12. 11
米国の動向
2月10日 (26)
n 加州 2022年年間
Ø人気モデルトップ5
1.Tesla Model Y - 87,257台
2.Tesla Model 3 - 78,934
3. トヨタRAV4 - 59,794台
4. トヨタ カムリ - 55,967台
5. フォードFシリーズ - 40,232台
§ 昨年、Tesla Model Yは2位
(60,394台)で、Toyota Camry
(61,599台)にわずか及ばなかった。
Ø人気BEVモデルトップ6
1. Tesla Model Y(87,257台)
2. Tesla Model 3(78,934台)
3. Tesla Model X(11,273台)
4. Ford Mustang Mach-E(9,788台)
5. Tesla Model S(9,234台)
6. Mercedes-Benz EQS(3,331台)
18. 17
中国の動向
n 2022年には約600万台のプラグインカーが販売される
Ø12月に中国で新たに登録された乗用車用PEVは約671,450台で、これは1年前より32%多く、過去最高
ü BEVの登録台数は471,000台であった(9月より数千台少ない)
ü BEVの登録台数は、自動車市場全体の約21%を占めている
§ PHEVの販売台数は、中国の一部の都市における地域奨励金の終了により約20万台となり、2023年初頭にはこの
カテゴリーで減速が見られる可能性がある
Ø2022年年間
ü BEV:約435万台、シェア22%
ü PHEV:約158万台、シェア8%
ü 合計:5,924,421台(83%増)、シェア30%
Øモデル別年間トップ10
1. BYD Song Plus (BEV + PHEV): 476,784
2. Wuling Hong Guang MINI EV: 423,998
3. Tesla Model Y: 315,607
4. BYD Qin Plus (BEV + PHEV): 315,079
5. BYD Han (BEV + PHEV): 269,691
6. BYD Dolphin: 204,674
7. BYD Yuan Plus BEV: 190,411
8. BYD Tang (BEV + PHEV): 148,001
9. Tesla Model 3: 125,361
10.GAC Aion Y: 119,687
2月8日 (41)
19. 18
中国の動向
n 中国製自動車の輸出台数はドイツを抜き
世界第二位になる可能性が高い
Ø中国製自動車の海外出荷台数は2020年以降3倍に増
え、昨年は250万台超 (中国乗用車協会)
ü これは、近年輸出が減少しているドイツにわずかな差
(約6万台)しかない。日本には及ばないものの、米国と
韓国を上回る中国の数字は、既存の自動車大手に対
する手ごわいライバルの出現を予告している。
§ 中国自動車工業会の副主任技師、Xu Haidong徐海東
氏によると、これはまだ始まりに過ぎないという。
§ 2030年までに海外で800万台の乗用車を販売するこ
とが目標で、これは現在の日本の出荷台数の2倍以上
ü 中国ブランドは現在、中東や中南米で市場をリード
ü 自動化の進展とそれに伴う標準化のおかげで、中国の
新しい自動車工場は世界で最も高いレベルでロボット
を使用している
§ 過去10年間で品質が向上し、中国車は欧州の安全性
テストで上位に入るようになった。
§ 大気汚染を厳しく規制していることもあり、ほとんどの自
動車が欧州の排ガス規制をクリアしている
1月26日 (83)
20. 19
インドネシアの動向
n アフリカ以外の最大のコバルト供給地は今やインドネシア
Øインドネシアが世界第2位のコバルト生産国となり、EVのサプライチェーンにおける大きなプレーヤーとなる
可能性を高めている
2月8日 (38)
ü 米国政府によると。インドネシアのコバルトの生産は、ロシアやオー
ストラリアを抜いて昨年2位に急浮上した。
§ この10年間は生産量の拡大が続き、世界の供給量の3分の2以上
をコンゴに依存する状況が緩和され、不足の可能性が回避される
ØBenchmark Mineral Intelligenceによると、インドネシアは世界の
ニッケルの約半分を生産しており、世界のコバルト生産量に占める
割合は2021年の約1%から2030年には約20%に上昇すると予
想されている
ü インドネシアにおけるコバルトの拡大は、ニッケルに加えてコバルト
