1. L’industria
alimentare italiana:
prospettive future
alla luce dei nuovi
scenari evolutivi
DENIS PANTINI
Responsabile
Area Agricoltura e Industria
Bologna, 2012
Alimentare

2. I temi di approfondimento
La rilevanza socioeconomica e le peculiarità
strutturali dell’industria alimentare italiana
La competitività dell’alimentare italiano nel
mercato mondiale
L’evoluzione dei consumi in Italia: fattori
congiunturali e strutturali
Le prospettive di sviluppo a fronte dei nuovi
scenari evolutivi
Denis Pantini

3. Il ruolo socioeconomico dell’industria
alimentare in Italia (2009/2011)
Industria % Totale
Alimentare Manifatturiero
Fatturato (Mrd €) 127 14%
Imprese (.000) 58 13%
Addetti (.000) 428 10%
Valore Aggiunto (Mrd €) 24 11%
Export (Mrd €) 24 7%
Fonte: Istat, Federalimentare, Eurostat. Denis Pantini

4. La polverizzazione del tessuto produttivo
(2009)
IT FR SPA GER UK
Fatturato medio
per impresa
(.000 €) 1.945 2.650 3.357 7.007 13.409
Imprese
Medie e Grandi
(>50 addetti), nr. 857 1.312 1.117 2.838 1.028
% sul totale
imprese 1,5% 2,2% 4,1% 12,4% 14,2%
% sul fatturato
di settore 60,5% 74,0% 68,4% 85,5% 92,0%
In Italia, le imprese medio-grandi sono responsabili del
72% dell’export dell’industria alimentare
Fonte: Istat, Eurostat. Denis Pantini

5. La “ridotta” presenza delle imprese
italiane nel ranking europeo (Top 10 F&B Ue)
Top 10 Imprese UE del F&B
(vendite sul mercato europeo 2008/09, Mrd €)
Nestlè (CH) (multi prodotto) 17,6
Heineken (NL) (birre) 11,3
Unilever (NL/UK)* (multi prodotto) 12,9
Danone (FR) (lattiero-caseari, ecc.) 9,5
Lactalis (FR) (lattiero-caseari) 8,5
Associated British Food (UK) (dolciario) 7,1
Friesland Campina (NL) (lattiero-caseari) 6,9
Ferrero (IT) (dolciario) 6,3
Danish Crown (DK) (carni) 6,0
Sudzucker (DE) (zucchero, ecc.) 5,9
* Il valore comprende anche le vendite di prodotti per la casa e la cura personale. Denis Pantini

6. La composizione del fatturato per comparto
alimentare (2010)
Lattiero –
Caseario
11,9%
Vino e
Altri comparti bevande
42,8% alcooliche
11,5%
Dolciario e
prodotti da
forno
11,1%
Conserve Pasta
vegetali e 3,5%
succhi di Carni bovine e
frutta Salumi avicole
3,8% 6,4% 9,0%
Fonte: Federalimentare Denis Pantini

7. La propensione all’export dell’industria
alimentare (export/fatturato, 2010)
30% 28,3%
24,7%
25%
22,7%
20% 17,8%
15%
10%
5%
0%
Germania Francia Spagna Italia
Denis Pantini

8. La maggior vocazionalità all’export di
alcuni prodotti (Propensione all’export)
60% 52%
50% 46%
41% 41% 39% 41%
40% 36% 34%
33%
30% 27% 27%
20%
20% 18%
15%
10%
0%
Vino
Totale alimentare
Pasta
Caffè
Totale Manifatturiero
Oli vegetali
Conserve vegetali*
2009 2004
* compresi i succhi di frutta. Fonte: Istat, Federalimentare, Mediobanca. Denis Pantini

9. L’export alimentare italiano
(Milioni di euro, variazione 2011/2001 e ripartizione geografica)
Valore dell’export alimentare italiano 2011 = 24,4 Miliardi di euro
30.000
+ 74%
25.000
20.000 35%
15.000
35%
10.000
5.000 65% 65%
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ue Extra Ue
Denis Pantini

10. Il “peso” dell’export alimentare su quello
totale manifatturiero (Trend nell’incidenza %)
8%
6,77%
7%
6%
5%
5,26%
4%
2011
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Denis Pantini

11. Mercati di riferimento e prodotti esportati
(Destinazione, composizione e concentrazione dell’export, valori 2011)
Mercati di destinazione 48,6%
Germania 17,3%
Francia 12,3% Prodotti esportati
Stati Uniti 10,0%
UK 9,0% Vini e bevande 23,8%
Svizzera 3,9% Conserve vegetali 11,6%
BRIC 3,5% Carni lavorate 11,1%
Paesi Bassi 3,4% Lattiero-caseari 9,8%
Canada 2,4% Oli e grassi 7,0%
Giappone 2,4% Paste alimentari 6,3%
Altri paesi 35,8% Prodotti da forno 5,4%
Cioccolato e caramelle 5,2%
56,3% Altri prodotti 19,8%
Denis Pantini

