SlideShare a Scribd company logo
БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР
октябрь / 2014 1
БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГА
РЫНОК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ РОССИИ
АШОТ АРУТЮНЯН
Директор по маркетингу и рекламе ОАО
“КАМАЗ”
Москва, ноябрь 2014 г.
БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР
октябрь / 2014 2
Источники: Deloitte, ATKearney, Strategy Partners, расчеты КАМАЗ
Программа стратегического развития ОАО «КАМАЗ» на период до 2020 года / актуализация Декабрь 2014
2
Среднегодовые темпы прироста мирового рынка составят 4%. Опережающими темпами будут расти рынок
ЕС и развивающиеся рынки Индии и Африки.
* Полной массой более 16 т.
ОБЪЕМЫ МИРОВОГО РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ*
- среднегодовой темп роста%
+3%
+3%
+4%
+6%
+3%
+3%
+1%
+6%
+10%
БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР
октябрь / 2014 3
Диапазон прогнозирования
Рынок грузовых автомобилей РФ полной массой свыше 14 тонн
РЫНОК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ РФ
Программа стратегического развития ОАО «КАМАЗ» на период до 2020 года / актуализация Декабрь 2014
Посткризисное
восстановление
Восстановление рынка
РЕГИСТРАЦИИ
грузовые автомобили
полной массой свыше 14 тонн
Экономический
кризис
Снижение рынка
73
121+7%
-12%
+37%
Российский рынок грузовиков снижается несколько лет подряд. Спрос в 2016 - 2020 годах будет
стимулироваться инфраструктурными проектами, утилизацией и субсидированием потребителей
газомоторной техники. Прогнозируется увеличение рынка по мере экономического роста в РФ. Рынок
среднетоннажных автомобилей составляет около трети основного рынка большегрузных автомобилей и
имеет аналогичную динамику.
БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР
октябрь / 2014 44
РЕГИСТРАЦИИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРОДАЖИ КАМАЗ ПОЛНОЙ МАССОЙ 14-40 т.
2,5
3,8
3,6
4,0
3,0
3,3
4,0
4,0
3,5
2,0
1,01,1 1,1
1,6
1,5
1,6
1,3
1,5
2,0
1,6
2,22,2
2,6
2,5
1,3
1,71,9
2,2
2,2
3,0
2,5
1,8
2,4
2,8
2,6
3,2
1,7
2,2
2,9
2,8
2,8
3,2
3,3
2,6
3,7
4,3
4,1
5,0
2,8
3,3
3,6
3,2
3,4
3,3
3,5
3,6
2,5
2,9
3,5
3,9
2,0
3,0
3,1
3,1
3,0
3,2
3,1
3,0
2,7
3,0
3,5
4,9
1,5
2,4
2,8
3,1
3,3
3,0
2,0
2,2
2,4
3,6
3,8
4,1
1,3
2,2
2,6
2,6
2,6
2,9
2,7
2,5
3
3,3
3,4
4
7,9
9,9
10,0
12,0
11,0
10,0
11,9
10,3
10,2
9,3
6,5
7,1
4,0
4,8
4,5
4,4
3,5
3,9
4,5
4,0
4,8
4,6
4,6
5,4
3,6
4,3
5,1
6,0
5,3
6,06,2
5,1
5,7
6,1
6,1
8,2
4,7
6,6
8,5
8,6
7,1
8,6
8,6
8,3
8,7
10,7
11,2
12,9
6,0
7,5
10,3
9,6
9,7
9,8
10,0
10,1
9,4
8,88,6
8,9
7,3
8,3
8,4
7,6
6,9
7,3
9,6
5,5
6,87,0
7,6
5,8
6,0
6,5
5,6
4,9
5,9
6,3
6,7
3
5
5,8
5,7
5,8
6,2
5,8
5,2
6,2
6,6
6,7
7,9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
Продажи КАМАЗ грузовых автомобилей 14-40т, тыс. шт. Регистрации первичные+временные, тыс.шт.
2011 20132008 2010 20152009 2012 2014
Прогноз
Регистрации за
год – 69,9 т. шт.;
Продажи КАМАЗ
– 33,1 т. шт.
Снижение
рынка в 2
раза
Регистрации за
год – 116,1 т. шт.;
Продажи КАМАЗ
– 35,8 т. шт.
Регистрации за
год – 52,9 т. шт.;
Продажи КАМАЗ
– 21,6 т. шт.
Регистрации за
год – 67,7 т. шт.;
Продажи КАМАЗ
– 27,6 т. шт.
Регистрации за
год – 104,5 т. шт.;
Продажи КАМАЗ
– 38,6 т. шт.
Регистрации за
год – 108,7 т. шт.;
Продажи КАМАЗ
– 39,4 т. шт.
Регистрации за
год – 95,7 т. шт.;
Продажи КАМАЗ
– 37,6 т. шт.
Регистрации за
год – 74,6 т. шт.;
Продажи КАМАЗ
– 34,2 т. шт.
БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР
октябрь / 2014 5
33%
35%
32%32%31%
29%29%30%30%29%29%28%
52%51%51%52%52%53%
56%56%56%56%56%
54%
69%
61%
57%
55%
54%54%53%
52%
50%
48%
46%
45%
42%
37%37%37%37%37%37%36%
36%36%36%36%
51%
45%
41%39%
37%
37%
35%
33%
34%
34%34%34%
49%49%
47%47%47%47%46%46%45%45%45%45%
48%
45%
40%41%
42%43%43%43%43%43%
33%
36%
29%
30%
27%
24%
30%
33%
29%
20%20%19%
52%
51%50%
55%
54%
58%
68%
58%
60%
53%
56%
44%
69%
56%
52%
50%50%
55%
51%
42%
39%
40%
35%
37%
42%
34%
37%
37%
35%
38%
36%
31%
36% 37%
35%36%
51%
41%
35%
34%
33% 33%
27%
26%
40%
33%
35%
31%
49%49%
44%45%
48%48%
41%
50%
38%
40%
42%
46%
48%
44%
35%
42%
48%48%
39%
47%
44%
38%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
Доля на рынке (с накоплением) Доля на рынке (без накопления)
 По итогам октября 2014 года доля ОАО «КАМАЗ» составила 38%;
 По итогам 10 месяцев 2014 года доля ОАО «КАМАЗ составила 43%
2011 год
Доля по
итогам
Октября
2014г.: 38%
2010 год 2012 год 2013 год 2014 год
ДИНАМИКА ДОЛИ ОАО «КАМАЗ» НА РЫНКЕ
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ РФ (14-40 Т) (С СК И СП)
*Октябрь 2014г.- оперативные данные
2009 год2008 год
БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР
октябрь / 2014 6
Low
(82%)
Middle
(2%)
High
(16%)
Ёмкость сегмента 29 тыс. а/м
ЦЕНОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ В СЕГМЕНТЕ САМОСВАЛОВ В 2008 ГОДУ
Рост цен зарубежных
производителей за
счет девальвации
БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР
октябрь / 2014 7
2014-2015 гг. - КРИЗИС ИЛИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ?
БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР
октябрь / 2014
Корреляция 2014 2015
Динамика
рынка г/а
ВВП 0,69
Динамика безработных -0,65
Международные резервы 0,73
Цена нефти BRENT 0,70
Экспортные пошлины 0,70
Экспорт 0,81
Импорт 0,85
Розничная торговля 0,65
Сводный индекс
металл-торговли 0,71
Инвестиции 0,66
Строительство 0,68
Грузооборот 0,66
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР
октябрь / 2014 9
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Вывод: В августе 2014 г. инвестиции в основной капитал
составили 1160 млрд. рублей.
Прогноз : По оценке МЭР, рост инвестиций в 2014 году –
3,9%.
Инвестиции в основной капитал
(в % к соответствующему месяцу предыдущего года)
Инвестиции в основной капитал
(в % нарастающим итогом с начала года к соответствующему
периоду предыдущего года)
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.
*По данным МЭР, ГосКомСтат РФ; прогноз МЭР, Институт Гайдара
БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР
октябрь / 2014 10
21,5
23,6
26,6
27,2
29,7
26,9
30,0
31,2
28,6
35,0
36,4
38,8
34,5
35,7
39,9
40,2
42,6
43,8
47,3
45,7
43,8
39,1
30,3
28,6
17,9
18,6
20,8
21,0
22,6
24,5
26,4
27,3
28,8
30,5
30,9
34,2
27,7
30,6
34,0
33,5
31,8
32,1
31,4
31,8
34,4
34,7
35,5
42,7
30,3
39,2
43,6
45,9
43,6
44,2
42,0
44,6
43,9
46,3
47,4
51,0
40,3
45,5
48,0
46,0
44,1
41,0
40,6
42,1
44,9
46,1
47,3
50,0
38,9
41,9
44,5
44,5
41,0
41,9
43,5
42,2
44,5
44,0
43,0
47,4
39,7
36,5
47,1
47,5
44,3
40,7
46,1
41,5
11,7
14,1
17,0
16,7
17,5
18,6
19,4
20,1
18,8
22,2
22,5
24,8
15,6
21,2
23,4
25,4
24,5
25,5
28,6
27,1
27,2
27,5
21,9
