Ընկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում

1. Ներկայության շրջաններում նավթային
արտադրանքի ՄԱՆՐԱԾԱԽ ՎԱՃԱՌՔԻ
ԾԱՎԱԼԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ՇՈՒԿԱՅԻ
ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՄԱՍՆԱԲԱԺՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄ

2. Ընդհանուր տեղեկություն
Ն Ա Խ Ա Գ Ծ ի
Ն Պ Ա Տ Ա Կ
Ընկերության ներկա շուկայական մասնաբաժնի
որոշում
Խ Ն Դ Ի Ր Ն Ե Ր
• Տրանսպորտային միջոցների
տեսակներ և դասեր
• Լցակայանների
նախապատվություններ
• Վառելիքի լիցքավորման ծավալներ
• Շուկայում վաճառքի ծավալներ
Տ Ա Ր Ա Ծ Ք
____________ մարզ,
____________ մարզ
Հ Ե Տ Ա Զ Ո Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն
Օ Բ Յ Ե Կ Տ Ն Ե Ր
Հ Ե Տ Ա Զ Ո Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն
Մ Ե Թ Ո Դ
Ի Ր Ա Կ Ա Ն Ա Ց Մ Ա Ն
Ա Մ Ս Ա Թ Վ Ե Ր
2
2022թ․ սեպտեմբեր
Առցանց հարցում, անմիջական
հարցում
(1000 ռեսպոնդենտ)
Նավթամթերքի մանրածախ շուկա

3. 3











Ամփոփում

4. 4
Բովանդակություն
Ընտրանքի բնութագրերը
Հարցվողների տրանսպորտային միջոցների տեսակները
Հարցվածների տրանսպորտային միջոցների դասերը
Այցելությունների քանակը մրցակից գազալցակայաններ
Լիցքավորման միջին ծավալը
Լցակայանների նախապատվությունները
Մեկ այցելության համար լիցքավորման միջին ծավալը
Լիցքավորման միջին ծավալը՝ ամսական
Տարեկան լիցքավորման միջին ծավալը
Վառելիքի լիցքավորման միջին ծավալը մրցակցող լցակայաններում
Վառելիքի լիցքավորման միջին ծավալներն՝ ըստ տրանսպորտային միջոցների դասի
Ընկերության վաճառքի ծավալը, շուկայի մասնաբաժինը

5. Հ Ա Ր Ց Վ Ա Ծ Ն Ե Ր Ի
Տ Ր Ա Ն Ս Պ Ո Ր Տ Ա Յ Ի Ն Մ Ի Ջ Ո Ց Ն Ե Ր Ի
Բ Ն Ո Ւ Թ Ա Գ Ր Ե Ր Ը

6. 6
Թեթև մարդատար
ավտոտրանսպորտ
94%
Բեռնատար
ավտոտրանսպորտ
5%
Ավտոբուսներ1%
Հարցվածների տրանսպորտային միջոցների տեսակների
կառուցվածքը
 Հետազոտության արդյունքում հարցվել են 732 ռեսպոնդենտ, որոնք բնակվում են ************
տարածքում և ունեն անձնական մեքենա:
 Չափագրվել է 4676 ավտոմեքենա 25 մրցակից գազալցակայաններում։
 Հարցման արդյունքների համաձայն՝ հարցվածների ավելի քան 94%-ն ունի ավտոմեքենա, 5%-ից մի
փոքր մասը՝ բեռնատար, և միայն 1%-ն ունեն ավտոբուսներ։
Հարցվածների բնութագրերը՝ ամբողջ տարածաշրջանում
N = 1000

7. 7
 Տրանսպորտային միջոցների տեսակների կառուցվածքը ********** և ********** մարզերում
նմանատիպ է, երկու քաղաքներում էլ ավելի քան 90%-ը մարդատար ավտոմեքենաներ են, մոտ
1%-ը՝ ավտոբուսներ, իսկ մնացածը բաժին է ընկնում բեռնատարներին։
Հարցվածների տրանսպորտային միջոցների բնութագրերը
Թեթև մարդատար
95%
Բեռնատար
4%
Ավտոբուս
1%
Տրանսպորտային միջոցների տեսակների կառուցվածքը
***** մարզում
Թեթև մարդատար
92%
Բեռնատար
7%
Ավտոբուս
1%
Տրանսպորտային միջոցների տեսակների կառուցվածքը
***** մարզում
N = 1000

