Prezentacja wyników za III kwartał 2021 roku Grupa Kapitałowa Votum

1. Prezentacja wyników za III kwartał 2021 roku Grupa
Kapitałowa Votum
RELACJE INWESTORSKIE | WROCŁAW 01.12.2021 R.
AGENDA SPOTKANIA
Wyniki finansowe
Sprzedaż i perspektywy
Projekt bankowy

2. Agenda spotkania
Wyniki finansowe
Sprzedaż i perspektywy
Projekt bankowy

3. GK VOTUM - porównanie wybranych danych finansowych 3Q2021 do 2Q2021 (w tys. zł)
Rachunek zysków
i strat
3Q2021 2Q2021 Zmiana %
Przychody ze
sprzedaży
48 999 46 912 4%
Koszty
działalności
operacyjnej
46 546 46 675 - 0,3%
Zysk na
działalności
operacyjnej
2 254 300 651%
Zysk/strata netto 527 -551 196%
3Q2021 2Q2021 Zmiana %
Usługi obce 27 796 27 153 2%
Wynagrodzenia
i ubezpieczenia
społeczne i inne
świadczenia
9 279 9 356 - 0,8%
RAZEM 37 075 36 509 1,6 %
Agenda spotkania
Wyniki finansowe
*obejmuje spółki krajowe i zagraniczne
Szkody
osobowe*
Sprawy
bankowe
Cesje
wierzytelności
Rehabilitacja OZE
Przychody ze sprzedaży
2Q2021 11 162 22 779 6 310 5 456 13 508
3Q2021 9 141 25 866 5 786 5 069 12 195
Udział procentowy
poszczególnych segmentów
w całości przychodów
2Q2021 17% 35% 10% 8% 21%
3Q2021 14% 41% 9% 8% 19%

4. GK VOTUM - analiza wybranych danych finansowych od 3Q2020 do 3Q2021
Agenda spotkania
Wyniki finansowe
36 408
44 788
43 002
46 912
48 999
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
3Q2020 4Q2020 1Q2021 2Q2021 3Q2021
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
2 910
3 030
3 321
300
2 254
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
3Q2020 4Q2020 1Q2021 2Q2021 3Q2021
Zysk na działalności operacyjnej (w tys. zł)
5 873
8 145
2 332
1 781
2 308
1 794
2 271 2 332
-551
527
-1 000
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
3Q2020 4Q2020 1Q2021 2Q2021 3Q2021
Zysk netto (w tys. zł)
Narastająco w roku Odrębnie

5. GK VOTUM – rachunek przepływów pieniężnych (w tys. zł)
h
IIIQ2021 IIIQ2020
Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej
-4 216 -2 091
Przepływy pieniężne netto z
działalności inwestycyjnej
-2 519 -1 323
Przepływy pieniężne netto z
działalności finansowej
1 613 355
Przepływy pieniężne netto razem -5 122 - 3 059
na 30.09.2021 na 30.06.2021
Środki pieniężne 3 656 6 566
Wyniki finansowe
-5 000 -4 000 -3 000 -2 000 -1 000 0 1 000 2 000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
IIIQ2020
IIIQ2021

6. Agenda spotkania
Wyniki finansowe
Sprzedaż i perspektywy
Projekt bankowy

7. * wykres nie uwzględnia spraw określonych jako „Pozostałe” (szkody w nieruchomościach, dochodzenie roszczeń z OFE) oraz dotyczy wyłącznie spraw
pozytywnie zweryfikowanych i zarejestrowanych w systemie informatycznym Spółki.
Sprzedaż i perspektywy Liczba nowych kontraktów oraz liczba spraw sądowych
osobowe
bankowe
rzeczowe (cesje wierzytelności)
osobowe zagraniczne (Czechy i Słowacja)
mikroinstalacje fotowoltaiczne
974
772
695 757 892
185 225 234 156 157
1267
1004
1642
1179 979
1790 2372
2234
1940 2005
178
237
392
470 410
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
IIIQ2020 IVQ2020 IQ2021 IIQ2021 IIIQ2021
Liczba nowych kontraktów*
4 443
4 394
4 610
5 197
4 502
124 194
118
150 165
21 43 8
0
20
1177 1057 1060 848
473
1078 1291
3093
3046
2559
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
IIIQ2020 IVQ2020 IQ2021 IIQ2021 IIIQ2021
Liczba spraw sądowych wytoczone powództwa
3 217
2 400
2 585
4 279 4 044

