29.03.2023 r. Wyniki Lokum Deweloper za okres 1.01.2022-31.12.2022 r.

1. Wrocław, 29 marca 2023 r.

2.  wyniki finansowe (rozpoznane z 727 lokali):
przychód 367 mln PLN
zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 57 mln PLN
marża netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego 15,6%
 wyniki sprzedaży:
435 lokali sprzedanych (umowy deweloperskie i przedwstępne) – spadek o 42% r/r
 rozpoczęcie budowy etapu IIIb krakowskiej inwestycji Lokum Vista ze 133 lokalami
 zakończenie realizacji 9 etapów inwestycji: Lokum Monte I i IIb, Lokum Salsa III
i Lokum Porto I-III, Lokum Verde I i II, Lokum Vista IIIa - na łączną liczbę 987 lokali
 dywidenda za 2021 w wysokości 29,7 mln PLN – 1,65 PLN na akcję
 redukcja zadłużenia – przedterminowy wykup obligacji serii F i G o wartości 100 mln PLN*
Najważniejsze wydarzenia
2
*całkowity wykup obligacji zrealizowany w IV kw. 2022 i I kw. 2023

3. Bank ziemi – Wrocław i okolice
Lokum di Trevi
1,8 ha, 598 lokali – inwestycja gotowa do rozpoczęcia
Lokum Porto
2 ha, 349 lokali w realizacji
1,8 ha, 250 lokali w przygotowaniu
Lokum ul. Awicenny
4,6 ha, 1 000 lokali w przygotowaniu
Lokum ul. Góralska
10,9 ha, 2 700 lokali w przygotowaniu
Lokum al. Poprzeczna
50 ha, 6 500 lokali w przygotowaniu
Lokum Verde
1,3 ha, 214 lokali w realizacji
Lokum la Vida
1,9 ha, 330 lokali – inwestycja gotowa do rozpoczęcia
Lokum ul. Dworcowa
1,1 ha, 64 lokale w przygotowaniu

4. Bank ziemi - Kraków
4
Lokum Vista
0,6 ha, 133 lokale w realizacji
1,1 ha, 247 lokali – inwestycja gotowa do rozpoczęcia
Lokum Siesta
1,8 ha, 184 lokale w przygotowaniu

5. Bank ziemi
w realizacji w przygotowaniu razem
lokale ha cena zakupu lokale ha cena zakupu lokale ha cena zakupu
Wrocław 563 3,3 14,2 mln 11 442 72,1 321,6 mln 12 005 75,4 335,8 mln
Kraków 133 0,6 5,8 mln 431 2,9 28,5 mln 564 3,5 34,3 mln
razem 696 3,9 20,0 mln
(28,7 tys. PLN/lokal)
11 873 75,0 350,1 mln
(29,5 tys. PLN/lokal)
12 569 78,9 370,1 mln
(29,4 tys. PLN/lokal)
5

6. Wyniki
 skonsolidowane przychody: 367 mln PLN
 skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego: 57 mln PLN
 727 lokali rozpoznanych w wyniku
6

7. Kondycja finansowa
7
Finanse Na dzień 31.12.2022
Środki pieniężne 65 mln PLN
Zadłużenie finansowe 260 mln PLN
Zadłużenie finansowe netto 195 mln PLN
Obligacje Łączna wartość
nominalna
Termin wykupu
Seria F 65 mln PLN 06.02.2023
Seria G 35 mln PLN 01.03.2023
Seria H
25 mln PLN 05.03.2024
75 mln PLN 05.09.2024
Seria I 50 mln PLN 19.04.2025

8. Kondycja finansowa
8
Kredyty inwestorskie Limit Stan wykorzystania
na 31.12.2022
Stan zadłużenia na
31.12.2022
Termin zapadalności
długu
Kredyt na Lokum Porto IV, V 108,6 mln PLN 15,2 mln PLN 9,2 mln PLN 15.06.2024
Kredyt na Lokum Verde III 50,9 mln PLN 0 mln PLN 0 mln PLN 15.06.2024
Kredyt na Lokum Vista IIIb 39,0 mln PLN 0 mln PLN 0 mln PLN 15.09.2024
Suma 198,5 mln PLN 15,2 mln PLN 9,2 mln PLN

