Инвестиционная стратегия

II этап проекта по разработке
Инвестиционной стратегии
Хабаровского края: анализ
ситуации и выявление проблем
Итоговый отчет
Август 2013 года

Наименование проекта Разработка Инвестиционной стратегии Хабаровского края до 2020 года
Заказчик проекта Министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края
Исполнитель проекта
ООО «Национальный институт конкурентоспособности» (группа компаний Stas
Marketing Partners)
«Спонсор» проекта
Зам. Председателя Правительства Хабаровского края – Министр
экономического развития и внешних связей края Калашников В.Д.
Руководитель проекта со стороны
Консультанта
Директор региональной практики Борисов Е.И.
Руководитель проекта со стороны
Клиента
Заместитель Министра экономического развития и внешних связей края
Шабовта А.Н.
Начало проекта 13 мая 2013 года
Завершение проекта 24 августа 2013 года
Бюджет проекта 2 900 000 рублей
Результат проекта
 Аналитические отчеты по проблемам краевой инвестиционной политики
 Инвестиционная стратегия Хабаровского края до 2020 года
 Программа реализации Инвестиционной стратегии
Общая информация о проекте
Страница  2

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Отраслевая
стратегия 1
Отраслевая
стратегия 1+N
Стратегия инвестиционного
развития региона
Стратегия
развития
человеческого
капитала
Стратегия
образования
Стратегия социально-
экономического развития
определяет долгосрочные цели,
приоритеты развития, основные
проекты
Отраслевые стратегии
определяют цели, приоритеты
и основные проекты по
отрасли
Функциональные стратегии
определяют практический
инструментарий реализации более
высокоуровневых стратегий
Инвестиционная стратегия Хабаровского края не подменяет стратегию социально-
экономического развития, но предлагает инструментарий, необходимый для успешной
реализации приоритетов развития, определенных как в основной стратегии, так и в отраслевых
стратегических документах Хабаровского края
Инвестиционная стратегия является инструментом по решению
задач Стратегии СЭР ХК
Источник: Методология Национального института конкурентоспособности

Благосостояние
населения
Уровень доходов
населения
Производительность
труда
Бюджетная
обеспеченность
Уровень занятости
Инвестиционная привлекательность Хабаровского края
Структура экономики
Условия для развития
бизнеса
Инфраструктура,
природные и другие
ресурсы
Доступ к
инвестициям
Человеческий
капитал
Стратегический фокус Правительства Хабаровского края
Культура, традиции и
ценности
Социальная
структура
Стратегическая цель
Источники
конкурентоспособности
Инвестиционная стратегия обеспечивает реализацию
Стратегии СЭР ХК и, как следствие, достижение высокого
уровня жизни населения ХК
Страница  4 Источник: Методология Национального института конкурентоспособности

III ЭтапII ЭтапI этап
Обсуждение по вопросам
инвестиционного развития
Хабаровского края
Анализ инвестиционного
потенциала Хабаровского края
Разработка Инвестиционной
стратегии края до 2020 и
Программы ее реализации
Результаты
 Предварительное заключение
экспертов по возможностям и
перспективам
Хабаровского края,
сформулированное по итогам
профильных обсуждений
 Аналитический отчет, со следующими
разделами:
 Текущий инвестиционный потенциал
региона;
 Конкурентная позиция региона;
 Ресурсная база для развития и
существующий потенциал региона;
 Потенциальные источники роста
 Аналитический отчет о лучшей российской и
зарубежной практике по привлечению
инвестиций
 Инвестиционная стратегия
Хабаровского края до 2020
 Программа реализации
Действия
 Обсуждения с представителями
региона, действующими и
потенциальными инвесторами
вне- и внутри региона
 Посещение, организация и
модерирование рабочих встреч и
совещаний с представителями
органов исполнительной
государственной власти,
муниципальных образований,
бизнеса Хабаровского края
 Выявление целей федерального и окружного
уровня по отношению к Хабаровскому краю и
построение иерархии целей региональной
политики;
 Проведение комплексного регионального
анализа;
 Оценка действующих в Хабаровском крае
программ регионального и отраслевого
характера;
 Выделение ключевых проблем
инвестиционного развития территорий
разного уровня и разработка
дифференцированного комплекса мер по их
решению;
 Актуализация критериев оценки и отбора
приоритетных инвестиционных проектов;
 Экспресс-анализ первоначального портфеля
инвестиционных проектов, представленных
Корпорацией (рамках механизмов ГЧП)
 Проведение экспертных интервью со стейк-
холдерами региона
 Критерии отбора регионов для изучения
лучшей практики;
 Описание ключевых факторов успеха для
привлечения инвестиций на региональном
уровне;
 Анализ систем управления организаций,
ответственных за привлечение инвестиций;
 Оценка уровня конкурентоспособности с
точки зрения потенциального инвестора.
 Анализ успешных примеров
функционирования Корпораций
регионального развития в РФ;
 Определение стратегических альтернатив
развития Корпорации;
 Формирование стратегических целей
инвестиционной стратегии, показателей их
достижения;
 Инвестиционная политика Хабаровского
края;
 Ресурсы для успешной деятельности
Корпорации
 Разработка на основе результатов
предшествующих этапов
Хабаровского края до 2020 года
 Разработка Программы реализации
Стратегии, включающая в себя:
 Основные проекты и мероприятия,
направленные на реализацию
стратегии, на ближайшие три года;
 Основные цели и задачи
Программы;
 Ресурсы, необходимые для
реализации проектов и
мероприятий;
 Система управления Программой
Анализ лучшей российской и
зарубежной практики по
привлечению инвестиций
Этап завершен
86 кал. дней
Этап завершен
14 кал. дней
На данный момент завершен II этап проекта по разработке
Инвестиционной стратегии Хабаровского края

В рамках II этапа проведена значительная аналитическая работа
Вид исследования Тип исследования Результаты
Кабинетные
исследования
Полевые исследования
Аналитические и
креативные разработки
Ключевые блоки выполненной работы
Анализ статистической информации
Анализ лучшей практики
Контент-анализ (деловые СМИ)
Анализ нормативно-правовой базы
инвестиционной политики ХК
 Показатели социально-экономического, демографического,
инновационного и инвестиционного развития ХК
 Анализ мероприятий и решений по развитию
инвестиционного потенциала >10 территорий-лидеров
 Анализ >500 тематических упоминаний ХК по деловой и
инвестиционной тематике
 Определены законодательные условия и объективные
предпосылки инвестиционного развития ХК
Рабочие совещания
Экспертные интервью
 Проведен цикл рабочих встреч и совещаний с группами
экспертов и гос. служащими ХК
 Проведено более 60 экспертных интервью
Приоритизация отраслей
Определение КФУ инвестиционного развития
регионов
Уточнение методологии III этапа
 Составлен отраслевой рейтинг по целесообразности
поддержки отраслей ХК в рамках Инвестиционной стратегии
 Выявлены 8 КФУ
 Определены конкурентные позиции ХК
 Определен подход к составлению пула (портфеля)
инвестиционных проектов

Содержание
I. Анализ инвестиционного потенциала
II. Анализ нормативно-правовой базы и институциональной среды
III. Анализ инвестиционных проектов
IV. Анализ лучшей практики управления инвестиционным процессом
V. Резюме регионального анализа

Инвестиционный потенциал Хабаровского края
Инвестиционный потенциал Хабаровского края складывается из
отраслевого потенциала, качества деловой среды и
инвестиционного климата
Страница  8 Источник: Методология Национального института конкурентоспособности
 Инвестиционная активность
 Инвестиционная среда
 Малое и среднее предпринимательство
 Образование и наука
 Деловая инфраструктура
 Государственная поддержка экономического развития
Качество
деловой среды
 Потенциал отраслей первичного сектора экономики:
− Добыча полезных ископаемых, рыболовство, лесной комплекс, сельское хозяйство
и производство продуктов питания
 Потенциал отраслей вторичного сектора экономики:
− Металлургия, машиностроение, химическая промышленность, ТЭК, строительство
 Потенциал отраслей третичного сектора экономики:
− Услуги (здравоохранение, коммунальные, социальные и персональные), туризм,
транспорт, торговля, финансовые услуги
Инвестиционный
климат
Отраслевой
потенциал
1
2
3

1. Отраслевой потенциал
2. Качество деловой среды
3. Инвестиционный климат

1.1. Первичный сектор
1.2. Вторичный сектор
1.3. Третичный сектор
1.1.1. Добыча ископаемых
1.1.2. Рыбное хозяйство
1.1.3. ЛПК
1.1.4. АПК

Вклад добывающей отрасли в ВРП ХК существенно ниже, чем в
ДФО и РФ
Страница  11 Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
+23%
2011
22
11%
27%
5%
2010
16
10%
25%
4%
2009
13
10%
22%
5%
2008
12
21%
4%
Доля в ВВП РоссииДоля в ВРП ДФОДоля в ВРП ХК
Динамика объема отрасли добычи полезных ископаемых ХК,
млрд. руб., %
Динамика налоговых отчислений в НЕфедеральные*
бюджеты, млрд. руб., %
Примечание: * Регион., местн., спец. налог. режим
2012
0,30
35%
3%
2011
0,26
51%
2%
2010
0,24
45%
2%
2009
0,26
40%
3%
2008
0,21
12%
3%
Доля в отчислениях ДФО
Доля в отчислениях ХК
Среднесписочная численность занятых в отрасли, тыс. чел.
2012
9,4
2011
9,3
15,7
2,4
2010
8,7
12,3
8,7
1,8
2009
8,8
9,5
6,3
1,5
РФ
ДФО
ХК
Производительность труда,
млн. руб. на человека в год

В последние годы добыча руд цветных металлов стала в ХК
инвестиционно привлекательной отраслью
Примечание: * Основной капитал
Динамика инвестиций в основной капитал организаций
добычи ископаемых* ХК, млрд. руб., % Динамика иностранных инвестиций, тыс. долл. США
2011
8,5
14,6%
4,7%
2010
6,6
15,1%
4,2%
2009
1,7
13,9%
1,9%
2008
3,0
13,4%
3,6%
6,1%
14,6%
10,3
2012
+36%
Доля в общих инвестициях в ОК* ХК
Доля в общих инвестициях в ОК* России
31 658
3 249
2 1031 845
665
+874,5%
20122011201020092008

Руды цветных металлов в регионе добывают несколько крупных
российских и зарубежных компаний
Охотск
Авлаякан
Киранкан
Хаканджинское
Амкинскаяплощадь
Хакаринская площадь
Светлое
Юрьевское
Ланжинская
площадь
Производство
Добыча
Перспективные
месторождения
Источник: Отчеты компаний, сайты компаний, анализ Национального института конкурентоспособности
Добыча золота крупнейшими игроками
Хабаровского края, 2012 г., %
14%
12%
5%
25%
10%
33%
Прочие компании
ОАО "Артель старателей Амур"
(ГК "Русская платина")
Артель старателей
"Восток"
ОАО "Полиметалл"
ОАО "Дальневосточные
ресурсы"
ЗАО "Многовершинное"
(Highland Gold Mining)
Добыча серебра крупнейшими игроками
2%
92%
6%
ЗАО "Многовершинное"
(Highland Gold Mining)
ОАО "Охотская ГГК"
(ОАО "Полиметалл")
Николаевск-на-
Амуре
Аяно-Майский район
(Кондѐр)
п. Солнечный
ОАО
«Дельневосточные
ресурсы»
Добыча платины крупнейшими игроками
России, 2012 г., %
7%
81%
12%
Корякгеолдобыча
(Камчатский край)
Свердловская область
ОАО
«Оловянная рудная
компания»
ООО «Правоурмийское»
Хабаровск

Добыча полезных ископаемых – сфера приложения сил глобальных
вертикально интегрированных холдингов
Добыча полезных ископаемых
Добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых,
кроме топливно-энергетических
Продуктыиуслуги
Российские
компании
Международные
компании
Каменный угол
Бурый уголь
(лигнит)
Торф
Нефть
Природный газ
Услуги, связанные
с добычей нефти и
горючего прир.
газа (кроме
геологоразвед.
работ)
Урановые руды
Ториевые руды
Железные руды
Руды цветных
металлов (кроме
урановых и
ториевых руд)
Камень
Гравий, песок и глина
Сырье минеральное
для химпрома и
удобрений
Соль
Продукция
горнодобывающих
производств
СУЭК Газпром
Роснефть
Лукойл
ЗДК "Полюс"
Петропавловск
Полиметалл
Чукотская ГГК
RAG Coal
International
Pacific Coal
Sasol Mining
DSK
Consol Energy
Foundation Coal
Saudi Aramco
National Iranian Oil
ExxonMobil
PetroChina
BP
Royal Dutch Shell
BHP Billiton
Vale
Rio Tinto
Anglo American
Freeport-McMoran
Источник: открытые источники, анализ Национального института конкурентоспособности

Горное дело впервые пережило сильную стагнацию еще
в конце XIX в.
Ключевыесобытия
Стратегический
фокус
Ключевыефакторы
успеха
Начало добычи золота и серебра
– около 5 тыс. лет до н.э. в
Египте и на Пиренейском
полуострове
Начало добычи платины –
средние века, в Европе начали
использовать в 16-18 вв.
Чеканка монет в странах южного
и восточного Средиземноморья
Добыча для создания ювелирных
изделий в Древнем Египте
Добыча самородков, не было
необходимости выплавлять из
руд
Открытие Америки – толчок к
увеличению добычи серебра:
мировая добыча серебра по
стоимости превышала добычу
золота вплоть до 30-х годов XIX в.
Чеканка монет (золото, серебро)
– преобладание двойной
(биметаллической) денежной
системы
Главный источник добычи золота
– тропическая Африка
Разведывание новых обширных
источников залегания
драгоценных металлов в
Северной Америке и Африке
Появление новых рынков сбыта –
Новый свет
Повсеместный вывод из
денежного обращения монет из
драгоценных металлов в н. 20
века
Золотые слитки – выгодны объект
инвестирования денежных
средств
Вплоть до Первой мировой
войны все мировые валюты были
основаны на золотом стандарте
Все золото «экономически
активно»—находится в виде,
пригодном для использования
Зарождение Рост Стагнация и реструктуризация
8-9 в. н.э. к. 19 в.

Жизненный цикл рынка добычи серебра и золота России: рынок
находится в стадии роста
Источник: анализ Национального института конкурентоспособностиСтраница  16
0,000
0,001
0,002
0,003
0,004
0,005
0,006
0,007
0,008
0,009
0,010
0,011
0,012
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000
Хабаровский край
ДФО
ЮАР
Узбекистан
США
Россия
Перу
Папуа Новая Гвинея
Мексика
Производствозолотанадушунаселения,кг
Китай
Канада
Индонезия
Гана
Австралия
ВВП на душу населения, долл. США
Стадия роста Стадия зрелости Стадия спада
0,00
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
0,14
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000
ДФО
Турция
Швеция
Австралия
Перу
Китай
Мексика
Индия
Казахстан
Канада
Аргентина
США
Чили
Боливия
Польша
Россия
Производствосеребранадушунаселения,кг Стадия роста Стадия зрелости Стадия спада
Жизненный цикл добычи золота в мире, 2011 г. Жизненный цикл добычи серебра в мире, 2011 г.

Жизненный цикл рынка добычи платины в России: рынок платины
находится в стадии роста, олова — в стадии зрелости
0,000
0,001
0,002
0,003
0,004
0,005
0,006
0,007
0,008
0,009
0,010
0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000
Производствоолованадушунаселения,кг
Португалия
Тайланд
Россия
Австралия
Малазия
Вьетнам
Конго
БразилияБоливия
Перу
Индонезия
Китай
Жизненный цикл добычи олова в мире, 2011 г.
0,0000
0,0005
0,0010
0,0015
0,0020
0,0025
0,0030
0,0035
0,0040
0,0045
0,0050
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000
Россия
ДФО
Зимбабве
Южная Африка
США
Производствоплатинынадушунаселения,кг
Япония
ФинляндияКолумбия
Канада
Ботсвана
Австралия
Жизненный цикл добычи платины в мире, 2011 г.
Источник: анализ Национального института конкурентоспособности

Темп роста добычи неэнергетических полезных ископаемых в
России с 2005 г. составил 17%, однако, сектор добычи и обработки
золота стагнирует
Источник: Росстат, данные Союза золотопромышленников РоссииСтраница  18
+17%
2011
988
2010
747
2009
553
2008
621
2007
505
2006
428
2005
376
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических, в России, млрд. руб.
2011
2,8
2010
2,7
2009
2,6
2008
2,4
2007
2,5
2006
2,5
2005
2,5
Объем производства золота в мире, тыс. т.
Объем добычи и производства золота в России, т.
2011
22
186
2010
25
176
2009
27
178
2008
21
164
2007
18
145
2006
17
148
2005
16
152
Объем производства золотаОбъем добычи золота

Основными конкурентами России на рынке полезных ископаемых,
в особенности золота и серебра, являются Китай и Австралия
Мексика 85
Гана 91
Канада 108
Индонезия 115
Перу 178
ЮАР 198
Россия 214
США 233
Австралия 259
Китай 369
ТОП-10 стран-производителей золота в 2012 году,
млн. тонн
ТОП-10 стран-производителей серебра в 2012 году,
млн. тонн
Мексика 85
Гана 91
Канада 108
Перу 178
ЮАР 198
Россия 214
США 233
Китай 369
Малайзия 2
Россия 2
Конго 3
Вьетнам 3,5
Бразилия 12
Боливия 16
Перу 38
Китай 150
ТОП-10 стран-производителей олова в 2012 году,
млн. тонн
Мексика 85
Гана 91
Канада 108
Перу 178
ЮАР 198
Россия 214
США 233
Китай 369
ТОП-10 стран-производителей платины в 2012 году,
млн. тонн

Хабаровский край отстает по объемам добычи полезных
ископаемых от регионов ДФО, что видно по структуре ВРП
11%
11%
10%
20%
7%
18%19%
5%
Строительство
Обрабатывающие производства
Прочее
Государственное управление и обеспечение военной безопасн
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
Транспорт и связь
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных сре
Структура ВРП РФ
27%
6%
12%
10%
19%
7%
13%
5%
Структура ВРП ДФО
5%
9% 17%
13%
9%
13%
9%
25%
Структура ВРП Хабаровского края
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности

Финансовый кризис 2008 г. практически не повлиял на цены на
золото, однако, остальные подотрасли горного дела пережили
снижение цен
Источник: данные London Metal Exchange, Центрального банка РФ, анализ Национального института
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
+97%
Цены на золото, тыс. руб./грамм
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
+189%
Цены на серебро, руб./грамм
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
+101%
Цены на платину, тыс. руб./грамм
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
+92%
Цены на олово, долл. США/кг

Производительность труда и количество занятых в
горнодобывающей отрасли Хабаровского края остается
неизменным, тогда как в целом по России наблюдается рост
Численность занятых в горнодобывающей
отрасли в ДФО, тыс. чел.
отрасли в ХК, тыс. чел.
отрасли в РФ, тыс. чел.
Среднемесячная з/п в горнодобывающей
отрасли в ДФО, тыс. руб.
отрасли в ХК, тыс. руб.
отрасли в РФ, тыс. руб.
50 410
45 007
35 150 37 973
2012201120102009
59 353
52 206
36 105 41 843
2012201120102009
38 267
33 580
28 306
24 064
2012201120102009
2011
9
3
2010
9
3
2009
9
2
2011
63
5
2010
60
4
2009
60
3
2011
329
3
2010
319
2
2009
324
2
млн. руб. на чел.

В соответствии с мировыми трендами золотодобывающая отрасль
в Хабаровском крае продолжит консолидироваться
Источник: данные Союза золотопромышленников России, анализ Национального института конкурентоспособностиСтраница  23
3%
4%
5%
9%
6%
75%
AngloGold Ashanti
Gold Fields
Barrick Gold
Newmont Mining
Goldcorp
Уровень консолидации в России (добыча золота)
6%
6%
9%
11%
46%
23%
Полюс Золото
Чукотская ГГК
ГК Петропавловск
Nordgold N.V.
Полиметалл
Уровень консолидации в мире (добыча золота)
4%
16%
48%
16%
3%
3%
Березитовый рудник
(Амурская обл.)
(Чукотский АО)
ГРК Алданзолото
(Республика Саха)
Сусуманзолото
(Республика Саха)
Покровский рудник
(Амурская обл.)
Уровень консолидации в ДФО (добыча золота)
5%
10%
12%
14%
33%
25%
Артель старателей Амур
Дальресурсы
Артель старателей Восток
Многовершинное
Уровень консолидации в Хабаровском крае (добыча золота)

2%6%
92%
Охотская ГГК
Уровень консолидации в Хабаровском
крае (добыча серебра)
Уровень консолидации в России
(добыча платины)
7%
81%
12%
Свердловская область
(Хабаровский край)
Корякгеолдобыча
(Камчатский край)
Уровень консолидации в ДФО
(добыча серебра)
8%
9%
23%
60%
Охотская ГГК
(Хабаровский край)
(Чукотский АО)
Серебро Магадана
(Магаданская обл.)
Источник: данные Союза золотопромышленников России, анализ Национального института конкурентоспособности
В соответствии с мировыми трендами отрасль добычи серебра и
платины в Хабаровском крае продолжит консолидироваться

Налоговые отчисления отрасли добычи полезных ископаемых в
Хабаровском крае заметно уступают российским показателям
7 688
10 953
2011
9 734
20122006
6 307
7 968
2007 2008 2009
6 968
2010
5 441
Налогов и сборов всего
Налогов и сборов по добыче полезных ископаемых
160
268
2008
240
20102007
317
202
20092006 2012
396
2011
374
2012
88
2011
74
2010
62
2009
49
2008
50
2007
46
2006
34
Динамика поступления налогов и сборов в бюджеты РФ
9%
17%
7%
18%
6%
29%
12%
3%
ПрочееОперации с недвиж. имуществом
Транспорт и связьОбрабатывающие производства
СтроительствоДобыча полезных ископаемых
Оптовая и розничная торговляГос. управление и обеспечение
военной безопасности
8%
21%
14%
9% 6%
11%
23%
8%
9% 7%
17%
12%
12%
31%
6%
8%
РФ
ДФО
ХК
Структура налоговых отчислений

Затраты на НИОКР в горнодобывающей отрасли Хабаровского края
составляют всего 0,4% от затрат на НИОКР горнодобывающей
отрасли России
285,0
2010
310,6
2009
457,3
-21%
20112008
315,8
2007
328,8
2006
281,7
114,7
2010
183,6
2009
310,6
-39%
20112008
143,1
2007
135,7
2006
153,9
2008 2011
3,3
24,9
+6 324%
210,9
201020092007
2,4
2006
1,2
Затраты на НИОКР в горнодобывающей
отрасли в ДФО, млн. руб.
отрасти в ХК, млн. руб.
отрасли в РФ, млн. руб.

Рыбное хозяйство Хабаровского края стабильно развивается
+21%
2011
5
0,2%
2,4%
1,3%
2010
4
0,3%
2,8%
2009
4
0,3%
3,4%
1,5%
2008
3
0,2%
2,9%
1,1%
Динамика объема отрасли рыбного хозяйства* ХК,
Динамика налоговых отчислений в НЕфедеральные**
Примечание: * Рыболовство, рыбоводство ** Регион., местн., спец. налог. режим
1,2%
0,8%
2009
1,0%
0,5%
2008
0,05
0,9%
0,6%
2012
0,09
1,1%
0,7%
2011
0,10
1,0%
1,0%
2010
0,08
2012
3,3
2011
3,3
1,5
1,6
2010
4,7
1,3
1,8
0,9
2009
5,1
1,1
1,4
0,8
ХК
РФ
ДФО

В последние годы в рыбном комплексе появились иностранные
инвесторы
Примечание: * Рыболовство, рыбоводство ** Основной капитал
рыбного хозяйства* ХК, млрд. руб., % Динамика иностранных инвестиций, тыс. долл. США, %
+42%
2012
0,3
0,1%
0,2%
2011
0,2
0,1%
0,1%
2010
0,2
0,1%
0,1%
2009
0,4
0,1%
0,5%
2008
0,1
0,1%
0,1%
Доля в общих инвестициях в ОК** России
Доля в общих инвестициях в ОК** ХК
154,5140,7135,8140,7113,9
+8%
2012
9,2%
2011
8,1%
2010
10,6%
2009
13,9%
2008
5,9%
Доля в экспорте товаров и услуг из ХК
Динамика экспорта продукции рыбного хозяйства,
млн. долл. США, %
5 203
3 490
000
2011 2012201020092008

Четыре компании — основные держатели квот на вылов биоресурса
Хабаровск
Освоение Хабаровского края в 2012 г.,
квоты на вылов биоресурса, тыс. тонн
ООО "Сигма Марин
Технолоджи"
131
Рыб. Колхоз им.
50 лет Октября
16
ООО "Сонико-Чумикан"
ООО "Совгаваньрыба"
("Русское море - добыча")
1 151
1 221
404
ООО "Орион"
Сельдь тихоокеанская
Камбала дальневосточная
Краб-стригун опилио
Шипощек
Минтай Лемонема
Треска
Палтус
Макрурусы
Источник: отчеты Росрыболовства, карта подзон Россельхознадзора, анализ Национального института
Восточно-Сахалинская
подзона
Северо-Охотоморская
подзона
Западно-Камчатская
подзона
Камчатско-Курильская
подзона
Карагинская подзона
Орион
Орион
Орион
Орион
50-лет
октября
50-лет
октябряСонико-
Чумикан
Сигма Марин
Техн.
Техн.
Техн.
Техн.
Совгаваньрыба
Выручка, млн. руб.
30
215
-18
67
31
11
69
91
2009
1
2011
3
2012
41
-10-21
101
22
-90
15
2010
-7
2008
Артель "Иня"ООО "Совганьрыба"
ООО "Сигма Марин
Технолоджи"
Рыб. Колхоз им. 50 лет Октября

Экспорт рыбы из Хабаровского края показывает уверенный рост
несмотря на актуальную проблему «теневой» добычи биоресурса
Экспорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов из
Хабаровского края, млрд. долларов США, %
Общая динамика экспорта товаров и услуг из Хабаровского
края, млрд. долларов США, %
0,11
0,14
15%
2008
7%
+8%
2010 2012
0,15
0,14
10%
2011
11%
0,14
9%
2009
Стоимость экспортируемых рыбы, рыбо- и морепродуктов
Доля в общем объеме товарного экспорта
0,5%
2011
1,7
5,1%
1,6%
2010
1,3
4,8%
0,3%
2009
1,0
4,4%
0,3%
2008
1,9
10,8%
0,3%
1,7
-3%
2012
8,8%
Доля экспорта в страны СНГ
Товарный экспорт
Экспорт услуг

Высокая доля рыбной отрасли в товарном экспорте Хабаровского
края и хорошие темпы роста — показатели сильного экспортного
потенциала отрасли
Долявтоварномэкпортев2012г.
100,0
10,0
1,0
0,1
CAGR 07-12
2220
Россия
Швеция
Нидерланды
Великобритания
Южная Корея
Германия
Франция
Испания
Италия
Китай
США
Япония
Хабаровский край*
181614121086420-2-4
Сейшельские острова
Тонга
Кот-д’Ивуар
Камерун
Ямайка
Фиджи
Китай, Макао
Бельгия
Канада
Дания
Таиланд
Источник: UNCTADStat, Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Размер «пузырька» соответствует объему
экспорта рыбы и морепродуктов
Экспорт рыбы и морепродуктов в 2012 году
Примечание: * Для ХК CAGR 2008-2012

Рыбная отрасль ХК формирует лишь 7% налоговых поступлений в
ДФО, доля поступлений от рыболовства в ХК ниже, чем в ДФО и в
России, притом что ДФО дает около 60% налогов по рыболовству
7,7%10,3%
7,0%
6,1%
-5%
2006
7,9
2,0%
0,7%
2007
8,7
7,1%
2,2%
1,0%
2008
4,9
1,5%
0,6%
2009
6,05,8%
1,4%
0,5%
2010
6,6
5,0%
1,3%
2011
5,7
7,9%
4,3%
1,2%
2012
5,7
2,1%
1,1%
Налоговые поступления* от рыболова** в ДФО, млрд. руб.
Источник: ФНС, анализ Национального института конкурентоспособности
Примечание: * В консолидированный бюджет РФ; ** Рыболовство, рыбоводство
2012
8,88,3
20102007
12,811,5
2006
9,8 9,7
2009 2011
67,7%
68,2%
0,1%
69,1% 58,5% 59,0%
-3%
65,6%
0,1%
2008
10,1
58,3%
0,1%0,1%
0,1%
0,2%
0,2%
Налоговые поступления* от рыболовства** в РФ, млрд. руб.
ДФО 100%
1%
Чукотский АО
396
Еврейская АО
2%
Магаданская обл. 3%
Камчатский край 5%
Амурская обл. 8%
Приморский край 18%
Якутия 19%
Сахалинская обл. 21%
Хабаровский край 22%88
Структура налоговых поступлений* ДФО в
2012 году, млрд. руб., %
35%
ДФО 100%
Еврейская а.о. 0%
Амурская обл.
Чукотский АО 1%
Камчатский к.
Хабаровский к. 7%
Приморский к. 26%
Якутия (Саха) 0%
0%
Структура налоговых поступлений* от
рыболовства** ДФО в 2012 г., млрд. руб.ДФО
Доля рыболовства в налоговых сборах ДФО
Доля рыболовства в налоговых сборах ХК
ДФО РоссияДоля рыболовства в налоговых сборах России

Лесопромышленный комплекс обеспечивает значительную часть
налоговой базы ХК
+11%
2011
4
1,5%
0,6%
1,1%
2010
3
1,6%
0,5%
2009
3
1,5%
0,6%
1,0%
2008
3
1,5%
0,7%
Динамика объема отрасли ЛПК* ХК,
Примечание: * Лесное хоз-во, обработка древесины и пр-во изделий из дерева ** Регион., местн., спец. налог. режим
2012
0,25
1,0%
2,1%
2011
0,23
0,8%
2,2%
2010
0,20
0,9%
2,1%
2009
0,18
0,8%
2,0%
2008
0,18
0,8%
2,2%
2012
21,2
2011
22,8
0,2
0,2
2010
23,9
0,20,1
0,1
2009
26,4
0,10,1
0,1
РФ
ДФО
ХК

ЛПК является инвестиционно активной отраслью края
Примечание: * * Лесное хоз-во, обработка древесины и пр-во изделий из дерева ** Основной капитал
ЛПК* ХК, млрд. руб., % Динамика иностранных инвестиций, тыс. долл. США
547,7
686,8605,7559,7
844,3
-10%
2012
32,6%
2011
39,4%
55,3%
2008
44,0%
20102009
47,3%
Динамика экспорта продукции ЛПК,
185 980
141 709
121 765
76 598
97 416
+18%
201220112008 20102009
0,8%
3,3
2009
1,1%
4,0%3,7%
2008 2011
5,6
4,9
1,2% 1,0%
3,1%
5,9%
2010
4,3
0,7%
2,7%
6,7
2012
+8%

Лесной комплекс региона представлен крупнейшими
национальными и международными интегрированными
компаниями*
RFP
Хабаровск
RH
Комсомольск-на-
Амуре
RFP
Амурск
Советская Гавань
RH
RFP
Николаевск-на-Амуре
Ванино
п. Хор
ООО «Среднеамгуньский ЛПХ»
ООО «ДальЕвроЛес»
(Группа «Бизнес-Маркетинг)
RH
RFP
п. Березовый п. Харпичан
RFP
БМ
БМ
Чистая прибыль, млн. руб.
Источник: отчеты компаний, сайты компаний, анализ Национального института конкурентоспособности
5 247
1 793
2011
317
197 322 468
2010 2012
3 097
469
23 303 403433
290711
2009
1 886
209223
2008
2 370
2 011
2 345
ООО "ДальЕвроЛес"
ОАО "Дальлеспром"
(RFP Group)
ООО "Среднеамгеньский ЛПХ"
ООО СП "Аркаим"
361
1.057
2011
-46
0
-94
-182
2010 2012
350
-116-104 -95 -35-94 -126
9
2009
8 41
2008
35
191
-3
ООО "ДальЕвроЛес"
ОАО "Дальлеспром"
(RFP Group)
ООО "Среднеамгеньский ЛПХ"
ООО СП "Аркаим"
* При этом часть компаний
балансирует на грани банкротства

Источник: ОКВЭД РФСтраница  38
Лесное хозяйство
Производство мебели
Производство целлюлозы,
бумаги и картона
Лесная промышленность
Лесной комплекс
Обработка древесины и
производство изделий из дерева
Лесохимия
ЛесозаготовкаЛесоводство
Деятельность лесопитомников
Предоставление услуг в сфере
лесоводства
Структура лесного комплекса включает лесное хозяйство и лесную
промышленность

Источник: ОКВЭД РФ, ОКПД РФ, отчеты компанийСтраница  39
Продуктыи
услуги
компании
компании
 Древесина необработанная
 Смолы природные
 Пробка натуральная, необработанная или прошедшая
первичную обработку
 Древесина, отпускаемая на корню
 Лесоматериалы круглые (хвойные, лиственные)
 Услуги, связанные с лесозаготовками
 Распиловка и строгание, пропитка древесины
 Шпон, фанера, плиты, панели
 Деревянные строительные конструкции, включая
сборные деревянные строения, и столярные изделия
 Деревянная тара
 Изделия из пробки, соломки, материалов для
плетения
 International Paper (США)
 Georgia-Pacific Group
 Honka (Финляндия)
 Metsä Group (Финляндия)
 Honka—пиломатериалы (Финляндия)
 Stora Enso (Финляндия)
 UPM-Kymmene—пиломатериалы (Финляндия)
 Nippon Paper Group (Япония)
 Группа "Илим" (50% International Paper)
 "Монди Сыктывкарский ЛПК"
 International Paper ("Светогорск")
 ОАО «Соликамскбумпром»
 Группа Инвестлеспром (Сегежский ЛДК)
 RFP Group
 Архангельский ЦБК
 ОАО "Волга"
 Группа Инвестлеспром (Сегежский ЛДК)
 RFP Group
Лесная промышленность России представлена, в основном,
национальными компаниями (1)
Лесозаготовка

Продуктыи
услуги
компании
компании
 Мебель деревянная
 Основы матрасные из
деревянного каркаса
 Основы матрасные с
деревянными перекладинами,
обитые текстильным
материалом
 Производство целлюлозы, древесной
массы, бумаги и картона
 Производство изделий из бумаги и
картона
 Kimberly-Clark (США)
 Oji Paper (Япония)
 UPM-Kymmene (Финляндия)
 «Фабрика мебели «8 МАРТА»
 ОАО «Мебельная компания
«Шатура»
 «СХОДНЯ МЕБЕЛЬ»
 Фабрика «МООН»
 "Монди Сыктывкарский ЛПК"
 Архангельский ЦБК
 "Интернешнл Пейпер" ("Светогорск")
 ОАО "Кондопога"
 Группа Инвестлеспром (Сегежский ЦБК,
Сегежская упаковка)
Производство мебели
Производство целлюлозы,
бумаги и картона
 Скипидар
 Канифоль и кислоты смоляные
 Деготь, креозот, пеки
 Уголь древесный
 Щелоки, остающиеся при
производстве целлюлозы
 Креолин древесно–смоляной
 Oji Paper (Япония)
 Desotec (Бельгия)
 Группа "Илим" (50%
International Paper)
 ОАО "Кондопога"
 Группа Инвестлеспром
(Сегежская Лесохимия)
 Карбохим
Лесохимия
Лесная промышленность России представлена, в основном,
национальными компаниями (2)

Продуктыи
услуги
компании
Хабаровский
крайиДФО
 Древесина необработанная
 Древесина, отпускаемая на корню
 Лесоматериалы круглые (бревна хвойных и
лиственных пород)
 Услуги, связанные с лесозаготовками
 Топливные гранулы
 Пиломатериалы
 Щепа
 Фанера
 ДСП
 Плиты МДФ
 Honka—пиломатериалы (Финляндия)
 UPM-Kymmene—пиломатериалы (Финляндия)
 ООО «Римбунан Хиджау МДФ» (Малайзия)
 ООО СП «Аркаим»
 группа Бизнес-Маркетинг (Среднеамгуньский ЛПХ,
ДальЕвроЛес)
 RFP Group
 ООО «Римбунан Хиджау МДФ» (Малайзия)
 ООО СП «Аркаим»
 группа Бизнес-Маркетинг (Амур-форест, ООО Азия
Лес)
 RFP Group
Лесная промышленность Хабаровского края представлена
предприятиями лесозаготовки и первичной обработки древесины

Лесной комплекс Хабаровского края представлен
крупнейшими национальными и международными
интегрированными компаниями
Страница  42 Источник: анализ Национального института конкурентоспособности
Хабаровск
Амуре
Амурск
Ванино
п. Хор
п. Березовый
ООО «Среднеамгуньский ЛПХ»
ООО «ДальЕвроЛес»
(Группа «Бизнес-Маркетинг)
п. Харпичан

В Хабаровском крае практически не представлены предприятия
глубокой переработки древесины
Международные компании
Про-во
мебели
Обработка
древесины и пр-во
изделий из дерева
Лесохимия
Российские компании
Группа Инвестлеспром
«Фабрика мебели «8 МАРТА»
RFP Group
Группа "Илим"
ООО СП «Аркаим»
Группа «Бизнес-Маркетинг»
International Paper
Georgia-Pacific Group
Honka
Metsä Group
Пр-во
целлюлозы,
бумаги и
картона
ООО «Римбунан Хиджау МДФ»
Компании в Хабаровском крае
«Монди Сыктывкарский ЛПК»
Архангельский ЦБК
Карбохим

Профиль: RFP Group
 Бизнес холдинга включает заготовку древесины,
лесопереработку, продажу и доставку лесопродукции
в страны АТР. В структуру компании входит
логистический комплекс, включающий грузовые,
пассажирские перевозки и стивидорные услуги
на морских и речных маршрутах дальневосточного
региона. На предприятиях холдинга, расположенных
в Амурской области, Хабаровском и Приморском
краях, работают около 6 тысяч человек.
Источник: сайт компании, отчетность компании, анализ Национального института конкурентоспособности
2,52,52,32,12,02,01,8
1,0
0,7
2013*201220112010200920082007 2014* 2018*
Динамика объемов лесозаготовки, млн. куб. мRFP Group — один из ведущих лесопромышленных
холдингов России, созданный в 2004 году в результате
объединения лесозаготовительных предприятий
дальневосточного региона и крупнейшей судоходной
компании Хабаровского края.
Текущее состояние предприятия
6,06,0
4,54,5
3,8
2,62,41,9
2018*2014*201020092008200720062005
Динамика объемов разрешенной ежегодной вырубки,
млн. куб. м
Структура экспорта RFP Group в АТР, 2011 г., %
Корея
6%
Япония
2%
92%
КНР
Пиловочник
2%
Япония
98%
КНР
Пиломатериалы

Хронология развития лесной промышленности: отрасль остается
актуальной даже в условиях технологической революции
фокус
Ключевые
факторыуспеха
 Строительство первых лесопилок в
Германии (1322), Англии (1633), США
(1631)
 Появление промышленного
лесопиления и изготовления фанеры
 Появление лесоповалочных механизмов
(1861), ленточные пилы
 Изобретение бумагоделательной
машины
 Изобретение способов получения
целлюлозы из смолы и древесины
 Переход от кустарных методов к
механизированным способам рубки леса
 Развитие мелкопромышленной обработки
дерева
 Поиск нового сырья для производства
бумаги и методов производства
 Увеличение объемов производства
 Новые технологии рубки и обработки
дерева
 Новое сырье для производства бумаги
 Усовершенствованные способы
производства целлюлозы
 Новые продукты
 Рост производительности
 Активное распространение электричества
в хозяйственной деятельности людей
 Валка деревьев с помощью электрических
механизмов
 Развитие тяжелого машиностроения
 1950-60 гг. Масштабная программа
создания лесов промышленного
назначения в США—юго-восток США стал
крупнейшим центром целлюлозно-
бумажной промышленности.
 Совершенствование технологий рубки и
обработки
 Совершенствование технического уровня
производства изделий из дерева,
снижение добавленной стоимости сырья
 Расширение производства в ЦБП
 Развитие производства из вторичных лесов
 Сокращение издержек
 Открытия в области физики
дерева
 Развитие ЦБП в США: благоприятный
климат, высокий уровень механизации
заготовок, низкие затраты, близость к
основным районам потребления
 Развитие современного лесного
машиностроения (лесные комбайны)
 Щадящие технологие лесозаготовок
Развитие производства фанеры в
развивающихся странах—Индонезия,
Малайзия
 Мировые энергетические кризисы 1973,
1980-81 гг.
 Распад СССР
 Появление новых игроков на рынке ЦБП
среди развивающихся стран—Индонезия,
Чили, Бразилия
 Развитие новых мировых кластеров ЦБП
 Распространение практики формирования
искусственных лесов для нужд ЦБП
(Бразилия, Индонезия, Чили, КНР т .д.)
 Удовлетворение национальных
потребностей
 Развитие экспортоориентированных
производств
дерева
 Качество продукции
 Информационные технологии
 Развитие плантаций искусственных лесов
промышленного назначения (США,
Бразилия)
 Снижение себестоимости продукции
к. XIX—XX в. к. XX в.—н. ХХI в.

