Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"Интернет вещей" в сельском хозяйстве: потенциал российского рынка

271 views

Published on

Выдержки исследования Директ ИНФО по одной из отраслевых вертикалей Интернета Вещей- сельском хозяйстве. За более подробной информацией по рынку IoT Вы можете обратиться в Директ ИНФО

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

"Интернет вещей" в сельском хозяйстве: потенциал российского рынка

  1. 1.     1 Обзор рынка LPWAN  Обзор рынка        Рынок IoT в России:  Потеницал в сельском хозяйстве  Подписчик  Тема      Обзор рынка IoT и M2M    Апрель 2017 года 
  2. 2.       2 Обзор рынка IoT и M2M  Обзор привлекательных направлений IoT ‐ Сельское Хозяйство  Одним из главных драйверов IoT в сельском хозяйстве  выступают  государственные  программы  в  данной  области и в частности “Дорожная карта по развитию IoT  в АПК” и, самая значимая ‐ дорожная карта “Внедрение  системы  идентификации  животных”,  предусматривающая внедрение системы полного учета  животных,  используемых  в  АПК.  В  данном  разделе  данная  дорожная  карта  не  рассматривается, так как ее основные положения входят в общую политику маркировки,  которую последовательно проводит государство.  Более подробная информация об этой  и других подобных государственных программах представлена в Разделе 3.4.5.5. нашего  исследования, а также в Разделе 2.3.2.  За исключением систем маркировки животных,  структура рынка по текущим и возможным отраслям применения M2M/IoT технологий    представлена на Рисунке 3.4.1.  2016  2021  2026  Потенциал  рынка  Мониторинг важных параметров в АПК  1,8  66  290  1340  Мониторинг сельхозтехники  12,0  85  150  505  Беспилотные ЛА  0,07  1  5  10  Всего  13,9  152,0  445,0  1855  Источник: Оценки «Директ ИНФО»  Рисунок 3.4.1. Рынок Интернета Вещей в АПК, тыс. подключений  В  перспективе  5‐10  лет  самыми  быстрорастущими  сегментами  рынка  IoT  в  сельском  хозяйстве будет мониторинг сельхозтехники, а также мониторинг важных параметров  сельхозпроизводства. Общий размер рынка IoT в сельском хозяйстве может достигнуть  152 тыс. подключений в 2021 году и 445 тыс. – в 2026 году. Общий потенциал рынка  оценивается  на  уровне  1,8  млн.  подключений.  Высокий  потенциал  также  имеет  создание единой облачной платформы IoT для АПК. В следующих разделах каждый из  сегментов IoT в сельском хозяйстве будет рассмотрен более подробно.    1,8 66 290 1340 12,0 85 150 505 0,0 500,0 1000,0 1500,0 2000,0 2016 2021 2026 Потенциал  рынка Рынок Интернета вещей в АПК за период  2016‐2026 гг., тыс. подключений Беспилотные ЛА Мониторинг сельхозтехники Мониторинг важных параметров в АПК 13,3 152 445 1 855
  3. 3.       3 Обзор рынка IoT и M2M  3.4.1.1. Мониторинг важных технологических параметров   Приложения  для  сельского  хозяйства  в  области  IoT  могут  быть достаточно разнообразны. Исходя из реализованных  уже проектов в данной области можно выделить основное  направления  их  использования  –  повышение  эффективности  сельского  хозяйственного  производства  за  счет  систем  онлайн  мониторинга  отдельных  параметров  производства.  Дальше  всех  в  создании  ответственных  продуктов в данной области продвинулся Стриж Телематика.  Данная компания имеет в  своем портфеле ряд готовых продуктов IoT в данной области использующих технологию  LPWAN  и  в  частности  системы  мониторинга  влажности  почвы,  системы  мониторинга  скота, а также системы мониторинга условий хранения сельхозпродукции. В настоящее  время данный рынок использования технологий IoT находится в зачаточном состоянии  и внедрено не более нескольких десятков проектов в данной области.  Однако рынок  имеет  высокий  потенциал  крайне  высокий  для  роста.  Его  развитие  сдерживается  не  осведомленностью потенциальных потребителей о возможностях IoT технологий.   В  ближайшие  годы  ситуация  может  измениться.  Этому  будет  способствовать  развертыванийe LPWAN/Ib‐IoT сетей и появлению большого количества коммерческих  продуктов  для  сельского  хозяйства  поддерживающие  данные  технологии  и  обеспечивающие  дистанционный  мониторинг  важных  параметров  (например,  температуры и влажности почвы, условий хранения сельхозпродукции и т.