Prezentacja inwestorska wyników finansowych i operacyjnych Dom Development S.A. w I poł. 2016

1. Dom Development S.A.
Prezentacja wyników za I półrocze 2016
25 sierpnia 2016

2. Najważniejsze wydarzenia
2
II kw. 2016
• Rekordowa sprzedaż kwartalna: 701 lokali
• Rozpoczęcie budowy 1 349 lokali na 8 projektach
• Zakup 4 działek z łącznym potencjałem budowy 2 154 lokali*
• Zysk netto 18,4 mln zł
• Bezpieczny poziom gotówki (353 mln zł) i brak zadłużenia netto
*w tym Marina Mokotów z ok. 750 lokalami zakupiona w lipcu 2016 r.

3. Sytuacja rynkowa w II kw. 2016
• Mocna sprzedaż przy stabilnych cenach
• Nadal równowaga popytu i podaży
• Rekordowo niskie stopy procentowe wspierają popyt
• Rośnie udział klientów „gotówkowych” – ok. 40% ogółu
transakcji w Dom Development
3

4. Kwartalna sprzedaż netto
4
427
479
407
483
509
545
467
598
640
678
615
701
0
100
200
300
400
500
600
700
III kw. 2013 IV kw. 2013 I kw. 2014 II kw. 2014 III kw. 2014 IV kw. 2014 I kw. 2015 II kw. 2015 III kw. 2015 IV kw. 2015 I kw. 2016 II kw. 2016
Liczba lokali

5. 5
Segmentacja sprzedaży
wg wartości transakcji
*Wartość transakcji obejmuje cenę mieszkania wraz z wykończeniem, komórką lokatorską i miejscem postojowym.
27%
36% 32% 28% 26% 27% 24% 26% 24% 24% 28%
18%
39%
36%
35%
36% 37% 37%
35% 32% 33% 29% 23%
22%
16%
15%
17%
18% 18% 18%
22% 21% 24%
23%
21%
25%
17% 13% 15% 18% 19% 18% 20% 21% 19%
24% 28%
35%
III kw. '13 IV kw. '13 I kw. '14 II kw. '14 III kw. '14 IV kw. '14 I kw. '15 II kw. '15 III kw. '15 IV kw. '15 I kw. '16 II kw. '16
do 350 tys. 350-450 tys. 450-550 tys. pow. 550 tys.

6. Oferta
6
2 268
2 022
2 292 2 364 2 397
1 696 1 548
2 505
334
312
212
294 357
557
547
506
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
30/09/2014
2 602
31/12/2014
2 334
31/03/2015
2 504
30/06/2015
2 658
30/09/2015
2 754
31/12/2015
2 253
31/03/2016
2 095
30/06/2016
3 011
Lokale na projektach w budowie Lokale na projektach zakończonych
Liczba lokali

7. Inwestycje wprowadzone do realizacji
7
345
263
637
752 735
279
426
1 349
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
III kw. 2014 IV kw. 2014 I kw. 2015 II kw. 2015 III kw. 2015 IV kw. 2015 I kw. 2016 II kw. 2016
Liczba lokali
2 projekty 3 projekty2 projekty4 projekty 4 projekty 8 projektów1 projekt 3 projekty

8. Projekty w realizacji i przygotowaniu
3 242 2 927
3 564 3 727 3 989
2 958 3 085
3 935
4 937 4 672
6 276
5 762
5 001
6 504 6 648 6 734
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
30/09/2014 31/12/2014 31/03/2015 30/06/2015 30/09/2015 31/12/2015 31/03/2016 30/06/2016
w realizacji w przygotowaniu
8
Liczba lokali

9. Przekazania
9
Lokale sprzedane i nieprzekazane
31.03.2016 30.06.2016
1 786
lokali
1 923
lokale, w tym:
• 289 lokali w projektach zakończonych
• 1 634 lokale w budowie
383
636
190
375
478
1 019
256
564
0
200
400
600
800
1000
III kw. 2014 IV kw. 2014 I kw. 2015 II kw. 2015 III kw. 2015 IV kw. 2015 I kw. 2016 II kw. 2016
Liczba lokali

10. 10
Skumulowana sprzedaż netto
do rozpoznania w wyniku
mln PLN
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI
2013 2014 2015 2016

11. Podsumowanie
wyników finansowych
II kw. 2016 II kw. 2015 Zmiana I poł. 2016 I poł. 2015 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 228,7 157,8 45% 367,7 230,3 60%
Zysk brutto ze sprzedaży 48,1 38,2 26% 79,9 56,5 41%
Marża brutto 21,1% 24,2% -3,1 p.p. 21,7% 24,5% -2,8 p.p.
Zysk operacyjny (EBIT) 23,2 13,2 76% 30,6 7,5 309%
Marża EBIT 10,2% 8,3% 1,8 p.p. 8,3% 3,2% 5,1 p.p.
Zysk brutto 23,2 13,0 79% 29,6 6,4 359%
Zysk netto 18,4 10,6 75% 23,5 5,1 358%
Zysk na akcję 0,74 0,43 73% 0,95 0,21 352%
11IAS 18, Dane w mln PLN

