Обзор рынка апартаментов за первое полугодие 2015 года: Москва, Санкт-Петербург

2. 2
Вопрос эксперту:
Какие основные тенденции складываются на рынке
складской недвижимости в начале 2015 года?
В Москве этой зимой 50 апартаментно-офисных
проектов перевели в жилье. При этом Правительство
повторяет, что не против апартаментов. Получают
свое развитие апарт-отели как отдельное
направление недвижимости: в активную продажу
выведены апарт-отель «Ханой» и «Отрада».
Развивается рынок лофтов, здесь примером
является The Loft Club.
Прогнозы относительно рынка апартаментов к
концу года 2015 года?
Мы надеемся на снижение доли апартаментов в
Москве до 25%. Считаем, что это оптимальное
соотношение на первичном рынке между
апартаментами и квартирами. Вместе с тем будет
расти объем апарт-отелей. Ожидается вывод на
московский рынок апарт-отелей «Vertical». Также
будут развиваться сервисные апартаменты при
гостиницах. Этот продукт мы сейчас дорабатываем с
международными гостиничными операторами и
инвесторами. Цены в целом за 2015 год вырастут на
10 %.
Особое мнение
Александр Самодуров
Вице-президент NAI Becar

3. Москва

4. Рынок апартаментов
Москвы
В начале 2015 года Москомстройинвест выступил с
инициативой распространить действие 214-ФЗ на
апартаменты, так как все больше граждан приобретают их на
стадии строительства.
В качестве антикризисных мер в декабре-феврале по 50
проектам Москвы было пересмотрено функциональное
назначение участков по просьбе инвесторов. Так некоторые
ГПЗУ на нежилые помещения или офисы были переведены в
участки для объектов жилого назначения.
В начале года стартовали продажи новых корпусов в таких
комплексах, как «Водный», «Фили-Град» 2 оч. , Art Residence,
«Лайнер». Среди новых объектов – лофт-апартаменты бизнес-
класса Kleinhouse и апартаменты комфорт-класса «Орехово».
В целом на рынок вышло 949 апартаментов в классе элит,
комфорт и бизнес.
4
СВОД ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА
Общий объем предложения на рынке по итогам 1Q 2015 г.,
(количество проектов - шт. /количество апартаментов – ап.), в том числе:
61 шт./ 11 017 ап.
Динамика объема предложения на рыке по сравнению с 4Q 2014 г.,
(количество проектов - шт. /количество апартаментов – ап.)
+3?3%/ +6,5%
Объем предложения на рынке для собственного проживания по итогам
1Q 2015 г.,(количество проектов - шт. /количество апартаментов – ап.)
52 шт./ 9 116 ап.
Объем предложения на рынке для сдачи в аренду по итогам 1Q 2015 г.,
(количество проектов - шт. /количество апартаментов – ап.)
9 шт./ 1901 ап.
Введено новых объектов в продажу в 1Q 2015 г.,
(количество новых проектов - шт. /количество апартаментов вышедших в
продажу– ап.)
3 шт./ 949ап.
Динамика ввода по сравнению с 4Q 2015г.
(количество проектов - шт. /количество апартаментов – ап.)
100% / 100%
Объем спроса на покупку апартаментов за 1Q 2015 г., ап. 270 ап.
Динамика объема спроса по сравнению с 4Q 2014г. -30%
Средняя стоимость продажи квадратного метра апартаментов
комфорт-класса на конец 1Q 2015г.
147 445 ₽/кв.м.
Динамика средней стоимости продажи квадратного метра апартаментов
комфорт-класса по сравнению с 4Q 2014г.,
-4%
Средняя стоимость продажи квадратного метра апартаментов
бизнес-класса на конец 1Q 2015г.
317 576 ₽./кв. м
Динамика средней стоимости продажи квадратного метра апартаментов
бизнес-класса по сравнению с 4Q 2014г.
-5,5%
Средняя стоимость продажи квадратного метра апартаментов
элит-класса на конец 1Q 2015г.
464 228 ₽./кв. м
Динамика средней стоимости продажи квадратного метра апартаментов
элит-класса по сравнению с 4Q 2014г.
-5,6%
Общая ситуация на рынке
1-й квартал 2015 г.
Kleinhouse
Фили-Град, 2 очередь

