Op 7 mei 2013 organiseerde partner Figlo het seminar "Multi channel financieel advies: Van strategie tot implementatie”. Wat werkt wel en wat werkt niet? Hoe vertaal je de strategie naar een bijbehorende customer journey en realiseert u een feilloze integratie met bestaande systemen? Virtual Affairs (Peter Groenewegen, user experience team lead) was een van de gastsprekers en gaf inzage in het toepassen van een multi channel adviesstrategie en het vormgeven van de bijbehorende customer journey. Het was een besloten bijeenkomst, maar gezien de interesse in dit onderwerp delen we graag de presentatie/onze kennis met je. Mocht je interesse hebben in het onderwerp neem vooral contact met ons op via rpeters@virtual-affairs.com.

1. Online success. Delivered.
Cross channel financieel advies
7 mei 2013
Peter Groenewegen
UX Consultant & UX Team Lead

2. NO PAIN
NO GAIN

3. 1. Wat
is
de
uiteindelijke
prijs?
2. Wat
is
de
pijn?
3. Hoe
kom
je
er
doorheen?

4. Cross
channel
advies
maakt
financieel
advies…
Betaalbaar,
1.
Volledig
zelf doen
2.
Digitaal
advies
3.
Samen met
de adviseur
4.
Door de
adviseur /
intermediair
Geen advies Advies
Kosten
Zelfwerkzaamheid
Beter
Data &
Automation
en
Pre8ger
New New
Bron: AFM en IG&H Consulting

5. 1. Wat
is
de
uiteindelijke
prijs?
2. Wat
is
de
pijn?
3. Hoe
kom
je
er
doorheen?

6. Financieel
advies…
is
inhoudelijk
complex
Detail van het advies (waarde)
Complexiteit
in gebruik
(pijn)
PGGM
Knab
Rabobank

7. Knab
–
Financieel
Plan

8. Rabobank
-­‐
Hypotheekdossier

9. PGGM
-­‐
Uitgavenwijzer

10. Financieel
advies…
is
inhoudelijk
complex
Detail van het advies (waarde)
Complexiteit
in gebruik
(pijn)
PGGM
Knab
Rabobank

11. Financieel
advies…
duurt
lang
Attentie Oriëntatie Inzicht Advies Koop Service
Mogelijke afhaakmomenten
Waar begint advies?

12. Financieel
advies…
is
procesmaJg
complex

13. PAIN

14. 1. Wat
is
de
uiteindelijke
prijs?
2. Wat
is
de
pijn?
3. Hoe
kom
je
er
doorheen?

15. 1. Strategie
2. Customer
Journey
map
3. Customer
Experience
4. Drempels
wegnemen
5. Persuaders
toevoegen
6. IT
&
OrganisaLe
aanpassen

16. Strategie
Unieke
eigenschappen
Onderscheidende
eigenschappen
Basis
voorwaarden

17. Customer
Journey
map
Klantproces
Kanalen
Touch points
Rode Loper
Triggers

18. Customer
Experience
Trigger
beantwoorden
Logisch
en
efficiënt
Kanaalaanbod
Samenhang
in
interacLe
Consistent
gedrag
Ondersteun
moeilijke
momenten

19. Drempels
wegnemen
Attentie Oriëntatie Inzicht Advies Koop Service
Laagdrempelig
inventariseren
Makkelijk
wisselen
van
kanaal
Begrijpelijke
taal
gebruiken
Analyse
stapsgewijs
opbouwen
Onzekerheid
over
advies
wegnemen
Zichtbare
mijn
omgeving
AlerLng
en
terugkerend
bezoek

20. Persuaders
toevoegen
Attentie Oriëntatie Inzicht Advies Koop Service
Autoriteit
Bewijs
Social
proof
Voldoening
InformaLe
Pijnbestrijding
Resultaat
Schaarste

21. Design
proces

22. IT
&
OrganisaJe
aanpassen
Functionaliteit
IT Wijzigingen
Organisatie Wijzigingen

23. GAIN

24. Cross
channel
advies
maakt
financieel
advies…
Betaalbaar,
Beter
en
Pre8ger
Detail van het advies (waarde)
Complexiteit
in gebruik
(pijn)

25. Online success. Delivered.
Peter Groenewegen
pgroenewegen@virtual-affairs.com
06 50 62 57 53