Instytut Wolności wraz z firmą doradczą EY i bankiem BZ WBK przebadał wybrane polskie firmy. Na podstawie publicznie dostępnych informacji, wypełnionych formularzy i pogłębionych wywiadów z przedstawicielami wybranych firm tego sektora opracowane zostały wnioski i zalecenia dotyczące konkretnych działań, które mogłyby polepszyć warunki działania ASÓW w Polsce i na rynkach zagranicznych.

2. Marcin Piasecki: Autor Programu ASY
Łukasz Zalicki: Partner EY
Warszawa, 13 października 2016
Partnerzy merytoryczni:

4. 4
Dlaczego ASY? (1/5)
Źródła: Komisja Europejska
1 Suma bilansowa także definiuje przynależność do MŚP, jednak ze względu na dwuwymiarowość wykresu nie została uwzględniona
Zatrudnienie
Liczba osób
Przychody roczne
Mln EURO
Firmy duże
250
0
0 50
MŚP
Podział przedsiębiorstw na kategorie firm MŚP i dużych1

5. 5
Dlaczego ASY? (2/5)
Źródła: Komisja Europejska; sprawozdania finansowe firm
1 Suma bilansowa także definiuje przynależność do MŚP, jednak ze względu na dwuwymiarowość wykresu nie została uwzględniona
2 Proporcje między odległościami na osiach nie są zachowane
Zatrudnienie2
Liczba osób
Przychody roczne2
Mln EURO
250
0
0 50
MŚP
Podział przedsiębiorstw na kategorie firm MŚP i dużych1
216
Suma bilansowa
Mln EURO
2 039
243
Newag
997
PESA
742
3 600
Firmy duże

6. 6
Dlaczego ASY? (3/5)
Zatrudnienie2
Liczba osób
Przychody roczne2
Mln EURO
Firmy duże
250
0
0 50
MŚP
Podział przedsiębiorstw na kategorie firm MŚP i dużych1
1 500
5 000
1 Suma bilansowa także definiuje przynależność do MŚP, jednak ze względu na dwuwymiarowość wykresu nie została uwzględniona
2 Proporcje między odległościami na osiach nie są zachowane
Suma bilansowa
Mln EURO
Newag
PESA
5 000
25 000
Alstom
Bombardier
Transportation
Źródła: Komisja Europejska; sprawozdania finansowe firm

7. 7
Dlaczego ASY? (4/5)
Zatrudnienie2
Liczba osób
Przychody roczne2
Mln EURO
Firmy duże
250
0
0 50
MŚP
Podział przedsiębiorstw na kategorie firm MŚP i dużych1
1 500
5 000
1 Suma bilansowa także definiuje przynależność do MŚP, jednak ze względu na dwuwymiarowość wykresu nie została uwzględniona
2 Proporcje między odległościami na osiach nie są zachowane
Suma bilansowa
Mln EURO
Newag
PESA
5 000
25 000
PKN Orlen
Alstom
Bombardier
Transportation
Źródła: Komisja Europejska; sprawozdania finansowe firm
PGNiG

8. 8
Dlaczego ASY? (5/5)
Źródła: Komisja Europejska
Pozostałe duże
250
0
0 50
MŚP
Podział przedsiębiorstw na kategorie firm MŚP, ASÓW i pozostałych dużych1
1 500
5 000
ASY
1 Suma bilansowa także definiuje przynależność do MŚP, jednak ze względu na dwuwymiarowość wykresu nie została uwzględniona
2 Proporcje między odległościami na osiach nie są zachowane
Przychody roczne2
Mln EURO
Zatrudnienie2
Liczba osób