12. Il posizionamento sui mercati esteri
(Quota di mercato in $ di alimentari e bevande italiani all’estero)
* Import 2010 Import 2011 Import 2005
(%) (%)
Germania 9,1% 9,6%
Francia 9,1% 9,4%
Stati Uniti 4,4% 5,1%
Regno Unito 6,3% 6,2%
Svizzera 16,5% 17,3%
Paesi Bassi 2,8% 2,7%
Cina 0,9% 0,4%
Russia * 3,4% 2,1%
Brasile 2,3% 2,5%
India 0,5% 0,5%
Denis Pantini

13. 84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
2005Q4
2006Q1
2006Q2
2006Q3
2006Q4
2007Q1
2007Q2
2007Q3
2007Q4
2008Q1
2008Q2
2008Q3
2008Q4
2009Q1
2009Q2
2009Q3
2009Q4
2010Q1
2010Q2
2010Q3
2010Q4
2011Q1
Italia
2011Q2
2011Q3
UE
2011Q4
(trend vendite al dettaglio di prodotti alimentari, IV trim 2005 = 100)
Il trend dei consumi interni
Denis Pantini

14. 70
75
80
85
90
95
100
105
110
I trim 06 115
II trim 06
III trim 06
IV trim 06
I trim 07
II trim 07
III trim 07
IV trim 07
I trim 08
II trim 08
III trim 08
IV trim 08
I trim 09
II trim 09
III trim 09
IV trim 09
Propensione al risparmio
I trim 10
II trim 10
III trim 10
IV trim 10
I trim 11
II trim 11
III trim 11
Potere d’acquisto
Consumi
IV trim 11
(Andamento variabili macroeconomiche, 2006 = 100)
Lo scenario nazionale: effetti congiunturali/1
Denis Pantini

15. Lo scenario nazionale: effetti congiunturali/2
(Il “downgrading” della spesa alimentare)
In un contesto di calo dei redditi e della capacità di spesa, gli
italiani cercano di mantenere quanto più inalterata la quantità
acquistata e i propri stili di vita attraverso:
un maggior acquisto di prodotti a Private Label (a marchio
del distributore): tra il 2008 e il 2011, l’incidenza delle vendite
sul grocery delle PL è passata dal 14,2% al 16,5%.
una minor fidelizzazione al punto vendita: nel 2011, le
vendite di prodotti alimentari nei discount sono cresciute del
+1,6% (rispetto all’anno precedente); negli Ipermercati sono
calate del -0,6%, nei negozi tradizionali del -1,4%.
un maggior acquisto di prodotti in promozione: tra il
2008 e il 2011, l’incidenza delle vendite in promozione nel
grocery nella DM è passata dal 22,7% al 26,7%.
Denis Pantini

16. Lo scenario nazionale: effetti congiunturali/3
(Gli impatti della crisi sui consumi dei singoli prodotti alimentari)
Variazione consumi domestici Prezzi Valori
2007/2010 correnti costanti
Pane e cereali 2,5% -9,6%
Carne 0,2% -5,8%
Pesce 2,3% -5,3%
Latte, formaggi e uova 2,2% -6,1%
Oli e grassi -7,4% -7,7%
Frutta 1,6% -3,1%
Vegetali incluse le patate 2,4% -3,9%
Zucchero, marmellata, cioccolato e
pasticceria 1,9% -5,0%
Caffè, tè e cacao 2,7% -5,0%
Acque minerali, bevande gassate e succhi -1,2% -4,9%
Bevande alcoliche 1,2% -6,7%
Totale alimentari e bevande 1,1% -6,1%
Denis Pantini

17. Lo scenario nazionale: effetti strutturali/1
(Il calo dei consumi alimentari sul totale della spesa delle famiglie,
valori costanti)
Anni '70 Anni '80 Anni '90 Anni '00 2010
Alimentari indoor 26,7% 22,4% 18,6% 17,2% 15,0%
Alimentari outdoor 6,7% 6,7% 6,5% 6,8% 7,2%
Consumi alimentari 33,4% 29,1% 25,1% 24,0% 22,2%
Consumi non alimentari 66,6% 70,9% 74,9% 76,0% 77,8%
-48% Alimentari e tabacco
-16% Vestiario e calzature
Variazione % sul totale
-3% Mobili, elettrod. e manut. casa
della spesa
Ricreazione, cultura e istruzione 12% Anni ’00-70
Beni e servizi vari 19%
Pubblici esercizi 33%
Trasporti e comunicazioni 34%
Abitazione e utenze 52%
Serv. alberghieri ed allogg. 56%
Servizi sanitari 102%
-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat Denis Pantini