к. XIX—XX в. к. XX в.—н. ХХI в.
Развитие лесной промышленности в России в целом
синхронизировано с ситуацией в отрасли в мире
фокус
Ключевые
факторыуспеха
 Появление ветровых и водяных
пильных мельниц (1690)
 Появление лесоповалочных механизмов
(1861), ленточные пилы
 Фабричное производство мебели,
клеѐной фанеры и спичечной соломки
 Развитие металлургии, судостроения,
текстильной промышленности
 Создание Красносельской бумажной
мануфактуры
 Переход от кустарных методов к
механизированным способам рубки
 Промышленное изготовление фанеры
 Развитие сухой перегонки древесины
 Замещение части импорта бумаги
внутренним производством
 Лесозаготовка
дерева
 Механизация производства
 Инновационность
 Распространение рубок ухода с целью
восстановления леса
 Валка деревьев с помощью электрических
механизмов
 Создание крупных деревообрабатывающих
предприятий
 Развитие капитального строительства,
мебельной промышленности,
машиностроения, производства товаров
широкого потребления
 Развитие подсочки сосны
 Повышение качества древесины—
тонкомерная древесина
 Предотвращение истощения лесов
 Строительство предприятий лесохимии
 Строительство магистральных лесовозных
ширококолейных железных дорог
 Автоматизация производства
 Объединение строительства и
деревообработки
 Экономия на масштабе
 Рост объемов производства
лесохимической продукции
 Развитие современного лесного
машиностроения (лесные комбайны)
 Щадящие технологие лесозаготовок
(транспорт на колесной базе)
 Строительство предприятий вагоно- и
автомобилестроения, с./х,
машиностроения, верфей
 Создание крупных деревообделочных
цехов на ряде промышленных
предприятий Архангельска, Москвы,
Ленинграда, Горького, Ростова-на-Дону,
Волгограда и др. городов
 Расширение производства, уменьшение
отходов, переработка использованной
бумаги
дерева
 Качество продукции
 Информационные технологии
 Объединение предприятий смежных
отраслей и деревообработки
 Вторичное использование сырья

Зависимость между потреблением круглого леса и ВВП на душу населения*
Россия является одним из лидеров по потреблению круглого леса
в абсолютном выражении и тем не менее входит в группу
развивающихся рынков
Источник: FAO, World Bank, анализ Национального института конкурентоспособностиСтраница  47
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВВП на чел. в год, тыс. долл. США
10095908580757065605550454035302520151050
Потреблениекргулоголеса
начел.вгод,куб.м.
Швеция
Норвегия
Финляндия
Австрия
Германия
Франция
Индия
Малайзия
Южная Корея Япония
Китай
Индонезия
Аргентина
Бразилия
США
Россия
* Диаметр круга—объем потребления в данной стране

Зависимость между потреблением листовых древесных материалов и
ВВП на душу населения*
0,0
0,1
0,2
95908580757065605550454035302520151050
Потреблениелистовыхдрев.материалов
начел.вгод,куб.
100
Швеция
Норвегия
Финляндия
Австрия
Германия
Франция
Индия
Малайзия
ЯпонияКитай
Индонезия
Аргентина
Бразилия
США
Россия
Деревообработка в России находится на уровне развития выше
среднего, тем не менее отрасль нельзя назвать зрелой в
сравнении с ключевыми странами-конкурентами

Зависимость между потреблением бумаги и картона и ВВП на душу населения*
Производство бумаги и картона находится в России на стадии
перехода в активную фазу развития — на данный момент
потребление намного ниже уровня развитых стран
0,0
0,1
0,2
0,3
1050
Потреблениебумагиикартона
начел.вгод,метр.тонна
1009590858075706560555045403530252015
Швеция
Норвегия
Финляндия
Австрия
Германия
Франция
Индия
Малайзия
Япония
Китай
Индонезия
Аргентина
Бразилия
США
Россия

Лесная промышленность России в части производства листовых
древесных материалов восстанавливается после кризиса 2008-
2009 годов, демонстрируя рост производства в 15 %
Источник: FAO, Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров РФ, анализ Национального института
2011
3,5
2010
3,4
2009
3,3
2008
3,4
2007
3,6
2006
3,5
2005
3,6
2004
3,4
2002
3,5
2003
3,5
Объем производства круглого леса в мире, млрд. куб. м
Объем производства листовых древесных материалов
в мире, млрд. куб. м
Объем производства листовых древесных материалов
в России, млн. куб. м
2005
0,4
0,3
20112004
0,3
0,5
20102007
0,4
2006
0,4
0,4
2009
0,4
2008
0,4
0,3
20032002
ДВП
ДСП МДФ
Фанера 7,5
6,0
2009 2010
6,6
2006
+15%
2011
5,3
3,6
2004
6,9
20072005
4,6
4,1
20032002
2,9
2008
5,6
ФанераДВП
МДФДСП

В сравнении с общемировыми показателями в России заметен рост
производства целлюлозы для изготовления бумаги и картона
Источник: FAO, Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров РФ, анализ Национального института
2011
187
2010
185
2009
174
2008
192
2007
196
2006
190
2005
189
2004
188
2003
183
2002
180
Объем производства целлюлозы в мире, млн. т
7,5+4%
2011
7,7
20102009
5,5
2008
5,9
2007
6,0
2006
6,0
2005
6,0
2004
5,9
2003
5,8
2002
5,6
Объем производства целлюлозы в России, млн. т
Объем производства бумаги и картона в мире, млн. т Объем производства бумаги и картона в России, млн. т
2011
403
2010
399
2009
373
2008
392
2007
388
2006
380
2005
365
2004
356
2003
339
2002
330
+2%
2011
7,6
2010
7,6
2009
7,4
2008
7,7
2007
7,6
2006
7,4
2005
7,1
2004
6,8
2003
6,4
2002
6,0
+3%

В течение последних 5 лет Хабаровский край демонстрирует
стабильный объем производства круглого леса и существенный,
опережающий ДФО рост производства пиломатериалов
Источник: Правительство ХК, Росстат, анализ Национального института конкурентоспособностиСтраница  52
20092003
5,6
20062004 2008 2012
6,4
20112005
7,27,0
6,3
2007 2010 2013*
7,9
-30%
2015*
5,7
2014*
6,0
+2%
5,7
7,5
6,9
2002
6,0
5,6
6,2
Объем производства круглого леса в Хабаровском крае, млн. куб. м
Объем производства пиломатериалов в ДФО,
млн. куб. м
Объем производства пиломатериалов в Хабаровском крае,
млн. куб. м
2004
1,1
2003
1,3
2009
1,3
2011
1,8
20102007
1,3
1,0
2002 2005
0,8
2006 2008
1,3
+20%
1,2
1,2
-14%
0,4
2002
0,4
20042003
0,5
0,6
+23%
2008
0,9
2006
0,7
2005
-31%
2007 2010
0,7
2009
0,9
0,6
2012
0,5
2011
0,5

В последние годы в Хабаровском крае наблюдается рост
производства листовых древесных материалов, в т.ч. плит МДФ
Источник: Правительство ХК, Росстат, анализ Национального института конкурентоспособностиСтраница  53
Объем производства листовых древесных материалов в Хабаровском крае, тыс. куб. м.
Объем производства плит ДСП в ДФО,
тыс. куб. м.
Объем производства плит МДФ в ДФО,
млн. кв. м.
85,3
2006
26,8
2005
21,5
2010 20112007
21,1 23,7
2002
9,7
2009
17,3
20082004
14,7 16,2
2003
51,3
+27%
10,8
2004 2008 2010
0
-84%
0
10,8
2005
3,7
2003 2007 2009
0
2006
0
2011
0,3
1,8
2002
9,8
55,2
17,323,724,030,521,519,39,95,5
2002 2003 2012
90,0
20102007 2009
81,3
96,6
201120082006
+31%
2015*2013*
240,0
2014*
290,0
2004 2005
ДСП МДФ

Россия является крупнейшим производителем продукции
лесозаготовки и первичной обработки древесины, однако, в число
лидеров потребительского рынка не входит
Источник: FAO, анализ Национального института конкурентоспособностиСтраница  54
7%
9%
10%
18%
48%
9%
Страны-производители
круглого леса, %
Китай
Бразилия
Остальной мир
США
Канада
Россия
8%
9%
9%
9%
17%
48%
Страны-потребители
круглого леса, %
Россия
Бразилия
Канада
Китай
США
пиломатериалов, %
6%
8%
10%
15%
11%
50%
Китай
США
Канада
Бразилия
Россия
пиломатериалов, %
4%
5%
6%
50%
17%
18%
Япония
Германия
Бразилия
Китай
США

Россия не входит в 5-ку стран-лидеров по производству и
потреблению продукции лесной промышленности глубокой
переработки
Источник: FAO, анализ Национального института конкурентоспособностиСтраница  55
5%
5%
6%
42%
14%
28%
Канада
Китай
Швеция
Япония
США
5% 7%
41%
18%
3%
26%
Германия
США
Индия
Япония
Китай
6%
7% 8%
39%
11%
29%
Швеция
Канада
Финляндия
Бразилия
США
6% 7%
40%
19%
3%
26%
Германия
США
Канада
Япония
Китай
древесной целлюлозы, %
древесной целлюлозы, %
бумаги и картона, %
Страны-потребители бумаги
и картона, %

В совокупности лесная промышленность составляет более 3%
собственного промышленного производства Хабаровского края,
что сопоставимо с общероссийскими показателями
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособностиСтраница  56
Доля отрасли в структуре
отгруженных товаров ДФО, %
отгруженных товаров РФ, %
24,8%
3,8%
5,2%
6,7%
10,3%
11,5%
1,9%
20,1%
0,9%
12,0%
2,8%
Химическое производство
Транспортные средства
Металлургия
Прочее
ДеревообработкаПищевая промышленность
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
Целлюлозно-бумажное производство
Электроэнергия, газ и вода Добыча прочих полезных ископаемых
Электрооборудование
отгруженных товаров ХК, %
5,3%
8,3%
0,3%
1,8%
0,8%
21,9%
13,8%
40,8%
0,4%
0,5%
6,0%
18,4%
16,9%
10,7%
9,8%
1,1%
2,2%0,9%
23,4%
1,7%
13,7%
1,2%

В период кризиса 2008-2009 гг. цены на все виды продукции
лесной промышленности снизились и до сих пор являются
нестабильными
119
103
147
102
146
103
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
97
88
128
96
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
119
Индекс цен в России на бумагу и целлюлозу, %
81
124
87
144
10191
194
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Индекс цен в России на древесный плиты, фанеру и
шпон, %
118
152
102
100
237
8886
208
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
170
Индекс цен в России на продукцию лесохимии, %
ЛиственныеХвойные Фанера клееная Шпон строганыйДВП
ЦеллюлозаБумага Скипидар Канифоль
Индекс цен в России на лесоматериалы (хвойные и
лиственные), %

Россия входит в тройку государств – ключевых экспортеров
продукции лесозаготовки и первичной обработки древесины
2 072
Соломоновы о-ва
Папуа-Новая Гвинея
2 261
Мьянма
418
728
Новая Зеландия 1 292
Россия
480Франция
2 000
США
Германия
391
Канада 630
Малайзия 641
Австрия
Финляндия
Малайзия
792Румыния
811
1 597
677Чили
1 611
Швеция 3 497
Канада 5 426
3 385
2 249
Германия 2 036
США
Россия
0,1%
94%
0,1%
0,1%
0,2%
11%
3%
0,4%
25%
3%
1%
0,7%
0,3%
0,7%
1,5%
14%
0,1%
0,6%
1%
1,1%
Объем экспорта, млн. долл. США
хх Доля в экспорте страны
Топ-10 стран-экспортеров пиломатериаловТоп-10 стран-экспортеров круглого леса
хх Доля в экспорте страны
Объем экспорта, млн долл. США
Источник: World Bank, United Nations Statistics Division, анализ Национального института

Россия – крупный поставщик сырья для мировой целлюлозно-
бумажной промышленности, однако, не входит в группу
глобальных экспортеров конечной продукции данной подотрасли
ЮАР
Испания
Индонезия
Россия
Финляндия
2 776Швеция
Бразилия
1 300
968
Чили
США
1 873
Канада
955
6 101
2 895
1 571
7 284
4 985
5 244
3 648
Италия
3 544
Финляндия 9 748
США 10 215
Швеция 10 601
Индонезия
Канада 7 271
Германия
Китай 5 573
14 211
Австрия
3 651
Франция
1,4%
0,8%
0,2%
0,7%
1,8%
1%
3%
1,7%
0,3%
0,2%
0,8%
1,6%
0,6%
0,7%
0,2%
1,3%
9,1%
0,5%
3,9%
1,5%
Объем экспорта, млн. долл. США
хх Доля в экспорте страны хх Доля в экспорте страны
Объем экспорта, млн долл. США
Источник: World Bank, United Nations Statistics Division, анализ Национального института
Топ-10 стран-экспортеров бумаги и картонаТоп-10 стран-экспортеров древесной целлюлозы

Экспорт продукции ЛПК составляет наибольшую часть экспорта
товарной продукции ХК, но в последние годы его доля снижается
Экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий из
Хабаровского края, млрд. долларов США, %
-10%
2012
0,5
36%
2011
0,7
42%
2010
0,6
50%
2009
0,6
58%
2008
0,8
49%
Стоимость экспортируемых древесины и ЦБИ
-3%
2012
1,7
8,8%
0,5%
2011
1,7
5,1%
1,6%
2010
1,3
4,8%
0,3%
2009
1,0
4,4%
0,3%
2008
1,9
10,8%
0,3%

Положение ЛПК края в структуре товарного экспорта близко к
характеристикам крупнейших стран-экспортеров древесины и ЦБИ
Россия
-11
Швейцария
Макао (Китай)
Япония
-9 -2-3-7 -1-6 -5 0 1-4-8
Китай
Германия США
Швеция
Коста-Рика
432 65-10
Польша
Индонезия
Италия
Франция
Испания
Финляндия
Австрия
Канада
Корея
Долявтоварономэкспортев2012г.
100,0
10,0
1,0
0,1
CAGR 07-12
12111097 8
экспорта древесины и ЦБИ
Экспорт древесины и ЦБИ в 2012 году

АПК Хабаровского края и ДФО дает меньший вклад в ВРП, чем в
России в целом
+16%
2011
38
15%
10%
9%
2010
35
16%
10%
2009
29
17%
10%
11%
2008
24
12%
9%
Динамика объема отраслей АПК* ХК,
Примечание: * Сельское хозяйство, производство пищевых продуктов, напитков ** Регион., местн., спец. налог. режим
2012
0,17
1,4%
2011
0,16
1,2%
1,5%
2010
0,16
1,3%
1,7%
2009
0,15
1,3%
1,7%
2008
0,13
1,3%
1,6%
2012
13,9
2011
14,7
2,4
2,6
2010
11,6
2,0
2,3
3,0
2009
12,7
1,7
2,0
2,3
РФ
ДФО
ХК

Инвестиционная активность в АПК Хабаровского края находится на
довольно низком уровне
Примечание: * Сельское хозяйство, производство пищевых продуктов, напитков ** Основной капитал
АПК* ХК, млрд. руб., % Динамика иностранных инвестиций, тыс. долл. США
2012
+8%
1,1
5,1%
0,7%
2011
0,9
5,0%
0,5%
2010
0,7
5,1%
0,5%
2009
0,6
5,9%
0,6%
2008
0,8
6,5%
1,0%
212,7
178,4175,1
112,3
10,5
13,7%
2009
+112%
2012
12,7%11,1%
20112008
10,2%
2010
0,5%
Динамика экспорта продовольствия и с/х сырья,
0,3
4,4
0,00,00,0
20122011201020092008

В регионе присутствуют всего несколько крупных компаний
пищевой промышленности
Хабаровск
Комсомольск-на
-Амуре
Амурск
Переяславка
Ванино
ОАО «ДАКГОМЗ»
Источник: отчеты компаний, сайты компаний, анализ Национального
института конкурентоспособности
Чистая прибыль (убыток), млн. руб.
1.209
2011
403357
208
2010 2012
1.073
197
523
405 438
318
539
346
2009
687
2008
944
766
ООО "Балтимор-Амур"
ООО "Мерилен"
ОАО "Дакгомз"
49
2011
1922
0
2010 2012
33
1
20
9 7
4
25
-6
2009
31
2008
30
55
ООО "Балтимор-Амур"
ООО "Мерилен"
ОАО "Дакгомз"

Ключевой элемент АПК — сельское хозяйство — обеспечивает
сырьем пищевую и легкую промышленность
Поддерживающие отрасли Зависимые отрасли
Структура агропромышленного комплекса
Производство тракторов, комбайнов,
прицепных устройств
Сельскохозяйственное
машиностроение
Химическая промышленность
Производство минеральных удобрений
Инфраструктурные направления
Инфраструктура в сельском хозяйстве:
 Научная и информационная
 Сервисная
 Социальная
Прочие направления
Ядро АПК
Сельское
хозяйство
Текстильная, Швейная, Кожевенная,
Меховая, Обувная
Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Производство продуктов питания и напитков
 Косметическая промышленность
 Химическая промышленность
 Производство строительных материалов

По продуктовому признаку сельское хозяйство состоит из
растениеводства и животноводства
Сельское хозяйство
Растениеводство Животноводство
Продуктыиуслуги
 Зерно
 Соя
 Картофель
 Сахарная свекла
 Овощи, лен и др.
 КРС
 Свиньи
 Овцы
 Птица
 Молоко
 Яйцо и др.
компании
 Scheid Vineyards
 Hines Horticulture
 Cal-Maine Foods
 Chiquita Brands International
 Delta & Pine Land Co.
 Smithfield Foods
 Pilgrim’s Pride
 Sanderson Farms
 Seaboard Corp.
 Tyson Foods
компании
 Разгуляй УкрРос
 Белая Дача
 Белгородские гранулированные корма
 Золотая Нива
 Агрофирма «Бутурлинская»
 Агрофирма «Черновское»
 АПК Черкизовский
 Омский Бекон
 Томилинская птицефабрика
 Сеймовская птицефабрика
 Ильиногорское

Пищевая промышленность включает производство напитков,
брендированные продукты питания в упаковке и
небрендированные продукты
Пищевая промышленность
продуктов питания в
упаковке
commodity продуктов
Производство напитков
Компании
 Pepsi Co/Вимм-Билль-Данн
 Heineken
 Мултон
 Балтика
 Нижегородский Завод
Шампанских вин
 Kraft Foods
 Baskin Robbins’
 Frito Lays
 Valio
 Объединенные Кондитеры
 Сормовская Кондитерская
фабрика
 Безалкогольные
 Слабоалкогольные
 Алкогольные напитки
 Кондитерские товары,
консервы и проч. продукты,
где бренд является основным
фактором выбора товара
покупателем
 Мука, замороженное мясо,
сахар и проч. продукты,
используемые впоследствии
для производства других
продуктов
 Smiethfield
 Danish Crown
 Hormel Foods
 Сергачский сахарный завод
Продукты
иуслуги

Сельское хозяйство в мире прошло путь от первого возделывания
монокультур до вертикально интегрированных
агропромышленных комплексов
Ключевые
события
Стратегич
еский
фокус
Ключевые
факторы
успеха
 9250 до н. э. — Культивирование пшеницы на
территории современной Турции
 6500 до н. э. — Льняная одежда изготовляется в
Ханаане
 4000 до н. э. — Египтяне открыли способ
приготовления дрожжевого хлеба
 V век до н. э. — Разведение рыбы в искусственных
прудах в Сицилии
 III век до н. э. — В Китае систематически
применяют пестициды
 600 — В восточной Европе изобретѐн кованый плуг
 1492 — Обмен растений и животных в мире,
известный как Колумбов Обмен
 1809 — Николя Аппер изобрел
консервы
 1837 — Джон Дир изобрѐл стальной
плуг
 1866 — Грегор Мендель
опубликовал статью о законах
наследственности
 1871 — Луи Пастер открыл
пастеризацию
 1895 — Шотландский врач
Александр Шилдс изобрел
доильный аппарат с пульсаром
 1900 — Луис Лэссен (США) изобрел
гамбургер
 1903 — производство первых
бензиновых тракторов
 1926 — начало широкого
внедрение комбайнов в с/х США
 1944 — В Мексике началась
зелѐная революция
 2007 — Разработан портативный
потребительский анализатор
качества пищевых продуктов
Новое время: XVIII — начало XX вв. Новейшее время: XX – начало ХХI вв.От древнейших времѐн до Нового времени
Формирование Развитие Масштабирование
 Развитие простейших технологий ведения с/х
 Освоение новых с/х культур и разведение
новых видов животных
 Техническое
перевооружение
 Снижение издержек
 Вертикальная интеграция
 Климат и плодородие
 Качество
 Эффективные технологии
 Наличие сельскохозяйственных культур
и видов животных
 Технологии
 Открытие новых технологий
производства
 Развитие
сельскохозяйственных
компаний
 Доступ к сырью и капиталу
 Качество
 Эффективные технологии
Источник: CIA, анализ Национального института конкурентоспособности
Ключевые
события
Стратегич
еский
фокус
Ключевые
факторы
успеха
Формирование

Исторически АПК в России — важнейшая часть национальной
экономики
2008
0,8
1,0
2,6
2010
3,3
2012
2,5
0,2
0,4
0,6
0,3
1996
0,3
1994
1,4
1992
0,0
1990
0,0
1,3 1,6
2004
2006
1998
1,9
1,0
2002
2000
0,7
1,2
0,1
Растениеводство
Животноводство Животноводство
Индекс объема с/х
от уровня 1990 г.
Продукция с/х в фактич.
ценах, трлн. руб.
До 1917 года Советский период После 1991 года
 Сельское хозяйство изначально было
феодального типа с вотчинным и
поместным землевладением
 1906 г. — Столыпинская аграрная
реформа — передача надельных
земель в собственность крестьян,
упразднение сельской общины как
коллективного собственника,
широкое кредитование крестьян,
ликвидация чересполосицы
 Зерновое хозяйство было
преобладающей отраслью. Посевы
зерновых составляли 88,6% всех
посевов
 В 1913 продукция с/х составляла 82%
всего экспорта, 47% — экспорт зерна.
На экспорт шло более половины
всего товарного зерна (1876—1888 —
42,8%, 1911—1913 — 51%)
 На мировом рынке зерновой экспорт
из России составлял до 28,1% всего
мирового экспорта
 Сельское хозяйство велось
экстенсивными методами;
продуктивность земледелия и
животноводства была низкой
 Почти все сельскохозяйственные
работы производились вручную или
при помощи живой тяги
Источник: CIA — The World Factbook — Russia, анализ Национального института конкурентоспособности
 В 1927 г. — начало коллективизации. К
1938 году было коллективизировано 93%
крестьянских хозяйств и 99,1% посевной
площади. Основными производящие
единицы с/х — колхозы и совхозы
 Энергетические мощности сельского
хозяйства увеличились за 1928—1940 в
2,14 раз, в расчѐте на 1 работника — в
3,75 раз, на 100 га посевов — в 1,7 раз
 В 1940 валовая продукция сельского
хозяйства возросла по сравнению с 1913
на 41%; повысились урожайность с/х
культур, продуктивность с/х животных
(внедрение с/х техники, увеличение
числа квалифицированных кадров)
 В начале 1980-х СССР занимал 1-е место
в мире по производству пшеницы, ржи,
ячменя, сахарной свѐклы, картофеля,
подсолнечника, хлопка, молока, 3-е —
по общему объѐму производства с/х
продукции
1930
1940
1950
1960
1970
1980
400
100
0
400
200
600
Индекс объема с/х от уровня 1913 г.
 В 2006 г. начато осуществление приоритетного
национального проекта «Развитие АПК»: развитие
животноводства, преодоление демографического кризиса
в отрасли, на борьбу с бедностью, создание современного
конкурентоспособного с/х производства, стимулирование
развития малых форм агробизнеса
74%
50% 45% 45% 44% 46%
100%
2012
45%
9%
2010
48%
7%
2005
49%
6%
2000
52%
3%
1995
48%
2%
1990
26%
0%
Организации
Фермеры
Население

Мясное и молочное животноводство в России пока еще находится в
стадии роста
0,1
35 45 55
0,3
65
ДФО
0,5
0,7
10 30
Производствомолоканачеловекавгод,тонн
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
ВВП на душу населения, тыс. долларов США
200 40 605
Турция
Япония
15 25 50
Австралия
Италия
Канада
Испания
Франция
Мексика
Индия
Россия
Германия
Бразилия
США
Китай
Жизненный цикл молочного животноводства в мире, 2011 г. Жизненный цикл мясного животноводства в мире, 2011 г.
Производствомясаначеловекавгод,тонн
0,10
0,00
6560
0,20
ДФО
0,15
0,05
Китай
США
Бразилия
Германия
Россия
Индия
Мексика
Франция
Испания
Канада
Италия
Австралия
Япония
Турция
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Источник: Росстат, FAOSTAT, анализ Национального института конкурентоспособности
Стадия роста Стадия зрелости Стадия спада Стадия роста Стадия зрелости Стадия спада

Производство овощей и зерна в России находится на стадии
зрелого развития, которое должно расти вместе с ростом всей
экономики в целом
Испания
Германия
Производствозернаначеловекавгод,тонн
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
65605550454035302520151050
ДФОЕгипет
Турция
Австралия
Канада
Украина
Франция
Бразилия
Россия
Индия
США
Китай
Жизненный цикл производства зерна в мире, 2011 г. Жизненный цикл производства овощей в мире, 2011 г.
0,15
0,10
0,05
0,00
65
Производствоовощейначеловекавгод,тонн
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
605550454035302520151050
ДФО
Турция
Япония
Австралия
Италия
Канада
Испания
Франция
Мексика
Индия
Россия
Германия
Бразилия
США
Китай
Стадия
роста
Стадия зрелости Стадия спада
Стадия
роста

По поголовью птицы Россия находится на уровне развитых
стран мира
Поголовьерогатогоскотаначеловека,тысяч
0,0
1,0
0,5
50454035302520151050
ДФО
Того
Руанда
Саудовская Аравия
Вьетнам
Румыния
0,1
Узбекистан
Испания
Танзания
Россия
ЮАР
США
Сенегал
0,6
0,4
0,3
0,2
0,7
0,8
0,9
1,1
Жизненный цикл разведения рогатого скота в мире, 2011 г. Жизненный цикл птицеводства в мире, 2011 г.
605550454035302520151050
ДФО
Турция
Япония
Австралия
Италия
Канада
Испания
Франция
Мексика
Индия
Россия
ГерманияБразилия
США
Китай
Поголовьептицначеловека,тысяч
0,000
65
0,005
0,004
0,003
0,002
0,001
0,006
0,007
0,008
0,009
Стадия
роста
Стадия
роста

В последнее десятилетие сельское хозяйство РФ развивается
довольно быстрыми темпами—баланс между растениеводством и
животноводством схож со странами Европы
3,2
2011
3,3
+11%
0,8 0,9
1,6
1,5
1,3
+13%
1,6
0,8
1,7
2012
1,9
2008
1,2
2,5
2007 2010
2,62,5
1,2
1,7
1,4
1,0
2009
1,2
20062005
1,4
0,7
0,7
1,3
ЖивотноводствоРастениеводство
Продукция сельского хозяйства в РФ
в фактических ценах, трлн. руб.
Продукция сельского хозяйства в мире
в фактических ценах, трлн. долларов США
3,3
2009
1,10,8
2,9%
20102007
2,2
2,6%
1,1
1,7
2,9
1,0
2008
2,4%
3,2%
1,9
2,7%
2,0
2,0
2,6%
0,8
1,4
2005
3,1
2,1
2,6
2006
1,3
1,0
+10%
ЖивотноводствоРастениеводствоДоля РФ
100%
48%
Северная
Америка
47%49%
Океания
53%
Россия
52%
Европа
51%
24%
39%
Южная
Америка
36%
64%
48%
52%
Мир
61%
Африка
76% 70%
30%
Азия
Структура продукции сельского хозяйства в мире в фактических ценах в 2011 году, %
Животноводсто

С 2008 года наблюдаются нестабильные темпы роста сельского
хозяйства России и отставание темпов роста животноводства от
мирового уровня
112,3
109,7
102,0
100,0
95,3
123,0
101,4
110,8
103,3
103,0
101,6
20122011
115,6
2010
88,7
20092008
109,0
2007
105,0
20062005
Россия
Мир
Индекс производства продукции сельского хозяйства, %
111,8111,6
109,2
107,5
105,0
102,6
100,1
103,3
102,3
100,9104,6
103,0
104,3
105,6
20092008200720062005
100,4
201220112010
Россия
Мир
112,7110,0
109,9
105,0
101,799,9 88,0
146,9
98,6
118,0
102,3
100,3102,7
20122011
117,9
2010
76,2
20092008200720062005
Россия
Мир
Индекс производства продукции растениеводства, %
Индекс производства продукции животноводства, %

Основные продукты сельского хозяйства России – это картофель и
пшеница в растениеводстве, коровье молоко, свинина и куриное
мясо в животноводстве
Всего 100%
Прочее 18%
Овощи прочие
6%Ячмень
Огурцы
3%
4%
Кукуруза
2%Капуста
2%
Сахарная свекла 6%
Семена подсолнечника 7%
Помидоры 8%
Пшеница 22%
Картофель 22%
Всего 100%
Прочее 48%
Хлопок
4%Соевые бобы
Овощи прочие
3%
3%
Сахарный тростник
3%Виноград
3%
Помидоры 4%
Пшеница 7%
Кукуруза 8%
Рис 12%
15%Прочее
Всего 100%
Яйцо куриное 7%
Куриное мясо 15%
Мясо КРС 20%
Свинина 20%
Молоко коровье 23%
4%Прочее
Всего 100%
Яйцо куриное 9%
Мясо КРС 16%
Свинина 24%
Структура продукции растениеводства России в 2012 г., % Структура продукции растениеводства мира в 2012 г., %
Структура продукции животноводства России в 2012 г., % Структура продукции животноводства мира в 2012 г., %
Источник: FAOSTAT, анализ Национального института конкурентоспособности

Продукция Хабаровского края составляет около 15%
сельскохозяйственной продукции ДФО: в Хабаровском крае и в
ДФО относительно высока доля растениеводства
15,8%
2007
23,8
28,323,5
47,3
15,4%
54,2
14,6%
2005
30,6
2006
31,0
25,9
61,6
41,6
2009
52,8
118,6
51,8
96,6
43,8
88,4
15,5%
17,5%
66,8
2010 2012
15,4%
64,0
14,4%
36,7
48,335,9
72,7
112,3
2008
15,6%
2011
46,7
Доля ХК в ДФО Растениеводство Животноводство
2012
18,4
2011
5,3
7,7 9,2
9,5
0,5%0,5%
5,6
0,4%
9,5 7,1
2010
0,5%
2006
17,2
5,1
2008
13,8
6,7
0,6%
3,9
10,5
0,7%
2009
7,0
9,2
9,9
16,9
20072005
0,5%
3,1
7,5
4,44,3
0,5%
3,6
7,9
Доля ХК в РФ ЖивотноводствоРастениеводство
Продукция сельского хозяйства в Хабаровском крае
в фактических ценах, млрд. руб.
Продукция сельского хозяйства в Дальневосточном ФО
в фактических ценах, млрд. руб.
50%
100%
60% 66%
ЦФО
48%
34%
край
58%
42%
УФО
36%
ЮФО СКФО
52%
ПФОРоссия
61%
50%
ДФО
44%
50% 46%
СФО
Животноводсто
64%
СЗФО
39% 50%
56%
54%
40%
Структура продукции сельского хозяйства 2012 году в фактических ценах, %

Темпы роста сельского хозяйства Хабаровского края были заметно
более сглаженными, чем в целом по стране
99,2
107,6
103,1
98,0
101,8 102,1
99,3
104,9
100,0
97,8
94,6
101,0
101,6
95,3
88,7
101,4
103,3
123,0
110,8
103,0
101,6
20122011201020092008
104,8
2007
103,0
2006
102,2
2005
Дальневосточный федеральный округ
Россия
Индекс производства продукции сельского хозяйства, %
99,3
104,5
102,7 102,6 102,5
100,5
103,7
97,4
102,2
103,8
99,5
106,9106,9
94,9
99,4
100,0
201020092008200720062005 20122011
ДФО
98,3
111,6
103,6
106,8
102,3
98,6
100,1 100,8
99,2
96,696,791,2
103,9
2010
104,0
2009 20122008
100,1
103,5
2007 201120062005
Хабаровский крайДФО
Индекс производства продукции растениеводства, %
Индекс производства продукции животноводства, %

Для сельского хозяйства Хабаровского края характерно
абсолютное превалирование хозяйств населения — особенно в
части растениеводства, что говорит об архаизации отрасли
74%
56%
45%
100%
47%
Дальневосточный ФО
8%
13%
31%
Россия
3%
23%
Хозяйства населения
Сельскохозяйственные организации
Фермерские хозяйства
89%
62%
44%
13%
25%
13%
100%
8%
3%
Россия
43%
58%
49% 45%
100%
Россия
50%
4%
38%
13%
39%
3%
Структура сельского хозяйства по категориям в 2012 г., % Структура растениеводства по категориям хозяйств в 2012 г.
Структура животноводства по категориям хозяйств в 2012 г.

