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Auto smart growth_ganeshrelekar_chi_final
- 2. 中国汽车行业面临转型：指数型的爆发式增长已经成为历史
中国和美国往年汽车销量和未来预测
再购需求带来理性
政府投资和激励政
和稳定增长
加入WTO之后中 策带来强劲的增长
国消费者的汽车需
2011-2015F
单位：百万台 求开始增长 3
2006-2010 1860万－2479万 复合增长率
40 （2011-2015)
2001-2005 735万－1806万 2
243万－595万 1 7.4%
30
20
10
7.2%
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
美国 中国
Source: CAAM, Wards Auto, Nielson analysis
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
- 3. 需求增速的减缓以及信用紧缩导致中国经济放慢脚步
实际国民生产总值增幅（同比%） 货币供应增幅（同比%） 基础建设投资（同比%）
银行准备金率（%） 通货膨胀率（同比%）
消费者物价指数, 年平均 原材料价格增幅（同比%）
来源：国家统计局；中国人民银行
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- 4. 产能过剩在未来五年将变得更加严峻….
汽车产能过剩（汽车销量与汽车产量的比较）:
汽车行业 本土企业 跨国企业
35
30 企业数量 120 (70家企 13 到 15家
30
24.8 业集团)
25 23
18.1 18.5
20 19.4 乘用车 42% 58%
20 17.3
15.2 市场份额
15 13.6 13.6
9.4
10 产品平台 200 85
5
0 单车平均 25,000 95,000
价格（元）
2008 2009 2010 2011 2012 2015
总销量 总产量
增长率 45% 11% -4% 8% 19% 21%
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- 5. 产量过剩和激烈竞争将导致汽车价格持续下降
人民币：千元 中国市场汽车平均价格波动（35城市）
67.4
67.2
汽车价格降幅（同比）： 1.14%
67.0 乘用车价格降幅（同比）： 2.59%
66.8
66.6
66.4
66.2
66.0
月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
月
月
月
12
10
11
12
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
11
11
11
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
数据来源：国家发改委，搜狐汽车 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
- 6. 消费者结构性的演变正在改变中国汽车市场的消费需求
中国人口分布（按年龄）
(2007年 VS 2020年预测，单位：百万人) 人口增长率
1,432 2008 Vs. 2020
1,321
+32
0 - 14
-17
15 - 24
-22
25 - 44
+75
400
45 - 64 325
* +43
65岁以上 124 167
124
2007 2020E
年龄结构的转换预示着富裕人群的增长，从而对汽车的升级需求也将增加
来源: EIU; <China 2040>; 中国统计年鉴; 6
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- 7. 消费者看重外观和性能更为出色的汽车产品
%
外观 24.7
性能 21.8
内饰 3.9
价格 3.4
品牌原产国 2.1
耐用性 2.0
汽车类型 1.0
高科技 1.0
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- 8. 持续波动的燃油价格也正影响着消费者的购车行为
120
100
19
80 23
33
18
60
12 13 23
13 27 28
40 17
21
20 16
20 33 16
16 23
15 13 汽油零售价格
0 （元/升）
油价≤7 7<油价≤8 8<油价≤9 9<油价≤10 油价>10
考虑购买混合动力车
立刻换一辆燃油经济性更好的车
考虑购买一辆燃油经济性更好的车
我将减少我的汽车的使用
来源: 尼尔森联合调研 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
- 9. 汽车广告的成本在过去五年间上涨达63%
汽车广告单次播出花费额变动情况
人民币：千元
14.44
63%+
12.75
13.20
10.45
8.86
2007 2008 2009 2010 2011
电视广告花费
119.9 139.6 145.5 201.2 231.5
(人民币：亿元)
播出次数(万次) 135 133 114 152 160
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Source: Nielsen
- 10. 新条件下亟待解决的三个课题
1 2
哪个细分市场可以提供持续长期的 如何使市场投入最大化？
增长？
3
如何创造最优化的分销渠道？
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- 11. 消费者对豪华车的热情并未受到通胀的影响
单位：千辆
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2009-Q1 2009-Q2 2009-Q3 2009-Q4 2010-Q1 2010-Q2 2010-Q3 2010-Q4 2011-Q1 2011-Q2 2011-Q3 2011-Q4 2012-Q1
-20%
-40%
豪华车 总体乘用车 豪华车同比增长率
Luxury Market Growth Rate Vs. LY 总体乘用车同比增长率
Overall Market Growth Rate Vs. LY
备注：市场增长率是通过和往年同期数据进行对比得出
来源: 中国汽车工业协会
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
- 12. 消费需求正在新的区域市场获得突破
国际奢侈品品牌经销商分布
豪华车品牌X
哈尔滨
长春
沈阳
2008
北京
名牌饰物品牌X 乌鲁木齐 天津
大连
石家庄 青岛
济南
郑州 南京
2008 2011
西安 天津 无锡
苏州 上海
名牌手袋品牌X 2010 2008 合肥
成都 杭州
武汉
2011 宁波
重庆 长沙
2008 温州
2008
南昌
厦门
名牌手饰品牌X 2011 广州
昆明 2010
南宁 深圳
三亚
来源: Jones Lang LaSalle Research
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
