2. АНАЛИЗ МАКРОСРЕДЫ. PEST АНАЛИЗ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
oРост темпа инфляции
oТемп роста экономики
oСнижение уровня располагаемых доходов
населения
oНеустойчивость курса основных валют
oПотребительское ожидание кризиса
oПостепенное переключение покупателей
на онлайн торговлю
oГосударственные санкции на ряд товаров
oРегулирование отрасли со стороны
правительства
oРегулирование отрасли со стороны ФАС
oЛоббирование отрасли
oБюрократизация отрасли
oНалоговая политика
oНизкая защита интеллектуальной
собственности
3. АНАЛИЗ МАКРОСРЕДЫ. PEST АНАЛИЗ
СОЦИАЛЬНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ
oТенденция здорового образа жизни
oДемографическая «яма»
oОтношение к импортным
продуктам
oТребования к качеству продукции и
уровню сервиса
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
oАвтоматизация логистических
операций
oНовые распределительные центры
oМодернизация кассового
обслуживания
oРасходы на НИОКР
oОтставание отрасли от «западных»
ритейлеров
4. КАРТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ГРУПП
0
1
2
3
4
5
6
7
0 1 2 3 4 5 6
МАГНИТ
ПЯТЕРОЧКА
МЕТРО
ЛЕНТА
ДИКСИ
ПЕРЕКРЕСТОК
КАРУСЕЛЬ
МАГНИТ
ГИПЕРМАРКЕТ
АШАН
ВЫРУЧКА VS. ЧИСТЫЙ РОСТ ВЫРУЧКИ
Чистый рост
выручки
Выручка
5. КАРТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ГРУПП
КОЛИЧЕСТВО МАГАЗИНОВ VS. НАЛИЧИЕ ТОВАРА В МАГАЗИНАХ
Наличие товара в
магазинах
Количество
магазинов
0
1
2
3
4
5
6
0 1 2 3 4 5 6
МАГНИТ
ПЯТЕРОЧКА
МЕТРО
ЛЕНТА
ДИКСИ
ПЕРЕКРЕСТОК
КАРУСЕЛЬ
МАГНИТ
ГИПЕРМАРКЕТ
АШАН
6. КАРТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ГРУПП
ПРИСУТСТВИЕ В РЕГИОНАХ VS. СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА
Средняя зарплата
Присутствие в
регионах
0
1
2
3
4
5
6
7
0 1 2 3 4 5 6
МАГНИТ
ПЯТЕРОЧКА
МЕТРО
ЛЕНТА
ДИКСИ
ПЕРЕКРЕСТОК
КАРУСЕЛЬ
МАГНИТ
ГИПЕРМАРКЕТ
АШАН
7. 5 СИЛ ПОРТЕРА
Угроза появления новых
конкурентов
Высокие входные барьеры для того, чтобы стать сетью Федерального
значения (рынок уже насыщен крупными игроками).
Поэтому, возможен лишь при условии занятия ниши в одном из регионов.
Влияние поставщиков
Сети диктуют условия поставщикам (необходимо предоставление крупных
скидок, чтобы попасть в сеть), а потому на рынке преобладают крупные
поставщики.
Влияние потребителей
Потребители предъявляют спрос на продукцию игроков. Значительное
переключение между сетями к тем игрокам, которые предложат
наименьшую цену и наибольший ассортимент.
Угроза появления товаров
заменителей
Существует в долгосрочной перспективе, когда онлайн – торговля займет
значительную долю рынка и часть потребителей перейдут на онлайн –
покупки.
Уровень конкурентной
борьбы
Высокая борьба за потребителя сетей одинаковых форматов (например,
магазины у дома), в итоге борьба сводится к ценовым факторам (промо –
акции, ежедневно низкие цены), либо к приобретению лояльности.
8. ПРОФИЛИ ОТРАСЛИ
ПОТРЕБИТЕЛИ И РЫНОК ФАКТОРЫ КОНКУРЕНЦИИ
Показатель 1 2 3 4 5 Показатель 1 2 3 4 5
Размер рынка малый * большой Существование равных конкурентов много * мало
Темп роста рынка и потенциал малый * большой Интенсивность конкуренции высокая * низкая
Сезонность спроса высокая * низкая Затрудненность входа в отрасль малая * большая
Чувствительность цен высокая * низкая Затрудненность ухода из отрасли большая * малая
Прибыльность продукта низкая * высокая Изменчивость доли на рынке высокая * низкая
9. ПРОФИЛИ ОТРАСЛИ
БАРЬЕРЫ ВХОЖДЕНИЯ В ОТРАСЛЬ БАРЬЕРЫ УХОДА ИЗ ОТРАСЛИ
Показатель 1 2 3 4 5 Показатель 1 2 3 4 5
Эффект масштаба низкий * высокий
Государственные и социальные
ограничения
много * мало
Требуемые капиталовложения мало * много Специализация активов высокая * низкая
Приверженность покупателей к
поставщикам
низкая * высокая Конвертируемость активов низкая * высокая
Защита со стороны государства слабая * сильная
Зависимость от стратегических
взаимоотношений
высокая * низкая
ПОСТАВЩИКИ ПОСТАВЩИКИ
Показатель 1 2 3 4 5 Показатель 1 2 3 4 5
Интенсивность конкуренции
среди поставщиков
низкая * высокая
Формирование стратегических
союзов
мало * много
Доступ к иностранным
поставщикам
трудный * легкий
Уровень вертикальной интеграции с
поставщиками
низкий * высокий
10. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА
Магнит Пятерочка Дикси Ашан
КФУ
вес
КФУ
оценк
а
ранг
оценк
а
ранг
оценк
а
ранг
оценк
а
ранг
качество товара
0,150 6,7 1,0 5,3 0,8 7,0 1,1 7,7 1,2
близкое от дома расположение
0,167 6,3 1,1 7,7 1,3 8,3 1,4 3,3 0,6
достаточная ширина
ассортимента 0,150 7,3 1,1 6,7 1,0 7,7 1,2 9,7 1,5
достаточная глубина
ассортимента 0,150 5,7 0,9 6,3 0,9 7,3 1,1 8,0 1,2
регулярное проведение промо –
акций (скидок) 0,133 7,3 1,0 6,7 0,9 8,3 1,1 6,0 0,8
наличие товара на полке
0,167 7,3 1,2 6,3 1,1 6,0 1,0 8,0 1,3
имидж компании
0,083 7,7 0,6 6,3 0,5 8,0 0,7 7,7 0,6
сумма 1
6,8 6,5 7,5 7,1
12. СТРАТЕГИИ
o Стратегия улучшения глубины
ассортимента.
1. Повышение осведомленности
покупателей о разнообразии товара за
счет проведения промо – акций
(сэмплинг).
2. Разнообразие ассортимента за счет
внедрения регулярно заменяемых (раз в
2 – 4 недели) товарных единиц.
3. Внедрение обратной связи с
покупателем и учет его предпочтений
при формировании ассортимента.
o Стратегия контроля запасов
1. Внедрение инновационных технологий в
логистических операциях
2. Введение в эксплуатацию новых
распределительных центров
3. Увеличение в доли продаж в
ассортименте продукции частных марок