1. Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию
ГОУ ВПО Сыктывкарский государственный университет
Факультет управления
Кафедра Государственного и регионального управления
Бизнес план
По бизнес планированию
Кадровое агентство «Антикризис»
Исполнители: студентки 452 группы
Захарова Е.С.
Маркарян А.В.
Михайличенко А.Ю.
Сыктывкар 2009
3. 1. Краткая характеристика бизнес-проекта
Предприниматели Захарова Е.С., Маркарян А.В., Михайличенко А.Ю. намерены
открыть кадровое агентство, которое расположено по адресу г. Сыктывкар, ул.
Интернациональная, д. 53. Для открытия кадрового агентства понадобится офис и
персонал из 7-ми человек. Предприниматели располагают свободными собственными
средствами в размере 500 тыс. руб. Кроме того, они могут рассчитывать на получение
банковского кредита в Республике Коми в рамках Программы поддержки малого бизнеса
под 15% годовых в сумме 300 тыс. руб.
Они не сомневаются в выгодности данного предприятия, т.к. окупаемость данного
проекта произойдет в первые три месяца работы предприятия, а затем будет нести
постоянный доход. Вместе с тем им необходимо принять решение об открытии агентства
в ближайшее время.
Наименование: Кадровое агентство «Антикризис»
Месторасположение: г. Сыктывкар, Интернациональная, д. 53.
Цель разработки бизнес-плана: обоснование открытия бизнеса по оказанию услуг
трудоустройства.
Продукты проекта: предоставление услуг по трудоустройству физических лиц,
подбор персонала в интересах юридических лиц, а также проведение тренингов. Спрос.
Необходимость трудоустройства и пополнения персонала предприятия кадрами обеспечит
высокий спрос как со стороны населения, так и со стороны юридических лиц. Данный вид
услуги носит постоянный характер.
Рынок сбыта. Г. Сыктывкар и близлежащие районы.
Режим работы. С 9 до 6 с перерывом на обед (12-13).
Риски. Возможное возникновение в дальнейшем конкуренции; невостребованность
услуги.
Длительность проекта – 3 года
Начало хозяйственной деятельности - 1января 2010 г.
Директор – Маркарян А.В.
Организационно-правовая форма – Индивидуальный предприниматель без
образования юридического лица.
Форма собственности - частная.
Основной вид деятельности – оказание услуг физическим и юридическим лицам по
трудоустройству и подбору кадров.
5. 2. План маркетинга
Миссия предприятия . : мы помогаем нашим клиентам приобретать и развивать
компетенции их компаний через персонал.
Мы работаем с людьми - с их вопросами, потребностями, желаниями, ожиданиями
и заблуждениями.
Основные конкуренты:
Кадровое агенство "Вакансия" ул.Кирова ,45, офис 503,т .(8212)293258
Кадровое агенство "7 фрейлин" ул.Сысольское шоссе 1/3, т .(8212)567776, 293145
Кадровое агенство "СпецПрофи" ул.Первомайская 149, офис 212, т .(8212)201333
Кадровое агенство "Индам" ул.Гаражная,9, офис 413,т .(8212)247437,558760,265093
Кадровое агенство "Центр бизнеса аналитики и консалтинга" пр-д Строителей ,1,
офис 216, т. +782147673605
Центр занятости населения г.Сыктывкара.
Рассмотрим наиболее привлекательные сегменты рынка кадрового агенства,
которые представлены на рисунки 1.
Предполагается, что основными клиентами кадрового агенства будут являться
жители г. Сыктывкара и близлежайших районов, находящиеся в поиске работы. Вторым
сегментом рынка будут являться частные малые и средние организации, использующие
услуги компании для работы. Также небольшой спрос компания ожидает от частных
крупных организаций и государственных региональных и локальных организаций.
6. Р
ис. 1 – Сегменты рынка.
Сравнение наших характеристик с характеристиками конкурентов рассмотрим, используя
рисунок 2.
Рис. 2 - Сравнение с характеристиками конкурентов
Основными преимуществами «Антикризиса» являются выгодное месторасположение;
конфиденциальность; название; ассортимент (наличие вакансий); обновление
ассортимента (своевременное пополнение вакансий).