5. Основные параметры предложения апартаментов в 1
кв. 2015 года:
• в продаже находится более 11 017 апартаментов,
что на 6,5% больше, чем в предыдущем квартале;
• вновь выведенные – 949 апартаментов из низ 3 в
новых проектах.
• 83% апартаментов предназначено для
собственного проживания, 17% апартаментов
имеют инвестиционные программы доходности;
• около 10% приходится на квартиры формата loft*
• основная доля (58%) проектов на рынке
представлена в бизнес-классе ;
• квартирография объектов в основном
представлена в виде квартир студий площадью
20-120 кв. м. При этом большие студии
представлены в формате loft и в объектах элит-
класса. В комфорт-классе встречаются объекты
как с «мелкой» нарезкой апартаментов (20-30
кв.м.), так и квартир площадью свыше 100 кв. м.
5
Предложение
Рынок апартаментов
Москвы
Спрос
Общий объем спроса на покупку апартаментов за
отчетный период составил порядка 270
апартаментов. В целом показатель спроса на
апартаменты снизился на 30% по сравнению с
4Q2014 г. Таким образом, показатели вернулись на
прежний уровень до ажиотажного спроса,
отмеченного в предыдущем квартале.
Коммерческие условия
По состоянию на конец 1 кв. 2015 года
средневзвешенная цена продажи апартаментов (не
меблированных) по классам составила:
• Комфорт-класс – 147 445 ₽./кв. м (↓ -4% к 4Q 2014);
• Бизнес-класс – 317 576 ₽./кв. м (↓ -5,5% к 4Q 2014);
Элит – 464 228 ₽./кв. м (↓ -5,6% к 4Q 2014).
Минимальная цена продажи апартаментов (без
отделки) зафиксирована в объекте «Старт-Формат»
(130 тыс. ₽./кв. м.).
Максимальная цена продажи апартаментов (без
отделки) зафиксирована в St.Nickolas (1,7 млн.
₽/кв.м.)
Цена аренды в объектах по итогам отчетного
периода находится в диапазоне от 35 000 руб./мес. до
900 000 руб./мес. (апартаменты в МФК «Город
Столиц»)
.
1-й квартал 2015 г.
Структура предложения
апартаментов по классам,
на конец 1Q2015
*Loft – апартаменты в бывших индустриальных объектах, или стилизованные под них,
представлены в виде пространств-студий, площадью чаще всего от 50 кв.м.
Название Класс
Кол-во
апарт. в
продаже Район
Средняя
цена
кв.м.
Art Residence
(C,D)
элит 25 САО ₽345 235
Лайнер, H бизнес 271 САО ₽403 534
Kleinhouse бизнес 135 ЦАО ₽179 000
Водный, 5
к.
бизнес 315 САО ₽160 000
Ландыши бизнес 45 ЮЗАО ₽145 000
Орехово комфорт 128 ЮАО ₽157 750
Фили-Град,
2 оч. 5 к.
комфорт 30 ЗАО ₽159 000
Объекты,
вышедшие в продажу в 1кв. 2015 г.

6. Офисная
недвижимость
6
МФК
«Docklands»
Avenue Apart
Рынок апартаментов
Москвы
1-й квартал 2015 г.
Выводы
Объект
Типы
апарт.
для сдачи
Площадь
апарт.
для сдачи
Цена
1 кв.м
Средняя
стоимость
долгосрочной
аренды
Годовая
доходность
для
собственника
Сервисные услуги (техническое
обслуживание и эксплуатация)
Стоимость сервисных
услуг
Перечень сервисных
услуг
Y’es студия 30 кв. м ₽175 000 40 000 ₽/мес. 10%
85
руб./кв.м/мес
• обслуживание
инженерных
систем.
Clerkenwell
House
Loft 70 кв. м ₽545 000 200 000 ₽./мес. 7 % н./д.
• консьерж служба
• обслуживание
инженерных
систем.
Орехово студия 30 кв. м ₽196 000 40 000 ₽./мес. 10 % н/д
• гостиничный
сервис
Ландыши стандарт 40 кв. м ₽145 000 40 000 ₽/мес. 8,2*%
н/д
• круглосуточный
ресепшен,
Сады Пекина стандарт 90 кв.м ₽472 500 250 000 ₽/мес. 7% н/д
• гостиничный
сервис
*Прогнозируемые показатели
Условия доходных программ проектов с инвестиционной составляющей
(выставленных на продажу) на конец 1кв. 2015 г.
В 1 кв. 2015 уровень объема объектов, вышедших в продажу, превысил показатели 4 кв. 2014 на
100%. Рынок пополнился более чем на 949 апартаментов.
В начале года зафиксирован спад покупательской активности на рынке апартаментов на уровне
30% (вернулся к показателям доажиотажного спроса в 4Q2014 г.), который связан по большей части
с трудной экономической ситуацией в стране. В связи с этим ряд компаний предлагают программы
лояльности по приобретению апартаментов, такие как скидки от 3 до 20%, варианты рассрочек и
ипотеки, с первоначальным взносом от 30%. Помимо этого компании продолжают переходить на
расчеты в рублевой валюте, либо предлагают фиксированный курс (45-50 ₽/$). Аренда и продажа
апартаментов в долларовой валюте остается в некоторых объектах элит класса.
Несмотря на это, растет интерес к объектам с инвестиционной составляющей формата buy-to-let –
(покупка недвижимости для сдачи в аренду). Однако, объем таких объектов достаточно мал и
составляет 17% (от общего числа апартаментов)., для сравнения в Санкт-Петербурге 83%
апартаментов в продаже имеют инвестиционные программы доходности.
Как следствие падения спроса, наметилась тенденция к снижению цены квадратного метра на
рынке апартаментов, в среднем на 4-5% по всем классам объектов.

