Il documento analizza i dati demografici e occupazionali delle province di Grosseto e Livorno al 31/12/2017, evidenziando un calo della popolazione e tassi di crescita negativi. Nonostante un saldo migratorio positivo, i tassi di natalità sono inferiori alla media regionale e nazionale, contribuendo a un invecchiamento demografico. Le dinamiche occupazionali mostrano una crescita dell'occupazione a Livorno, mentre Grosseto registra una flessione, segnalando differenze significative nei settori economici.

2. GROSSETO E LIVORNO: DUE PROVINCE, UNA CAMERA DI COMMERCIO
RESIDENTI (al 31/12/2017)
Grosseto 222.175
Livorno 336.215 558.390
15%
della popolazione toscana
Grosseto 4.503,12
Livorno 1.213,71
COMUNI
Grosseto 28
Livorno 19 (dal 1/1/2018)
47
TERRITORIO (kmq)
5.716,83 25%
del territorio regionale
Oltre 300 km
di costa e tutte le isole
dell'Arcipelago toscano
2/3 del totale regionale
IMPRESE (sedi + unità locali)
Grosseto 36.112
Livorno 41.089 15%
delle imprese toscane
77.201

3. FATTORE UMANO E IMPRESA
UN VIRTUOSO MECCANISMO DI SVILUPPO DEL TERRITORIO
Territorio
Impresa
Fattore
umano

4. • Popolazione
• Lavoro
IL FATTORE UMANO

5. POPOLAZIONE …da giovani che eravamo
Residenti e bilancio demografico al 31/12/2017
Territorio
Residenti 2017 Bilancio demografico 2017
Totale Variazione %
Saldo
naturale
Tasso di
crescita
naturale (‰)
Saldo
migratorio
totale
Tasso di
crescita
migratorio
(‰)
Tasso di
crescita
totale (‰)
Livorno 336.215 -0,33 -2.044 -6,07 925 2,75 -3,32
Grosseto 222.175 -0,39 -1.547 -6,95 677 3,04 -3,91
Toscana 3.736.968 -0,15 -18.429 -4,93 12.960 3,47 -1,46
Italia 60.483.973 -0,17 -190.910 -3,15 85.438 1,41 -1,74
Elaborazione Centro Studi e Ricerche CCIAA Maremma e Tirreno su dati ISTAT
• La popolazione locale si riduce più velocemente che inToscana ed in Italia.
• Saldo naturale negativo con valori in ulteriore diminuzione.
• Tassi di crescita naturale tra i più bassi in sia inToscana che, soprattutto in Italia.
• Saldo migratorio positivo ma insufficiente a colmare il gap derivante dal saldo
naturale.
Dal 2015 I tassi di crescita totali delle due province
risultano negativi ma, soprattutto, inferiori a quanto
calcolato sia a livello regionale, sia nazionale.

6. Nati, morti e tassi di nati-mortalità 2017
Territorio Nati Morti
Tasso di natalità
(‰)
Tasso di
mortalità (‰)
Livorno 2.187 4.231 6,49 12,56
Grosseto 1.332 2.879 5,98 12,93
Toscana 26.092 44.521 6,98 11,90
Italia 458.151 649.061 7,57 10,72
Elaborazione Centro Studi e Ricerche CCIAA Maremma e Tirreno su dati ISTAT
Saldi e tassi migratori 2017, province toscane e Italia
Territorio
Saldo
migratorio
interno
Tasso
migratorio
interno (‰)
Saldo
migratorio
estero
Tasso
migratorio
estero (‰)
Saldo
migratorio
per altri
motivi
Tasso
migratorio
per altri
motivi (‰)
Livorno 496 1,47 1.197 3,55 -768 -2,28
Grosseto 60 0,27 1.038 4,66 -421 -1,89
Toscana 1.697 0,45 17.706 4,73 -6.443 -1,72
Italia -18.961 -0,31 188.330 3,11 -83.931 -1,39
Elaborazione Centro Studi e Ricerche CCIAA Maremma e Tirreno su dati ISTAT
Anche nel 2017 i tassi di natalità di Grosseto (6‰) e di Livorno
(6,5‰) sono inferiori ai regionali (7‰) e nazionali (7,6‰) ma,
soprattutto, in calo rispetto al 2016, in particolare a Grosseto.
All’opposto, il tasso di mortalità di entrambe le province (Grosseto,
13‰ e Livorno, 12,6‰) è superiore a quello dei due più elevati livelli
territoriali.
Il tasso migratorio interno della provincia di Livorno è fra i più alti in
Toscana.
Grosseto conferma un elevato tasso migratorio estero (4,7‰).
POPOLAZIONE …da giovani che eravamo