24,0
10,5
13,5
14,5
14,7
13,8
15,4
15,9
15,5
17,6
19,3
19,4
21,6
11,4
15,5
18,8
19,2
19,4
19,6
21,0
23,8
23,5
24,7
24,7
27,1
16,3
21,8
26,9
27,1
28,1
27,7
27,4
30,1
27,4
29,4
30,3
30,5
19,6
25,2
28,5
26,9
28,5
26,9
29,6
29,4
27,3
31,6
30,4
31,4
21,7
26,5
28,7
30,2
26,4
28,3
30,1
28,4
28,8
30,8
29,3
33,4
21,0
24,0
27,4
27,6
26,0
26,8
29,0
24,9
9,9
9,5
9,6
10,5
12,2
8,3
10,5
11,0
9,8
12,7
13,9
14,0
18,9
14,5
16,5
14,8
18,1
18,3
18,7
18,6
16,6
11,6
8,5
4,6
7,4
5,1
6,3
6,3
8,8
9,1
10,5
11,8
11,1
11,1
11,5
12,6
16,3
15,0
15,2
14,3
12,5
12,5
10,4
8,0
10,8
10,1
10,8
15,6
14,0
17,4
16,7
18,8
15,5
16,5
14,6
14,4
16,5
16,9
17,1
20,4
20,7
20,3
19,4
19,1
15,6
14,1
11,1
12,6
17,6
14,5
16,9
18,6
17,2
15,3
15,8
14,3
14,6
13,6
13,3
13,8
15,6
13,2
13,7
14,1
18,7
12,4
19,6
19,8
18,3
13,9
17,1
16,6
0
10
20
30
40
50
60
янв.07
мар.07
май.07
июл.07
сен.07
ноя.07
янв.08
мар.08
май.08
июл.08
сен.08
ноя.08
янв.09
мар.09
май.09
июл.09
сен.09
ноя.09
янв.10
мар.10
май.10
июл.10
сен.10
ноя.10
янв.11
мар.11
май.11
июл.11
сен.11
ноя.11
янв.12
мар.12
май.12
июл.12
сен.12
ноя.12
янв.13
мар.13
май.13
июл.13
сен.13
ноя.13
янв.14
мар.14
май.14
июл.14
сен.14
ноя.14
янв.15
мар.15
май.15
июл.15
сен.15
ноя.15
Экспорт товаров всего (млрд. долларов США) Импорт товаров всего (млрд. долларов США)
Сальдо торгового баланса (млрд.долларов США)
2007 2008 2009 20112010 2012 2013 2014 2015
ДИНАМИКА ЭКСПОРТА И ИМПОРТА
БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР
октябрь / 2014
РЫНОК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПОЛНОЙ МАССОЙ 14-40 Т (РФ)
* С использованием ПО Statistica v.6 и надстройки Excel «Анализ данных»
Статистики математической модели прогноза на 2015 год
Математические модели для прогноза российского рынка г/а 14-40 т.
69
БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР
октябрь / 2014 1212
РЫНОК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПОЛНОЙ МАССОЙ 14-40 Т (РФ)
79 84
47
6860
68
95
128 126
39
59
100
117
84
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Математические
модели
от
20.10.2014 г.
тыс.
шт.
69
75
БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР
октябрь / 2014 1313
МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РЕЦЕССИИ.
БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР
октябрь / 2014 1414
ДРАЙВЕРЫ РОСТА в 2015-2018 гг.
1.Девальвация, которая повлечет за собой увеличение доли в сегментах
самосвалов, магистральных тягачей.
2.Вывод нового модельного ряда.
• целевая доля в сегменте магистральных тягачей 15%
• целевая доля ОАО “КАМАЗ” 50%
3.Участие в крупных инфраструктурных проектах
4.Утилизация с целью обновления парка
5.Развитие рынка газомоторной техники совместно с ОАО “ГАЗПРОМ”
БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР
октябрь / 2014 1515
ВЫВОД НА РЫНОК НОВОГО МОДЕЛЬНОГО РЯДА
БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР
октябрь / 2014 16
НОВЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 2014-2015 гг.
16
МАГИСТРАЛЬНЫЙ СЕДЕЛЬНЫЙ
ТЯГАЧ
САМОСВАЛ
БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР
октябрь / 2014 17
ТВ РЕКЛАМА
БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР
октябрь / 2014 18
КАМАЗ-5490
Цель ребрендинга: изменение позиционирования продукта.
ЗОНТИЧНЫЙ бренд: KAMAZ. Имя продукта
РЕБРЕНДИНГ
Источник: Департамент маркетинга
ОАО КАМАЗ, СТТ (июнь 2014)
12%
Программа стратегического развития ОАО «КАМАЗ» на период до 2020 года / актуализация Декабрь 2014
Для достижения доли рынка 12 …
15 % уровень знания нового
бренда должен быть не менее 55
%.
Полное знание марок и доля на рынке
магистральных тягачей
БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР
октябрь / 2014 19
25,0%
26,0%
27,0%
28,0%
29,0%
30,0%
31,0%
32,0%
33,0%
34,0%
35,0%
36,0%
37,0%
38,0%
39,0%
40,0%
41,0%
42,0%
43,0%
44,0%
45,0%
46,0%
47,0%
48,0%
49,0%
50,0%
51,0%
52,0%
53,0%
54,0%
55,0%
56,0%
57,0%
58,0%
59,0%
60,0%
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135
ДолиКАМАЗнарынке
емкость рынка грузовых а/м (п.м. 14-40т), тыс. шт. в год
2001г.
2000г.
2002г.
2003г.
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2020г.
2019г.
2016г. 2018г.
2017г.
2015г.
2022г.2021г.
КАМАЗ ожидание
2020г.min
2020г.max
ЦЕЛЕВАЯ ДОЛЯ НА РЫНКЕ
+3% - магистральные
+2% - тяжелые на 16т мостах
БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР
октябрь / 2014 2020
Рынок 10 490 шт. (4х2, 6х4 и 6х6)
ЦЕНОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ В СЕГМЕНТЕ СЕДЕЛЬНЫХ ТЯГАЧЕЙ В ПЕРВОМ
ПОЛУГОДИИ 2014 Г.
4х2 6470 шт.
КАМАЗ-5490 4х2
БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР
октябрь / 2014 21Рынок 19 350 шт.
КАМАЗ-65801, п/м
41т, 8х4
КАМАЗ-6580, п/м
33т, 6х4
КАМАЗ-65802, п/м
33,5т, 6х6
МАЗ-6501, п/м 33т,
6х4, 600 шт.
12000 шт.
5400 шт все китайцы
по регистрациям
2850 шт.4500 шт.
ЦЕНОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ В СЕГМЕНТЕ САМОСВАЛОВ В
2013 ГОДУ
БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР
октябрь / 2014 22
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР
октябрь / 2014 2323
Наименование
инвестиционного проекта
Полный
бюджет,
млн. руб.
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Чемпионат Мира по футболу -
2018, млн. руб.
664 115 113 942 134 529 147 549 138 931 113 350 15 814
Газопровод "Сила Сибири",
млн. руб.
2 161 764 540441 540441 540441 540441
Реконструкция МКАД, млн. руб. 15 000 3000 3000 3000 3000 3000
Строительство 4 аэропорта в
Москве "Рампорт Аэро", млн.
руб.
10 000 2000 2000 2000 2000 2000
Строительство участка "Москва-
Казань" высокосоростной ж/д
магистрали "Москва - Казань -
Екатеринбург", млн. руб.
1 068 300 73 600 154 600 285 400 358 600 196 100
ИТОГО, млн. руб.: 3 919 179 116 942 211 129 847 590 969 772 1 014 391 754 355
ИТОГО (без учета
инвестиций, вложенных до
2014 г.), млн.руб.:
3 799 237
Объем российского рынка
грузовых автомобилей полной
массой 14-40 т., тыс. шт.
117 84 76 88 95 101 107 113
БЮДЖЕТЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ
БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР
октябрь / 2014 2424
Бюджет – 664 млрд. руб.
Сроки – 2013-2018 гг.
Игры мирового первенства примут Москва
(стадионы "Лужники" и "Спартак"), Санкт-
Петербург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону,
Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний
Новгород и Екатеринбург.
Эффективная эксплуатация надежной и
разветвленной транспортной системы —
важнейший фактор успешного проведения
соревнований. В целях обеспечения
организации Чемпионата мира ФИФА на уровне,
превосходящем стандарты ФИФА, Российская
Федерация приняла на себя ряд серьезных
обязательств по масштабной модернизации
