Документ представляет собой исследование узнаваемости брендов и уровня удовлетворенности на рынке бытовых котлов, проведенное агентством индустриального маркетинга. Исследование включает анализ уровней узнаваемости брендов среди монтажно-сервисных и торговых организаций в различных регионах, а также оценку удовлетворенности поставщиками и конкурентами. Методология исследования включает количественный опрос 392 респондентов и оценку результатов по пятибалльной шкале.

1. Исследование узнаваемости брендов на рынке
бытовых котлов и уровня удовлетворенности
ТМ XXXXXX
Декабрь 2010
Агентство Индустриального Маркетинга ©
www.aimarketing.info
1997-2014

2. 2
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. МЕТОДОЛОГИЯ..................................................................................................................................................................................... 4
1.1. Расчет уровня знания бренда....................................................................................................................................................... 4
1.2. Оценка удовлетворенности и лояльности на рынке ................................................................................................................... 5
2. УРОВЕНЬ УЗНАВАЕМОСТИ БРЕНДОВ................................................................................................................................................ 6
2.1. Уровень узнаваемости брендов среди монтажно-сервисных организаций .............................................................................. 6
2.1.1. Общий уровень узнаваемости брендов импортных и отечественных бытовых котлов среди монтажно-сервисных
организаций.......................................................................................................................................................................................... 6
2.1.2. Уровень узнаваемости брендов импортных и отечественных бытовых котлов среди монтажно-сервисных организаций
в разрезе регионов, часть №1. ........................................................................................................................................................... 7
2.1.3. Уровень узнаваемости брендов импортных и отечественных бытовых котлов среди монтажно-сервисных организаций
в разрезе регионов, часть №2. ........................................................................................................................................................... 9
2.1.4. Относительный уровень узнаваемости брендов импортных котлов бытовых котлов среди монтажно-сервисных
организаций* ...................................................................................................................................................................................... 10
2.1.5. Уровень узнаваемости брендов импортных бытовых котлов среди монтажно-сервисных организаций в разрезе
регионов, часть №1. .......................................................................................................................................................................... 11
2.1.6. Уровень узнаваемости брендов импортных бытовых котлов среди монтажно-сервисных организаций в разрезе
регионов, часть №2. .......................................................................................................................................................................... 12
2.1.7. Относительный уровень узнаваемости брендов отечественных бытовых котлов среди монтажно-сервисных
организаций* ...................................................................................................................................................................................... 13
2.1.8. Уровень узнаваемости брендов отечественных бытовых котлов среди монтажно-сервисных организаций в разрезе
регионов ............................................................................................................................................................................................. 14
2.2. Уровень узнаваемости брендов среди торговых организаций ................................................................................................ 15
2.2.1. Общий уровень узнаваемости брендов импортных и отечественных бытовых котлов среди торговых организаций .... 15
2.2.2. Уровень узнаваемости брендов импортных и отечественных бытовых котлов среди торговых организаций в разрезе
регионов. Часть 1............................................................................................................................................................................... 16
2.2.3. Уровень узнаваемости брендов импортных и отечественных бытовых котлов среди торговых организаций в разрезе
регионов. Часть 2............................................................................................................................................................................... 18
2.2.4. Относительный уровень узнаваемости брендов импортных бытовых котлов среди торговых организаций* ............... 18
2.2.5. Уровень узнаваемости брендов импортных бытовых котлов среди торговых организаций в разрезе регионов. Часть
1. 20