7. Popolazione straniera residente al 31/12/2017, variazione % tendenziale ed
incidenza % sulla popolazione totale residente
31/12/2016 31/12/2017 Variazione
% tend.
Incid. % su
residentiTotale Maschi Femmine Totale
Grosseto 22.460 10.668 12.245 22.913 2,0 10,31
Livorno 26.967 12.852 14.678 27.530 2,1 8,19
Toscana 400.370 191.659 216.804 408.463 2,0 10,93
Italia 5.047.028 2.471.722 2.672.718 5.144.440 1,9 8,51
Elaborazione Centro Studi e Ricerche CCIAA Maremma e Tirreno su dati ISTAT
Prime dieci nazionalità dei residenti stranieri ed
incidenze % su tot. popolazione straniera- 2017
Provincia di Livorno Provincia di Grosseto
Nazionalità Incidenza % Nazionalità Incidenza %
Romania 20,85 Romania 27,81
Albania 12,06 Albania 10,57
Ucraina 9,08 Macedonia 7,64
Marocco 8,22 Marocco 6,56
Senegal 6,84 Ucraina 6,33
Moldova 3,42 Moldova 4,45
Perù 3,24 Polonia 4,35
Cina 2,70 Germania 3,04
Nigeria 2,62 Turchia 2,27
Germania 2,43 Tunisia 1,88
Elaborazione Centro Studi e Ricerche CCIAA Maremma e Tirreno su dati ISTAT
L’incidenza della popolazione straniera si conferma maggiore a
Grosseto (10,3% ) rispetto a Livorno (8,2%).
POPOLAZIONE …da giovani che eravamo
• Oltre 120 nazionalità; le prime 10 pesano per oltre il 70% del totale.
• Romena e albanese le comunità più numerose in entrambe le province.
• A Livorno si distinguono senegalesi e peruviani, i macedoni a Grosseto.

8. 0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 e più
Frequenze
Età
Frequenze delle età della popolazione residente, confronto
Livorno+Grosseto - Italia al 1/1/2017
Grosseto + Livorno Italia
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 e più
Frequenze
Età
Frequenze delle età della popolazione residente
Confronto 2007-2017
1/1/2017
1/1/2007
Dal confronto temporale (10 anni), è evidente il processo
d’invecchiamento: la curva è quasi interamente traslata verso
destra, risentendo, da un lato, dall’aumento della speranza di
vita e, dall’altro, l’apporto fornito dagli stranieri, in prevalenza
giovani.
Frequenze più elevate fra i 41 ed i 53 anni, con picco attorno ai 50 anni
(effetto “baby boom”). Gli altri due altri picchi derivano dai nati subito
prima e subito dopo la II guerra mondiale.
Dal confronto con la curva nazionale: minore presenza di popolazione nelle
età fino ai quarant’anni e soprattutto tra i 15 ed i 25. Frequenze simili fino ai
60 anni mentre, dopo questa soglia, s’invertono i «rapporti di forza».
POPOLAZIONE …da giovani che eravamo

9. Alcuni indicatori demografici
Numero
medio di
figli per
donna
Età media
al parto
Speranza di vita alla
nascita Indice di
dipendenza
strutturale
Indice di
dipendenza
senile
Indice di
vecchiaia
Età media
Maschi Femmine
Livorno 1,32 31,8 80,1 84,4 62,8 43,3 221,6 47,6
Grosseto 1,26 31,3 79,9 84,4 62,6 43,9 234,1 48,0
Toscana 1,30 31,9 80,6 85,1 60,7 40,3 198,6 46,7
ITALIA 1,35 31,7 80,1 84,6 55,8 34,8 165,3 44,9
Elaborazione Centro Studi e Ricerche CCIAA Maremma e Tirreno su dati ISTAT
In rosso i dati riferiti al 2015
POPOLAZIONE …da giovani che eravamo
Incidenza per classi di età al 1/1/2017
Classi di età 0-14 15-29 30-49 50-69 70 e più
Grosseto 11,5 12,9 26,4 29,1 20,0
Livorno 12,0 12,8 26,9 28,3 20,0
Toscana 12,6 13,4 27,6 27,6 18,8
Italia 13,5 15,1 28,0 27,0 16,4
Elaborazione Centro Studi e Ricerche CCIAA Maremma e Tirreno su dati ISTAT
Dall’analisi delle classi di età emerge, in modo
ulteriore, la presenza minore di giovani e
maggiore di anziani rispetto ai territori di
confronto.
Ulteriore conferma ne è l’analisi di alcuni indicatori demografici:
particolarmente preoccupante è il valore dell’indice di vecchiaia.

