본 자료는 로아컨설팅이 매년 초 개최하는 Business Platform Day에서 Key Note Session으로 발표한 플랫폼 전략 Framework - 플랫폼 전략과 사례 편입니다. 최근 플랫폼 사업자의 사례를 통해 플랫폼 흡수 전략이 무엇이며, 어떤 의미를 가지고 있는지 살펴봅니다.
로아컨설팅이 국내 최초로 플랫폼 비즈니스 모델을 진단/검증할 수 있는 Worksheet를 개발하여 공개합니다. 이미 대기업 신규 플랫폼 사업모델 전략 워크샵을 통해 검증된 디자인싱킹 툴로서, 3년동안 로아컨설팅이 자체적으로 진행해온 B-Camp에 플랫폼 스타트업 전문 B-Camp용으로 활용할 예정입니다.
로아컨설팅이 국내 최초로 플랫폼 비즈니스 모델을 진단/검증할 수 있는 Worksheet를 개발하여 공개합니다. 이미 대기업 신규 플랫폼 사업모델 전략 워크샵을 통해 검증된 디자인싱킹 툴로서, 3년동안 로아컨설팅이 자체적으로 진행해온 B-Camp에 플랫폼 스타트업 전문 B-Camp용으로 활용할 예정입니다.
<sw>
플랫폼 사업화에 필요한 기술적 요소 중
"가치생성수단 제공'의 중요성에 대한 강의 자료입니다.
* 교육대상 : 앱 서비스 기획/개발자, 플랫폼 서비스 수행/기획중인 회사 임직원.
기업 업무용 앱 패키지(제품) 사업 기획/수행중인 회사 임직원
< Contents >
"글로벌 SW 앱 서비스 회사들은 플랫폼의 자생적 팽장력을 위해
참여자들에게 제공하는 가치생성수단을 기술적 요소로 처음부터
내재하고 있었다." -> 나중에 하려면 힘들어 못한다!!
"앱서비스가 플랫폼 서비스가 되기 위해 반드시 필요한 "가치생성수단 제공"이
플랫폼 사업의 팽창에 얼마나 많은 영향을 주는 지에 대한
인과관계도(Page 47)에 주목" -> 플랫폼 자가팽창력/진화력의 최고 수단
"플랫폼 서비스로서의 "SaaS 가 되기 위한 요소",
그리고 국내 클라우드 App 서비스 현황(수준?) 과 문제점.
<결론>
국내 앱서비스는 대부분 "놀이동산형 ASP" 플랫폼이다. "경기장형 SaaS" 플랫폼이 되기 위한 전략과 노력이 필요.
피니언 (PINION) 은 기본적인 비즈니스 어플리케이션의 제작을 그래픽을 이용해 최대한 쉽고 빠르게 만들 수 있도록 설계 제작이 됐다. 현재 엑셀 등을 이용한 여러 가지 현업 부서단위에서 사용하고 있는 관리데이터들을 시스템으로 만들어 바로 사용할 수 있게 했다. 종종 제품을 보기 전에는 기존의 케이스 도구(Case Tool) 나 MDD (Model-Driven Development) 같은 것으로 오해를 하시는 분들이 계시다. 그러나 저희 피니언은 조금 다르다고 말하고 싶다. 피니언은 설계된 산출물을 서버의 운영 모듈에 보내주게 되고 이것을 실시간으로 인터프리팅 (Interpreting) 해 서비스를 해주게 되는 구조로 만들어져 있다. 이 방법은 SaaS (Software as a Service) 애플리케이션 (Application) 서비스를 해주고 있는 가장 기본적인 방법이다.
로아컨설팅이 매년 개최하는 Business Platform Day의 2015년 강연자료입니다.
Platform Business Model의 부상: Platform이 우리에게 의미하는 것은 무엇인가?에 대한 고찰을 시작으로 Commerce/ SNS/ Media&Contents 영역의 Vertical Platform 트렌드 인사이트를 전달해 드립니다.
<sw>
플랫폼 사업화에 필요한 기술적 요소 중
"가치생성수단 제공'의 중요성에 대한 강의 자료입니다.
* 교육대상 : 앱 서비스 기획/개발자, 플랫폼 서비스 수행/기획중인 회사 임직원.
기업 업무용 앱 패키지(제품) 사업 기획/수행중인 회사 임직원
< Contents >
"글로벌 SW 앱 서비스 회사들은 플랫폼의 자생적 팽장력을 위해
참여자들에게 제공하는 가치생성수단을 기술적 요소로 처음부터
내재하고 있었다." -> 나중에 하려면 힘들어 못한다!!
