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マーケティングの4Pがバージョンアップ
[Product], [Price] 【コスパ◎】
・製品の絞込により、CVRアップ
・中間コスト・プロモーション費用削減により低価格を実現
[Place] 【全顧客接点をコントロール】
・ブランドストーリーをしっかり伝える→ファンを育成
・顧客データの集積→高速PDCA
[Promotion] 【SNSをフル活用】
・販促費を掛けなくても製品の拡散が可能→CPA削減
D2C企業の特徴
え
ユーザー
D2C： 自社商品
小売店 TV・ラジオ従来： 卸
自社EC
自社商品
サプライチェーンの比較](https://image.slidesharecdn.com/e-171208023443/85/2017-E-IPO-17-320.jpg)
2017年米国EコマースIPO・調達金額・トレンド調査
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- 3. 3 本日のサマリー • IPO: 2015年に復興する 2017年は特化型がトレンド • 資金調達： 2014年の710社からピークアウト • topics ・D2C:マーケティングの4Pがバージョンアップ ・自動車EC：高単価商品もネット化が一般的に ・データ・ドリブン、コミュニティ・コマースも成長中
- 4. 4 目次 1. 米国小売企業のIPO 2. 米国EC企業の資金調達 3.今回注目したトレンド ー D2C ー 自動車産業 ー その他注目トレンド
- 5. 5 2011~15年に復興するも2016～17年は減少 データ元：crunchbase 19 9 9 26 70 52 40 67 12 ～1980～1985 ～1990 ～1995 ～2000 ～2005 ～2010 ～2015 ～2017 ←本日 深掘り 米国小売企業のIPO件数の推移
- 6. 6 自動車、ファッション、フードといった特化型がトレンド 出典：17年12月5日時点（ヤフーファイナンス、その他公開資料） ※Bokuは2017H1 ※ShiftPixyは2016年 （単位：百万ドル） 会社名 サービス概要 時価総額 売上 (直近12ヶ月) EBITDA Floor& Décor 資材・リフォーム等のホームセンター 4,180 1,270 141 CarGurus 車の売買プラットフォーム。 3,110 287 23 Carvana 中古車販売、自動販売機が有名 2,780 574 -120 Stitch Fix AIコーディネイトのアパレル企業 2,290 997 12 Blue Apron ミールキット 715 909 -151 Boku, Inc. モバイル決済サービス 160 10.2 -2.8 ShiftPixy シフト管理アプリ 66 50 -1.8 IPO ：2017年米国IPO企業
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- 8. 8 2014年の710社からピークアウト 322 426 511 613 710 687 582 358 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2010 20112012 2013 2014 2015 2016 2017 資金調達：over$1M調達のEC企業の件数推移（米国） 出展：CrunchBase、その他公開情報
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- 11. 11 サービスECが資金調達 出展：CrunchBase、その他公開情報 調達金額上位10社（2017年） 会社名 サービス概要 直近調達金額 （百万ドル） Instacart 配送サービス400 Freshly フードデリバリー 77 The Honest Company D2C（ベビー用品） 75 Spring Inc アパレル 65 Brandless $3均一雑貨 50 Shipt 配送サービス 40 ezCater フードデリバリー 35 MakeSpace 物預かりサービス 30 EAT Club フードデリバリー 30 Nimble Pharmacy 薬のサブスクリプション 28 (a)BtoC：非マーケットプレイス企業の資金調達状況
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- 13. 13 フリマ～高単価商材まで幅広いサービスが目立つ 出展：CrunchBase、その他公開情報 調達金額上位10社（2017年） 会社名 サービス概要 直近調達金額 （百万ドル） Airbnb 民泊447.8 letgo フリマ（ローカル系） 175 Turo レンタカーMP 92 Poshmark フリマ（SNS系） 87.5 Vroom 自動車売買MP 76 Raise Marketplace ギフトカードMP 60 OPSkins ゲームアイテムMP 41 HomeLight 不動産エージェントマッチング 40 Shift 自動車売買MP 38 Roofstock 不動産売買MP 35 (b)BtoC：マーケットプレイス型企業の資金調達状況 MP：マーケットプレイス