транспортной инфраструктуры на всей
территории страны. Это касается повышения
пропускной способности и эффективности
аэропортов, железных и автомобильных дорог.
В рамках данных обязательств
предусматривается развитие высокоскоростного
железнодорожного транспорта, а также
развитие и модернизация инфраструктуры
аэропортов в ряде принимающих городов.
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ - 2018
БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР
октябрь / 2014 2525
Инвестиционное решение
В октябре 2012 года Правление ОАО «Газпром» приняло
окончательное инвестиционное решение по проекту обустройства
Чаяндинского месторождения, строительства магистрального
газопровода «Якутия — Хабаровск — Владивосток», а также
объектов переработки газа в г. Белогорске.
Бюджет – 2 161 млрд. руб.
Сроки – 2015-2018 гг.
«СИЛА СИБИРИ»
БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР
октябрь / 2014 2626
Бюджет – 15 млрд. руб.
Сроки – 2012-2016 гг.
Еще в 2011 году властями было принято
решение о необходимости проведения
масштабной реконструкции. Работы будут
вестись практически на всех участках.
Сообщается, что реконструировать всего
предстоит порядка 80% дорожного полотна.
Будут построены новые съезды и развязки, на
некоторых участках расширят проезжую часть.
Предварительная оценочная стоимость
проведения реконструкции Московской
кольцевой автодороги составляет
15 миллиардов рублей. Однако эта цифра
может меняться в ходе проведения
строительных работ, и скорее всего не в
меньшую сторону. Так или иначе — это
масштабный проект, который требует больших
финансовых вложений. Власти надеются, что
часть средств им удастся получить у частных
инвесторов.
Весь комплекс работ по реконструкции МКАД
будет проводиться на протяжении 5 лет и
завершится строительство в 2016 году.
РЕКОНСТРУКЦИЯ МКАД
БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР
октябрь / 2014 2727
Бюджет – 10 млрд. руб.
Сроки – 2015-2019 гг.
Литовская компания Avia Solutions Group и ОАО
«Транспортно-выставочный комплекс «Россия»
заключили соглашение о развитии и управлении
четвёртым московским авиаузлом, который должен
разместиться на базе аэродрома Раменское.
В совместном предприятии литовцам будет
принадлежать 75% минус одна акция, за которую
Avia Solutions заплатит 1 млрд рублей. ТВК
«Россия» внесёт в уставной капитал компании часть
своего недвижимого имущества и земельные
участки под ним. Остальные здания и земельные
участки будут переданы совместному предприятию
в аренду на 49 лет.
Первый этап строительства должен быть
осуществлён к июлю 2015 года.
К этому времени планируется построить международный пассажирский терминал для
авиакомпаний-лоукостеров, который будет способен пропускать 1,5 млн. человек в год. Также будет
создан грузовой терминал, позволяющий обслуживать 5 тыс. тонн груза.
На втором этапе будет построен ещё один пассажирский терминал общей площадью 30 тыс. кв.
метров и пропускной мощностью в 10 млн. человек. Мощности грузового терминала будут
расширены, в связи с чем он сможет ежегодно обрабатывать до 20 тыс. тонн.
К началу 2020 года реконструированный аэропорт Раменское сможет за год принимать до 10 млн.
человек и обрабатывать до 25 тыс. тонн груза.
СТРОИТЕЛЬСТВО 4 АЭРОПОРТА В МОСКВЕ «РАМПОРТ АЭРО»
БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР
октябрь / 2014 2828
Бюджет – 1 068 млрд. руб.
Сроки – 2014-2018 гг.
Строительство пилотного участка
Москва-Казань высокоскоростной
железнодорожной магистрали Москва-
Казань-Екатеринбург, запланированное
на 2014-2018 годы даст преимущества
по ускорению движения не только для
жителей этих городов, но и для
пассажиров Поволжья, Урала,
Центральной части и Северо-Запада
России.
В Москве, Нижнем Новгороде и Казани
высокоскоростная магистраль будет
соединена с существующей сетью
железных дорог, что обеспечит
возможность пропуска помимо
высокоскоростных и скоростных, еще
и традиционных поездов дальнего
следования из других регионов,
значительно сократив их время в пути.
СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКА «МОСКВА-КАЗАНЬ» ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ Ж/Д
МАГИСТРАЛИ «МОСКВА-КАЗАНЬ-ЕКАТЕРИНБУРГ»
БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР
октябрь / 2014 2929
ПРОГРАММА УТИЛИЗАЦИИ
БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР
октябрь / 2014 3030
КАМАЗ ОБЪЯВЛЯЕТ УТИЛИЗАЦИЮ
СКИДКА:
350 тыс. руб. – по схеме утилизации
300 тыс. руб. – по схеме «трейд-ин»
Специальное предложение от ГК «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» –
утилизация с применением лизинговой схемы:
сниженный аванс 5%.
Что принимается:
■ Грузовые автомобили (максимальная масса – 3,5 т.);
■ Автобусы (имеющие, помимо места водителя, более
восьми мест для сидения, максимальная масса – 5 т.);
Что можно купить:
■ Автомобили из «Перечня автотехники КАМАZ,
произведенной в 2014 г.»
Что нужно сделать:
■ Снять с учета любой имеющийся грузовой автомобиль;
■ Сдать старый автомобиль в пункт утилизации;
■ Обратиться в дилерский центр КАМАZ;
■ Приобрести новый автомобиль КАМАZ или автобус со
скидкой.
Предложение ограничено. Действует до 31.12.2014 г.
Предварительные итоги
■ Заявок поступило на 1787 а/м.
■ План до конца года 5714 а/м.
■ Предполагается продление программы в
2015 г. на 10 млрд. руб.
БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР
октябрь / 2014 3131
ПРОГРАММА СУБСИДИРОВАНИЯ ГАЗОМОТОРНОЙ
ТЕХНИКИ
БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР
октябрь / 2014 32
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 октября 2014 г. № 1027 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий на закупку автобусов и техники для жилищно-
коммунального хозяйства...» принято и вступило в силу
Условия к технике:
а) в качестве топлива на газомоторной технике применяется
компримированный природный газ (метан);
б) газомоторная техника произведена на территории государств -
участников Единого экономического пространства не ранее 2014 года;
в) все закупаемые автобусы категории M3 длиной свыше 12 метров
оборудованы средствами для перевозки лиц с ограниченными
возможностями.
Размер субсидии на автобусы длиной 10 - 12 метров (класс НЕФАЗ) - 2500 тыс. руб.
Срок действия программы – до 1 августа 2015.
Факт по ГМТ: 48 а/м и 135 автобусов на октябрь 2014г.
План по ГМТ: 880 а/м и 610 автобусов в 2014г.
По заявлению Службы продаж автобусов, ограничений по выполнению контракта на поставку
101 автобуса для ОАО «ГАЗПРОМ» нет.
БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР
октябрь / 2014 3333
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