п.). Потенциал  рынка IoT оценивается на уровне 1,3 млн. подключений:   2016  2021  2026  Потенциал  Мониторинг параметров в земледелие                  1,0                      50                    200              900     Мониторинг параметров в животноводстве                  0,5                      10                      50              240     Мониторинг параметров хранения сельхоз  продукции                  0,3                        6                      40              200     Всего                  1,8                      66                    290           1 340     Источник: Оценки «Директ ИНФО»  Рисунок 3.4.1.1. Рынок мониторинга важных технологических   параметров в АПК, тыс. подключений  1,0    50    200    900    0,5    10    50    240    0,3    6    40    200     ‐  500,0  1 000,0  1 500,0 2016 2021 2026 Общий потенциал  рынка  Рынок мониторинга важных технологических  параметров в АПК  в 2016‐2026 гг., тыс. подключений Мониторинг параметров хранения сельхоз продукции Мониторинг параметров в животноводстве Мониторинг параметров в земледелие 1,8 66 290 1 340
  4. 4.       4 Обзор рынка IoT и M2M  Ниже будут рассмотрены отдельные проекты в данной области и приведены расчеты  возможного потенциала данного рынка.  Мониторинг влажности почвы:  Крупное  фермерское  хозяйство  США,  Калифорния  в  партнерстве с ведущим IT‐интегратором в отрасли обратилось  к “Cтриж Телематика” с предложением реализовать крупный  проект  по  мониторингу  влажности  почвы.  Проект  охватил  множество полей с различными агрокультурами и был сдан в  конце мая 2014 г. В рамках проекта было установлено около  пятисот  сенсоров,  каждый  из  них  передавал  показания  влажности  почвы  с  периодичностью  4  раза  в  сутки.  Данные  с  датчиков  влажности,  разнесенных по площади на десятки квадратных километров, принимались всего лишь  одной базовой станцией и передавались на сервер компании по локальной сети. На  основании  полученных  данных  строилась  визуальная  модель  полей  с  цветовым  градиентом.  Наглядно  отображались  участки  с  допустимой  влажностью  и  районы,  требующие  полива.  Решение  о  включении  полива  в  том  или  ином  квадрате  принимались на основании полученных данных. В результате экономия воды на полив  общих  площадей  за  4  месяца  составила  38%  по  сравнению  с  предыдущим  годом.  Тестовые участки, орошавшиеся по расписанию привычным способом, потребовали в  отдельных  случаях  до  60%  больше  воды  чем  участки  с  установленными  датчиками  влажности.  Согласно  статистике  Минсельхоза,  в  России  находится  4,6  млн.  га  под  орошением,  которые  в  основном  заняты  овощами  и  корнеплодами.  По  расчётам  компании  SmartAgro  (еще  одного  из  разработчиков  IoT  системы  для  мониторинга  влажности почвы) один датчик обслуживает одну поливальную систему — в среднем, 3– 5 га.  Таким образом общий потенциал данного рынка оценивается в 900 тыс.  таких  датчиков.  По  оценкам  «Директ  ИНФО»,  основанным  на  данных  производителей,  в  России действует сейчас не более тысяч подобных датчиков.  Мониторинг скота с целью повышения продуктивности  На  механизированных  молочно‐товарных  фермах  в  Белоруссии  проводятся  полевые  испытания  системы  по  контролю  охоты  коров  на  базе  датчиков  «Obi‐bovi»  компании Стриж Телематика Пилотный проект запущен на  ферме в филиале «Тепливоды» птицефабрики «Дружба» в  Барановическом  районе.  Основные  задачи  проекта  —  выработать алгоритмы, по которым можно однозначно определять поведение коровы,  различать  повседневную  активность  и  выявлять  период  наступления  охоты.  Сейчас  информация  собирается  в  полуавтоматическом  режиме  при  помощи  носимых  на  ошейниках датчиков, передающих показания по беспроводному каналу связи. Далее,  поток  данных  обрабатывается  на  компьютере,  где  уже  становится  видно,  как  распределяется  её  активность  во  время  суток:  когда  корова  идет  на  дойку,  сколько  отдыхает,  как  ведет  себя  на  выгуле.  Не  успевая  вовремя  определить  охоту  у  коров,  хозяйства  теряют  до  15%  телят  и  снижают  объем  производства  молока.  Если  неправильно выбрано время осеменения, то не происходит оплодотворения и сервис‐
