1. О мерах по развитию отрасли ИТ
в Российской Федерации
Подход бизнес-сообщества
АПКИТ, при участии McKinsey & Company
Москва, ноябрь 2012 г.

2. О данном документе
▪ Доклад «О мерах по развитию ИТ в РФ. Подход бизнес-сообщества» подготовлен Ассоциацией предприятий компьютерных
Контекст и информационных технологий (АПКИТ) при участии McKinsey & Company в рамках исследовательского проекта по
стратегическим направлениям развития ИТ-отрасли в РФ в 2012-2020 годах
Управляющий ▪ Ананьин Алексей – «Борлас»
комитет проекта ▪ Бобровников Борис - КРОК
▪ Генс Георгий – «Ланит»
▪ Гизатуллин Олег – «Открытые технологии»
▪ Комлев Николай - АП КИТ
▪ Корнильев Кирилл - IBM
▪ Краснов Михаил - Verysell
▪ Макаров Валентин – «Руссофт»
▪ Москалев Дмитрий – MONT
▪ Нуралиев Борис- «1С»
▪ Прянишников Николай - Microsoft
▪ Шакиров Шамиль – «Ай-Теко»
Рабочая группа со ▪ М. Краснов, к.э.н., руководитель группы
стороны АПКИТ ▪ Б. Бобровников
▪ Н. Комлев
Рабочая группа со
▪ О. Ниссен, партнер, руководитель группы
стороны McKinsey ▪ Д. Хох, старший партнер, эксперт
and Company ▪ Ф. Ди Марчелло, младший партнер
▪ Д. Пак, консультант
▪ В документе рассматриваются следующие основные темы:
Содержание – Роль отрасли ИТ в развитии экономики
– Текущее состояние отрасли ИТ в России
– Возможные сценарии развития отрасли ИТ в России
– Роль государства в поддержке развития ИТ-отрасли в мире и в России
– Опыт других стран в развитии ИТ-отрасли
▪ Особое внимание уделяется описанию комплекса мер по поддержке развития отрасли, необходимых со стороны государства
▪ Источниками для данного документа послужили:
Источники – Интервью, проведенные McKinsey с представителями основных сегментов российской ИТ-отрасли (поставщики
программного обеспечения, оборудования, услуг, руководители ИТ-подразделений крупных компаний, представители
высшей школы)
– Сведения о международном опыте развития ИТ-отрасли, предоставленные экспертами McKinsey
– Статистические данные независимых исследований
| 2

3. MSW-PG0112-20120609-AM1
Проект осуществлен при поддержке
Фирма “1С” IBS Ай-Теко Консалтинговая группа
«Борлас»
ГК «Компьюлинк» КРОК Ланит Microsoft
MICS ГК MONT Открытые технологии
ИСТОЧНИК: McKinsey McKinsey & Company | 3

4. Содержание документа
▪ Мировые тренды развития ИТ и роль отрасли
ИТ в развитии российской экономики
▪ Ключевые факторы успеха преобразований
в отрасли ИТ
| 4

5. Наше определение отрасли ИТ включает секторы, хорошо развитые в
России, а также недавно появившиеся области
В рамках ИТ-услуги Программное обеспечение Оборудование
проекта
▪ Проекты по системной ▪ Инфраструктурные ▪ ПК
интеграции и внедрению приложения ▪ Серверы
ИТ-систем ▪ Приложения для разработки ▪ Периферия, внешние
▪ Заказная разработка и поддержки решений устройства
приложений ▪ Пользовательские ▪ Оборудование для хранения
▪ Аутсорсинг и офшоринг приложения данных
▪ ИТ-поддержка и – ПО для бизнеса
обслуживание – ПО для потребителей
▪ ИТ-консалтинг ▪ Встраиваемое программное
▪ Обучение и образование в обеспечение (embedded
области ИТ software)
▪ Продажи телекоммуникационного оборудования, не связанные с закупками компаний в сфере ИТ
Вне рамок
▪ Предприятия электронной коммерции для массового рынка и для корпоративных клиентов (но не
проекта
технологические платформы для электронной коммерции)
▪ Интернет-ресурсы медийной направленности
Понятие отрасли ИТ включает в себя как государственные структуры, так и частные компании,
работающие в различных секторах российского ИТ-рынка
| 5