More Related Content

Similar to Arutyunyan ashot rus

Автосила. Спецтехника Сибири № 9 (100), сентябрь 2014
Автосила. Спецтехника Сибири № 9 (100), сентябрь 2014Автосила. Спецтехника Сибири № 9 (100), сентябрь 2014
Автосила. Спецтехника Сибири № 9 (100), сентябрь 2014
Журнал о грузовиках и спецтехнике «Автосила»
 
Автомобильный рынок в 2013 году: итоги и перспективы развития
Автомобильный рынок в 2013 году: итоги и перспективы развитияАвтомобильный рынок в 2013 году: итоги и перспективы развития
Автомобильный рынок в 2013 году: итоги и перспективы развития
PwC Russia
 
Презентация Фармстандарт 2008
Презентация Фармстандарт 2008Презентация Фармстандарт 2008
Презентация Фармстандарт 2008
morion
 

Similar to Arutyunyan ashot rus (15)

Рекламный рынок
Рекламный рынокРекламный рынок
Рекламный рынок
 
Олег Іщенко. Чому ТБ - хороший інструмент для рекламного запуску в категорії ...
Олег Іщенко. Чому ТБ - хороший інструмент для рекламного запуску в категорії ...Олег Іщенко. Чому ТБ - хороший інструмент для рекламного запуску в категорії ...
Олег Іщенко. Чому ТБ - хороший інструмент для рекламного запуску в категорії ...
 
ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД
ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД
ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД
 
Автомобильный рынок России
Автомобильный рынок РоссииАвтомобильный рынок России
Автомобильный рынок России
 
Автосила. Спецтехника Сибири № 9 (100), сентябрь 2014
Автосила. Спецтехника Сибири № 9 (100), сентябрь 2014Автосила. Спецтехника Сибири № 9 (100), сентябрь 2014
Автосила. Спецтехника Сибири № 9 (100), сентябрь 2014
 
Fortis
FortisFortis
Fortis
 
Україна і світ 2020
Україна і світ 2020Україна і світ 2020
Україна і світ 2020
 
ТРЕНДЫ НА КОТОРЫХ ЗАРАБАТЫВАЮТ
ТРЕНДЫ НА КОТОРЫХ ЗАРАБАТЫВАЮТТРЕНДЫ НА КОТОРЫХ ЗАРАБАТЫВАЮТ
ТРЕНДЫ НА КОТОРЫХ ЗАРАБАТЫВАЮТ
 
Оценка рынка для стартапа
Оценка рынка для стартапаОценка рынка для стартапа
Оценка рынка для стартапа
 
Автомобильный рынок в 2013 году: итоги и перспективы развития
Автомобильный рынок в 2013 году: итоги и перспективы развитияАвтомобильный рынок в 2013 году: итоги и перспективы развития
Автомобильный рынок в 2013 году: итоги и перспективы развития
 
mediakit-2015-web
mediakit-2015-webmediakit-2015-web
mediakit-2015-web
 
Презентация Фармстандарт 2008
Презентация Фармстандарт 2008Презентация Фармстандарт 2008
Презентация Фармстандарт 2008
 
Фармацевтичний ринок України. Стан і тенденції розвитку
Фармацевтичний ринок України. Стан і тенденції розвиткуФармацевтичний ринок України. Стан і тенденції розвитку
Фармацевтичний ринок України. Стан і тенденції розвитку
 
Обзор рынка
Обзор рынкаОбзор рынка
Обзор рынка
 
Корпоративные парки 2015
Корпоративные парки 2015Корпоративные парки 2015
Корпоративные парки 2015
 

