Si Maki, isang kambing, ay nagkaroon ng inggit kay Waldo, ang kanyang kaibigan na usa, dahil sa kanyang mga sungay. Lumayo si Maki sa kanyang tahanan at naghanap ng engkantada upang magkaroon ng sariling sungay, ngunit natuklasan niyang ito'y hindi totoo. Sa huli, tinanggap ni Maki ang kanyang kalagayan at muling nakipagkaibigan kay Waldo.