8. *sprawy, w których wytoczono powództwo lub jest ono w trakcie przygotowywania
Sprzedaż i perspektywy Wartość spraw przedprocesowych i procesowych
494 513 476
467 463
88 83 84 82 80
1 350
1 605
2 302
2 677
3 155
38
39
45
46
44
3
4
4
4
4
26
19
15
17
20
0
400
800
1200
1600
2000
2400
2800
3200
3600
4000
na dzień 30.09.2020 na dzień 31.12.2020 na dzień 31.03.2021 na dzień 30.06.2021 na dzień 30.09.2021
Wartość spraw procesowych* i przedprocesowych na koniec danego okresu wg rodzaju spraw
2 mld
ponad 2,2 mld
ponad 2,9 mld
ponad 3,3 mld
ponad 3,7 mld
osobowe
bankowe
rzeczowe (cesje wierzytelności)
pozostałe
osobowe zagraniczne (Czechy i Słowacja)

9. Liczba i wartość spraw przedprocesowych i procesowych
*sprawy, w których wytoczono powództwo
lub jest ono w trakcie przygotowywania
Na dzień 30 września 2021 r. Spółka wraz z grupą kapitałową na rynku polskim oraz zagranicznym (Czechy i Słowacja)
prowadziła 28 103 spraw w postępowaniach procesowych. Łączna wartość przedmiotu sporu oszacowanych i zgłoszonych
roszczeń do podmiotów zobowiązanych wynosiła 3 058 030 968,00 zł.
Na dzień 30 września 2021 r. Spółka wraz z Grupą Kapitałową na rynku polskim oraz zagranicznym (Czechy
i Słowacja) prowadziła 11 713 spraw w postępowaniach przedprocesowych. Łączna wartość oszacowanych
i zgłoszonych roszczeń do podmiotów zobowiązanych wynosiła 708 400 387,00 zł.
3 262 (28%)
1 606 (14%)
4 401 (37%)
2 054 (17%)
187 (2%) 203 (2%)
Liczba spraw przedprocesowych na dzień 30 września 2021 r. wg rodzajów spraw
241 (34%)
62 (9%)
377 (53%)
10 (1%) 4 (1%) 14 (2%)
Wartość spraw przedprocesowych na dzień 30 września 2021 r. wg rodzajów spraw
osobowe
bankowe
rzeczowe (cesje wierzytelności)
pozostałe
osobowe zagraniczne (Czechy i Słowacja)
wierzytelności
2 655 (9,45%)
228 (0,81%)
18 875 (67,16%)
6 246 (22,23%)
99 (0,35%)
Liczba spraw procesowych na dzien 30 września 2021 r. wg rodzajów spraw*
222 (7,26%)
18 (0,59%)
2 778 (90,84%)
34 (1,11%)
6 (0,20%)
Wartość spraw procesowych na dzień 30 września 2021 r. wg rodzajów spraw*
Sprzedaż i perspektywy

10. *uwzględnia sprawy, w których dokumentacja na dzień przyjęcia
sprawy pozwoliła na przypisanie do konkretnej grupy
Dochodzenie roszczeń z tytułu obrażeń ciała i rozstroju zdrowia
Dochodzenie roszczeń z tytułu utraty najbliższego członka rodziny
**dla poszczególnych grup spraw przyjęto jako wartość sprawy najniższą wartość w koszyku, a dla
spraw z koszyka 1 wartość 1000 zł. W rzeczywistości roszczenia w każdej sprawie poddawane są
indywidualnej ocenie
Sprzedaż i perspektywy Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód osobowych
93
48
80
48 38
187
101
119
146 149
117
82
96 102
129
70
49 41 44 51
0
50
100
150
200
250
IIIQ2020 IVQ2020 IQ2021 IIQ2021 IIIQ2021
Liczba nowych spraw przypisanych do danego koszyka
Koszyk 1 - roszczenia poniżej 10 000 zł Koszyk 2 - roszczenia od 10 000 do 50 000 zł
Koszyk 3 - roszczenia od 50 000 zł do 200 000 zł Koszyk 4 - roszczenia powyżej 200 000 zł
467
280 336
340
367
0,093 0,047 0,08 0,048 0,038
1,87
1,01 1,19 1,46 1,49
5,85
4,1 4,8 5,1
6,5
14
9,8
8,2 8,8
10,2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
IIIQ2020 IVQ2020 IQ2021 IIQ2021 IIIQ2021
Szacowana wartość roszczeń (w mln zł)*
Koszyk 1 - roszczenia poniżej 10 000 zł Koszyk 2 - roszczenia od 10 000 do 50 000 zł
Koszyk 3 - roszczenia od 50 000 zł do 200 000 zł Koszyk 4 - roszczenia powyżej 200 000 zł
21,8
15
14,3
15,4
18,2
67
45 38 54 47
440 447
321
363
418
0
100
200
300
400
500
IIIQ2020 IVQ2020 IQ2021 IIQ2021 IIIQ2021
Liczba zawartych umów -roszczenie z tytułu utraty najbliższego członka rodziny
448 - zdarzenia powodujące śmierć poszkodowanego przed 03.08.2008 r.
446 - zdarzenia powodujące śmierć poszkodowanego od 03.08.2008