8. 8
 Եթե ​​դիտարկենք մեքենաների, բեռնատարների և ավտոբուսների դասակարգային
կառուցվածքը, ապա նրանց մոտ կեսը միջին դասի տրանսպորտային միջոցներ են։
 Փոքր և ներկայացուցչական մեքենաները հավասար մասնաբաժիններ ունեն՝ մոտ 9%:
 Հեռախոսային հարցման և չափումների արդյունքներից ստացված տվյալներն ունեն
նմանատիպ կառուցվածք, ինչը ցույց է տալիս ընտրանքի ներկայացուցչականությունը
Մարդատար մեքենաների դասակարգային կառուցվածքը
Ենթակոմպակտ
10%
Միջին դաս
47%
Ներկայացուցչական
դաս
11%
Ամենագնաց
32%
Թեթև մարդատար ավտոմեքենաների դասակարգային
կառուցվածքը (հեռախոսային հարցում) Ենթակոմպակտ
8%
Միջին դաս
59%
Ներկայացուցչական
դաս
8%
Ամենագնաց
25%
Թեթև մարդատար ավտոմեքենաների դասակարգային
կառուցվածքը (չափումներ)
N = 1000

9. 9
 Բեռնատարների թվում փոքրատոննաժ մեքենաները զբաղեցնում են ավելի քան 40% բաժին:
 Երկրորդ տեղում միջին մեքենաներն են՝ նրանց մասնաբաժինը 5%-ով պակաս է։
 Ծանր բեռնատարները զբաղեցնում են շուկայի մեկ քառորդը։
 Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հարցվածներից միայն 8-ն ունեն ավտոբուսներ, ընտրանքը
ներկայացուցչական չէ և անիմաստ է ցույց տալ դրանց կառուցվածքը։
Բեռնատարների դասակարգային կառուցվածքը
Փոքրատոննաժ
բեռնատար
մեքենաներ
41%
Միջին
բեռնատարներ
35%
Ծանր
բեռնատարներ
24%
Բեռնատարների դասակարգային կառուցվածքը
(հեռախոսային հարցում)
Փոքրատոննաժ
բեռնատար
մեքենաներ
45%
Միջին
բեռնատարներ
36%
Ծանր
բեռնատարներ
19%
Բեռնատարների դասակարգային կառուցվածքը
(չափումներ)
N = 1000

10. 10
 Հեռախոսային հարցման արդյունքների հիման վրա կառուցվածքը բացակայում է՝ հարցվածների ոչ
ներկայացուցչական թվի պատճառով (8 հոգի):
 Ինչպես տեսնում ենք, ավելի քան ¾-ը միկրոավտոբուսներ են: Գրեթե հավասար բաժիններ ունեն միջին և
մեծ ավտոբուսները։
Ավտոբուսների դասակարգային կառուցվածքը
Միկրո
78%
Միջին չափի
ավտոբուսներ
13%
Մեծ
9%
Ավտոբուսների դասակարգային կառուցվածքը
(չափումներ)
N = 1000

11. Լ Ի Ց Ք Ա Վ Ո Ր Մ Ա Ն Մ Ի Ջ Ի Ն Ծ Ա Վ Ա Լ Ը

12. 12
 Մեքենաների լիցքավորման միջին ծավալը կազմում է 5320 դրամ կամ 40 լիտր:
Մեքենաների տեսակների և դասերի մասին լրացուցիչ տեղեկությունները ներկայացված են
դիագրամներում։
Լիցքավորման միջին ծավալը
3640
4300
5380
6820
Ավտոմեքենաների լիցքավորման միջին ծավալը
(դրամ)
27
32
39
46
Ավտոմեքենաների լիցքավորման միջին ծավալը
(լիտր)
N = 1000

13. 13
Թեթև մարդատար ավտոմեքենաների լիցքավորման միջին ծավալը
3900
4640
5690
6670
Թեթև մարդատար ավտոմեքենաների
լիցքավորման միջին ծավալը (դրամ)
28
34
40
48
Թեթև մարդատար ավտոմեքենաների
լիցքավորման միջին ծավալը (լիտր)
N = 1000

14. 14
Բեռնատարների լիցքավորման միջին ծավալը
5570
7720
27650
Բեռնատարների լիցքավորման միջին ծավալը
(դրամ)
61
62
198
Բեռնատարների լիցքավորման միջին
ծավալը (լիտր)
N = 1000

