валюте.
892,3
12,9
1127,2
13,0
1252,9
13,5
30
20
10
0
-10
-20
янв. янв.янв.–
май
янв.–
май
янв.–
март
янв.–
март
янв.–
июль
янв.–
окт.
янв.–
февр.
янв.–
февр.
янв.–
июнь
янв.–
июнь
янв.–
апр.
янв.–
апр.
янв.–
авг.
янв.–
нояб.
янв.–
сент.
янв.–
дек.
2013 г. 2014 г.
5,2 3,9 2,5
-1,4
-3,8 -5,4 -6,1
-7,1 -7,1 -8,2 -8,6
-8,3
-16,2
-14,3
-12,9 -13,9
-15,3 -16,6
4,7
0,2
-6,0
-4,3
-6,4 -6,9 -6,6
-5,7 -4,8
-2,2
0,5 3,2
24,8
29,1
30,7
25,8
23,0
18,4
Москва Россия
млрд руб. млрд руб.
-2,2%
+1,2%
+3,3%
Объем задолженности
по кредитам
% к аналогичному
периоду предыдущего
года
% к аналогичному
периоду предыдущего
года
Объем просроченной
задолженности
янв.–
июль
янв.–
авг.
янв.–
сент.
16,9
14,4 12,8
-19,1
-21,0 -21,7
%

16. О социально-экономическом развитии Москвы в январе–сентябре 2014 года | ноябрь 2014 | №4 (4) 16. Доходы бюджета28 29
16. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Таблица. Поступление налогов
от крупнейших налогоплательщиков
Крупнейшие налогоплательщики по отраслям Объем, млрд руб.
Рост (+)/Снижение (-)
доходов
Нефть 3,8 -39,2%
Газ 88,2 +153,7%
Обрабатывающие производства 5,9 +27,9%
Электроэнергетика 6,0 +13,1%
Металлургия 0,5 +45,2%
Транспорт 2,8 -22,7%
Связь 7,7 -28,0%
Машиностроение 2,7 -60,6%
Финансово-кредитные организации 15,1 -27,2%
Прочие налогоплательщики 242,1 -2,1%
1 110,4
+7,9 %
Всего доходы
бюджета
Рост доходов бюджета
составил
млрд руб.
971,3
на 7,2 %
Налоговые доходы
составили
и выросли
млрд руб.
НДФЛ сохраняет роль основного налога в доходах бюджета Москвы.
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение
налоговых поступлений, вызванное снижением получаемой ими прибыли,
а также применением повышенного коэффициента амортизации имущества.
112,2
16,9 %
Неналоговые
доходы
составили
и выросли на
млрд руб.
Рис. 37. Темп роста доходов бюджета в 2014 г.,
в % к соответствующему периоду предыдущего года
Рис. 38. Динамика налоговых доходов бюджета
Источник: Департамент экономической политики
и развития города Москвы
Источник: Департамент экономической политики и развития города Москвы
92,8%
109,7%
105,2%
101,2% 102,4% 104,7% 106,4% 107,1% 107,9%
120
110
100
90
80
%
млрд руб.
Источник: Департамент экономической
политики и развития города Москвы
+10,1%
+8,1%
-23,9%
-5,9%
+17,1%
+10,5%
500
400
100
75
50
25
0
Налог на
прибыль
организаций
Налог на
доход физи-
ческих лиц
Акцизы Налог на
имущество
организаций
Транспортный
налог
Прочие
налоговые
доходы
20,9
73,8
11,1
46,5
374,7
446,8
15,9
69,5
13,0
51,4
340,3
413,3 январь–сентябрь 2014 г.
январь–сентябрь 2013 г.
январь январь–
февраль
январь–
март
январь–
апрель
январь–
май
январь–
июнь
январь–
июль
январь–
август
январь–
сентябрь

18. Департамент экономической политики
и развития города Москвы
depr.mos.ru
Аналитический центр
города Москвы