6. Развитие информационных технологий продолжает менять
окружающий мир
Люди проводят все больше времени Стираются границы между технологиями,
Продолжает расти роль социальных сетей
с электронными устройствами используемыми на работе и в быту
Прочее Использование ИКТ Опрос среди американских бизнес- ▪ 33% из 1,3 млрд
Распределение времени среднего пользователей: заменили ли планшеты пользователей
потребителя в США ноутбуки на работе? интернета во всем мире
Проценты, 100% = 16 часов Проценты используют Facebook
100 100 100 Да
21
42 52 60
44 Нет ▪ В 2011 г. ежедневное
количество сообщений в
1960 2000 2011 Twitter выросло до 155
▪ ТВ ▪ ПК ▪ Интернет млн с 55 млн годом
35 раньше
▪ Видео- ▪ Мобильные
игры устройства Частично
Совершенствуются интерфейсы,
На рынке ИТ-продуктов постоянно Элементная база продолжает совершенст-
основанные на использовании
возникают новые бизнес-модели воваться опережающими темпами
естественного языка
По прогнозу Gartner, к 2014 г. количество
скачиваний мобильных приложений за год
1998 2011 2012
достигнет 70 млрд
В 2011 г. суперкомпьютер IBM Watson IBM G5 ARM Cortex- NVIDIA
победил в игре Jeopardy! сборные команды 500 МГц A8/A9 Tegra 3
Гарвардской бизнес-школы и MIT > 1 ГГц 1,5 ГГц
ИСТОЧНИК: Министерство труда США; Gartner; IBM; анализ рабочей группы | 6

7. Несколько ключевых технологий будут задавать направление ПРИМЕРЫ
развития отрасли ИТ на много лет вперед
Инновационные тенденции мирового ИТ-рынка
Ключевые технологии Краткое описание Последствия развития
▪ Удаленный доступ и использование ▪ Снижение расходов потребителей на ИТ за счет
Облачные
вычислительных ресурсов вне зависимости от их отсутствия необходимости строить и
вычисле-
физического местонахождения поддерживать собственные инфраструктуру и
ния
▪ Может применяться для предоставления доступа приложения, а также за счет эффекта масштаба ▪ Мировой ИТ-
как к ИТ-инфраструктуре, так и к бизнес- ▪ Изменение традиционных бизнес-моделей рынок
приложениям, бизнес-сервисам дистрибуции оборудования и лицензий на ПО остается
▪ Сбор, хранение, обработка и анализ очень боль- ▪ Возможность поиска тенденций и постановки одним из
ших объемов данных из различных источников, «экспериментов», построения прогнозных моделей наиболее
«Большие динамично
данные» для работы с которыми недостаточно в областях, где это ранее не было возможным
возможностей традиционных систем баз данных ▪ Резкий рост спроса на компетенции по обработке развиваю-
▪ Примеры: статистика посещения сайтов, данные данных по мере того, как они становятся факто- щихся
RFID, социальных сетей, электронные платежи ром конкурентной борьбы в различных отраслях сегментов
экономики,
▪ Массовое включение в сетевую инфраструктуру и ▪ Создание новых бизнес-моделей, основанных на качественная
«Интернет оборудование датчиками и исполнительными обработке данных от подключенных объектов и смена
устройствами различных материальных объектов взаимодействии с ними потребителей
вещей» парадигм в
▪ Создание сложных автономных систем, ▪ Необходимость разработки кардинально новых
взаимодействующих с материальным миром которых
технических стандартов и регуляторной базы происходит
каждые
несколько лет
▪ Автоматизация проектирования и инжиниринга, ▪ Снижение себестоимости продукции, повышение ▪ Цикл
Цифровое управление жизненным циклом изделия качества и конкурентоспособности обновления
произ- ▪ Технологии изготовления деталей любой ▪ Радикальное изменение бизнес-моделей технологий в
водство сложности на основе цифровых моделей, в промышленности, производство по заказу ИТ оказывает
например, с помощью лазерной резки конечного потребителя в непосредственной непосредст-
или трехмерных принтеров близости к нему венное
▪ Повсеместное проникновение мобильных устройств ▪ Необходимость адаптации бизнес-моделей влияние на
Мобиль- ▪ Стирание границ между мобильными устройствами в сферах телекоммуникаций и ИТ, а также в все другие
ность различных типов и традиционными компьютерами любых отраслях, связанных с обслуживанием отрасли
потребителей, к новой конкурентной среде экономики
▪ Внедрение ИТ в различных областях деятельности ▪ Резкий рост спроса на средства обеспечения
Кибербезо- приводит к уязвимости всех видов информационных информационной безопасности и управления
пасность ресурсов с точки зрения ИТ-безопасности рисками, услуги по их внедрению и поддержке
▪ Рост частоты использования атак на информацион- ▪ Необходимость постоянной адаптации
ные ресурсы как орудия в конкурентной борьбе законодательства (в т.ч. международного)
ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы | 7