12. Bilans i Rentowność
12
Skonsolidowany bilans
IAS 18, mln PLN 30.06.2016 30.06.2015 Zmiana
Kapitał własny 826,6 807,7 2%
Dług netto* -2,9 69,7 n.d.
Gearing (dług netto/kapitały własne) -0,4% 8,6% -9,0 p.p.
Aktywa netto na akcję (PLN) 33,35 32,61 2%
Ilość akcji (mln szt.) 24,8 24,8 0%
ROE (12M) 12,3% 6,2% 6,1 p.p.
ROCE (12M) 12,2% 5,5% 6,7 p.p.
*kredyty i obligacje – gotówka (w tym środki na rachunkach powierniczych)

13. Struktura zapadalności długu
13
120
50
100
30
50
0
20
40
60
80
100
120
140
160
do 30.06.2017 do 30.06.2018 do 30.06.2019 do 30.06.2020
Obligacje Kredyty
mln PLN
Gotówka na dzień 30/06/2016 – 353 mln PLN

14. I półrocze 2016
14
Podsumowanie:
 3.935 lokali w budowie na 23 projektach
 3.011 lokali w ofercie na koniec czerwca 2016
 1.316 lokali sprzedanych w I półroczu 2016, w tym rekordowe 701 lokali w II kw.
 Nowe grunty na ponad 2.700 lokali: Sobieskiego, Kowalczyka, kolejne etapy os. Wilno
oraz Marina Mokotów
 Duży potencjał zakupów ziemi i uruchamiania nowych projektów: 353 mln zł gotówki
przy braku zadłużenia netto
 23,5 mln zł zysku netto w I półroczu 2016, w tym 18,4 mln zł w II kw.

15. Załączniki

16. 16
Załącznik 1:
Rozpoczęcie przekazań w 2016
Projekt
Liczba lokali
w projekcie
Początek przekazań
I kw. Aura etap 1B (Wrocław) 64 Marzec 2016
II kw.
Wille Miejskie Klasyków etap 1 235 Kwiecień 2016
Wilno II etap 2 263 Maj 2016
Apartamenty Saska nad Jeziorem etap 3 236 Czerwiec 2016
III kw.
Wille Lazurowa 166 Wrzesień 2016
Osiedle Przyjaciół etap 1 116 Wrzesień 2016
Osiedle Przyjaciół etap 2 89 Wrzesień 2016
IV kw.
Dom Pod Zegarem 235 Październik 2016
Wilno II etap 3 189 Listopad 2016
Studio Mokotów 329 Listopad 2016
Żoliborz Artystyczny etap 8 218 Listopad 2016
Żoliborz Artystyczny etap 9 162 Listopad 2016
Początek przekazań: zgodnie z harmonogramem / przyśpieszony / opóźniony

17. 17
NR PROJEKT W REALIZACJI
W
PRZYGOTOWA
NIU
1 ŻOLIBORZ ARTYSTYCZNY 783 ---
2 PREMIUM 442 471
3 OSIEDLE PRZYJACIÓŁ 300 ---
4 WILLE LAZUROWA 166 ---
5
WŁODARZEWSKA 30
(NOWOSOLIPSOWSKA)
--- 114
6 OS. POD RÓŻAMI III 50 ---
7 STUDIO MOKOTÓW 329 ---
8 DOM POD ZEGAREM 235 ---
9
APARTAMENTY MOKOTÓW
NAD SKARPĄ (BUKOWIŃSKA II)
184 ---
10 CYBERNETYKI --- 600
11 BUKOWIŃSKA III --- 181
12 TANECZNA --- 115
13 URSYNOVIA (ANODY) 190 ---
14 SOBIESKIEGO (NOWY) --- 153
15
MARINA MOKOTÓW
(zakup w lipcu 2016)
--- 750
RAZEM
LEWA STRONA
2 679 2 384
NR PROJEKT W REALIZACJI
W
PRZYGOTOWA
NIU
16 REGATY --- 217
17 PALLADIUM (AKACJE) 214 566
18 KLASYKÓW --- 204
19
KOWALCZYKA
(NOWY)
--- 792
20 MODERNA 365 424
21 SAMARYTANKA --- 581
22 WILNO (+459) 318 1 668
23 MOTOROWA --- 493
24 SASKA III 359 ---
RAZEM
PRAWA STRONA
1 256 4 945
Warszawa
RAZEM W REALIZACJI
W
PRZYGOTOWANIU
ZAKOŃCZONE
WARSZAWA 3 935 7 329 24 672
WROCŁAW
(PROJEKT AURA)
--- 155 721
DOM 3 935 7 484 25 393
1
2
4
3
5
6
7
8
11
12 13
9
10
16
17
20
24
23
14
18
19
21
22
Załącznik 2:
Projekty w realizacji i przygotowaniu
liczba lokali, stan na 30/06/2016
PROJEKT W PRZYGOTOWANIU
PROJEKT W REALIZACJI
15

18. 18
Dom Development S.A. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni
zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczególności za szkody powstałe w
wyniku korzystania z nich przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dane publikowane w niniejszej prezentacji pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych
źródeł i według najlepszej wiedzy firmy Dom Development S.A. mogą być uznane za rzetelne.
Kontakt dla inwestorów:
Magdalena Cumanis
tel. +48 22 351 68 49
e-mail: magdalena.cumanis@domd.pl
www.inwestor.domdevelopment.com.pl