Наиболее урожайные сельскохозяйственные культуры
Хабаровского края: картофель, зернобобовые и овес
Всего
Прочее
79 100%
36%
Пшеница 1%
Ячмень 2%
Овощи 5%
Кукуруза 8%
Овес 8%
Соя 18%
Структура посевных площадей ХК в 2012 г.,
тыс. га, % Урожайность сельскохозяйственных культур в 2012 г., центнеров с га
Хабаровский край ДФО Россия
134141162
13,111,912,9
141317
166151123
211172170
18,211,717,5
181413
142224
Горох
Зернобобовые
Масличные культуры
Прочие культуры с
высокой
урожайностью в ХК
132224
12,211,912,9

Соя — единственная с/х продукция, которой в Хабаровском крае
производится больше на человека, чем в среднем в России
81
68
Лидер:
Амурская
обл.
477
РоссияДФОХК
Производство сои в 2012 г., кг на
человека в год
29,8
2,70,2
Лидер:
Кабардино-
Балкарская
Респ.
360,0
Производство кукурузы в 2012 г., кг
на человека в год
493829
ХК Лидер:
Брянская
обл.
363
РоссияДФО
Производство картофеля в 2012 г., кг
Производство овса в 2012 г., кг на
Производство пшеницы в 2012 г., кг
Производство ячменя в 2012 г., кг на
Производство молока и молочных
продуктов в 2012 г., кг на чел. в год
Производство мяса птиц и скота в
2012 г., кг на человека в год
Производство яиц в 2012 г., штук на
137
1
ХК Лидер:
Алтайский
край
114
РоссияДФО
270,3
21,50,2
Лидер:
Ставропольский
край
2 078,4
58,7
7,20,2
Лидер:
Курская
обл.
435,4
134
5727
Лидер:
Респ.
Мордовия
426
62
2214
Лидер:
Белгородская
обл.
768
213147179
Лидер:
Ленинградская
обл.
1 541

АПК Хабаровского края составил 4,4% ВРП в 2012 году
Аргентина
Иран
Польша
Турция
Индонезия
Мексика
Испания
Австралия
Канада
Индия
Италия
Россия
Бразилия
Франция
Германия Япония
Китай
США
ЮАР
Венесуэла
ДоляуслугвВВП,%
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
Доля АПК в ВВП, %
18171615
Колумбия
13121110987654 14210-1
Украина
Греция
Дания
Таиланд
ОАЭ
3
Источник: World Bank, CIA, МВФ, Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Хабаровский край 4%
ДФО 4%
11%
Таиланд 13%
Индонезия 14%
Индия 17%
Россия 4%
Австралия 4%
Дания 5%
Венесуэла 5%
Бразилия 5%
Колумбия 9%
Турция 9%
Аргентина 10%
Китай 10%
Украина 10%
Иран
Доля АПК в
ВВП, %
Характеристика доли АПК в ВВП в 2012 году
Размер «пузырька» соответствует ВВП (ВРП)

Производство пищевой продукции в России составляет менее 3% от
мирового производства
46,5 47,8
2005 2006
47,7 50,3
+3%
20082007
54,3
2010 2011
45,2
2009
50,6
2,1 2,2
2,1%
2010
2,4%
2008 2009
2,4%
2,2
2011
+2%
2006
2,0
2,4%
2,1
2,3%
20072005
2,0
2,4%
2,1
2,4%
Доля РФ в мировом объеме производства
Объем производства пищевой продукции в мире
в ценах 2005 года, трлн. долларов США
Объем производства пищевой продукции в России
В ценах 2005 года, млрд. долларов США
3%
Мир
Бразилия
100%
Другие
8%
40%
Россия
Индия
2%
Франция 3%
Турция
США
3%
Нигерия
10%
Китай 25%
Япония
3%
4%
Структура производства пищевой продукции в мире
в 2011 г., %
Индекс производства продуктов питания, %
113,9
111,2
109,8
102,4
100,0
117,0
103,6
113,1
106,7
110,1
103,0
99,6
105,7
2005
116,6
2008 2009 2010 201120072006
Россия
Мир

При этом по ряду направлений – картофель, гречиха, мясо, семена
подсолнечника – Россия является одним из лидеров
Прочее 44%
Соевые бобы
3%Картофель
3%Помидоры
3%
Пшеница 5%
Кукуруза 5%
Куриное мясо
Всего 100%
6%
Мясо КРС 7%
Свинина 8%
Рис 8%
Всего 100%
Прочее 20%
Сахарная свекла 3%
Семена подсолнечника 4%
Помидоры 4%
Куриное яицо 4%
Мясо КРС 8%
Пшеница 11%
Свинина 12%
ТОП-12 пищевых продуктов, производимых в РФ в 2012 г., % ТОП-12 продуктов, производимых в мире в 2012 г., %
Сахарная
свекла
13%
Горох сухой
14%
Вишня
14%
Малина
15%
Крыжовник
15%
Рожь
17%
Овес
18%
Семена
подсолнечные
21%
Мясо прочее
25%
Гречиха
26%
Смородина
62%
Вклад России в мировое производство отдельных видов продукции, %

Производство продуктов питания формирует около 5% ВРП
Хабаровского края — показатель, близкий к среднему в России
2006 2009
3,1%
2011
2,6%
2,5%1,5
3,9
1,7
3,1
2,2
2005
2,9%
2,6
2012
2,8
+15% 3,5
3,1%
3,1%
2008
3,1%3,4%
2007 2010
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табак в России,
трлн. руб. в фактических ценах
ДФО
15,2%
+14%
123,6
14,1%
2007 20102009
110,5
2011
22,1%
50,4
2005
19,1%
52,6
2006
19,5%
56,3 19,3%
20,7%
2012
97,4
68,5
2008
16,1%
79,1
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табак в ДФО,
млрд. руб. в фактических ценах
Белгородская обл.
Липецкая обл.
Владимирская обл.
Калининградская обл.
Камчатский край
20%
Р-ка Мордовия
28%
Ленинградская обл.
Р-ка Адыгея
21%
Новгородская обл.
26%
27%
35%
27%
23%
23%
5%
ДФО 5%
Россия 6%
Доля производства пищевых продуктов в
ВВП/ВРП в 2011 году, %

Сельское хозяйство ХК формирует лишь 12% налоговых
поступлений из ДФО, в то время как общие поступления из
региона составляют 22% налогов ДФО
+14%
2012
1,1
12,4%
0,3%
0,2%
2011
1,1
9,0%
0,3%
0,1%
2010
1,1
13,0%
0,3%
0,2%
2009
0,9
16,2%
0,4%
0,3%
2008
0,8
14,7%
0,3%
0,2%
2007
0,7
16,2%
0,4%
0,3%
2006
0,5
12,6%
0,3%
0,2%
ДФО
Доля с/х в налоговых сборах ДФО
Доля с/х в налоговых сборах ХК
Налоговые поступления* по сельскому хозяйству** в ДФО, млрд. руб.
Примечание: * В консолидированный бюджет РФ; ** Сельское хозяйство, охота и услуги в этих областях
+5%
2012
35,2
3,1%
0,3%
2011
38,3
2,9%
0,4%
2010
36,6
2,9%
0,5%
2009
27,6
3,4%
0,4%
2008
28,8
2,8%
0,4%
2007
27,3
2,7%
0,4%
2006
26,0
1,9%
0,5%
РоссияДФОДоля с/х в налоговых сборах России
Налоговые поступления* по сельскому хозяйству** в РФ, млрд. руб.
ДФО 100%396
Еврейская АО 1%
Якутия 19%
ДФО 100%1,1
Хабаровский край 12%0,1
Якутия 19%
сельского хозяйства ДФО в 2012 г., млрд. руб.

Производство напитков в Хабаровском крае формирует около 6%
налоговых поступлений из региона, что выше, чем в среднем по
стране
Страница  87 Источник: ФНС, анализ Национального института конкурентоспособности
Примечание: * В консолидированный бюджет РФ; ** Включая напитки
+14%
2012
12,5
43,6%
3,2%
6,2%
2011
10,5
42,7%
2,8%
6,1%
2010
9,4
40,7%
3,0%
6,2%
2009
2,7
57,4%
1,0%
3,1%
2008
6,8
38,4%
2,8%
5,2%
2007
6,8
34,7%
3,4%
5,1%
2006
5,8
36,2%
3,6%
6,1%
ДФО
Доля продуктов питания в налоговых сборах ДФО
Доля продуктов питания в налоговых сборах ХК
Налоговые поступления* по производству продуктов питания** в
ДФО, млрд. руб.
+16%
2012
427,8
2,9%
3,9%
2011
350,5
3,0%
3,6%
2010
333,5
2,8%
4,3%
2009
100,1
2,7%
1,6%
2008
234,5
2,9%
2,9%
2007
223,6
3,0%
3,2%
2006
174,3
3,3%
3,2%
РоссияДФОДоля с/х в налоговых сборах России
Налоговые поступления* по производству продуктов питания** в РФ,
млрд. руб.
Структура налоговых поступлений* по
производству пищевых продуктов в 2012 г., %
74%
70%
91%
18%
21%
100%
край
3%
1%
5%
ДФО
5%
4%
Россия
4%
4%
Напитки
Молочныепродукты
Мясо и мясные продукты
Прочее

Изменения цен на продукцию АПК в Хабаровском крае
демонстрируют разнонаправленную динамикой, но в целом
соответствуют уровню инфляции в России
1,8
1,71,6
1,5
1,1
2,6
1,9
1,7
1,4
1,3
1,4
1,9
2,3
1,5
1,6
1,7
1,0
20122011201020092008200720062005
1,9
1,4
1,2
1,2
Индекс цен производителей Хабаровского края
ИПЦ в Хабаровском крае
Инфляция в России
Динамика цен на овощи, 2005 год = 1 Динамика цен производителей ХК, 2005 год = 1
1,2
1,1
1,0
1,1
1,0
1,5
1,4
1,41,5
0,9
201220112010
0,9
20092008200720062005
0,9
1,0
0,8
Бобы соевые
Зерновые и зернобобовые культуры

Цены на отдельные продукты животноводства опережают
инфляцию — потребительские цены на молочные продукты
выросли более чем двукратно за последние 7 лет
1,1
1,7
1,8
1,6
1,5
1,6
1,2
2,1
2,0
1,5
1,9
1,7
1,7
1,5
1,2
20122011201020092008200720062005
1,9
1,8
1,4
1,3
1,2
1,1
Индекс цен производителей Хабаровского края
ИПЦ в Хабаровском крае
Инфляция в России
1,8
1,6
1,6
1,5
1,6
1,6
1,1
2008 2012201120102009200720062005
1,8
1,4
1,3
1,3
1,2
1,0
1,1
Яйца куриные
Животные живые и продукты животного происхождения
Динамика цен на молоко и молочные продукты, 2005 год = 1 Динамика цен производителей ХК, 2005 год = 1

Производительность труда в с/х организациях Хабаровского края
существенно выше, чем в среднем по стране — численность
занятых сокращается на фоне роста заработной платы
2011
1 629
2,0
2010
1 710
1,5
2009
1 803
1,4
Дальневосточный ФО Хабаровский крайРоссия
2011
34,1
3,3
2010
37,1
2,6
2009
39,6
2,2
2,8
3,7
4,7
2010
4,3
3,9
2009
4,9
2011
2012201120102009
13,5
12,0
10,29,2
2012201120102009
15,414,0
12,3
10,4
2012201120102009
17,1
15,2
13,212,3
Численность занятых в сельском хозяйстве, тыс. чел.
Среднемесячная з/п в сельском хозяйстве, тыс. руб.

В пищевом секторе ХК обратная динамика — рост числа занятых и
снижение производительности труда
2009 2011
1 2921 344
2,8
2010
2,1
1 317
2,5
2009 2011
60,4
51,0
2,1
2010
1,7
57,5
2,1
2009 2011
11,0
7,9
1,8
2010
1,9
7,4
2,5
201220102009
21,1
2011
19,117,315,7
201220102009
28,2
2011
25,924,4
18,4
201220102009
22,6
2011
17,018,317,1
Численность занятых в производстве пищевых продуктов, напитков и табака, тыс. чел.
Среднемесячная з/п в производстве пищевых продуктов, напитков и табака, тыс. руб.

Экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья из ХК в
последние годы развивается динамичнее общего экспорта края
+18%
2012
1,7
8,8%
0,5%
2011
1,7
5,1%
1,6%
2010
1,3
4,8%
0,3%
2009
1,0
4,4%
0,3%
2008
1,9
10,8%
0,3%
2010
0,18
14,4%
2009
0,11
11,6%
2008
0,01
0,6%
+24%
13,9%
2012
0,21
10,8%
0,18
2011
Доля в общем объеме товароно экспорта ХК
Экспорт продовольственных товаров и с/х сырья*
Экспорт продовольственных товаров и с/х сырья (кроме
текстильного) из Хабаровского края, млрд. долларов США, %
Примечание: * кроме текстильного сырья

АПК Хабаровского края показывает неплохие экспортные
возможности, судя по темпам роста и вкладу продовольствия в
товарный экспорт региона
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
CAGR 07-12
302826242220181614121086420
Руанда
Нигерия
Куба
Никарагуа
Уругвай
ГанаКот’д’Ивуар
Кения
Гондурас
Коста-Рика
Исландия
Румыния
Беларусь
Эквадор
Турция Россия
Украина
МексикаВеликобритания
Новая Зеландия
Вьетнам
Долявтоварномэкспортев2012г.
Малайзия
Австралия
Индия
Таиланд
Италия
Индонезия
Бельгия
Испания
Дания
КанадаФранция
КитайГермания
Бразилия
США
55
Аргентина
экспорта продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья
Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2012 году

По техническому оснащению сельское хозяйство Хабаровского
края превосходит средний уровень как в России, так и в ДФО
Энергетические мощности в расчете на 100 га посевной площади, лошадиные силы
211212227227234243
2010200920082007 20122011
220
282307294330366
20092008 201120102007 2012
332369
457422422435
201220112010200920082007
Количество техники на 1000 га посевов (пашни), единиц
Тракторы
Комбайны
зерноубо
рочные
3,94,04,24,4
4,7
20122011
3,32,3 3,4
2009
2,0
2008 2010
4,0
5,15,66,06,3
7,3
2009
5,14,0
2011
4,6
2008
2,5
2010
2,0
2012
8,18,9
10,3
13,3
12,3
2008
2,0
5,0
2010
0,3
2009
5,9
2012
5,9
2011
3,03,03,03,03,0
2012
4,9
2011
5,3
2010
3,5
2009
4,3
2008
7,0
9,0
11,0
12,0
8,0
9,0
2012
7,1
2011
10,2
2010
10,1
2009
5,7
2008
5,0
12,0
16,0
25,0
10,011,0 7,1
2010
10,0
2009
0,8
5,3
2008 20122011
3,3
Коэффициент обновления техники, %

Инвестиционная активность в АПК Хабаровского края находится на
довольно низком уровне
ДФО, млн. долларов США Хабаровский край, тыс. долларовРоссия, млрд. долларов США
Накопленные иностранные инвестиции
Инвестиции в основной капитал крупных организаций в 2009 году, млрд. руб.
2012
12,6
1,4
2011
12,8
1,1
2010
9,9
1,1
2009
8,8
0,9
2008
9,3
0,9
2007
7,5
0,9
Пищевая промышленностьСельское хозяйство
2012
32
48
2011
4139
2010
2221
2009
25
22
2008
2523
2007
34
19
0
81
0000
32
00000
201220112010200920082007
Пищевой сектор
88
Сельское
хозяйство
104
1,72
Сельское
хозяйство
1,47
0,16
Сельское
хозяйство
0,29

Во всем мире сельское хозяйство — дотируемая отрасль,
выполняющая важные социально-экономические функции
Пример: затраты на поддержку внутреннего
производства мяса в мире, $млрд. в год
1,5
10
2,6
1,6
1,5
50
Объем дотаций
1. Воспроизводство отечественных
сельхозпроизводителей
2. Поддержание сельского уклада жизни
3. Регулирование внутренних цен на основные
продукты питания
4. Обеспечение продовольственной безопасности
Квоты на
импорт
Ввозные
пошлины
Регулирование цен
на импорт
Инструменты поддержки
Санитарные
ограничения
Источник: ―Structure of the Global Markets for Meat‖
Thailand's Tariff Schedule, "Domestic Support and the WTO: Comparison of Support Among OECD Countries"
Цели поддержки

В результате добавленная стоимость, ранее создававшаяся в
сельском хозяйстве, мигрировала в перерабатывающую
промышленность и, частично, в торговлю
кормов
Животно-
водство
Переработка
Сбыт
Цепочка создания добавленной стоимости в производстве и реализации продукции в АПК
Растение-
водство
С/Х
Пищевая
Потребитель
Торговля
Создание добавленной
стоимости по
элементам отраслевой
цепочки в % от конечной
стоимости продукции*
10-20%
60-70% 100%
10-20%

Для повышения эффективности лидеры отрасли интегрируются в
переработку
Smithfield Foods
Международные корпорации
Pilgrim’s Pride
Tyson Foods
Sadia
Danish Crown
Разгуляй Укррос
Белая Дача
АПК Черкизовский
сырья
Глубокая
переработка
Первичная
Корма
Животноводство
Дистрибуция

Ускоренный рост цен на электричество, ГСМ и удобрения
приводит к диспаритету цен и снижает рентабельность
с/х производителей
 Одной из основных причин сложного финансового положения сельхоз товаропроизводителей является растущий
диспаритет цен в межотраслевом обмене
 Кумулятивным итогом с 2002 по 2011 год цены на электроэнергию для сельхозпроизводителей выросли в 4,7 раз, на
удобрения – в 3,8 раз, на тепловую энергию – в 3,5 раза. В то время как потребительские цены на продовольственные
товары выросли только в 2,5 раза
Кумулятивный индекс цен 2002 = 100, %
465
375
247
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
29%
47%
34%
350
Тепловая энергия
Электроэнергия
Потребительские цены
на продовольственные товары
Удобрения и соединения азотные

Для сравнительного анализа сельского хозяйства выбраны схожие
с Хабаровским краем регионы по типу почвы и климату
Схожие почвенные условия с Хабаровским краем:
Дерново-подзолистая, горно-таежная почва
Регионы, имеющие схожие с ХК почвенные и климатические условия
Схожие климатические условия с Хабаровским краем:
Климат смешанных лесов Дальнего востока
Сахалинская область
Приморский край
Источник: «Почвоведение России», анализ Национального института конкурентоспособности
Республика Тыва Республика Бурятия
Иркутская область
Забайкальский край
Амурская область

Сельское хозяйство дает относительно небольшой вклад в ВРП в
сравнении с другими регионами
Темпростас/х*,CAGR08-12,%
13
0
Вклад с/х в ВРП, %
12
-2
11109876543210
1
3
5
2
4
6
8
15
-1
9
10
14
7
Республика Тыва
Республика Бурятия
Сравнение регионов по темпам роста сельского хозяйства, его вкладу в ВРП и объемам
продукции сельского хозяйства в 2012 году
в фактических ценах
Примечание: * Темп роста натурального объема
20,2
27,9
19,1
18,3
10,6
10,0
4,1
8,9
2,4
5,4
9,2
4,8
12,5
5,1
0,8
9,2
Объем продукции с/х в 2012 г., млрд. руб.

В сравнении с рассматриваемыми регионами, животноводство ХК
развивается относительно успешно — растениеводство показывает
негативную динамику
5
4
3
7
11
6
8
10
Темпроста*,CAGR08-12,%
9
12
0
8
1
2
0
-1
-2
5
-3
-4
Вклад в ВРП, %
1096 74321
2
1
0
-1
-2
-3
1098765432
4
0
Темпроста*,CAGR08-12,%
6
5
11
Вклад в ВРП, %
12
3
1
Сравнение растениеводства регионов: Сравнение животноводства регионов:
Примечание: * Темп роста натурального объема

Производительность труда в сельском хозяйстве ХК — выше
среднего среди рассматриваемых регионов
Примечание: * Отношение объема продукции с/х организаций, фермерских хозяйств, и индивидуальных
предпринимателей к среднесписочной численности занятых
0,4
0,4
1,2
1,5
1,6
1,6
1,6
1,8
0,4
0,5
1,8
1,3
1,6
1,4
1,5
2,1
0,4
0,4
0,9
2,5
1,8
1,7
1,7
1,6
Сравнение производительности труда в сельском хозяйстве регионов в 2012 году,

Обеспеченность техникой в с/х ХК сравнительно выше других
рассматриваемых регионов
22
35
6
8
1213
край
Республика
Бурятия
Приморский
край
Тыва
Амурская
область
Сахалинская
область
Забайкальский
край
Иркутская
область
Сравнение регионов по обеспеченности сельхоз техникой в 2012 г., единиц на тыс. га пашни
Тракторы
Комбайны
картофелеубороч
ные
Комбайны
зерноуборочные
28
14
28
5
21
8
24
Иркутская
область
Амурская
область
455
край
Бурятия
Тыва
край
область
край
33
998
12
7
Иркутская
область
Амурская
область
Бурятия
область
край
Тыва
край
край
2% -13% -10% -9% -7% -11% -16% -10%CAGR 08-12
-15% 0% 10% 11% -16% -18% -14% -8%CAGR 08-12
-3% 0% 2% -11% 3% 0% -16% -7%CAGR 08-12

Рентабельность сельского хозяйства ХК — самая низкая из
рассмотренных регионов, за исключением Тувы
Страница  105 Источник: Национальный доклад о ходе реализации в 2012 г. ГП развития с/х и регулирования рынков с/х
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012гг., анализ Национального института конкурентоспособности
891314
232626
59
область
край
Бурятия
край
Иркутская
область
Амурская
область
край
Тыва
13
0
13
-4
-18
2
0
-55
Тыва
Иркутская
область
край
Бурятия
край
область
край
Амурская
область
21
9
26
10
6
2826
5
область
край
Бурятия
Тыва
край
Амурская
область
край
Иркутская
область
Субсидирование сельского хозяйства в рамках госпрограммы развития с/х и регулирования
рынков с/х продукции, сырья и продовольствия на 2008 — 2012 гг.
Размер субсидий
на 1 руб.
выручки, коп.
Рентабельность
по прибыли* БЕЗ
учета субсидий
Рентабельность
по прибыли* С
учетом субсидий
Примечание: * До налогообложения

Несмотря на сравнимое финансирование по сохранению и
восстановлению почв ХК, посевные площади растут незначительно
42% 48%44% 56%40%
20102008 2009 2011 2012
28% 35%32% 29% 31%
27% 26%25% 26%27%
7% 7% 7%7%7%
2%2% 2%2%2%
3% 3% 3%3%3%
19%20% 18%20% 19%
2% 2%2%2%1%
+38%
+23%
-5%
+2%
+2%
-7%
-6%
+51%
Источник: Росстат, Национальный доклад о ходе реализации в 2012 г. ГП развития с/х и регулирования рынков с/х
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012гг., анализ Национального института конкурентоспособности
Иркутская область 1,6
2,3
7,1Амурская область
0,7
0,4
0,7
0,7Забайкальский край
0,3 0,2
3,0
0,1
0,1
0,2
0,6
2,1
4,0
6,1
2,4
3,7
8,4
7,1
9,5
16,2
3,0
Фактические объемы финансирования ФЦП* по сохранению и
восстановление плодородия почв за период 2008-2012 гг.
Общий объем финансирования,
млрд. руб.
На тысячу га
посевной площади,
млн. руб.
На тысячу га
земельной площади,
млн. руб.
Сравнение эффективности управления земельными ресурсами
Динамика доли посевной площади в общей
земельной площади:
Примечание: * ФЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель с/х назначения и Агро ландшафтов"

В условиях низкой рентабельности эффективными могут быть
только три типа хозяйств: крупные, вертикально интегрированные
и небольшие хозяйства, работающие на нишевых рынках
наращивать
объемы
значительно
дифференцировать
продукт, чтобы иметь
высокую наценку
Альтернатива 1
1%
Снижение маржи в
сельском хозяйстве
Создать уникальные
технологические условия
выращивания / кормления,
которые трудно скопировать
интегрироваться в
переработку
Зарабатывать за счет
эффекта масштаба
Крупный
производитель
(кооператив/
контрактник)
Вертикально
интегрированный
холдинг
Фермерский
кооператив/ ассоциация
работающая на
нишевом рынке
Создать высокую добавленную
стоимость в пищевой
промышленности
Источник: Анализ Национального института конкурентоспособности

1.2.1. Металлургия
1.2.2. Машиностроение
1.2.3. Химическая промышленность
1.2.4. ТЭК
1.2.5. Строительство

Металлургия в ХК к 2012 году не достигла докризисного уровня
-5%
2011
19
8,9%
1,1%
4,6%
2010
15
9,2%
1,0%
4,2%
2009
11
7,5%
1,0%
4,0%
2008
22
9,7%
1,8%
8,1%
Динамика объема металлургической промышленности* ХК,
Примечание: * Производство металлов, готовых мет. изделий ** Региональные, местные, спец. налог. режим
2012
0,22
0,5%
1,8%
2011
0,35
0,6%
3,4%
2010
0,37
0,7%
3,8%
2009
0,35
0,8%
4,0%
2008
0,26
0,6%
3,2%
2012
7,1
2011
7,5
4,1
2,1
2,5
2010
6,7
3,5
1,9
2,2
2009
8,5
2,4
1,1
1,3
РФ
ДФО
ХК

Несмотря на рост инвестиций, в последние годы сокращается
объем экспорта
Примечание: * Производство металлов, готовых мет. изделий ** Основной капитал
металлургии* ХК, млрд. руб., % Динамика иностранных инвестиций, тыс. долл. США
2008
3,3%
4,0%
3,4
2,1%
2010
3,8
2,9
2,7%
+8%
1,9%
2012
4,6
2009
2,2
2,0%
2,7%
3,0%
2,5%
2011
316,6359,3
273,9
163,1
518,4
21,4%
2009
-12%
2012
18,8%16,1%
20112008
20,6%
2010
27,0%
Динамика экспорта металлов и мет. изделий,
123130125
00
-1%
20122011201020092008

Черная металлургия в Хабаровском крае представлена
единственным на Дальнем Востоке металлургическим
комплексом ОАО "Амурметалл"
АМ
Хабаровск
АМ
Комсомольск-на-Амуре
АМ
Амурск
АМ
АМ
2,5
13,2
14,5
12,2
8,1
19,6
13,3
9,3
-59%
I кв.
2013
2012201120102009200820072006
-0,2
-9,5
-3,9
-2,7
-1,4
0,6
-0,3
-4,2
I кв.
2013
2012201120102009200820072006
Выручка, млрд. руб.
Чистая прибыль (убыток), млрд. руб.

Металлургическая отрасль имеет большое количество подотраслей
Металлургическое производство
Производство паровых котлов, кроме котлов
центрального отопления
Ковка, прессование, штамповка и
профилирование
Производство готовых металлических изделий
Металлургическая отрасль
Производство металлических резервуаров,
радиаторов и котлов
Обработка металлов и нанесение покрытий на
металлы
Производство строительных металлических
конструкций и изделий
Производство чугуна, ферросплавов, стали,
проката
Производство чугунных и стальных труб
Производство прочей продукции из черных
металлов
Производство цветных металлов
Производство отливок
Производство ножевых изделий, столовых
приборов, инструментов
Производство прочих готовых металлических
изделий

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
1 100
1 200
0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000 55 000 60 000
Подушевой ВВП, $ на чел.
Австралия
Южная
Корея
Япония
США
Канада
Чехия
Италия
Швеция
Германия
Франция
Китай
Индия
РФ
Бразилия
Использованиестали,кг.Начел.Жизненный цикл металлургической промышленности (на примере
потребления стали) — рынок России находится в стадии роста
Источник: Steel Statistical Yearbook 2010, United Nations Statistics Division, анализ Национального
Зависимость между потреблением стали и ВВП
 Металлургическая
отрасль
переживает
структурные
изменения,
связанные с ростом
производства и
потребления стали
на развивающихся
рынках
 Спрос на сталь
растет в
развивающихся
странах в след за
ростом экономики,
при этом лидером
в потреблении
является Китай
Комментарии

Вклад России в мировое производство стали стабильно составляет
около 5%
200820072006
1 247
1 347 1 329
2009 2010
1 510
1 417
1 232
1 490
2011 2012
+3%
+7%
-7%
Мировое производство стали, млн. тонн
2011
5%
72
5%
2012
5%
-2%
71
+6%
20102006
60
67 69
2007 2008
69
2009
5%
71
5%
5%
-12%
6%
Производство стали в РФ, млн. тонн
Источник: World Steel Association, анализ Национального института конкурентоспособности

Падение выпуска металлургической отрасли Хабаровского края в
2009 году было более значительным, чем в РФ и ДФО
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособностиСтраница  115
-49%
+30%
+25%
2011
18,6
2,9
15,7
2010
14,6
2,3
12,4
2009
11,0
1,7
9,3
2008
21,8
3,4
18,4
2007
15,3
2,4
13,0
2006
13,8
2,1
11,7
Производство готовых металлических изделийМеталлургическое производство
2008
11,0
21,9
8,0
14,0
-40%
+31%
2010 2011
16,7
+26% 28,2
11,5
27,5
8,3
19,3
2007
19,7
5,5
14,2
2006
17,3
4,5
12,8
16,5
2009
5,4
Продукция металлургической отрасли
в ДФО в фактических ценах, млрд. руб.
Продукция металлургической отрасли
в ХК в фактических ценах, млрд. руб.
0,5
2,5
20072006
0,3
2,4
2,7
3,0
2011
4,0
2,1
-27%
0,8
3,3
2,4
+30%
2010
3,4
0,5
+17%
0,7
2,8
1,9
2008
3,3
0,6
2009
Продукция металлургической отрасли в
РФ в фактических ценах, трлн. руб.

На ТОП-10 стран приходится 84% мирового производства стали и
74% мирового потребления
Источник: World Steel Association, анализ Национального института конкурентоспособностиСтраница  116
Китай
Японимя
США
71
43
89
36
33
35Бразилия
Украина
РФ
Германия
Турция
Индия
Южная Корая
107
77
69
709
ТОП-10 стран-производителей стали в 2012 году
19
30
Германия
20
42
Иран
РФ
41
Бразилия
Мексика
68Япония
66Индия
55
90США
600Китай
ТОП-10 стран-потребителей стали в 2011 году
47%
2%
2%
3%
5%
5%
5%
6%
7%
2%
43%
1%
2%
3%
3%
4%
5%
5%
7%
1%
Объем производства, млн. тонн Объем потребления, млн. тонн
хх Доля от мирового производства хх Доля от мирового потребления

Продукция металлургической отрасли занимает в стоимостном
выражении 16% всей отгруженной продукции обрабатывающих
производств Хабаровского края
2009
83%
18%
2011
17%
82%
Прочие обрабатывающие производства
Металлургическое пр-во и про-во готовых металлических изделий
Доля металлургии и металлообработки
в отгруженных товарах в РФ, 2011 г.
8%
2011
92% 92%
8%
2009 2009 2011
82%
18%
84%
16%
в отгруженных товарах в ДФО, 2011 г.
в отгруженных товарах в ХК, 2011 г.

На сегодняшний день металлургическая отрасль Хабаровского края
генерирует незначительный поток налогов и сборов в бюджетную
систему РФ
0,40,4 0,3
-0,1
0,4
-1,1
2007 2009 20112008 2010 2012
201220112007 2008 20102009
15
218
123
196
112
143
1,01,0
0,4
0,8
-0,6
20092008 2010 2011 20122007
1,1
Налоговые поступления в бюджетную
систему РФ от всей металлургической
отрасли, млрд. руб.
систему РФ от металлургической
отрасли ДФО, млрд. руб.
систему РФ от металлургической
отрасли ХК, млрд. руб.
Возврат НДС
В 2012: 1,4 %
всех налоговых
поступлений РФ
В 2012: 0,3 %
поступлений ДФО
В 2012: 0,5 %
поступлений ХК

Цены на готовые металлические изделия на внутреннем рынке РФ
растут меньшими темпами, чем на продукцию первичной
обработки металлов
112
123
94
117110112
98
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
109110
90
124
109
118
107
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0
103
113
100
121
108111108
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
112117114
93
125
110113
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Индекс цен на чугун, сталь и ферросплавы в РФ, % Индекс цен на чугунные и стальные трубы в РФ, %
Индексы цен производителей промышленных товаров, %Индекс цен на готовые металлические изделия в РФ, %

Производительность труда в металлургическом производстве
Хабаровского края почти в три раза ниже среднероссийского
уровня, при этом численность работников стабильно сокращается
2011
368
8,9
2010
353
7,9
2009
367
5,2
Численность занятых в металлургич.
производстве в ДФО, тыс. чел.
производстве в ХК, тыс. чел.
производстве в РФ, тыс. чел.
Производительность труда, млн. руб.
2010
5,0
2,6
5,5
3,3
2009 2011
6,8
1,6
2011
4,4
3,6
2010
4,7
2,6
2009
5,8
1,6
Среднемесячная з/п в металлургич.
производстве в ДФО, тыс. руб.
производстве в ХК, тыс. руб.
производстве в РФ, тыс. руб.
2009 2010 2011 2012
28,2
24,6
21,0
31,3
2009 2010 2011 2012
22,6
25,9
15,4
19,1
2009 2010 2011 2012
25,6
22,4
18,5
15,0

Производительность труда в производстве готовых металлических
изделий в Хабаровском крае снижается на фоне роста численности
работников
2011
452
1,7
2010
440
1,5
2009
448
1,1
Численность занятых в производстве
готовых мет. изделий ДФО, тыс. чел.
готовых мет. изделий ХК, тыс. чел.
готовых мет. изделий РФ, тыс. чел.
2011
7,9
1,5
2010
6,1
1,3
2009
7,8
0,7
2011
3,1
0,9
2010
2,0
1,1
2009
2,7
0,6
Среднемесячная з/п в производстве
готовых мет. изделий в ДФО, тыс. руб.
готовых мет. изделий в ХК, тыс. руб.
готовых мет. изделий в РФ, тыс. руб.
2009 2010 2011 2012
21,5
19,3
17,4
14,5
2009 2010 2011 2012
20,420,2
18,2
15,0
2009 2010 2011 2012
18,5
14,7
18,0
15,9

Затраты на НИОКР в металлургической отрасли ДФО и
Хабаровского края составляют 0,1% от затрат на НИОКР всей
металлургической отрасли страны
92,9
3,2
2010 2011
5,0
89,8
2,7
2008 2009
+121%
+5%
80,8
78,079,4
75,3
1,9
82,7
27,5
32,5
3,4
2006
35,9 74,3
2007
3,3
24,2
1,2
1,2
0,04,7
2010
52,7
0,6
50,6
81,9
2008
2,1
2006 2009
81,9
4,7
2007
46,2
46,8
+32%
0,0
2011
2006 2009
79,9
1,3
41,3
2008
+33%
45,5
2007 2010 2011
Затраты на НИОКР в металлургической
отрасли в ДФО, млн. руб.
отрасли в ХК, млн. руб.
отрасли в РФ, млрд. руб.
хх Доля от затрат на НИОКР всей металлургической отрасли РФ
0% 0% 0% 0,1% 0,1% 0,1%0% 0% 0% 0,1% 0,1% 0,1%

Экспорт металлов и металлических изделий из Хабаровского края
постепенно восстанавливается после падения в 2009 году, при
этом его доля в совокупной структуре экспорта снижается
Источник: UN IMTS, Росстат, анализ Национального института
317
359
274
163
518 212222
17
30
20122011201020092008
Доля в структуре экспорта
Экспорт металлов и металлических изделий из ХК, млн. $
0
1
2
3
4
5
6
7
8
- 10 - 5 0 5 10 15 20 25 30
Доляэкспортапродукциив
совокупномэкспорте
CAGR 2007-2011
РФ
Украина
Германия
Бельгия
Япония
0,0
0,5
1,0
1,5
- 15 - 10 - 5 0 5 10 15 20 25 30 35
CAGR 2007-2011
РФ
Франция
Бельгия
Германия
Япония
Китай
Доляэкспортапродукциив
совокупномэкспорте
ТОП стран-экспортеров плоского проката из железа
или нелегированной стали
ТОП стран-экспортеров плоского проката из
легированной стали Экспорт продукции черной металлургии из РФ, млн. тонн
14,6
10,3
1,3
8,9
4,4
2010
14,8
1,0
4,6
2008
15,5
1,3
9,7
5,4
2007
17,0
1,4
9,8
5,8
2006
18,0
1,5
10,4
6,1
4,0
18,7
1,7
11,8
5,3
8,7
2009
16,6
1,6
20112005
Трубы из черных металлов
Прокат плоский из железа и стали
Чугун передельный

Динамика инвестиций в основной капитал российских
предприятий металлургического производства замедлилась
после 2009 года
2005 2006 2007
123
159
183
20102008 2009 2011 2012
259
219 217
203
212
-1%-15%
+28%
2007
31
22
2009
31
2011
23
26
38
2008 2010 20122006
15
2005
14
-27%
+29%
+19%
Инвестиции в основной капитал предприятий
металлургического производства в РФ, млрд. руб.
Инвестиции в основной капитал предприятий по производству
готовых металлических изделий в РФ, млрд. руб.