  5. 5.       5 Обзор рынка IoT и M2M  период животного увеличивается, а значит, растут затраты на содержание ремонтного  молодняка и нелактирующих коров, на лечение и повторное осеменение животных и  даже на их выбраковку из‐за бесплодия. Одна пропущенная охота увеличивает сервис‐ период  на  20‐22  дня.  Средняя  стоимость  одного  дня  сервис‐периода  оценивается  в  среднем  в  70  руб.  на  корову  (в  основном  это  затраты  на  корма).  Новая  система  мониторинга  позволяет  избежать  этого.  Общее  поголовье  коров  в  Российской  федерации  составляет  около  8  млн.  Таким  образом  потенциал  рынка  оценивается  минимум 240 тыс. подключений (при среднем размере стада в 100 коров и установки 3‐ х датчиков на стадо)  Мониторинг условий хранения сельскохозяйственной продукции  В  2015  г.  компанией  “Cтриж  Телематика”  были  проведены  испытания  изделия  «Штанга  с  температурными  датчиками»  на  складе  завода  «ВалуйкиСахар»,  находящегося  по  адресу  г.  Валуйки.  Белгородская  область,  г.  Валуйки.  Штанга  была  оборудована  тремя  температурными  датчиками,  расположенными на расстоянии 1 метр друг от друга, и радиомодемом, передающим  информацию  с  датчиков  на  базовую  станцию  «СТРИЖ»  раз  в  три  минуты.  Базовая  станция «СТРИЖ» была установлена на территории завода, и подключена к питанию от  сети. Информация с базовой станции передавалась на сервер «СТРИЖ» и была доступна  для  просмотра  и  анализа  в  личном  кабинете.  Во  время  испытаний  штанга  с  температурными  датчиками  погружалась  в  гурт  свеклы.  В  течение  всего  времени  испытаний  штанга  передавала  информацию  о  температуре  на  сервер  «СТРИЖ».  По  результатам  испытаний  были  сформированы  отчеты  с  указанием  переданной  температуры  на  каждый  момент  времени.  При  хранении  в  корнеплодах  сахарной  свеклы  проходят  сложные  физиологические  и  биохимические  процессы.  Для  поддержания  жизнедеятельности  расходуется  сахароза,  происходят  процессы  гидролитического  распада  и  наблюдаются  естественные  изменения  в  химическом  составе  В  результате  гидролиза  белков  в  свекловичном  соке  появляются  пептиды  и  аминосоединения.  Происходит  дезаминирование  аминокислот  и  амидов  с  образованием  аммонийных  солей.  Всё  это  приводит  при  неправильном  хранении  и  нарушении  температурного  режима  к  ухудшению  технологических  качеств  свеклы,  снижению содержания сахарозы и накоплению не сахаров.  Уже сейчас существует большое число датчиков для мониторинга условий хранений:  влагомеры  сена,  сенажа  и  силоса,  условий  хранения  зерна  и  т.д.  Подключение  их  в  единую  облачную  систему  IoT  с  помощью  беспроводных  технологий  LPWAN/Nb‐IoT  может  дать  значительный  импульс  развития  Интернету  Вещей  в  сельском  хозяйстве.  «Директ ИНФО» оценивает данный рынок на уровне 200 тыс. подключений.     
  6. 6.       6 Обзор рынка IoT и M2M  3.4.1.2. Мониторинг сельскохозяйственной техники   В  настоящее  время  парк  техники,  оснащенный  системами  IoT,  в  первую  очередь  это  системы  спутникового  мониторинга,  относительно  не  большой.  Ситуация  может  в  корне  измениться  в  случае  законодательного  закрепления  требований  по  мониторингу  техники  с  помощью  технологий  ГЛОНАСС.  Однако  и  без  влияния  государства  данный  рынок  будет  расти,  что  связано  c  преимуществами  данной  технологии  и  возможностями  значительного  сокращений  издержек  сельхозпроизводителями.  По  оценкам «Директ ИНФО» доля сельскохозяйственной техники, оснащенной технологией  IoT/M2M технологиями вырастет с 4% ‐  в 2016 году до 38% ‐ в 2026 году или 150 тыс.  подключений.  Общий  же  потенциал  рынка  оценивается  на  уровне  500  тыс.  подключений  (за  счет  подключения  не  только  тракторов,  но  и  отдельных  типов  прицепного  и  подвесного  сельхоз  оборудования,  а  также  покупки  действительно  необходимого для сельского хозяйства количества тракторов и комбайнов. По оценкам  Минсельхоза для оптимального состава российского парка сельхозтехники необходимо  закупить еще 147,5 тыс. тракторов и 74,3 тыс. зерноуборочных комбайнов) –см. Рисунок  3.4.1.2.1.                    2016  2021  2026  Общий  потенциал  рынка   Сельхоз. техника, всего, тыс. машин  312  354  390  512  в т.ч использующая M2M/IoT, тыс. машин  12  85  150  505  проникновение M2M/IoT, %  4%  24%  38%  99%  в т.ч. встроенные системы производителей, тыс. машин  ‐  50  120  505  беспилотная сельхозтехника, тыс. машин  ‐  3  10  100  Источник: Данные Росстата, оценки «Директ ИНФО»  Рисунок 3.4.1.2.1.  Рынок решений IoT/M2M для сельскохозяйственной техники.    312    354    390    512    12    85    150    505     ‐  100  200  300  400  500  600 2016 2021 2026 Общий потенциал  рынка  Рынок сельхозтехники и использование в нем  решений M2M/IoT Сельхоз. техника, всего, тыс. машин в т.ч использующая M2M/IoT, тыс. машин