11. Sprzedaż i perspektywy Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód w pojazdach
1273
1028
1591
1234
1017
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
IIIQ2020 IVQ2020 IQ2021 IIQ2021 IIIQ2021
Liczba zawartych umów - szkody w pojazdach

12. Sprzedaż i perspektywy Dochodzenie roszczeń z tytułu umów bankowych
1014
1381 1415 1266 1208
582
771 617
413 590
64
57
44
34
27
105
133
145
209 131
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
IIIQ2020 IVQ2020 IQ2021 IIQ2021 IIIQ2021
Liczba zawartych umów
BASIC PREMIUM VIP PLATINUM COMFORT ECONOMIC
1779
2362
2230
1935 1971
316
425
674
486 456
324 340 315
553
198
255
164
186
105
122 148 151
291
27
58
60
90
78
41
38 30
63
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ
Liczba zawartych umów w poszczególnych miesiącach
BASIC PREMIUM VIP PLATINUM ECONOMIC
767
908
779
658
498
555 537 512
922

13. Agenda spotkania
Wyniki finansowe
Sprzedaż i perspektywy
Projekt bankowy

14. Projekt bankowy
* Dane na 16.11.2021 r.
Liczba umów z podziałem na warianty
Wariant umowy Liczba
Udział procentowy
poszczególnych wariantów
umów w całości umów
Bez opłaty wstępnej 2 049 8,66%
Opłata wstępna 350 PLN 720 3,04%
BASIC 12 599 53,25%
PREMIUM 6 089 25,74%
VIP 1 218 5,15%
PLATINUM 157 0,66%
ECONOMIC 828 3,50%
SUMA 23 660

15. Projekt bankowy
Realizacja planu 8 000 pozwów – sierpień 2021 r.
Przekroczenie progu 10 000 pozwów – listopad 2021 r.
Liczba nowych powództw wytoczonych w sprawach CHF
22
80 73 72 82
114
71
99 96 109
131 118 125
217 214
253 243
222
255
393
529
618
858
772
479
346
321
411 415 424
452
803
1020
1273
1230
573
1243
1045
1095
419
863
801
0
200
400
600
800
1000
1200
1400

16. Projekt bankowy Sprawy bankowe na etapie sądowym
IIIQ narastająco w roku 2021* Stwierdzenie nieważności Odfrankowienie (PLN + LIBOR
Liczba wyroków 387 118
% honorarium netto 18 718 zł 13 757 zł
średnie KZP I netto 5 221 zł 4 002 zł
średnie KZP II netto 3 600 zł 2 382 zł
średnia suma wynagrodzenia 27 539 zł 20 141 zł
* próba wykonana na podstawie 505 wyroków

17. Projekt bankowy Analiza portfela
Portfel spraw frankowych
16.11.2021 r.
23 660 % udział
VRL* - postępowanie przedsądowe 3 845 16,3%
Kancelaria (przygotowanie do
procesu) 1 618 6,8%
Kancelaria - etap procesowy: 18 197 76,9%
Postępowanie sądowe - I instancja 17 390 73,5%
Wyrok I instancji 472 2,0%
Postępowanie sądowe - II instancja 296 1,3%
Wyrok II instancji 39 0,2%
16,3%
6,8%
73,5%
2,0%
1,3% 0,2%
VRL - postępowanie
przedsądowe
Kancelaria
(przygotowanie do
procesu)
Postępowanie
sądowe - I instancja
Wyrok I instancji
Postępowanie
sądowe - II
instancja
Wyrok II instancji
*Votum Robin Lawyers S.A.