8. Развитие отрасли ИТ необходимо для решения ключевых задач
государственной политики в России Роль отрасли ИТ
Указ Президента РФ1 Показатель2 Цель Срок в решении
▪ Число новых высокопроизводительных ▪ 25 млн ▪ 2020 г.
О долгосрочной рабочих мест
государственной Применение ИТ для
экономической политике совершенствования бизнес-
(№ 596) ▪ Доля продукции высокотехнологичных ▪ Увеличение ▪ 2018 г.
процессов и повышения
и наукоемких отраслей в ВВП в 1,3 раза
производительности труда
в различных отраслях экономики
▪ Производительность труда ▪ Увеличение ▪ 2018 г.
в 1,5 раза
О мероприятиях ▪ Реальная заработная плата ▪ Увеличение ▪ 2018 г.
в 1,4-1,5 раза Создание новых рабочих мест
по реализации
в отрасли ИТ и других отраслях
государственной
с повышенными требованиями
социальной политики ▪ Доля высококвалифицированных работников ▪ 1/3 ▪ 2020 г. к квалификации работников
(№ 597) в общем числе квалифицированных работников
О мерах по реализации ▪ Количество российских университетов в первой сотне ▪ 5 ▪ 2020 г.
государственной ведущих мировых университетов «Информатизация» образования
политики в области (использование ИТ в
образования и науки ▪ Доля публикаций российских исследователей ▪ 2,44% ▪ 2015 г. образовательном процессе)
(№ 599) в мировых научных журналах
Об основных направ- ▪ Уровень удовлетворенности граждан качеством ▪ 90% ▪ 2018 г.
лениях совершенст- государственных услуг Продолжение внедрения
вования системы и повышения эффективности
государственного ▪ Доля граждан, использующих электронные ▪ 70% ▪ 2018 г. электронного правительства
управления (№ 601) государственные услуги
▪ Направления развития российской промышленности
Речь премьер-министра – Переход к управлению жизненным циклом изделия Реализация мер по
РФ Д. Медведева – «Глубокая автоматизация проектирования и стимулированию развития
на выставке «Иннопром инжиниринга» технологий «цифрового
– 2012» 12 июля 2012 г. – Использование производств и материалов нового производства»
поколения
– Развертывание промышленной инфраструктуры
нового типа, так называемых «умных сред»
1 Показаны 4 из 14 указов, подписанных Президентом РФ В.В. Путиным 7 мая 2012 г., в первый день после вступления в должность
2 Избранные показатели, непосредственно связанные с развитием отрасли ИТ
ИСТОЧНИК: Указы Президента РФ; анализ рабочей группы | 8

9. Конкурентоспособность национальной экономики в целом также
связана с развитием ИТ
6,0
США
Индекс конкурентоспособности
5,5 Гонконг
5,0 Китай
Россия Сингапур
экономики1
4,5
4,0
Индия
3,5
Египет
3,0 Развитые страны
Развивающиеся страны
0
0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
Индекс развития ИКТ2
1 Включает индикаторы, отражающие развитие институтов и инфраструктуры, макроэкономические показатели, уровень образования и
здравоохранения, эффективность рынков, уровень организации бизнеса и инновационной деятельности
2 Включает индикаторы, отражающие доступность телекоммуникационных каналов, тарифы на телекоммуникационные услуги, уровень
проникновения оборудования и распространенность широкополосного доступа в интернет
ИСТОЧНИК: Мировой экономический форум; анализ рабочей группы | 9

10. Отрасль ИТ способна помочь повышению конкурентоспособности
российской экономики за счет использования нескольких механизмов
Включение России в общемировой процесс развития
1
высоких технологий
▪ Создание инновационных ИТ-продуктов и услуг на основе российской научной
и инженерной базы может стать существенным фактором роста ВВП и экспортной
выручки, а также создания высококвалифицированных рабочих мест
▪ Развитие в России ключевых технологических и научных компетенций отвечает
интересам национальной безопасности и повышает престиж России на
международной арене
Рост отрасли ИТ
создает условия для Повышение производительности труда в ИТ-емких
2
развития российской секторах экономики
экономики
и общества ▪ Прогнозируемый рост экономики России может быть обеспечен только при
одновременно условии существенного повышения производительности труда
по нескольким ▪ ИТ-емкие отрасли уже вносят существенный вклад в экономический рост
направлениям
▪ Существует множество рычагов повышения производительности труда, связанных
с внедрением ИТ в различных секторах
3 Повышение эффективности работы государственного сектора
▪ Внедрение современных технологий позволяет повысить качество
государственных услуг и поднять на новый уровень такие зависимые от
государства сектора, как медицина и образование
ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы | 10