"앱서비스가 플랫폼 서비스가 되기 위해 반드시 필요한 "가치생성수단 제공"이
플랫폼 사업의 팽창에 얼마나 많은 영향을 주는 지에 대한
인과관계도(Page 47)에 주목" -> 플랫폼 자가팽창력/진화력의 최고 수단
"플랫폼 서비스로서의 "SaaS 가 되기 위한 요소",
그리고 국내 클라우드 App 서비스 현황(수준?) 과 문제점.
<결론>
국내 앱서비스는 대부분 "놀이동산형 ASP" 플랫폼이다. "경기장형 SaaS" 플랫폼이 되기 위한 전략과 노력이 필요.
피니언 (PINION) 은 기본적인 비즈니스 어플리케이션의 제작을 그래픽을 이용해 최대한 쉽고 빠르게 만들 수 있도록 설계 제작이 됐다. 현재 엑셀 등을 이용한 여러 가지 현업 부서단위에서 사용하고 있는 관리데이터들을 시스템으로 만들어 바로 사용할 수 있게 했다. 종종 제품을 보기 전에는 기존의 케이스 도구(Case Tool) 나 MDD (Model-Driven Development) 같은 것으로 오해를 하시는 분들이 계시다. 그러나 저희 피니언은 조금 다르다고 말하고 싶다. 피니언은 설계된 산출물을 서버의 운영 모듈에 보내주게 되고 이것을 실시간으로 인터프리팅 (Interpreting) 해 서비스를 해주게 되는 구조로 만들어져 있다. 이 방법은 SaaS (Software as a Service) 애플리케이션 (Application) 서비스를 해주고 있는 가장 기본적인 방법이다.
로아컨설팅이 매년 개최하는 Business Platform Day의 2015년 강연자료입니다.
Platform Business Model의 부상: Platform이 우리에게 의미하는 것은 무엇인가?에 대한 고찰을 시작으로 Commerce/ SNS/ Media&Contents 영역의 Vertical Platform 트렌드 인사이트를 전달해 드립니다.
저희 Invention LAB에서 출시한 E-Commerce Deep Diving 보고서입니다. 국내에서는 거의 많이 논하지 않았던 물류(창고+배송) Part의 깊숙한 이야기를 논의해 보는 보고서입니다.
무료로 Full Report 다운로드가 가능하며, 6월 1일 오후 4시~7시까지 E-Commerce Deep Diving 세미나를 본 보고서에 기반하여 개최합니다. 주제는 '이커머스 시장, 물류혁신이 필요하다'입니다. 많은 기대와 관심부탁드립니다.
로아컨설팅에서 발행한 2017년 대전망 보고서의 전체 Framework입니다. 4대 Disruptive Technology에 의해 어떻게 소비자의 일상생활이 바뀌고, 이에 따라 어떤 비즈니스 모델이 Rising할 것인가가 이번 대전망 보고서의 핵심입니다.
보고서는 하기 다운로드 사이트에서 회원가입후 다운로드가 가능합니다.
기존 로아컨설팅 회원이라면 바로 다운로드가 가능합니다.
http://www.roaconsulting.co.kr/kor/introduct/ict/report_detail.php?report_ID=1196
최근 들어 Open Innovation이 화두입니다. 저성장 기조의 심화, 새로운 성장모멘텀에 대한 갈증이 대기업을 중심으로 심화되고 있습니다.
이 와중에, 그나마 다행인 것은 스타트업과 스타트업 간, 스타트업과 중소벤처기업간 Open Innovation을 통한 실제 새로운 신규 비즈니스 모델의 발굴-기획-실행-런칭이 속속 이뤄지고 있다는 점입니다.
이 중, 40년이 넘는 자연어 처리 엔진기술을 가지고 있는 시스트란과 국내 대표적인 맛집 DB 서비스를 제공하는 식신간의 상생협력 사례는 새로운 스타트업-벤처간 Open Innovation 모델케이스로 주목할 만 합니다.
로아컨설팅은 전혀 다른 영역에서 활동하던 2개 기업이 One Team을 구성하여 새로운 서비스를 공동런칭하기 전까지의 상세한 과정을 관계자 인터뷰 및 조사를 통해 정리하여 보고서로 제작하여 배포합니다.
로아컨설팅이 개발한 이해관계자(Stakeholder)를 중심으로 비즈니스 구조를 파악하고, 실행전략을 수립할 수 있도록 고안된 디자인씽킹툴입니다.