7. Конкурентоспособность на всех сегментах рынка оценивается как
удовлетворительная. Наше преимущество над конкурентами составляет порядка 20%,
практически по всем рассмотренным сегментам рынка.
Рисунок 3 – Положение на сегментах рынка
8. 3. Технико-экономическое обоснование проекта
Таблица 1- Список продуктов
Основным видом услуг, предоставляемым автопрокатом «На коне» будет являться
аренда автомобиля в.ч. аренда автомобиля ВАЗ 2110, аренда автомобиля Chevrolet Lanos,
аренда автомобиля Ford Focus, аренда автомобиля Honda Civic, аренда автомобиля ВАЗ
2107. Дополнительно компания предполагает сдавать в аренду автомобильную магнитолу,
предоставлять услуги автомойки, а так же заниматься доставкой документов и
выбранного автомобиля до клиента.
Таблица 2 – Список ресурсов
Для открытия бизнеса по автопрокату, компании необходимо будет пройти
процедуру регистрации, которая обойдется 2500 рублей и приобрести 2 автомобиля ВАЗ
2110 по цене 130 тыс. руб. за штуку, 2 автомобиля Chevrolet Lanos на общую сумму 360
тыс. руб., автомобиль Ford Focus по цене 400 тыс.руб., автомобиль Honda Civic по цене
550 тыс.руб., 2 автомобиля ВАЗ 2107 по цене 95 тыс.руб. за штуку. Не очень высокая
стоимость автомобилей объясняется тем, что предполагается покупка автомобилей 2007
года выпуска. В список ресурсов входит так же моечное оборудование, необходимое для
осуществления услуг по автомойки, стоимостью 200 тыс.руб. Подъемник, для осмотра
автомобилей, стоимостью 100тыс.руб. А так же кассовый аппарат, компьютер, принтер
для оформления договоров и выдачи чека за оказанную услугу и некоторые другие
ресурсы.
Таблица 3- Планируемый объём продаж
9. Компания ожидает равный объём продаж по соответствующим услугам в
планируемых трёх последующих годах. Ожидается, что аренда автомобиля ВАЗ 2107,
будет наиболее популярной на период 7-15 суток, и данный автомобиль не будут брать в
аренду на период 16-30 суток. Так же предполагается, что наиболее популярный период
времени для аренды ВАЗ 2110 будет отрезок более 30 суток, на него приходится 270 дней
аренды в году, в сумме на 2 автомобиля. Для Chevrolet Lanos, Ford Focus максимальный
период аренды приходится на отрезок 7-15 суток и составляет 237и 120 дней в году
соответственно. Ожидается, что свыше 30 суток Chevrolet Lanos браться в аренду не
будет, а Ford Focus свыше 16 дней. Для автомобиля Honda Civic наиболее популярным
тарифом будет тариф выходного дня, на него приходится 108 дней в год. ( предполагается,
что данный автомобиль может пользоваться популярностью на свадьбах).
Объём такой услуги, как доставка автомобиля, составит порядка 36 раз в год,
доставка документов 60 раз в год. Аренда магнитолы 258 дней в год каждая.
Таблица 4- Этапы реализации инвестиционного проекта автопроката
«На коне»
3 января начнется работа по закупке оборудования ( всех необходимых
автомобилей, подъемника, моечного оборудования) на это предполагается потратить 2
млн. 558 тыс. рублей, ответственными назначены Иванов, Петров и Сидоров. На
регистрацию предприятия будет затрачено 2500 рублей, этим займется Маюкова с 13
января 2010 года.
Следующей стадией будет закупка мебели на сумму 28 тыс. руб. и её установка, так
же установка охранной сигнализации, покупка программного обеспечения, подключение к
Интернет.
Таблица 5 -Общие издержки
10. Как видно из таблицы 5 аренда офиса будет обходиться компании в сумме 10000
рублей в месяц ( офис размером 25 м2 по цене 400 рублей за 1 м2). Аренда стоянки в
сумме 62500 рублей в месяц ( 250 м2 по цене 250 рублей за квадратный метр).