を含む化学カクテルを製造する精製所への中国企業による$数B
の投資のおかげ
§ 世界最大のニッケル生産者であるTsingshanや、コバルト精製大手
のZhejiang Huayou Cobalt、更にCATLなどが投資を行っている
§ 世界のコバルト価格は昨年5月から半値以上下落し、今年に入って
からは13%下落している
§ インドネシアからの生産拡大は、航空宇宙材料から磁石、電池に至
るまで多様な用途で使用されるコバルトの供給不足を和らげる
22. 21
EVの動向 (全般)
n 世界のEV自動車グループ売上高ランキングトップ5。Q1-Q4 2022
Ø2022年のPEVの販売台数は1000万台を超え、世界全体の自動車販売台数の14%を占めた。
ü 1位:BYDは販売台数185万台以上、シェア18.4%。BYDは、2022年の販売台数を2021年比で3倍以上に増
やした。
ü 2位: Teslaは、 2018年から2021年まで優勝していたが、今回BYDに50万台以上差をつけられた。
ü 3位:VWグループ: 831,844台、シェア8.2% (対前年13.0%)
ü 4位:上海汽車(上海GM・五菱を含む): 724,911台、シェア7.2% (対10.5%)
ü 5位:Geely・Volvo 606,114台、シェア6.0%
§ 上位5社合計:5,334,748台(シェア52.8)。その他 4,756,416台 (シェア47.2%)、合計:10,091,164台
Ø2022年のBEVの販売台数は約723万台で、世界全体の自動車販売台数の10%を占めた。
ü 1位:Tesla:1,314,330台、シェア18.2%(対23%)。
ü 2位:BYD:913,052台、シェア12.6%(前年同期比7%)。
ü 3位:上海汽車(上海GM・五菱を含む): 671,725台、シェア9.3% (対13%)
ü 4位:VWグループ 571,067台、シェア7.9% (対10%)
ü 5位:Geely・Volvo: 383,936台、シェア5.3%
§ トップ5合計:3,854,110台(シェア53.3%)、その他:約338万台(シェア46.7%)
2月11日 (21)
47. 46
Volvoの動向
n 2022年のEV販売倍増と収益記録更新後でも、困難な1年に備える
ØVolvo Carsは、2022年の売上高は$32Bで、2021年比で17%増加し、100年近い自動車メーカーの歴
史の中で過去最高を記録した。
ü BEVの数字は全体の11%を占め、2021年の4%と比較して2倍以上に売上を伸ばした。
ü 2022年の大波乱を乗り越え、戦略的野望を大きく前進させた
ü 2030年までに完全なEV企業になり、2040年までに気候変動に左右されない企業になるという目標に向けて
加速する
n 欧州のグリーンテック推進が失敗したら米国に投資を移す可能性がある
Øバイデン大統領の画期的なグリーン補助金の推進に対応して欧州が援助を強化しない場合、Volvoは、米
国への投資移転を検討するメーカーのリストに参加することになる。
ü クリーンエネルギー補助金でおよそ$370Bを約束するインフレ抑制法は、米国で排出ガスのないトラックに対す
る需要を強く高める。(Volvo CEO)
ØIRAの下では、米国はバッテリーの生産コストを1kWhあたり$45負担する
ü Volvoは北米で売上の30%を占めており、IRAによって需要が増加することが予想されるため、次のバッテリー
工場を北米に建設することは「驚きではない」(Volvo CEO)
2月6日 (51)、2月9日 (32)
48. 47
Geelyの動向 (Lotus)
n Lotus、$5.4Bの評価額でSPACを通じ上場
ØLotus TechはIPOではなく、2016年にArnault氏の高級品大企業LVMHのプライベートエクイティ事業とスポ
ンサーが合体したSPACと合併することに合意
ü Lotus Techは自らをFerrariやAston Martinなどの競合と見ており、これらのブランドから発売される最初の電気
モデルに先鞭をつけることになる。
1月31日 (71)
59. 58
日産の動向
n Renault・日産の新アライアンス:主要な共同プロジェクト
Ø欧州
ü Renaultと日産、EVの800ボルト・アーキテクチャの共有を検討。
ü Renaultと日産、2026年以降の次世代小型EVに関する協業を検討。