본 가이드라인을 따라 사업부문 별 이해관계자 구도와 역할, 영향력과 관심도를 중심으로 한 포지셔닝, 가장 유리한 이해관계자 맵 작성을 위한 방법, 실행전략을 수립해 볼 수 있습니다.
예비창업자 및 기업 내 신규 사업개발 부서에서 팀 BrainStorming 용으로 사용 가능한 비즈니스 아이디어 창출과 제품컨셉 개발을 위한 디자인씽킹 Tool Kit 입니다.
로아컨설팅이 개발한 Idea Generation Tool Kit인 아그리디어스를 개량하여 쉽게 Team이 모여 새로운 아이디어를 창발하고 이를 간단히 제품 컨셉으로 구체화해볼 수 있도록 고안되었습니다.
ROA컨설팅은 2012년 이후 O2O 및 On-Demand 커머스 분야의 다양한 전략컨설팅을 수행하면서 독자적으로 커머스 플랫폼 전략 게임 프레임워크를 만들어 기업 대상 전일 과정 워크샵 프로그램을 운영해오고 있습니다. 현대백화점 그룹, SK Planet 등 대기업에서 이미 검증받은 커머스 전략 게임 캠프! 관심있는 기업/관계자분들은 연락주세요!!
로아컨설팅과 SBA(서울산업진흥원)이 공동 주관하여 국내 최초로 플랫폼 전략 아카데미를 오프라인 교육과정으로 엽니다.
플랫폼 개념-플랫폼 전략론-플랫폼 비즈니스 모델 기획에서 부터 실제 IoT/Fintech/Commerce&O2O/SNS 영역의 트렌드/인사이트, 특히 최근 이슈가 되고 있는 커머스/O2O 전략게임워크샵에 이르기까지 플랫폼의 모든 것을 60시간 동안 담아냅니다. 특히 마지막 모듈에서는 국내 플랫폼 스타트업으로 출발하여 투자유치에 성공한 성장하는 스타트업의 실전 경험/사례를 공유하고, 네트워킹을 가지는 시간도 가질 예정입니다.
3. 1. 플랫폼 전략이론의 巨頭
Thomas R. Eisenmann / Geoffrey Parker / Marshall Van Alstyne
2
Strategies for Two-Sided Market(2006,HBR) Platform Envelopment(2007, Working Paper) Opening Platforms:How, When and Why?
(2008, HBS, Working Paper)
4. 2. Two Sided Market
Strategies for Two-Sided Market(2006,HBR)
Money
Side
Subsidy
Side
Platform
• 두개의 서로 다른 성질을 가진 고객집단을 하나의 네트워크에
연결하여 수익을 얻는 시장
• 플랫폼 사업자는 교차네트워크효과를 증대해 자사이익뿐만
아니라 양면이용자 집단의 효익을 제공
• 특정 이용자그룹에 매우 낮은 대가 설정/비용을 보조하여
직접네트워크효과 발생(subsidy side user의 증가)à이 이용자
수 만큼 비용을 지불하는 이용자(money side user)를
유치하기가 용이à최적가격할당 통해 교차네트워크효과 증대
[Two Sided Market | 양면시장]
보조자 그룹지불그룹
• 양면시장을 획득한 플랫폼
사업자의 전략적 특징은 무엇인가?
3
• 두개의 서로 다른 성질을 가진 고객집단을 하나의 네트워크에
연결하여 수익을 얻는 시장
• 플랫폼 사업자는 교차네트워크효과를 증대해 자사이익뿐만
아니라 양면이용자 집단의 효익을 제공
• 특정 이용자그룹에 매우 낮은 대가 설정/비용을 보조하여
직접네트워크효과 발생(subsidy side user의 증가)à이 이용자
수 만큼 비용을 지불하는 이용자(money side user)를
유치하기가 용이à최적가격할당 통해 교차네트워크효과 증대
[Platform mediated Network의 특성]
Network
Effect
Increasing
returns of
scale
Winner-
Takes-
All
네트워크 효과 수확체증의 법칙 승자독식
5. 2. Two Sided Market 계속
Winner-Takes-All : 플랫폼의 승자독식은 어떻게 일어나는 가?
•Network Effect
(Cross Network Effect)
: 거꾸로 양면시장
플랫폼은 Network
Effect가 일어나지 않으면
바로 망하는 것!!!
•Stickiness
: 양면의 고객이 자석처럼
플랫폼에 달라붙기 시작!