10. 5.0004.5004.0003.5003.0002.5002.0001.5001.000 500 0 500 1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.5005.000
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 e più
Unità
Età
Piramide per età della popolazioni grossetana e livornese al 01/01/2017
Maschi Femmine
DALLA PIRAMIDE AL «FUNGO»
Alla maggiore presenza di maschi nelle
età minori, fa da contraltare via via una
più intensa «uscita» dovuta ad una più
elevata mortalità e, seppur in termini
minori, ad una maggiore propensione
all’emigrazione.
POPOLAZIONE …da giovani che eravamo

11. LAVORO: POPOLAZIONE IN ETÀ LAVORATIVA
Popolazione residente di 15 anni e più per fascia di età Media 2017 confrontata con il 2016 ed il 2010
Livorno 2017/2010
residenti over 55
residenti 15-24
anni
residenti 25-54
anni
Grosseto 2017/2017
residenti 15-24
anni
residenti 25-54
anni
residenti over 55
Profondo cambiamento
della struttura della
popolazione che incide
sulle potenzialità
lavorative e produttive del
territorio
In sette anni si registra un
Calo generale in tutte le
classi di età a Grosseto e
Livorno (salvo over 55 anni)

12. FORZE LAVORO
Forze lavoro e tasso di attività (15-64 anni) – Media 2017
Forze di lavoro (in migliaia) Tasso di attività (in percentuale)
Maschi Femmine
Maschi e
femmine
Maschi Femmine
Maschi e
femmine
Massa-C. 49 38 87 77,8 61,3 69,5
Lucca 96 77 173 77,1 61,3 69,1
Pistoia 73 59 132 78,2 63,1 70,5
Firenze 257 225 482 80 69,1 74,4
Livorno 78 67 146 73,9 63,1 68,4
Pisa 108 93 201 79,8 68,6 74,2
Arezzo 88 76 164 80,7 69,9 75,2
Siena 69 59 128 81,6 69 75,2
Grosseto 57 44 101 78,5 61,7 70,0
Prato 63 54 117 75,6 66,3 70,9
TOSCANA 938 793 1.731 78,6 66,2 72,4
ITALIA 14.889 11.041 25.930 75 55,9 65,4
Elaborazione Centro Studi e Ricerche CCIAA Maremma e Tirreno su dati ISTAT
PER GROSSETO E
SOPRATTUTTO LIVORNO
BASSITASSI DI ATTIVITÀ
(OCCUPATI + DISOCCUPATI)
/POPOLAZIONE 15-64 ANNI

13. OCCUPAZIONE
Occupati 15-64 anni anno 2017 e variazione % sul 2016
Maschi Femmine Totale
Valori assoluti 2017
Livorno 74.374 61.245 135.619
Grosseto 52.430 40.602 93.033
Toscana 864.547 717.898 1.582.445
Italia 41.918 30.709 72.627
Variazione % 2017/2016
Livorno 0,7 3,7 2,0
Grosseto -7,7 3,6 -3,1
Toscana -0,2 2,7 1,1
Italia 0,9 1,6 1,2
in crescita i dati dell’occupazione nei territori di riferimento salvo Grosseto dove si registra una
battuta d’arresto.
Grosseto e Livorno dati superiori alla media Italia ma inferiori a quelli dellaToscana.

14. OCCUPAZIONE PER MACROSETTORI ECONOMICI
TREND SETTORIALE FORTEMENTE DIVERSIFICATO NEI TERRITORI
Agricoltura
Industria
Servizi
Agricoltura
Industria
Servizi
Servizi
Agricoltura
Industria
Industria
Servizi
Agricoltura
Livorno Grosseto Toscana Italia
Profonda differenza della distribuzione degli
occupati nei macrosettori agricoltura e industria
Livorno: in crescita agricoltura e industria;
in calo i servizi che scontano l’assorbimento dei
fuoriusciti dell’industria negli anni precedenti
Grosseto: trend negativo per tutti i macrosettori

15. DISOCCUPAZIONE
PERSONE IN CERCA DI OCCUPAZIONE – CALANO OVUNQUE MENO CHE IN MAREMMA
Livorno: forte contrazione delle persone in cerca di lavoro;
tasso di disoccupazione più basso dei contesti di confronto
Grosseto: crescono i disoccupati; Tasso di disoccupazione
in aumento, grosso modo in linea con quello regionale
2016
7.329
2017
8.259
Tasso
disoccupazione
2017:
8,2%
Grosseto 2016
15.085
2017
9.916
Tasso
disoccupazione
2017:
6,8%
Livorno
Dinamica 2016-2017 di occupati e disoccupati
Livorno Grosseto Toscana Italia
2016
164.017
2017
148.339
Tasso
disoccupazione
2017:
8,6%
Toscana 2016
3.012.037
2017
2.906.883
Tasso
disoccupazione
2017:
11,2%
Italia

16. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Ore autorizzate di CIG per tipologia di intervento e soggetti di riferimento Grosseto e Livorno
Valori assoluti 2017 Var. % 2017/2016
Operai Impiegati Totale Operai Impiegati Totale
Grosseto
Ordinaria 169.960 2.887 172.847 -49,6 -92,2 -53,8
Straordinaria 400.010 129.304 529.314 84,7 -30,1 31,8
Deroga 43.735 8.607 52.342 4,3 -57,7 -15,9
Totale 613.705 140.798 754.503 3,0 -41,9 -10,0
Livorno
Ordinaria 404.369 79.100 483.469 -13,3 -29,7 -16,5
Straordinaria 4.900.718 1.208.211 6.108.929 -29,2 -40,6 -31,8
Deroga 16.532 8.816 25.348 -87,9 -63,2 -84,3
Totale 5.321.619 1.296.127 6.617.746 -29,3 -40,3 -31,8
Elaborazione Centro Studi e Ricerche CCIAA Maremma e Tirreno su dati INPS
Calo importante e significativo,
soprattutto per Livorno, delle
ore di CIG autorizzate da INPS

