Документ анализирует тенденции и динамику рынка энергоэффективных решений для зданий в Украине за период 2011-2014 годов, включая прогнозы на 2014-2015 годы. Основное внимание уделяется инвестициям в фасадное утепление, замене отопительного оборудования и установке окон, при этом отмечается рост объемов инвестиций несмотря на инфляцию. Прогнозируется, что сегменты с твердотопливными и электрическими котлами будут расти, тогда как газовые котлы потеряют в доле рынка.

1. Тенденции рынков энергоэффективных
решений для зданий Украины
на 2011-2014 гг.
Украина 2014

2. 2
Тенденции рынков энергоэффективных решений
для зданий
Валовые инвестиции (ВИЭР) и Индекс цен
энергоэффективных решений (ИЦЭР)
по сост. на октябрь 2011-2014 гг.
Прогноз развития рынка ТИМ в 2014-2015 гг.

3. 3Прогноз развития рынка ТИМ в 2014-2015 гг.
Под рынком основных энергоэффективных решений подразумевается – решения позволяющие повысить энергоэффективность
зданий жилищного и коммерческого сектора.
Мы проанализировали основные тренды и динамику на рынке основных энергоэффективных решений, и постарались дать ответы на
следующие вопросы:
• В какие сферы повышения энергоэффективности зданий населения и компании инвестирует больше средств, а в какие
меньше?
• Какие энергоэффективные решения демонстрируют рост на фоне общего спада рынка строительных материалов, а какие нет?
• Какие основные тренды на рынках энергоэффективных решений?
Для расчета этих тенденций Агентством Индустриального Маркетинга были созданы 2 показателя :
1. Валовый объем энергоэффективных решений (ВОЭР) – совокупная стоимость решения (материалов и работ) по повышению
энергоэффективности здания купленная на внутреннем рынке в учетный период.
2. Индекс цен энергоэффективных решений (ИЦЭР) – средневзвешенный индекс цен на набор материалов и работ по повышению
энергоэффективности частного дома 120 м.кв.
На сегодняшний день наиболее активным инвестором в энергоэффективные решения в Украине являются частный потребитель -
владелец домохозяйства.
И из всего ассортимента доступных энергоэфективных решений на рынке для расчета (ВОЭР) и (ИЦЭР) выделены три наиболее
распространенных группы, а именно:
• фасады (сегмент скреплённых фасадов: строительные утеплители и все используемые комплектующие ),
• замена/установка отопительного оборудования
• замена и установка новых окон.
Определения:
Рынок «Фасады мокрый метод» - в данный сегмент входит площадь всех утепленных фасадов по технологии «мокрый метод» за
отчетный период с применением всех типов утеплителя (каменная вата, EPS, XPS). При расчете объема рынка в денежном
выражении учитывалась средняя стоимость утепления одного метра квадратного – ххх грн, с учетом затрат на материалы и работу.
Рынок Окон – в данный сегмент входит площадь всех оконных конструкций купленных за отчетный период. При расчете объема
рынка в денежном выражении учитывалась средняя стоимость 1 кв.м. оконной конструкции с 1-камерным стеклопакетом - ххх грн с
учетом затрат на его монтаж.
Рынок Бытовых котлов – в данный сегмент входят все проданные на территории Украины бытовые котлы , предназначенные для
отопления и генерирующие тепло из разных видов топлива (газ, электричество, твердые виды топлива). При расчете объема рынка в
денежном выражении учитывалась средняя стоимость одного котла ххх грн. с учетом затрат на его установку.
Методология расчета

4. 4
Основные показатели рынка энергоэффективных
решений в Украине.
Прогноз развития рынка ТИМ в 2014-2015 гг.
Source: Agency of Industrial Marketing
В 2013 году объем общих валовых инвестиций в основные виды энергоэффективных
решений (ВОЭР) составил ххх млрд. грн. По итогам 2014 года ожидается прирост
инвестиций на ххх до ххх млрд.грн.
 ВОЭР 2013 – хххх млрд. грн.*
 ВОЭР 2014 (прогноз) – хххх млрд.грн.*
 Прирост: +хххх%
Индекс цен энергоэффективных решений (ИЦЭР) с учетом поправки на инфляцию
(индекс цен производителей) в 2014 году составит ххх. В то время как по итогам 2013
года индекс был всего на уровне ххх. Не смотря на столько высокий уровень
повышения цен объем инвестиций также вырос.
 ИЦЭР 2013 – ххх
 ИЦЭР 2014 (прогноз) – ххх
* Расчет проводился с учетом инфляции.

5. 5
В 2014 году в Украине значительно увеличился объем
инвестиции в энергоэффективность жилья.
Динамика валового объема энрегоэффективных решений в Украине в 2011-2014 гг.
млрд.грн.*
Прогноз развития рынка ТИМ в 2014-2015 гг.
Source: Agency of Industrial Marketing
* Объем в денежном выражении рассчитан с учетом инфляции

6. 6
В 2014 году в Украине большего всего инвестируют в
фасадное утепление «мокрый метод».
Структура инвестиций в энергоэффективные решения в Украине,
2014 год, млрд.грн.*
Прогноз развития рынка ТИМ в 2014-2015 гг.
Source: Agency of Industrial Marketing
* Объем в денежном выражении рассчитан с учетом инфляции

7. 7
В 2014 году все три вида энергоэффективных решений
демонстрируют рост.
Динамика структуры Валового объема энергоэффективных решений (ВОЭР) Украины
в 2011-2014 гг. млрд.грн.
Прогноз развития рынка ТИМ в 2014-2015 гг.
Source: Agency of Industrial Marketing
* Объем в денежном выражении рассчитан с учетом инфляции