3. 3
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
2.2.6. Уровень узнаваемости брендов импортных бытовых котлов среди торговых организаций в разрезе регионов. Часть
2. 21
2.2.7. Относительный уровень узнаваемости брендов отечественных бытовых котлов среди торговых организаций.......... 21
2.2.8. Уровень узнаваемости брендов отечественных бытовых котлов среди торговых организаций в разрезе регионов.
Часть 1................................................................................................................................................................................................ 23
2.2.9. Уровень узнаваемости брендов отечественных бытовых котлов среди торговых организаций в разрезе регионов.
Часть 2................................................................................................................................................................................................ 24
2.2.10 Уровень узнаваемости брендов импортных и отечественных бытовых котлов среди партнеров ТМ XXXXXX............... 25
2.2.11 Относительный уровень узнаваемости импортных брендов бытовых котлов среди партнеров ТМ XXXXXX*................ 26
2.2.12 Относительный уровень узнаваемости отечественных брендов бытовых котлов среди партнеров ТМ XXXXXX*....... 27
3. УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ И ЛОЯЛЬНОСТИ...................................................................................................................... 28
3.1.1 Уровень удовлетворенности основными поставщиками бытовых котлов среди монтажно-сервисных организаций ...... 28
3.1.2 Уровень удовлетворенности бытовыми котлами ТМ Конкурент 1 среди монтажно-сервисных организаций.................... 29
3.1.3 Уровень удовлетворенности бытовыми котлами ТМ Конкурент 2 среди монтажно-сервисных организаций.................... 30
3.1.4 Уровень удовлетворенности основными поставщиками бытовых котлов среди торговых организаций............................ 31
3.1.5 Уровень удовлетворенности бытовыми котлами ТМ Конкурент 1 среди торговых организаций........................................ 33
3.1.6 Уровень удовлетворенности бытовыми котлами ТМ Конкурент 2 среди торговых организаций........................................ 34
3.1.7 Уровень удовлетворенности бытовыми котлами ТМ XXXXXX среди партнеров XXXXXX.................................................. 35
3.1.8 Уровень удовлетворенности на рынке бытовых котлов торговыми организациями и ТМ XXXXXX среди партнеров
XXXXXX шириной ассортимента по типам котлов........................................................................................................................... 37
3.1.9 Уровень удовлетворенности на рынке бытовых котлов торговыми организациями и ТМ XXXXXX среди партнеров
XXXXXX шириной ассортимента по мощностям котлов.................................................................................................................. 38
3.1.10 Уровень удовлетворенности на рынке бытовых котлов торговыми организациями и ТМ XXXXXX среди партнеров
XXXXXX постоянным наличием на складе продукции..................................................................................................................... 39
3.1.11 Уровень удовлетворенности на рынке бытовых котлов торговыми организациями и ТМ XXXXXX среди партнеров
XXXXXX уровнем скидок.................................................................................................................................................................... 40
3.1.12 Оценка удовлетворенности сервисом среди потребителей, которые воспользовались гарантийным обслуживанием
котлов ТМ XXXXXX* ........................................................................................................................................................................... 41
3.1.13 Оценка удовлетворенности сервисом среди потребителей, которые воспользовались ремонтом котлов ТМ XXXXXX 42
3.1.14 Граничная цена перехода с ТМ XXXXXX на котлы других ТМ*.......................................................................................... 42
3.1.15 Готовность партнеров XXXXXX участвовать в совместном рекламном продвижении бытовых котлов торговой марки
XXXXXX*.............................................................................................................................................................................................. 43
КОНТАКТЫ ................................................................................................................................................................................................ 45

4. 4
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
1. МЕТОДОЛОГИЯ
Исследование узнаваемости брендов и уровня удовлетворенности на рынке бытовых котлов является исследовательской
инициативой компании Агентство Индустриального Маркетинга.
Методика проведения исследования – количественный опрос (телефонный опрос).
Количество респондентов для каждой области распределяется пропорционально количеству населения в регионе. Было
выделено четыре региона:
Центральный (Винницкая, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская области);
Восточный (Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Харьковская области);
Западный (Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская,
Хмельницкая, Черновицкая области)
Южный (АР Крым, Николаевская, Одесская, Херсонская области)
В рамках исследования проведен опрос 392 респондентов (руководителей и лиц принимающих решение в торговых и
монтажных организациях):
1. Торговых организаций – 151;
2. Монтажных организаций – 197
3. Конечных потребителей – 26;
4. Партнеров ТМ XXXXXX – 18.
Анкеты для проведения опроса представлена в Дополнении 1.
1.1. Расчет уровня знания бренда
Уровень узнаваемости брендов - уровень осведомленности представителей целевой аудитории рынка (руководителей и лиц
принимающих решение в торговых и монтажных организациях) о бренде (торговой марке), определяется как отношение
количества осведомленных респондентов к их общему количеству.