9. 9
W Polsce prowadzi działalność ok. 500 ASÓW
Źródła: Główny Urząd Statystyczny; Eurostat; analiza zespołu
1 Firmy sektora przedsiębiorstw niefinansowych z wyłączeniem firm kategorii mikro, zatrudniających < 10 osób
2 Zbyt dużych firm w tej kategorii jest 0,02 tysiąca, ze względu na zaokrąglenia na wykresie podane jest 0,0 tysięcy
3 Podmioty nie spełniające wszystkich kryteriów finansowych dla ASÓW oraz podmioty konsolidowane w ramach innych grup kapitałowych
3,4
0,6
1,2
0,02
1,1
0,5
4,4%
78,0
95,6%
Duże
firmy
MŚP
Duże firmy
(>249 osób)
Sektor publiczny
Z kapitałem
zagranicznym
Zbyt duże
Pozostałe3
ASY
100% =
Liczba przedsiębiorstw1
Tysiące, 2014

10. 10
7,7
0,5
2,7
7,2
3,9
3,3
Największa liczba ASÓW funkcjonuje w Niemczech,
jest ich ~15 razy więcej niż w Polsce
Źródła: Eurostat; Amadeus; Forbes Global 2000; analiza zespołu
Liczba ASÓW
Tysiące

11. 11
Źródła: Międzynarodowa Organizacja Pracy; Główny Urząd Statystyczny; analiza zespołu
58 73 79
62 74 80
Sektor prywatny nieustannie powiększa swoje znaczenie,
a własność krajowa notuje największy wzrost
Polska
Pracujący w sektorze prywatnym
Procent ogółu
1994 2004 2014
Wartość dodana w sektorze prywatnym
Procent ogółu
1994 2004 2014
305
984
774
197
303 235
1525
+20%
20142010
1274
Wartość dodana, podział na sektory
Miliardy PLN
Publiczny
Prywatny,
własność krajowa
Prywatny,
własność zagraniczna

12. 12
Źródła: Główny Urząd Statystyczny; Rzeczpospolita; EMIS; analiza zespołu
ASY
jako %
dużych firm
ASY 0,34
Duże
firmy1 1,74 2,8
0,4 0,85
0,62
Przychody
Biliony PLN
Zatrudnienie
Miliony osób
Przychody na pracownika
Miliony PLN
Przeciętne przychody na pracownika w przypadku ASÓW
są o około 35% wyższe niż w całej kategorii dużych przedsiębiorstw
~15%~20%
1 Firmy sektora przedsiębiorstw niefinansowych zatrudniające > 249 osób, w tym ASY
%
%
=
=

13. 13
60%
20%
5%
15%
Większość ASÓW zatrudnia mniej niż 500 osób, osiąga przychody
i sumę bilansową poniżej 100 mln euro
Źródła: Rzeczpospolita; EMIS; analiza zespołu
1 Za względu na rozłączne kryterium finansowe ASÓW wartość zawiera także firmy o przychodach lub sumie bilansowej niższej niż próg odpowiednio 50 i 43
mln EUR
Zatrudnienie
Liczba pracowników
0
250
500
1,000
2,500
5,000
5%
15%
60%1
20%
Przychody
Miliony EUR
0
50
100
200
500
1,500
75%1
15%
5%
5%
Suma bilansowa
Miliony EUR
0
43
100
200
500
2,000

14. 14
W woj. mazowieckim zlokalizowanych jest aż ~20% ASÓW,
tyle samo co w ośmiu województwach, które charakteryzują
się ich najmniejszą koncentracją
Źródła: Rzeczpospolita; analiza zespołu
Rozkład geograficzny ASÓW
Powyżej 20%
Pomiędzy 5% a 20%
Poniżej 5%
Koncentracja ASÓW:

15. 15
Działalność ok. ~75% ASÓW koncentruje się
w sektorze przetwórstwa przemysłowego i handlu
Źródła: Główny Urząd Statystyczny; Rzeczpospolita; EMIS; analiza zespołu
1 Firmy sektora przedsiębiorstw niefinansowych zatrudniające > 249 osób, wyłączając ASY
Handel
Przetwórstwo
przemysłowe
8%
35%
40%
45%
Pozostałe duże1ASY
PrzychodyLiczba firm
16%
50%
39%
35%
Przetwórstwo
przemysłowe
Handel
przetwórstwa ASÓW to
produkcja artykułów
spożywczych
1/3
handlu ASÓW
to handel
hurtowy
2/3