More from Anthony Maksimov

Tatra trucks presentation press conf ru final
Tatra trucks presentation press conf ru finalTatra trucks presentation press conf ru final
Tatra trucks presentation press conf ru final
Anthony Maksimov
 

More from Anthony Maksimov (20)

Renault Trucks on COMTRANS 2015 / Renault Trucks на Comtrans 2015
Renault Trucks on COMTRANS 2015 / Renault Trucks на Comtrans 2015Renault Trucks on COMTRANS 2015 / Renault Trucks на Comtrans 2015
Renault Trucks on COMTRANS 2015 / Renault Trucks на Comtrans 2015
 
Группа ГАЗ на Comtrans 2015 / GAZ Group on COMTRANS 2015
Группа ГАЗ на Comtrans 2015 / GAZ Group on COMTRANS 2015Группа ГАЗ на Comtrans 2015 / GAZ Group on COMTRANS 2015
Группа ГАЗ на Comtrans 2015 / GAZ Group on COMTRANS 2015
 
Как создать конкурентоспособную автомобильную промышленность в России до 2020...
Как создать конкурентоспособную автомобильную промышленность в России до 2020...Как создать конкурентоспособную автомобильную промышленность в России до 2020...
Как создать конкурентоспособную автомобильную промышленность в России до 2020...
 
О мерах поддержки российского рынка автомобильной техники
О мерах поддержки российского рынка автомобильной техникиО мерах поддержки российского рынка автомобильной техники
О мерах поддержки российского рынка автомобильной техники
 
Перспективы развития автомобильной техники на газомоторном топливе
Перспективы развития автомобильной техники на газомоторном топливеПерспективы развития автомобильной техники на газомоторном топливе
Перспективы развития автомобильной техники на газомоторном топливе
 
Презентация компании here
Презентация компании hereПрезентация компании here
Презентация компании here
 
козлов, Here
козлов, Hereкозлов, Here
козлов, Here
 
Презенация компании TLS
Презенация компании TLSПрезенация компании TLS
Презенация компании TLS
 
Varfolomeev fyodor rus
Varfolomeev fyodor rusVarfolomeev fyodor rus
Varfolomeev fyodor rus
 
Udalov sergey rus
Udalov sergey rusUdalov sergey rus
Udalov sergey rus
 
Sorokin rus
Sorokin rusSorokin rus
Sorokin rus
 
Lukyanov rus
Lukyanov rusLukyanov rus
Lukyanov rus
 
Volvo 2013 in Russia
Volvo 2013 in RussiaVolvo 2013 in Russia
Volvo 2013 in Russia
 
Tatra trucks presentation press conf ru final
Tatra trucks presentation press conf ru finalTatra trucks presentation press conf ru final
Tatra trucks presentation press conf ru final
 
Iveco world of buses final all
Iveco world of buses final allIveco world of buses final all
Iveco world of buses final all
 
Presentation iveco new trakker launch
Presentation iveco new trakker launchPresentation iveco new trakker launch
Presentation iveco new trakker launch
 
Kovshevny, ruslom.com rusmet.ru
Kovshevny, ruslom.com rusmet.ruKovshevny, ruslom.com rusmet.ru
Kovshevny, ruslom.com rusmet.ru
 