5. 5
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
В данном исследовании под уровнем узнаваемости брендов подразумевается спонтанная узнаваемость (бренды называются
респондентом без подсказки в произвольном порядке). После чего первые 10 названых ТМ рейтингуются (взвешиваются по
шкале от 1 до 0,1) в зависимости от порядка и частоты упоминания.
Узнаваемость бренда определялась вместе для импортных и отечественных котлов с помощью вопроса Анкеты №7 (Какие Вы
знаете торговые марки котлов?). Для того, чтобы определить узнаваемость только отечественных/импортных котлов, из всего
списка названных брендов выбирались интересующие ТМ.
1.2. Оценка удовлетворенности и лояльности на рынке
В исследовании в качестве интегрального показателя исследуемого параметра используется общая оценка (оценка уровня
удовлетворенности и лояльности).
Оценка рассчитывается на основе пятибалльной шкалы, которая используется в анкете (где 1 – минимальное значение, 5 –
максимальное) и определяется как сума значений 4, 5 и половина 3). При обработке результатов шкала имеет вид от 1 до 3 –
плохо, 4 – равнозначно, 5 – очень хорошо.

6. 6
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
2. УРОВЕНЬ УЗНАВАЕМОСТИ БРЕНДОВ
2.1. Уровень узнаваемости брендов среди монтажно-сервисных организаций
2.1.1. Общий уровень узнаваемости брендов импортных и отечественных бытовых котлов среди монтажно-сервисных
организаций
Вопросанкеты(№7):КакиеВызнаететорговыемаркикотлов?
Источник: Агентство
Индустриального Маркетинга

7. 7
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
2.1.2. Общий уровень узнаваемости брендов импортных и отечественных бытовых котлов среди монтажно-сервисных
организаций*
Вопросанкеты(№7):КакиеВызнаететорговыемаркикотлов?
*ТМ ATEM на графике представлена как ATEM и ATEM (Zhytomir)

8. 8
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
2.1.3. Уровень узнаваемости брендов импортных и отечественных бытовых котлов среди монтажно-сервисных
организаций в разрезе регионов, часть №1.
Вопросанкеты(№7):КакиеВызнаететорговыемаркикотлов?
Источник: Агентство
Индустриального Маркетинга
*ТМ размещены в порядке убывания общего уровня узнаваемости брендов импортных и отечественных бытовых котлов среди монтажно-сервисных организаций (Рис. 2.1.1)

9. 9
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
2.1.4. Уровень узнаваемости брендов импортных и отечественных бытовых котлов среди монтажно-сервисных
организаций в разрезе регионов, часть №2.
Вопросанкеты(№7):КакиеВызнаететорговыемаркикотлов?
Источник: Агентство
Индустриального Маркетинга
*ТМ размещены в порядке убывания общего уровня узнаваемости брендов импортных и отечественных бытовых котлов среди монтажно-сервисных организаций (Рис. 2.1.1)

10. 10
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
2.1.5. Относительный уровень узнаваемости брендов импортных котлов бытовых котлов среди монтажно-сервисных
организаций*Вопросанкеты(№7):КакиеВызнаететорговыемаркикотлов?
Источник: Агентство
Индустриального Маркетинга
*Среди всех названых ТМ были отобраны только импортные торговые марки. ТМ рейтингуются (взвешиваются по шкале от 1 до 0,1) в зависимости от порядка и
частоты упоминания.

11. 11
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
2.1.6. Уровень узнаваемости брендов импортных бытовых котлов среди монтажно-сервисных организаций в разрезе
регионов, часть №1.
Вопросанкеты(№7):КакиеВызнаететорговыемаркикотлов?
Источник: Агентство
Индустриального Маркетинга
*ТМ размещены в порядке убывания относительного уровня узнаваемости брендов импортных бытовых котлов среди монтажно-сервисных организаций (Рис. 2.1.5)

12. 12
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
2.1.7. Уровень узнаваемости брендов импортных бытовых котлов среди монтажно-сервисных организаций в разрезе
регионов, часть №2.
Вопросанкеты(№7):КакиеВызнаететорговыемаркикотлов?
Источник: Агентство
Индустриального Маркетинга
*ТМ размещены в порядке убывания относительного уровня узнаваемости брендов импортных бытовых котлов среди монтажно-сервисных организаций (Рис. 2.1.5)

13. 13
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
2.1.8. Относительный уровень узнаваемости брендов отечественных бытовых котлов среди монтажно-
сервисных организаций*
Вопросанкеты(№7):КакиеВызнаететорговыемаркикотлов?
Источник: Агентство
Индустриального Маркетинга
*Среди всех названых ТМ были отобраны только торговые марки украинского производства. ТМ рейтингуются (взвешиваются по шкале от 1 до 0,1) в зависимости от порядка
и частоты упоминания.