С 2009 года иностранных инвестиций в металлургическую отрасль
Хабаровского края не поступало
0,2
-69%
12,7
4,3
7,6
7,4
2010
+31%
0,2
2007
13,1
14,5
0,50,3
9,0
4,5
20112008
0,3
14,9
9,2
0,4
2009 2012
14,0
15,2
Иностранные инвестиции в
металлургическую отрасль РФ млрд. $
металлургическую отрасль ДФО млн. $
металлургическую отрасль ХК млн. $
2011
2,10,2
2008
82,0
82,0
2007 20122009 2010
16,6
0,0
136,0
0,0
82,0
2007 2010 20112008
136,0
0,0
2009 2012
0,00,0
32%
Германия
Австрия
68%

Черная металлургия в Хабаровском крае представлена
единственным на Дальнем Востоке металлургическим
комплексом ОАО "Амурметалл"
Хабаровск
Амурск

Производство черных металлов в ДФО и ХК контролируется
компанией-монополистом "Амурметалл"
3%
3%
3%
3%
6%
82%
Показатели уровня консолидации отрасли черной металлургии
Мир* РФ** ДФО ХК
HHI 125 1667 10 000 10 000
CR3 12% 61% 100% 100%
Остальные
POSCO
Baosteel Group
Hebei Group
Nippon Steel &
Sumitomo
Metal
Corporation
ArcelorMittal
Структура отрасли черной
металлургии в мире
9%
14%
16%
18%
21%
21%
Евраз
MMK
НЛМК
Северсталь
Мечел
Остальные
металлургии в РФ
металлургии в ДФО
100%
Амурметалл
металлургии в ХК
100%
* Индекс Херфиндаля-Хиршмана рассчитан на основе данных по производству стали 50 крупнейших компаний
** Индекс Херфиндаля-Хиршмана рассчитан на основе данных по производству стали 6 российских компаний
I тип – высококонцентрированные рынки:
при 70% < CR < 100% ; 1800 < HHI < 10000
II тип – умеренноконцентрированные рынки:
при 45% < СR < 70% ; 1000 < HHI < 1800
III тип – низкоконцентрированные рынки:
при CR < 45% ; HHI < 1000

Вертикальная интеграция в металлургической отрасли позволяет
компаниям значительно сократить издержи
Международные компании
сырья
Глубокая
Первичная
Дистрибуция
НЛМК
ММК
Северсталь
Евраз
Мечел
ArcelorMittal
Nippon Steel & Sumitomo
Metal Corporation
Hebei Group
Baosteel Group
POSCO
Железная руда
Коксующийся уголь

Профиль: Северсталь
Страница  129 Источник: Годовые отчеты Северсталь за 2006 – 2012, анализ Национального института конкурентоспособности
223,6
254,3
209,8
143,6
243,6
193,4
160,2
2012201120102009
+23%
200820072006
-41%
+16%
14,614,6
-39,6
1,4
38,642,1
35,1
-96%
2012201120102009200820072006
ОАО «Северсталь» — российская вертикально-
интегрированная сталелитейная и горнодобывающая
компания, владеющая Череповецким металлургическим
комбинатом (Вологодская область), вторым по
величине сталелитейным комбинатом России.
 «Северсталь» – один из немногих производителей
стали в мире, обеспеченных и железной рудой, и
коксующимся углем. Компания полностью покрывает
свои потребности в сырье для производства стали в
России, а также продает сырье на рынках в России и
за рубежом.
 Из всех российских сталелитейных компаний
«Северсталь» имеет наиболее полную цепочку
добавленной стоимости – от угля и железной руды до
труб большого диаметра.

Профиль: НЛМК
Страница  130 Источник: Годовые отчеты НЛМК за 2006 – 2012, анализ Национального института конкурентоспособности
128,6
2012
-36%+20%
+23%
240,1
2011
221,2
2010
179,9
20092008
202,1
2007
154,9
2006
140,3
34,7
2007 20122006 20102009
24,0
71,7
40,4
50,5
25,2
20112008
32,4
-67%
 НЛМК является одной из ведущих международных
металлургических компаний с вертикально-
интегрированной моделью бизнеса.
 Низкозатратное производство стали Компании,
сосредоточенное в Центральном регионе России,
достигается благодаря высокой самообеспеченности в
основных сырьевых материалах и энергии.
 Благодаря росту продаж и диверсифицированному
портфелю продукции, НЛМК сохраняет высокий
уровень операционных и финансовых показателей,
несмотря на вызовы рынка.
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»—
российская металлургическая компания, в состав
которой входит третий по величине металлургический
комбинат в стране.

Профиль: ММК
Страница  131 Источник: Годовые отчеты ММК за 2006 – 2012, анализ Национального института конкурентоспособности
243,1247,3
201,8
137,3
225,9
190,3
161,4
+21%
2006 201220112010200920082007
-39%+18%
7,9
-1,7
24,427,4
10,1
51,7
37,1
2011 201220072006 2009 20102008
 ОАО «ММК»—вертикально-интегрированная
металлургическая компания, объединяющая 97
дочерних обществ.
 ММК продолжает рассматривать внутренний рынок в
качестве приоритетного, как с точки зрения близости
основных потребителей, так и с точки зрения более
высокого качества реализуемого сортамента
 В 2012 году завершена реализация важнейшего
инвестиционного проекта – комплекса стана 2000
холодной прокатки. Пуск в эксплуатацию второй
очереди комплекса холодной прокатки и линии
цинкования стана 2000 стал одним из главных событий
года в российской металлургии.
ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат»—российский металлургический комбинат в
городе Магнитогорске Челябинской области. Один из
крупнейших металлургических комбинатов СНГ,
крупнейший — в России.

Профиль: Амурметалл
 Из-за низкой загрузки убыток от операционной
деятельности за первые четыре месяца 2013 года
составил 496 млн. рублей. В связи с истощением
собственных оборотных средств и отсутствием
кредитования ОАО «Амурметалл» остановило выпуск
продукции в основных производственных цехах.
 С 6 июня прекращен выпуск непрерывнолитой
заготовки в электросталеплавильном цехе. В цехе
подготовки лома остановлены переработка лома,
производство извести и подготовка карбонизатора. С
10 июня 2013 года прекращен выпуск готовой
продукции в сортопрокатном цехе. Основная часть
работников предприятия отправлена в вынужденные
отпуска.
Источник: Бухгалтерская отчетность за 2007-2012 гг., www.amurmetal.ru, анализ Национального института
2,5
13,2
14,5
12,2
8,1
19,6
13,3
9,3
2011 2012
-59%
2006 2007 2008 I кв.
2013
2009 2010
-0,2
-9,5
-3,9
-2,7
-4,2
-1,4
0,6
-0,3
20102009200820072006 20122011 I кв.
2013
ОАО «Амурметалл» – единственный на Дальнем
Востоке металлургический завод, производящий сталь
с использованием электросталеплавильной технологии
с дальнейшим переделом в сортовой и листовой
прокат.

Участие ОАО «Амурметалл» в программе по утилизации
транспортных средств может позволить обеспечить комбинат
дополнительным сырьем с нулевой стоимостью
Страница  133 Источник: Постановление Правительства РФ №520 (20.06.13), анализ Национального института конкурентоспособности
Организация Минпромторг РФ
Требования к организациям:
Субсидирование предприятий по утилизации колесных транспортных средств
 Отсутствие задолженности по налогам и сборам
 Применение системы экологического
менеджмента (сертификат ISO)
 Наличие лицензии по обезвреживанию и
размещению отходов I-IV классов опасности
 Наличие соответствующего оборудования
согласно установленному перечню или договоры
с подрядчиками, обладающими таковым
оборудованием
Требования к транспортным средствам:
 В отношении т/с уплачен утилизационный сбор
 Т/с передано собственником на утилизацию без
внесения платы за утилизацию
 Т/с снято с регистрационного учета в связи с
утилизацией
Порядок заключение договора и предоставление субсидий:
Пакет документов
Уведомление о решении
В течении 30 дней со дня поступления документов
Заключение
договора
Предоставле
ние
субсидий Организация Минпромторг РФ
Заявление с расчетом
размера субсидий
Перечисление средств
В случае положительного принятия решения
Ежеквартально:
Размер субсидий позволяет покрыть расходы по утилизации

Утилизация автомобилей ДФО позволит привлекать около 180
тысяч тонн металлолома ежегодно
1 875 449
Старше 7 лет4 - 7 лет
5%
До 3 лет
3%
Всего
92%
Структура автопарка ДФО в 2011 году, единиц
4
20
Средняя стоимость
утилизаци в ЕС
Минимальный
утилизационный
сбор в РФ
Стоимость утилизации, тыс. руб.:
Источник: Автостат, Recyclingtoday.com, Анализ Национального института конкурентоспособности
Утилизация 180-190 тыс.
автомобилей в год
Пластмасса
6%
Всего
100%
10%
ПрочееРезина
9%
Чугун
8%
Цветные
металлы
10%
Сталь
59%
Структура материалов автомобиля, % от общей массы т/с
67% стали и чугуна
Расчет возможного объема лома стали и чугуна при утилизации
180 000 т/с х 1,5 тонны x 67% = 180 900 тонн
металлолома
 Средний вес автомобиля 1,5 тонн
 10 тысяч транспортных средств в год подлежат утилизации в ДФО
Возможности утилизации автотранспортных средств в ДФО

Кейс: предбанкротное состояние металлургического
комбината Liepājas Metalurgs в Латвии
Страница  135 Источник: Годовые отчеты Liepājas Metalurgs, анализ Национального института конкурентоспособности
Лиепайский передельный металлургический завод—крупнейшее
промышленное предприятие Латвии и единственное металлургическое
предприятие в странах Балтии.
Завод является крупнейшим работодателем города, на предприятии
трудится более 2300 человек (3% населения)
290
111
315
2007 2010 2011
335
384
2009 2013
I кв.
2012
241
2008
457
-37%
+24%
2011 2012
-15
2010
-14
6
2009 2013
I кв.
2008
-10
2007
-17
24
8
Выручка, млн. евро
Чистая прибыль (убыток), млн. евро
г. Лиепая
г. Рига
Латвия
Причины
банкротства
План по
спасению
 Минфин заказал проведение независимого аудита
финансов завода Ernst & Young за 125 тыс. евро, аудит
не обнаружил признаки мошенничества
 Государство полностью выплатило кредит завода
итальянскому банку "UniCredit S.p.A." в размере свыше
70 млн. евро
 Привлечен инвестиционный банк Prudentia для
консультирования по выводу предприятия из кризиса
 Министр финансов в 2009 года выдал от имени
государствa гарантию на обязательства LM в 85,6 млн.
Евро (кредит на модернизацию)
 Падение цен на сталь и рост цен на электроэнергию
в Латвии стало причиной неплатежеспособности
предприятия
 В 2013 году остаток займа в размере 73,6 млн евро
не был возвращен

Вступление России в ВТО несѐт определенную угрозу для
российских металлургов
Вступление России в ВТО позволит российским металлургам получить те
же условия торговли на экспортных рынках, которые есть сейчас у их
зарубежн6ых конкурентов в большинстве стран мира, но это касается в
основном продуктов с высокой добавленной стоимостью
Вступление в ВТО может стать стимулом для развития прокатных
мощностей в России, хотя данный процесс рассчитан на более
долгосрочную перспективу
Вступление в ВТО усилит конкуренцию на внутреннем рынке, который в
последнее время стал важным для российских металлургов. Здесь они
торгуют в основном продукцией с высокой добавленной стоимостью.
Новый торговый режим будет запрещать правительству России защищать
рынок от иностранных производителей
Экспорт
Мощности
Внутренний
рынок

Замедление экономического роста в США, Китае в странах
Еврозоны может негативно отразиться на рынке черных металлов
Страница  137 Источник: United Nations Statistics Division, Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
90
95
100
105
110
115
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Китай
США
Франция
Германия
Россия
Темп роста ВВП, %

Дальнейший рост объемов производств ведущих отраслей
экономики может привести к росту спроса на продукцию отрасли
на внутреннем рынке РФ
Рост спроса на
черную
металлургию на
внутреннем
рынке РФ
2012
6 216
2011
5 416
2010
4 405
2009
3 493
2008
3 012
2007
2 244
2006
1 786
2012
3 475
2011
2 387
2010
1 761
2009
2 341
2008
2 069
2007
1 583
2006
1 267
5 894
5 140
4 386
3 998
4 528
3 293
2 350
2012201120102009200820072006
Динамика отрасли строительство, млрд. руб.
Динамика отрасли машиностроение, млрд. руб.
Динамика отрасли энергетика, млрд. руб.

Рост импорта в РФ технологичной продукции с высокой
добавленной стоимостью угрожает российским
металлургическим предприятиям
CAGR +27%
2011
6,3
2010
5,3
2009
3,9
2008
5,8
2007
7,4
2006
5,7
Импорт стали в РФ, млн. тонн Структура импорта в 2011 году
16%
83%
Прочее
Длинные заготовки
Полуобработанные и обработанные
изделия из стали

Машиностроение ХК составляет существенную долю в ВРП и
региональных налогах
+26%
2011
37
11%
4%
9%
2010
25
11%
4%
7%
2009
10
6%
2%
4%
2008
18
2%
7%
Динамика объема отрасли машиностроения* ХК,
Примечание: * Производство машин и оборудования, т/с ** Региональные, местные, спец. налог. режим
2012
0,44
2%
4%
2011
0,44
1%
4%
2010
0,48
2%
5%
2009
0,50
2%
6%
2008
0,46
2%
6%
2011
24,4
2,7
25,5
2012
1,4
1,7
2010
23,5
2,3
1,2
1,0
2009
23,7
0,5
0,4
ДФО
РФ
ХК

Увеличение экспорта в последние годы говорит о
конкурентоспособности отдельных товаров машиностроения ХК
Примечание: * Производство машин и оборудования, т/с ** Основной капитал
машиностроения* ХК, млрд. руб., %
Динамика экспорта машин, оборудования и транспортных
средств, млн. долл. США, %
+8%
2012
1,6
2,1%
1,0%
2011
1,3
2,1%
0,7%
2010
1,0
2,3%
0,7%
2009
0,8
2,3%
0,9%
2008
1,2
2,4%
1,4%
36,0
40,6
7,1
3,6
15,0
2009
+24%
2012
2,1%
2011
2,3%
2010
0,6%
0,4%
2008
0,8%

Авиастроительная компания «СУХОЙ» — лидер машиностроения
в Хабаровском крае
Хабаровск
Амурск
Выручка от продаж и оказания услуг,
млрд. руб.
2011
0,6
25,4
2010
0,8
17,2
2009
0,6
6,0
2008
0,6
15,6
2007
0,5
15,1
2006
0,3
5,9
ОАО "Дальэнергомаш"
ОАО "Компания "Сухой" - ОАО "КНААЗ"
Налоговые отчисления в краевой бюджет,
млн. руб.
660
521471
726
1 119
801
201113888
201120102009200820072006
ОАО "Дальэнергомаш"
ОАО "Компания "Сухой" - ОАО "КНААЗ"

Экспорт продукции машиностроения составляет около 2%
товарного экспорта Хабаровского края
Экспорт машин, оборудования и транспортных средств из
Хабаровского края, млн. долларов США, %
36,0
40,6
7,1
3,6
15,0
+24%
2012
2%
2011
2%
2010
1%
2009
0%
2008
1%
Стоимость экспортируемых машин, оборудования и ТС
2012
-3%
1,7
8,8%
0,5%
2011
1,7
5,1%
1,6%
2010
1,3
4,8%
0,3%
2009
1,0
4,4%
0,3%
2008
1,9
10,8%
0,3%

Сектор машиностроения характеризуется слабой экспортной
позицией, как для ХК, так и для России в целом — относительный
рост объемов экспорта из ХК обусловлен эффектом низкой базы
18 20 22 24
20
25
30
35
40
45
50
55
60
252321191715131197531-1
Таиланд
Канада
Италия
Мексика
Франция
Корея
Япония
США
Германия
Китай
Индия
Бразилия
Турция
Швейцария
Венгрия
Филиппины
Вьетнам
6420-2
Египет
Израиль
КНДР
Украина
Польша
ОАЭ
Малайзия
Испания
Бельгия
Румыния
10
CAGR 07-12
12
0
Чехия
5
8
15
Индонезия
-3
Норвегия
Россия
14 1610
Размер «пузырька» соответствует
объему экспорта машин и
транспортных средств
Экспорт продукции машиностроения в 2012 году

Химпром ХК дает небольшой вклад в ВРП и имеет относительно
невысокую производительность труда
+15%
2011
2,1
4,0%
0,2%
0,5%
2010
1,9
3,8%
0,2%
0,5%
2009
1,7
3,3%
0,3%
0,6%
2008
1,4
3,9%
0,2%
0,5%
Динамика объема химической промышленности ХК,
Примечание: * Региональные, местные, спец. налог. режим
2012
0,03
0,2%
0,2%
2011
0,03
0,1%
0,3%
2010
0,03
0,1%
0,3%
2009
0,02
0,1%
0,2%
2008
0,01
0,1%
4,4
1,9
2010
1,0
1,1
0,9
20122011
1,9 1,7
3,3
1,0
2009
1,8
2,4
0,9
1,0
ХК
ДФО
РФ

Инвестиции в химическую промышленость ХК составляют
несущественную долю в общем объеме
химической промышленности ХК, млн. руб., % Динамика иностранных инвестиций, тыс. долл. США
24,1
20,0
15,3
11,8
17,8
+8%
2012
1,7%
0,0%
1,5%
2010
1,2%
0,0%
2009
1,3%
0,0%
2008
0,0%0,0%
1,5%
2011
49,6
88,8
0,30,50,5
+216%
0,0%
5,1%
2010
0,0%
2009
0,0%
2008 20122011
2,9%
Динамика экспорта продукции химической
промышленности, млн. долл. США, %
116121119116
40
2011201020092008
+31%
2012

«Дальхимфарм» показывает уверенную динамику развития
Хабаровск
Амурск
Выпуск лекарственных средств, млн. руб.
1 169
20092008
1 140
2007
1 191
2006
945
2005
788
2004
711
2003
705
Выручка от продаж, млн. руб.
+279%
2012
136
36
2009
60
2008
85
20112010
117
Чистая прибыль, млн. руб.
2008 2011
13
2010
6
2009
19
41 +354%
29
2012

Экспорт продукции химической промышленности после
практического отсутствия с 2008 по 2010 год — в последние два
года составлял 3-5% товарного экспорта ХК
Экспорт продукции химической промышленности из
Хабаровского края, млн. долларов США, %
49,6
88,8
0,30,50,5
0%
2008
0%
2010 2012
3%
2011
0%
5%
2009
Стоимость экспортируемых рыбы, рыбо- и морепродуктов
0,5%
2011
1,7
5,1%
1,6%
2010
1,3
4,8%
0,3%
2009
1,0
4,4%
0,3%
2008
1,9
10,8%
0,3%
1,7
-3%
2012
8,8%

В структуре фармацевтической промышленности выделяется два
основных сегмента*: инновационный и дженериковый
Фармацевтическая
дженериковых препаратов
и прочих ЛС
инновационных препаратов
Продукты,
услугиКомпании*
● Pfizer
● Novartis
● NeoPharm
● AstaZeneca
● Merc&Co
● Инновационные препараты,
защищенные патентами
● Дженериковые препараты –
препараты с истекшим сроком
патентной защиты
● Традиционные ЛС (травы, йод и пр.)
* Инновационные или дженериковые компании в чистом виде встречаются редко. Инновационные корпорации имеют дженериковые
подразделения, а дженериковые компании ведут исследовательские разработки
● Ranbaxy
● Stada
● Gedeon Richter
● Aventic
24%
76%
Структура мирового рынка
фармацевтики 2010, продаж
Дженерики
Инновационные
препараты

1980-е 1990-е
Развитие лесной промышленности в России в целом
синхронизировано с ситуацией в отрасли в мире
фокус
Ключевые
игроки
 Развитие науки и технологий
 Талидомидная трагедия (1961)
 Стандартизация клинических
испытаний
 Инвестиции в НИОКР, увеличение
инвестиций в клинические испытания
 Диверсификация бизнеса (косметика,
пищевые добавки, оптика, диагностика,
медицинское оборудование)
 Экспансия американских компаний в
Европу, Азию и ЮАР
 Региональные игроки
 Несколько крупных американских
корпораций (Pfizer, Johnson& Johnson)
 Первые слияния в фармацевтической
отрасли
 Новые болезни (СПИД)
 Бурное развитие биотехнологий
 1984 Акт Хатча-Ваксмана (упрощение
регистрации дженериков и увеличение
защиты патентованых ЛС)
 Первые стратегии по слиянию
 Ориентация на дженериковое
производство
 Сотрудничество с
биотехнологическими компаниями
 Рост инвестиций в НИОКР
 Американские и европейские корпорации
 Региональные игроки
 Ужесточение требований к безопасности
 Усиление патентной защиты
 Ценовая политика со стороны органов
здравоохранения
 Рост спроса в развивающихся рынках
 Консолидация отрасли
 Альянсы фармацевтических и
биотехнологических компаний
 Дженериковое производство
 Активный аутсорсинг и международное
сотрудничество в НИОКР
 Выход на рынки развивающихся стран
 Мировые инновационные корпорации
(Pfizer, Sanofi-Aventis, Merck, GSK, J&J)
 Мировые дженериковые компании (Teva,
Ranbaxy)
 Биотехнологические компании (Amgen,
Genentech, Chiron, Serono)
 Региональные игроки ( в основном
дженериковые
Региональное развитие
фармацевтической отрасли
Рост конкуренции на
фармацевтическом рынке
Консолидация и глобализация
фармацевтического рынка
Источник: The Top Pharmaceuticals That Changed The World», Chemical & Engineering News
1960-е

Доля продукции химпрома в товарном экспорте ХК ниже, чем в
среднем по стране — высокий темп роста экспорта обусловлен
эффектом низкой базы
141312 1811 171615
15
60
25
55
30
35
50
45
40
20
31 2 4 50
Россия
Египет
9876 10
Индия
Таиланд
19 27
CAGR 07-12
28
0
20 23
10
24 26 2925
5
2221
Канада
Испания
Сингапур Южная Корея
Ирландия
Япония
Швейцария
Франция Нидерланды
Китай
Бельгия
Германия
США
Израиль
Беларусь
Панама
30
Нигер
Сенегал
экспорта продукции химической
Экспорт продукции химической промышленности в 2012 году
CAGR 08-12 = 216%
Высокий темп обусловлен
эффектом низкой базы

Доля налоговых поступлений от химической промышленности в ХК
и ДФО составляют менее половины процента
Налоговые поступления* от химпрома** в ДФО, млрд. руб.
Примечание: * В консолидированный бюджет РФ; ** Химическое пр-во, пр-во резиновых и пластмассовых изделий
Налоговые поступления* от химпрома** в РФ, млрд. руб.
3%
Якутия 19%
ДФО 100%396
Магаданская обл.
ДФО 100%0,6
Приморский к.
0,4
0%
Камчатский к. 3%
21%
химпрома** ДФО в 2012 г., млрд. руб.
43,7%
0,2%
0,4%
2008
0,4
32,1%
0,2%
0,3%
2007
0,4
58,3%
0,2%
0,5%
2006
0,3
53,2%
0,2%
0,4%
+16%
2012
0,6
55,3%
0,2%
0,4%
2011
1,0
34,3%
0,3%
0,4%
2010
0,7
49,2%
0,2%
0,6%
2009
0,4
+18%
2012
116,6
0,5%
1,1%
2011
104,1
0,9%
1,1%
2010
74,1
0,9%
1,0%
2009
54,3
0,8%
0,9%
2008
99,2
0,4%
1,2%
2007
61,7
0,6%
0,9%
2006
42,8
0,6%
0,8%
Доля в налоговых сборах ХК
ДФО
Доля в налоговых сборах ДФО
РоссияДФОДоля в налоговых сборах России

ТЭК ХК составляет 15% ВРП и формирует 7% налогов для региона
+29%
2011
61
19%
9%
15%
2010
54
19%
10%
15%
2009
34
9%
10%
12%
2008
29
8%
9%
Динамика объема отраслей ТЭК* ХК,
Примечание: * Производство и распределение э/э, газа и воды, производство кокса и нефтепродуктов
** Регион., местн., спец. налог. режим
2008
0,57
5%
7%
2012
0,90
5%
7%
2011
0,71
4%
7%
2010
0,63
5%
7%
2009
0,66
6%
7%
2012
27,7
2011
28,0
4,5
2,2
2010
26,4
3,7
1,6
2,0
2009
24,9
1,61,3
1,4
РФ
ДФО
ХК

Экспорт топливно-энергетических товаров из ХК пока не достиг
докризисного уровня
Примечание: * Производство и распределение э/э, газа и воды, производство кокса и нефтепродуктов
** Основной капитал
ТЭК* ХК, млрд. руб., %
+8%
2012
14,1
11,3%
8,4%
2011
11,7
11,5%
6,5%
2010
9,0
12,6%
2009
5,7%
6,9
10,7%
7,7%
2008
10,4
8,4%
12,4%
243,9
164,7
155,2
118,0
314,5 12,1%
2009
11,7%
2008
16,4%
14,5%
2010
9,4%
2011 2012
-6%
Динамика экспорта продукции ТЭК,

Нефтепереработка в ДФО осуществляется на двух
модернизируемых НПЗ в ХК
НПЗ
Хабаровск
НПЗ
-Амуре
п. Чегдомын
ОАО «Хабаровский НПЗ»
ООО «РН-Комсомоль-
ский НПЗ»
«Хабаровская генерация»
«Хабаровская теплосетевая
компания»
ОАО «Ургалуголь»
Объем переработки нефти, млн. тонн
8,07,8
4,03,93,43,0
1,6
0,6
2013201220112010
ЗАК "Трансбункер"
ОАО "Хабаровский НПЗ"
ООО "НК-Комсомольский НПЗ"
0,1
1,5
-1,6
2010
0,5
1,6
-2,3
2009
0,2
1,0 0,9
3,5
20122011
-1,9
1,4
ОАО "Хабаровский НПЗ"
ОАО "ДГК"
ООО "РН-Комсомольский НПЗ"
Источник: СПАРК, анализ Национального института конкурентоспособности
Ванино ЗАО «Трансбункер»

Экспорт топливно-энергетических товаров из Хабаровского края,
как и общий экспорт края, пока не достиг докризисного уровня
Экспорт топливно-энергетических товаров из Хабаровского
Примечание: * кроме текстильного сырья
12,2%
-6%
2012
0,2
15,9%
2011
0,2
10,0%
2010
0,2
12,7%
2009
0,1
2008
0,3
18,4%
Экспорт топливно-энергетических товаров
Доля в общем объеме товароно экспорта
-3%
2012
1,7
8,8%
0,5%
2011
1,7
5,1%
1,6%
2010
1,3
4,8%
0,3%
2009
1,0
4,4%
0,3%
2008
1,9
10,8%
0,3%

Экспортная характеристика ТЭК Хабаровского края более схожа с
характеристиками стран-импортеров топливно-энергетических
товаров
Канада
Норвегия
Катар
ОАЭ
Кувейт
ИракАлжир
Венесуэла
Сингапур
Австралия
Иран
Ангола
Россия
США
Нигерия
-4-6-8 -2
Индонезия
Казахстан
Германия
1412
Оман
Китай
108
Малайзия
Бельгия
64
Мексика
Индия
20
Ливия
95
85
80
20
55
90
100
Долявтоварномэкспортев2012г.
30
25
20
15
10
5
0
CAGR 07-12
28262422
50
18
45
40
16
75
70
65
35
60
экспорта топливно-энергетических товаровПреимущественно экспортируют
Преимущественно импортируют
Экспорт топливно-энергетических товаров в 2012 году

ТЭК Хабаровского края формирует более 20% налогов из региона,
что значительно выше, чем в ДФО (8-10%) и в России (5-7%)
Налоговые поступления* от ТЭК** в ДФО, млрд. руб.
Примечание: * В консолидированный бюджет РФ; ** Произв-во кокса, нефтепродуктов, электроэнергии, газа и воды
Налоговые поступления* от ТЭК** в РФ, млрд. руб.
18%
Якутия 19%
Амурская обл.
ДФО 100%396
8%
19,4
36,6ДФО 100%
2%
Камчатский к. 3%
Приморский к. 11%
1%
Магаданская обл.
Структура налоговых поступлений* от ТЭК**
ДФО в 2012 г., млрд. руб.
48%
10%
24%
2010
7%
39%
37,0
19%
2009
23,5
40%
9%
19%
2008
20,1
49%
+21%
2012
20%
2007
36,6
53%19,2
57%
10% 9%
22%24%
2006
11,9
2011
9%
39%
30,1
14%
8%
411,2
6%
2012
650,1
+17%
6%
7%
2008
6%
7% 6%
427,6
5%
2010 2011
645,9
5%
490,4
2007
6%
6%
5%
6%
20092006
255,1
5%
5%
392,4
ДФО
Доля ТЭК в налоговых сборах ДФО
Доля ТЭК в налоговых сборах ХК
РоссияДФОДоля ТЭК в налоговых сборах России

Среди налоговых поступлений от ТЭК Хабаровского края более 80%
составляют поступления от производства нефтепродуктов
Россия
43%
56%
20
57%
16
(44%)
17%
0%
16
(83%)
Хабаровсий край
650
ДФО
36
Производство и распр. э/энергии, газа и воды
Производство кокса
Производство нефтепродуктов
Структура налоговых поступлений* от ТЭК** в 2012 году, млрд. руб., %
Комментарии:
Примечание: * В консолидированный бюджет РФ; ** Произв-во кокса, нефтепродуктов, электроэнергии, газа и воды
 В Хабаровском крае, как и в целом в
ДФО, отсутствует производство кокса
 В структуре налоговых поступлений от
ТЭК в России доминирует поступления от
производства нефтепродуктов (57%)
 В ДФО, напротив, большую часть
составляют поступления от производства
и распределения электроэнергии, газа и
теплоносителей (56%)
 Налоги от производства нефтепродуктов
в Хабаровском крае — единственном
регионе ДФО, производящем
нефтепродукты — составляют 83% от всех
налогов по ТЭК

Строительство составляет 13% ВРП ХК и формирует 4% налогов
для региона
+31%
2011
50
7%
13%
13%
2010
49
7%
12%
14%
2009
26
7%
12%
9%
2008
23
7%
11%
8%
Динамика объема отрасли строительства ХК,
2012
0,54
4%
2011
0,46
3%
4%
2010
0,41
4%
2009
0,35
5%
4%
2008
0,35
4%
4%
1,1
0,8
41,0
1,2
2010
42,9
2011 2012
41,6
1,2
1,6
2009
41,7
0,7
1,2
0,6
РФ
ДФО
ХК

Отрасль также является довольно привлекательной для
строительства* ХК, млрд. руб., % Динамика иностранных инвестиций, тыс. долл. США, %
+10%
2012
6,4
2,6%
3,8%
2011
3,2
3,1%
1,8%
2010
3,4
3,9%
2,2%
2009
4,7
3,6%
5,2%
2008
4,4
4,6%
5,3%
10 296
11 700
1 869
997
550
2011 20122009 20102008

«Дальспецстрой» — единственный крупный девелопер в ХК
Хабаровск
Амурск
Ванино
12
Выручка/Чистая прибыль (убыток) ФГУП «ГУСС
«Дальспецстрой», млн. руб.
Выручка/Чистая прибыль (убыток) ООО СМФ
«Энергожилстрой», млн. руб.
2012
412
20 852
2011
1 607
29 587
2010
914
25 249
2009
363
13 033
2008
1 426
12 990
Чистая прибыль
Выручка
2012
0,4
390,9
2011
2,1
238,3
2010
0,8
100,8
2009
128,6
2008
1,8
182,1
Чистая прибыль
Выручка
Проекты ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» по видам
строительства, ед.
5
14
1
Нефтегазопроводы
Социальное 25
Культурное наследие 4
Жилищное
Дорожное 7
Административное
ХабаровскОстальной край
-0,6

В Хабаровском крае – острая нехватка кадров в рабочих
специальностях и перевыпуск инженерно-технических работников
16 302
1 177
ИРС
8 169
2 017
Учащиеся
4 939
Безработные Заявленная
потребность
Нехватка
669
187
28
Превышение Заявленная
Учащиеся
288
ИРС
222
Безработные
Кадровый потенциал строительной отрасли ХК в 2011 г., чел.
4 866
1 701
256
5 875
Безработные ИРС
436
Заявленная
ПревышениеУчащиеся
Средняя з/п, руб.
15 755
18 089
27 913
Рабочие
специаль-
ности
Руководители
низшего
звена
Работники
ИТР
Источник: НИР КГБУ АРР «Современное состояние и проблемы развития жилищного строительного
сектора в Хабаровском крае»

1.3.1. Транспорт
1.3.2. Торговля
1.3.3. Туризм
1.3.4. Услуги населению
1.3.4. Финансы

Объем транспортных услуг Хабаровского края растет в среднем на
12% ежегодно
+12%
2011
68
10%
12%
17%
2010
58
10%
13%
16%
2009
45
10%
12%
16%
2008
49
13%
18%
Динамика объема отрасли транспортных услуг* ХК,
Примечание: * Транспорт и связь ** Региональные, местные, спец. налог. режим
2012
2,55
11%
21%
2011
1,79
8%
17%
2010
1,71
9%
18%
2009
1,42
9%
16%
2008
1,23
8%
15%
1,2
1,0
58,8
1,1
2010
60,3
2011 2012
61,6
1,0
1,1
2009
61,4
0,8
0,7 РФ
ДФО
ХК

Иностранная инвестиционная активность в сфере транспорта и
связи находится на высоком уровне
Примечание: * Транспорт и связь ** Основной капитал
транспорта* ХК, млрд. руб., % Динамика иностранных инвестиций, млн. долл. США
+41%
2012
79,8
27,5%
47,4%
2011
111,4
27,9%
61,7%
2010
100,9
26,7%
64,5%
2009
40,2
26,6%
44,8%
2008
20,2
23,0%
24,1%
36,040,6
7,13,6
15,0
2008
0,8%
2,3%
+24%
2010 2012
0,6%
2009
2,1%
2011
0,4%
Динамика экспорта транспортных услуг, млн. долл. США, %
247
172
105
2008 2009
146
2010
219
2011 2012
+24%