- 14. 14 売上管理/店舗構築/CRMサービスが6割を占める スタートアップの件数（2017年） 領域別資金調達の状況 出展：CrunchBase、その他公開情報 調達金額上位10社（2017年） 会社名 調達金額 百万ドル Vets FirstChoice 223 Convoy 62 Lucid 60 Signifyd 56 Yotpo 51 NewStore 50 V3 Commodities Group Holdings 50 Leanplum 47 Dynamic Yield 31 Salsify 30 Sentient Technologies 29 ROKT 26 (c)BtoB：企業及び資金調達の状況 （百万ドル）
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- 16. 16 様々なカテゴリでD2Cが勃興 主要D2C企業一覧 会社名 調達金額 （百万ドル） 商材 Dollar Shave Club163.5※unileverに買収 ひげ剃り Bonobos 127.6※wallmartに買収 男性アパレル The Honest Company 303.0 ベビー用品 Harry's 287.1 ひげ剃り Casper 239.7 マットレス Warby Parker 215.5 メガネ Glossier 34.4 コスメ Hubble Contacts 33.7 コンタクト Away 31.0 スーツケース allbirds 27.5 靴 rockets of awesome 19.5 子供服 Ollie 17.0 ペットフード Reformation 12.0 女性アパレル The Farmer's Dog 10.0 ペットフード 出展：CrunchBase、その他公開情報
- 17. 17 マーケティングの4Pがバージョンアップ [Product], [Price] 【コスパ◎】 ・製品の絞込により、CVRアップ ・中間コスト・プロモーション費用削減により低価格を実現 [Place]【全顧客接点をコントロール】 ・ブランドストーリーをしっかり伝える→ファンを育成 ・顧客データの集積→高速PDCA [Promotion] 【SNSをフル活用】 ・販促費を掛けなくても製品の拡散が可能→CPA削減 D2C企業の特徴 え ユーザー D2C： 自社商品 小売店 TV・ラジオ従来： 卸 自社EC 自社商品 サプライチェーンの比較
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- 27. 27 売上規模で大差があっても、時価総額は同等 AutoNation Group 1Automotive 時価総額(十億ドル) 2.81 3.24 5.08 1.64 販売台数 44,500 NA 649,415 358,523 売上（百万ドル） 594 226 21,609 10,888 粗利（百万ドル） 46 214 3,313 1,595 EBIT（百万ドル） -117 16 894 340 データ期間 17年1~9月 17年1~9月 2016年年間 2016年年間 備考 業界1位 業界3位 Carvana vs CarGurus vs 既存ディーラー 出典：17年12月5日時点（ヤフーファイナンス、その他公開資料）
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- 29. 29 サービスの5大特徴 Carvana ：買取販売型 1. 検査済みの車体のみを販売 2.販売車体の3Dモデリングにより詳細確認可能 3. オンラインのみで車の購入が可能 4. 配送または、自販機受取の選択が可能 5. 購入後7日間であれば返品可能 ・中抜きモデルによる低価格化 → 型番商品と相性○ ・検査の徹底・返品保証 → 安心感 ・自販機マーケ → 話題性 成功の鍵
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- 45. 45 Stitch fix （IPO済）：データ・ドリブンアパレル企業 アンケート(10~15分） 設立：2011年 時価総額：$2290M 売上：$972M サービス概要 “AIスタイリングサービス” 毎月20ドルのスタイリング料金 ↓ アパレル商品が届く ↓ 気に入ったモノのみ購入、後は返送 出展：HP、S-1ファイル、その他公開情報 データドリブンな思想
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- 47. 47 本日のサマリー • IPO: 2015年に復興する 2017年は特化型がトレンド • 資金調達： 2014年の710社からピークアウト • topics ・D2C:マーケティングの4Pがバージョンアップ ・自動車EC：高単価商品もネット化が一般的に ・データ・ドリブン、コミュニティ・コマースも成長中
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Editor's Notes
- #45 コミュニテイー タイムライン×SNS AIコーディネート 髪の毛のAIマッチング 高単価をうるノウハウ 建機レンタル・自動車MP・不動産MP 等 ３D等でのフィッテング・事前共有 O2O 中古市場
- #49 コミュニテイー タイムライン×SNS AIコーディネート 髪の毛のAIマッチング 高単価をうるノウハウ 建機レンタル・自動車MP・不動産MP 等 ３D等でのフィッテング・事前共有 O2O 中古市場
- #50 コミュニテイー タイムライン×SNS AIコーディネート 髪の毛のAIマッチング 高単価をうるノウハウ 建機レンタル・自動車MP・不動産MP 等 ３D等でのフィッテング・事前共有 O2O 中古市場