14. 14
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
2.1.9. Уровень узнаваемости брендов отечественных бытовых котлов среди монтажно-сервисных организаций в
разрезе регионов
Вопросанкеты(№7):КакиеВызнаететорговыемаркикотлов?
Источник: Агентство
Индустриального Маркетинга
*ТМ размещены в порядке убывания относительного уровня узнаваемости брендов отечественных бытовых котлов среди монтажно-сервисных организаций (Рис. 2.1.8)

15. 15
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
2.2. Уровень узнаваемости брендов среди торговых организаций
2.2.1. Общий уровень узнаваемости брендов импортных и отечественных бытовых котлов среди торговых организаций
Вопросанкеты(№7):КакиеВызнаетемаркикотлов?
Источник: Агентство
Индустриального Маркетинга

16. 16
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
2.2.2. Общий уровень узнаваемости брендов импортных и отечественных бытовых котлов среди торговых
организаций*
Вопросанкеты(№7):КакиеВызнаетемаркикотлов?
*На графике ТМ ATEM представлена как ATEM и ATEM (Zhytomir)

17. 17
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
2.2.3. Уровень узнаваемости брендов импортных и отечественных бытовых котлов среди торговых организаций в
разрезе регионов. Часть 1.
Вопросанкеты(№7):КакиеВызнаететорговыемаркикотлов?
Источник: Агентство
Индустриального Маркетинга
*ТМ размещены в порядке убывания общего уровня узнаваемости брендов импортных и отечественных бытовых котлов среди торговых организаций (Рис. 2.2.1)

18. 18
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
2.2.4. Уровень узнаваемости брендов импортных и отечественных бытовых котлов среди торговых организаций в
разрезе регионов. Часть 2.
2.2.5. Относительный уровень узнаваемости брендов импортных бытовых котлов среди торговых организаций*
Вопросанкеты(№7):КакиеВызнаететорговыемаркикотлов?
Источник: Агентство
Индустриального Маркетинга
*ТМ размещены в порядке убывания общего уровня узнаваемости брендов импортных и отечественных бытовых котлов среди торговых организаций (Рис. 2.2.1)

19. 19
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
Вопросанкеты(№7):КакиеВызнаететорговыемаркикотлов?
Источник: Агентство
Индустриального Маркетинга
*Среди всех названых ТМ были отобраны только импортные торговые марки. ТМ рейтингуются (взвешиваются по шкале от 1 до 0,1) в зависимости от порядка и
частоты упоминания.

20. 20
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
2.2.6. Уровень узнаваемости брендов импортных бытовых котлов среди торговых организаций в разрезе регионов.
Часть 1.
Вопросанкеты(№7):КакиеВызнаететорговыемаркикотлов?
Источник: Агентство
Индустриального Маркетинга
*ТМ размещены в порядке убывания относительного уровня узнаваемости брендов импортных бытовых котлов среди торговых организаций (Рис. 2.2.5)

21. 21
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
2.2.7. Уровень узнаваемости брендов импортных бытовых котлов среди торговых организаций в разрезе регионов.
Часть 2.
2.2.8. Относительный уровень узнаваемости брендов отечественных бытовых котлов среди торговых организаций
Вопросанкеты(№7):КакиеВызнаететорговыемаркикотлов?
Источник: Агентство
Индустриального Маркетинга
*ТМ размещены в порядке убывания относительного уровня узнаваемости брендов импортных бытовых котлов среди торговых организаций (Рис. 2.2.5)

22. 22
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
Вопросанкеты(№7):КакиеВызнаететорговыемаркикотлов?
Источник: Агентство
Индустриального Маркетинга
*Среди всех названых ТМ были отобраны только импортные торговые марки. ТМ рейтингуются (взвешиваются по шкале от 1 до 0,1) в зависимости от порядка и
частоты упоминания.