11. 1. Россия может внести свой вклад в развитие ключевых технологий
Ключевые технологии Потенциал развития в России Потенциал развития
Разработка Производство Маркетинг Поддержка Существенный
и проектирование продуктов/услуг и продажи и обслуживание Ограниченный
Незначительный
Облачные
вычисления ▪ Разработка ▪ При снижении цен
сложных на энергоресурсы
алгоритмов
▪ Российская ИТ-
«Большие отрасль может
▪ Разработка ▪ Производство ▪ Ограничивается ▪ Поддержка сыграть
данные»
сложных программных удаленностью программных значительную роль
алгоритмов продуктов от рынков сбыта продуктов в развитии многих
современных
технологий
«Интернет ▪
вещей»
▪ Инженерная, ▪ Производство Включение
научная база программных в мировые «пищевые
продуктов цепочки» инноваций
позволяет
Цифровое
– Ускорить рост
отрасли ИТ
произ- ▪ Инженерная,
научная база и смежных
водство
секторов
экономики
– Обеспечить
наличие в стране
Мобильность ▪ Компетенции в ▪ Производство ▪ Распространение ключевых техно-
разработке ПО программных ПО через магазины логических
продуктов приложений и научных
компетенций
– Повысить
Кибер- престиж России
безопасность ▪ База из ▪ Новые и ▪ Выстроенные ▪ Полный цикл
существующих существующие каналы сбыта поддержки на между-
технологий продукты/услуги народной арене
Основные компетенции российской ИТ-
отрасли лежат в области разработки
и проектирования сложных процессов
и систем
ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы | 11

12. 2. ИТ-емкие отрасли вносят значительный вклад в рост ВВП России
Проценты
Доля отрасли в ВВП Доля ВВП
2011 г. Среднегодовой рост отраслей за 2000-2011 гг. 2011 г.
100% = 938 млрд долл. США
(в ценах 2005 г.) ▪ Отрасли, активно
Финансовые услуги 26,8 4,3 использующие ИТ-
продукты и услуги,
ИТ-емкие 17 24,3 0,3 растут в среднем на
Издательское дело
3,6% быстрее ВВП
▪ Суммарный вклад
Государственный сектор 17,0 5,9 таких отраслей
в ВВП составляет
Добывающая 18 почти 17%
отрасль Телеком 16,8 2,2
▪ Кроме ИТ-емких
отраслей быстрее
Воздушный транспорт 16,2 0,5 ВВП растет только
Недвижимость 7
добывающая
отрасль, рост
Бизнес-сервисы 15,0 3,9
Производство 11 которой ограничен
+3,6 невозобновляемы-
Добывающая отрасль 16,3 ми ресурсами
экономики
Оптовая
и розничная 18 ▪ ИТ-емким
Недвижимость 14,7
торговля компаниям в России
необходимо
Производство 12,8 использовать
современные ИТ-
продукты и услуги,
Оптовая 12,1 чтобы сохранять
и розничная торговля
конкурентоспособ-
Другое 29
ность на мировом
Другое 14,3 уровне
14,6 18,2
Скорость Средневзвешенный
роста ВВП рост по ИТ-емким отраслям
ИСТОЧНИК: IHS; анализ рабочей группы | 12

13. 2. Прогнозируемый рост ВВП России может быть обеспечен только
за счет существенного повышения производительности труда
Реальный ВВП1
Млрд. долл. США
1 400 1 257
1 181 ВВП на душу населения
1 200 1 040 1 108
1 000 938 972 Долл. США ▪ Согласно текущим
прогнозам, ВВП в
800 России на душу
8 888
600 9 000 населения вырастет
8 339
400 7 825 примерно на 30%
8 000 в период
200 7 340 +35%
6 858 с 2012 г. по 2020 г.
0 7 000 6 603
2011 2012 2014 2016 2018 2020 ▪ В то же время
6 000 численность
населения России
5 000
по прогнозам не
Население 4 000 изменится
Млн. чел.
3 000
▪ Рост ВВП должен
быть преиму-
150 142,0 141,7 141,7 141,7 141,6 141,5 2 000 щественно
обусловлен
1 000 повышением
100 производи-
0 тельности труда
50 2011 2012 2014 2016 2018 2020
0
2011 2012 2014 2016 2018 2020
1 В ценах 2005 г.
ИСТОЧНИК: Global Insight; МЭРТ | 13