  7. 7.       7 Обзор рынка IoT и M2M   Еще  один  возможный  драйвер  рынка  IoT  в  сельском  хозяйстве  ‐  оснащение  новой  сельскохозяйственной  техники  системами  удаленного  мониторинга  производителем.   Данный тренд направлен на получение  вендорами прибыли не только от продажи техники, но и  от  авторизованного  технического  обслуживания  и  ремонта.  Подобные  системы  не  только  позволяют  удаленно  осуществлять  контроль  состояния  сельскохозяйственной  техники,  но  и  блокировать  попытки  не  санкционированного  ремонта,  а  также  установки  не  сертифицированных запасных частей. Данный подход позволяет снизить цену на новые  машины  за  счет  частичного  перераспределения  затрат  производителя  на  сервисные  услуги. В настоящее время подобными системами оснащаются трактора крупнейшего в  мире производителя сельскохозяйственной техники‐ компании Джон Дир. В ближайшие  годы подобные системы могут внедрить у себя и другие производители (в том числе и  отечественные). Крайне перспективным является и внедрение систем IoT в беспилотные  решения для сельскохозяйственной  техники.  Структура рынка сельскохозяйственной  техники  по  видам  представлена  в  Таблице  3.4.3.2.  По  самым  пессимистическим  прогнозам,  при  сохранении  нынешнего  объема  производства  (в  2016  году  было  произведено чуть более 5 тыс. тракторов, что почти в 3‐ва раза ниже показателей 2013  года) за ближайшие 10‐ть лет парк сельхозтехники может обновиться на 33%:  Таблица 3.4.1.2. Парк и производство сельскохозяйственной техники в России      2013  2014  2015  Справочное: выпуск новой  техники в 2015 году  Тракторы  260  247  234  6,3  Комбайны  88  83  79  5  Всего  350  333  315  11,3  Источник: Данные Росстата  Источник: данные по производству АСМ Холдинг  Рисунок 3.4.1.2.2.  Структура рынка сельскохозяйственной техники по игрокам    Джон Дир 10% Агротехмаш 0% Брянсксель маш 19% Красонярск ий завод  комбайнов 3% Ростсельма ш 55% Клаас 8% CNH‐Камаз  индастриал 5% Структура российского рынка  комбайнов по объему  производства Клаас 4% ТД МТЗ‐Елаз 31% Ростсельма ш 4% Джон Дир 19% CNH‐Камаз  индастриал 5% ТД ХТЗ 11% Сарэкс 5% Петербургск ий ТЗ 5% Елабужский  автомобиль ный завод 9% Прочие 7% Структура  рынка сельхоз тракторов   по объему  производства
  8. 8.       8 Обзор рынка IoT и M2M  Крайне  перспективной  технологией  IoT  в  рассматриваемом  сегменте  является  создание  беспилотной сельскохозяйственной техники.   В России в  данном  направлении  работает  стартап  Agro  Robotics  Systems.  Комплекс  беспилотного  управления  Avis  данной компании управляет трактором, подключаясь к  бортовому  компьютеру  или  гидросистеме.  Использует  информацию с разных типов датчиков и камер для точного позиционирования на поле  и контроля безопасности. Это обеспечивает стабильность работы без участия человека.  В комплекс входит:   Стерео камеры оценивают препятствия на расстоянии   TOF камера анализирует поверхность непосредственно перед трактором   Lidar сканирует земляные борозды   GPS система получает координаты трактора на поле  Другими российскими компаниями, работающими в данной области, являются:  Avrora  Robotics,  создавший  АгроБот  ‐  колесный  беспилотный  роботрактор  и  одноименное решение ‐ комплексная беспилотная система управления, состоящая из  "комплекта автоматизации" трактора, диспетчерского центра и ряда вспомогательных  систем. Решение может применяться для автоматизации работ в сельскохозяйственной  или коммунальной сфере.  Кабардино‐Балкарский НЦ РАН, создавший MultiAgroBot ‐  автономный робот‐комбайн  для сбора сочноплодовой с/х продукции.   Технологический  институт  ЮРГИ,  который  разработал  прототип  самоходного  агроробота ‐ мотокультиватора. Его датчики работают от солнечной батареи. Устройство  может обработать около 2 га земли за одну заправку. Полевые испытания назначены на  осень 2017 года. Предположительная стоимость решения ‐ 100 тысяч рублей.     Для  мобильных  операторов  сегмент  сельскохозяйственной  техники  является  крайне перспективным.  В  тоже  время  продукты,  которые  они  могут  предложить  не  являются уникальными.  Это  в  первую  очередь  системы  мониторинга  автотранспорта,  специальные  тарифы  для  обеспечения  услуг  “Connected  Car”  для  производителей  сельскохозяйственной техники.  Крайне  перспективным  является  совместные  продукты  с  отечественными производителями,  в  том  числе  и  в  области  создания  беспилотной  сельскохозяйственной техники, а также комплексных систем  управления сельским хозяйством.           