23. 23
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
2.2.9. Уровень узнаваемости брендов отечественных бытовых котлов среди торговых организаций в разрезе регионов.
Часть 1.
Вопросанкеты(№7):КакиеВызнаететорговыемаркикотлов?
Источник: Агентство
Индустриального Маркетинга
*ТМ размещены в порядке убывания относительного уровня узнаваемости отечественных брендов бытовых котлов среди торговых организаций (Рис. 2.2.8)

24. 24
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
2.2.10. Уровень узнаваемости брендов отечественных бытовых котлов среди торговых организаций в разрезе
регионов. Часть 2.
Вопросанкеты(№7):КакиеВызнаететорговыемаркикотлов?
Источник: Агентство
Индустриального Маркетинга
*ТМ размещены в порядке убывания относительного уровня узнаваемости отечественных брендов бытовых котлов среди торговых организаций (Рис. 2.2.8)

25. 25
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
2.2.11. Уровень узнаваемости брендов импортных и отечественных бытовых котлов среди партнеров ТМ XXXXXX
ВопросанкетыдляпартнеровXXXXXX(№7):КакиеВызнаете
торговыемаркикотлов?

26. 26
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
2.2.12. Относительный уровень узнаваемости импортных брендов бытовых котлов среди
партнеров ТМ XXXXXX*
ВопросанкетыдляпартнеровXXXXXX(№7):КакиеВызнаете
торговыемаркикотлов?
*Среди всех названых ТМ были отобраны только импортные торговые марки. ТМ рейтингуются (взвешиваются по шкале от 1 до 0,1) в зависимости от порядка и
частоты упоминания.

27. 27
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
2.2.13 Относительный уровень узнаваемости отечественных брендов бытовых котлов среди
партнеров ТМ XXXXXX*
ВопросанкетыдляпартнеровXXXXXX(№7):КакиеВызнаете
торговыемаркикотлов?
*Среди всех названых ТМ были отобраны только торговые марки украинского производства. ТМ рейтингуются (взвешиваются по шкале от 1 до 0,1) в зависимости от порядка
и частоты упоминания.

28. 28
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
3. УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ И ЛОЯЛЬНОСТИ
3.1.1 Уровень удовлетворенности основными поставщиками бытовых котлов среди монтажно-
сервисных организаций
Вопросанкеты(9):Оценитеот1до5насколькоВыдовольны
сотрудничествомсВашимосновнымпоставщиком
Источник: Агентство
Индустриального Маркетинга
*При обработке результатов шкала была приведена к виду: недовольны (сумма от 1 до 3 балов), довольны (4 бала) и очень довольны (5 балов)

29. 29
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
3.1.2 Уровень удовлетворенности бытовыми котлами ТМ Конкурент 1 среди монтажно-сервисных
организаций
Источник: Агентство
Индустриального Маркетинга
Вопросанкеты(9):Оценитеот1до5насколькоВыдовольны
сотрудничествомсВашимосновнымпоставщиком
*При обработке результатов шкала была приведена к виду: недовольны (сумма от 1 до 3 балов), довольны (4 бала) и очень довольны (5 балов)

30. 30
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
3.1.3 Уровень удовлетворенности бытовыми котлами ТМ Конкурент 2 среди монтажно-сервисных
организаций
Источник: Агентство
Индустриального Маркетинга
Вопросанкеты(9):Оценитеот1до5насколькоВыдовольны
сотрудничествомсВашимосновнымпоставщиком
*При обработке результатов шкала была приведена к виду: недовольны (сумма от 1 до 3 балов), довольны (4 бала) и очень довольны (5 балов)

31. 31
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
3.1.4 Уровень удовлетворенности бытовыми котлами ТМ ATEM среди монтажно-сервисных
организаций
Вопросанкеты(9):Оценитеот1до5насколькоВыдовольны
сотрудничествомсВашимосновнымпоставщиком
*При обработке результатов шкала была приведена к виду: недовольны (сумма от 1 до 3 балов), довольны (4 бала) и очень довольны (5 балов)
*Основным поставщиком АТЕМ назвали только 5 монтажно-сервисных организаций