18. Lo scenario nazionale: effetti strutturali/2
(I fattori propulsivi dei cambiamenti nelle abitudini alimentari)
Socio-demografici: invecchiamento della popolazione,
riduzione del numero di componenti della famiglia ed
incremento delle famiglie mononucleari, progressivo
emergere di una società multietnica
Socio-economici: organizzazione del lavoro, famiglie
“dual career”, variazione nel reddito spendibile
Socio-culturali: cambiamenti negli stili di vita, maggiore
attenzione alle diete, alla salute, all’ambiente, alla genuinità
Denis Pantini

19. Lo scenario nazionale: effetti strutturali/3
(I fattori propulsivi dei cambiamenti nelle abitudini alimentari)
Invecchiamento della popolazione: nel 2011 in Italia gli ultra
65enni rappresentano il 20% della popolazione e sono il 45% in più
rispetto ai giovani (con età inferiore ai 15 anni). Nel 1981, gli ultra
65enni erano invece il 38% in meno.
Nel 2065, le proiezioni indicano un’incidenza degli ultra 65enni al 33%
della popolazione.
Tipologie familiari: nel 1978 le coppie con figli rappresentavano il
62,4% delle famiglie. Oggi pesano per meno del 40%. Contestualmente,
i “single” sono passati dall’8,5% al 26,4%.
Immigrati: la popolazione straniera residente in Italia è di 4,6 milioni
di individui, pari al 7,6% del totale. Nel 1981 erano 211 mila (0,4%).
Nel 2065 saranno 14,1 milioni, pari al 23% della popolazione.
Denis Pantini

20. Gli effetti dei fattori di cambiamento:
6 tipologie di carrelli della spesa a confronto
Indice delle vendite a prezzi costanti
Variazione 2011/2003
Etnico +105% Lusso +50%
Prodotti provenienti dalla tradizione Prodotti sentinella di uno stile particolare
gastronomica di altri paesi (tex mex, quali caviale, salmone, champagne e
sushi, …) spumante, caffè in cialde, aperitivi
monodose, aceto balsamico.
Salutista +78% LCC +18%
Prodotti probiotici, dietetici… Prodotti di Largo Consumo
Confezionato
Pronto +70% Basic +3%
Cibi time saving (paste fresche, piatti Prodotti base per la preparazione dei pasti
pronti, piatti pronti freschi, sughi pronti, (es. pasta, pelati, riso …)
ecc.)
Fonte: Rapporto Ancc-Coop 2011 Denis Pantini

21. Quanto i desiderata dei consumatori
vengono colti dall’industria alimentare?
Fatturato (Mrd €) dell’industria alimentare italiana per tipologia di
prodotto (2010 = 124 Mrd €)
Denis Pantini

22. Lo scenario globale: il quadro di riferimento
Aumento della popolazione
mondiale:
9,1 miliardi di persone nel 2050
Incremento della domanda VINCOLI
alimentare: • Scarsità di risorse
• equilibrio tra D/O con + 70% della (terra, acqua, energia)
produzione agricola • Preservazione dell’ambiente
• sviluppo asimmetrico del • Cambiamento climatico
benessere a livello mondiale e
della relativa domanda alimentare
IMPATTI SULLE IMPRESE
• Volatilità dei prezzi
RIFORMA PAC • Pressione competitiva
• Costi di adattamento
Denis Pantini

23. Lo scenario globale: la crescita del reddito
Variazione del reddito medio pro-capite tra il 2010 e il 2016
(Variazioni calcolate su redditi espressi in $)
Fonte: IMF
Denis Pantini

24. Lo scenario globale
(I maggiori consumi di carne, kg pro-capite)
Gli andamenti attesi per i prossimi anni in termini di aumento della
popolazione mondiale e di consumi pro-capite sono le maggiori
fonti di crescita strutturale della domanda alimentare
120 107
100
77 80
80
74 73
60
44
31
40
20
24
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Cina Brasile Ue Russia
Fonte: Fapri Denis Pantini

25. Lo scenario globale
(la crescita dei consumi alimentari)
Valore dei consumi alimentari attuali e prospettici per principale
mercato (Miliardi di dollari correnti)
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Giappone
Russia
Nord America
Sud America
Messico
Turchia
Cina
UE-27
Africa
India
2010 aumento al 2020
Fonte: Rabobank
Denis Pantini