Грузооборот Ванинского порта увеличился в три раза за один год
Хабаровск
-Амуре
Амурск
Ванино
ООО «Хабаровская
топливная компания»
ЗАО «Трансбункер»
ООО «Терминал
Совгавань»
Грузооборот ОАО
«Ванинский морской
торговый порт»,
млн. тонн
20,3
19,0
6,26,16,6
2011 2012201020092008
2008
77
2012
180
376
2011
339
381
2010
82
587
2009
118
283
204
ОАО "Ванинский морской торговый порт"
ОАО "Хабаровский Аэропорт"
Грузооборот ОАО
«Хабаровский Аэропорт»,
тыс. тонн
2011
27
2012
23
2010
25
2009
19

Налоговые поступления от железнодорожного транспорта
составляют более 2/3 поступлений от транспортного комплекса ХК
Структура налоговых поступлений* от транспортного комплекса ** в 2012 году,
 Налоговые отчисления от
деятельности сухопутного транспорта
составляют наибольшую часть
налогов от транспортного комплекса
России (59%)
 В ДФО и Хабаровском крае
деятельность воздушного и водного
транспорта приносит
пропорционально больше налоговых
отчислений, чем в среднем по России
 В 2012 году по деятельности
трубопроводов ХК был осуществлен
значительный возврат НДС в размере
662 млн. руб.
Всего 644100%
Вспомогательная
деятельность
22%
Водный 2%
Воздушный 2%
Трубопроводы 15%
Сухопутный всего 59%
Прочий сухопутный 28%
Ж/д 31%
8100%
34%
3%
4%
9%
67%
1%
69%
62100%
18%
5%
5%
22%
50%
27%
23%
ДФО
Россия ХК
Примечание: * В консолидированный бюджет РФ; ** Сухопутный, морской, воздушный, по трубопроводам

Аэропорт Хабаровска по всем показателям превосходит
строящийся аэропорт Фуюань
Аэропорт Фуюань – уезд Фуюань китайской провинции Хэйлунцзян
• Начало строительства – август 2010 г.
• Планировавшийся срок завершения и сдачи в эксплуатацию – июль 2013 г.
По данным китайских СМИ строительство не окончено, но идут завершающие
работы, на которые потребуется еще 1-2 месяца
Общий объем инвестиций – 356,8 млн. юаней (2 012 млн. руб.)
Предпосылки
строительства
 12-ый пятилетний план на 2011-2015 гг. по
строительству 56 новых региональных аэропортов,
реконструкции – 16 и расширению – 91
 Общенациональная программа по обновлению старой
промышленной базы Китая и перестройке
старопромышленных районов
 Проект направлен на развитие приграничного
сотрудничества с Россией
 Строительство аэропорта будет способствовать
освоению острова Большой Уссурийский и
реализации проекта «Восточный полюс Китая»
Ограничения
пользования
аэропортом
для россиян
 Въезд на китайскую территорию острова Большой
Уссурийский требует получения специального
разрешения в Фуюане
 На Большом Уссурийском еще нет пограничного пункта
 В Китай нельзя приезжать на своей машине
 Необходимость дополнительных расходов на путь до
Фуюяань – около 3000 руб.
 Аэропорт будет осуществлять только региональные
перевозки
Источник: анализ российской и китайской прессы, анализ Национального института
Фуюань
Статус
Класс
Самолеты
Маршруты в
АТР
 Региональный
Полоса
Пассажиры/
грузы
 4С
 В737, А320, ERJ145
 Харбин, Далянь, Шеньян,
Пекин, Шанхай
 2500 м на 45 м
К 2020 г.:
 260 тыс. пасс., 1430 т.
грузов
Аэропорт Фуюань Аэропорт Хабаровск
 Международный
 A
 В737-777, А318-330 и др.,
все вертолеты
 Харбин, Цзямусы, Пекин,
Сеул, Гонконг, Токио, Бангкок
 3500 м на 45 м
 4000 м на 60 м
 1,8 млн. пасс., 27 тыс. т.
груз.
 4 млн. пасс., 70 тыс. т. груз.
6 3006 204
3 9483 328
4 4565 1325 189
6 768
9 080
Цзямусы
Муданцзян
Фуюянь*
Хабаровск
Мохэ
Цзиси
Цзягэдаци
Хэйхэ
Ичунь
Цены на билеты аэропортов провинции Хэйлунцзян
и аэропорта Хабаровска до Харбина
*Прогноз стоимости билетов

Доля вклада торговли в ВРП и в налоговые отчисления в
Хабаровском крае выше, чем в среднем по ДФО
+11%
2011
53
20%
10%
13%
2010
49
19%
10%
14%
2009
42
19%
11%
15%
2008
39
21%
12%
14%
Динамика объема отрасли торговли* ХК,
2012
2,03
13%
17%
2011
1,80
10%
17%
2010
1,86
12%
19%
2009
1,59
12%
18%
2008
1,43
12%
18%
53,0
1,7
1,0
2010
49,9
1,3
1,3
1,0
2009
62,9
1,1
1,0
0,7
2012
53,3
2011
РФ
ДФО
ХК
Примечание: * Оптовая и розничная торговля, ремонт ТС и др. ** Регион., местн., спец. налог. режим

Инвестиционная активность в сфере торговли показывает
положительную динамику
Примечание: * Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранс. средств и др. ** Основной капитал
торговли* ХК, млрд. руб., % Динамика иностранных инвестиций, тыс. долл. США
2010
1,3
0,5%
3,3%
0,8%
+22%
20122009
1,1
2,2
3,4%3,3%
1,2%
1,3%
20112008
1,0
0,9
3,2%
3,7%
1,2%
2 339
7 586
7 354
2 980
3 454
20122011201020092008

Крупнейшие торговые сети Хабаровского края являются местными
игроками
Хабаровск
Амуре
СМ
Амурск
СМ
ООО «Невада-Восток»
ООО «ФТТ»
ООО «НК ДВ»
СМ
СМп. Чегдомын
СМ п. Хор
СМ Бикин
SG
SG
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
2011
382
24
2010
209
21
2009
236
3 491
ООО "НК ДВ"
ООО "Невада-Восток"
757605543
52 306
19 602
8 854
2009 2010 2011
ООО "Невада-Восток"
ООО "НК ДВ"

Объем туризма и HoReCa растет в Хабаровском крае в среднем на
12% ежегодно
+12%
2011
3,3
1,0%
0,8%
0,8%
2010
2,8
1,0%
0,8%
2009
2,4
1,0%
0,9%
0,9%
2008
2,4
0,9%
Динамика объема отрасли туризма* ХК,
Примечание: * Гостиницы и рестораны ** Регион., местн., спец. налог. режим
2012
0,31
1,7%
2,5%
2011
0,24
1,2%
2,3%
2010
0,20
1,2%
2,1%
2009
0,28
2,3%
3,2%
2008
0,40
3,2%
5,0%
0,6
0,5
2010
0,6
0,4
9,4
2011 2012
9,70,3
0,5
2009
0,4
0,5
0,3
РФ
ДФО
ХК

Иностранная инвестиционная активность в сфере туризма
находится на низком уровне
Примечание: * Гостиницы и рестораны ** Основной капитал
туризма* ХК, млрд. руб., % Динамика иностранных инвестиций, тыс. долл. США, %
0,1%
2,2%
2,1%
0,1
0,0%
2008
0,0
0,0%
2009 2011
0,1
0,0%
2,5%
0,0%
+8%
20122010
0,0
0,1
2,4%2,3%
66
77
6461
169
-21%
20122011201020092008

Количество предприятий, работающих с туристами, выросло за 7
лет в 1,7 раза
Хабаровск
Амуре
Амурск
Ванино
Охотск
с. Кутузовка
Санатории и дома отдыха
Инфраструктурные проекты
Кластеры
ГЛК «Холдоми»
(ООО «Экстрим Сервис»)
ТК «Заимка»
ТК «Воронеж»
ТРК «Остров Большой
Уссурийский—Шантары»
Хабаровский ТРК
ЭТК «Утѐс»
(памятник природы
Сихотэ-Алинь)
ТРК «Северный
Сихотэ-Алинь»
Комсомольский ТРК
Ведущие предприятия по объему предоставления
услуг и числу обслуженных туристов в крае
1. ОАО «Интур-Хабаровск»
2. ЗАО «Хабаровсктурист»
3. ООО «Компания «Весь мир путешествий»
4. ЗАО «Туркомпания «ВЭЛКОМ»
5. ООО «БМТ «Спутник» (Комсомольск-на-Амуре)
6. ООО «Туристическая фирма «Пять звезд»
7. ООО «Санта-Авиа Хабаровск»
8. ООО «Акфа-Сервис» и другие.
Объем платных услуг, оказанных населению
края в сфере туризма, млн. руб.
Источник: материалы КЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском
крае (2013-2020 гг.), Управления по туризму Министерства культуры Хабаровского края
2012
3 423
2011
3 145
2010
2 736
2009
2 258
2008
2 094
2007
1 829
2006
1 718
2005
1 491
Санаторно-оздоровительные
Гостиницы и аналогичные КСР
Туристские
Кол-во предприятий, осуществляющих
туристскую деятельность, ед.
2012
401
2011
399
2010
341
2009
324
2008
274
2007
273
2006
281
2005
253
Туроператоры, раб. по безвизовому въезду с КНР
ИП
Турагенты
Туроператоры
ССК «Волконский»
ОАО «Интур-
Хабаровск»

Объем оказываемых населению Хабаровского края услуг растет
ежегодно на 11%
+11%
2011
24
3%
5%6%
2010
20
3%
5%
2009
18
3%
6%
7%
2008
18
3%
6%
Динамика объема услуг населению* ХК,
2012
0,81
3,8%
6,6%
2011
0,75
2,2%
7,3%
2010
0,62
2,1%
6,4%
2009
0,64
3,3%
7,3%
2008
0,71
4,1%
8,8%
0,2
0,2
69,5
0,4
2010
68,1
2011 2012
67,3
0,3
0,4
2009
66,4
0,2
0,3
0,3
ХК
ДФО
РФ
Примечание: * Здравоохранение и предоставление социальных услуг, прочих коммунальных и персональных услуг
** Регион., местн., спец. налог. режим

Иностранная инвестиционная активность в сфере оказания услуг
населению находится на низком уровне
Динамика инвестиций в основной капитал организаций,
оказывающих услуги населению* ХК, млрд. руб., % Динамика иностранных инвестиций, тыс. долл. США, %
+13%
2008
1,4
1,0%
1,3
4,8%
5,1%
1,7%
0,7%
2010
0,8
5,0%
0,5%
2009
0,9
5,0%
20122011
1,4%
2,4
4,9%
0,10,1
4,0
3,8
4,8
201020092008 20122011
Примечание: * Здравоохранение и предоставление социальных услуг, прочих коммунальных и персональных услуг
** Основной капитал

Порядка 80% оказываемых услуг приходится на общественный
транспорт, ЖКХ и связь
Хабаровск
Амурск
Тарифы на горячую воду Централизованной зоны
по видам потребителей, тыс. руб. за тыс. куб. м
Тарифы на электроэнергию* Централизованной
зоны по видам потребителей, тыс. руб./мВтч.
2007 2008 2009 2010 2011
1,0
0,7
0,9
0,91,0
0,6
1,0
0,5
0,9
0,9
Бюджетные потребители
Городское население
Промышленные потребители
2007 2008 2009 2010 2011
2,9
2,7
2,9
2,2
2,7
2,4
2,5
2,0
2,3
1,8
Бюджетные потребителиГородское население
Ванино
Структура оказания платных услуг населению
7%
4%
15%
4%
21%
5% 37%6%
Образование
ПрочееЖилищные
Гостиницы и аналог.
средства размещения
Связь
МедицинаКоммунальные
БытовыеТранспорт
Примечание: * среднее значение для одноставочного тарифа
Источник: Росстат, Анализ Национального института конкурентоспособности
 ООО «УК Сервис-центр»
 ООО «Премиум»
 МУП «УО МКД»
 ООО УК «Дебют-Сервис»
 ООО «Жилищ. инициатива»
 ООО «Побережье Амура»
 ООО «ЭкЖиз»
 ООО «КДМ»
 ООО «Северный округ»
 ООО УК «Амурлифт»
 ООО УК «Дземги»
 ЗАО компания «Дельта»
 ООО «СЗ по ЖКХ»
Комсомольск-
на-Амуре
 ООО УК «Частный ЖЭК»
 МУП «Служба заказчика
по ЖК услугам»
 ООО «Домино»
 ООО «Феникс-плюс»
 ООО УК «Факел»
 ООО УК «Гавань»
 ООО УК «Города
Сов. Гавань»
 ОАО «Славянка»
 ООО «Ресурс»

Экспорт услуг из ХК сильнее пострадал в кризис по сравнению с
экспортом в целом — Доля экспорта услуг составила 9% в 2012 году
Экспорт услуг из Хабаровского края, млн. долларов США, %
149
88
61
44
2011
5%
2010
5%
2009
4%
2008
208
11%
-8%
2012
9%
Стоимость экспорта услуг
Доля в общем объеме экспорта
-3%
2012
1,7
8,8%
0,5%
2011
1,7
5,1%
1,6%
2010
1,3
4,8%
0,3%
2009
1,0
4,4%
0,3%
2008
1,9
10,8%
0,3%

Экспорт услуг в целом ХК характеристически близок к экспорту
стран, для которых экспорт услуг не является приоритетным
направлением
Доляуслугвсовокупномобъемеэкспортав2012г.
США
Германия
Франция
КитайЯпония
ИндияИспания
Гонконг
Ирландия
5
0
CAGR 08-12
Ямайка
Румыния
1211109876543210-1-2-3
Кувейт
Хорватия
Финляндия
-10
Греция
Мальта
Черногория
Кипр
85
Куба
Египет
Бахрейн
Словакия
Сингапур
Корея
Италия
Бельгия
Швейцария
Канада
Швеция
Люксембург
Дания
Австрия
Россия
Австралия10
15
20
25
30
-9 -8 -7 -6 -5 -4
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
объему экспорта услуг
Экспорт услуг в 2012 году

Выручка организаций финансового сектора Хабаровского края
растет в среднем на 70% в год
+70%
2011
2,0
0,6%
0,2%
0,5%
2010
1,4
0,6%
0,3%
2009
0,7
0,5%
0,3%
0,2%
2008
0,4
0,2%
0,7%
0,1%
Динамика объема выручки организаций финансового сектора
ХК, млрд. руб., %
2012
0,46
2%
4%
2011
0,37
2%
4%
2010
0,21
2%
2%
2009
0,24
2%
3%
2008
0,19
1%
2%
2012
12,4
2011
0,1
2009
0,2
0,1
0,1 11,4
0,2
0,2
10,7
2010
0,2
0,2
ХК
ДФО
РФ

Доля инвестиций в финансовый сектор Хабаровского края от общих
инвестиций находится на среднероссийском уровне
финансового сектора * ХК, млрд. руб., % Динамика иностранных инвестиций, тыс. долл. США, %
2,5
1,6%
1,4%
6,0
2,2
1,1%
1,6%
2009
6,7%
1,3%
2008
1,3
1,3%
1,4%
2010
+13%
2,2
1,3%
1,6%
2011 2012
13,4
6,2
4,64,8
10,8
0,8%
2011 20122009
0,4%0,4%
2010
0,5%
2008
0,6%
+6%
Динамика экспорта финансовых услуг,
2 7482 9132 686
3 410
4 260
201020092008
-10%
20122011

Показатели деятельности банков Хабаровского края имеют
положительную динамику
6
Хабаровск
5
-Амуре
Активы, млрд. руб.
2011
2,6
6,1
2010
2,33,3
2009
1,62,3
2008
1,61,5
2012
6,3
17,3
19,6
10,6
15,8
12,3
2,9
ОАО КБ "Уссури"
ОАО «Роял Кредит Банк»
ОАО "Номос-региобанк"
2011
718
468
2010
134
466
2009
-39
24
256
2008
55
355
-34
2012
514
4
ОАО КБ "Уссури"
ОАО «Роял Кредит Банк»
ОАО "Номос-региобанк" 1
7
1
Ванино
1
3
Роял Кредит Банк

2.1. Малое и среднее предпринимательство
2.2. Образование и наука
2.3. Инфраструктура

МСП Хабаровского края динамично развивается — оборот субъектов
МСП составляет треть оборота всех компаний края
+78%
2008 2009 2010
133
1 218
9 280
10 631
138
2 470
11 440
14 048
260
2 325
16 361
18 946
Средние Малые Микро
Динамика общее количества МСП в ХК, единиц Структура оборота МСП в 2010 году, млрд. руб., %
Источник: МСП Банк, Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
28% 30% 28%
ДФО РоссияХК
22%
48%
21%
51%
261
22%
49%
1 166 26 350
100%
Средние
Малые
Микро
Млрд. руб.
Доля выручки субъектов МСП в общем объеме выручки, %
69% 72% 74%
26%32%
ДФО Россия
100%
29%
ХК
Крупные предприятияМСП

Относительно высокая доля строительства, транспорта и связи в
МСП Хабаровского края структурно отличает его от ДФО и России
Структура МСП по видам деятельности по обороту в 2010 году, % Комментарии:
9%
8%
16%
Всего 100%
Прочее 18%
Обрабатывающие
Торговля и ремонт 48%
ДФО РоссияХК
100%
18%
54%
13%
8%
7%
100%
19%
11%
11%
55%
4%
 В структуре МСП Хабаровского края
относительно низкую долю составляет
торговля и ремонт (48%) — по
сравнению с показателями по ДФО
(54%) и России (55%)
 Относительно невысокая доля
обрабатывающих производств в МСП
ХК (9%), что на 2% ниже, чем в России
 Относительно высокую долю в
структуре МСП ХК составляет
строительство — 16% против 13% и
11% в ДФО и России соответственно
 Также относительно крупным
сегментом МСП ХК является транспорт
и связь — 8%, тогда как в среднем в по
России — 4%

Несмотря на сокращение кредитования МСП, условия для малого и
среднего бизнеса в Хабаровском крае оцениваются экспертами как
довольно благоприятные
2012
51
2010
52
-3,1%
ХК
2012
260
2010
197
+31,6%
ДФО
Россия
2012
6 767
2010
4 444
+52,3%
Объем выданных кредитов субъектам МСП,
млрд. руб. Индекс качества условий для малого и среднего бизнеса* в 2011-2012 гг.
Примечание: * Исследование МСП Банка
Хабаровский край:
«В-»
Блок факторов Оценка
Факторы производства Нейтральная
Спрос и конкурентная среда Нейтральная
Управляющие воздействия Нейтральная
Макроэкономические риски Позитивная
Преступность, коррупция, адм. барьеры Нейтральная
Регионы, обладающие рейтингом «B-»: Воронежская область, Карачаево-Черкесская
Республика, Кемеровская область, Красноярский край, Оренбургская область, Республика
Алтай, Республика Бурятия, Хабаровский край
Группы индекса:
A. Группа регионов-лидеров: "Очень высокое качество условий для МСП"
B. Группа догоняющих регионов: "Высокое качество условий для МСП"
C. Группа регионов-середняков: "Среднее качество условий для МСП"
D. Группа отстающих регионов: "Удовлетворительное качество условий для МСП"
E. Группа аутсайдеров: "Неудовлетворительное качество условий для МСП"

Для развития малого и среднего предпринимательства в
Хабаровском крае в настоящее время реализуется госпрограмма
Страница  196 Источник: Государственная программа, анализ Национального института конкурентоспособности
55 00053 000
18 946
+3,8%
2015 2020
+179,7%
2010
39,4%
31,5%
2010
+1,5%+25,1%
20202015
40,0%
Государственная целевая программа ХК «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Хабаровском крае на 2013-2020 годы»
Конечный результат программы:
Количество субъектов МСП
Доля оборота МСП в общем обороте
предприятий края
Основные мероприятия:
 Содействие расширению доступа МСП к финансовым ресурсам
 Содействие созданию и развитию объектов инфраструктуры поддержки МСП
 Содействие развитию кадрового МСП, обеспечению доступными аналитическими и
информационными ресурсами
 Поддержка начинающих предпринимателей, содействие развитию молодежного
предпринимательства
2016
580
2014
570
2013
577
622
2015
Объем финансирования ГЦП в 2012 г.
Финансирование, млн. руб., %:
6%
14%
27%
53%
Бюджеты муниципальных образований
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

Среди приоритетов государственной программы выделены
проекты в реальном секторе экономики, инновациях и
сельском хозяйстве
Гранты
Программы
муниципальных
образований
Территориальная приоритетность – учет специфики территорий
Источник: Государственная программа, анализ Национального института конкурентоспособности
Общая приоритетность по программе – реальный сектор, инновации, молодежь, с/х
Субсидии
Специализированные
объекты
инфраструктуры
Не приоритетные
Займы,
гарантии
Консультации,
образование
Каждому уровню приоритета проектов соответствуют свои инструменты поддержки

Соисполнителями и участниками гос. программы по развитию МСП
реализовываются различные виды поддержки
Фонд поддержки малого
Гарантийный фонд
Краевой центр содействия
предпринимательству
Дальневосточное агентство
содействия инновациям
Виды
финансовой
поддержки
Займы
Гранты
Модернизация
Лизинг
Гарантии перед
банками-
партнерами
Присоединение к
электросетям
Выставки
Энергоэффектив-
ность
Гранты
инновационным
компаниям
Субсидии
инновационным
компаниям
Сертификация
ЗаемныесредстваФПП
Инвестиционный Микрозайм Юбилейный
Займ
начинающим
Социальный
3000-4000
До пяти лет
8,25%
150-1000
До года
8,25% или 10%
700-1000
До года
10%
300-700
До двух лет
8,25%
1000
До трех лет
4,13%
Источник: Государственная программа, анализ Национального института конкурентоспособности
Сумма,
тыс.
руб.
СрокСтавка

Численность занятых в области образования и науки Хабаровского
края ежегодно снижается
+10%
2011
18
5,1%
3,2%
4,4%
2010
17
5,2%
3,5%
2009
14
5,8%
4,0%
5,1%
2008
5,0%
13
4,0%
Динамика объема услуг в области образования и науки ХК,
2012
0,54
3,6%
4,5%
2011
0,56
2,3%
5,4%
2010
0,52
2,1%
5,4%
2009
0,52
2,5%
5,9%
2008
0,53
2,4%
6,5%
2011
0,3
2012
58,2 57,1
0,4
2010
59,6
0,3
0,3
0,3
2009
60,0
0,3
0,2
0,2
РФ
ДФО
ХК

Инвестиции в основной капитал организаций, оказывающих
образовательные услуги, снижались на протяжении четырех лет
Динамика инвестиций в основной капитал организаций,
оказывающих образовательные услуги* ХК, млрд. руб., % Динамика иностранных инвестиций, тыс. долл. США, %
2012
-25%
3,6%
3,8
1,8%
2011
6,1
1,7%
1,9%
10,6%
6,7%
8,9
2008
3,8
1,8%
6,0
1,9%
2,1%
2009
2,4%
2010
462464461459
657
2008
-8%
2012201120102009

Ежегодно ВУЗы Хабаровского края выпускают около 17 тыс.
выпускников
Хабаровск
Амуре
1. ГОУ ВПО «Комсомольский-на-
Амуре государственный
технический университет»
1. ГОУ ВПО «Тихоокеанский
государственный университет»
2. ГОУ ВПО «Дальневосточный
государственный гуманитарный
университет»
3. ФГБОУ ВПО «Хабаровская
государственная академия
экономики и права»
4. ГОУ ВПО «Дальневосточная
академия государственной
службы»
5. ГОУ ВПО «Дальневосточный
государственный университет
путей сообщения
Кол-во учащихся в образовательных
учреждениях Хабаровского края, тыс. чел.
Кол-во выпускников, тыс. чел.
89
27 22
89
2931 23
89 90
25
11
24
2008
14
2009
2318
2007 2011 2012 20132006
8
88
7
84
7 4
77
4
73
2010
СПОВПО НПО
5
8
2008 2009
6
8
17
2007
88
17
2006
88
17 19
2013
7
1718
2010 2012
6
3
6
2011
19
6
1
16
13
ВПО
СПО
НПО
Структурные подразделения ДВО РАН
Институт автоматики и процессов управления
Институт прикладной математики
Институт проблем морских технологий
Институт химии
Биолого–почвенный институт
Институт биологии моря им. А.В. Жирмунского
Институт экономических исследований
Институт комплексного анализа региональных проблем
Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина

В среднем на одну организацию Хабаровского края приходится
больше складских помещений, чем в среднем по ДФО и по РФ
103
362
559
562
589
1 037
1 148
1 629
1 684
1 794
Республика Саха (Якутия)
Магаданская область
Чукотский автономный округ
ДФО
Еврейская автономная область
Площадь собственных и арендованных складских
помещений в среднем на одну организацию, кв. метр Площадь складских помещений, тыс. кв. метров
123Республика Саха (Якутия)
3
24
19
Камчатский край 27
Приморский край 228
Амурская область 80
Чукотский автономный округ 31
Хабаровский край 195
Среднее по РФ
1019 кв. метров
27%
хх
3%
17%
3%
4%
31%
11%
4%
0,4%
Доля от ДФО

Наибольшими темпами в Хабаровском крае растут тарифы на ж/д и
авиационные перевозки
Страница  205 Источник: Росстат, анализ Национального института
1,44
1,37
1,301,21
1,11
1,48
1,38
1,301,20
1,10
2009 2010 20122011 6 мес.
2013
Российская Федерация
Дальневосточный федеральный округ
Индекс динамики тарифов на ж/д перевозки (базовый период – январь 2009), %
Индекс динамики тарифов на авиационные перевозки (базовый период – январь 2009), %
1,010,96
1,051,10
1,14
1,07
0,910,87
1,241,241,17
1,00
20112009
1,17
2010 6 мес.
2013
1,03
2012
1,221,23
1,111,07
1,21
1,11
1,010,97
1,12
1,11
1,00
1,12
2011
1,17
2012 6 мес.
2013
2010
1,00
2009
Индекс динамики тарифов на автомобильные перевозки (базовый период – январь 2009), %
Ж/Д
перевозки
Авиа
перевозки
Автомобильна
яперевозки

ПОЭЗ является крупнейшим инфраструктурным проектом для
обеспечения потребностей в транзите и отгрузке грузов, в т.ч.
минерально-сырьевых ресурсов, добываемых в Хабаровском крае
Статус
проекта
Описание
проекта
2008
Подача заявки на
федеральный конкурс
по отбору заявок на
создание ПОЭЗ
31.12.2009
Постановлением
Правительства РФ от
31.12.2009г № 1185
принято решение о
создании ПОЭЗ
«Советская Гавань»
30.01.2010
Подписано Соглашению
о создании ПОЭЗ
«Советская Гавань»
17.01.2011
Подписано
Дополнительное
соглашение к
Соглашению о создании
ПОЭЗ «Советская Гавань»
конец 2013
Планируется
окончание
подготовки
проекта
расширения
ПОЭЗ
декабрь 2012
Рассмотрение первых
заявок от компаний на
ведение деятельности
в ПОЭЗ
Площадь ОЭЗ составляет 290 га (с последующим
расширением до 450 га)
Формирование международного многопрофильного
портового центра, предполагает три направления:
 транспортно-логистический узел
 судоремонт
 переработка водных биоресурсов
50,0
25,0
0,5
2010 2025 2056
Прогноз оборота порта, млн. тонн
Источник: Проект создания ПОЭЗ «Советская гавань», РосОЭЗ, анализ Национального института конкурентоспособности

3.1. Количественный анализ инвестиционного климата
3.2. Качественный анализ инвестиционного климата

+29%
2011
132
2010
116
2009
72
2008
62
2007
48
2006
35
2005
28
Темп прироста инвестиций в основные фонды
Хабаровского края, %
+25%
2011
162
2010
125
2009
108
2008
92
2007
68
2006
51
2005
43
Темп прироста инвестиций в основные
фонды ДФО, %
13
61
16
30
37
21
13
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
29
1517
3432
20
27
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Динамика инвестиций в основные фонды на душу
населения Хабаровского края, тыс. руб.
Динамика инвестиций в основные фонды на
душу населения ДФО, тыс. руб.
Динамика инвестиций на душу населения Хабаровского края
превышает аналогичные показатели в среднем по ДФО

11%
6%
62%
4%
5%
12%
Инвестиции в основной капитал Хабаровского края по
видам экономической деятельности в 2011 г., %
14%
5%
48%
10%
3%
20%
Инвестиции в основной капитал ДФО по видам
экономической деятельности в 2011 г., %
Обрабатывающие производства
Прочее
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставлени
Производство и распределение газа,
электроэнергии и воды
58
-3
14
155
2005
-11
2006 2007 -7220102009
10
2008
36
-8
-8
39
-7
1317
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Темпы прироста иностранных инвестиций в экономику
Хабаровского края за последние годы показывают
разнонаправленные тенденции
Темп прироста иностранных инвестиций
Хабаровского края, % Темп прироста иностранных инвестиций ДФО, %

18
30
36 36
33
42
57 57
2009 2010 2011 2012
Импорт Экспорт
Структура внешнеторгового оборота
Хабаровского края, млрд. руб.
37%
18%
13%
6%
5%
4%
3%
14%
КНР Корея
Кипр Япония
Таиланд Германия
Шри-Ланка Другие
Внешнеторговые партнеры
Хабаровского края в 2012 г., %
Структура экспорта
Хабаровского края в 2011 г., %
26%
16%
13%
10%
9%
9%
5%
4%
8%
Лесоматериалы
Черные металлы
Нефтепродукты и топливо
Пиломатериалы
Услуги
Рыба и меропродукты
Драгметаллы
Химпром
Прочее
Источник: Министерство экономического развития ХК, 2012; ИЭИ ДВО РАН, 2011Страница  210
Благодаря продукции ЛПК, сбываемой в КНР, Хабаровский край
имеет положительное сальдо внешнеторгового баланса

Дальнейшее сокращение населения Хабаровского края может
привести экономику региона к потере трудового потенциала
55-59
65-69
70-74
Старше 75
80 00060 00040 00020 0000-20 000-40 000-60 000
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
60-64
Женщины
Мужчины
Половозрастная структура населения ХК, чел.
- 1,5
- 1,0
- 0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
20092008 2010 20112006 2007
Темп прироста численности населения, %
ДФО
746751743740762
730756748
20122011201020092008200720062005
Численность экономически активного
населения ХК, тыс. чел.
Миграционное сальдо Хабаровского края, чел.
-2 644
52
706
1 904
-1 408
20072006 201020092008
Естественный прирост населения Хабаровского края, чел.
155
-2 193-2 288
-1 466
-2 556
-3 743
-5 440
2012201120102009200820072006

По среднегодовому темпу прироста инвестиций за 7 лет
Хабаровский край находится на пятом месте среди регионов ДФО
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
CAGR05-11
ИнвестициивОФ,%
CAGR 05-11
ВРП на душу, %
Сахалинская областьМагаданская область
ДФО
Среднее значение
по ДФО
Соотношение среднегодовых темпов прироста инвестиций и ВРП в 2005-2011 гг.
объему инвестиций в ОФ на душу
населения

Хабаровский край уступает всем регионам ДФО как по
среднегодовому темпу прироста з/п, так и по среднегодовому
темпу прироста производительности труда
0
5
10
15
20
25
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
CAGR05-11
Среднемесячнаяз/п,%
CAGR 05-11
Производительность труда, %
ДФО
Среднее значение
по ДФО
средней заработной плате
Соотношение среднегодовых темпов прироста з/п и производительности труда в 2005-2011 гг.

С 2005 по 2010 год из Хабаровского края уехало немного жителей,
при этом суммарный естественный прирост находится на одном из
самых низких уровней в ДФО
55 000
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 5 000
Суммарныйестеств.приростнаселения05-10,чел.
Суммарный миграц. прирост насления 05-10, чел.
численности населения
Соотношение суммарного сальдо естественного и миграционного прироста за 2005-2010 гг.

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
10 100 1 000 10 000
Калининградская область
Кабардино-Балкарская Республика
Ивановская область
г.Санкт-Петербург
г.Москва
Ямало-Ненецкий авт.округ
Чукотский авт.округ
Чувашская Республика
Чеченская Республика
Челябинская область
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра
Ульяновская область
Удмуртская Республика
Тюменская область
Тульская областьТомская область
Тверская область
Тамбовская область
Ставропольский край
Смоленская областьСвердловская область
Саратовская область
Самарская областьРязанская область
Ростовская область
Республика Хакасия
Республика Татарстан
Республика Северная Осетия - Алания
Республика Мордовия
Республика Марий Эл
Республика Коми
Республика Карелия
Республика Калмыкия
Республика Ингушетия
Республика Дагестан
Республика Башкортостан
Республика Алтай
Республика Адыгея
Псковская область
Пермский край
Пензенская область
Орловская область Оренбургская область
Омская область
Новосибирская область
Новгородская область Нижегородская область
Ненецкий авт.округ
Мурманская область
ВРП на душу, тыс. руб.
Липецкая область
Ленинградская область
Курская область
Курганская область
Красноярский край
Краснодарский край
Костромская область
Кировская область
ДоляинвестицийвВРП
Ярославская область
Кемеровская область
Московская область
Карачаево-Черкесская Республика
Калужская область
Воронежская область
Вологодская область
Волгоградская областьВладимирская область
Брянская область
Белгородская область
Астраханская область
Архангельская область
Алтайский край
ХК +25%ХК -25%
Соседние с Хабаровским краем регионы демонстрируют лучшие
инвестиционные показатели

Эксперты в большинстве случаев не могут дать однозначной
оценки динамике развития инвестиционной среды ХК
Страница  217 Источник: данные экспертных интервью, анализ Национального института конкурентоспособности
13%
27%
37%
15%
8%
Инвестиционная привлекательность ХК,
кол-во ответов
Высокая
Выше среднего
Средняя
Ниже среднего
Низкая
13%
27%
10%
38%
12%
Динамика изменения инвестиционной среды в ХК,
Благоприятная
Стабильная
Неблагоприятная
Неочевидная
Затруднились оценить

Эксперты считают, что развитие ХК сдерживают, в основном,
кадровый голод и низкая пропускная способность ж/д сети
42
31
24
22 22
16
11
16
20
25
Дефицит
кадров
Проускная
способность
ж/д
Малый
объем
рынка
Низкая
платеже-
способность
Географическая
удаленность
Износ
ОФ
Инновационный
потенциал
Сырьевая база
(цвет. мет.)
Близость
к АТР
Диверсифи-
цированная
экономика
Факторы (hard) инвестиционного развития Хабаровского края, кол-во ответов
Источник: данные экспертных интервью, анализ Национального института конкурентоспособности
НеблагоприятныеБлагоприятные

Эксперты отмечают, что только приоритетная федеральная
поддержка позволит нарастить инвестиционный потенциал ХК
40
22
18 18
12
17 18
36
Низкая
инвест.
активность
местного
бизнеса
Сложная
история
ПЗИ
Недо-
маркетированность
товаров
Конкурентное
давление
(регионы-соседи и
КНР)
Репутация
"богатого"
региона
Динамика эконом.
развития
Культурная
близость с Кореей,
Японией
Приоритетная гос.
поддержка
Факторы (soft) инвестиционного развития Хабаровского края, кол-во ответов
НеблагоприятныеБлагоприятные

Эксперты выделили несколько мегапроектов, которые могут стать
стратегическими драйверами экономики ХК
30%
22%14%
11%
10%
8%
5%
Наиболее инвестиционно перспективные отрасли,
Транспортно-логистический комплекс
АПК и пищевая индустрия
Рыбное хоз-во
Горное дело
Девелопмент
ЛПК
Тяжелое машиностроение
6
11
15
17
22
26
ЦБК
Освоение шельфа
Индустриальный парк высоких
технологий
Мегамолл на о. Б.
Уссурийский
Логистический хаб в
Хабаровском районе
Мост на о. Сахалин
Идеи проектов-драйверов ХК,

Инвестиционные возможности края освещаются преимущественно
РИА «Новостями» и региональными изданиями в контексте с
другими регионами ДФО
ТОП-20 деловых СМИ по кол-ву публикаций, 2008-
2013 гг.
5
5
6
8
8
8
9
9
10
11
12
12
18
20
22
22
23
38
41
57
РосБизнесКонсалтинг
Kapital-rus.ru
Investrf.com
Российская газета
Bujet.ru
Advis.ru
Baikal24.ru
27region.ru
Дальневосточный капитал
Dv-brand.ru
Золотой Рог
REGNUM
Коммерсантъ - Дальний Восток
PrimaMedia
Приамурские ведомости
Adm.khv.ru
РИА "Новости" - Дальний Восток
Тихоокеанская звезда
Восток-Медиа
РИА "Новости"
Динамика кол-ва публикаций деловых СМИ,
2008-2013 гг.
97
135
157
64
21
60
201320122011201020092008
413836
85
9
25
4348
2832
42
10
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь
Сезонность публикаций деловых, 2008-2012 гг.
Округа РФ по кол-ву публикаций, 2008-2013 гг.
3%
3%
3%
43%
48%
Прочие
СЗФО
СФО
ЦФО
ДФО
Регионы РФ по кол-ву публикаций, 2008-2013 гг.
7%
2%
3%
21%
25%
42%
Прочие
Санкт-Петербург
Москва
Источник: контент-анализ упоминаний Хабаровского края в инвестиционной повестке за январь 2008 г.—
июль 2013 г., анализ Национального института конкурентоспособности

Наибольшая доля публикаций посвящена характеристике общей
инвестиционной ситуации в регионе и привлечению иностранных
инвестиций из стран АТР
Отрасли и сферы по кол-ву публикаций в деловых
СМИ, 2008-2013 гг.
4%
9%
9%
12%
1%
2%
2%
4%
5%
7%
20%
26%
Финансы
Большой Уссурийский
АПК
Туризм
ПОЭЗ
Услуги населению
Транспорт и логистика
Горнодобывающая
ЛПК
ТЭК
Иностранные инвест.
Общяя инвест.
ситуация в регионе
13%
17%
25%
25%
7%
75%
33%
4% 2%
20%
12% 85%
67%
26%
100%
I пол. 2013
2012 63% 4%
2011 40% 17%
2010 4%
2009
2008 50% 13%
КНР
Япония
Сингапур
Малайзия
Греция
Европа
ФРГ
Прочие
Страны-источники иностранных инвестиций по
кол-ву публикаций, 2008-2013 гг.

