российский рынок смартфонов и телефонов в 1 q 2013

1,096 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,096
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
319
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

российский рынок смартфонов и телефонов в 1 q 2013

  1. 1. Смартфоны – ключевой драйвер роста рынкамобильного интернета в РоссииОбзор рынка мобильного ритейла в России в 1 квартале 2013 годаПо оценкам МТС, абонентская база передачи данных с мобильных устройств операторов «большойтройки», выраженная в SIM-картах, по итогам 1Q 2013 года превысила 65 млн, всего по российскомурынку составила более 70 млн. При этом темпы роста трафика мобильной передачи данных в России вразы опережают прирост абонентской базы пользователей мобильного интернета: в 1 квартале 2013 годапо сравнению с 1 кварталом 2012 года объем интернет-трафика вырос в два раза, число активныхпользователей мобильного интернета увеличилось на 10%. Сегодня 1% наиболее активныхпользователей мобильного интернета в России генерирует более 40% трафика. Эксперты МТСпрогнозируют, что этот тренд может измениться к 2015 году, когда большое количество пользователейбудет генерировать большой объем интернет-трафика. В этой ситуации сети операторов должны бытьготовы к многократному росту нагрузки – необходимо дальнейшее расширение сетей 3G и активноестроительство LTE. Основным фактором, способствующим преломлению тренда, станет ростпроникновения смартфонов и других генерирующих трафик устройств.«Мы видим, что популярность мобильного интернета в России стремительно растет. В то же времяза значительным ростом трафика в операторских сетях пока не стоит столь же существенноеувеличение числа пользователей мобильной передачи данных. Для монетизации растущих объемовтрафика необходимо планомерно двигаться к изменению этого тренда. Наша задача сегодня -сделать смартфоны и все возможности современных мобильных сервисов доступными для россиян.Для решения этой задачи МТС планомерно повышает качество и доступность услуг передачи данныхчерез развитие сетей 3G и 4G, использует эффективные инструменты маркетинга и продаж. Так,недавно МТС пошла на беспрецедентный для российского рынка шаг, предложив активным интернет-пользователям бесплатные голосовые услуги. В собственной розничной сети МТС первой в Россиипредоставила покупателям смартфонов возможность бесплатно пользоваться услугами связи втечение года – акция реализована в партнерстве с Samsung для покупателей смартфона SamsungGALAXY S4. Кроме того, мы снизили цену на наш самый демократичный смартфон МТС 960 до 2590рублей, сделав его еще более доступным. В результате МТС продемонстрировала максимальныйрост числа пользователей мобильного интернета в своей сети за последний год - на 19% в 1Q 2013относительно 1Q 2012», - отметил вице-президент МТС по продажам и обслуживанию ВадимСавченко.Рынок смартфонов в России в 1 квартале 2013 года (оценка МТС)Продажи смартфонов в 1 квартале 2013 года:По оценке МТС, в 1 квартале 2013 года в России продано 3,5 млн смартфонов - на 36,2% больше посравнению с 1 кварталом прошлого года.Рис. 1. Российский рынок смартфонов, 2011-2013 гг., тыс. шт.
  2. 2. Источник: оценка Розничной сети МТСВ денежном выражении рынок смартфонов составил 38,3 млрд рублей – на 42,5% больше показателя за 1квартал 2012 года.Рис. 2. Российский рынок смартфонов, 2011-2013 гг., млн руб.Источник: оценка Розничной сети МТСДоля смартфонов в общем количестве проданных мобильных телефонов по итогам 1 квартала 2013 годасоставила 40%, что на 13,3 п.п. больше значения за аналогичный период прошлого года.В денежном выражении доля смартфонов достигла 78%, увеличившись за год на 16,5 п.п.Рис. 3. Доля смартфонов на рынке мобильных телефонов, 2011-2013Источник: оценка Розничной сети МТССредняя рыночная цена проданных смартфонов в 1 квартале 2013 года выросла на 4,6% относительноаналогичного периода 2012 года. Рост средней цены проданных смартфонов связан с активностьюритейлеров, которые в ожидании выхода новинок снижали цены на флагманские модели, запущенные впрошлом году, что увеличило спрос на такие модели. Кроме того, в условиях растущей популярностисмартфонов и усиления конкуренции между производителями устройств, вендоры повышали доступностьдорогих девайсов совместными акциями с розничными сетями. Некоторое снижение средней ценысмартфонов в 1 квартале текущего года по отношению к 4 кварталу 2012 года связано с традиционнымростом показателя в четвертом квартале: в преддверии зимних праздников повышается спрос на дорогиемобильные устройства.