1 2
4
Source : 로아컨설팅(ROA Consulting), 김진영
3
• High Switching Cost
: 높은 수준의 전환비용이
양면의 이용자 그룹에
발생하기 시작
à 플랫폼 사업자는 양측
중 어느 한 측에 음의
네트워크효과가 일어나지
않는 수준의 가격설정시작
4
• Lock In
: 특정 한 플랫폼에 Lock
In 되기 시작
: Multi-Homing cost가
낮아지고, Single-Homing
플랫폼으로 독점적 지위를
유지
à 수확체증의 법칙 작용
(앞서가는 자가 더 많은 수확을
거두면서 한번 뒤쳐진 자는 더 큰
곤경에 빠짐)
6. 2. Two Sided Market 계속
양면시장의 Growth Stage Model
5
Source : 로아컨설팅(ROA Consulting), 김진영
7. 3. Platform Envelopment
[Platform Envelopment | 플랫폼 흡수]
Platform Envelopment(2007, Working Paper)
• 한 특정 플랫폼이 영속적으로
플랫폼 리더십을 발휘할 수 있는 가?
• 플랫폼 흡수란 개념적으로 한쪽 플랫폼이 다른 쪽 플랫폼의
기능을 흡수 및 내부화하여 번들링하는 것(플랫폼 리더십 확보의
중요 전략)
• 플랫폼 간 관계유형
보완재
Complements
Platform B(피 흡수자 유형)
흡수자
6
Platform
A
약한
대체재
Weak Substitutes
비관련
기능
Unrelated Function
[흡수자의 기본 전략]
배타적
제휴
인수/합병
직접운영
(유사사업
직접운영)
or or
8. 4. Opening Platform
[Opening Platform]
Opening Platforms:How, When and Why?
(2008, HBS, Working Paper)
• 플랫폼 흡수자의 수직적 전략 측면에서
플랫폼 개방의 중요성 부각
HW, SW,
Service,
Architecture
사업주체자
사업주체자
로서
플랫폼공급
자는
교차네트워
크 효과를
확보하여
보완재/판매
자가 더많이
많아질수록
네트워크의
가치 증대
7
-단순 번들링, 가격차별화만으로 플랫폼 경쟁(Platform
Competition)에서 살아남기가 컨버전스 환경에서는 점점 더 힘듦
-플랫폼 간 경쟁이 심화되고 산업간 경계가 허물어지는 시대에서는
오픈 플랫폼이 필요하고, 플랫폼 흡수는 오픈 플랫폼을 통해 플랫폼
리더십을 확보하기 위한 중요한 전략 중 하나
표준,
프로토콜
정책
계약조건
HW, SW,
Service,
Architecture
사업참여자
사업주체자
로서
플랫폼공급
자는
교차네트워
크 효과를
확보하여
보완재/판매
자가 더많이
많아질수록
네트워크의
가치 증대
개방
수준
플랫폼 경쟁
9. 5. 한 마디로 정리하면…
-플랫폼이 양면시장을 획득하면 교차 네트워크 효과에 의해
최적가격 설정 가능 – 수익모델 확보 – 승자독식의 구조 달성
가능
-그러나 단순 번들링/가격차별화 만으로는 강력한 대체
플랫폼 등장 시 경쟁이 쉽지 않음
-따라서 플랫폼 사업자는 한번 교차네트워크효과를 확보하면
보완재(판매자)를 더 흡수하여 플랫폼 리더십을 확보
-보완재 뿐만 아니라, 약한 대체재, 비관련 기능의 확대를
통해 한번 확보된 교차네트워크효과의 영속성 유지
-이를 위해 배타적 제휴/인수합병/직접운영 등의 전략 구사
8
-그러나 단순 번들링/가격차별화 만으로는 강력한 대체
플랫폼 등장 시 경쟁이 쉽지 않음
-따라서 플랫폼 사업자는 한번 교차네트워크효과를 확보하면
보완재(판매자)를 더 흡수하여 플랫폼 리더십을 확보
-보완재 뿐만 아니라, 약한 대체재, 비관련 기능의 확대를
통해 한번 확보된 교차네트워크효과의 영속성 유지
-이를 위해 배타적 제휴/인수합병/직접운영 등의 전략 구사
-사업주체자인 플랫폼 공급자(중재자) 입장에서는
사업참여자(플랫폼 스폰서)를 끌어들여 산업생태계를 만드는
것이 플랫폼이 Long-Running 하는 방법
-특히 대체 플랫폼의 위협이 높은 수준인 경우, 플랫폼을
오픈하는 것이 중요하며, 보완재-약한 대체재-비 관련 기능의
흡수 전략이 오픈 플랫폼을 구성하는 데 있어서도 중요
11. 1. 카카오의 플랫폼 흡수
대리
운전
????