  9. 9.       9 Обзор рынка IoT и M2M  3.4.1.3. Управление средствами беспилотной авиации (БПЛА)  Мировой и российский рынок дронов и их использование в  сельском хозяйстве находится в настоящее время на стадии  становления  и  обкатки  на  уровне  стартапов  отдельных  решений, которые в дальнейшем будут внедрятся на уровне  коммерческих проектов. Компания PWC оценивает потенциал  рынка дронов и решений для отрасли сельского хозяйства в  $32,4 млрд. Аналитики издания Technology Review приводит  шесть  вариантов  использования  летающих  и  наземных  дронов  для  выращивания  урожая:  1. Анализ  почвы  и  полей  ‐  дроны  можно  задействовать  в  самом  начале  цикла  урожая.  Они  способны  создавать  точные  трехмерные  карты  для  начального  анализа почвы, что важно при разработке планов посадки семян. Этот анализ  позволяет получить данные для управления орошением и содержанием азота в  почве.  2. Посадка  сельхозкультур  ‐  некоторые  стартапы  создали  на  основе  дронов  системы  посадки,  снижающие  стоимость  посадки  на  85%.  Эти  системы  выстреливают капсулы с семенами и вспомогательными веществами в почву,  обеспечивая  растение  всем  необходимым  для  поддержания  жизнедеятельности.  3. Опрыскивание  урожая  ‐  оборудование  для  измерения  дистанции  –  ультразвуковая эхолокация и лазеры – позволяют дронам регулировать высоту  полета  в  зависимости  от  топографических  и  географических  условий,  чтобы  избегать  столкновений.  Таким  образом,  дроны  могут  сканировать  рельеф  и  распылять  необходимое  количество  жидкости,  корректируя  высоту  полета  и  объем  жидкости  в  реальном  времени  и  обеспечивая  равномерное  покрытие  всей площади.  4. Мониторинг урожая ‐ большая площадь полей и низкая эффективность средств  контроля урожая представляют собой серьезнейшую проблему для фермеров.  Это усугубляется все менее предсказуемыми погодными условиями, из‐за чего  повышаются риски и растет стоимость ухода за полями. До недавнего времени  самой продвинутой формой мониторинга была спутниковая съемка. Но и у нее  были свои недостатки. Снимки нужно было заказывать заранее, их можно было  сделать всего раз в день, и они не предоставляли нужной точности. Кроме того,  такие  услуги  стоили  крайне  дорого,  а  в  определенные  дни  качество  съемки  оставляло желать лучшего. На сегодняшний день на анимации можно в деталях  увидеть рост урожая и обнаружить недостатки в технологии, что способствует  улучшению результатов.  5. Полив ‐ дроны, оснащенные специальными датчиками, могут определять, какие  участки  полей  высыхают  или  нуждаются  в  обработке.  Помимо  этого,  когда  урожай  растет,  с  помощью  дронов  можно  рассчитать  вегетативный  индекс,  который определяет относительную плотность и качество урожая. Также дроны  способны показывать количество энергии или тепла, испускаемое растениями.  6. Оценка состояния урожая ‐ очень важно оценивать здоровье урожая и вовремя  выявлять появление вредных бактерий или грибов на деревьях. Дроны можно 
  10. 10.       10 Обзор рынка IoT и M2M  оснащать приборами, которые определяют, какое количество зеленого и около‐ инфракрасного излучения отражают разные растения. На основе этих сведений  отображаются  все  изменения,  происходящие  с  растением  и  состояние  его  здоровья. Иногда оперативная реакция позволяет спасти весь урожай.  Кроме  того,  после  выявления  заболевания  фермеры  могут  более  точно  применять  лечение  и  следить  за  его  ходом.  Эти  две  функции  увеличивают  вероятность  выздоровления растений. А если растения все‐таки погибнут, у фермеров будет  возможность  более  эффективно  оценить  потери  для  получения  страховых  выплат.  Из всех перечисленных выше областей применения, именно мониторинг урожая и  оценка его состояний – наиболее востребованные и легко реализуемые с помощью  дронов опции. В России существуют несколько коммерческих компаний, которые  уже сейчас оказывают услуги в данной области:  Компания  Агроскан  предлагает  услуги  беспилотных  летательных  аппаратов,  оснащенных  камерами  высокого  разрешения, для сельскохозяйственных предприятий. С их  помощью компания предлагает решить следующие задачи:   Выявить  факт  гибели  сельскохозяйственных  культур  ‐    определяется  мультиспектральной аэрофотосъемкой и камеральной обработкой данных   Выявить  пересевы  ‐  обнаружить  и  измерить  площадь  перекрытий  допущенных  при  посеве  культур  (определяется  мультиспектральной  аэрофотосъемкой и камеральной обработкой данных)   Обнаружить  и  измерить  площадь  пропусков  допущенных  при  посеве  пропашных культур.   Установить  факты  неравномерного  внесения  Средств  Защиты  Растений  и  измерить площади необработанных участков полей.   Выявить факт наличия крупного рогатого скота на полях и измерить площадь  уничтоженной (вытоптанной, съеденной) культуры   Проверить соответствие заявленной структуры севооборота фактической.   