ü 2026年より、日産の小型EV(マイクラ後継車)をCMF-BEVプラットフォームに基づいて、フランスのRenaultのエ
レクトリシティ工場で生産する計画を維持。
ü Renaultは、2026年からLCV市場に初のSDVとしてFlexEVanを投入し、欧州で日産と共有する。
ü 三菱ASXとColtは、新型Renault CapturとClioとCMF-Bプラットフォームを共有。
ü Renaultと日産、欧州でRenaultと日産ディーラーでの共同充電インフラを検討。
ü Renault、日産、三菱、主要市場で販売店の共同利用を拡大。
Ø中南米
ü Renaultが開発し、アルゼンチンで日産と共有する新しいハーフトン・ピックアップ。
ü 日産フロンティア/Renaultアラスカン1トンピックアップの共同開発を継続。
ü Renault、アルゼンチンのコルドバでピックアップを生産し、Renaultと日産に提供。
ü 日産、Renault向け新型車をメキシコで生産、Renault車としては20年ぶりの生産となる。
ü 日産とRenault、CMF-AEVプラットフォームをベースにした共通の小型EVを2種類商品化。
Øインド
ü Renault と日産は、インドと輸出向けに、Renault と日産が共有する新型 SUV や、Renault Triber から派生した
日産の新型車など、複数の新車プロジェクトを共同で実施する。
ü 日産とRenaultが、インド向け小型EVの共通化を検討。
2月6日 (55)
60. 59
日産の動向
n 日産、RenaultのAmpereの株式取得へ
ØRenault CEOのLuca de Meo氏の以前の発言によると、Ampereは「約1万人の従業員を抱える本格的な
OEM」になる予定である。Ampereは2030年までに、Renault 5 ElectricとRenault 4 Electric、Megane E
Tech Electric、Scénic Electric、その他未発表の2モデル、計6モデルを提供する予定。
Ø「両社は、15%の直接保有株式に付随する議決権を、15%を上限として自由に行使することができる」とあ
る。つまり、どちらのパートナーも他方より強い力を持つことはない。
n 日産、Renaultへの不満を解消し、パートナーに多額の報酬を支払う
ØRenaultは日産の株式の大部分を手放すことになるが、時間をかけて売却し、最終的に数十億ユーロの収益
を得ることになる。
1月25日 (86)、1月31日 (69)
Ø今年後半にも上場しようとしているEVとソフト
ウェア事業の戦略的株主となるよう、日産を説
得することにも成功した。
ü RenaultはQualcommをEV・ソフトウェア事業の
中核的投資家とすることなどの合意を発表し
ている
Ø日産は、Renaultと対等の株式保有と議決権回
復という、長年求めてきたものを手に入れたこと
になる。
68. 67
バッテリーの動向 (LG/GM)
n GMとLG、米国第4のEV用バッテリー工場計画を棚上げ
ØGMとそのバッテリー合弁パートナーであるLG Energy Solutionは、米国で4番目の工場を建設する計画を
中止した、と関係者が述べている。
ü LGESがGMのタイムラインにコミットしなかったので、GMは他のパートナーを探している。
Øオハイオ工場の組織化を進める全米自動車労働組合の動きをめぐっても意見の相違があった。
ü LGはGMより役員が1人多く拒否したため、結局12月に選挙となり組合が勝利した。
§ GMは、労働者の半数が組合結成の意思を示せば、経営陣が組合を承認するという迅速な「カードチェック」プロセスを
受け入れる意向だったという。
1月20日 (94)
69. 68
バッテリーの動向 (パナソニック)
n 米国にもう一つのEV用電池工場の可能性
ØElon Musk氏の、需要の揺らぎと景気後退リスクに対する対応は非常に明快だ。価格を引き下げ、生産能
力を増強し続け、短期的には利益率を犠牲にしても成長を続けようとする。
ü Teslaは今週、ネバダ州に$3.6Bの追加投資を行うと発表
§ 最終的には100GWhの電池(Model 3またはYの約150万台分)、およびセミトラックを製造する予定
Øパナソニックは2016年から、ネバダ州でTeslaの円筒型電池セル2170を生産している
Øパナソニックは11月、カンザス州デソトに$4Bの新工場を起工し、2025年に生産を開始する予定。