17. FABBISOGNI PROFESSIONALI DICHIARATI DALLE IMPRESE
FONTE INDAGINE EXCELSIOR: PRINCIPALI CARATTERISTICHE ANNO 2017
Prevalenza di assunzioni
medium o low skill
(figure meno qualificate)
Settori con maggior numero di assunzioni
programmate:
turismo-ristorazione, tempo libero-servizi
e commercio
Grosseto (6,1%) Livorno (8,6%)
Grosseto Livorno Toscana Italia
Entrate previste (valore assoluto)* 16.360 26.970 281.820 4.092.500
Assunzioni difficili (%) 18,0 17,0 22,0 21,0
Giovani fino a 29 anni (%) 33,9 28,2 32,0 34,0
Imprese che assumono (%) 63,0 64,0 62,0 60,0
Assunzioni nelle piccole imprese (%) 81,0 71,0 72,0 37,5
I contratti proposti (%)
Alle dipendenze dell'impresa 94,3 90,5 86,0 82,1
a tempo indeterminato 11,1 12,6 16,3 20,8
a tempo determinato 69,3 65,7 55,3 49,8
altri contratti dip. 13,9 12,1 14,4 11,4
Lavoratori non alle dipendenze dell'impresa 5,7 9,5 14,0 17,9
In somministrazione 2,0 6,7 9,3 11,2
collaborazione e altre tipologie non dip. 3,7 2,8 4,7 6,7
Entrate previste per livello di istruzione (%)
Laurea 4,0 7,0 9,0 11,0
Diploma 5 anni 29,0 34,0 35,0 35,0
Diploma o Qualifica 3-4 anni 37,0 29,0 28,0 27,0
Scuola dell'obbligo 30,0 31,0 28,0 27,0
(*) Data la prevalenza dei contratti a tempo determinato inferiore all'anno una stessa persona può venire assunta
più volte in aziende diverse nel corso dell'anno e quindi costituisce una nuova entrata ogni volta
Toscana (13,9%) Italia (17,5%)
Percentuale high skill:

18. CONFRONTO TRA LA DOMANDA DI LAVORO DELLE IMPRESE E OFFERTA MINIMA
POTENZIALE DI LAVORO PER TITOLO DI STUDIO
ANALISI E RIFLESSIONI SULLA SITUAZIONE DI GROSSETO E LIVORNO
RAPPORTI ON LINE SUL SITO CAMERALE
In provincia di Grosseto nel 2017 è risultato difficile da reperire il 18,3% delle figure professionali richieste dalle imprese.
Le motivazioni prevalenti addotte dalle imprese sono: nel 9,4% dei casi il ridotto numero di candidati, nel 6,8% si rileva una
situazione di inadeguata preparazione degli aspiranti. Risultati analoghi per Livorno.
Per comprendere meglio tale fenomeno si è realizzata un’analisi quantitativa e qualitativa delle richieste delle imprese e
dell’offerta di lavoro espressa dal sistema formativo scolastico, per entrambi gli aspetti scendendo fino al dettaglio del titolo e
dell’indirizzo di studio, e valutando la situazione su più livelli territoriali (provinciale, regionale e nazionale).

19. • Quadro generale
• Focus forma giuridica
IMPRESA

20. IMPRESA …motore dello sviluppo
Livorno è l’unico territorio ad aver raggiunto e superato i 100 punti base al
dicembre 2017 e chiude l’anno con 101,1 punti mentre Grosseto risulta ancora
attardata (98,1 punti).
• Nel 2017 si è esaurito il processo di crescita imprenditoriale
iniziato col 2014 a Livorno e l’anno dopo a Grosseto.
• In quattro anni lo stock imprenditoriale locale è comunque
cresciuto di circa 800 unità, passando dalle oltre 61 mila
dell’inizio 2014 alle quasi 62 mila attuali.