9. Struktura zapadalności długu
9

10. Skonsolidowany bilans
10
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji
finansowej [w tys. PLN]
31.12.2022 Udział 31.12.2021 Udział Zmiana
AKTYWA
1. Aktywa trwałe 31 095 4% 32 799 4% -5,2%
Rzeczowe aktywa trwałe 13 087 2% 13 164 2%
Nieruchomości inwestycyjne 2 037 < 1% 2 037 < 1%
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
15 835 2% 17 257 2%
Pozostałe aktywa trwałe 136 < 1% 341 < 1%
2. Aktywa obrotowe 773 535 96% 812 532 96% -4,8%
Zapasy 658 306 82% 641 973 76%
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach
powierniczych
18 035 2% 35 665 4%
Należności handlowe i pozostałe 31 757 4% 106 352 13%
Środki pieniężne i ekwiwalenty pieniężne 65 388 8% 28 540 3%
Pozostałe aktywa obrotowe 49 < 1% 2 < 1%
Aktywa razem 804 630 100% 845 331 100% -4,8%
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji
finansowej [w tys. PLN]
31.12.2022 Udział 31.12.2021 Udział Zmiana
PASYWA
1. Kapitał własny 430 679 54% 404 933 48% 6,4%
Kapitał zakładowy 3 600 < 1% 3 600 < 1%
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich
wartości nominalnej
122 370 15% 122 370 14%
Zyski zatrzymane 304 079 38% 280 302 33%
Udziały niedające kontroli 630 -1 339 < 1%
2. Zobowiązania 373 951 46% 440 398 52% -15,1%
Zobowiązania długoterminowe 217 835 27% 308 413 36%
Zobowiązania krótkoterminowe 156 116 19% 131 985 16%
Pasywa razem 804 630 100% 845 331 100% -4,8%

11. Zobowiązania krótkoterminowe
11
Zobowiązania krótkoterminowe
31.12.2022 Udział 31.12.2021 Udział Zmiana
[w tys. PLN]
1.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania, w tym:
32 167 21% 36 171 28% -11%
z tyt. dostaw i usług 13 159 23 686
z tyt. podatków 18 176 11 544
pozostałe zobowiązania 832 941
2. Zobowiązania z tytułu umów z klientami, w tym: 32 268 21% 70 004 53% -54%
z tytułu wpłat klientów na zakup lokali mieszkalnych 9 102 34 231
3. Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, w tym: 86 734 56% 21 198 16% 309%
Dłużne papiery wartościowe - obligacje 77 577 14 641
Kredyty bankowe 9 157 6 557
4. Leasing 3 110 2% 3 031 2% 3%
5. Rezerwy 1 837 1% 1 581 1% 16%
Zobowiązania krótkoterminowe razem 156 116 131 985 18%

12. Skonsolidowany rachunek wyników
12
Sprawozdanie z całkowitych dochodów [w tys. PLN]
31.12.2022 31.12.2021 Zmiana
(wariant kalkulacyjny)
Przychody ze sprzedaży 366 738 309 847 18%
Koszt własny sprzedaży 231 400 197 004 17%
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 135 338 112 843 20%
Koszty sprzedaży 12 456 13 636 -9%
Koszty ogólnego zarządu 13 565 11 533 18%
Zysk (strata) na sprzedaży 109 317 87 674 25%
Pozostałe przychody operacyjne 697 392 78%
Pozostałe koszty operacyjne 210 390 -46%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
EBIT
109 804 87 676 25%
EBITDA 112 912 90 757 24%
Przychody finansowe 1 006 192 -
Koszty finansowe 25 860 14 296 81%
(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych -8 027 -193 -
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 76 923 73 379 5%
Podatek dochodowy 16 026 13 231 21%
Zysk (strata) netto 60 897 60 148 -
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 57 285 55 587 3%
Zysk netto na akcję przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 3,18 3,09 -
Marża zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego 15,6% 17,9% -2,3 p.p.