Хабаровский край в СМИ представлен как регион привлекательный
для иностранных инвесторов в сфере добычи полезных
ископаемых, а также в транспорте, ТЭК, ЛПК и сфере услуг
Тональность публикаций деловых СМИ,
2012-2013 гг., %
Тональность публикаций деловых СМИ по отраслям и
сферам, 2012-2013 гг.
2
2
2
3
3
40
20
Услуги
населению
МСП
Финансы
ПОЭЗ
Образование
Машиностроение 3
АПК 6
Большой
Уссурийский
10
Туризм 16
ЛПК 19
ТЭК 20
Транспорт и
логистика
21
Горнодобывающая
Иностранные
инвестиции
50
Негативные
Нейтральные
Положительные
29%
5%
66%
Тональность публикаций деловых СМИ по месяцам,
2012-2013 гг.
9
Фев12
13
Янв12
1
16
Июл13
4
6 5
11
4
Май12
7
21
Июн12
Июл12
3
Мар12
Апр12
27
Дек12
Янв13
Мар13
Апр13
14
25
Июн13
Фев13
Май13
12
Нояб12
15
Окт12
7
Сен12
32
Авг12

Ключевые ньюсмейкеры, формирующие инвестиционный имидж
края: Правительство РФ, губернатор и ведущие компании-
инвесторы: Газпром, ТТК, Полиметалл, СУЭК
Компании—ключевые инвесторы по упоминаемости в
публикациях, 2008-2013 гг.
1
1
7
35
ТТК
9
СУЭК
Газпром
1
7
3
2
3
2
3
МТС
Комсомольский НПЗ
Оловянная рудная компания
4
4ФКП Аэропорты Приамурья
КНААПО 3
ДРСК
АСИ
Черкизово 5
4
ВЭБ 5
Римбунан Хиджау 5
РЖД 5
Балтика 5
Exxon 7
Сбербанк России 7
Амурский суд. завод
Хабаровский НПЗ
ФСК ЕЭС
Амурский каб. завод
Евразийский банк
Дальэнергомаш
Бизнес-Маркетинг
1
1
2
20122009
2010
2008 2011
2013
Ключевые ньюсмейкеры в публикациях деловых СМИ,
2008-2013 гг.
9
9
11
11
12
12
12
13
13
14
17
21
26
26
31
39
51
51
146
168
Шпорт В.И.
ВЭБ
Газпром
Правительство РФ
Банк "Приморье"
Роснадзор
Минобороны РФ
Сбербанк России
Минфин РФ
Роснефть
Sumitomo Group
Медведев Д.А.
The Korean Gas Corporation
СУЭК
Минэкономразвития РФ
Миллер А.Б.
ГД ФС РФ
Путин В.В.
Минрегион РФ
Минприроды РФ

Плановые показатели СЭР Хабаровского края ориентируют на
обеспечение высоких душевых доходов и достойного уровня жизни
Прогноз динамики ВРП и инвестиций в основной
капитал до 2025 года, % (базовый год—2007)
538
329
199130100
231
100
109 150
355
257
195
147113
100
190
156127104
100
Инновационный
сценарий
Инерционный
сценарий
Прогноз динамики ВРП и инвестиций в основной
капитал до 2025 года, % (базовый год—2007)
445365297234
832
541
352
234
2007 202520202015
Инерционный сценацрий
Инновационный сценарий
Прогноз динамики ВРП, млрд. руб.
Прогноз динамики инвестиций в основной
капитал, млн. руб.
14110780
55
295
180
109
55
2020 202520152007
Прогноз динамики импорта, млрд. долл. США
1,8
2,0
1,1
2007
1,6
2,2
2015
1,1
2,0
2025
2,5
2020
Прогноз динамики экспорта, млрд. долл. США
4,0
2025
14,0
6,9
9,4
2007 2015
5,7
4,0
2020
4,6
9,2
Источник: Стратегия социально-экономического развития Хабаровского края до 2025 года, анализ Национального
2007
Инвестиции
ВРП
2010 2015 2020 20252007 2010 2015 2020 2025

Стратегия СЭР содержит два сценария, инерционный и
инновационный, причем инновационный менее рисковый
Главной целью Стратегии СЭР Хабаровского края на период
до 2025 года является формирование такой
территориальной соц.-экономич. системы, которая
обеспечивала бы высокий жизненный уровень и качество
жизни населения для реализации геополитич. задачи
закрепления населения на Дальнем Востоке на основе
формирования и развития высоко конкурентной экономики
при соблюдении соответствующих экологич. ограничений
Ключевые политики:
 Экономическая: привлекательность края для жизни
 Социальная: повышение эффективности энергетич. и
транспорт. инфраструктур, привлечение инвестиций
 Внешнеэкономическая: включение региона в систему
мирохозяйственных связей
 Экологическая: обеспечение экологич. безопасности
 Пространственная: оптимизация террит. организации
экономики края
 Усиление транспортно-транзитных функций и рост
сырьевой специализации хозяйственного комплекса края
 Низкие темпы роста ВРП и уровня жизни населения
 Массовое использование технологических инноваций
 Управленческие и социальные инновации – норма ведения
бизнеса и общественного поведения населения
Неустойчивость конъюнктуры
внешних рынков
Неустойчивость позиции РФ на
ключ. сырьевых рынках АТР
Ограниченная возможность
влияния Правительства ХК на
инвест. процессы
Высокие геополитические риски
Нестабильная тарифная
политика РФ
Реализация конкурентных
проектов в сфере транспорта
соседними странами
Снижение значимости ХК в
пространств. развитии РФ
Усиление технологического
отставания ХК
Усиливающийся дефицит
трудовых ресурсов
Низкий уровень развития
городской среды
Усиление территориальных
диспропорций в экономике ХК
Внешние риски Внутренние риски
Технологическое отставание
производственного аппарата
Низкая инвестиционная
привлекательность
Низкий уровень научной
деятельности
Недостаточное развитие
инновационной инфрастр.
Нарастающий дефицит
кадров
Недостаточно эффективная
система подготовки кадров
Низкая доля инновационно -
активных предприятий
Конкурентное давление
российских и зарубежных
производителей
Основные риски
Источник: Стратегия социально-экономического развития Хабаровского края до 2025 года, анализ Национального
Инерционный сценарий развития ХК. Признаки: Инновационный сценарий развития ХК. Признаки:
Высокая вероятность
Низкая вероятность

Законодательная база ХК в сфере инвестиционной политики
акцентирована на работе по сопровождению инвест. проектов
Определение политики и
программ по ее реализации
Работа с институциональными
единицами
Работа с конкретными
проектами
Закон Хабаровского края от 23.11.2011
№ 130 «О государственной
инвестиционной политике в
Хабаровском крае»
Положение об инвестиционном
совете при Правительстве
Хабаровского края утвержденное
постановлением Правительства
Хабаровского края от 19.04.2011 №
115-пр.
Положение о сопровождении
крупных инвестиционных проектов,
реализуемых и планируемых к
реализации на территории
Хабаровского края, утвержденное
постановлением Правительства
408-пр
Источник: Министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края, анализ Национального
 Предоставление налоговых льгот;
субсидий; гос. гарантий и т.д.
 Рассмотрение и отбор
инвестиционных проектов с целью
признания их приоритетными
инвестиционными проектами
 Участие края в ГЧП
 Участие ОИВ края в развитии ОЭЗ
 Формирование и реализация
инвестиционной политики
 Координация ОИВ ХК по
привлечению инвестиций и
стимулированию инвестиционной
деятельности на территории края, в
том числе путем отбора
инвестиционных проектов для
предоставления краевой
государственной поддержки
инвестиционной деятельности
 Сопровождение инвест. проекта осуществляет
куратор инвест. проекта, которым назначается
руководитель структурного подразделения
ОИВ ХК, отвечающего за реализацию инвест.
пол. в соответст. отрасли
 Куратор оказывает организ.-методич.,
информ.-консультац. и иную поддержку
инвесторам (инициаторам) инвест. проектов,
способствует разрешению возникающих
вопросов
 Министерство не реже 1 раза в 6 мес.
представляет инвест. совету сводную
информацию по сопровождению инвест.
проектов
 Нормы Закона не соответствуют всем
требованиям Стандарта Агентства
стратегических инициатив
 Недостаточная проработанность
регламента процессов, связанных с
сопровождением инвестиционных
проектов
НПАОсновныеположенияРазрывы

Нормативно-правовые акты в области регулирования
инвестиционных процессов не учитывают все требования
стандарта АСИ
единицами
проектами
Постановление Правительства
348-пр «Об утверждении Положения
об инвестиционном уполномоченном
в Хабаровском крае»
Постановление Правительства
Хабаровского края от 22.03.2012 N 69-
пр (ред. от 03.06.2013) «Об
утверждении Порядка рассмотрения и
отбора инвестиционных проектов в
целях признания их приоритетными
инвестиционными проектами
Хабаровского края»
НПА
Осн.положения
 Осуществление взаимодействия с
инвестиц. уполномоченным в ДФО
 Соблюдение требований
законодательства, прав и законных
интересов инвесторов
 Оказание в соответствии с действующим
законодательством содействия
инвесторам при решении вопросов,
связанных с реализацией инвест.
проектов
 Выявление факторов, препятствующих
развитию инвестиционной деятельности
на территории края, и выработка
предложений по их устранению
 Рассмотрение и отбор инвест.
проектов осуществляется инвест.
советом при Правительстве ХК
 Субъектами инвест. деятельности,
претендующими на рассмотрение и
отбор инвест. проектов, могут
выступать любые юридические лица
или индивидуальные
предприниматели, отвечающие
требованиям статьи 8 Закона N 130
Финансовая
поддержка
Закон Хабаровского края от 10.11.2005
№308 «О региональных налогах и
налоговых льготах Хабаровского
края»
 Установление ставок налогов,
налоговых льгот и оснований для их
использования отдельным
категориям налогоплательщиков,
порядок и сроки уплаты налога и
авансовых платежей по налогу
Разрывы

В ХК разработана качественная нормативно-правовая база по
поддержке МСП, однако есть проблемы с реализацией политики в
этой сфере
Финансовая
поддержка
единицами
Работа с устранением
барьеров
Закон Хабаровского края от
29.05.2013 № 284 «О развитии
малого и среднего
предпринимательства в
Хабаровском крае»
Постановление Губернатора
Хабаровского края от 16.09.2011
N 87 «О совете по
предпринимательству при
Губернаторе Хабаровского края»
Постановление Губернатора
Хабаровского края от 27.06.2006
№130 «О межведомственном
совете при Правительстве
Хабаровского края по устранению
барьеров в развитии
предпринимательства»
Порядок принятия решения
об изменении сроков уплаты
налога на прибыль
организаций по налоговой
ставке, установленной для
зачисления указанного
налога утвержденный
постановлением
Правительства края от
29.02.2012 № 33-пр.
 Основные цели развития МСП,
их принципы и критерии
достижения целей, обесп.
благоприят. условий
 Полномочия Правительства
края по вопросам развития
субъектов МСП
 Осуществление мониторинга
состояния МСП
 Описание координационных и
совещательных органов
 Описание форм, условий и
порядка поддержки МСП,
пропаганды и популяризации
предпринимат. деятельности
 Координационный орган,
образованный для обеспечения
практического взаимодействия
ОИВ ХК и широкого круга
предпринимателей и выработки
предложений по основным
направлениям экономич.
политики
 Совет формируется из
представителей союзов,
объединений, ассоциаций и
общественных организаций
предпринимателей,
представителей органов
исполнительной власти края
 Коллегиальный совещательный
орган, созданный для выработки
предложений по преодолению
неблагоприятных условий в
развитии предпринимательства,
пресечению незаконных действий
должностных лиц,
ограничивающих
предпринимательскую
деятельность, содействия
развитию предпринимательства в
крае и форм частно-
государственного партнерства
 Правила принятия
Министерством
экономического развития
и внешних связей
решения об изменении
сроков уплаты налога на
прибыль организаций по
налоговой ставке,
установленной для
зачисления указанного
налога в краевой бюджет,
и региональных налогов в
форме инвестиционного
налогового кредита
 Не определена частота
заседаний межведомственного
совета
НПАОсн.положенияРазрывы

В регионе ведется активная работа по наработке законодательной
базы по поддержке инновационной деятельности
Проект Закона «О государственной
поддержке инновационной
деятельности в Хабаровском крае»
Постановление Правительства Хабаровского
края от 30.01.2012 N 15-пр «О
межведомственной комиссии по
комплексному оцениванию
инновационных программ и проектов при
Правительстве Хабаровского края»
Источник: Главное управление модернизации и стратегических инициатив Хабаровского края, анализ
Национального института конкурентоспособности
 Основные цели, задачи и принципы
краевой государственной поддержки
 Полномочия органов государственной
власти края в области краевой гос.
поддержки
 Условия предоставления краевой гос.
поддержки субъектам инновационной
деятельности и организациям, входящим в
инновационную инфраструктуру
 Формы краевой гос. поддержки субъектов
инновационной деятельности и
организаций, входящих в инновационную
инфраструктуру
 Коллегиальный совещат. орган по
обеспеч. эффектив. взаимод-я и
координации деятельности ОИВ ХК,
ОМСУ, а также научных и др.
субъектов инновац. деят-ти,
осуществляющих деятельность на
территории края, по вопросам
модернизации и инновац. развития
 Подготовка предложений по
направлениям краевой гос. инновац.
политики, по определению
приоритетных направлений развития
инновац. деят-ти, по
совершенствованию НПА края и т.д.
 Коллегиальный орган, созданный для
проведения независимой экспертизы
инновационных программ и проектов
 Комиссия готовит для рассмотрения на
координационном совете по модернизации
и инновац. развитию при Губернаторе ХК
рекомендации о включении юр.лиц,
осуществляющих инновационную
деятельность, в реестр инновационно-
активных организаций края; о
предоставлении гос.поддержки юр.лицам,
осуществляющим инновационную
деятельность, для реализации инновац.
проектов и программ модернизации
Постановление Губернатора Хабаровского
края от 24.12.2011 N 130 «О
координационном совете по модернизации
и инновационному развитию при
Губернаторе Хабаровского края»
 Не определена периодичность
заседаний Координационного совета
НПАОсн.положения
единицами
проектами
Разрывы

Поиск и/или
сопровождение инвесторов
 В части координации
инвестиционной политики,
нормотворчества, развития
институциональной среды
Ответственность за реализацию инвестиционной политики ХК
распределена по разным ведомствам ОИВ ХК
Продвижение
инвестиционных
возможностей региона
Обеспечение
благоприятной
инвестиционной среды
Некоторые ключевые зоны ответственности
Пресс-служба
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия
 В части координации отраслевых
инвестиционных проектов и содействия
подшефным предприятиям в проектном
финансировании
 В части привлечения ресурсов в
модернизационные проекты
Министерство финансов
 В части экспертизы и финансирования
 В части создания благоприятного
инвестиционного имиджа края
 В части создания предпосылок для
привлечения инвестиций в АПК
Министерство экономического
развития и внешних связей
Главное управление модернизации и
стратегических инициатив
Министерство промышленности и
транспорта
Министерство имущества
 В части распоряжения гос.
собственностью и земельным фондом
Комитет по развитию ТЭК
 В части координации инвестиционных
программ и планов энергетических и
сетевых компаний
Министерство строительства
 В части формирования КАИП
Развитие инфраструктуры
инвестиций и инноваций

 В части содействия реализации
проекта по созданию ПОЭЗ
 В части аналитического обеспечения
инвестиционного планирования
 В части содействия устойчивому
функционированию РИС
Корпорация развития ДАСИАгентство регионального развития
Центр поддержки и развития
экспорта
 В части консультационной поддержки и
содействия в доступе к финансовым
ресурсам
Агентство по привлечению
иностранных инвестиций*
 В части организационного обеспечения
деятельности инвесторов
Комплексным целевым развитием инвестиционной
инфраструктуры на данный момент занимается только один агент
Правительства ХК—ДАСИ
* Статус уточняется

 В части выработки экономической
стратегии края
 В части создания условий для
масштабирования местного бизнеса
 В части снятия ограничений и барьеров в
работе иностранных инвесторов
Экономический совет при
Губернаторе ХК
Консультативный совет по
иностранным инвестициям при
Губернаторе ХК*
Совет по предпринимательству при
Губернаторе ХК
Внешнеэкономический совет при
Правительстве ХК
 В части создания условий для
активизации деятельности
иностранных инвесторов
Инвестиционный совет при
Правительстве ХК
 В части координации инвестиционной
политики края, отбора приоритетных
Общественные советы по экономическим и инвестиционным
вопросам, действующие в ХК, в основном занимаются
совершенствование НПА и решение частных проблем
Межведомственный совет при
Правительстве ХК по устранению
барьеров в предпринимательстве
 В части создания благоприятного
предпринимательского климата и
запускаГЧП-проектов
Общественно-консультативный совет
при УФАС по ХК
 В части создания благоприятных условий
для конкурентной деятельности
экономических агентов
* Статус уточняется

~75%
проектов
~24%
проектов
~1%
проектов
Порядка 75% всех запланированных в ХК инвестиционных проектов
находится стоимостном интервале до 1 миллиарда рублей
Страница  236Страница  236 Источник: Реестр инвестиционных проектов (предложений) и Инвестиционные предложения
Министерства экономического развития и внешних связей Хабаровского края; Перечень проектов ФСО на
01.04.2013 г.; Распоряжение Губернатора края от 23.10.2007 г. № 590-р
Распределение числа проектов по стоимости,
шт.
33
13
1718
25
53
73
89
107
40
63
до 50 50-
100
100-
250
250-
500
100 000
и более
25 000-
50 000
50 000-
100 000
10 000-
25 000
5 000-
10 000
2 500-
5 000
500-
1 000
1 000-
2 500
Распределение количества
проектов по отраслям, %
Интервал*, млн. рублей
Примечание: * включена нижняя граница
12%
12%
5%
4%
4%
2%
2%
18%
31%
1%
1%
2%
2%
3%
2%
Образование и наука
Туризм
Торговля
ТЭК
Социальные услуги и ЖКХ
Прочее
Транспорт
Химпром
Машиностроение
АПК
ЛПК
Добыча ископаемых

более 50
от 21 до 50
от 11 до 20
10 и менее
Количество проектов, шт.
Страница  237 Источник: материалы Министерства экономического развития и внешних связей Хабаровского края,
Анализ Национального института конкурентоспособности
Около 40% всех проектов сконцентрированы в городских округах
Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре
Городской округ "Город Хабаровск"
165 проектов
94 проекта
39
19
22
32
24
23
19
19
17
9
16
15
13
6
12
7
9
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре"
 Территория для 32 проектов не определена
 На межрайонные территории приходится 19
проектов
 Всего рассмотрено 611 проектов
Распределение инвестпроектов по
муниципальным районам Хабаровского
края

более 150
от 51 до 150
от 11 до 50
10 и менее
Ожидаемые инвестиции,
млрд. руб.
Страница  238 Источник: материалы Министерства экономического развития и внешних связей Хабаровского края,
Анализ Национального института конкурентоспособности
Около 32% ожидаемых инвестиций приходится на межрайонные
территории, а для 9% — территория не определена
261 млрд. руб.
174 млрд. руб.
34
3
15
180
114
23
13
62
16
7
4
23
10
2
13
26
2
 Территория для привлечения 144 млрд. рублей в
виде инвестпроектов не определена
 На межрайонные территории* приходится 534
млрд. рублей ожидаемых инвестиций
 Всего* рассмотрено проектов на сумму 1,7 трлн.
рублей
Распределение объемов ожидаемых
инвестиций* по муниципальным
районам Хабаровского края
* За исключением
Стратегической программы
развития БАМ на перспективу
до 2020 года (стоимостью 1,48
трлн. руб.)

Страница  239 Источник: Росстат, Анализ Национального института конкурентоспособности
более 60
от 31 до 60
от 11 до 30
10 и менее
Численность населения, тыс. чел.
594 тыс. чел.
258 тыс. чел.
88
29
32
42
36
18
44
63
31
7
22
26
17
2
5
2
23
Распределение населения по
муниципальным районам Хабаровского
края
Более 60% всего населения ХК сконцентрировано в городских
округах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре
 Территория для 30 проектов не определена
 На межрайонные территории приходится 19
проектов
 Всего рассмотрено 593 проекта

более 100
от 51 до 100
от 31 до 50
30 и менее
Бюджетная обеспеченность,
тыс. руб. на человека
Наибольшие расходы бюджета на душу населения приходятся на
северный муниципальные районы Хабаровского края
* Расходы муниципального
бюджета на одного человека,
данные на 2012 год
26 тыс. руб. на чел.
27 тыс. руб. на чел.
24
56
40
44
46
79
37
26
64
100
43
46
39
179
87
205
32
Бюджетная обеспеченность*
муниципальных районов Хабаровского
края

Универсальные
показатели
Показатели
Показатели, обусловленные
спецификой региона
 ВРП на душу населения
 Индексы пром. производства
 Бюджетная обеспеченность
Показатели для сравнения
Примеры показателей
 Наличие эффективного института
 Динамика ПЗИ
 Уровень развития инновационно-
инвестиционной инфраструктуры
 Производительность труда
 Износ ОФ
 Инвестиции в ОК на душу населения
Территории и регионы для сравнения с Хабаровским краем
 Другие страны-лидеры
 Россия (средний показатель)
 Лучшие российские регионы
 Лучшие российские регионы
 ДФО (средний показатель)
 Российские регионы со схожими
условиями для инвестирования
 Российские регионы-лидеры в
привлечении инвестиций
Включают показатели, которые
традиционно используются для
межрегионального бенчмаркинга
Включают как показатели
эффективности, так и показатели,
обусловливающие эффективность
Включают показатели, которые
связаны с инвестиционными
процессами
Исследование лучшей практики осуществляется по 3-м группам
показателей: ХК сравнивается с передовыми территориями
Страница  242 Источник: методология Национального института конкурентоспособности

1. Анализ международного опыта
2. Анализ российского опыта

1. Северный Рейн-Вестфалия
(Германия)
2. Каталония (Испания)
3. Мадрид (Испания)
4. Шотландия (Великобритания)
5. Фландерс (Бельгия)
6. Валлония (Бельгия)
7. Брабант (Нидерланды)
8. Бретань (Франция)
9. Иль-де-Франс (Франция)
10. Малопольский регион (Польша)
1. Копенгаген (Дания)
2. Утрехт (Нидерланды)
3. Северная Ирландия
(Великобритания)
4. Стокгольм (Швеция)
5. Провинция Кайнуу (Фнляндия)
6. Долина Темзы (Великобритания)
7. Валь де Марн (Франция)
8. Помурье (Словения)
9. Остров Ман (Великобритания)
10. Провиниця Буш-дю-Ронь
(Франция)
1. Сингапур (Сингапур)
2. Мельбурн (Автстралия)
3. Гон-Конг (Китай)
4. Бризбен (Австралия)
5. Сидней (Австралия)
6. Пусан (Корея)
7. Аукланд (Новая Зеландия)
8. Перт (Автралия)
9. Гуаньчжоу (Китай)
10.Ченгду (Китай)
Рассмотрены в презентации
Для анализа выбраны некоторые европейские и азиатские
территории, занимающие топ-позиции в FDI-Intelligence
Страница  244 Источник: Отчет «Европейские города будущего, 2012», fdIntelligence.com, отчет «Азиатские города
будущего 2011-2012», Анализ Национального института конкурентоспособности
Топ-10 крупных регионов Европы
по качеству ПЗИ
Топ-10 малых регионов Европы по
качеству ПЗИ Топ-10 городов Азии по качеству ПЗИ
Рейтинги, использованные для отбора территорий

Управленческий
Макроэкономический
Инфраструктурный
Льготы
Рейтинги
Якорные инвесторы
Геополитические
Кластеры
Северный Рейн—
Вестфалия
Малопольский
регион
Пусан
(Южная Корея)
Помурье
(Словения)
Западная
Австралия
Регионы с наилучшим инвестиционным климатом акцентируют
свою политику на управленческом и инфраструктурных аспектах
Благоприятно
Неблагоприятно
Страница  245 Источник: Анализ Национального института конкурентоспособности
Хэйлунцзян
и Цзилинь

1. Последовательность развития отраслей экономики региона: 1) ключевые традиционные,
2) поддерживающие традиционные, 3) новые инновационные
2. Наличие в регионе выделенной организации развития и сотрудничества, обладающей
подготовленными инвестиционными площадками и инструментами активного поиска инвесторов
3. Обязательные элементы системы поддержки инвестиций: налоговые преференции и наличие
источников со-финансирования (национальных и региональных)
4. Наличие доступа к финансированию международных и национальных институтов развития
5. Фокус на продвижении региона на внешних рынках и привлечения компаний, ориентированных на
работу за пределами региона
6. Инфраструктурная обеспеченность (в первую очередь транспортная) и факторы качества жизни (жилье,
климат, социальная сфера)
Результаты анализа лучшей практики: каждый регион
придерживается уникальной инвестиционной политики
Страница  246 Источник: данные исследований ИТМБ

Практика содействия в реализации инвестиционных проектах персонализирована, система
управления инвестиционными процессами на этапе становления
Растущие ВРП, промышленное производство и другое
Стратегическое расположение как столичного региона на Дальнем Востоке, но удаленного от
наиболее развитых в индустриальном отношении районов страны
Наличие инновационной и инвестиционной инфраструктуры
Авиационно-судостроительный кластер, ПОЭЗ в процессе формирования
Ряд налоговых льгот (приоритетные инвестиционные проекты), поддержка МСП и др.
Отсутствие сильных кредитных и инвестиционных рейтингов от FITCH, РА «Эксперт»,
Сбербанка
Якорные инвесторы – госкорпорации (ОАК, ОСК)
Льготы
Рейтинги
Кластеры, зоны
Хабаровский край характеризуется средними показателями по
большинству факторов инвестиционной привлекательности,
использованными в анализе лучшей практики
Факторы инвестиционной привлекательности
Благоприятно
Неблагоприятно

1.1. Северный Рейн-Вестфалия (Германия)
1.2. Малопольский регион (Польша)
1.3. Пусан (Южная Корея)
1.4. Помурье (Словения)
1.5. Западная Австралия
1.6. Провинции Хэйлунцзян и Цзилинь (Китай)

 Население: 17,8 млн (22%)
 Площадь: 34 тыс.кв.км (9,5%)
 GDP: 21 of German GDP (543 млрд.
евро)
 GDP per capita: 30 421 евро
 Уровень безработицы: 8,2%
 FDI: 185 млрд. евро
 Исторически индустриальный регион Европы: уголь, чугун, сталь
 Туристический регион: большое количество исторических памятников
и достопримечательностей (Кельнский собор, дворец Августусбург),
индустриальных музеев (бывшие шахты), художественных выставок
(крупнейших в Германии).
 4 города в списке ЮНЕСКО
 Один из самых густонаселенных регионов Европы(523 чел. на кв.км)
 Стратегически важные отрасли для развития: химическая
промышленность, машины и оборудование, промышленные
технологии и материалы, инновации
 Крупные города: Кельн, Дюссельдорф, Эсен, Мюнстер, Дортмунд
 2 международных и 4 региональных аэропорта, одна из самых
плотных дорожных сетей в мире
Case study — Северный Рейн: пример успешного развития
старопромышленного региона
Краткое описание
Источник: данные исследований ИТМБ

 Создание экономической инфраструктуры (транспорт, коммуникации, платформы для взаимодействия)
 Применение стратегии кластеров
 Создание специализированных платформ:
• обеспечивающих информационную поддержку компаний,
• позволяющих найти и связаться с потенциальными партнерами по бизнесу,
• дающих возможность узнать актуальную и точную информацию о состоянии развития кластеров
 Создание на базе учебных центров инновационных технологий и их внедрение
 Уровень жизни ниже среднего
 Зависимость от сталелитейной и угледобывающей
 Пагубные последствия экономического кризиса
 Репутация региона как «Сточной канавы Европы»
 Плохая экология
Было
Стало
 Высочайший уровень экономического развития – 1
место в Германии по размеру ВРП, входит в топ-20
мировых лидеров по ВВП
 Самый популярный среди инвесторов регион в
Германии
 Диверсифицированная экономика
 Самая плотная научно-исследовательская сеть в
Европе
 Высококвалифицированная рабочая сила
 Высокий уровень жизни
Принятые меры
Благодаря грамотной инвестиционной стратегии Северный
Рейн превратился в один из передовых регионов Германии

56,5
39,2
18
13,9
9,2 7,8 7 6 5,6 3,9 3,3
Люксембург Нидерланды Франция США UK Швейцария Испания Япония Италия Австрия Финляндия
Страны-инвесторы, млрд. евро, 2011
46,7
40,8
39,5
33
30,4
26,2
24,2
12,9
8,3
Химия
Производство и обрабока металлов
Продукты питания, напитки
Автомобилестроение
Изделия из металла
Электроника, электротехника
Резина, пластик
Бумага, картон
Реализация, млрд. евро, 2010
Сегодня Северный Рейн имеет самый большой в Германии
объем привлеченных инвестиций — 185 млрд. евро

Почти 150 миллионов человек живут в радиусе 500 километров от столицы региона.
Это составляет треть всех потребителей и 45 процентов покупательной способности
стран Европейского Союза.
Высокие макроэкономические показатели
Финансовая поддержка ЕС по программе развития регионаМакроэкономический
30 из 100 самых крупных немецких компаний имеют свой головной офис в земле
Северный Рейн – ВестфалияЯкорные инвесторы
Рейтинг инвестиционной привлекательности FDI Intelligence
Стабильные рейтинги Северный Рейн – Вестфалия долгогсрочный «АА-» и
краткосрочный «А-1+» Standard & Poor's
Рейтинги
Общее налоговое законодательство в ГерманииЛьготы
Развитая транспортная инфраструктураИнфраструктурный
Диверсифицированная экономика региона: химическая промышленность, туризм,
водные технологии, машины и оборудование, дизайн, промышленные технологии и
материалы, а также горное дело
Кластеры
Цель государственной власти Северного Рейна – Вестфалии – сделать регион номером
один в сфере инновацийУправленческий
Высокая важность
Низкая важность
Источник: Анализ Национального института конкурентоспособностиСтраница  252
Ключевые факторы привлекательности региона Северный
Рейн — Вестфалия

 Создание транспортной инфраструктуры, коммуникаций в регионе
 Создание региональных организаций по стимулированию экономического развития
 Создание бесплатного банка данных по коммерческим и промысловым площадям с
информацией об объеме, типе производственной площади, месторасположении и
транспортном сообщении
 Предоставление консультаций, обучение и продвижение на местах
 Создание специализированных платформ:
обеспечивающих информационную поддержку компаний,
позволяющих найти и связаться с потенциальными партнерами по бизнесу,
дающих возможность узнать актуальную и точную информацию о состоянии развития
кластеров
 Развитие связей между предприятиями, исследовательскими центрами, учебными
заведениями: совместное обучение квалифицированных кадров (практики, стажировки),
создание и внедрение научных разработок
 Альтернативные финансовые инструменты (прежде всего микрофинансирования для
микропредприятий)
Основные меры, принятые для повышения инвестиционной
привлекательности региона

 Исторический регион в Польше, столица – Краков
 Туристический регион благодаря красивым горам на Юге (горы Татра,
и Podhale)
 Наличие большого числа памятников и достопримечательностей
 Высокая плотность населения в регионе
 Стратегически важные отрасли для развития: образование, НИОКР, IT,
высокие технологии
 Удобная транспортная инфраструктура
 Краков позиционируется как Европейская Силиконовая Долина
 В регионе присутствует несколько специальных экономических зон
(Катовице, Краков, Тарнорбжег, Милек и другие регионы)
 Регион участвует в программе ЕС и активно финансируется
Европейским Фондом Регионального Развития (1,5 млрд. Евро)
 Население: 3.3 млн (8,6%)
 Площадь: 14 тыс.кв.км
 GDP:7.4% of Polish GDP (22 млрд. Евро)
 GDP per capita: 6 700 Евро
 Уровень безработицы – 10%
Малопольский регион (Польша): один из наиболее удачных
примеров регионального развития Восточной Европы

 Создание экономической инфраструктуры (транспорт, коммуникации, платформы для взаимодействия)
 Создание организаций, способствующих экономическому развитию региона через информационное сопровождение по
всем вопросам, касающимся ведения бизнеса и вложения инвестиций (правовая, налоговая информация, информация
о возможных партнерствах, альянсах, разработка и предоставление отчетов, аналитики). Создание подробной базы
предложений для инвесторов (земли, офисы и т.д.).
 Формирование Малопольского Фонда Займов. Инициативы по поддержка образования и рыка труда, открытие точки
консультирования по занятости
 Низкий уровень жизни
 Низкий уровень инвестиционной привлекательности
Было
Стало
 Инвестиционно-привлекательные индустриальные
парки
 Стабильные рейтинги инвестиционной
привлекательности
 Наличие значительного количества инвесторов
 Высокотехнологичный сектор
Благодаря грамотной инвестиционной стратегии регион
превратился стал польским центром инноваций

Высокая заинтересованность администрации региона, активная позиции в привлечении
сторонней помощи
Высокие макроэкономические показатели
Финансовая поддержка ЕС по программе развития Малопольского региона (с 2007 г)
Удобное расположение региона, близость к транспортным узлам в Европу
Наличие международных аэропортов, жд путей и автодорог
Наличие технопарков, индустриальных парков, готовой инфраструктуры
Автомобильная промышленность, высокие технологии, аутсорсинг бизнес-процессов,
Туризм
Наличие свободных экономических зон
Наличие значительного количества якорных инвесторов
Рейтинг инвестиционной привлекательность FDI Intelligence
Стабильные рейтинги Краков (А-) – Standard & Poors
Льготы
Рейтинги
Кластеры
Страница  257 Высокая важность
Обзор ключевых факторов успеха

 Краковский Технопарк
Тарновски Региональный Индустриальный Парк
 Хршановско-Тжебинский Индустриуальный Парк
 Научно-технологический парк «Ягеллонский парк и
технологический инкубатор»
 Индустриальный парк «Кристал» в Тарнове
 Земельные площадки
 Офисы
 Налоговые льготы и инвестиционные гранты (в
свободных экономических зонах)
 Полный пакет услуг инвесторами
Страница  258 Источник: www.paiz.gov.pl, Анализ Национального института конкурентоспособности
Привлечению инвесторов способствуют индустриальные и
технопарки
Индустриальные парки в Малопольском регионе
Предлагаемые возможности

