Инвестиционный проект: основные принципы структурирования

1. Национальная инвестиционная ассоциация
Шешеро
Ирина Николаевна
Президент
Привлечение инвестиций в бизнес: как
правильно структурировать инвестиционный
проект для потенциального инвестора
1

2. Национальная инвестиционная ассоциация
«Наша главная цель – содействие
предприятиям и организациям в
привлечении инвестиций»
2

3. Национальная инвестиционная ассоциация
Инвестиционный проект:
Определение стадии  определение круга потенциальных
инвесторов
СТАДИИ НИОКР Посевная Старт-ап Растущее
стадия производство
ИНВЕСТОРЫ Бюджет, Институты Институты Фонды прямых
развития, развития, инвестиций,
Институты
развития, Венчурные Венчурные Венчурные
инвестиции, инвестиции, инвестиции,
Бизнес-
ангелы Бизнес- Стратегические Стратегически
ангелы инвесторы е инвесторы,
Банки
3

4. Национальная инвестиционная ассоциация
Инвестиционный проект:
составные части
Описание идеи, проекта
Бизнес-план
Маркетинговое исследование
Патенты, разрешения, свидетельства, лицензии
Опытные образцы
Инвестиционное предложение (инвестиционный
меморандум)
4

5. Национальная инвестиционная ассоциация
Инвестиционный проект:
основные принципы структ урирования
1. Проект реализуется действующим бизнесом или это
SPV (специально созданная компания для
реализации представляемого проекта). Степень
поддержки компании SPV действующим бизнесом
инициатора проекта.
2. Степень участия инициатора проекта в
финансировании проекта (доля собственных
средств).
3. Собственность и возможность ее
перераспределения в случае привлечения
инвестора.
4. Сбыт.
5. Рентабельность. 5

6. Национальная инвестиционная ассоциация
Инвестиционный проект:
необходимая информация для инвестора
1. Общая стоимость проекта, в том числе собственные средства
В какой форме собственные средства – в натуральной или
денежной ?
2. Информация об инициаторе проекта
-- Наличие действующего бизнеса, его подробная
характеристика
-- Команда
-- Опыт в данной отрасли
-3. Выбор формы финансирования
-- Кредит, проектное финансирование
Какие есть залоги и какова их оценка?
-- Вхождение в капитал
-Какую часть собственности (акций, паев) собственник готов
отдать инвестору в случае привлечения финансирования?
6

7. Национальная инвестиционная ассоциация
Инвестиционный проект:
необходимая информация для инвестора
-4. Основные потребители
-C ними есть договора или только Ваши предположения?
-5. Экономические показатели проекта
- Срок строительства
-- Срок окупаемости
-- Прибыль
-- Рентабельность
-6. Поставщики
-Почему именно они? Возможно, с другими поставщиками
проект будет дешевле?
-7. Конкуренты
-Почему Вы сможете им противостоять?
- (цена, сегмент рынка, конкурентные преимущества)
7

8. Национальная инвестиционная ассоциация
Привлечение инвестиций в бизнес:
особенности современного этапа
-1. Главный критерий для инвестора –
рентабельность проекта.
-Основной фокус – на финансовые показатели.
Важно: возврат на вложенный капитал.
-2. Команда. Инвестируют прежде всего в людей, а
не в идеи.
-3. Инвестиции, в первую очередь, направляются в
крепкие, известные, немолодые компании,
отраслевые лидеры, с хорошим менеджментом.
-4. Инвестору должна быть предложена справедливая
цена входа и понятный выход.
-5. Борьба за инвестиции.
8

9. Национальная инвестиционная ассоциация:
• Привлечение инвестиций в бизнес
• Длительные контакты с мировыми и российскими
банками, инвестиционными компаниями, крупными
инвестиционными фондами
• Кредитование, проектное и мезонинное финансирование,
покупка/продажа активов, вхождение в капитал,
привлечение стратегического инвестора
• Финансовое оздоровление предприятий,
рефинансирование долга, работа с проблемными и
непрофильными активами
119330, Москва, ул. Мосфильмовская, д.35
(499) 990-1298, info@investas.ru, www.investas.ru
9