32. 32
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
3.1.5 Уровень удовлетворенности основными поставщиками бытовых котлов среди торговых
организаций
Вопросанкеты(9):Оценитеот1до5насколькоВыдовольны
сотрудничествомсВашимосновнымпоставщиком
Источник: Агентство
Индустриального Маркетинга
*При обработке результатов шкала была приведена к виду: недовольны (сумма от 1 до 3 балов), довольны (4 бала) и очень довольны (5 балов)

33. 33
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
3.1.6 Уровень удовлетворенности бытовыми котлами ТМ Конкурент 1 среди торговых организаций
Вопросанкеты(9):Оценитеот1до5насколькоВыдовольны
сотрудничествомсВашимосновнымпоставщиком
Источник: Агентство
Индустриального Маркетинга
*При обработке результатов шкала была приведена к виду: недовольны (сумма от 1 до 3 балов), довольны (4 бала) и очень довольны (5 балов)

34. 34
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
3.1.7 Уровень удовлетворенности бытовыми котлами ТМ Конкурент 2 среди торговых организаций
Вопросанкеты(9):Оценитеот1до5насколькоВыдовольны
сотрудничествомсВашимосновнымпоставщиком
Источник: Агентство
Индустриального Маркетинга
*При обработке результатов шкала была приведена к виду: недовольны (сумма от 1 до 3 балов), довольны (4 бала) и очень довольны (5 балов)

35. 35
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
3.1.8 Уровень удовлетворенности бытовыми котлами ТМ АТЕМ среди торговых организаций
Вопросанкеты(9):Оценитеот1до5насколькоВыдовольны
сотрудничествомсВашимосновнымпоставщиком
*При обработке результатов шкала была приведена к виду: недовольны (сумма от 1 до 3 балов), довольны (4 бала) и очень довольны (5 балов)
*Основным поставщиком АТЕМ назвали 9 торговых организаций

36. 36
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
3.1.9 Уровень удовлетворенности бытовыми котлами ТМ XXXXXX среди партнеров XXXXXX
Источник: Агентство
Индустриального Маркетинга
ВопросанкетыдляпартнеровXXXXXX:Оценитеот1до5насколькоВы
довольнысотрудничествомсTMXXXXXX
*При обработке результатов шкала была приведена к виду: недовольны (сумма от 1 до 3 балов), довольны (4 бала) и очень довольны (5 балов)

37. 37
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
3.1.10 Уровень удовлетворенности на рынке бытовых котлов торговыми организациями и ТМ XXXXXX
среди партнеров XXXXXX шириной ассортимента по типам котлов.
ВопросанкетыдляпартнеровXXXXXX:Оценитеот1до5насколькоВы
довольнысотрудничествомсTMXXXXXX
Вопросанкеты(9):Оценитеот1до5насколькоВыдовольны
сотрудничествомсВашимосновнымпоставщиком

38. 38
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
3.1.11 Уровень удовлетворенности на рынке бытовых котлов торговыми организациями и ТМ XXXXXX
среди партнеров XXXXXX шириной ассортимента по мощностям котлов.
ВопросанкетыдляпартнеровXXXXXX:Оценитеот1до5на
сколькоВыдовольнысотрудничествомсTMXXXXXX
Вопросанкеты(9):Оценитеот1до5насколькоВыдовольны
сотрудничествомсВашимосновнымпоставщиком

39. 39
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
3.1.12 Уровень удовлетворенности на рынке бытовых котлов торговыми организациями и ТМ XXXXXX
среди партнеров XXXXXX постоянным наличием на складе продукции.
ВопросанкетыдляпартнеровXXXXXX:Оценитеот1до5на
сколькоВыдовольнысотрудничествомсTMXXXXXX
Вопросанкеты(9):Оценитеот1до5насколькоВыдовольны
сотрудничествомсВашимосновнымпоставщиком

40. 40
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
3.1.13 Уровень удовлетворенности на рынке бытовых котлов торговыми организациями и ТМ XXXXXX
среди партнеров XXXXXX уровнем скидок.
ВопросанкетыдляпартнеровXXXXXX:Оценитеот1до5на
сколькоВыдовольнысотрудничествомсTMXXXXXX
Вопросанкеты(9):Оценитеот1до5насколькоВыдовольны
сотрудничествомсВашимосновнымпоставщиком