Azuralasm
AzuralasmAzuralasm
Azuralasm
 
Rudnev 2014
Rudnev 2014Rudnev 2014
Rudnev 2014
 
Kovrigin
KovriginKovrigin
Kovrigin
 

Arutyunyan ashot rus

  • 1. БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ» ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР октябрь / 2014 1 БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ» ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГА РЫНОК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ РОССИИ АШОТ АРУТЮНЯН Директор по маркетингу и рекламе ОАО “КАМАЗ” Москва, ноябрь 2014 г.
  • 2. БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ» ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР октябрь / 2014 2 Источники: Deloitte, ATKearney, Strategy Partners, расчеты КАМАЗ Программа стратегического развития ОАО «КАМАЗ» на период до 2020 года / актуализация Декабрь 2014 2 Среднегодовые темпы прироста мирового рынка составят 4%. Опережающими темпами будут расти рынок ЕС и развивающиеся рынки Индии и Африки. * Полной массой более 16 т. ОБЪЕМЫ МИРОВОГО РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* - среднегодовой темп роста% +3% +3% +4% +6% +3% +3% +1% +6% +10%
  • 3. БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ» ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР октябрь / 2014 3 Диапазон прогнозирования Рынок грузовых автомобилей РФ полной массой свыше 14 тонн РЫНОК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ РФ Программа стратегического развития ОАО «КАМАЗ» на период до 2020 года / актуализация Декабрь 2014 Посткризисное восстановление Восстановление рынка РЕГИСТРАЦИИ грузовые автомобили полной массой свыше 14 тонн Экономический кризис Снижение рынка 73 121+7% -12% +37% Российский рынок грузовиков снижается несколько лет подряд. Спрос в 2016 - 2020 годах будет стимулироваться инфраструктурными проектами, утилизацией и субсидированием потребителей газомоторной техники. Прогнозируется увеличение рынка по мере экономического роста в РФ. Рынок среднетоннажных автомобилей составляет около трети основного рынка большегрузных автомобилей и имеет аналогичную динамику.
  • 4. БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ» ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР октябрь / 2014 44 РЕГИСТРАЦИИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРОДАЖИ КАМАЗ ПОЛНОЙ МАССОЙ 14-40 т. 2,5 3,8 3,6 4,0 3,0 3,3 4,0 4,0 3,5 2,0 1,01,1 1,1 1,6 1,5 1,6 1,3 1,5 2,0 1,6 2,22,2 2,6 2,5 1,3 1,71,9 2,2 2,2 3,0 2,5 1,8 2,4 2,8 2,6 3,2 1,7 2,2 2,9 2,8 2,8 3,2 3,3 2,6 3,7 4,3 4,1 5,0 2,8 3,3 3,6 3,2 3,4 3,3 3,5 3,6 2,5 2,9 3,5 3,9 2,0 3,0 3,1 3,1 3,0 3,2 3,1 3,0 2,7 3,0 3,5 4,9 1,5 2,4 2,8 3,1 3,3 3,0 2,0 2,2 2,4 3,6 3,8 4,1 1,3 2,2 2,6 2,6 2,6 2,9 2,7 2,5 3 3,3 3,4 4 7,9 9,9 10,0 12,0 11,0 10,0 11,9 10,3 10,2 9,3 6,5 7,1 4,0 4,8 4,5 4,4 3,5 3,9 4,5 4,0 4,8 4,6 4,6 5,4 3,6 4,3 5,1 6,0 5,3 6,06,2 5,1 5,7 6,1 6,1 8,2 4,7 6,6 8,5 8,6 7,1 8,6 8,6 8,3 8,7 10,7 11,2 12,9 6,0 7,5 10,3 9,6 9,7 9,8 10,0 10,1 9,4 8,88,6 8,9 7,3 8,3 8,4 7,6 6,9 7,3 9,6 5,5 6,87,0 7,6 5,8 6,0 6,5 5,6 4,9 5,9 6,3 6,7 3 5 5,8 5,7 5,8 6,2 5,8 5,2 6,2 6,6 6,7 7,9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 янв мар май июл сен ноя янв мар май июл сен ноя янв мар май июл сен ноя янв мар май июл сен ноя янв мар май июл сен ноя янв мар май июл сен ноя янв мар май июл сен ноя янв мар май июл сен ноя Продажи КАМАЗ грузовых автомобилей 14-40т, тыс. шт. Регистрации первичные+временные, тыс.шт. 2011 20132008 2010 20152009 2012 2014 Прогноз Регистрации за год – 69,9 т. шт.; Продажи КАМАЗ – 33,1 т. шт. Снижение рынка в 2 раза Регистрации за год – 116,1 т. шт.; Продажи КАМАЗ – 35,8 т. шт. Регистрации за год – 52,9 т. шт.; Продажи КАМАЗ – 21,6 т. шт. Регистрации за год – 67,7 т. шт.; Продажи КАМАЗ – 27,6 т. шт. Регистрации за год – 104,5 т. шт.; Продажи КАМАЗ – 38,6 т. шт. Регистрации за год – 108,7 т. шт.; Продажи КАМАЗ – 39,4 т. шт. Регистрации за год – 95,7 т. шт.; Продажи КАМАЗ – 37,6 т. шт. Регистрации за год – 74,6 т. шт.; Продажи КАМАЗ – 34,2 т. шт.
  • 5. БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ» ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР октябрь / 2014 5 33% 35% 32%32%31% 29%29%30%30%29%29%28% 52%51%51%52%52%53% 56%56%56%56%56% 54% 69% 61% 57% 55% 54%54%53% 52% 50% 48% 46% 45% 42% 37%37%37%37%37%37%36% 36%36%36%36% 51% 45% 41%39% 37% 37% 35% 33% 34% 34%34%34% 49%49% 47%47%47%47%46%46%45%45%45%45% 48% 45% 40%41% 42%43%43%43%43%43% 33% 36% 29% 30% 27% 24% 30% 33% 29% 20%20%19% 52% 51%50% 55% 54% 58% 68% 58% 60% 53% 56% 44% 69% 56% 52% 50%50% 55% 51% 42% 39% 40% 35% 37% 42% 34% 37% 37% 35% 38% 36% 31% 36% 37% 35%36% 51% 41% 35% 34% 33% 33% 27% 26% 40% 33% 35% 31% 49%49% 44%45% 48%48% 41% 50% 38% 40% 42% 46% 48% 44% 35% 42% 48%48% 39% 47% 44% 38% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт Доля на рынке (с накоплением) Доля на рынке (без накопления)  По итогам октября 2014 года доля ОАО «КАМАЗ» составила 38%;  По итогам 10 месяцев 2014 года доля ОАО «КАМАЗ составила 43% 2011 год Доля по итогам Октября 2014г.: 38% 2010 год 2012 год 2013 год 2014 год ДИНАМИКА ДОЛИ ОАО «КАМАЗ» НА РЫНКЕ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ РФ (14-40 Т) (С СК И СП) *Октябрь 2014г.- оперативные данные 2009 год2008 год
  • 6. БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ» ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР октябрь / 2014 6 Low (82%) Middle (2%) High (16%) Ёмкость сегмента 29 тыс. а/м ЦЕНОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ В СЕГМЕНТЕ САМОСВАЛОВ В 2008 ГОДУ Рост цен зарубежных производителей за счет девальвации
  • 7. БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ» ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР октябрь / 2014 7 2014-2015 гг. - КРИЗИС ИЛИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ?
  • 8. БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ» ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР октябрь / 2014 Корреляция 2014 2015 Динамика рынка г/а ВВП 0,69 Динамика безработных -0,65 Международные резервы 0,73 Цена нефти BRENT 0,70 Экспортные пошлины 0,70 Экспорт 0,81 Импорт 0,85 Розничная торговля 0,65 Сводный индекс металл-торговли 0,71 Инвестиции 0,66 Строительство 0,68 Грузооборот 0,66 ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
  • 9. БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ» ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР октябрь / 2014 9 ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ Вывод: В августе 2014 г. инвестиции в основной капитал составили 1160 млрд. рублей. Прогноз : По оценке МЭР, рост инвестиций в 2014 году – 3,9%. Инвестиции в основной капитал (в % к соответствующему месяцу предыдущего года) Инвестиции в основной капитал (в % нарастающим итогом с начала года к соответствующему периоду предыдущего года) Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. *По данным МЭР, ГосКомСтат РФ; прогноз МЭР, Институт Гайдара