13. Wskaźniki
 zysk: 57,3 mln PLN
 rentowność: 15,6%
 ROE: 14,1%
 ROA: 7,6%
 środki pieniężne:
65,4 mln PLN
 zadłużenie finansowe
netto: 194,8 mln PLN
 wskaźnik płynności
gotówkowej: 0,42
 wskaźnik płynności
szybkiej: 0,74
13
wyniki netto przypadające
akcjonariuszom podmiotu dominującego

14. Wyniki w latach 2018 – 2022
14

15. Wyniki sprzedaży
 435 lokali sprzedanych (umowy deweloperskie i przedwstępne), -42% r/r
 25 lokali objętych rezerwacjami na koniec okresu
 nowe kontraktacje: 401 umów rezerwacyjnych zawartych w całym roku
15

16.  999 lokali wolnych, w tym 474 gotowe
 772 lokale w ofercie (wzrost o 74%)
 696 lokali w realizacji (spadek o 55%), z terminem 2023
Lokale w ofercie i w realizacji
16

17. Lokale w ofercie i w realizacji w latach 2018-2022
17

18. INWESTYCJE
POTENCJAŁ ROZPOZNAŃ
2023 2024+
Lokale zrealizowane Lokale w realizacji
Lokale w
przygotowaniu*
Lokum di Trevi XI, XII 598
Lokum Vena II 10
Lokum Monte I 48
Lokum Monte II 34
Lokum Porto I, II 90
Lokum Porto III 72
Lokum Porto IV 141
Lokum Porto V 199
Lokum Porto VI i VII 250
Lokum Verde I, II 113
Lokum Verde III 214
Lokum la Vida 330
Lokum ul. Góralska 2 700
Lokum al. Poprzeczna 6 500
Lokum ul. Awicenny 1 000
Lokum ul. Dworcowa 64
Lokale usługowe 12 9
Razem 379 563 11 442
Razem 942 11 442
Razem 379 563 11 442
Potencjał rozpoznań we Wrocławiu i okolicy
18
*szacowana liczba lokali w przygotowaniu

19. Inwestycje w ofercie we Wrocławiu i okolicy
19

20. INWESTYCJE
POTENCJAŁ ROZPOZNAŃ
2023 2024+
Lokale zrealizowane Lokale w realizacji
Lokale w
przygotowaniu*
Lokum Vista I 2
Lokum Vista II 1
Lokum Vista IIIa 21
Lokum Vista IIIb 131
Lokum Vista IV 244
Lokum Siesta II 7
Lokum Siesta III 84
Lokum Siesta IV 100
Lokum Salsa I 31
Lokum Salsa II 96
Lokum Salsa III 65
Lokale usługowe 2 2 3
Razem 225 133 431
Razem 358 431
Razem 225 133 431
Potencjał rozpoznań w Krakowie
20
*szacowana liczba lokali w przygotowaniu

21. Inwestycje w ofercie w Krakowie
21

22. Potencjał rozpoznań we Wrocławiu i w Krakowie
INWESTYCJE
POTENCJAŁ ROZPOZNAŃ
2023 2024+
Wrocław 942 11 442
Kraków 358 431
Razem 1 300 11 873
22

23. Realizacja potencjału rozpoznań na 2022 r.
23

24. Realizacja potencjału rozpoznań na 2023 r.
24

25. Podsumowanie
Wrocław, Kraków
Sytuacja finansowa Efektywność 2022 r.
Bank ziemi
zysk netto przypadający podmiotowi
dominującemu: 57 mln PLN
marża zysku netto przypadającego podmiotowi
dominującemu: 15,6%
12,6 tys. lokali, 78,9 ha,
370,1 mln PLN
29,4 tys. PLN/lokal
środki pieniężne: 65 mln PLN
zadłużenie finansowe netto: 195 mln PLN
obecność na dwóch
strategicznych rynkach
25
Poziom oferty i realizacji
999 lokali wolnych
772 lokale w ofercie
474 lokale gotowe
696 lokali w realizacji

26. Kontakt
Lokum Deweloper S.A.
ul. Krawiecka 1 lok. 101
50-148 Wrocław
tel. 71 796 66 66
fax. 71 724 24 70
relacje.inwestorskie@lokumdeweloper.pl
26