16. 16
Wśród ASÓW znajduje się proporcjonalnie więcej firm działających
w innowacyjnych branżach
Źródła: Główny Urząd Statystyczny; Rzeczpospolita; analiza zespołu
Odsetek firm z branż „informacja i komunikacja”
oraz „przetwórstwo przemysłowe”
Najbardziej innowacyjne firmy
według dziennika „Rzeczpospolita”
Pozostałe firmy
w rankingu
~70%
ASY
~30%
20%Średnia technika 22%
Informacja i komunikacja
oraz wysoka technika
Niska technika
Pozostałe
duże1
40%
4%
14%
ASY
45%
~5%
20%
1 Firmy sektora przedsiębiorstw niefinansowych zatrudniające > 249 osób, wyłączając ASY

17. 17
W latach 2009-2014, przychody ASÓW rosły 2x szybciej
niż całego sektora przedsiębiorstw
Źródła: Główny Urząd Statystyczny; Rzeczpospolita; analiza zespołu
1 Przychody ASÓW analizowano na jednolitej grupie firm, bez firm nowo wchodzących oraz wychodzących z kategorii
Przychody ze sprzedaży ASÓW1
Miliardy PLN
210
240
290 300
320
340
2009
+62%
+10%
20142013201220112010

18. 18
Kluczowe czynniki sukcesu
Bariery wzrostu ASÓW
Planowane inwestycje
Działalność zagraniczna
Wyzwania stojące przed ASAMI i nowe tendencje
Innowacyjność
Zasoby ludzkie
Źródła: badania IW

19. 19
Zmiany zaproponowane przez ASY dotyczą poprawy przepisów
administracyjnych
Źródła: badania IW
► Znoszenie barier pozataryfowych w handlu zagranicznym
► Promocja polskich produktów i firm za granicą
Działalność
zagraniczna
► Mniej ograniczeń w dotacjach dla firm większych od MŚP
► Ulgi podatkowe w działalności B+R
► Reforma systemu edukacji i szkolnictwa wyższego
Innowacyjność
► Uelastycznienie prawa pracy
► Ograniczenie kosztów pracy po stronie przedsiębiorcy
► Wsparcie szkół średnich i zawodowych
Zasoby
ludzkie
► Prostsze prawo podatkowe
► Skrócenie postępowań administracyjnych i sądowych
► Ograniczenie sprawozdawczości
Prawo
i podatki

20. 20
Opracowany
raport pozwoli na zrozumienie
sytuacji ASÓW, śledzenie zmian
zachodzących w ich środowisku
oraz wypracowanie pomocnych
im rozwiązań
Zdefiniowanie i wskazanie
przedsiębiorstw spełniających kryteria
ASÓW
Dotyczy grupy
przedsiębiorstw szczególnie ważnych
dla rozwoju gospodarczego Polski
Program ma na celu wypracowanie narzędzi wsparcia
dalszego rozwoju ASÓW
Inicjatywa Instytutu Wolności,
bezpartyjnego i niezależnego think-
tanku
Cel
• Stworzenie forum wymiany między
ASAMI a stroną publiczną
• Wypracowanie narzędzi wsparcia
dalszego rozwoju ASÓW

21. 21
Wsparcie zagranicznej działalności ASÓW ma na celu
przekształcenie ich w globalne koncerny
Źródła: Główny Urząd Statystyczny; badania IW
Wartość eksportu
Polski
Miliardy PLN
2014
806
+38%
2010
582
Propozycje zmian
Efektywność
narzędzi i instytucji
wspierających
eksport
1
Bariery
pozataryfowe
stosowane przez
wybrane kraje
2
Rozpoznawalność
polskich produktów
3
ObszarPropozycjezmian
> Administracja
publiczna
> Państwowe
instrumenty
finansowe i
ubezpieczeniowe
> Lobbying polskich
władz na forum
międzynarodowym
> Przepisy regulujące
konkurencję w UE
> Dyplomacja
ekonomiczna
> Promocja polskich
produktów i usług
Wsparcie dla
zagranicznych
studentów, którzy
będą sprzyjać Polsce w
swoim kraju