14. 2. Внедрение ИТ может выступить одним из ключевых факторов
роста производительности труда в коммерческом секторе (1/2)
Приоритетные технологии ПРИМЕРЫ
Сегмент для внедрения в России Эффект от использования
▪ Использование безбумажного ▪ Снижение затрат на производство
документооборота и обработку бумажных документов
Финансовые
услуги
▪ Решения для электронных каналов ▪ Снижение затрат на обслуживание клиентов,
обработку транзакций, содержание отделений
▪ Решения для электронных платежей ▪ Снижение затрат ресурсов на обработку
наличности в экономике
▪ Аналитические системы ▪ Увеличение проникновения банковских продуктов
за счет сегментирования клиентов
▪ Повышение скорости принятия и качества
кредитных решений
▪ Системы инвентаризации сетевых элементов ▪ Повышение доли работ по эксплуатации и
и инфраструктуры обслуживанию сетей, выполняемых удаленно
Телеком ▪ Увеличение доли эффективно используемого
оборудования
▪ Решения для поддержки электронных каналов ▪ Снижение затрат на обслуживание клиентов
обслуживания клиентов
▪ Решения для динамического ценообразования ▪ Увеличение объемов продаж и прибыли
Оптовая
и розничная ▪ Использование RFID-меток в транспортной и ▪ Снижение потерь и повышение скорости в
торговля складской логистике, в торговле цепочке продаж
▪ Системы управления запасами ▪ Сокращение издержек на логистику
▪ Оптимизация запасов
▪ Использование роботов для сборки заказов ▪ Сокращение низкоквалифицированного ручного
труда
▪ Системы управления почтовой ▪ Сокращение низкоквалифицированного ручного
и курьерской доставкой труда
ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы | 14

15. 2. Внедрение ИТ может выступить одним из ключевых факторов
роста производительности труда в коммерческом секторе (2/2)
Приоритетные технологии ПРИМЕРЫ
Сегмент для внедрения в России Эффект от использования
Добывающая ▪ Технология "Цифровые месторождения": ▪ Повышение показателей добычи
отрасль повышение прозрачности разведки и добычи ▪ Снижение операционных расходов за счет
(добыча при помощи интеллектуальных систем и повышения доли работ в удаленном режиме
и переработка) датчиков
▪ Системы моделирования запасов с ▪ Снижение затрат на разработку скважин
использованием геологоразведывательных
данных
▪ Системы планирования работы ▪ Увеличение точности планирования
нефтеперерабатывающих заводов ▪ Снижение затрат на логистику
▪ Оптимизация ценообразования
Добывающая ▪ Решения для трейдинга: обеспечение поставок ▪ Увеличение прибыли
отрасль (трей- сырья по оптимальной цене, оценка кредитных ▪ Возможность управления рисками
динг и транс- и рыночных рисков
портировка)
▪ Системы управления трубопроводами ▪ Снижение доли потерь при транспортировке нефти
и газа
▪ «Встроенные» компьютерные системы для ▪ Повышение качества, улучшение безопасности
Машино- автомобилей, судов и самолетов и эффективности использования
строение
▪ Системы планирования производства «точно в ▪ Увеличение производительности труда
срок» (just in time) и отдачи на оборотный капитал
▪ Снижение времени на производство новых
продуктов
ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы | 15

16. 3. В государственном секторе внедрение ИТ также играет важную
роль в повышении эффективности (1/2) ПРИМЕРЫ
Приоритетные технологии
Сегмент для внедрения в России Эффект от использования
▪ Дальнейшее внедрение электронного ▪ Увеличение доступности и удобства
Государственные правительства государственных услуг для населения
услуги ▪ Снижение доли ручного труда
▪ Внедрение безбумажного документооборота, ▪ Увеличение производительности
в т.ч. электронной подписи за счет снижения затрат на производство
и обработку бумажных документов
▪ Создание полного реестра физических лиц ▪ Повышение эффективности предоставления
государственных услуг благодаря использованию
единого электронного идентификатора граждан
▪ Создание полного реестра юридических лиц ▪ Повышение эффективности взаимодействия
и релевантных документов юридических лиц
▪ Единые интерфейсы электронного ▪ Снижение количества дублирующихся систем
взаимодействия государственных ведомств и данных, затрат на внедрение новых систем
между собой, с компаниями и населением ▪ Облегчение широкого перехода
на безбумажный документооборот и тем самым
сокращение доли ручного труда
ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы | 16

17. 3. В государственном секторе внедрение ИТ также играет важную
роль в повышении эффективности (2/2) ПРИМЕРЫ
Приоритетные технологии
Сегмент для внедрения в России Эффект от использования
▪ Единая электронная история болезни пациента ▪ Повышение эффективности оказания услуг и
улучшение их качества для пациента
Медицина
▪ Передача и хранение результатов ▪ Повышение доступности полных данных
исследований в электронном виде о пациенте для врача
▪ Сокращение доли ручного труда в медицинских
учреждениях
▪ Системы анализа данных для исследования ▪ Снижение стоимости тестирования новых
эффективности лекарств лекарств
и процедур, борьбы с эпидемиями
▪ Мобильные системы удаленного мониторинга ▪ Повышение эффективности превентивных
пациентов медицинских мер
▪ Снижение затрат на лечение
▪ Системы удаленного обучения ▪ Доступ к обучению людям с ограниченными
возможностями или в удаленных районах
Образование
▪ Системы ведения и хранения учебного плана и ▪ Повышение гибкости и удобства образовательного
учебных материалов процесса
▪ Электронные учебники ▪ Повышение доступности и качества
образовательных материалов
▪ Автоматизированные системы ▪ Увеличение производительности труда
для тестирования и оценки знаний преподавателей
▪ Стандартизация тестов
ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы | 17