ü カンザス工場は、パナソニックの世界の電池生産能力の60%を追加することになる。
§ Lucid向けも製造している
ü 2030年までに市場は約4倍に成長すると予測しており、米国内に他の工場を建設する可能性は十分にある。
§ パナソニックはLFPを製造していない。ハイエンド車やパワフルな車、大型SUVなど、高級車向けの円筒形電池に力を
入れている。
§ 20年後のロードマップに個体電池は入っていない
1月27日 (79)
73. 72
n OEMの鉱山事業への参入
ØTeslaはバッテリー金属鉱山のSigma Lithiumの買収を検討している
ü Sigma Lithiumは、Teslaが自社での精製を検討している複数の採掘オプションの一つである。
ü SigmaはブラジルでGrota do Ciriloと呼ばれる大規模なリチウム岩石鉱床を開発している
§ 12月、調査の結果、従来考えられていたよりも63%多い鉱物埋蔵量が明らかになった
§ Sigmaはすでに、LG Energyや三井物産と供給契約を結んでいる。
ü Teslaは既に2021年、BHPグループとニッケル、Glencoreとコバルトの契約を結び、同年3月にはニューカレドニ
アでの採掘事業に乗り出した
ØGMは、ブラジルの大手鉱山会社Valeのベースメタル部門への出資を競っている可能性があり、買収すれば
Valeが保有する銅とニッケルの資源にアクセスできるようになる。
ü GMは先月、ネバダ州のサッカー・パス鉱山の開発を支援するため、Lithium Americasの株式$650Mを購入
ü 10月には、オーストラリアのQueens Land Pacific Metals(ニッケルとコバルトの生産会社)に$69M投資
ü 再生可能エネルギーを使ってリチウムを抽出する新興企業、Controlled Thermal Resourcesに投資
ü EVバッテリーをリサイクルして材料を再利用するカナダの新興企業、Lithionを支援
ØFordは、長期的な鉱物の供給契約を結んでいる
ØVWは昨年、ベルギーのUmicoreと正極材で€3Bの合弁会社を設立
ØAmnesty Internationalは、採掘が環境問題や人権侵害の主張につながると警告している。
ü 環境、社会、ガバナンスの欠点が深刻なレピュテーション・リスクをもたらす時代に、OEMは自ら批判にさらされる
ことになりかねない
2月17日 (1、2)
バッテリーの動向 (OEMの鉱山事業への参入)
74. 73
バッテリーの動向 (リチウム鉱山)
n 北米最大のリチウム鉱山が着工可能に - EVにとって朗報
Ø米国連邦地裁の裁判官は、2020年に発行された許可証が法的な問題に直面した後、北米最大のリチウム
源として知られるサッカー・パス・リチウム鉱山を承認する連邦政府の決定を支持した。
ü サッカー・パスの開発者であるLithum Americasは、今年の夏に大規模な工事を開始するようだ
§ 工期は3年程度を予定している。
Ø先週、GMは、サッカー・パス・プロジェクトを共同開発するために、Lithium Americasと$650Mの契約を締結
したと発表した
ü サッカー・パスのリチウム鉱床は、炭酸リチウム換算で約130万トンの推定埋蔵量があるとされている
ü ネバダ州北部のハンボルト郡にあるマクダーミット・カルデラの南端に位置している
2月7日 (48)
75. 74
バッテリーの動向 (リチウム)
n リチウムの歴史的な高騰で、中国の鉱山会社が過去最高益を達成
ØTianqi Lithiumは2022年の純利益が10倍以上に急増すると予測し、ライバルのGanfeng Lithiumは321%
の急増を予測している。
ü EVバッテリーに使用される炭酸リチウムの中国価格が、2020年の安値から約15倍に跳ね上がり、11月にピー
クに達したため、利益が大幅に増加した
1月30日 (76)
Top range of the preliminary net income forecast
ü リチウムメーカー各社は、電池ブーム
に対応するための拡張計画を次々
と発表しており、また、このセクター
では買収活動も活発化している
§ 今月、TianqiのIGOとの合弁会社
は、シドニーに上場している
Essential Metalsを買収すると発表
§ Ganfengは150億元($2.22B)を
かけて中国にバッテリー工場を2つ
建設する計画を明らかにした