Ежегодный налог на транспорт 4 420 рублей в сумме за все автомобили:
Honda Civic: 140 л.с. *7 руб. = 980 руб.
Ford Focus : 120л.с.*7 руб. = 840 руб.
Chevrolet Lanos: 95л.с. *5 руб. = 475 руб.*2 авто = 950 руб.
ВАЗ 2110: 90лс.с. * 5 руб.= 450 руб. *2 авто =900 руб.
ВАЗ 2107: 75 л.с. * 5 руб. = 375 руб. * 2 авто = 750руб.
Затраты на бензин – 1526 рублей ежемесячно ( 70 литров по цене 21,8 руб. за литр).
Автомойка внутренняя, предполагает мытьё автомобилей в случае возвращения их в
грязном виде за счет собственных средств.
Затраты на масло составят 36 000 руб. в год:
• Фильтры (замена 2 раза в год) – 400 руб. * 2 = 800 руб. (для ВАЗов); 1000 руб. * 2 =
2000 руб. (иномарки)
• Масло в коробке (замена 1 раз в 2 года)
1400 руб./2 = 700 руб.( для ВАЗов) 2100руб. /2 = 1050 руб. (для иномарок)
• Масло в двигателе (замена 2 раза в год)
825 руб. * 2 = 1650 руб. (для ВАЗов) 1400 руб. * 2 = 2800 руб. (для иномарок)
Затраты на масло для ВАЗов: 3150 руб. в год на 1 авто * 4 авто = 12600 руб. в год
Затраты на масло для иномарок: 5850 руб. в год на 1 авто * 4 авто = 23400 руб. в год.
Затраты на тосол (антифриз для иномарок) обойдутся 6800 руб. в год:
500 руб. * 4 авто = 2000 руб.( ВАЗ 2110 и ВАЗ 2107)
1200 руб. * 4 авто. = 4800 руб. (остальные автомобили)
Платежи за рекламу будут производиться по сложной схеме. Наибольшую сумму
предполагается потратить в первые периоды работы компании. Общая сумма затрат на
рекламу составит 72000 рублей за 3 года.
Таблица 6- Суммарные прямые издержки
11. Наименование Прямые издержки
(руб.)
аренда автомобиля ВАЗ 2107 16,00
доставка документов 0,00
автомойка 100,00
аренда автомобиля ВАЗ 2110 16,00
аренда автомобиля Chevrolet Lanos 16,00
аренда автомобиля Ford Focus 16,00
аренда автомобиля Honda Civic 16,00
аренда автомобильной магнитолы 16,00
Для оформления документов аренды автомобиля или магнитолы необходимы
прямые издержки в сумме 16 рублей на каждый договор. Сюда включены затраты
канцелярских товаров, несколько листов бумаги, затрата чернил в картридже принтера.
Прямые издержки автомойки включают затраты на моющие средства в сумму 100 рублей
за каждый автомобиль.
Таблица 7- Список материалов
Для осуществления своей деятельности автопрокату «На коне» понадобятся
материалы представленные в таблице 4, а именно: комплект моющих средств по цене
4000 рублей, для осуществления услуг по автомойке; канцелярские товары на сумму 1000
рублей, а так же бумага и картриджи для принтера, необходимые для оформления
договоров. Все материалы предполагается закупать по мере необходимости.
Для открытия любого бизнеса организации необходимо определенное количество
персонала. Рассмотрим таблицу 8 в которой представлен план по персоналу автопроката
«На коне».
Как видно из таблицы 8 в штат автопроката входит 8 человек. Он будет
формироваться, во-первых, из работников управления в т.ч. директор с заработной платой
15000 рублей и бухгалтер 12 000 рублей в месяц. Во-вторых, работники производства, а
именно 2 автомеханика с ежемесячной оплатой труда 6500 рублей каждый, мойщик –
5000 рублей и водитель- 4500 рублей. В-третьих, 2 офис-менеджера с ежемесячной
заработной платой 8000 рублей каждый.