21. Nel 2017 saldo negativo fra iscrizioni e cessazioni, dopo due anni in
cui era stato ampiamente positivo. Rispetto ai territori di benchmark, è noto come lo stock imprenditoriale
locale appare significativamente dotato d’imprese operanti nel settore
primario (Grosseto) e terziario (Livorno) ma sconta altresì una minore
presenza d’imprese classificate nel settore manifatturiero. Le imprese di
costruzioni pesano in maniera non dissimile.
IMPRESA …tra alti e bassi

22. Continua il percorso di progressiva capitalizzazione del sistema
imprenditoriale: anche nel 2017 le società di capitale sono l’unica
forma giuridica che risulta in crescita, soprattutto a Grosseto, dove
recuperano il gap originario.
IMPRESA …capitalizzazione «work in progress»
Sedi d'impresa registrate per forma giuridica nel 2017 e variazioni tendenziali %
Soc. di capitale Soc. di persone Impr. individuali Altre forme
Val. ass. Var. % Val. ass. Var. % Val. ass. Var. % Val. ass. Var. %
Grosseto 4.729 5,3 6.027 -3,5 17.364 -0,2 976 0,2
Livorno 7.082 1,7 6.498 -2,2 18.488 -0,5 770 -2,0
Toscana 107.099 3,0 83.146 -2,4 213.227 -0,8 10.881 -0,4
ITALIA 1.651.549 3,8 1.015.993 -2,3 3.210.516 -0,6 212.423 -0,2
Elaborazione Centro Studi e Ricerche CCIAA Maremma e Tirreno su dati Infocamere

23. • La società di capitale sono cresciute grazie soprattutto
alle Srl (da oltre 5 mila unità del 2000 alle 9 mila attuali).
• Da osservare l’evoluzione delle Srl a socio unico e le Srl
semplificate: le prime sono decuplicate; le seconde,
introdotte solo da qualche anno nell’ordinamento
giuridico, sono la tipologia che maggiormente è
cresciuta fino a diventare la seconda per numerosità.
• Le Spa sono la tipologia meno diffusa ed in calo: dal
2000 accusano una riduzione nell’ordine del 30%,
evidenziando la scarsa e sempre minor presenza di
imprese di grandi dimensioni, le quali di norma ricorrono
a questa particolare tipologia di natura giuridica.
IMPRESA …l’impulso della semplificazione

24. IL CONTRIBUTO DEI SETTORI TRASVERSALI
• Artigianato
• Economia del mare
• Turismo
• Commercio con l’estero

25. ARTIGIANATO…artisti al lavoro
A Grosseto e Livorno circa 2 imprese artigiane ogni 10
Una componente importante del tessuto imprenditoriale locale, regionale e nazionale
5.749 imprese
registrate
19,8% del
tessuto
economico
locale
Grosseto
6.975 imprese
registrate
21,2% tessuto
economico
locale
Livorno
105.546
imprese
registrate
25,5% del
tessuto
economico
locale
Toscana
1.327.180
imprese
registrate
21,8% tessuto
economico
locale
Italia
L’incidenza dell’Artigianato a livello provinciale è inferiore a quella
dellaToscana e dell’Italia

26. ARTIGIANATO …un declino senza sosta
• Nel 2017 permane IL segno «meno» a livello locale, regionale e nazionale;
• per Grosseto e Livorno lieve ripresa del tasso di natalità accompagnata però da un aumento del tasso di mortalità;
• conseguente incremento del turn over.

27. ARTIGIANATO …spaccato su segmenti particolari
Imprese artigiane per tipologia, valori assoluti 2017, incidenze % e variazioni % sul 2016
Femminili Giovanili Straniere
Sedi d'impresa registrate
Grosseto 989 626 770
Livorno 1.333 658 786
Toscana 19.282 10.524 21.264
Italia 217.806 138.720 185.398
Incidenza % sul totale Artigianato
Grosseto 17,2 10,9 13,4
Livorno 19,1 9,4 11,3
Toscana 18,3 10,0 20,1
Italia 16,4 10,5 14,0
Variazioni %
Grosseto 0,2 -1,7 5,5
Livorno 1,4 -4,6 1,7
Toscana 0,4 -7,1 1,4
Italia 0,5 -6,1 1,5
• Buona tenuta delle imprese
femminili, con incremento a
Livorno.
• Scarso rinnovo generazionale
dovuto alla continua diminuzione
delle imprese giovanili.
• Marcata crescita delle imprese
straniere, soprattutto a Grosseto.

28. ARTIGIANATO …scarso rinnovo generazionale
In 7 anni progressivo invecchiamento
delle imprese artigiane
con calo per tutti i livelli territoriali di
circa 10 punti
Titolari e soci in imprese artigiane: valori assoluti 2017 e 2010 per classe di età e
incidenza %; variazioni % rispetto al 2010
Valori assoluti Incidenza % Variazioni %
2017 2010 2017 2010 2017/2010
GROSSETO
< 49 anni 3.067 4.177 52,8 62,1 -26,6
>= 50 2.745 2.552 47,2 37,9 7,6
Totale 5.812 6.729 100,0 100,0 -13,6
LIVORNO
< 49 anni 3.275 4.246 52,2 63,9 -22,9
>= 50 3.002 2.398 47,8 36,1 25,2
Totale 6.277 6.644 100,0 100,0 -5,5
TOSCANA
< 49 anni 53.957 77.840 51,4 62,9 -30,7
>= 50 50.931 45.885 48,6 37,1 11,0
Totale 104.888 123.730 100,0 100,0 -15,2
ITALIA
< 49 anni 660.912 918.075 52,1 63,2 -28,0
>= 50 608.027 533.859 47,9 36,8 13,9
Totale 1.268.954 1.452.003 100,0 100,0 -12,6