Выявление  схем  хищения  урожая  с  полей  и  последующим  пресечением  хищений на основании полученных видеоматериалов.   Проверить соответствие заявленной площади земель в документах купли‐ продажи фактической.  Компания заявляет, что работает по всей территории РФ и оказывает помощь в таких  сегментах  сельскохозяйственного  рынка  как  сопровождении  мелиорации,  инвентаризации  земель,  создание  топопланов,  создание  NDVI  карт  (Один  из  самых  распространенных  и  используемых  индексов  для  решения  задач,  использующих  количественные  оценки  растительного  покрова),  тепловизионной  съемки,  обследование посевов, осенне‐весеннего мониторинга озимых, определение, базовой  кадастровой стоимости.  Группа компаний "Геоскан" производит и поставляет беспилотные аэрофотосъемочные  комплексы,  фотограмметрическое  программное  обеспечение  Agisoft  Photoscan 
  11. 11.       11 Обзор рынка IoT и M2M  и ПО для  визуализации  и анализа  данных  аэрофотосъемки  ГИС  Спутник в том числе и для сельскохозяйственных предприятий.  Компания  предлагает  собственный  продукт  для  сельского хозяйства ‐ комплекс на базе Геоскан 201  PRO,  специально  разработанный  для  решения  целого  спектра  задач  сельского  хозяйства.  С  мультиспектральной  камерой  и  ГИС  Спутник  Агро  Вы  сможете  проводить  обследование  и  инвентаризацию  земель,  сопровождать  мелиоративное  строительство,  оперативно  создавать  карты  NDVI,  планировать  внесение  удобрений  и  контролировать  проведение  агротехнических  мероприятий.  БПЛА  оборудован  двумя  камерами:  фотокамерой  RGB  и  модифицированной  ИК  камерой. Данные с первой используются для создания ортофотоплана, карты высот, 3D  модели,  со  второй  –  для  карт  NDVI.  За  один  вылет  Геоскан  201  Агро  способен  обследовать  территорию  площадью  свыше  2000  Га.  Время  его  автономного  полета  составляет  180  минут.  За  один  день  использования  он  может  выполнить  аэрофотосъемку более 8 000 га. Геоскан 201 Агро работает полностью автоматически.  Пользователю  достаточно  с  помощью  приложения  указать  территорию,  которую  он  хочет  снять,  все  остальное  сделает  беспилотник.  Обработка  данных  максимально  автоматизирована.  Компания  также  предлагает  следующие  услуги  БПЛА  сельскохозяйственным предприятиям:  Комплексное  обследование  посевов  ‐  исчерпывающая  информация  о  полях  и  растениях, создание векторных контуров полей и карт уклонов.  Осенне‐весенний мониторинг озимых ‐ оптимальный пакет услуг для оценки состояния  посевов до и после зимовки.  Сопровождение  мелиорации  ‐  цифровые  модели  рельефа  для  проектирования  дренажных, оросительных систем, планировки рисовых чеков.  Инвентаризация  земель  ‐уточнение  площади  обработки  полей,  выявление  необрабатываемых участков, создание электронных карт полей.  Агрострахование ‐ независимая оценка страховых сумм, управление рисками, оценка  ущерба при наступлении страхового случая.     
  12. 12.       12 Обзор рынка IoT и M2M  Минимальный  потенциал  рынка  аэрофотосъёмки  подобными  аппаратами  можно  определить  исходя  из  общей  площади  посевных  земель  в  России  (79,3  млн.  га)  и  периодичности их облета подобными аппаратами (2 раза в год в осенне‐летний сезон ‐   по 1 месяцу работы в сезон), а также производительности БПЛА (8 тыс. га/день). Один  аппарат согласно этому расчету может обслуживать не более 240 тыс. гектаров за сезон.  Таким  образом  общая  базовая  потребность  в  таких  аппаратах  составляет  около  330  аппаратов. Скорее всего реальная потребность текущего рынка – более 1 тыс. БПЛА и  данная  цифра  будет  расти  по  мере  появления  новых  приложений  для  них  (посев,  обработка средствами защиты растений и т.п.)  Общий потенциал рынка «Директ ИНФО»  оценивает  на  уровне  10  тыс.  аппаратов  (уровень  проникновения  по  сельскохозяйственным предприятиям на уровне 20%).     Положительное  влияние  на  рынок  БПЛА  в  сельском  хозяйстве  могут  оказать  реализацию  мер,  заложенных  в  дорожной  карте  по  развитию  ИВ  в  сельском  хозяйстве  и,  в  частности,  снятие  ограничений на деятельность в сфере картографии, гармонизацию распределения радиочастот  беспилотной авиации, нормативное регулирование законодательства для систем мониторинга в  интересах сельского хозяйства на основе БПЛА.    Рынок БЛПА привлекателен и для мобильных операторов. Они могут предложить для  пользователей БЛПА услуги мобильной передачи данных, а также облачного хранения  и обработки информации аэрофотосъемки. Также привлекательным является создание  комплектов  разработчиков  для  БЛПА  с  стандартными  решениями  (модемом,  приложениями  видеотрансляции  с  брендированного  фотооборудования,  сохранения  видеоданных в облако с последующие обработкой и т.п.)       