18. Многие страны целенаправленно развивают ИТ для повышения
конкурентоспособности своих национальных экономик ПРИМЕРЫ
Краткое описание подхода Достигнутые результаты
▪ Государственные проекты по созданию инфраструктуры ▪ За период с 2005 по 2009 г.:
Сингапур и условий для развития ИТ-бизнеса, например: – Рост ИТ-отрасли на 38%
Активная – Национальная широкополосная сеть – Рост объема экспорта на 40%
государственная – Программы гос. поддержки ИТ-бизнеса, инкубаторы – Рост занятости в отрасли
политика – Программы образования и повышения квалификации на 18%
▪ 5 приоритетных сегментов рынка ИТ, в которых государство
стимулирует активность: мобильные услуги, сетевая
инфраструктура, Web-услуги и порталы, ИТ-безопасность,
мультимедийные технологии
▪ 6 приоритетных технологий для внедрения в гос. и частном
секторе: мобильный беспроводной доступ, безопасность в
электронной коммерции, оптическая связь и др.
▪ Лидирующую роль в реализации национальной ИТ-стратегии ▪ Доля Индии на глобальном рынке
Индия играет отраслевая ассоциация NASSCOM, которая, в том числе: ИТ-аутсорсинга достигла 58%
Стратегию
задает – Формулирует требования отрасли к государственному в 2011 г.
отраслевая регулированию и лоббирует их на федеральном и ▪ 2,8 млн рабочих мест
ассоциация региональном уровнях в ИТ-отрасли по состоянию
– Представляет индийскую ИТ-отрасль за рубежом на 2012 г., из которых 230 тысяч
▪ Программы и проекты: облегчение доступа к финансированию, созданы за последний год
либерализация законодательства по валютным операциям и
опционам, совершенствование инфраструктуры
▪ Строительство инфраструктуры для максимизации доступа ▪ Рост вклада ИТ в ВВП с 2,2%
Гонконг бизнеса и населения к каналам связи в 2005 г. до 4,4% в 2011 г.
Государство
подает пример ▪ Создание кластеров с благоприятными условиями для ИТ- ▪ 60% организаций использовали
частному бизнеса; спонсирование государством НИОКР в кластерах электронные платежи в 2007 г.
бизнесу ▪ Выбор конкретных технологий и темпа внедрения остается
прерогативой бизнеса
▪ Первый шаг по применению новых технологий делается
в государственном секторе, после чего дальнейшее внедрение
передается на аутсорсинг
ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы; документы по ИТ-стратегии государств | 18

19. Некоторые страны СНГ добиваются существенных успехов
в этой области ПРИМЕРЫ
Краткое описание подхода Достигнутые результаты
▪ Национальная программа развития услуг в сфере ИКТ на 2011– ▪ Экспорт ПО компаниями ПВТ
Беларусь 2015 годы с 9 подпрограммами, в том числе: достиг 215 млн. долл. США в 2011
Успешный – Национальная инфраструктура ИКТ г. (рост на 34%)
национальный – Электронное правительство, здравоохранение ▪ Общая численность рабочих мест
технопарк – Развитие экспортно-ориентированной ИТ-индустрии по итогам 2011 г. более 11 800 чел.
(на основе программы «ИТ-страна», первоначально ▪ Доля экспорта в общем объеме
разработанной крупной белорусской ИТ-компанией) производства ПО - 87%
▪ В 2005 г. создан Парк высоких технологий (ПВТ):
– Резиденты освобождаются от всех корпоративных налогов
(в т.ч. НДС, налог на прибыль, таможенные пошлины)
– Действует экстерриториальная регистрация, однако в
планах также строительство физической инфраструктуры
▪ Закон «О государственной поддержке инновационной ▪ За период с 2006 по 2009 г.:
Казахстан деятельности» (с 2006 г.) определяет стратегию по поддержке – Рост затрат на ИТ в экономике
Единая
государст- высокотехнологичных отраслей, включая ИТ-отрасль на 44% в год
венная ▪ Меры поддержки включают государственное финансирование,
стратегия создание спроса со стороны государства, обеспечение
квалифицированными кадрами, строительство инфраструктуры и
защиту внутреннего рынка
▪ Созданы государственные агентства по развертыванию
технопарков и технологическому развитию
▪ Комплекс налоговых льгот для отрасли ИТ с мая 2012 г.: ▪ Прогнозируемый рост экспорта
Украина – Снижение налога на прибыль для ИТ-отрасли с 21% до 5% заказного ПО на 30-40% в год
Благоприятный – Ограничение единых социальных взносов для ИТ-отрасли
налоговый (рассчитывается исходя из не более чем двух минимальных
режим размеров оплаты труда)
– Освобождение от НДС разрабатываемой в Украине
программной продукции
– Снижение НДФЛ для сотрудников ИТ-компаний с 15% до 5%
ИСТОЧНИК: www.park.by, анализ рабочей группы; документы по ИТ-стратегии государств | 19