29. ECONOMIA DEL MARE …la risorsa blu
Italia
• Imprese
189.741
• Valore
aggiunto
44.444 mln/€
• Occupati
867.962
Toscana
• Imprese
13.474
• Valore
aggiunto
2.812 mln/€
• Occupati
56.262
CCIAA MT
• Imprese
6.277
• Valore
aggiunto
1.366 mln/€
• Occupati
28.612
Livorno
• Imprese
4.044
• Valore
aggiunto
976 mln/€
• Occupati
19.170
Grosseto
• Imprese
2.233
• Valore
aggiunto
390 mln/€
• Occupati
9.442
• Un sistema produttivo integrato: solido, dinamico e variegato
• Un sistema che crea valore ed occupazione su tutto il territorio
• Un sistema fondamentale per le province di Grosseto e Livorno

30. Le imprese Blue …radici e innovazione
n.6.277 Imprese
Blue
GR+LI
46,6% delle
imprese Blue
Toscana
16,6%
Grosseto
30%
Livorno
3,3% delle
imprese Blue
Italia
1,2%
Grosseto
2,1%
Livorno
Grosseto
7,7%
Livorno
12,3%
Toscana
3,2%
Italia
3,1%
Incidenza %
delle imprese Blue sul totale
Le nostre imprese
Blue: un ruolo
importante nel
contesto della Toscana
e dell’Italia
Un forte impatto sul
tessuto economico e
sociale
Dalle imprese nascono
valore ed occupazione

31. Occupazione Blue 2016 …nella storia una grande opportunità
28.612 unità
Blue Economy
GR+LI
51%
dell’Occupazione
BlueToscana
16,8% Grosseto
34,1% Livorno
3,3%
dell’Occupazione
Blue Italia
1,1% Grosseto
2,2% Livorno
Grosseto
10,3%
Livorno
13,6%
Toscana
3,4%
Italia
3,5%
Incidenza %
dell’Occupazione Blue sul
totaleForte impatto
dell’occupazione
locale sul contesto
toscano
Peso dell’occupazione
Blue su totale
superiore rispetto al
VA ed alle imprese

32. Il valore aggiunto Blue …una ricchezza generata dal mare
1.366
mln/€
VA Blue
GR+LI
48,6% delVA
BlueToscana
13,9% Grosseto
34,7% Livorno
3,1% delVA
Blue Italia
0,9% Grosseto
2,2%
Livorno
Grosseto
8,2%
Livorno
12,3%
Toscana
2,8%
Italia
3,0%
Incidenza % delVA Blue sul
totale
La metà delVA
Blue regionale è
prodotta in loco
Rilevante peso sul
contesto
economico locale

33. ECONOMIA DEL MARE …il moltiplicatore
Valore aggiunto prodotto, attivato e totale (mln/€) dalle singole filiere della Blue Economy
Livorno e Grosseto – Anno 2016
Ittica
Estrazioni
marine
Cantieristica
Movimentazione
merci e
passeggeri via
mare
Alloggio e
ristorazione
Ricerca,
regolamentazione
e tutela
ambientale
Attività
sportive e
ricreative
Totale
Livorno
Valore aggiunto prodotto 54,2 6,9 72,3 334,0 386,2 65,2 57,3 976,1
Valore aggiunto attivato 97,6 8,3 180,7 868,5 695,1 32,6 131,7 1.756,9
Valore aggiunto totale 151,7 15,1 252,9 1.202,5 1.081,3 97,8 189,0 2.732,9
Moltiplicatore 1,8 1,2 2,5 2,6 1,8 0,5 2,3 1,8
Grosseto
Valore aggiunto prodotto 30,2 0,9 39,4 26,5 228,0 31,4 33,1 389,6
Valore aggiunto attivato 54,3 1,1 98,6 68,9 410,5 15,7 76,2 701,3
Valore aggiunto totale 84,5 2,0 138,0 95,5 638,5 47,1 109,4 1.090,8
Moltiplicatore 1,8 1,2 2,5 2,6 1,8 0,5 2,3 1,8

34. TURISMO …una risorsa insostituibile
Movimento turistico 2017 per provincia toscana ed alcuni indici turistici
Provincia Arrivi Presenze
Presenza
media
Tasso di
turisticità
Densità
turistica
Massa-Carrara 266.443 1.114.042 4,2 5,7 964,8
Lucca 1.033.304 3.592.979 3,5 9,2 2.026,2
Pistoia 891.883 2.362.085 2,6 8,1 2.450,0
Firenze 5.270.527 14.936.605 2,8 14,7 4.251,0
Livorno 1.461.503 8.688.862 5,9 25,8 7.158,9
Pisa 1.005.067 3.104.166 3,1 7,4 1.269,7
Arezzo 515.112 1.394.634 2,7 4,1 431,4
Siena 1.898.255 4.962.917 2,6 18,5 1.298,9
Grosseto 1.185.936 5.734.190 4,8 25,8 1.273,4
Prato 244.144 539.886 2,2 2,1 1.476,2
Toscana 13.772.174 46.430.366 3,4 12,4 2.019,8
Elaborazione Centro Studi e Ricerche CCIAA Maremma e Tirreno su fonti varie
Livorno e Grosseto sono inToscana fra i territori a
maggiore vocazione turistica:
• turismo prevalentemente balneare;
• tasso di turisticità e di densità turistica elevati;
• permanenza media più alta fra le province toscane.