Таблица 8 – План по персоналу
12. Зар.плата
Должность количество (руб.) платежт
Управление
Ежемесячно, весь
бухгалтер 1 12000 проект
Ежемесячно, весь
директор 1 15000 проект
Производство
Ежемесячно, весь
автомеханики 2 6500 проект
Ежемесячно, весь
мойщик 1 5000 проект
Ежемесячно, весь
водитель 1 4500 проект
Маркетинг
Ежемесячно, весь
офис-менеджер 2 8000 проект
Итого 8 человек 65500
Таким образом, фонд заработной платы составит 65500 рублей ежемесячно.
Таблица 9 – Ценообразование на основные услуги
№ Модель Стоимость в сутки (руб.) в зависимости от срока аренды
автомобиля До 3 4-6 7-15 16-30 более тариф
30 выходного
суток суток суток суток суток дня*
1 LADA 2107 580 550 530 510 470 1560
2 LADA 2110
860 840 820 780 740 2330
16 клапанная
3 Chevrolet
1050 970 900 840 800 2900
lanos
4 Ford focus 1800 1650 1500 1350 1210 4500
5 Honda Civic 2500 2350 2150 2000 1900 6000
В течении трех лет компания не планирует изменять цены на предлагаемые услуги
по автопрокату. Стоимость услуги зависит от срока аренды: чем больше срок аренды, тем
дешевле обходиться автомобиль клиенту в сутки. Так, например аренда автомобиля Ford
focus, на период до трех суток, обойдется клиенту 1800 рублей в сутки, а на период свыше
30 дней всего 1210 рублей в сутки. Так же компания предлагает такую услугу, как «тариф
выходного дня» т.е. клиенту, который берёт автомобиль на пятницу, субботу и
воскресенье, аренда обойдется несколько дешевле, чем если бы это были рабочие дни.
Например, по данному тарифу аренда автомобиля Honda Civic будет стоить 6000 рублей, а
если использовать тариф до 3 суток, то стоимость аренды составит 7500 рублей за 3 дня,
т.е. экономия 1500 рублей.
Таблица 10 – Ценообразование на дополнительные услуги
13. услуга Цена (Рублей)
доставка автомобиля 300
доставка документов 300
автомойка - чистка 200
пылесосом
автомойка - мойка кузова 200
аренда автомобильной 60
магнитолы
Помимо основных услуг по автопрокату, компания предлагает некоторые
дополнительные услуги, такие как: доставка автомобиля. (если клиент не может по каким
то причинам сам приехать в наш офис, автомобиль будет доставлен нашим водителем до
места необходимого клиенту); доставка документов ( может происходить вместе с
доставкой автомобиля, либо отдельно, если клиенту необходимо продлить срок аренды, а
приехать сам он не может); аренда автомобильной магнитолы; и услуги автомойки.
Таблица 11 -Прибыли-убытки (руб.)
Как видно по данным таблицы, предполагается, что валовый объем продаж за все
три года останется неизменным и будет составлять 11 222 730 руб. Суммарные прямые
издержки в 2012 гг. по сравнению с 2010 г. вырастут на 4,03%. В связи с этим снижение
валовой прибыли на конец 2012 года по сравнению с 2010 годом составит 33%.
Суммарные постоянные издержки на конец 2012 года по сравнению с 2010 годом
снизятся на 0,12%, за счет снижения налога на имущество и снижения маркетинговых
14. издержек. Остальные же постоянные издержки предполагается, что останутся
неизменными.
Кризисное состояние рынка труда повлияет на анализируемые годы следующим
образом: в 2012 году по сравнению с 2010 годом чистая прибыль снизится на 34,5%, что
все равно позволит получать предприятию высокий доход и продолжать деятельность.
Таблица 12 - Кэш-фло (руб.)
В связи с тем, что предполагаемый объем продаж за три года снизится (см. Таблицу
«Прибыли-Убытки»), поступления от продаж также снизятся и составят на конец 2012
года 11222730 руб., что ниже по сравнению с 2010 годом на30,3%.
Кэш-фло от операционной деятельности на конец 2012 года снизится по сравнению
с 2010 годом на 36,5%. Такое снижение связано с ростом безработицы, а также ростом
налогов.
Таблица 13 - Баланс (руб.)