15. 15
Բոլոր տեսակի մեքենաների՝ վառելիքի լիցքավորման միջին ծավալը
5000
1040
5150
Վառելիքի լիցքավորման միջին ծավալը
(դրամ)
37
96
39
Լիցքավորման միջին ծավալը (լիտր)
N = 1000

16. Մ Ա Ր Զ Ի Վ Ա Ր Ո Ր Դ Ն Ե Ր Ի
Ն Ա Խ Ա Ս Ի Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր Ը
Բ Ե Ն Զ Ա Լ Ց Ա Կ Ա Յ Ա Ն Ն Ե Ր Ի
Վ Ե Ր Ա Բ Ե Ր Յ Ա Լ

17. 17
Մրցակիցների բենզալցակայաններ մեքենաների ժամանումների քանակը՝
օրական
 Ինչպես երևում է դիագրամից, տվյալները համահունչ են հեռախոսային հարցման տվյալների հետ:
 Միակ գազալցակայանը, որը պետք է ավելացվի համեմատաբար ուժեղ մրցակիցների ցանկին
(հեռախոսային հարցման ցուցակում) **** գազալցակայանն է
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
752
1536,355556
5580,8
1598,08
1980,8
2205,76
1989,76
1117,12
1180,48
805,12
548,48
332,16
5181,44
359,68
142,72
361,28
2567,04
3032
1235,52
278,4 223,36133,44
832,32
443,52
954,24
Մրցակիցների բենզալցակայաններ տրանսպորտային միջոցների
ժամանումների օրական քանակը՝ ըստ չափումների արդյունքների
N = 1000

18. 18
Վառելիքի լիցքավորման միջին ծավալը մրցակիցների լցակայաններում
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
500
500
500
510
700
725
824
833
953
967
1000
1000
1000
1000
1000
1010
1085
1085
1126
1200
1300
1404
1460
N = 1000

19. Շ Ո Ւ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն Վ Ա Ճ Ա Ռ Ք Ի
Ծ Ա Վ Ա Լ Ը , Շ Ո Ւ Կ Ա Յ Ի
Մ Ա Ս Ն Ա Բ Ա Ժ Ի Ն Ը

20. 20
ԱԻ շուկայի վաճառքի ծավալը
Այսպիսով, շուկայի իրացման ծավալը ողջ մարզում կազմում է մոտ ***** հազար տոննա,
որից **** մարզում` ******* հազար տոննա, ******** մարզում` ******** հազար տոննա։
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
80000000
90000000
100000000
ԱԻ շուկայի վաճառքի ծավալը
N = 1000

21. 21
Սպառողների կողմից լցակայանների ընտրությունը։ Շուկայական
մասնաբաժիններ
 Հարցվածների շրջանում մեծամասնությունը՝ **%-ը նախընտրում է լիցքավորում կատարել
*****գազալցակայաններում:
 Զգալիորեն զիջում են ****, ***** (*%-ով) բենզալցակայանները: ******-ը և ******-ը մոտավորապես կիսում
են շուկան **%-ով:
 Մյուս գազալցակայանների տեսակարար կշիռը չնչին է։
Газпромнефть
62%
Беркут
4%
Лукойл
11%
Роснефть
11%
Стандарт
3%
Остальные
9%
Հարցվածների կողմից բենզալցակայանների ընտրությունը
N = 1000

22. 22
Գազալցակայանների շուկայական մասնաբաժինները ուսումնասիրված
մարզերում **** մարզ
 **** մարզում և ***** մարզում գազալցակայանների ընտրության կառուցվածքը տարբեր է
 Նախ, Նովոսիբիրսկի բնակիչները ընտրում են GPN-ն ավելի մեծ չափով, քան Ալթայի երկրամասի բնակիչները
(համապատասխանաբար 66% և 53%):
 Նովոսիբիրսկի մարզում հայտնի են նաև «Լուկոյլ» (16%), «Բերկուտ» (5%) և «Ստանդարտ» (4%)
գազալցակայանները։
 Rosneft-ի գազալցակայանների մասնաբաժինը շատ փոքր է՝ մոտ 1%, մինչդեռ այն GPN-ի հիմնական և գրեթե միակ
մրցակիցն է Ալթայի երկրամասում (37%)։
 Բայց «Լուկօյլ»-ը, «Բերկուտ»-ը և «Ստանդարտ»-ը գրեթե չկան այս շուկայում։
**** մարզում հարցվածների կողմից
լցակայանների ընտրությունը
**** մարզում հարցվածների կողմից
լցակայանների ընտրությունը
N = 1000

23. 23











Ամփոփում