35. TURISMO …un’ascesa senza sosta, 2017 al top!
1.215.412
1.296.516
1.324.603
1.363.781
1.461.503
1.037.156
1.073.294
1.130.751 1.125.000
1.185.936
2013 2014 2015 2016 2017
Arrivi turistici per anno. Serie 2013-2017
Livorno Grosseto
8.126.357 8.070.242
8.241.769 8.193.985
8.688.862
5.669.770 5.641.277
5.901.610
5.719.401 5.734.190
2013 2014 2015 2016 2017
Presenze turistiche per anno. Serie 2013-2017
Livorno Grosseto
• Livorno oltre 1,4 milioni di arrivi e quasi 8,7 milioni di presenze, valori in forte ascesa tendenziale: rispettivamente, +7,2% e +6,0%. La
permanenza media si attesta sulle 5,9 notti.
• Grosseto ha ospitato quasi 1,2 milioni di persone per 5,7 milioni di notti; crescita marcata degli arrivi (5,4%) e molto più flebile per le presenze
(+0,3%). La permanenza media è pari a 4,8 notti.
• Il comparto extralberghiero cresce ovunque in maniera più vigorosa rispetto all’alberghiero e, in entrambi i casi, le variazioni tendenziali degli
arrivi superano di molto quelle delle presenze.

36. COMMERCIO ESTERO …intercettata la favorevole situazione internazionale
Valori totali e variazioni tendenziali per import ed export 2017
Territorio
2017
Var % Import Var % Export
Import (milioni €) Export (milioni €)
Livorno 5.864,4 2.015,1 19,6 14,4
Grosseto 202,2 390,3 -13,3 20,2
Toscana 22.958,3 34.760,5 5,5 4,2
Italia 400.658,9 448.106,7 9,0 7,4
Elaborazione Centro Studi e Ricerche CCIAA Maremma e Tirreno su dati ISTAT
Livorno ha beneficiato della favorevole situazione internazionale, con
un’importante crescita tendenziale delle importazioni e delle esportazioni. Saldo
commerciale -3,8 miliardi di euro, unica provincia inToscana.
Grosseto mostra due andamenti opposti: un’espansione pari ad un quinto delle
vendite all’estero (chimica ed alimentare) ed un brusco arretramento degli
acquisti fatti fuori Italia (mezzi di trasporto) . Il saldo è risultato ampiamente
positivo (188 milioni di euro).

37. • Valore aggiunto
• Reddito e consumi
• Produttività
SCENARI PROMETEIA: STIME E PREVISIONI

38. VALORE AGGIUNTO …avanti adagio, quasi indietro
Consistenze stimate 2017 ed andamento 2018 previsto del valore aggiunto
Il valore assoluto è stimato sulla base dei prezzi correnti mentre le variazioni sono calcolate su valori a prezzi base (milioni di euro,
valori concatenati, anno di riferimento 2010)
Grosseto Livorno Toscana Italia
Valore aggiunto 2017 4.909,19 8.187,91 102.620,95 1.538.266,20
Var. % 2017/2016 1,1 1,3 1,3 1,4
Var. % 2018/2017 1,1 1,2 1,3 1,4
Valore aggiunto Agricoltura 2017 321,63 133,46 2.275,11 33.053,10
Var. % 2017/2016 -2,5 -1,7 -4,8 -4,4
Var. % 2018/2017 0,9 1,3 -0,2 0,1
Valore aggiunto Industria 2017 404,66 1.009,95 21.141,14 294.739,00
Var. % 2017/2016 -0,8 0,7 1,7 2,0
Var. % 2018/2017 1,8 2,4 2,8 3,1
Valore aggiunto Costruzioni 2017 275,7 339,63 4.461,47 72.163,90
Var. % 2017/2016 2,0 0,2 0,9 0,8
Var. % 2018/2017 2,2 1,5 1,8 1,4
Valore aggiunto Servizi 2017 3.907,19 6.704,87 74.743,23 1.138.310,20
Var. % 2017/2016 1,4 1,5 1,3 1,5
Var. % 2018/2017 1,0 1,0 0,9 1,0
• Stime 2017: qualche importante
segnale di vitalità da edilizia e
servizi; stenta ancora l’industria.
• Previsioni 2018: a livello locale
possibile ripartenza anche di
agricoltura e industria, costruzioni…
un po’ meno i servizi.

39. PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO …a piccoli passi verso la competitività
Valori e stime 2017, previsioni di andamento 2018 per la produttività del lavoro nei
macro settori - Grosseto, Livorno, Toscana e Italia
La produttività è calcolata rapportando il valore aggiunto a prezzi base alle unità di lavoro impiegate. Le
variazioni sono calcolate su valori a prezzi base (valori concatenati anno di riferimento 2010).
Grosseto Livorno Toscana Italia
Produttività del lavoro totale 50.051 57.378 60.224 60.137
Var. % 2017/2016 0,2 0,3 0,2 0,5
Var. % 2018/2017 0,8 0,9 0,9 1,0
Produttività del lavoro Agricoltura 23.838 30.633 29.535 22.487
Var. % 2017/2016 3,1 2,7 -1,4 -3,2
Var. % 2018/2017 2,0 1,7 -0,3 0,7
Produttività del lavoro Industria 56.000 60.197 68.529 73.452
Var. % 2017/2016 2,3 3,5 2,9 0,7
Var. % 2018/2017 3,2 3,4 2,3 1,9
Produttività del lavoro Costruzioni 39.751 39.233 39.198 43.503
Var. % 2017/2016 -1,9 -2,0 -2,4 -0,3
Var. % 2018/2017 3,0 3,0 2,9 0,9
Produttività del lavoro Servizi 54.650 59.157 61.700 61.372
Var. % 2017/2016 -0,7 -0,2 -0,4 0,5
Var. % 2018/2017 0,1 0,4 0,3 0,6
• Stime 2017 : trend generale positivo, ancorché
inferiore a quello nazionale.
• Previsioni 2018: miglioramento generale.
Il trend positivo della produttività è dovuto ad una crescita
del valore aggiunto maggiore rispetto a quella delle unità
di lavoro impiegate.
Frutto del progresso tecnico e dei miglioramenti della
conoscenza del fattore umano nonché di una maggior
efficienza dei processi produttivi.
I fattori chiave: innovazione tecnologica dei cicli,
miglioramento dell’organizzazione del lavoro e delle
tecniche di management, aumento del livello di esperienza e
del livello di istruzione della forza lavoro etc.

40. • Stime 2017: moderata crescita del reddito,
espansione più sostenuta dei consumi.
• Previsioni 2018: l’incremento del reddito si allinea a
quello dei consumi.
Valori e stime 2017, andamento previsto 2018 di reddito, consumi e propensione al consumo.
Grosseto, Livorno, Toscana e Italia
Se non indicato diversamente i valori assoluti ed i rapporti percentuali sono calcolati a prezzi correnti mentre le variazioni
su valori a prezzi base (milioni di euro, valori concatenati, anno di riferimento 2010)
Grosseto Livorno Toscana Italia
Reddito disponibile delle famiglie (mln/€) 4.249 6.577 77.878 1.150.094
Var. % 2017/2016 0,6 0,6 0,7 0,7
Var. % 2018/2017 1,3 1,2 1,3 1,3
Reddito disponibile pro capite dei residenti (€) 19.091 19.522 20.815 18.997
Var. % 2017/2016 1,0 0,8 0,7 0,8
Var. % 2018/2017 1,4 1,5 1,3 1,4
Consumi delle famiglie (mln/€) 4.355 6.844 73.410 1.058.419
Var. % 2017/2016 1,2 1,2 1,2 1,4
Var. % 2018/2017 1,2 1,2 1,2 1,3
Var. % 2017/2016 a pz correnti 2,3 2,3 2,4 2,6
Var. % 2018/2017 a pz correnti 2,4 2,4 2,3 2,5
Consumi pro capite 19.568 20.315 19.620 17.482
Var. % 2017/2016 1,5 1,4 1,2 1,6
Var. % 2018/2017 1,4 1,4 1,2 1,4
Propensione al consumo (consumo / reddito disponibile) 102,5 104,1 94,3 92,0
Var. % 2017/2016 0,6 0,6 0,5 0,7
Var. % 2018/2017 -0,1 -0,1 -0,2 0,0
Propensione al consumo: in lieve aumento nel 2017, in
contrazione nel 2018.
Livorno e Grosseto: consumi oltre il limite il reddito
disponibile.
Incremento di utilizzo del credito al consumo
REDDITO, CONSUMI E …propensione al credito al consumo

41. Oltre le passioni tristi, alla ricerca del sentiment comune
Grazie per l’attenzione

42. Il Rapporto strutturale sull’economia delle province di Grosseto e Livorno
è scaricabile su
www.lg.camcom.gov.it
Il documento è stato realizzato dal Centro Studi e Ricerche
Azienda Speciale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno
GRUPPO DI LAVORO
Mauro Schiano, Dirigente Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e Direttore del Centro Studi e Ricerche
Raffaella Antonini, ricercatrice Azienda Speciale Centro Studi e Ricerche
Federico Doretti, ricercatore Azienda Speciale Centro Studi e Ricerche
Silvia Bartalucci, (progetto grafico) Azienda Speciale COAP