41. 41
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
3.1.14 Оценка удовлетворенности сервисом среди потребителей, которые воспользовались
гарантийным обслуживанием котлов ТМ XXXXXX*
Вопросанкетыдляконечныхпотребителей(№4):.Оценитеуровеньсервисного
обслуживаниябытовыхкотловТМАТОНот1до5
(1–оченьплохо,5–оченьхорошо)
Источник: Агентство
Индустриального Маркетинга
* Было опрошено 26 чел., которые воспользовались сервисным обслуживанием котлов торговой марки XXXXXX.
* При обработке результатов шкала была приведена к виду: плохо (сумма от 1 до 3 балов), хорошо (4 бала) и очень хорошо (5 балов)

42. 42
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
3.1.15 Оценка удовлетворенности сервисом среди потребителей, которые воспользовались ремонтом
котлов ТМ XXXXXX
3.1.16 Граничная цена перехода с ТМ XXXXXX на котлы других ТМ*
Вопросанкетыдляконечныхпотребителей(№3):Оценитеуровеньгарантийного
обслуживанияпоремонтубытовыхкотловТМАТОНот1до5(1–оченьплохо,5–
оченьхорошо)
Источник: Агентство
Индустриального Маркетинга
йцене
предпочли
* Было опрошено 26 чел., которые воспользовались сервисным обслуживанием котлов торговой марки XXXXXX.
*При обработке результатов шкала была приведена к виду: плохо (сумма от 1 до 3 балов), хорошо (4 бала) и очень хорошо (5 балов)

43. 43
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
3.1.17 Готовность партнеров XXXXXX участвовать в совместном рекламном продвижении бытовых
котлов торговой марки XXXXXX*
5насколькоВы
товыхкотловТМ
*Были опрошены только партнеры ТМ XXXXXX

44. 44
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
*Были опрошены только партнеры ТМ XXXXXX

45. 45
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
КОНТАКТЫ
Московский офис
127299, Россия, г. Москва,
Большая Академическая, 9 оф.
56
тел/факс.: +7(495)9799617
russia@aimarketing.info
Киевский офис
03142, Украина г. Киев
ул. Семашко, 13, оф. 103,104
тел. +380 44 5928181
факс. +380 44 4244263
ua@aimarketing.info
Криворожский офис
50065, Украина, Днепропетровская
обл.
г. Кривой Рог
ул. 22 Партсъезда, 21, оф. 64
тел. +380 564051703
факс. +380 564051703
sv@aimarketing.info
www.aimarketing.info
1997-2010 AIM ©

46. 46
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
ДОПОЛНЕНИЕ 1. АНКЕТЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОННОГО ОПРОСА
АНКЕТА
для опроса торговых и монтажно-сервисных организаций
1. Ф.И.О. __________________ контакт _______________________
2. Компания _______________ область _______________________
3. Основная сфера деятельности Вашей компании? (1)
a. Продажа котлов;
b. Монтаж котлов.
4. Ваша должность (1).
a. Директор торговой компании
b. Директор монтажной компании
c. Начальник отдела продаж
d. Руководитель монтажной бригады (бригадир/прораб)
e. Другое______________
5. Среднее количество котлов, которые Вы реализуете за год?(1).
a. до 200
b. 200-600
c. Больше 600
d. Не реализую котлы
6. Среднее количество котлов, которые Вы устанавливаете за год?(1).
a. до 50
b. 50-100
c. Больше 100
d. Не устанавливаю котлы
7. Какие Вы знаете торговые марки котлов?
8. Назовите одну ТМ бытовых котлов, которые Вы можете назвать Вашим
основным поставщиком.
___________________________________________________________________________

47. 47
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
9. Оцените от 1 до 5 уровень Вашей удовлетворенности к ТМ (1 – совсем недовольны, 5 –
очень довольны).
1
Совсем
недовольны
2 3 4
5
Очень
довольны
Известность ТМ
Ширина ассортимента по типам
котлов
Ширина ассортимента по
мощностям
Постоянное наличие на складе
необходимой продукции
Технический профессионализм
торгового персонала поставщика
Уровень скидок
Оперативность выполнения заказа
Личные отношения с торговым
персоналом поставщика
Спасибо!