18. Projekt bankowy
*dane na 16.11.2021 r.
Analiza portfela
Liczba prowadzonych spraw wg właściwości banku w związku ze wzorcem umowy frankowej Liczba
Udział
procentowy
Bank Millennium S.A. 4 246 17,95%
mBank S.A. 3 651 15,43%
Bank BPH S.A. (umowy GE Money Bank) 2 951 12,47%
Getin Noble Bank S.A. 2 411 10,19%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (umowa własna) 2 158 9,12%
Raiffeisen Bank International AG (umowa EFG Eurobank Egasias S.A.) 2 109 8,91%
Santander Bank Polska S.A. (umowa Kredyt Bank S.A.) 1 933 8,17%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (umowa Nordea Bank Polska S.A.) 1 254 5,30%
Santander Consumer Bank S.A. 1 014 4,29%
BNP Paribas Bank Polska S.A. (umowa BGŻ S.A.) 485 2,05%
Deutsche Bank Polska S.A. 435 1,84%
Bank Ochrony Środowiska SA 262 1,11%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao SA) 248 1,05%
Raiffeisen Bank International AG (umowa własna) 170 0,72%
Bank BPH S.A. (umowa własna) 144 0,61%
Credit Agricole Bank Polska S.A. (umowa LUKAS Bank S.A.) 99 0,42%
ING Bank Śląski 46 0,19%
Pekao Bank Hipoteczny S.A. 25 0,11%
Bank Handlowy w Warszawie S.A. 10 0,04%
DNB Bank Polska S.A. 7 0,03%
Bank Gospodarstwa Krajowego 2 0,01%
SUMA 23 660

19. Projekt bankowy Wyroki w sprawach bankowych w GK Votum
40% udziału w wyrokach
zapadających w sprawach
bankowych na rynku
w 2021 r.
* stan na dzień 30.11.2021 r.
16
35
26 29
46
89
108
39
110
178
201
0
50
100
150
200
250
sty.21 lut.21 mar.21 kwi.21 maj.21 cze.21 lip.21 sie.21 wrz.21 paź.21 lis.21
Wyroki w sprawach bankowych
77
164
257
379
0
50
100
150
200
250
300
350
400
IQ 2021 IIQ 2021 IIIQ 2021 IVQ 2021

20. Projekt bankowy Wyroki w sprawach bankowych
Klasyfikacja wyroków wg skutku I instancja II instancja I instancja II instancja
Nieważność 2K 623 17 77% 43,50%
Nieważność TS 44 1 5,50% 2,50%
PLN + Libor 83 14 10,25% 36%
PLN + Libor + UNWW 22 3 3% 8%
Średni NBP 7 2 1% 5%
UNWW 2 0 0,25% 0%
Oddalenie powództwa 26 0 3% 0%
Uchylenie 0 2 0% 5%
807 39
I instancja II instancja
liczba % liczba %
wygrane 774 96% 37 95%
przegrane 33 4% 2 5%
Odsetek spraw zakończonych w II instancji, w których wyrok I
instancji zapadł w roku poprzednim
2020 42%
2021 48%
Wyroki w sprawach
bankowych
2019 2020 2021
I Instancja 12 81 807
II Instancja 5 39
* stan na dzień 26.11.2021 r.

21. Projekt bankowy Rozprawy w sprawach bankowych
Wokandy 2021
rozprawy wyznaczone rozprawy odwołane rozprawy wykonane wideokonferencje
styczeń 768 130 638 -
luty 786 109 677 -
marzec 886 190 696 68
kwiecień 923 206 717 88
maj 839 122 717 112
czerwiec 854 131 723 132
lipiec 721 119 602 128
sierpień 449 63 386 96
wrzesień 1012 170 842 293
październik 1378 201 1177 478
listopad 1440 181 1259 518
grudzień 1087 31 1056 349
11 143 1653 9490 2262