15. По данным табл.11 видно, что денежные средства предприятия в 2012
По данным таблицы видно, что суммарный актив за три снизится на 85,6%. Это
произойдет в основном за счет значительного снижения остаточной стоимости основных
средств. По остальным же статьям наблюдается рост.
Суммарный актив соответственно также снизится на 85,6%, в основном за счет
снижения суммарных краткосрочных обязательств, долгосрочного займа и суммарного
собственного капитала.
Таблица 14 - Финансовые показатели
По данным таблицы видно, что многие финансовые показатели, характеризующие
финансовую устойчивость предприятия, возрастут. Так коэффициенты текущей и срочной
ликвидности в 2012 году по сравнению с предыдущим годом увеличатся на 246,4% и на
246,7% соответственно.
Чистый оборотный капитал на конец 2012 года составит, характеризующий часть
собственного капитала предприятия необходимого для покрытия текущих активов,
составит 721 755,79 руб., что на 716 290,51 руб. больше предыдущего периода.
16. Также наблюдается рост по таким показателям как: коэффициент оборачиваемости
основных средств, оборачиваемости активов, что свидетельствует о росте рентабельности
внеоборотных и оборотных средств.
Рост рентабельности операционной прибыли на конец 2012 года по сравнению с
2011 годом составит 4,16 пункта. Рост рентабельности чистой прибыли составит 3,33
пункта. Рост рентабельности собственного капитала увеличится на 7,49 пункта. Снижение
показателей наблюдается по таким статьям как суммарные обязательства, коэффициент
оборачиваемость запасов.
Таким образом, по всем основным показателям, характеризующим эффективность
деятельности автопроката, наблюдается рост к 2012 году.
Таблица 15 - Эффективность инвестиций
Средняя норма рентабельности (отношение между среднегодовыми поступлениями
и величиной начальных инвестиций) составит 36,86%.
Чистый приведенный доход (сумма дисконтированных значений потока платежей,
приведённых к сегодняшнему дню) – 273 081 рублей. Индекс прибыльности (отношение
приведенной стоимости будущих денежных потоков от реализации инвестиционного
проекта к приведенной стоимости первоначальных инвестиций) – 1,11%
Модифицированная внутренняя норма рентабельности – 3,41%. Таким образом, период
окупаемости данного проекта составляет 34 месяца. Проект является эффективным.
17. Заключение
В результате проведенного анализа было выявлено, что для открытия предприятия
необходимо приобрести основные средства (8 автомобилей, моющее оборудование,
подъёмник и др.), а так же взять в аренду 2 помещения: офис и стоянка. Для этого
имеющихся средств предпринимателей (1000 тыс. руб.) недостаточно в связи с этим
необходимо привлечение заёмных средств в сумме 1640 тыс. руб. (кредит банка под 20%
годовых) в качестве дополнительных средств.
На основе плана маркетинга можно сделать следующие выводы – наиболее
предпочтительными мероприятия по продвижению автопроката «На коне» на рынке
будут:
• Реклама на местном телевидении
• реклама в газете
• реклама в Интернет
• реклама на радио
Прямых конкурентов автопрокат «На коне» не имеет, потенциальными
конкурентами салона являются службы такси г. Сыктывкара и частный прокат лимузинов.
В целом автопрокат «На коне» будет являться монополистом на рынке г. Сыктывкара и
близлежайших районов в связи с уникальностью данного вида услуги. А в сравнении с
потенциальными конкурентами по большинству параметров имеет превосходство над
ними.
На основе проведенного финансового анализа видно, что на протяжении
рассмотренных периодов деятельность автопроката будет убыточной только в первые
месяцы каждого года в связи с закупкой материалов в начале года. Показатель чистой
прибыли положительный. В 2010 году она составила 18 180,30 рублей. В 2011 и 2012
годах 93 670,83 руб. и 196 308,70 руб. соответственно.
Коэффициент рентабельности чистой прибыли предприятия за 3 года деятельности
рос и в 2012 году составил 6,37 %.
Баланс наличности на конец каждого периода был положительным, а на конец 2012
года превысил собственные вложенные средства на 273 тыс. руб., что свидетельствует об
эффективности данного проекта.