20. Текущее состояние отрасли ИТ в России
1 2
ИТ-рынок в России быстро растет, однако его Рост рынка обеспечивается спросом со стороны ИТ-
структура все еще отличается от общемировой емких отраслей и экспортом ПО и ИТ-услуг
▪ Размер ИТ-рынка невелик и составляет 1% ВВП ▪ Наибольший вклад в рост вносят отрасли с
▪ Рынок быстро восстановился после кризиса и растет на интенсивным спросом на ИТ-продукцию (финансовые
18% в год, опережая рост мирового рынка ИТ в три услуги, телеком, гос. учреждения)
раза ▪ Будущий потенциал роста связан с более широким
▪ В отличие от западных стран, оборудование применением ИТ-аутсорсинга и ростом экспорта
по-прежнему составляет наибольшую долю ▪ Основную долю в экспорте ИТ
в затратах российских компаний, а доля ИТ-услуг составляют ПО и разработка ПО на заказ
остается сравнительно низкой
3 Российская 4
отрасль ИТ
На рынке имеются как местные лидеры,
Consolidation and При создании оптимальных условий
так и ИТ-продукты мирового класса professionalization значительный рост возможен и в будущем
▪ Особенности российского рынка обуслав- ▪ Введены важные налоговые льготы,
ливают существование местных лидеров однако сохраняется необходимость
▪ В ряде ниш есть продукты мирового класса, создания более благоприятного режима
однако потенциал развития экспорта налогообложения
не реализован полностью ▪ Таможенные барьеры усложняют экспорт и импорт
▪ На рынок приходят международные компании высокотехнологичной продукции
с высокими целями, предлагающие услуги, ▪ Значительное число выпускников вузов потенциально
максимально близкие к мировой практике могут работать в ИТ-отрасли, но сохраняется дефицит
▪ Осуществляются значительные инвестиции в квалифицированных специалистов
развитие ИТ-инфраструктуры (например, ЦОД) ▪ На рынке присутствует ограниченное количество
международных инвесторов
| 20

21. 1 По международным стандартам, затраты на ИТ в России невысоки,
но быстро растут
Затраты на ИТ как % ВВП Затраты на ИТ в России
2011 г. Млрд. дол. США, 2010-15 гг.
CAGR
Гонконг 4,4 43 %
Великобритания 4,1
18% 9 Услуги 19,0
США 4,0
2,5 26 9 ПО 18,1
Франция
2,5 5
Германия 19
4 5
Бразилия 2,0
4 Обору-
25 17,4
Китай 2,0 дование
16
11
Индия 2,0
Италия 1,6
2010 12 2015
Турция 1,1
Россия 1,0
Оборудование по-прежнему составляет
Греция 1,0 наибольшую долю в затратах российских
компаний
Ø 2,4
ИСТОЧНИК: EIU; Gartner; Global Insight; IDC | 21

22. 1 Структура российской отрасли ИТ кардинально отличается от
общемировой, но отрасль в России развивается в 3 раза быстрее
Отрасль ИТ в мире, 2010-15 гг. Российская отрасль ИТ, 2010-15 гг.
Млрд. дол. США Млрд. дол. США
+6% CAGR +18% CAGR
% %
1 700 26
20% Услуги 19,0
36% Услуги 4,8
20% ПО 18,1
20% ПО 6,6
60% Оборудование 17,4
44% Оборудование 6,3
2012 2012
▪ ИТ-услуги – ИТ-услуги занимают большую долю
рынка ИТ, чем сектор ПО, но их рост уже
стабилизировался ▪ Рост российского рынка опережает рост
▪ ПО – Развивающиеся рынки начинают играть мирового рынка в три раза, но при этом
более важную роль в связи с быстрым российский рынок имеет кардинально
экономическим развитием и сокращением уровня отличающуюся структуру
пиратства ▪ В отличие от мирового рынка, в России доля
▪ Оборудование – Составляет небольшую долю ИТ-услуг и ПО низка
затрат на ИТ в развитых странах, большую –
в развивающихся
ИСТОЧНИК: EIU; IDC | 22

