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Kintone cafe vol.4（本番用）
- 2. 自己紹介 ハンズオンで使用するアプリの準備 kintone標準便利機能のご紹介ハンズオン！ ルックアップ機能とは 関連レコード機能とは プロセス管理機能とは あいさつ アジェンダ 2
- 3. 3 氏名：嶋村香菜 所属：株式会社ノベルワークス 役職：kintone広報部長 趣味：昼寝（布団に埋もれる） 好き：無類の猫好き 苦手：人前（大量の汗をかきます） 本日のミッション：初ハンズオンを楽しむ こと 自己紹介
- 12. 入力補助機能でレコード登録も楽ちん！ →『ルックアップ機能』 他のアプリレコード情報も一覧表示できる！ →『関連レコード一覧機能』 ｢しんせー!!｣｢いいよ!!｣｢いやん!?｣自社オリジナルのプ ロセスを実現！ →『プロセス管理機能』 kintone標準便利機能のご紹介 12
- 13. 入力補助機能でレコード登録も楽ちん！ →『ルックアップ機能』 他のアプリレコード情報も一覧表示できる！ →『関連レコード一覧機能』 ｢しんせー!!｣｢いいよ!!｣｢いやん!?｣自社オリジナルのプ ロセスを実現！ →『プロセス管理機能』 kintone標準便利機能のご紹介 13
- 14. アプリに入力するデータを他のアプリから検索して取得できる機能 ＜背景＞ 案件管理アプリに既に登録されている顧客情報を使用して、 顧客リストアプリのデータ入力補助を行う。 ルックアップ機能とは？ 14
- 30. ちなみに。。。 30
- 33. ルックアップ機能のまとめ 33 入力データを他アプリのデータから取得することができる。 取得方法は２通り 1.先頭から2文字以上を入力して取得（※1文字入力不可） …部分一致する情報を設定する （※複数該当する場合は、選択方式となる） 2.未入力状態で取得 …参照先アプリに登録している情報が一覧で表示される 他のフィールドの入力補助もできる。
- 34. 入力補助機能でレコード登録も楽ちん！ →『ルックアップ機能』 他のアプリレコード情報も一覧表示できる！ →『関連レコード一覧機能』 ｢しんせー!!｣｢いいよ!!｣｢いやん!?｣自社オリジナルのプ ロセスを実現！ →『プロセス管理機能』 kintone標準便利機能のご紹介 34
- 43. 43 2-6.設定の保存
- 44. 44 2-7.設定の確認
- 48. 関連レコード一覧機能のまとめ 48 条件が一致したレコードを一覧で表示してくれる機 能。 一覧に表示する項目を選択できる。 参照元アプリ（案件管理アプリ）の情報が追加 された場合、その情報は関連レコード一覧に自動 反映される。
- 49. 入力補助機能でレコード登録も楽ちん！ →『ルックアップ機能』 他のアプリレコード情報も一覧表示できる！ →『関連レコード一覧機能』 ｢しんせー!!｣｢いいよ!!｣｢いやん!?｣自社オリジナルのプ ロセスを実現！ →『プロセス管理機能』 kintone標準便利機能のご紹介 49
- 53. 53 3-1.プロセス管理の設定
- 66. 66 3-13.プロセス管理機能の確認⑥ 承認後のレコード詳細ページ上部には 「却下」「経理確認」ボタンが表示される。 このように、管理プロセスで設定し た内容がボタンとして順々に表示さ れます。
- 67. 67 ちなみに。。。
- 70. プロセス管理機能のまとめ 70 複数のユーザーでレコードの編集や確認をするため のプロセスを設定できる機能。 「作業者」「管理者」のように事前に登録されてい るグループごとにアクションの実行権限が設定でき る。 ステータスの履歴もばっちり。
- 71. 御礼 71 kintone関連画像使用許可をくださったサイボウズの皆様 会場を提供してくださったエムオーテックスの皆様 陰で支えていただいたkintone cafe大阪運営の皆様 本日ご参加いただいた皆様
Editor's Notes
- これを習得すると、kintoneがもっとおもしろ便利になる！そんな３つの機能をハンズオン形式でご紹介させていただきます。
- ＜ハンズオンで使用するアプリの準備＞ 今回ハンズオンで使用するアプリをテンプレートで用意しておりますので、そちらを使ってkintone上にアプリを追加作業をしていただきます。 ＜最後に＞ 事前準備及びハンズオンに関する質疑応答時間は最後に取る予定です。 ハンズオン中に詰まったり、わからないところがありましたら、周りにいるkintone運営メンバーにお声がけください！
- それでは早速ハンズオンに移らせて頂きます！
- まだzipファイルのダウンロードが完了していない方は、表示しているリンクからダウンロードをお願いします。 ＜口頭で説明＞ kintoneでは１からアプリを作ることもできますが、 ハンズオンに割く時間を少しでも多く作りたかったので、使用するアプリを事前にテンプレート化させていただいてます。
- 冒頭で説明させていただいたようにダウンロードしてもらったzipファイルを読み込み、kintone上にアプリを追加します。
- ポータル画面右上の歯車の中に「kintoneシステム管理」というボタンがありますのでそちらをクリック。
- テンプレートの読み込みが正常にいっているかどうか確認する。
- ホームボタンでポータル画面に戻ってください。 右にある「すべてのアプリ」の「＋作成」を選択してください。
- ※ダウンロードするアプリの概要説明する ルックアップ、関連レコード一覧で使用「案件管理」「顧客リスト」 プロセス管理で使用「旅費精算申請」 なお、１つのアカウントを数名で使用されている場合は、それぞれ区別がつくようにアプリの名前を変更してください。 変更方法は前で実践する。
- ３つの機能を簡単に説明する。
- では、１つめの「ルックアップ機能」についてです。
- ※ここから実践
- ルックアップ機能のハンズオンは以上となりますが、何かわからないところや聞きたいところはありますか？ ある→対応 なし→では次のハンズオンにうつります！
- 他の会社の同部門ではどういった契約内容になっているのかをすぐに確認できるようになります。 ＜本来の使い方＞ 案件管理を登録する際に、現状導入している案件を関連レコード一覧機能で表示する。 その一覧があることで、導入していないシステムを把握することができ、 お客さんに導入していないシステムの営業を忘れることなく行うことができる。 という風な使い方が実用例としてありますが、今回はあくまでも関連レコード一覧機能の確認を行ってもらうことが目的なので、登録する会社の「部門名」と同じ部門のレコードを表示させたいと思います。
- ★
- フィールド名：他社同部門案件一覧
- 時間があれば自動反映される様子を実践する。 自動反映されるので、更新漏れの心配がありません。 関連レコード一覧機能の説明は以上となります。 ここまででわからないことがあれば言ってください〜
- 最後に「管理プロセス機能」を説明させていただきます。
- プロセス管理機能の説明は以上となります。何かわからないところはありますか？
- 満村スライド②
- 今回紹介させていただきました機能以外にも便利な機能はたくさんありますので、ぜひこれをきっかけに調べてみていただければと思います。
- 満村スライド②
- ハンズオンは終了させていただきますが、前にいますので何か聞きたいことがあればぜひ来てください。 では、アンケートの記入よろしくお願いします。 。。。。。。。