48. 48
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
АНКЕТА
Для опроса конечных потребителей бытовых котлов
1. Ф.И.О. __________________ контакт _______________________ область
_______________
2. Какими услугами Вы воспользовались:
1. Периодическое сервисное обслуживание (следующий 3 вопрос)
2. Гарантийное обслуживание по ремонту котла (следующий 4 вопрос)
3. Оцените уровень периодического сервисного обслуживания бытовых котлов ТМ
АТОН от 1 до 5 (1 – очень плохо, 5 – очень хорошо)
1
Очень
плохо
2 3 4
5
Очень
хорошо
Удобство
подачи заявки
на ремонт
котла
Оперативность
приезда
мастера для
ремонта котла
Оперативность
проведения
ремонтных
работ
мастером
Наличие
запасных
деталей,
которые
необходимы
для ремонта
котла
4. Оцените уровень гарантийного обслуживания по ремонту бытовых котлов ТМ АТОН
от 1 до 5 (1 – очень плохо, 5 – очень хорошо)
1
Очень
плохо
2 3 4
5
Очень
хорошо
Удобство
размещения заявки
на сервисное
обслуживание
Оперативность
приезда мастера для
выполнения
сервисного
обслуживания

49. 49
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
1
Очень
плохо
2 3 4 5
Очень
хорошо
Скорость
проведения
сервисного
обслуживания
Консультации и
обучение клиентов
основным правилам
эксплуатации
бытовых котлов в и
ухода за ними
5. Готовы ли Вы рекомендовать котлы ТМ АТОН своим знакомым?
1. Да
2. Нет

50. 50
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
АНКЕТА
Для партнеров ТМ XXXXXX
10.Ф.И.О. __________________ контакт _______________________
11.Компания _______________ область _______________________
12.Основная сфера деятельности Вашей компании? (1)
a. Продажа котлов;
b. Монтаж котлов.
13.Ваша должность (1).
a. Директор торговой компании
b. Директор монтажной компании
c. Начальник отдела продаж
d. Руководитель монтажной бригады (бригадир/прораб)
e. Другое______________
14.Среднее количество котлов, которые Вы реализуете за год?(1).
a. до 200
b. 200-600
c. Больше 600
d. Не реализую котлы
15.Среднее количество котлов, которые Вы устанавливаете за год?(1)).
a. до 50
b. 50-100
c. Больше 100
d. Не устанавливаю котлы
16.Какие Вы знаете торговые марки котлов (украинские + импортные)
________________________________________________________________________
17.Оцените, пожалуйста, от 1 до 5 на сколько Вы довольны сотрудничеством с TM
XXXXXX (1 – совсем недовольны, 5 – очень довольны) по следующим критериям:
Факторы уровня удовлетворенности ТМ XXXXXX
1
Совсем
недовольн
ы
2 3 4
5
Очень
довольн
ы
Известность ТМ
Ширина ассортимента по типам
котлов
Ширина ассортимента по
мощностям
Постоянное наличие на складе
необходимой продукции
Технический профессионализм
торгового персонала поставщика
Уровень скидок
Оперативность выполнения заказа
Личные отношения с торговым

51. 51
Исследование качественных характеристик рынка бытовых котлов
персоналом поставщика
18.Какая из торговых марок Агроресурс или АТЕМ лучше, чем ТМ XXXXXX по следующим
критериям:
ТМ
Известность ТМ
Ширина ассортимента по типам котлов
Ширина ассортимента по мощностям
Постоянное наличие на складе необходимой продукции
Технический профессионализм торгового персонала
поставщика
Уровень скидок
Оперативность выполнения заказа
Личные отношения с торговым персоналом поставщика
19.Скажите, пожалуйста, при какой разнице в оптовой цене между котлом АТОН и
аналогичным котлом другого производителя, Вы предпочли бы котел другого
производителя?
1. Меньше 5%
2. 5-10%
3. Больше 15%
20.Оцените, пожалуйста, от 1 до 5 на сколько Вы готовы участвовать в совместном
рекламном продвижении бытовых котлов ТМ АТОН? (1 – совсем не готов, 5 – готов)
1
Совсем не готов
2 3 4
5
Готов
Спасибо!