Taxi
-Same Demand Side User
-New Supply Side User
비관련 기능흡수
Premium Taxi
-Same Demand Side User
-New Supply Side User
보완재 흡수 약한 대체재 흡수
대리운전
-Same Demand Side User
-New Supply Side User
10
MIM
-Free!!!
-One Sided
Market
Game
-Two-Sided Market
-Supply Side User에게
최적가격설정
비관련 기능흡수
12. 2. 아마존의 플랫폼 흡수
• Commerce –
AWS(Cloud) –
Media&
Contents 의
3대 영역 별
보완재 및 약한
대체재 흡수 를
통해 플랫폼
흡수 전략을
꾸준히 전개해
온 대표적인
사업자
Cloud Related
Media&Contents
Related
Retail/Commerce
Related
11
• Commerce –
AWS(Cloud) –
Media&
Contents 의
3대 영역 별
보완재 및 약한
대체재 흡수 를
통해 플랫폼
흡수 전략을
꾸준히 전개해
온 대표적인
사업자
13. 3. 우버의 플랫폼 흡수
MS Bing’s
Map Asset
인수
지도 서비스
스타트업
디카르타 인수
Taxi
인수
보완재 흡수
12
배송 중개로 확대(Using Uber Driver)
-뉴욕/샌프란시스코에서는 택배배송 시작,
홍콩에서는 대형화물배송서비스 시작
Food Delivery CarPool
비관련기능 흡수 보완재 흡수
자체/독자 운영
14. 4. 국내 O2O/On-Demand 업체간 합종연횡 : Bundling
Bundling에 의한
이중마진의 제거
à 가격차별화 가능
(고객의 효익으로
이어짐 + 수확체증)
13
Bundling에 의한
이중마진의 제거
à 가격차별화 가능
(고객의 효익으로
이어짐 + 수확체증)
같은 고객층
+
다른 서비스
=
네트워크 효과의 공유
15. 4. 국내 O2O/On-Demand 업체간 합종연횡 : Bundling
짐카 – 1인 가구 대상 O2O포장이사 서비스
쏘카 – 시간제 자동차 Rental O2O 서비스
Problem
1. 짐카 – 1인가구의 상당수인 대학생들은 여전히
짐카의 포장이사 가격이 부담
2. 쏘카 – 대학생들도 쉽게 자동차 렌탈을 부담없이
즐길 순 없을까?
14
Bundling에 의한 이중마진의 제거
(짐카 비용 + 쏘카 비용 분을 제거)
à 가격차별화
(One Price, Two Service)
Problem
1. 짐카 – 1인가구의 상당수인 대학생들은 여전히
짐카의 포장이사 가격이 부담
2. 쏘카 – 대학생들도 쉽게 자동차 렌탈을 부담없이
즐길 순 없을까?
짐카 + 쏘카
= 대학생이 이사갈 때 용달차 안부르고 짐카 부르면
짐박스와 함께 빨리 포장하고, 쏘카로 저렴하게
이동한다
16. 4. 4. 국내 O2O/On-Demand 업체간 합종연횡 : Network is Everything
O2O/On-Demand 스타트업 CEO 연합모임 개최(2016.1.28)
15
18. 마무리하며…
• 플랫폼의 네트워크 효과는 빠르게 나타나는 반면, 수성하지 못하면 빠르게 휘발됨
-Long-Running Platform은 반드시 플랫폼 흡수전략을 통해 Leadership 확보
• 플랫폼 흡수전략의 3가지 유형은 보완재 흡수 / 약한 대체재 흡수 / 비관련 기능의 흡수
-이러한 흡수전략을 실행하기 위해 인수합병 / 배타적 제휴 / 직접 운영이 활용됨
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• 전통적으로 보완재를 흡수하여 판매자를 더욱 더 끌어들여 이중마진의 감소,
가격차별화를 통해 교차네트워크 효과를 확대하는 경향이 높음(아마존/구글 등)
- 주로 인수합병이 활용됨
• 향후에는 약한 대체재 / 비관련 기능의 흡수전략을 통해 경쟁 플랫폼과는 완전히
차별적인 비즈니스 모델 혁신을 추구하는 유형도 늘어날 것임
- On-Demand 및 Media/Contents 영역이 향후 이러한 유형의 플랫폼 흡수전략이 나타날 것