  3. 3. Рис. 4. Среднерыночная цена смартфона, руб., 2011-2013 гг.Источник: оценка Розничной сети МТСРынок операционных систем в России в 1 квартале 2013 года (оценка Розницы МТС)В рейтинге популярности мобильных операционных систем в сегменте смартфонов на российском рынке в1 квартале 2013 года лидерство упрочила платформа Android – доля смартфонов на этой ОС превысила70%. Вторая позиция у ОС Asha, ее доля составила 8,4%, замыкает тройку iOS c 8%.Табл. 1. Структура продаж смартфонов на рынке в разрезе операционных систем в штучном выраженииОперационные системы 1Q2012 1Q2013Android 43,9% 70,1%Asha - 8,4%IOS 5,6% 8,0%Windows Phone 4,7% 5,7%Bada 16,2% 5,3%Symbian 29,0% 1,8%Прочие 0,6% 0,6%Рис. 5. Доли вендоров на рынке смартфонов РФ в натуральном выражении, 2012-2013 гг.Рынок мобильных телефонов в России в 1 квартале 2013 года (оценка МТС)Количество проданных в России телефонов в 1 квартале 2013 года уменьшилось на 8,4% в сравнении саналогичным периодом прошлого года – до 8,7 млн аппаратов.
  4. 4. Рис. 6. Российский рынок мобильных устройств, 2011-2013 гг., тыс. шт.Источник: оценка Розничной сети МТСТенденция смещения интересов покупателей в пользу смартфонов обеспечивает стабильный рост рынкав денежном выражении при снижении общего числа продаваемых устройств. Сокращение объема рынкамобильных телефонов в штучном выражении связано со снижением покупательской активности посравнению со второй половиной 2011 года и 2012 годом, когда банки включились в систему pos-кредитования в розничных сетях, а ритейлеры соперничали в ценовых акциях, что стимулировало высокийуровень продаж и привело к временному насыщению рынка.В денежном выражении рынок мобильных телефонов вырос на 12,4% по сравнению с 1 кварталом 2012года, его объем составил 49,1 млрд рублей.Рис. 7. Российский рынок мобильных устройств, 2011-2013 гг., млн руб.Источник: оценка Розничной сети МТССредняя рыночная цена проданного телефона в 1 квартале 2013 года увеличилась на 22,7%относительно аналогичного периода 2012 года и составила 5687 рублей.Рис. 8. Среднерыночная цена мобильного телефона, руб., 2011-2013 гг.Источник: оценка Розничной сети МТС
  5. 5. Розничная сеть МТС в 1 квартале 2013 годаРозничная сеть МТС продолжает реализацию стратегии, направленной на повышение в общих объемахпродаж доли смартфонов как устройств, стимулирующих потребление мобильного интернета. В салонахМТС сегодня до 70% демонстрационного пространства отдано интернет-продуктам, 30% - голосовым. Приэтом компания последовательно реализует программу «Доступный смартфон», предлагая широкуюлинейку недорогих смартфонов, в том числе наиболее бюджетный МТС 960, а также реализуя проекты попродвижению «умных телефонов» в партнерстве с ведущими производителями.Продажи смартфонов в Розничной сети МТС наиболее активно росли в низком ценовом сегменте: годовойрост превысил 16 п.п. МТС сделала ставку на продажи бюджетных смартфонов, которые способствуютпереключению на смартфоны пользователей фичефонов. При переходе абонента фичефона на смартфонARPU растет в среднем на 70-100 рублей в месяц. При этом объемы продаж в Розничной сети МТС вденежном выражении в 1 квартале 2013 года снизились по сравнению с 1 кварталом 2012 года подвлиянием снижения объемов продаж смартфонов высокого ценового сегмента.Рис. 9. Структура продаж смартфонов в Розничной сети МТСпо ценовым категориям в штучном выраженииИсточник: Розничная сеть МТСВ топ-5 самых продаваемых марок смартфонов в Рознице МТС по результатам 1 квартала 2013 годавошли Samsung, Nokia, Sony, МТС и HTC.Табл. 2. ТОП-5 моделей по ценовым категориям в продажах Розничной сети МТСв 1 квартале 2013 года, в штучном выраженииДо 1499 р. 1500 р.-4999 р. 5000 р.-9999 р.* Более 10 000р.*Nokia 1280 Nokia Asha 311* Samsung S6102 Galaxy Y Duos Samsung Galaxy I9300 S3МТС 268 Samsung S5300 Galaxy Y2* Samsung S5830 Galaxy Ace HTC 8SМТС 262 Samsung C3520 Nokia C5-00 5 MP Samsung i8190 Galaxy S3 miniSamsung E1200 Nokia 113 Samsung S6802 Galaxy Ace Duos Sony ST26i Xperia JNokia 100 Samsung C3011 МТС 968 sim lock Samsung S7562 Galaxy S DuosИсточник: Розничная сеть МТС (*смартфоны)Продажи финансовых услуг в салонах МТС (карты «МТС Деньги», продажи в кредит, денежные переводы,погашение кредитов) в 1 квартале 2013 выросли в 3 раза по сравнению с 1 кварталом 2012.1Q2012 4Q2012 1Q2013
  6. 6. Продажи ноутбуков и планшетных компьютеров в 1 квартале 2013 года показали рост в 3,4 разаотносительно аналогичного периода 2012 года.Количество салонов Розничной сети МТС (с учетом партнеров, работающих под брендом МТС) на конец 1квартала 2013 года составило 4 398, из которых 68 флагманов.Рис. 10. Количество салонов Розничной сети МТС*Источник: Розничная сеть МТС (*без учета интернет-магазинов)* * *За дополнительной информацией обращайтесь:Пресс-служба ОАО «МТС»Ирина АгарковаТел.: (495) 766-00-25e-mail: pr@mts.ru

×