  • 10. БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ» ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР октябрь / 2014 10 21,5 23,6 26,6 27,2 29,7 26,9 30,0 31,2 28,6 35,0 36,4 38,8 34,5 35,7 39,9 40,2 42,6 43,8 47,3 45,7 43,8 39,1 30,3 28,6 17,9 18,6 20,8 21,0 22,6 24,5 26,4 27,3 28,8 30,5 30,9 34,2 27,7 30,6 34,0 33,5 31,8 32,1 31,4 31,8 34,4 34,7 35,5 42,7 30,3 39,2 43,6 45,9 43,6 44,2 42,0 44,6 43,9 46,3 47,4 51,0 40,3 45,5 48,0 46,0 44,1 41,0 40,6 42,1 44,9 46,1 47,3 50,0 38,9 41,9 44,5 44,5 41,0 41,9 43,5 42,2 44,5 44,0 43,0 47,4 39,7 36,5 47,1 47,5 44,3 40,7 46,1 41,5 11,7 14,1 17,0 16,7 17,5 18,6 19,4 20,1 18,8 22,2 22,5 24,8 15,6 21,2 23,4 25,4 24,5 25,5 28,6 27,1 27,2 27,5 21,9 24,0 10,5 13,5 14,5 14,7 13,8 15,4 15,9 15,5 17,6 19,3 19,4 21,6 11,4 15,5 18,8 19,2 19,4 19,6 21,0 23,8 23,5 24,7 24,7 27,1 16,3 21,8 26,9 27,1 28,1 27,7 27,4 30,1 27,4 29,4 30,3 30,5 19,6 25,2 28,5 26,9 28,5 26,9 29,6 29,4 27,3 31,6 30,4 31,4 21,7 26,5 28,7 30,2 26,4 28,3 30,1 28,4 28,8 30,8 29,3 33,4 21,0 24,0 27,4 27,6 26,0 26,8 29,0 24,9 9,9 9,5 9,6 10,5 12,2 8,3 10,5 11,0 9,8 12,7 13,9 14,0 18,9 14,5 16,5 14,8 18,1 18,3 18,7 18,6 16,6 11,6 8,5 4,6 7,4 5,1 6,3 6,3 8,8 9,1 10,5 11,8 11,1 11,1 11,5 12,6 16,3 15,0 15,2 14,3 12,5 12,5 10,4 8,0 10,8 10,1 10,8 15,6 14,0 17,4 16,7 18,8 15,5 16,5 14,6 14,4 16,5 16,9 17,1 20,4 20,7 20,3 19,4 19,1 15,6 14,1 11,1 12,6 17,6 14,5 16,9 18,6 17,2 15,3 15,8 14,3 14,6 13,6 13,3 13,8 15,6 13,2 13,7 14,1 18,7 12,4 19,6 19,8 18,3 13,9 17,1 16,6 0 10 20 30 40 50 60 янв.07 мар.07 май.07 июл.07 сен.07 ноя.07 янв.08 мар.08 май.08 июл.08 сен.08 ноя.08 янв.09 мар.09 май.09 июл.09 сен.09 ноя.09 янв.10 мар.10 май.10 июл.10 сен.10 ноя.10 янв.11 мар.11 май.11 июл.11 сен.11 ноя.11 янв.12 мар.12 май.12 июл.12 сен.12 ноя.12 янв.13 мар.13 май.13 июл.13 сен.13 ноя.13 янв.14 мар.14 май.14 июл.14 сен.14 ноя.14 янв.15 мар.15 май.15 июл.15 сен.15 ноя.15 Экспорт товаров всего (млрд. долларов США) Импорт товаров всего (млрд. долларов США) Сальдо торгового баланса (млрд.долларов США) 2007 2008 2009 20112010 2012 2013 2014 2015 ДИНАМИКА ЭКСПОРТА И ИМПОРТА
  • 11. БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ» ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР октябрь / 2014 РЫНОК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПОЛНОЙ МАССОЙ 14-40 Т (РФ) * С использованием ПО Statistica v.6 и надстройки Excel «Анализ данных» Статистики математической модели прогноза на 2015 год Математические модели для прогноза российского рынка г/а 14-40 т. 69
  • 12. БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ» ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР октябрь / 2014 1212 РЫНОК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПОЛНОЙ МАССОЙ 14-40 Т (РФ) 79 84 47 6860 68 95 128 126 39 59 100 117 84 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Математические модели от 20.10.2014 г. тыс. шт. 69 75
  • 13. БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ» ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР октябрь / 2014 1313 МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РЕЦЕССИИ.
  • 14. БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ» ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР октябрь / 2014 1414 ДРАЙВЕРЫ РОСТА в 2015-2018 гг. 1.Девальвация, которая повлечет за собой увеличение доли в сегментах самосвалов, магистральных тягачей. 2.Вывод нового модельного ряда. • целевая доля в сегменте магистральных тягачей 15% • целевая доля ОАО “КАМАЗ” 50% 3.Участие в крупных инфраструктурных проектах 4.Утилизация с целью обновления парка 5.Развитие рынка газомоторной техники совместно с ОАО “ГАЗПРОМ”
  • 15. БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ» ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР октябрь / 2014 1515 ВЫВОД НА РЫНОК НОВОГО МОДЕЛЬНОГО РЯДА
  • 16. БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ» ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР октябрь / 2014 16 НОВЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 2014-2015 гг. 16 МАГИСТРАЛЬНЫЙ СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ САМОСВАЛ
  • 17. БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ» ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР октябрь / 2014 17 ТВ РЕКЛАМА
  • 18. БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ» ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР октябрь / 2014 18 КАМАЗ-5490 Цель ребрендинга: изменение позиционирования продукта. ЗОНТИЧНЫЙ бренд: KAMAZ. Имя продукта РЕБРЕНДИНГ Источник: Департамент маркетинга ОАО КАМАЗ, СТТ (июнь 2014) 12% Программа стратегического развития ОАО «КАМАЗ» на период до 2020 года / актуализация Декабрь 2014 Для достижения доли рынка 12 … 15 % уровень знания нового бренда должен быть не менее 55 %. Полное знание марок и доля на рынке магистральных тягачей
  • 19. БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ» ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР октябрь / 2014 19 25,0% 26,0% 27,0% 28,0% 29,0% 30,0% 31,0% 32,0% 33,0% 34,0% 35,0% 36,0% 37,0% 38,0% 39,0% 40,0% 41,0% 42,0% 43,0% 44,0% 45,0% 46,0% 47,0% 48,0% 49,0% 50,0% 51,0% 52,0% 53,0% 54,0% 55,0% 56,0% 57,0% 58,0% 59,0% 60,0% 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 ДолиКАМАЗнарынке емкость рынка грузовых а/м (п.м. 14-40т), тыс. шт. в год 2001г. 2000г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2020г. 2019г. 2016г. 2018г. 2017г. 2015г. 2022г.2021г. КАМАЗ ожидание 2020г.min 2020г.max ЦЕЛЕВАЯ ДОЛЯ НА РЫНКЕ +3% - магистральные +2% - тяжелые на 16т мостах
  • 20. БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ» ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР октябрь / 2014 2020 Рынок 10 490 шт. (4х2, 6х4 и 6х6) ЦЕНОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ В СЕГМЕНТЕ СЕДЕЛЬНЫХ ТЯГАЧЕЙ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2014 Г. 4х2 6470 шт. КАМАЗ-5490 4х2
  • 21. БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ» ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР октябрь / 2014 21Рынок 19 350 шт. КАМАЗ-65801, п/м 41т, 8х4 КАМАЗ-6580, п/м 33т, 6х4 КАМАЗ-65802, п/м 33,5т, 6х6 МАЗ-6501, п/м 33т, 6х4, 600 шт. 12000 шт. 5400 шт все китайцы по регистрациям 2850 шт.4500 шт. ЦЕНОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ В СЕГМЕНТЕ САМОСВАЛОВ В 2013 ГОДУ
  • 22. БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ» ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР октябрь / 2014 22 ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
  • 23. БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ» ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР октябрь / 2014 2323 Наименование инвестиционного проекта Полный бюджет, млн. руб. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Чемпионат Мира по футболу - 2018, млн. руб. 664 115 113 942 134 529 147 549 138 931 113 350 15 814 Газопровод "Сила Сибири", млн. руб. 2 161 764 540441 540441 540441 540441 Реконструкция МКАД, млн. руб. 15 000 3000 3000 3000 3000 3000 Строительство 4 аэропорта в Москве "Рампорт Аэро", млн. руб. 10 000 2000 2000 2000 2000 2000 Строительство участка "Москва- Казань" высокосоростной ж/д магистрали "Москва - Казань - Екатеринбург", млн. руб. 1 068 300 73 600 154 600 285 400 358 600 196 100 ИТОГО, млн. руб.: 3 919 179 116 942 211 129 847 590 969 772 1 014 391 754 355 ИТОГО (без учета инвестиций, вложенных до 2014 г.), млн.руб.: 3 799 237 Объем российского рынка грузовых автомобилей полной массой 14-40 т., тыс. шт. 117 84 76 88 95 101 107 113 БЮДЖЕТЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ
  • 24. БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ» ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР октябрь / 2014 2424 Бюджет – 664 млрд. руб. Сроки – 2013-2018 гг. Игры мирового первенства примут Москва (стадионы "Лужники" и "Спартак"), Санкт- Петербург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург. Эффективная эксплуатация надежной и разветвленной транспортной системы — важнейший фактор успешного проведения соревнований. В целях обеспечения организации Чемпионата мира ФИФА на уровне, превосходящем стандарты ФИФА, Российская Федерация приняла на себя ряд серьезных обязательств по масштабной модернизации транспортной инфраструктуры на всей территории страны. Это касается повышения пропускной способности и эффективности аэропортов, железных и автомобильных дорог. В рамках данных обязательств предусматривается развитие высокоскоростного железнодорожного транспорта, а также развитие и модернизация инфраструктуры аэропортов в ряде принимающих городов. ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ - 2018
  • 25. БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ» ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР октябрь / 2014 2525 Инвестиционное решение В октябре 2012 года Правление ОАО «Газпром» приняло окончательное инвестиционное решение по проекту обустройства Чаяндинского месторождения, строительства магистрального газопровода «Якутия — Хабаровск — Владивосток», а также объектов переработки газа в г. Белогорске. Бюджет – 2 161 млрд. руб. Сроки – 2015-2018 гг. «СИЛА СИБИРИ»
  • 26. БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ» ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР октябрь / 2014 2626 Бюджет – 15 млрд. руб. Сроки – 2012-2016 гг. Еще в 2011 году властями было принято решение о необходимости проведения масштабной реконструкции. Работы будут вестись практически на всех участках. Сообщается, что реконструировать всего предстоит порядка 80% дорожного полотна. Будут построены новые съезды и развязки, на некоторых участках расширят проезжую часть. Предварительная оценочная стоимость проведения реконструкции Московской кольцевой автодороги составляет 15 миллиардов рублей. Однако эта цифра может меняться в ходе проведения строительных работ, и скорее всего не в меньшую сторону. Так или иначе — это масштабный проект, который требует больших финансовых вложений. Власти надеются, что часть средств им удастся получить у частных инвесторов. Весь комплекс работ по реконструкции МКАД будет проводиться на протяжении 5 лет и завершится строительство в 2016 году. РЕКОНСТРУКЦИЯ МКАД
  • 27. БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ» ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР октябрь / 2014 2727 Бюджет – 10 млрд. руб. Сроки – 2015-2019 гг. Литовская компания Avia Solutions Group и ОАО «Транспортно-выставочный комплекс «Россия» заключили соглашение о развитии и управлении четвёртым московским авиаузлом, который должен разместиться на базе аэродрома Раменское. В совместном предприятии литовцам будет принадлежать 75% минус одна акция, за которую Avia Solutions заплатит 1 млрд рублей. ТВК «Россия» внесёт в уставной капитал компании часть своего недвижимого имущества и земельные участки под ним. Остальные здания и земельные участки будут переданы совместному предприятию в аренду на 49 лет. Первый этап строительства должен быть осуществлён к июлю 2015 года. К этому времени планируется построить международный пассажирский терминал для авиакомпаний-лоукостеров, который будет способен пропускать 1,5 млн. человек в год. Также будет создан грузовой терминал, позволяющий обслуживать 5 тыс. тонн груза. На втором этапе будет построен ещё один пассажирский терминал общей площадью 30 тыс. кв. метров и пропускной мощностью в 10 млн. человек. Мощности грузового терминала будут расширены, в связи с чем он сможет ежегодно обрабатывать до 20 тыс. тонн. К началу 2020 года реконструированный аэропорт Раменское сможет за год принимать до 10 млн. человек и обрабатывать до 25 тыс. тонн груза. СТРОИТЕЛЬСТВО 4 АЭРОПОРТА В МОСКВЕ «РАМПОРТ АЭРО»
  • 28. БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ» ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР октябрь / 2014 2828 Бюджет – 1 068 млрд. руб. Сроки – 2014-2018 гг. Строительство пилотного участка Москва-Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва- Казань-Екатеринбург, запланированное на 2014-2018 годы даст преимущества по ускорению движения не только для жителей этих городов, но и для пассажиров Поволжья, Урала, Центральной части и Северо-Запада России. В Москве, Нижнем Новгороде и Казани высокоскоростная магистраль будет соединена с существующей сетью железных дорог, что обеспечит возможность пропуска помимо высокоскоростных и скоростных, еще и традиционных поездов дальнего следования из других регионов, значительно сократив их время в пути. СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКА «МОСКВА-КАЗАНЬ» ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ Ж/Д МАГИСТРАЛИ «МОСКВА-КАЗАНЬ-ЕКАТЕРИНБУРГ»
  • 29. БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ» ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР октябрь / 2014 2929 ПРОГРАММА УТИЛИЗАЦИИ
  • 30. БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ» ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР октябрь / 2014 3030 КАМАЗ ОБЪЯВЛЯЕТ УТИЛИЗАЦИЮ СКИДКА: 350 тыс. руб. – по схеме утилизации 300 тыс. руб. – по схеме «трейд-ин» Специальное предложение от ГК «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» – утилизация с применением лизинговой схемы: сниженный аванс 5%. Что принимается: ■ Грузовые автомобили (максимальная масса – 3,5 т.); ■ Автобусы (имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса – 5 т.); Что можно купить: ■ Автомобили из «Перечня автотехники КАМАZ, произведенной в 2014 г.» Что нужно сделать: ■ Снять с учета любой имеющийся грузовой автомобиль; ■ Сдать старый автомобиль в пункт утилизации; ■ Обратиться в дилерский центр КАМАZ; ■ Приобрести новый автомобиль КАМАZ или автобус со скидкой. Предложение ограничено. Действует до 31.12.2014 г. Предварительные итоги ■ Заявок поступило на 1787 а/м. ■ План до конца года 5714 а/м. ■ Предполагается продление программы в 2015 г. на 10 млрд. руб.
  • 31. БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ» ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР октябрь / 2014 3131 ПРОГРАММА СУБСИДИРОВАНИЯ ГАЗОМОТОРНОЙ ТЕХНИКИ
  • 32. БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ» ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР октябрь / 2014 32 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 октября 2014 г. № 1027 «Об утверждении Правил предоставления субсидий на закупку автобусов и техники для жилищно- коммунального хозяйства...» принято и вступило в силу Условия к технике: а) в качестве топлива на газомоторной технике применяется компримированный природный газ (метан); б) газомоторная техника произведена на территории государств - участников Единого экономического пространства не ранее 2014 года; в) все закупаемые автобусы категории M3 длиной свыше 12 метров оборудованы средствами для перевозки лиц с ограниченными возможностями. Размер субсидии на автобусы длиной 10 - 12 метров (класс НЕФАЗ) - 2500 тыс. руб. Срок действия программы – до 1 августа 2015. Факт по ГМТ: 48 а/м и 135 автобусов на октябрь 2014г. План по ГМТ: 880 а/м и 610 автобусов в 2014г. По заявлению Службы продаж автобусов, ограничений по выполнению контракта на поставку 101 автобуса для ОАО «ГАЗПРОМ» нет.
  • 33. БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ОАО «КАМАЗ» ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ ОМИиАР октябрь / 2014 3333 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!