26. La terra, una risorsa scarsa
(Il fenomeno del “land grabbing”)
La scarsità alimentare induce all’”accaparramento” di terre coltivabili nei
PVS da parte di paesi deficitari di commodity agricole.
Il 70% della domanda di terre ha come target l'Africa.
Stock di terre coltivabili acquisite* all’estero (Migliaia di ettari, 2009)
Corea del Sud 2.306
Cina 2.091
Arabia Saudita 1.610
Emirati Arabi 1.283
Giappone 324
India 10
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500
* o in fase di contrattazione Denis Pantini

27. Lo sviluppo del benessere nei BRIC…
(I nuovi ricchi)
Nel giro dei prossimi
Altri cinque anni, i “nuovi
paesi
26% ricchi” (con redditi
annui superiori ai
Paesi 30.000 $)
Avanzati
25% risiederanno
soprattutto nei BRIC
(su un totale di 123
BRIC
milioni di nuovi ricchi,
49% il 49% sarà
concentrato in
appena 4 paesi; il
32% in Cina).
Denis Pantini

28. … alimenta la volatilità dei prezzi
(Trend di lungo periodo, prezzi reali 2000 = 100)
350
Boom BRIC
Ingresso CINA nel
WTO
300
250 Agricoli
200
150
100
Metalli
50 Energia
0
1948
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
Fonte: DG Agri Denis Pantini

29. I cambiamenti nella PAC del post-2013:
i principali effetti sulla filiera
Razionalizzazione e riorganizzazione dei pagamenti diretti in
Italia:
• taglio delle risorse (-19%)
• obiettivi di uniformità del pagamento ad ettaro di SAU al
2019, con impatti significativi su alcune filiere (carni, latte)
• suddivisione in 5 componenti, con priorità alla parte di tutela
ambientale (“greening”)
Misure per fronteggiare la volatilità dei prezzi?
• riduzione delle reti di sicurezza (intervento e ammasso)
• strumenti per la gestione del rischio innovativi ma
“potenzialmente” poco efficaci (in Italia)
• eliminazione quote latte e zucchero dal 2015
Rischio approvvigionamento per l’industria alimentare?
Denis Pantini

30. La dipendenza dall’estero* per i prodotti
dell’agroalimentare italiano (2010)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Grano Tenero 61%
Patate 48%
Olio 44%
Carne suina 39%
Grano Duro 38%
Carne bovina 32%
Mais 22%
Latte alimentare 10%
* Dipendenza dall’estero = Import/Disponibilità interna
Denis Pantini

31. La concentrazione degli esportatori
(quota % sull’export mondiale del principale paese esportatore)
BRASILE USA
80% 75%
70% NUOVA ZELANDA
70% 67%
61%
60% 58%
54% BRASILE USA
50%
USA 43%
40% 38%
34% 35% 35%
30%
19%
20%
10%
0%
Zucchero Mais Frumento Latte intero Carni Carni
in polvere Bovine Suine
2010 2020
Fonte: Fapri Denis Pantini

32. Conclusioni: le direttrici dello sviluppo/1
La dualità dello sviluppo del mercato alimentare (nazionale ed estero) e
dei cambiamenti congiunturali/strutturali in essi presenti richiede uno
sforzo delle imprese nel cogliere le nuove opportunità e nel ridurre gli
impatti negativi.
Risulta quanto mai importante (più che in passato) sostenere processi
di aggregazione tra le imprese o favorire la crescita dimensionale per
migliorare la capacità di investimento e lo sviluppo industriale. Maggiori
dimensioni facilitano i processi di internazionalizzazione che, a loro
volta, aiutano a diventare più efficienti.
Propensione all’export per dimensione (addetti), 2009
40
34,5
30 26,1 30,8
20
11,0 15,7 16,2
10 7,7
6,7
0 4,8
0-9 10-19 > 50
Denis Pantini

33. Conclusioni: le direttrici dello sviluppo/2
Considerando anche che l’alimentare rappresenta il settore più
rappresentativo di quel “made in Italy” tanto richiesto ed apprezzato
all’estero. Uno studio del Comitato Leonardo (ottobre 2010) riconosce i
vini e gli alimentari come i prodotti più frequentemente associati a tale
concetto di “made in Italy” dai consumatori statunitensi e cinesi (negli
USA più del settore moda).
Occorre inoltre non sottovalutare il rischio di minor disponibilità di
materie prime agricole che potrebbe verificarsi nei prossimi anni a
causa dei cambiamenti normativi e di mercato che potrebbero impattare
sulla supply chain.
Vi è infine la necessità di una politica industriale in grado di apportare i
necessari interventi di sistema per una riduzione delle inefficienze e
degli impatti sui costi delle imprese alimentari (livello impositivo, sistema
infrastrutturale ed energetico, ecc..).
Denis Pantini