23. 1 Детальная сегментация российской отрасли ИТ
Пользовательские приложения Приложения для разработки и поддержки решений Инфраструктурные приложения
Объем отрасли
Миллионов дол. США
ИТ-услуги (20%) ПО (20%) Оборудование (60%)
100% = 5 267 5 268 15 660
ИТ-поддержка, услуги 5 Серверное оборудование
17 по установке оборудования 12 Управление контентом
Обучение и
3 18 CRM / ERM
образование в
47 Персональные
области ИТ Разработка приложений,
9 компьютеры
32 Системная интеграция серверы и middleware
Управление информацией,
15
анализ данных
5 ИТ-консалтинг Мобильные устройства
Системы безопасности, 14
12
управление хранением Хранение данных
Заказная разработка 2
26 данных
приложений 18 11 Периферийные
Системное ПО, управление устройства
сетями Телекоммуникационное
17 Аутсорсинг 17 21
Другие приложения оборудование для LAN
Год 2012 2012 2012
Основные тенденции
▪ Низкая доля ИТ-услуг в общих затратах на ▪ Сокращение объемов пиратского ПО ▪ Оборудование продолжает занимать
ИТ по сравнению с западными компаниями благодаря продуктивному сотрудничеству существенно большую долю затрат на ИТ
▪ Услуги системной интеграции продолжают ИТ-бизнеса и государства российских компаний по сравнению с
быть востребованными, преимущественно ▪ Прогнозируется быстрый рост затрат на западными компаниями
за счет долгосрочных проектов для крупных ПО всех видов ▪ Спрос на оборудование всех видов
клиентов и правительства ▪ Основные отраслевые вертикали, растет намного быстрее, чем в среднем в
▪ Рост также обусловлен увеличением доли обеспечивающие основную долю затрат, мире, вследствие ненасыщенности рынка
отраслей с повышенной потребностью в включают государственный сектор, банки, ИТ-инфраструктурой в целом
ИТ-услугах (банки, телеком) телеком
ИСТОЧНИК: IDC; анализ рабочей группы | 23

24. 2 Основные потребители ИТ-продуктов и услуг – крупные компании
телекоммуникационной и финансовой отраслей, а также
государственные учреждения. Москва – крупнейший
географический рынок xx CAGR
2009-2013 гг.
Затраты на ИТ по отраслям Затраты на ИТ по регионам1 Затраты на ИТ по размеру компаний
Млрд долл. США, 2011г. %, 2010г. %, 2011г.
Телеком 4,0 18% Москва 28 Крупнейшие компании 42
( > 1 000 ЭПС2)
Гос. учреждения 3,7 13% Поволжье 16
Крупные компании 17
(500-999 ЭПС)
Финансовые 12
2,8 12% Сибирь
услуги
Средние компании 22
11 (100-499 ЭПС)
Производство 1,9 13% Урал
Транспорт и Малый 19
1,9 18% Центр 11 бизнес (1-99 ЭПС)
энергетика
Розничная и 9
1,1 26% Северо-Запад
оптовая торговля
Сельское хоз-во,
строительство 7
0,9 10% Юг
и горнодобывающая
промышленность
0,6 10% Дальний Восток 4
B2B-услуги
Северный 1
Другое 0,5 3%
Кавказ
1 Федеральный округ
2 Эквивалент полной ставки
ИСТОЧНИК: IDC; Тройка Диалог; Росстат | 24

25. 2 Основную часть российского экспорта в сфере ИТ составляют
программное обеспечение и ИТ-услуги
Экспорт ПО и ИТ-услуг из России1 Структура российского экспорта ИТ
Млрд. долл. США Проценты
3,3 100 48
▪ Основную часть
2,8 Системная 14 российского
2,6 интеграция экспорта в
+33% ИТ-услуги 48 сфере ИТ
составляют
2,2 программное
обеспечение
и ИТ-услуги
Разработка ▪ Основную долю
1,4 25
ПО на заказ в экспорте
ИТ-услуг
1,0 составляет
ПО 47 разработка ПО
0,7
на заказ
0,5
0,3 ИТ-аутсорсинг 7
Оборудование 5 Другое 3
2002 03 04 05 06 07 08 09 10
1 Экспорт оборудования незначителен (например, экспорт компьютеров составил 200 млн. долл. США в 2011 г.)
ИСТОЧНИК: RUSSOFT; анализ прессы; анализ рабочей группы | 25