22. Projekt bankowy
I.
Sąd Okręgowy w Toruniu wyrok z dnia 30.07.2021 r. sygn. I C 1190/20 - stwierdzenie nieważności
umowy BOŚ Bank, zasądzenie 154 879,64 zł + odsetki + KZP
Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrok z dnia 30.11.2021 r. sygn. I ACa 872/21 – podtrzymanie wyroku
I instancji
II.
Sąd Rejonowy w Lubaniu wyrok z dnia 01.07.2021 r. sygn. I C 4/20 - stwierdzenie nieważności
umowy Santander Bank Polska, zasądzenie 88 233,95 zł+ odsetki+ KZP
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze wyrok z dnia 23.11.2021 r. sygn. II Ca 588/21 - podtrzymanie
wyroku I instancji
III.
Sąd Rejonowy w Olsztynie z dnia 08.06.2021 r. sygn. I C 1661/20 – „odfrankowienie” umowy
Banku Millennium, zasądzenie 44 117,80 zł+ odsetki+ KZP
Sąd Okręgowy w Olsztynie z dnia 03.11.2021 r. sygn. IX Ca 962/21- podtrzymanie wyroku I
instancji
IV.
Sąd Rejonowy w Olsztynie z dnia 18.06.2021 r. sygn. I C 463/20– „odfrankowienie” umowy Banku
Millennium, zasądzenie 66 835,41 zł+ odsetki+ KZP
Sąd Okręgowy w Olsztynie z dnia 27.10.2021 r. sygn. IX Ca 1083/21 podtrzymanie wyroku I
instancji
Czas trwania postępowania II instancyjnego
Wyrok II instancji wydany w
4 miesiące
Wyrok II instancji wydany w
5 miesięcy
Wyrok II instancji wydany w
5 miesięcy
Wyrok II instancji wydany w
4 miesiące

23. Projekt bankowy
Wyrok TSUE z dnia 18.11.2021 r. C-212/20
1. Artykuł 5 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach
konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że treść klauzuli umowy kredytu zawartej między przedsiębiorcą
a konsumentem ustalającej cenę zakupu i sprzedaży waluty obcej, do której kredyt jest indeksowany, powinna, na
podstawie jasnych i zrozumiałych kryteriów, umożliwić właściwie poinformowanemu oraz dostatecznie uważnemu
i racjonalnemu konsumentowi zrozumienie sposobu ustalania kursu wymiany waluty obcej stosowanego w celu
obliczenia kwoty rat kredytu, w taki sposób, aby konsument miał możliwość w każdej chwili samodzielnie ustalić kurs
wymiany stosowany przez przedsiębiorcę.
2. Artykuły 5 i 6 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie temu, by sąd krajowy,
który stwierdził nieuczciwy charakter warunku umowy zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem w rozumieniu
art. 3 ust. 1 tej dyrektywy, dokonał wykładni tego warunku w celu złagodzenia jego nieuczciwego charakteru, nawet
jeśli taka wykładnia odpowiadałaby wspólnej woli stron.
W ponad 23 000 przeanalizowanych przez nas umów, nie znaleźliśmy umowy
spełniającej kryteria wskazane w pkt. 1
Orzecznictwo TSUE

24. Dziękujemy za uwagę
W celu uzyskania dalszych informacji o GK VOTUM prosimy o kontakt:
Aneta Zdziech – Specjalista ds. relacji inwestorskich
tel: 71 33 93 694
kom: 733 352 077
fax: 71 33 93 403
e-mail: inwestorzy@votum-sa.pl
twitter.com/votumsaodszkodo
www.votum-sa.pl
www.ri.votum-sa.pl

25. Informacje umieszczone w niniejszej prezentacji obrazują panujące aktualnie warunki według stanu na dzień 22.11.2021 r. (o ile nie podano
inaczej w treści dokumentu), które mogą ulec zmianie. Wszystkie prognozy i spostrzeżenia dotyczące przyszłości odzwierciedlają obraz
obecnych opinii, założeń co do przyszłych warunków i są obciążone ryzykiem. Spółka nie składa żadnych deklaracji co do dokładności lub
kompletności jakichkolwiek oświadczeń zawartych w prezentowanym dokumencie.
Przedstawiona prezentacja nie zawiera całościowej analizy finansowej GK Votum, w tym także nie przedstawia sytuacji i planów grupy
kapitałowej w sposób kompletny. Spółka zachęca do zapoznania się z raportami bieżącymi i okresowymi stanowiącymi źródło informacji
i danych dotyczących GK Votum.
Zastrzeżenia prawne