Малопольский регион представляет высокую
инвестиционную привлекательность для ряда индустрий
Инвестиционные возможности: Индустрии с наибольшим потенциалом развития:
 Научный и исследовательский потенциал Краковских университетов
и научно-исследовательских институтов
 Наличие высокотехнологичного сектора в регионе
 Наличие высокообразованных молодых кадров
 Природные ресурсы
 Развитая банковская система
 Развитая сеть организаций, способствующих развитию бизнеса
 Развитая телекоммуникационная инфраструктура
 Высокий уровень экономического развития — 5 место в Польше по
размеру ВРП
 Удобная транспортная инфраструктура (автодороги в Западную
Европу, Украину), жд. Пути, международный аэропорт в Кракове, др.
 Льготы для инвесторов
 Автомобильная промышленность
 Высокие технологии
 Аутсорсинг бизнес-процессов
 Туризм
Инвестиционные возможности и потенциальные отрасли
Источник: Данные исследования ИТМБ

Крупнейшее учреждение для развития Малопольского региона.Основные задачи –
способствовать реструктуризации экономики, развитию земли, обслуживание
программ ЕС, сотрудничество с местной администрацией, инвестиционные услуги и
поддержка бизнеса. Формирование позитивного имиджа региона в мире.
Разработаны собственные финансовые инструменты для поддержки
предпринимательского сектора.
Определяет направления экономического развития, способствует продвижению с
помощью информационной политики. Оказывает поддержка всем группам
инвесторов, заинтересованных в бизнесе в регионе. Организует и проводит события
для продвижения региона. Проводят исследования и аналитику.
Информационная поддержка для ведения бизнеса в регионе, предоставление
данных, аналитики, отчетов, база предложения для инвесторов (земля, проекты и
тд).
Комплексная информация, необходимая для того, чтобы начать в Польше
хозяйственную деятельность. Предоставляет свои услуги в форме „one-stop shop‖,
что включает также и послеинвестиционное обслуживание.
Одним из ключевых факторов успеха Малопольского района
было создание и привлечение в регион различных
организаций, обеспечивающих поддержку инвесторов
Региональное агентство развития
Малопольского региона
Информационный проект «Бизнес
в Малопольском регионе»
Польское Агентства Информации и
Иностранных Инвестиций
Администрация
Малопольского района –

 1993 – Создается Региональное Агентство Развития Кракова для поддержки
процессов реструктуризации компаний
 1995-1998 – Развитие и обновление нескольких территорий
 1999 – Администрация Малопольского региона становится крупнейшим акционером
Агентства. Происходит расширение деятельности, появляются программы,
ориентированные на поддержку малого и среднего бизнеса
 2000 – Появляются консультации для инвесторов, открыты точки обслуживания
инвесторов
 2001 Агентство переименовано в Малопольское Агентство Регионального Развития.
Организация становится учреждением, отвечающим за продвижение и вложение
средств Европейского фонда для компаний малого и среднего бизнеса в регионе.
Создается фонд гарантий по займам.
 2002-2003 Формирование Малопольского Фонда Займов. Инициативы по поддержка
образования и рыка труда, открытие точки консультирования по занятости
 2004 МАРР становится официальным партнером Польского Агентства Информации и
Иностранных Инвестиций
 2005 Формирования двух новых фондов займов для предпринимателей, получение
статуса кадрового агентства
 2006 -Реализация проектов, профинансированных Европейским фондами.
Формирование Консорциума учреждений, направленных на поддержка и развитие
предпринимательства (всего 15 учреждений). Заключении договора с Польским
агентством развития предпринимательства по сфере инновационной
Администрация Малопольского Региона
Агентство Развития Промышленности
Ряд частных компаний
Задача MARR — способствовать привлечению инвестиций
Акционеры Ключевые события

Глава МАРР
Департамент
обслуживания
Региональный центр
обслуживания
Экспортный Центр
инвестиций и
управления
недвижимостью
Бизнес-парк МАРР
маркетинга и
регионального
сотрудничества
управления
проектами
поддержки
Финансовых
Инструментов
Финансы и бухучет
Организационный
департамент
Организационная структура МАРР

ПАИиИИ (PAIiIZ) стремится увеличить приток непосредственных иностранных
инвестиций в Польшу, привлекая заграничных инвесторов к размещению их
капиталов в Польше. Помогает в толковании правил и юридических процедур на
отдельных этапах инвестиционного процесса.
Миссия PAIiIZ – это также создание позитивного образа Польши в мире,
продвижение польских брендов продуктов и услуг.
PAIiIZ предлагает инвесторам:
 быстрый доступ к полной информации касательно экономическо-юридической
среды инвестиции,
 помогает выбрать соотвествующих партнѐров, поставщиков и привлекательную
локализацию для инвестиции,
 советует на отдельных этапах инвестиционного процесса.
PAIiIZ продвигает также регионы Польши, организуя конференции в стране и за
границей, а также экономические и журналистские миссии.
PAIiIZ создаѐт сеть Региональных Центров Обслуживания Инвестора (Regionalne
Centra Obsługi Inwestora – COI) во всей Польше, чтобы улучшить качество
обслуживания инвестора в регионах, давая им доступ к актуальной информации,
такой как новые инвестиционные предложения, экономические и юридические
данные. Эти специализированные центры, финансируемые властями регионального
уровня, где работает персонал, обученный в PAIiIZ, служат также посредником в
контактах между инвесторами и местными органами власти.
Польское Агентство Информации и Иностранных
Инвестиций (ПАИиИИ) помогает получить всю
информацию об инвестировании в Польшу
О ПАИиИИ
 Проведение собственных конференций и
выставок
 Участие в других выставках и конференциях
 Тренинги и консультации для
предпринимателей (преимущественно для
компаний ранней стадии)
 Тесное сотрудничество с Польским
Агентство Информации и Иностранных
Инвестиций
Инструменты привлечения инвестиций

 Отвечает за поиск иностранных инвесторов и обеспечение высокого уровня их обслуживания
 Сотрудники департамента предоставляют компаниям, заинтересованным инвестированием в Польше,
помощь, которая заключается в консультировании по поводу локализации и государственной поддержки.
 Менеджеры проектов присутствуют при всех операциях, связанных с подготовкой и успешным запуском
проекта
 Проводит работу, направленную на продвижение Польши, как привлекательного, с экономической точки
зрения, партнера на международном рынке, а также создание позитивного имиджа страны. Департамент
занимается подготовкой семинаров, конференций, организовывает международные выставки,
рекламирующие польскую экономику, польские технические идеи и достижения польских творцов, а
также реализует издательские проекты
 Участвует в непосредственном обслуживании иностранного инвестора посредством подготовки
инвестиционных коммерческих предложений. Свои задачи, к которым, среди прочего, относится ведение и
актуализация базы данных территорий под инвестиции типа greenfield и brownfield, департамент реализует
в тесном сотрудничестве с органами местного самоуправления и свободными экономическими зонами.
 Департамент отвечает за контакты с региональными Центрами обслуживания инвестора (ЦОИ), которые
присутствуют в каждом воеводстве.
 Координация работ в области создания системы региональной информации, содействие местной власти в
привлечении иностранных инвесторов, обучение работников ЦОИ и органов местного самоуправления в
области продвижения инвестирования, обслуживания инвестора, а также поиска финансирования из
европейских фондов.
 Координация действий Агентства, связанных с использованием средств европейских фондов. Департамент,
совместно с представителями регионов, отвечает за реализацию Проекта по экономическому продвижению
Восточной Польши под названием «Создание и развитие сети ЦОИ на территории Восточной Польши».
 В рамках департамента работает Информационный пункт для иностранных инвесторов, которые
заинтересованы финансированием из средств европейских фондов.
Организационная структура ПАИиИИ (1)
Иностранных
по экономическому
продвижению
регионального
развития

 Отвечает за сбор, анализ и обработку экономических данных, как для Агентства, так и для
заинтересованных в ней компаний.
 Мониторинг иностранных инвестиций в Польше и польских инвестиций за границей, а также ведет
базы данных потенциальных контрагентов для нужд инвесторов, которые в своем распоряжении имеют
интернет-порталы, находящиеся в ведении департамента.
 Внутренний аудит и контроль Агентства, а также других субъектов деятельности, если это разрешено
законом, предусмотрено договорами или соглашениями, заключенными PAIiIZ. Также это касается
реализации проектов из средств структурных фондов.
 Кроме того, департамент занимается консалтингом, в том числе подачей заявок для улучшения
функционирования Агентства. Задачей департамента также является координация сотрудничества со
внешним аудитом и субъектами, осуществляющими контроль в Агентстве.
 Ведет работу по повышению заинтересованности экономическим предложением 5 воеводств Восточной
Польши: Любельского, Подкарпатского, Подляского, Свентокшиского и Варминско-Мазурского.
 Организовывает участие предпринимателей и представителей органов местного самоуправления
Восточной Польши в нескольких десятках промо-акций ежегодно. К ним относятся: международные
выставки и ярмарки, торговые миссии, форумы, конференции и семинары.
Организационная структура ПАИиИИ (2)
экономической
информации
Департамента
Аудита и Контроля
Отдел по
реализации
Программы
экономического
продвижения
Восточной Польши

С/х,охота,лесноехоз-вои
рыболовство
Промышленность
Торговля,хотеляи
рестораны,транспорт,
хранениеикоммуникации
Финансыистрахование,
недвижимость,аренда
Прочиеуслуги
Всего
С/х,охота,лесноехоз-вои
рыболовство
Промышленность
Торговля,хотеляи
рестораны,транспорт,
хранениеикоммуникации
Финансыистрахование,
недвижимость,аренда
Прочиеуслуги
Всего
4%
25%
8%
30%
10%
24%
2%
22%
10%
31% 17%
27%
Экономика региона достаточно диверсифицирована и
практически повторяет структуру всей Польше
Валовая добавленная стоимость в Польше, 2011,
млн.долл
Валовая добавленная стоимость в Малопольско
регионе Польши, 2011, млн.долл

В регионе присутствуют знаковые инвесторы из различных
отраслей промышленности
Страница  267 Источник: Отчет Польского агентства информации и заграничных инвестиций
Компания Сектор Город
Arcelor Mittal Poland Металлургия Краков
Bahlsen Пищевая промышленности Скавина
BP Polska Нефтегазовая Краков
Delphi Automotive Systems Автомобильная Краков
Firma Oponiarska Debica (Goodyear) Химическая Дебица
Google ИТ Краков
Grupa Kety Строительство Кети
HCL Финансы Краков
Hochtief Polska- Oddzia KPIS-Cracovia Строительство Краков
HSBC Финансы Краков
Linde Gaz Polska Химическая Краков
MAN Автомобильная Нипотомиче
Motorola ИТ Краков
Nidec Motors & Actuators Автомобильная Нипотомиче
TEVA Phatmaceutical Фармацевтика Краков
Saint-Gobain Velimat Polska Стекольная Горлице
Schneider Electric Industries Polska Инженерная промышленность Буловко
Tesco Polska Розничная торговля Краков
TRI Poland Автомобильная Волбром
UBS Финансы Краков
Valeo Autosystemy Автомобильная Хшанов, Скавина
Компания Сектор Город Основные бренды
Список основных инвесторов в регионе

 6 сентября 2007 Европейская комиссия одобрила программу регионального развития
Малопольского региона в Польше на период 2007-2012,
 Общий бюджет программы около 1,5 млрд. Евро, инвестиции через ERDF (Европейский Фонд
Регионального Развития) составляют около 1,29 млрд – около 1.9% от всех денег Евросоюза,
инвестированных в Польшу по программе Спплочения 2007-2013 (Cohesion Policy)
 Программа регионального развития Малопольского региона является первой и наиболее
масштабной, многолетней финансовой программой поддержки
 Целью программы является создание условий, способствующих ускорению экономического
роста и занятости, созданию инноваций, повышению конкурентоспособности продукции
местных игроков
 Программа является важнейшей мерой для осуществления структурных изменений, а также
важным инструментом реализации Лиссабонской стратегии (согласно этой стратегии
выделяется около 460 млн. евро)
 Увеличение ВВП на 1,84% и создание до 900 новых рабочих мест
 Согласно программе будет осуществлено прямое финансирование более 1000 проектов
малого и среднего бизнеса
Программа регионального развития Малопольского региона,
одобренная ЕС сыграла ключевую роль в инвестиционном
развитии региона
Программа регионального развития Малопольского региона
Ожидаемый эффект

1. Ключевую роль в повышении инвестиционной привлекательности сыграла программа развития
Малопольского региона (ЕС)
2. Слаженная работа Регионального агентство развития Малопольского региона и Польского Агенства по
3. Серьезная организационная поддержка бизнеса, наличие льгот
4. Технопарки и индустриальные парки
5. Наличие значительного количества якорных инвесторов
6. Активные использование существующих конкурентных преимуществ (местоположение, кадры и тд) и
четкое понимание администрацией направление развития и приоритетных секторов (Автомобильная,
высокие технологии, аутсорсинг, туризм)
Основные выводы

 Крупнейший порт в Южной Корее и 5 самый крупнейший порт в мире по
объему по тоннажу
 Развитая транспортная сеть (аэропорт, высокоскоростные поезда,
автордороги)
 Высокие компетенции в сфере ИТ, наличие профессиональных кадров и
университетов (25 университетов и колледжей, 334 научно-
исследовательских института)
 Более 570 крупных международных компаний в регионе, включая Renault
Samsung Motors (автомобили), Rolls Royce(НИОКР), Fraunhofer(НИОКР),
Kongsberg Maritimes(морское оборудование), Bosch(машиностроение),
LME(склады), DWI(портовая логистика), PSA(портовая логистистика), and
Mitsui(портовая логистистика)
 Большинство иностранных компаний работают в сфере дистрибуции и
логистики (56.3%), и производства (26.5%)
 Стимулирование инвесторов рядом льгот (свободные экономические
зоны, налоги)
 Население: 4.4 млн (Ч%)
 Площадь: 797 кв. км.
 GDP: 6.5% of Korean GDP ($76 млрд.)
 GDP per capita: $22 077
Страница  271 Источник: busan.investkorea.org, Анализ Национального института конкурентоспособности
Пусан (Южная Корея)

 Свободная экономическая зона Пусан-Джинхай, где располагаются такие крупные
промышленные площадки как Научно-промышленный центр Пусана, Индустриальный
комплекс Ноксан, Индустриальный комплекс Шинх, новые города Миум Myeongji
International City. Ожидается строительство нового порта и логистического комплекса и
расширение международного аэропорта
Логистический и
индустриальный центр
Финансовый и
торговый центр
ИТ-центр
Туристический и
культурный центр
 Предпринимаются меры для усиления финансовой инфраструктуры Пусана
 Корейская фондовая биржа была переведена в Пусан в 2005 (10 самая крупная биржав
мире)
 Строится международный финансовый район, в который будут переведны 11
государственных учреждений
 Развивается район Gamcheon Harbor, в котором находится склад Лондонской биржи
металов и международный рыбный рынок
 Идет развитие региона как ИТ-центра. Создается ИТ-комплекс Centum City, в котором
предусмотрена первоклассная инфраструктура для поддержка коммуникационных,
развлекательных , медийных (фильмы) предприятий.
 Реализуется проект "U-City Busan«, который также направлен на развитие ИТ-проектов,
применяемых в различных сферах жизни – порты, дорожное движение, медицина,
безопасность и т.д.
 Для повышения международной привлекательности региона развивается круглогодичный
туристический комплекс.
 Инфраструктура комплекса предлагает пляжи, горячие источники, курсы гольфа,
живописные пейзажи.
 В западном Пусане реализуется проект самого крупного острова в Пусане—Gadeok-do
Развитие и привлечение инвестиций в регион происходит
согласно принятой стратегии Пусан 2020

 Иностранные инвесторы получают серьезный пакет льгот (налоговые до 15 лет), субсидии на покупку и аренду земли,
консалтинговые услуги, НИОКР, сотрудников
 Создание индустриальных, технопарков, готовой экономической инфраструктуры
 Корейская фондовая биржа была переведена в Пусан в 2005
 Реализуется проект "U-City Busan«, направленный на развитие ИТ-проектов, применяемых в различных сферах жизни –
порты, дорожное движение, медицина, безопасность и т.д.
 Строится международный финансовый район, в который будут переведны 11 государственных учреждений
 Неэффективное использование имеющихс ресурсов
Было
Стало
 Инвестиционно-привлекательные индустриальные
парки
 Развитая транспортная сеть (аэропорт,
высокоскоростные поезда, автордороги)
 Более 570 крупных международных компаний в
регионе, включая Renault Samsung Motors
(автомобили), Rolls Royce(НИОКР)
Благодаря грамотной инвестиционной стратегии Пусан
диверсифицировал свою экономику, из «региона-порта»
превратившись в инновацинно развивающийся регион

Администрации Пусана активно приглашает инвесторов в
приоритетные индустрии и предлагает ряд серьезных льгот
Страница  274 Источник: Данные исследования ИТМБ
Приоритетные индустрии: Льготы:
 Логистика
 ИТ
 Туризм
 Наличие свободной экономической зоны
 Налоговые льготы на федеральном и региональном уровнях для
иностранных инвесторов на срок до 15 лет
 Помошь и финансовая поддержка при приобретении земли или
аренде
 Гранты и субсидии при найме более 20 сотрудников,
субсидировании консультационных услуг (до 30% стоимости) по
юридическим и бухгалтерским вопросам
 Поддержка НИОКР (субсидии на сотрудников, льготы при аренду и
покупке земли, субсидирование маркетинговых исследований,
тренинговых программ)
Льготные условия и приоритетные отрасли региона

Высокая заинтересованность администрации региона, наличие детальной информации о
ведении бизнеса в регионе
Высокие макроэкономические показатели, крупнейший порт в Корее
Удобное расположение региона
Наличие международных аэропортов, жд путей и автодорог
Логистика,ИТ, Туризм, Финансовый сектор
Наличие свободных экономических зон, серьезные налоговый льготы и субсидии
Наличие значительного количества международных якорных инвесторов
Льготы
Рейтинги
Кластеры
Страница  275 Высокая важность
Обзор ключевых факторов успеха

1. Ключевую роль в инвестиционной стратегии играет геополитическое положение региона как
крупнейшего порта
2. Помимо логистики в регионе активно развиваются компании ИТ, Туризме
3. Развитие региона предполагает возрастающую роль Пусана как финансового центра, с 2005 г. в
этот город была переведена Корейская биржа
4. Иностранные инвесторы получают серьезный пакет льгот (налоговые до 15 лет), субсидии на
покупку и аренду земли, консалтинговые услуги, НИОКР, сотрудников
Выводы

Кейс: Помурье (Словения)
 Северо-восточный регион в Словении
 Развито преимущественно с/х, высокий уровень безработицы и самый низкий уровень
ВРП на душу населения
 Развит туризм, 7,8% всех туристов Словении отдыхают в Помурье (из них 52% местные)
 Принята программа развития региона Помурье, осуществляется поддержка Европейским
Фоном EU Cohesion Fund
 Регион известен среди зарубежных инвесторов в автомобильной, текстильной,
мебельной и строительной отраслях промышленности
 Более 120 иностранных компаний, работающих в регионе
 В Регионе принята программа продвижения привлекательности Помурья с бюджетом 33
млн. Евро на 5 лет (часть программы ЕС по развитию регионов)
Основные характеристикиКраткое описание региона
 Население: 0,12 млн.
 Площадь: 1377 кв. км.
 ВРП: 1 024 млн. Евро
 ВРП на душу населения: 8 535 Евро
 Уровень безработицы: 18%

Более 120 инвесторов пришли в Помурье благодаря льготам
и уникальному геополитическому положению
Было: Стало:
 Неэффективное использование имеющихс ресурсов
 Низкий уровень качества жизни
 Наличие большого числа якорных инвесторов
 Быстрое увеличение инвестиционной привлекательности региона
 Создание индустриальных, технопарков, готовой экономической инфраструктуры
 Составления списка потенциальных инвесторов и работа с ними (встречи, презентации, маркетинговые материалы)
 Упаковка проектов для потенциальных инвесторов
 Поддержка инвесторов после прихода в регион
 Интернет-портал с детальной информацией об условиях инвестирования в регион
 Программа софинансирования затрат
Принятые меры:

Основные преимущества региона — кадры, инфраструктура,
геоположение и качество среды для жизни
Кадры
Инфраструктура
Качество жизни
Географическое
положение
Основные преимущества региона Помурье
 Более 600 выпускников ежегодно со знанием английского, немецкого, венгерского и
хорватского
 Высокий профессионализм и низкий уровень зарплаты
 Удобная транспортная инфраструктура, авто- и жд. Дороги
 Развитая телекоммуникационная инфраструктура, оптоволоконная связь, цифровая
телефония, мобильная связь
 4 основных промышленных зоны в регионе (290 га) со всей необходимой инфраструктурой
 Выгодное географического положение, границы с Венгрией, Австрией и Хорватией
 Возможность для инвесторов работать на весь регион Юго-Восточной Европы
 Уникальный климат, наличие велосипедных дорог, СПА, рекреационных центров, гольф,
катание на лошадях и т.д
Источник: Данные исследования ИТМБ, анализ Национального института конкурентоспособности

Высокая заинтересованность администрации региона, наличие детальной информации
о ведении бизнеса в регионе
Слабые макроэкономические показатели, делается акцент на доступ к качественным
кадрам с низким уровнем зп, инфраструктуре
Удобное расположение региона, граничит в Венгрией, Австрией и Хорватией
Регион позиционируется для инвесторов для ведения бизнеса не только в Словении,
но и соседних парках
Удобная транспортная инфраструктура
Сельское хозяйство, текстильная промышленность, Туризм,
Серьезные налоговый льготы и субсидии
Наличие значительного количества международных якорных инвесторов
Льготы
Рейтинги
Кластеры
Ключевые факторы привлекательности региона —
управленческий, геополитический и наличие льгот
Ключевые факторы привлекательности региона Помурье
Высокая важностьНизкая важность

Для поддержки инвесторов создано агентство по
привлечению инвестиций в Помурье (МУРА)
Краткое описание: Основные задачи:
 Агентство создано в 1996 г, позднее получило статус
исследовательского агентства, зарегистрировано как общество с
ограниченной ответственностью
 Учредителями Агентства являются 26 муниципалитетов
Помурского Региона, местная Торгово-Промышленная Палата,
Помурской Технологический Центр, Исследовательский Центр
Лендава и ряд часных компаний, включая Банк Помурье и др.
 Оказывает помощь в процессе принятия решения при выборе
площадок,
 Способствуют получение льгот и специальных условий в
соответствии с требованиями ЕС (софинансирование в размере до
40%, включая стоимость зданий, оборудования, зарплат
сотрудникам в первые два года. Могут быть дополнительно
покрыты затраты на тренинг и обучение сотрудников)
 Представители агентства активно ездят по международным
конференциям и привлекают заинтересованных инвесторов
Описание и основные задачи агентства по привлечению инвестиций МУРА

В Помурье инвесторам предлагаются 4 промышленные зоны
с готовой инфраструктурой и льготами
Индустриальные парки и бизнес-зоны: Основные задачи:
1. Murska Sobota
2. Lendava
3. Gornja Radgona
4. Ljutomer
Всего 290 гектаров с полностью подготовленной инфраструктурой для
начала ведения бизнеса
 Программа софинансирования затрат 2012-2013
 Снижение налогов (корпоративный налог снижен до 18% и будет
снижен к 2015 до 15%)
 Налогооблагаемая база для налога на прибыль снижается в случае
инвестиций в оборудование или НИОКР
 Участие государства в софинансирование затрат (гранты
предоставляются на конкурсной основе)
 Приоритет при обращении в фонд национального развития EU
Cohesion
Программа повышения конкурентоспособности Помурского Региона

Для привлечения инвестиций в регион и общего развития
региона разработана программа повышения
Программа повышения конкурентоспособности Помурского Региона
Программа реализуется как часть стратегии развития регионов ЕС
с общим бюджетом 33 млн. долл. на 5 лет
 Привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест
 Развитие кадрового ресурса
 Социальное предпринимательство
 Продвижение региона для привлечения внутренних и внешних инвесторов
 Поддержка проектов по развитию региона
Описание программы:Документ программы:

В программу заложены конкретные мероприятия для
повышения инвестиционной привлекательности
Используемый набор мер для привлечения инвесторов
1. Подготовка площадок для инвесторов (промышленные площадки, офисы)
2. Организация ряда событий для повышения инвестиционной привлекательности региона
3. Составления списка потенциальных инвесторов и работа с ними (встречи, презентации, маркетинговые
материалы)
4. Упаковка проектов для потенциальных инвесторов
5. Поддержка инвесторов после прихода в регион
6. Интернет-портал с детальной информацией об условиях инвестирования в регион

Программа предусматривает наличие четких измеряемых
показателей эффективности
Стимулирование инвестиций и созданий
рабочих мест
Большое количество предприятий, вовлеченных в программы
софинансирования
150
Кол-во рабочих мест в компаниях, в которые вложились
публичные фонды
400
Уменьшение разницы в показатели в чистой добавленной
стоимости на сотрудника между регионом и среднем в Словении
Уменьшение
Развитие кадрового потенциала Наличие дополнительно вовлеченного количества людей 1000
Количество людей, сменивших работу по причине повышения
квалификации
500
Количество людей, прошедших тренинг для топ-менеджеров 250
Количество людей, получивших дополнительное высшее
образование или квалификацию
150
Уменьшение разницы в средней зарплате с аналогичным
показателем в Словении
Уменьшение
Продвижение социального
Увеличение количества компаний в сфере социального
Увеличение
Увеличение количества сотрудников, занимающихся программой
социального предпринимателства
+50
Продвижение региона для привлечения
внутренних и внешних инвесторов
Упоминание региона в зарубежных газетах (нерекламные
публикации)
30
Количество новых инвестиций в регионе 10
Количество новых рабочих мест 550
Поддержка при подготовке и внедрении
проектов в регоине
Количество подготовленных проектов 15
Количество новых рабочих мест для подготовки проектов 10
Инструмент Показатель эффективности (KPI) Цель к 2015 году

Бюджет программы на период 2010-2015 гг. составляет 33
млн. Евро, из которых 1,8 приходятся на продвижение
региона для привлечения инвесторов и привязано к KPI
Стимулирование инвестиций и созданий рабочих мест 20,1
Развитие кадрового потенциала 5,9
Продвижение социального предпринимательства 2,2
Продвижение региона для привлечения внутренних и
внешних инвесторов
1,8
Поддержка при подготовке и внедрении проектов в регионе 3,0
Всего 33,0
Инструмент Млн. Евро
1
2
3
4
5

Выводы
1. Значительную роль в привлечение инвестиций в регион играет участие в программах региона ЕС
2. Для привлечения инвесторов в регион активно используются льготы
3. Агентство по привлечению инвестиций оказывает поддержку и помощь инвесторам при выборе
площадок, получении льгот и участии в программах по софинансированию
4. Инвесторам предлагается 4 промышленных зоны с готовой инфраструктурой
5. Для привлечения инвесторов представители агентства активно ездят по конференциям и выставкам
6. Регион позиционируется для ведения бизнеса не только на территории Словении, но и странах-соседях:
Австрии, Венгрии, Хорватии
7. Подчеркивается высокое качество жизни в регионе, живописная природа и уникальные рекреационные
возможности
8. Наличие положительного опыта с более чем 120 зарубежными инвесторами в сферах производства
электроники, строительства, торговли логистики, переработки отходов, бизнес услуг и прочие

1.1. Северный Рейн-Вестфалия (Германия)
1.2. Малопольский регион (Польша)
1.3. Пусан (Южная Корея)
1.4. Помурье (Словения)
1.5. Западная Австралия
1.6. Провинции Хэйлунцзян и Цзилинь (Китай)

Кейс: Западная Австралия
 Население: 2, 35 млн
 Площадь: 2 645 615 кв. км.
 GDP: 187 млрд. долл. США
 GDP per capita: 80 858 долларов
 Уровень безработицы: 3,8%
 По площади штат занимает треть площади континента
 Экономика региона основывается на добыче и переработке полезных ископаемых
 Экспорт товаров и услуг 118 млрд долл. (2010 – 2011), импорт – 35 млрд долл.
 Развитое сельское хозяйство
 Самый высокий уровень ВВП на душу населения в стране
 Низкая плотность населения, недостаток квалифицированной рабочей силы
 Третий в мире регион по добыче железной руды
 5 университетов
 Развитая сеть средств массовой информации
Основные характеристикиКраткое описание региона

Регион Западная Австралия смог снизить зависимость от
добывающей промышленности благодаря инвестиционной
политике
Было: Стало:
 Зависимость от добывающей промышленности, цен на сырье
 Средний уровень жизни
 Недостаток рабочей силы
 Развитая транспортная инфраструктура
 Наличие большого числа инвесторов по различным сферам
экономики
 Диверсифицированная экономика
 Высокий уровень качества жизни (GDP per capita: 80 858
долларов)
 Создание комиссий регионального развития
 Привлечение квалифицированных иностранных специалистов (иммиграция)
 Информационное обеспечение будущих и существующих инвесторов, консультации по всем вопросам, касающимся создания и ведения
бизнеса, помощь в подборе коммерческих и промышленных территорий
 Использование имеющихся преимуществ (выгодная с точки зрения экспорта расположение часть Австралии, разнообразие природных
ресурсов, большая территория для с/х)
 Создание офисов правительства Западной Австралии в ключевых экспортных государствах и инвестиционных областях
Принятые меры:

управленческий, геополитический и инфраструктурный
Государственная власть Австралии делает большой упор на возможности развития
территорий и на привлечение инвестиций
Австралийские авиалинии, судоходные компании, развитая дорожная сеть
Диверсифицированная экономика региона: добывающая и перерабатывающая
промышленность, сельское хозяйство, химическая промышленность, туризм
Общее налогообложение в Австралии
Наличие якорных инвесторов во всех основных сферах экономического развития региона
Регион находится в наиболее выгодной с точки зрения экспорта части Австралии
Льготы
Рейтинги
Кластеры
Ключевые факторы привлекательности региона Западная Австралия

Экономическая история региона Западная Австралия
 В послевоенный период была создана Австралийская авиакомпания и национальная судоходная линия. В
регионе происходит экспортный бум, развивается добывающая и перерабатывающая отрасль, а также
сельское хозяйство
 Государственная программа 1946 года по переселению в Западную Австралию решила проблему нехватки
рабочей силы
 1947 – массовое строительство жилья в регионе
 1960 – 1970 – отмена федерального запрета на экспорт железной руды, быстрое развитие
промышленности и горного дела. Рост урбанизации и потребления в Перте (столице региона).
Расширение дорожных сетей и железнодорожного транспорта
 1970-е – нацеленность на развитие образования. 1973 – открытие второго университета
 В 1970 – Японские инвесторы вкладывались в железорудный сектор, американские и британские
инвестиции сосредотачивались в сельском хозяйстве и строительном секторе
 С 1990-х главным инвестором становится Китай

Западная Австралия поддерживает и развивает высокую
инвестиционную привлекательность для ряда индустрий
Инвестиционные возможности: Индустрии с наибольшим потенциалом развития:
 Широкий выбор способов организации бизнеса
 14 современных эффективных портов для обработки грузов
 Высокое качество обслуживания коммерческих и промышленных
участков
 17 000 км бесплатных автодорог, 6400 государственных железных
дорог, 1000 км частных железнодорожных путей
 Австралийская финансовая система является одной из самых зрелых
и эффективных в мире
 Наличие квалифицированной рабочей силы, а также
специализированных агентств: Отдел обучения и развития трудовых
ресурсов, комиссия по производственным отношениям и т.д.
 Нефтеперерабатывающая промышленность
 Алюминий, железо, никель
 Производство металлоконструкций
 Тяжелое и легкое машиностроение
 Сельское хозяйство
 Туризм

Развитием регионов в Австралии занимаются специальные
организации с типовым набором функций
 В 1993 году был принят закон о Комиссиях регионального
развития
 Создано 9 комиссий регионального развития
 Функции комиссий:
− Создание рабочих мест и улучшение карьерных
возможностей в регионе
− Создание инфраструктуры для содействия развитию бизнеса
− Предоставление информации и консультаций
− Выравнивание доступа к государственным услугам
Комиссии регионального развития
Примеры КРР: О комиссиях:

Основа деятельности комиссий регионального развития
состоит в реализации проектов с отраслевой спецификой
Основная
деятельность
комиссий
Реализация проектов по различным тематикам для развития региона (развитие
транспортной инфраструктуры, продовольственных рынков, строительства жилья)
Примеры проектов КРР:
Описание деятельности комиссий регионального развития
Проект «Региональное
экономическое
моделирование»
Проект «Лесное хозяйство» (развитие возможностей
лесной промышленности)
Электронные бюллетени о деятельности комиссии
(каждые два месяца)
Проект «Региональные
потребности
инфраструктуры»
 Анализ и описание экономических потоков предпринимательской деятельности
 Помощь с информацией для применения проектного финансирования
 Показ потенциала роста отраслей промышленности
 Поддержка планирования инфраструктуры
 Предоставление статистической информации в регионе
 Сетевое взаимодействие с соответствующими органами и заинтересованных сторон
 Лоббирование соответствующих учреждений и отраслевых групп
 Содействие дискуссии между соответствующими группами по конкретным результатам
 Подготовка материалов по ключевым вопросам
 Содействие процессам разработки проекта

Несмотря на превалирование добывающей отрасли,
экономика Западной Австралии диверсифицирована
Страница  297 Источник: Данные исследования ИТМБ, анализ Национального института конкурентоспособности
 Добывающая промышленность в 2010 –
2011 годах принесла 71 млрд долл. или
33% ВРП. Затем следуют строительство — 25
млрд. долл. или 12% ВРП и
обрабатывающая промышленность — 12
млрд. долл. или 5%
 Сельское хозяйство является одним из
основных секторов экономики.
Производство пшеницы в регионе
практически достигает половины от
общенационального производства
Прочее 27%
Государственные услуги и безопасность 2%
Оптовая торговля 2%
Всего
3%
6%
Строительство 12%
Добывающая промышленность 33%
215100%
Здравоохранение и соц. услуги 3%
Образование и наука 4%
Сельское хозяйство 5%
Транспорт и связь 5%
Обрабатыващая промышленность
Рознчная торговля
Структура ВРП Западной Австралии в 2010-2011 гг., млрд. долл., %: Комментарии:

Для повышения инвестиционной привлекательности
регионов Австралии правительство осуществляет широкий
спектр мер
Страница  298 Источник: Данные исследования ИТМБ, анализ Национального института конкурентоспособности
Основные меры, принятые для повышения инвестиционной привлекательности региона
Карта экспортных представительств правительства Австралии:
 Правительство Западной Австралии имеет офисы в ключевых экспортных государствах и инвестиционных областях
 Создание транспортной инфраструктуры, коммуникаций в регионе
 Создание комиссий регионального развития
 Выделение средств на исследования в области стимулирования инвестиций
 Информационное обеспечение будущих
и существующих инвесторов,
консультации по любым вопросам,
касающимся создания и ведения
бизнеса, помощь в подборе
коммерческих и промышленных
территорий
 Привлечение квалифицированных
сотрудников из-за рубежа
 Проведение исследований по
улучшению качества плодородия почв,
разработка специализированных
удобрений, разработка
сельскохозяйственных культур

Основные выводы по кейсу региона Западная Австралия
1. Высокий уровень поддержки со стороны государственной власти
2. Диверсифицированная экономика, отсутствие колоссальной зависимости от нескольких основных
экспортных рынков и определенных видов полезных ископаемых
3. Высокое качество обслуживания коммерческих и производственных участков
4. Создание условий для возможности ведения бизнеса в сфере сельского хозяйства: (проведение
исследований по улучшению плодородия почв, создание специализированных удобрений, создание
способов поддержки постоянного растительного покрова земли, сохранение водных ресурсов, разработка
мер по борьбе с засухой)
5. Исследования в области инвестиционного стимулирования
6. Развитие взаимоотношений с компаниями как внутри страны так и за рубежом: наличие офисов для
инвестиционного развития во многих странах мира