8. 8
В 2014 году значительно подорожала стоимость
энергоэффективных решений. Но несмотря на высокий
уровень инфляции объем инвестиций растет.
Динамика Индекса цен на энергоэффективные решения (ИЦЭР) в Украине в 2012-2014 гг.
Прогноз развития рынка ТИМ в 2014-2015 гг.
Source: Agency of Industrial Marketing

9. 9
Несмотря на общее падение объема рынка стеклопакетов
Украины, объем рынка энергосберегающих стеклопакетов
прирастал в 2010-2014 гг.
Динамика рынка стеклопакетов Украины в 2009-2014 гг. тыс.м.кв.
Тенденции рынка стеклопакетов Украины
Прогноз развития рынка ТИМ в 2014-2015 гг.
Source: Agency of Industrial Marketing

10. 10
Основной прирост потребления энергосберегающих
стеклопакетов происходит в жилищном секторе.
Динамика доли энергоэффективных стеклопакетов в зависимости от сектора 2010-2014 гг. тыс.м.кв.
Жилой сектор
94,4%
Коммерческий
сектор
5,6%
Прогноз развития рынка ТИМ в 2014-2015 гг.
2014
Source: Agency of Industrial Marketing
Реконструкция светопрозрачных конструкций в жилищном секторе является главным
драйвером развития сектора энергоэффективных светопрозрачных конструкций.
%
Тенденции рынка стеклопакетов Украины

11. 11
Несмотря на общее падение рынка бытовых котлов, сегменты
электрических и твердотопливных котлов демонстрируют
значительный рост в 2014 году.
Source: Agency of Industrial Marketing
Динамика структуры рынка бытовых котлов Украины в разрезе по виду топлива
2010-2014 гг. тыс. штук
+53,5%
+77,9%
+6,5%
+5,4%
-11,2%
Тенденции рынка бытовых отопительных котлов Украины
Прогноз развития рынка ТИМ в 2014-2015 гг.
Общий рынок котлов демонстрирует падение. Рост происходит только в сегментах электрических и твердотопливных котлов,
которые используются в качестве альтернативы/резерва газовым бытовым котлам в секторе частных домохозяйств.

12. 12
По итогам 2014 года значительно увеличиться доля
твердотопливных и электрических котлов в структуре
рынка бытовых котлов Украины.
Source: Agency of Industrial Marketing
Динамика структуры рынка бытовых котлов Украины в разрезе по виду топлива
2010-2014 гг. тыс. штук
Прогноз развития рынка ТИМ в 2014-2015 гг.
Тенденции рынка бытовых отопительных котлов Украины

13. 13
По итогам 2014 года темпы прироста ТИМ в сегменте
“мокрый фасад” превысят темпы прироста всего рынка
ТИМ Украины.
Source: Agency of Industrial Marketing
Динамика всего рынка ТИМ и рынка ТИМ в сегменте «мокрый фасад» в 2010-2014 гг. тыс.м.куб.
Прогноз развития рынка ТИМ в 2014-2015 гг.
Тенденции рынка теплоизоляционных материлаов Украины

14. 14Прогноз развития рынка ТИМ в 2014-2015 гг.
Основные тенденции на рынке энергоэффективных
решений:
Несмотря на общую негативную тенденцию и значительное падение на большинстве рынков строительных
материалов, сегменты энергоэффективных материалов демонстрирую рост.
Основные тенденции на рынке стеклопакетов :
 Несмотря на общее падение рынка стеклопакетов, сегмент энергосберегающих стеклопакетов будет
близким к уровню 2013 года, и в целом, учитывая более значительный спад всего рынка стеклопакетов,
доля энергосберегающих стеклопакетов вырастет.
Основные тенденции рынка бытовых котлов:
 В 2014 году происходит значительная реструктуризация рынка, которая продолжится и в 2015 году.
Увеличивается доля твердотопливных и электрических бытовых котлов за счет снижения доли газовых
(падение рыночной доли на 10-12% - с 88% до 78%).
 Диверсификация производства бытовых котлов с газовых на твердотопливные и электрические.
Основные тенденции рынка ТИМ в сегменте «мокрый фасад»:
 Основным драйвером роста рынка теплоизоляций является увеличение спроса в сегменте фасадного
утепления. Сегмент фасадного утепления является главным драйвером всего рынка ТИМ.
 Несмотря на падение платежеспособности населения и сложную экономическую ситуацию в стране в
целом, тенденция к увеличению средней толщины слоя утеплителя в фасадных системах “мокрый
метод” сохранится и в 2015 году,.

15. 15
CONTACTS
Representative office in Germany:
Liebigstr. 10,
Karlsruhe D-76135
Germany
kv@aimarketing.info
Phone/fax: +49 (0) 721 6647243
Regional office in Kryvyy Rih
22-go Partzjizda St. 21, suite 64
Kryvyy Rih, Ukraine, 50065
sv@aimarketing.info
Phone: +38 056 405 1703
Fax. +38 056 404 0881
www.aimarketing.info
1997-2014 AIM ©
Representative office in Russia:
125047, Russia, Moscow,
1st Tverskoy-Yamskoy Lane, 18,
suite 230
russia@aimarketing.info
Phone: +7 (495) 979 9617
Прогноз развития рынка ТИМ в 2014-2015 гг.
Head Office
Peremogy Ave., 123,
Kyiv, 03142 Ukraine
ua@aimarketing.info
Phone: +38 044 592 8181
Fax: +38 044 424 4263