  13. 13.       13 Обзор рынка IoT и M2M  3.4.1.4. Облачная платформа IoT по управлению хозяйством в АПК  Данная  система  объединяет  все  компоненты,  перечисленные  в  предыдущих  разделах  (мониторинг  и  управление сельскохозяйственным транспортом, средства  контроля  параметров  в  животноводстве  и  земледелии,  сеть  метеорологических  датчиков,  информация  о  состоянии посевных площадей полученная с БПЛА и т.д.).  На  основе  собранной  информации  обеспечивается  полный  контроль  за  всеми  технологическими  процессами  на  предприятии  АПК  и  осуществляется  долгосрочное  прогнозирование и выработка рекомендации по оптимизации с целью повышения их  эффективности.  Российским прообразом подобной системы можно считать разработку компании Agro  Robotic Systems ‐ сервис управления хозяйством ASB. Разработчики позиционируют ее  как SCADA систему для сельского хозяйства для эффективное управление предприятием:    Сервис ведет учет ресурсов (сбор данных с различных датчиков, например, сенсоров  влажности  или  метеорологических  приборов),  планирует  посевные,  собирает  всю  необходимую  информацию  о  продуктивности  техники,  ее  движению  и  расходу  материалов,  таким  образом  позволяя  оперативно  принимать  важные  решения  на  основе актуальной и подготовленной информации о хозяйстве:   Экономический модуль позволяет заранее моделировать доходы и расходы  предстоящего сезона   Транспортный модуль планирует логистику движения и обслуживание техники   Аналитический модуль сохраняет историю и позволяет оптимизировать  техпроцесс 
  14. 14.       14 Обзор рынка IoT и M2M  По  расчетам  разработчиков,  использование  данной  системы  может  значительно  повысить  эффективность  работы  сельскохозяйственных  предприятий  и,  в  частности,  добиться повышение урожайности на 15%, снизить общие издержек на 21%, обеспечить  рост производительности на 14%. Подобную же систему может разработать оператор  мобильной  связи  на  основе  облачной  платформы  IoT.  Она  может  включать  в  себя  следующие компоненты (см Рисунок 3.4.3.4.):  Комплекты разработчика IoT  решений с возможностью  беспроводного доступа в  облако для сохранения  инфрмации с устройств Брендированные комплекты  разработчика  включающие все необходимое  для интеграции в систему любых устройств (датчиков,  Сенсоров, информации с БПЛА, SCADA систем и т.п.) Открытый API и готовые  библиотеки на GitHub для  работы с облаком IoT c  устройств разработчика База Знаний с примеры  реализации,Сообщество  разработчиков с тех. поддержкой со стороны оператора Система доступа  (обмена  информации) с   IoT платформой  Доступ к системе через  портал (мобильное  приложение). Доступ через открытое  API популярных  системам  автоматизации  финансовых и бизнес‐ процессов. Интеграция с  1C Бухгалтерией и  Склад, Специализи‐ рованным ПО Взаимодействия с  внешними системами  через открытое API и экспорт данных в  популярные форматы  Открытых Данных Облачная  Платформа IoT мобильного оператора для предприятий Агро‐Промышленного Комплекса Многообразная  система обмена  информации с  внешними  источниками  Доступ через 3G/ LTE Доступ через  публичный WiFi Доступ из фикс. сети интернет  через TCP/IP Система интеллектуальных  отчётов и прогнозов по каждому из элементов  Системы IoT и  экосистеме вцелом Управление  запасами и контроль  технологических  процессов  Система планирования посевной: расчёт  оптимальных траекторий посева, определение  норм высева  и внесения  удобрений, рациональное  использование ресурсов Цепочка Value Chain: ‐ Продажа готовых  модульный решений для  АПК для доступа к  облачной платформе IoT в  сельском хозяйстве ‐ Совместные продукты с  компаниями – разработчи‐ ками решений в области  “Умного сельского  хозяйства” ‐ Комплекты разработчика  (модем, базовые платы и  интерфейсы с доступом к  облачной платформе и  пр.) для разработчиков  различных устройств, сенсоров, датчиков, SCADA  систем в АПК Система ИИ для  управления  беспилотной  техникой и расчета  оптимальных маршрутов Интеграция через  советующий гейт с государственными и  коммерческими системами для АПК (космоснимки,  Метеоданных и тп) Системы  мониторинга  ГЛОНАСС, оптимизация маршутов Различные  датчики (влажность,  температура, метеоданные И др.) Мобильные  приложения Для фермеров (сельхоз  персонала) Телеметрия и Управление  сельхоз.обору‐ дованием,  БПЛА и  беспилотной  техникой   Рисунок 3.4.1.4. Услуги для предприятий АПК на базе облачной IoT платформы      
  15. 15.       15 Обзор рынка IoT и M2M  ОБ ИССЛЕДОВАНИИ  Данный отчет, выполненный Директ ИНФО в марте‐апреле  2017  года,  рассматривает  рынок  Интернета  вещей  (IoT)  и  одну из его главных составляющих и неотъемлемых частей –  технологии межмашинного взаимодействия (M2M). Данный  рынок  ‐    один  из  самых  молодых  и  быстроразвивающихся  сегментов  ИКТ.      Под  Интернетом  Вещей  (IoT  ‐    от  англ.  Internet  of  Things)  принято  понимать  систему,  в  которой  отдельные  объекты  (смартфоны,  планшеты,  ПК,  бытовая  электроника,  а  также  другие  машины,  такие  как  транспортные средства, мониторы и датчики с технологией  межмашинного  взаимодействия,  которые  позволяют  им  отправлять и получать данные) определены и классифицированы в единую Интернет‐ структуру.  Подклассом  систем  межмашинного  взаимодействия  выступают  системы  мобильной  связи  (их  также  принято  назвать  сокращенно  M2M  ‐  от  англ.  Mobile‐to  Machine).  Технология  M2M  соединяет  машины  и  устройства  вместе  беспроводным  способом по различным каналам связи, используя IP и SMS, для предоставления услуг с  ограниченным  прямым  вмешательством  человека.  