Кейс: Хэйлунцзян – освоение старой промышленной базы
через создание промышленного коридора вдоль ж/д на
непригодных для с/х землях
Две ключевые стратегии развития провинции Хэйлунцзян:
 «Восемь больших экономических зон»
 «Десять больших проектов»
Экономические
зоны
 Строительная зона промышленного коридора
«Харбин – Дацин – Цицикар»
 База угольно-энергетической и химической
промышленности в восточных районах провинции
 Торгово-экономическая зона освоения в Северо-
Восточной Азии
 Экологическая охранная зона Большого и
Маленького Даурских горных хребтов
 Аграрная комплексная испытательная зона
освоения на двух больших равнинах
 Специфическая туристическая зона освоения
Северных пейзажей
 Перерабатывающая зона торговли c РФ в Харбине,
Муданцзяне, Суйфэнхэ и Дуцине
 Зоны централизованного освоения индустрии
новейшей техники и высокой технологии
Рост ВРП провинции Хэйлунцзян, %
78
3
48
6
27
36
Добыча
Транспорт,
логистика
HoReCa
Недвижимость
Электроэнергия,
газ,вода
Инвестиции провинции Хэйлунцзян по отраслям,
млрд. долл. США
11
1213
111212
20092008 20112007 20122010
Вклад промышленной зоны «Харбин-Дацин-Цицикар» в
ВРП Хэйлунцзян, %
Источник: отчеты провинции Хэйлунцзян, Генеральное консульство РФ в Шеньяне (КНР), Анализ
28 9 3528
Прочие Цицикар Дацин Харбин

Кейс: коридор «Харбин-Дацин-Цицикар» — наиболее
значимый проект для развития провинции, ежегодно
привлекающий крупнейшие международные компании
Страница  302 Источник: отчеты провинции Хэйлунцзян, Генеральное консульство РФ в Шеньяне (КНР), Анализ
Промышленный коридор «Харбин – Дацин – Цицикар»
Дацин
Харбин
Чжаодун
Аньда
Харбин – 4 программы:
 Машиностроение,
авиакосмическая
промышленность,
электромеханика
 Современная фармацевтика
 Экологически чистое
производство
 Логистика
Дацин – 8 программ:
 Нефтехимия, газохимия
 Глубокая переработка с/х
продукции
 Электронная связь
Цицикар—5 программ:
 Производство оборудования
 Экологически чистые продукты
питания
 Керасиновохимическая отрасль
Аньда—3 программы:
 Переработка с/х провдукции
 Тонкая химия
Чжаодун—5 программ:
 Биотехнологии
 Глубокая переработка зерновых
 Китайские лекарства на травах,
Характеристика зоны
 Центр развития старой
промышленной базы
провинции Хэйлунцзян
 Площадь 921 кв. км
 Стр-во: 2005—2020
 Зарегистрировано 403
предприятия
 29 пром. парков
 1044 проекта, 699 сданы в
эксплуатацию
 Валовая продукция пром.
предприятий региона –
447 млн. долл. (2010)
 Прибыль – 21 млн. долл.
(2010)
 Объем инвест. – 6,5
млрд. долл. (2011)
Цицикар
Ключевые
проекты
 Завод по производству композитных материалов в
аэронавтике (Harbin Light Vehicle Co Ltd, US-based
General Motors) — Харбин
 Завод по производству оборудования для ветровых
генераторов (Harbin Power Plant Equipment Corp.)—
Харбин
 Поликриламидный завод (Daqing Refining & Chemical
Co.) – Дацин
 Проект в сфере пищевой промышленности и
биоэнергетике (Daqing Jerusalem Artichoke Industrial
Park0 – Дацин
 Нефтяной промышленный парк – Дацин
 Сталелитейный завод (China First Heavy Machinery
Group) — Дацин
 Производство автомобилей (Hafei Automobile Co Ltd.) –
Харбин
 Фармацевтика (Heilongjiang Haohua Chemical Co) —
Цицикар
Объем инвестиций в создание промышленной зоны,
млрд. долл. США
6,5
4,13,8
2,0
2,7
2011201020082007 2009
+48%

геополитический, инфраструктурный
Регион находится на периферии внимания национальной власти из-за его удаленности от
освоенных территорий Китая
Традиционно развитая транспортная инфраструктура
Машиностроение, химическая и нефтехимическа промышленность
Представлены в основном национальными компаниями
Регион рассматривается как плацдарм для экономического освоения российского
Дальнего Востока
Льготы
Рейтинги
Кластеры
Ключевые факторы привлекательности регионов

1.1. Калужская область
1.2. Ульяновская область
1.3. Еврейская автономная область

Динамика ВРП, млн. руб.
Налоговые поступления, млрд.руб.
86 151
111 869
150 394 156 646
184 581
2006 2007 2008 2009 2010
+21%
33
40
48
35
42
50
10 7 12
2009 2010 2011
Доходы всего Расходы всего Безвозмездные поступления
 Стабильные высокие темпы роста ВРП за
последние 5 лет
 Наблюдается рост налоговых поступлений
 Снижается дефицит бюджета и безвозмездные
поступления в % от общих доходов бюджета
 Привлеченные инвестиционные проекты:
 Завод VW—€370 млн (2006)
 Завод Volvo Group (10 000 грузовых и 5000
Renault авто в год)—€370 млн (2009)
 Завод Peaugeot-Citroen €470 млн (2010)
 Завод ЖК Телевизоров Sumsung—$110
млн.(2007)
Дефицит и безвозмездные поступления в % от дохода бюджета
30%
18%
25%
6% 5% 4%
2009 2010 2011
Безвозмездные поступления Дефицит
Кейс: Калужская область — пример новой модернизации
депрессивного региона-сателлита
Комментарии

Индустриальные парки
Калужская область
Корпорация развития
Калужской области
Субсидии
Гарантии
Банк
Кредит
Земельные участки
Прочие инвесторы
Приоритетные
инвесторы
Финансирование
Оплата участка
Права на участки
Модель калужской Корпорации: реализация комплексных
проектов на собственной земле с банками-партнерами

 Наличие якорных инвесторов в
автопромышленности, фармацевтике и FMCG,
электронике
 Умение региона работать с иностранными
инвесторами
 Подготовленные земельные площадки
(индустриальные парки)
 В радиусе 400км живет 20% населения России –
близость к рынкам сбыта
 Территориальная близость к Москве
 Поездки по конференции
 Прямые заходы на инвесторов и маркетинг
территории
Модель маркетинга инвестиционных возможностей
Калужской области: современные коммуникации в яркой
упаковке
Sales Pitch Каналы привлечения

 Маркетирование пилотного индустриального парка (земли с подведенной
инфраструктурой)
 Организационная поддержка осуществлялась в виде Корпорации развития (земля,
инфраструктура) и Агентства регионального развития (аналитика, маркетинг)
 Понимали важность первого якорного инвестора, брошены все силы и ресурсы на
закрепления VW именно в Калужском регионе
 Использовали проектный подход – вместе с инвестором формировали проектную команду,
в которую включали отраслевые министерства, инвестора и представителей монополий
(энергетика и т.д.)
Success story Калужской области: проектный подход вкупе с
личным участием Губернатора в запуске первых проектов

 Стабильные темпы роста ВРП за последние
5 лет
 Наблюдается плавный рост налоговых
поступлений
 Сохраняется легкий бюджетный дефицит
 Около 70% налоговых поступлений
формируется за счет «новых» предприятий
 Привлеченные инвестиционные проекты:
 Завод SUB Miller—$220 млн (2008)
 Завод MARS—$180 млн (2009)
 Завод TAKATA—€20 млн (2011)
 Завод HEMPEL—$30 млн (2011)
101 950
124 676
150 680 152 627 174 748
2006 2007 2008 2009 2010
39 39 4339 41 45
19
14 15
2009 2010 2011
Доходы всего Расходы всего Безвозмездные поступления
48% 35% 34%
0% 5% 4%
2009 2010 2011
Безвозмездные поступления Дефицит
+14%
Кейс: Ульяновская область — пример новой модернизации
депрессивного региона-сателлита
Динамика ВРП, млн. руб. Комментарии
Налоговые поступления, млрд.руб.
Дефицит и безвозмездные поступления в % от дохода бюджета

 Видение региона как идеального плацдарма для второй волны экспансии крупных FMCG-
компаний в России (когда развитие в ЦФО уже достигло предела и надо было двигаться
дальше по России)
 Использовали успешный опыт Калужского региона
 Привлекли высококвалифицированных специалистов, создали специализированное
Министерство для работы с инвесторами и внешнеэкономических связей
 Осуществлялась активная работа по поиску инвесторов за рубежом: презентации,
встречи, конференции
 Проявили активную позицию, узнав об интересе МАРС и SAB Miller, впоследствии ставшие
якорными инвесторами
Success story Ульяновской области: позиционирование
региона как плацдарма для освоения ПФО глобальными
компаниями

Кейс: Еврейская автономная область — пример развития
региона со схожими экономико-географическими
условиями
 Физический объем ВРП Еврейской автономной
области вырос на 18% за период с 2007 по 2011 годы
 Уверенный рост налоговых сборов за последние 5
лет сопровождался постоянством соотношения долей
федеральных (84%) и нефедеральных (16%) налогов
 Бюджет региона лишь на 6% формируется за счет
нефедеральных налоговых отчислений, при этом
рост налоговых сборов был динамичнее (CAGR 08-12
= 10%) по сравнению с ростом расходов бюджета
(CAGR 08-12 = 7,5%)
Динамика ВРП ЕАО, млрд. руб. Комментарии:
Налоговые сборы, млрд.руб.
Консолидированный бюджет ЕАО, доходы и расходы, млрд. руб.
1,00
2011
36,5
2010
31,6
1,01
2009
25,3
1,06
2008
24,0
1,03
2007
23,7
1,12
1,18
0,96
1,13
ЕАО
ХК
10,7
-9,7
8,9
2009
-8,8-8,0
9,0
20102008 2011
7,9
-9,6
9,8
-10,7
2012
-0,04
-0,79
0,25 0,29-0,1
Доходы консолидированного бюджета области
Расходы консолидированного бюджета области
Профицит (+), дефицит (-)
2,6
17%
2011
3,7
84%
2009
83%
16%
2010
84%
4,0
15%
85%
3,32,9
2008
16%
2012
84%
16%
ФедеральныеНефедеральны
Рост физического
объема, 2007 = 1

В последние годы отмечается повышение инвестиционной
активности ЕАО и рост вклада инвестиций в ВРП
102,1
2,9
20102008 2011
11,8%
3,2%
1,2%
2,6%2,6%
7,1% 8,1%
9,4%
1,9%
2009
16,2
2,3%
18,8
10,8
2012
ЕАО
ХК
Динамика поступления инвестиций в основной капитал на территории
ЕАО, млрд. руб.
Поступление иностранных инвестиий в ЕАО, млн. долларов США
Доля иностранных инвестиций в инвестициях в ОК, %
1,00
1,81
2008
8,0
18,8
0,90
10,4
1,00
1,52
1,94
20112010
24,9
1,46
25,4
2,20
2009
1,64
2007
ЕАО
ХК
 За период с 2007 по 2011 годы объем
инвестиций в основной капитал на территории
ЕАО увеличился в двое
 В 2010 и 2011 годах инвестиции в основной
капитал составляли более половины ВРП ЕАО
Рост физического
объема, 2007 = 1
Удельный вес инвестиций в основной
капитал в ВРП регионов, %
28%
31%
45%
20082007 2009
35%
44%
32%
35%
20112010
58%
45%
70%ЕАО ХК

Среди наиболее значимых инвестпроектов ЕАО —
строительство ГОКа, металлургического завода и ж/д
Строительство Кимкано-Сутарского
ГОКа на базе Кимканского и Сутарского
железорудных месторождений
9 млн. тонн железорудного
концентрата
2008-2013
ООО "Кимкано-
Сутарский ГОК"
Строительство "Дальневосточного
металлургического завода"
2,5 млн. тонн железа
прямого восстановления
2013-2016 ООО "Ариком"
Строительство ж/д мостового перехода
через р. Амур и реконструкция ж/д
линии Биробиджан—Ленинское
Объем перевозок 20-25
млн. тонн груза
2009-2012 ООО "Рубикон"
Реконструкция ОАО "Теплоозерский
цементный завод"
1750 тыс. тонн цемента 2011-2012
ОАО "Теплоозерский
цементный завод"
Проект
Проектная
мощность в год
Срок
строительства
Инвестиции,
млрд. руб.
Инвестор,
инициатор
1,7
7,4
15,2
22,9
14,6
Строительство производственного
комплекса по глубокой переработке сои
Переработка 200 тыс.
тонн сои
2013-…
ООО "Международные
инновационные
инициативы"
Основные инвестиционные проекты, осуществляемые на территории ЕАО
Прочие инвестиционные проекты:
 Производство клееного бруса — 116 млн. руб.
 Организация производства соевого молока — 8,1 млн. руб.
 Организация сбора и переработки дикоросов — 7,7 млн. руб.
 Организация семейной фермы по произв-ву говядины — 5,6 млн. руб.
 Организация пр-ва базальтовых теплозвукоиз. мат. — 5,1 млн. руб.
 Организация семейной свинофермы на 100 голов — 2,4 млн. руб.
Источник: Официальный портал органов гос. власти ЕАО, Анализ Национального института конкурентоспособности

Идеи инвестиционных проектов в ЕАО по переработке сои
могут быть использованы в АПК ХК
Создания предприятия по глубокой переработке сои
в г. Биробиджане
Организация переработки сои и
производства соевого молока
Перспективные инвестиционные проекты в ЕАО в области АПК
Экономическое
окружение
Одной из самых распространенных выращиваемых в ЕАО с/х культур, является соя. Сырьевая база позволяет создать
современное производство по переработке. Соевый комплекс будет создан в промышленной зоне г. Биробиджана, где
существуют ресурсы рабочей силы и необходимая инфраструктура: коммуникации, подъездные пути, близость к
Транссибирской ж/д. Стратегическое преимущество проекта — практически неограниченный рынок сбыта продукции глубокой
переработки сои, поскольку индустрия переработки бобов сои в стране развита крайне слабо, а спрос на ее продукцию растет
Бизнес-идея
проекта
Создание в условиях динамично растущего рынка продуктов
переработки сои современного масштабного предприятия по глубокой
переработке сои в районах ее возделывания
Строительство комплекса по переработке сои и
производству соевого молока, на основе
которого может производиться широкий
ассортимент продуктов питания
Стоимость
проекта
1 696 млн. руб., в том числе собственный капитал — 292 млн. руб.,
кредитные ресурсы — 1 404 млн. руб.
8,1 млн рублей, в т. ч. собств. ср-ва—1,6 млн
руб., кредит—6,5 млн руб.
Основные
характеристики
 Период окупаемости проекта — 88 месяцев
 Дисконтированный период окупаемости — 79 месяцев
 Чистый приведенный доход (NPV) — 576,0 млн. руб.
 Внутренняя норма рентабельности (IRR) — 24,8%
 Срок окупаемости—16 месяцев
 Средняя норма рентабельности (ARR)—126,39%
 Чистый приведенный доход (NPV)—41,5 млн руб
 Внутренняя норма рентабельности (IRR)—178,6%
Проектные
мощности
Переработка 200 тыс. тонн сои. Производство соевого масла 30 тыс.
тонн, соевого шрота 45 тыс. тонн, соевой патоки 20 тыс. тонн,
концентрированных кормов 48 тыс. тонн, продукции расширенной
переработки сои – функционального белка и лецитина 44,33 тыс. тонн
Годовая потребность переработка сои—900 тонн.,
Производственная база для непосредственной
переработки сырья — площадь 1,5 га
Инициатор
проекта
ООО "Цо Инь"Управление с/х правительства ЕАО
Источник: Официальный портал органов гос. власти ЕАО, Анализ Национального института конкурентоспособности

Регион Описание практики Результаты Уроки для ХК
Северный Рейн—
Вестфалия
регион
Пусан
(Южная Корея)
Помурье
(Словения)
Западная
Австралия,
Хэйлунцзян и
Цзилинь
ЗарубежныйопытРоссийскийопыт
Калужская и
Ульяновская
области
ЕАО
 Целенаправленное преобразование
старопромышленного региона в
регион с инновационной экономикой
 1 место в Германии по размеру ВРП
 Самый популярный среди инвесторов
регион в Германии
 Создание институтов развития,
осуществляющих стратегию
преобразования экономики
 Решение задачи повышения уровня и
качества жизни благодаря активному
 Один и лидеров в Европе по ИТ-
аутсорсингу и аутсорсингу бизнес-
процессов
 Создание инвестиционных площадок
 Привлечение компаний,
ориентированных на внешние рынки
 Преодоление моноотраслевого
характера экономики с фокусом на
инвестиционной политике
 2 регион в Корее по ВРП
 Финансовый центр Кореи
 Эффективные льготные налоговые
программы
 Развитие региона за счет
международных (ЕС) инвестиций
 За 5 лет привлечено более 120
крупных иностранных инвестора
 Ориентация на эффективное
использование программ
международных институтов развития
 Преодоление территориальных и
социальных диспропорций в мало-
населенной части страны
 Самый высокий уровень ВВП на
душу населения в стране
 Активная позиция правительства
 Развитие инфраструктуры
 Ориентация на привлечение
якорных инвесторов
 Стабильные высокие темпы роста
ВРП за последние 5 лет (21%)
 Активная позиция правительства
 Подготовка инвестиционных
площадок
 Ориентация на создание
благоприятных условий для
 Около 70% налоговых поступлений
формируется за счет новых
 Эффективные льготные налоговые
программы
 Кач-во «одного окна» для инвесторов
Обзор лучшей практики инвестиционного развития: каждый регион
нашел свое инвестиционное ноу-хау

Наиболее инвестиционно-активными отраслями ХК являются ЛПК,
рыбное хозяйство, транспортный комплекс и финансовый сектор
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
Относительная доля в общих инвестициях в ОК* за 5 лет**
4,03,53,02,52,01,51,00,50,0-0,5
Финансы
Услуги
ТЭК Строительство
Туризм
ТемпростаинвестицийвОК,CAGR08-12,%
ЛПК
Торговля
Химпром Металлургия
АПК
45
40
Транспорт
Примечание: * Отношение доли инвестиций в ОК отрасли ХК к доле инвестиций в ОК отрасли в РФ ** 2008-2012гг
Наиболее инвестиционно-активные отрасли
Наиболеединамичныйростинвестиций
Инвестиций в ОК меньше,
чем в среднем в РФ
Сравнение инвестиционной активности отраслей Хабаровского края Комментарии:
 Для отраслей ЛПК, рыбного хозяйства,
транспортного комплекса и финансового
сектора доля инвестиций в основной
капитал в экономику Хабаровского края
выше, чем в среднем по Росси за
последние 5 лет
 Наибольшая доля инвестиций в ОК в
транспорт — 52%, ТЭК — 8%, добычу
полезных ископаемых — 4,4%,
образование — 4,2% и ЛПК — 3,6%
 Наиболее динамичный рост инвестиций в
ОК наблюдался в рыбном хозяйстве —
42% (CAGR), транспортном комплексе —
41%, добыче полезных ископаемых —
36% и торговле — 22%
 В целом, во всех рассмотренных сферах
экономики наблюдался рост инвестиций в
ОК, за исключением сферы
образовательных услуг
Первичный сектор
Вторичный сектор
Третичный сектор

Транспорт и торговля приносят больше всего НЕфедеральных
налоговых поступлений ХК, ЛПК и ТЭК — наиболее эффективны по
производительности труда
Примечание: * Региональн. и местн. бюдж., спец. налог. режим ** Отношение произв-ти труда к средней в РФ
Наибольшее количество налогов для региона
Производительностьтруданиже,чемвсреднемвРФ
Сравнение значимости для региона и эффективности сфер экономики ХК Комментарии:
 Производительность в отрасли
определяется как отношение объема
отгруженных товаров, оказанных услуг в
денежном выражении к среднесписочной
численности занятых в отрасли
 Наиболее производительными оказались
6 отраслей (сфер экономики): ЛПК, ТЭК,
металлургия, АПК, химическая
промышленность и сфера
образовательных услуг
 Наиболее важными с точки зрения
налоговых поступлений в региональный
и местные бюджеты являются сфера
торговли — 17,8%, транспортный
комплекс — 17,8%, сфера услуг — 7,2% и
ТЭК — 5,4%
1,3
1,0
0,9
1,1
Относительнаяпроизводительностьтруда**
1,2
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
Доля в НЕфедеральных* налог. сборах за 2008-2012 гг., %
1817161514131211109876543210-1
Финансы
Услуги
ТЭК
Туризм
ЛПК
Торговля
Химпром
Транспорт
АПК
Высокая
производительность

Привлекательностьрынка
НизкаяСредняяВысокая
Конкурентоспособность отрасли
Высокая Средняя Низкая
Область роста Область роста
Область роста Область выборочного роста
Область выборочного роста
Область сбора урожая
Область выборочного роста Область сбора урожаяОбласть сбора урожая
Тяжелое
логистика
Черная
металлургия
АПК
Химпром
Торговля
ЛПКГорное дело
Туризм и HoReCa
ТЭК и НПЗ
ЖКХ
К приоритетным отраслям инвестиционного развития ХК
экспертами отнесены транспортный комплекс, девелопмент,
рыбное хоз-во, индустрия гостеприимства, химпром

Степеньвлияниякраевыхвластей
НизкаяСредняяВысокая
Социальная значимость отрасли для Хабаровского края
Высокая Средняя Низкая
Область усилий Область усилий
Область усилий Область фиксаци
Область фиксации
Область наблюдения
Область фиксации Область наблюденияОбласть наблюдения
К управляемым отраслям экспертами ХК отнесены девелопмент,
рыбное хоз-во, транспортный комплекс, АПК, торговля, индустрия
гостеприимства, тяжелое машиностроение, ЖКХ
Тяжелое
логистика
Черная
металлургия
АПК
Химпром
Торговля
ЛПК
Горное дело
Туризм и HoReCaРыбное хоз-во
ТЭК и НПЗЖКХ

Наиболее бюджетно значимые и инвестиционно привлекательные
сферы экономики ХК — транспорт, торговля, ТЭК и сфера услуг
- 10
- 5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
- 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Финансы
Услуги
ТЭК
Туризм
ЛПК
Торговля
Химпром
Транспорт
МашиностроениеАПК
ТемпростаинвестицийвОК,CAGR08-12,%
Доля в НЕфедеральных* налог. сборах за 2008-2012 гг., %
Примечание: * Региональн. и местн. бюдж., спец. налог. режим ** 2008-2012гг
Наиболее значимые для региона
Наиболееинвестиционно-привлекательные
Сравнение значимости и инвест. привлекательности сфер экономики ХК Комментарии:
 Приоритетные отрасли, на которых нужно
сделать наибольший акцент в
привлечении инвестиций:
− Транспорт (строительство ж/д,
автомобильных дорог, развитие
водного и воздушного транспорта)
− Торговля (привлечение крупных
российских и зарубежных игроков,
развитие международной торговли)
− Сфера услуг (здравоохранение,
образование, социальные и
персональные услуги)
− ТЭК (привлечение инвестиций на фоне
разворачивания программы
газификации Дальнего востока)
 Инвестиционно-привлекательными
отраслями ХК также являются рыбное
хозяйство, добыча полезных
ископаемых (руд цветных металлов)
фокус

Транспортно-логистический комплекс
Туризм и HoReCa
Рыбное хозяйство
Строительство и девелопмент
Химпром (фармацевтика)
Тяжелое машиностроение
Розничная АПК и пищевая промышленность
Торговля
ЖКХ
ТЭК и нефтепереработка
ЛПК
Приоритет Управляемость
Стратегический отраслевой фокус Инвестиционной стратегии
опрошенные эксперты предлагают сделать на транспорте,
индустрии гостеприимства, рыбном хоз-ве и строительстве

Инвестиционный
климат
Хабаровского
края
Инвестиционная
активность
Инвестиционная
среда
 Поддержка проектов закреплена в НПА, но не имеет
эффективного организационного сопровождения
 Коммуникации инвестиционных возможностей слабые
Инфраструктура
Институциональные
решения
Уровень и качество
жизни
Инвестиционные
инициативы
проектов
Институты
содействия
Макроэкономические
показатели
 Инвестиционные проекты успешно реализовываются только в
инфраструктуре и по социальным объектам, а также в добыче
полезных ископаемых, в то время как проекты в
обрабатывающей промышленности (ЛПК, черная металлургия,
судостроение) переживают кризисные явления
 Перечень инвестиционных объектов достаточно качественный
 Инвестиционные предложения проработаны недостаточно
 АРР является сугубо научным центром, Корпорация развития
создана «на бумаге»
 Прочие институты (гарантийный фонд и т.п.) функционируют
стабильно, но не оказывают существенного влияния на
инвестиционную активность в Хабаровском крае
 По основным макроэкономическим параметрам Хабаровский
край демонстрирует хорошие показатели
 Необходимо ускоренное переориентирование государственных
регуляторов на содействие инвестиционному развитию, а
также усиление соответствующих функциональных блоков
 Транспортная инфраструктура проходит этап ускоренного
развития (планы по автодорогам, БАМ-2)
 Инженерная и коммунальная инфраструктура работает на
пределе мощностей
 Социальная и культурная инфраструктура не удовлетворяет
потребностей населения в полной мере
 По различным рейтингам уровня и качества жизни
Хабаровский край не входит в топ российских регионов
 Высокие базовые тарифы для населения и предприятий
Сложившийся инвестиционный климат ХК имеет значительное
количество «белых пятен»
Средний уровень
Сильный уровень
Слабый уровень

Стратегические
гипотезы
инвестиционного
развития
ВНЕШНЯЯ СРЕДА ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА
 АТР как эпицентр экономического бума (O1)
 Растущее внимание фед. властей к развитию
ДВ как геостратегического макрорегиона
(O2)
 Поиск новых инвест. решений японцами
после Фукусимы (O3)
 Растущий спрос на перевалку минерально-
сырьевых грузов (О4)
 Увеличение покупательной способности на
внутреннем рос. рынке (O5)
 Экспансионистские притязания и агрессивное
развитие Китая (T1)
 Давление ВТО на ряд базовых
отраслей ХК (T2)
 Неблагоприятная конъюнктура на
металлургическом рынке (Т3)
 Проактивная политика регионов-конкурентов
на ДВ: Приморский край, ЕАО, Сахалин (T4)
 Ожидаемая рецессия в российской экономике
в целом (T5)
 Исторически сложившаяся диверсифицированная
структура народного хоз-ва ХК (S1)
 Столичный статус Хабаровска в ДФО (S2)
 Уникальный опыт сотрудничества с
соседними странами (S3)
 Транзитное приграничное положение ХК (S4)
 Локализация в регионе мегапроекта – SuperJet (S5)
 Наличие экономически доступных природных
богатств: лес, цветные металлы, биоресурсы моря,
строительные полезные ископаемые (S6)
 Обновленная команда управленцев и
консолидирующаяся региональная элита (S7)
 Отток населения во всех стратах (W1)
 Перенос центра управления крупнейшими
предприятиями ХК в Москву (W2)
 Ограничения транспортной инфраструктуры,
в основном, ж/д (W3)
 Имидж удаленной и труднодоступной
территории (W4)
 Инертный местный бизнес,
не ориентированный на рост (W5)
 Высокие тарифы и зарплатные ожидания (W6)
 Среднее качество жизни (W7)
Возможности внешней среды Сильные стороны ХК
Угрозы внешней среды Слабые стороны ХК
SWOT-анализ демонстрирует, что ХК находится под сильным
давлением внешней среды

На основе SWOT-анализа видны стратегические альтернативы
развития ХК, сочетание которых определяет контекст реализации
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (S) СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (W)
S1 S3 S4 S5
Стратегия WT
 ХК – регион критического геополитического
значения, чье устойчивое развитие
гарантирует стабильность и баланс сил в АТР
 Проекты, направленные на усиление
стратегических позиций России на Дальнем
Востоке и затрагивающие ОПК, ТЭК и вопросы
продовольственной безопасности (АПК)
O2
O4
O3
S6 S7 W1 W2
O5
ВОЗМОЖНОСТИ(O)
T1
T2
T4
T5
УГРОЗЫ(T)
Стратегия WO
 ХК – регион, обеспечивающий ускоренное
развитие приоритетных для страны отраслей
 Проекты по усилению инфраструктурной
обеспеченности транзитного потенциала края
для повышения экономической
целесообразности освоения Восточной Сибири
S2
Стратегия SO
 ХК – территория трансграничного
сотрудничества и международных проектов
 Проекты с участием японских и корейских
инвестиций в сферах торговли, услуг, HoReCa,
финансового сектора и туризма
O1
W3 W4 W5 W6 W7
Стратегия ST
 ХК – экономический форпост России на Востоке с
высоким уровнем жизни и серьезным
промышленным потенциалом
 Проекты в рамках логики сохранения
диверсифицированного характера экономики
Хабаровского края и ее инновационного
потенциала с акцентом на машиностроение,
химпром, лесную промышленность, девелопмент
T3

Формирование ежемесячно обновляемого списка потенциальных инвесторов, состоящего из
трех разделов: 1) инвесторы с кем велись или ведутся переговоры; 2) инвесторы которые
ведут деятельность в России, но еще не представлены в ХК; 3) инвесторы в профильных
отраслях, еще не представленные в России. Введение регулярной процедуры получения
обратной связи по результатам каждого контакта с потенциальным инвестором для
определения источников улучшения качества работы региона
Введение для сотрудников органов исполнительной власти Хабаровского края показателей
эффективности на основе требований Стандарта АСИ, связанных с повышением
инвестиционной привлекательности региона
Формирование межведомственного института проектных офисов по каждому значимому
инвестиционному проекту, включающих представителей органов власти, Корпорации
развития, бизнес-омбудсмена и представителей инвестора
1
3
4
2
Активизация медиа-присутствия, в т.ч. регулярная генерация новостных поводов
федерального значения, активизация участие региона в профильных конференциях и
выставках в АТР
На основе бенчмаркинга уже сегодня могут быть предложены
мероприятия быстрого эффекта (quick wins)

Разработка проекта Инвестиционной стратегии Хабаровского края (краткий документ) и
представление его на рассмотрение заинтересованных сторон, включая отраслевые
министерства, депутатский корпус
1
2
Представление концептуальных основ Инвестиционной стратегии на Экономическом совете
при Губернаторе, а также проведение рабочих совещаний с участием Экспертного совета
стратегии, потенциальных инвесторов и партнеров
3
Разработка итогового документа и обсуждение его в рамках Экспертной группы АСИ и
Экспертного совета стратегии
4
Разработка базовой презентации Хабаровского края для инвесторов и проекта концепции
Инвестиционной декларации
5
Проведение круглого стола для представителей инвестиционного сообщества и пресс-
конференции по итогам разработки Инвестиционной стратегии
Дальнейшая работа Национального института

Региональный инвестиционный стандарт Агентства стратегических инициатив
 Утверждение высшими органами государственной власти субъекта РФ Инвестиционной
стратегии региона
 Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов
инфраструктуры в регионе
 Ежегодное послание высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
«Инвестиционный климат и инвестиционная политика субъекта Российской Федерации»
 Принятие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации о защите прав
инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности
 Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата
 Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами
 Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов
 Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям,
соответствующим инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов
 Создание специализированного двуязычного интернет-портала об инвестиционной
деятельности в субъекте Российской Федерации
 Наличие в субъекте Российской Федерации единого регламента сопровождения
инвестиционных проектов по принципу «одного окна»
 Принятие высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации инвестиционной
декларации региона
 Предотвращение создания административных барьеров и необоснованного регулирования
бизнеса
 Постоянный рост профессионализма и мотивации специалистов органов власти,
 взаимодействующих с инвесторами
 Обязательное участие коммерческих потребителей энергоресурсов в регулировании
естественных монополий
 Наличие канала прямой связи инвесторов и руководства субъекта РФ для оперативного
решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов
Стратегия
региона
Условия для
бизнеса
Гарантии
инвесторам
Программа по реализации Инвестиционной стратегии будет
составлена с учетом дорожной карты по внедрению Стандарта АСИ

Концептуальные инициативы, которые будут отражены в
Инвестиционной стратегии (III этап проекта), ч. 1
 Межотраслевые мегапроекты: например, комплексное освоение ВБР Амура
 Проекты кумулятивного эффекта: например, строительство индустриального парка
 Базовые отраслевые проекты: например, создание фабрики по производству топливных пеллет
(ЛПК), организация единого торгового дома для рыболовецких предприятий (рыбное хоз-во)
 Малые инновационные проекты: например, разработка моб. средств персональной диагностики
Структурирование
портфеля инвестиционных
проектов
 Выбор оптимальной модели системы институтов инвестиционного развития Хабаровского края на
основе анализа бюджетной эффективности и реальных потребностей внешних инвесторов
 Докапитализация корпорации развития (или иного института) для участия в инвестиционных
проектах в качестве соинвестора
 Содействие в «упаковке» и продвижении перспективных инвестиционных проектов
Формирование
институциональной среды,
благоприятной для
ведения бизнеса
 Расширение полномочий и состава общественных советов, работающих при Правительстве и/или
Губернаторе Хабаровского края в сфере экономики, предпринимательства, инвестиций
 Пакетирование набора налоговых льгот, уплачиваемым в региональный бюджет
 Активная публичная и административная поддержка инвесторов Губернатором
Совершенствование
условий работы с
инвесторами
 Активизация межрегиональных (ЕАО, Якутия) и международных проектов (Корея, Япония) в формате
ГЧП на базе Хабаровского края
 Подготовка новых проектов для запроса софинансирования из федеральных институтов развития
(ВЭБ, РВК, Роснано, Инвестфонд РФ, РосОЭЗ, АИЖК)
Поиск и привлечение
внешнего финансирования
Формирование кадрового
резерва специалистов по
инвестициям
 Создание системы проектных офисов, курирующих реализацию приоритетных инвестиционных
проектов и обладающих ведомственными полномочиями
 Внедрение института супервайзеров инвестиционных инициатив на базе рабочих групп Совета по
предпринимательству и Экономического совета
1
2
3
4
5

Концептуальные инициативы, которые будут отражены в
Инвестиционной стратегии (III этап проекта), ч. 2
 Формирование предпринимательского кадрового резерва Губернатора с закреплением за каждым
участником делового, культурного или социального проекта
 Программы целевого привлечения квалифицированных сотрудников из депрессивных регионов ЦФО
и СЗФО (коммуникации, жилье, «подъемные»)
 Участие регионального бюджета в мотивационном пакете для квалифицированных специалистов
 Докапитализация Гарантийного фонда
 Привлечение МСП к участию в кластерных инициативах и программах поддержки инноваций
 Система мониторинга эффективности средств, выделяемых МСП (аудит бизнес-процессов)
 Создание бренда региона и отраслевых суб-брендов
 Единый marketing mix по продвижению инвестиционных инициатив ХК
 Участие в целевых международных и национальных инвестиционных выставках
 Формирование института, наделенного полномочиями в сфере территориального маркетинга
 Поощрение служащих, ответственных за работу с инвесторами, по специальным KPI
 Создание единой информационной и тренинговой площадки (т.н. Академии) и разработка пула
программ повышения квалификации и непрерывного образования в сферах ib, vc, pe
Развитие социального
капитала
Активная
коммуникационная
стратегия
Дальнейшее
совершенствование
поддержки МСП
Непрерывное повышение
квалификации гос. и
муниципальных служащих
6
7
8
9

В рамках развития каждой из отраслей предполагается
несколько очередей формирования пула проектов
Пул проектов первой очереди д.б. собран из наиболее
перспективных проектов, направленных на качественное
развитие («точки роста»)
Пул проектов второй и третьей очереди д.б. ориентирован
на поддержание заданного отраслевого вектора и будет
обеспечивать масштабирование бизнеса и т.н.
«горзионтальное» развитие отраслей
Типология проектов Pipeline проектов
Мегапроекты: долгосрочные масштабые проекты,
обладающие высоким мультипликативным эффектом для
развития краевой экономики
«Сквозные» проекты: поддерживающие проекты для
первичных и вторичных отраслей
Базовые проекты: среднесрочные проекты, формирующие
основные производственные мощности региона
Инновационные проекты: венчурные проекты,
направленные на повышение инновационности экономики
I очередь II очередь III очередь
2014-2015 2015-2018 2018-2020
Мегапроекты
«Сквозные» проекты
Базовые проекты
Инновационные проекты
Основные типы проектов развития
1. Мегапроекты
2. «Сквозные» проекты
3. Базовые проекты*
Инвестиционная политика ХК будет организована на основе
портфеля из 4 типов инвестиционных проектов
4. Инновационные проекты
*Базовые проекты будут отнесены к нескольким категориям – в зависимости от уровня подготовки к
реализации проекта и степени ожидаемой вовлеченности Правительства Хабаровского края

Инвестиционная стратегия

More Related Content

What's hot

Similar to Инвестиционная стратегия

More from Sergey Kalashnikov

Инвестиционная стратегия