На  данную  технологию  в  исследовании  обращено  особо  внимание  так  как  она  является  одной  из  наиболее  перспективных потенциальных источников доходов для мобильных операторов.  Наш отчет является обновлением регулярно приводящегося с 2010 года исследования  данного рынка. Он включает в себя три раздела. В первом представлен краткий обзор  зарубежного  рынка  и  основных  направлений  его  развития.  В  разделе  представлена  информация по общему объему рынка IoT и М2М по числу устройств и соединений,  представлена информация по структуре рынка по технологиям, а также по отраслям и  прогноз ее изменения до 2022 года. Там же представлена информация по основным  направлениям развития, перспективным бизнес‐моделям и бизнес‐стратегии ведущих  мировых игроков, поставщиков решений интернета вещей – разработчиков облачных  платформ IoT, платформ клиентских устройств.    Во втором разделе представлен обзор  российского рынка IoT и M2M по отдельным отраслям. В нем представлена информация  по объему рынка в натуральном (по числу устройств) выражении, а также отраслевой  структуре рынка, по факторам, оказывающим влияние на рынок. Особое внимание в  данном  разделе  уделено  законодательному  регулирование  в  данной  области  и  дорожным  картам,  разработанным  с  целью  стимулирования  внедрению  интернета  вещей  в  различные  отрасли  российской  экономики.    Третий  раздел  содержит  информацию  по  основным  отраслям  ‐  потребителям  услуг  IoT  и  M2M.  В  нем  рассмотрены их текущее состояние и перспективы развития на ближайшие 5‐10 лет и  общий  потенциал  отдельных  направлений,  а  также  возможным  решениям,  востребованным рынком.   В разделе «Методология» описаны источники информации, которыми пользовались  специалисты компании «Директ ИНФО» при составлении данного отчета.  В разделе  Глоссарий приводится расшифровка специальных терминов, которые используются  при описании рынка IoT и M2M, а также услуг на их основе. 
  16. 16.       16 Обзор рынка IoT и M2M    Содержание полной версии исследования    Оглавление  Cписок сокращений и базовых определений  ВВЕДЕНИЕ ........................................................................   1.Обзор зарубежного рынка IoT и M2M .......................   1.1. Общий объем рынка и структура его по технологиям  1.2. Структура рынка по основным отраслям и группам потребления, наиболее  привлекательные отрасли и приложения для внедрения IoT    1.3. Обзор экосистемы IoT и IIoT, игроков и технологии в них задействованных    1.3.1. Экосистема Интернета Вещей .........................   1.3.2. Экосистема промышленного интернета ........   1.3. Стратегии ведущих операторов и производителей  при работе на рынке IoT   1.4.1.  AT&T ......................................................................   1.4.2.  Verizon ...................................................................   1.4.3.   Решения для промышленного интернет GE и Siemens    2.Обзор российского рынка IoT и M2M ........................   2.1. Общий объем рынка и структура его по технологиям и игрокам, прогноз рынка   2.2.  Отраслевая структура рынка – текущее состояние и прогноз изменения   2.3. Законодательные инициативы в области IoT, способные оказать существенное  влияние на рынок ...........................................................   2.3.1. Основные направления государственной политики поддержки отрасли   2.3.2. Государственная поддержка развития “промышленного интернета”, “умного”  и “безопасного города”Ошибка! Закладка не определена.  2.3.2. Поддержка “интернета вещей” в сельском хозяйстве    2.3.3. Вопросы технологического и частотного регулирования, cтандартизация    3. Обор наиболее перспективных продуктов, услуг и технологий, а также отраслей  потреблений услуг IoT 
  17. 17.       17 Обзор рынка IoT и M2M  3.1. Универсальные платформа оператора для оказания услуг интернета вещей и  промышленного интернета ...........................................   3.2.Анализ технологий межмашинного взаимодействия  3.2.1. Комплексный анализ представленных на рынке технологий    3.2.2. Продукты и услуги на базе LPWAN (NB‐IoT сетей)    3.2.3. Продукты и услуги на базе традиционных мобильных сетей    3.3. Вертикальные направления М2М/IoT РФ и наиболее привлекательных для них  решений ..........................................................................   3.3.1. Обзор основных направлений использования интернета вещей по  потребительским сегментам  3.3.2. Факторы роста рынка по отраслевым сегментам, ТОП 20 направлений  3.4. Детальный обзор наиболее привлекательных направлений    3.4.1. Сельское хозяйство ..............................................   3.4.1.1. Мониторинг важных технологических параметров  3.4.1.2. Мониторинг сельскохозяйственной техники    3.4.1.3. Управление средствами беспилотной авиации (БПЛА)    3.4.1.4. Облачная платформа IoT по управлению хозяйством в АПК   3.4.2. Мобильное здравоохранение и здоровый образ жизни   3.4.3. Торговля, проф. услуги (вкл. Рекламу и общественное питание)    3.4.4. Промышленность (Промышленный интернет)    3.4.5. Умный город (ЖКХ, ИТС, безопасность, госуслуги)    3.4.6. Рынок финансовых услуг .....................................   3.4.7. Решения на транспорте, в логистике, connection car    3.4.8. Потребительский сегмент (бытовая техника, системы “умного дома” и DIY)    Выводы и рекомендации по результатам исследования    Методика исследования и основные источники информации   Глоссарий терминов и определений ............................    

×