7. Офисная
недвижимость
7
МФК
«Docklands»
Avenue Apart
Движение рынка за 2014-2015 г.
(по сравнению с предыдущим кварталом)
период
факт/
динамика
общий
объем,
шт.
общий
объем,
ап.
новое
предложен
ие, шт.
новое
предложени
е, ап.
общий
объем
спроса,
ап.
средняя цена продажи
апартаментов, за кв. м
комфорт-
класс
бизнес-
класс
элит-класс
2014
1-2Q
факт 56 шт. 8 518 ап. 12 шт. 4 718 шт 600 ап.
₽149 000 ₽303 880 ₽405 940
динамика 18% 17% Н./Д. Н./Д. Н./Д. Н./Д. Н./Д. Н./Д.
3Q
факт 59 шт.
10 651
ап.
3 шт. 403 шт 300 ап. ₽ 150 500 ₽313 000 ₽410 000
динамика 5,3% 25% -75% -83% -50% 1% 3% 1%
4Q
факт 59 шт.
10 339
ап.
0 шт. 0 шт. 390ап. ₽153 611 ₽336 057 ₽491 700
динамика 0% -3% -100 % -100% 30% 2% 8% 20%
2015
1Q
факт 61 шт. 11 621 3шт. 949 шт. 270 ап. ₽147 445 ₽317 576 ₽464 228
динамика 3% 6,5% 100% 100% -30% -4% -5,5% -5,6%
Рынок апартаментов
Москвы
1-й квартал 2015 г.

8. Санкт-Петербург

9. Офисная
недвижимость
МФК
«Docklands»
Avenue Apart
Рынок апартаментов
Санкт-Петербурга
В феврале 2015 года правительство Москвы предложило
внести изменение в закон об участии в долевом
строительстве и распространить его действие на
застройщиков комплексов апартаментов и жилищно-
строительные кооперативы. Апартаменты в строящихся
объектах девелоперы смогут продавать только по ФЗ-214 ,
т.е. через договор долевого участия. При этом некоторые
объекты на рынке Санкт-Петербурга уже осуществляют
продажу в соответствии с данным законом, заключая ДДУ.
Среди событий на рынке арендного жилья Санкт-
Петербурга стоит отметить увеличение портфеля
недвижимости финской компании SATO, которая
приобрела 217 квартир у трех местных застройщиков,
Сделка оценивается в 1,5 млрд рублей.
Помимо этого, в начале года в продажу вышли два новых
объекта. В частности, это новый корпус комплекса эконом
класса Salut и апарт-комплекс бизнес-класса «Нарвский
посад», совокупный объем вновь вышедших в продажу
апартаментов составил 571 ап.
8
Общая ситуация на рынке
1-й квартал 2015 г.
Нарвский посад
СВОД ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА
Общий объем предложения на рынке по итогам 1Q 20145г.,
(количество проектов - шт. /количество апартаментов – ап.), в том числе:
10 шт./1 877 ап.
Динамика объема предложения на рыке по сравнению 4Q 2014 г.,
(количество проектов - шт. /количество апартаментов – ап.)
-23%/-36%
Объем предложения на рынке для собственного проживания по итогам
1Q 2015 г.,(количество проектов - шт. /количество апартаментов – ап.)
4 шт./ 275ап.
Объем предложения на рынке для сдачи в аренду по итогам 1Q 2015 г.,
(количество проектов - шт. /количество апартаментов – ап.)
6 шт./ 1602ап.
Введено новых объектов в продажу в 1Q 2015 г.,
(количество новых проектов - шт. /количество апартаментов вышедших в
продажу– ап.)
1 шт./ 571 ап.
Динамика выхода в продажу по сравнению с 4Q 2014 г.
(количество проектов - шт. /количество апартаментов – ап.)
0%/20%
Объем спроса на покупку апартаментов за 1Q 2015 г., ап. 95 ап.
Динамика спроса на покупку по сравнению с 4Q 2014 г. 8%
Средняя цена продажи квадратного метра апартаментов
комфорт-класса на конец 1Q 2015г.
86 500 ₽/кв.м
Динамика средней стоимости продажи квадратного метра апартаментов
эконом-класса по сравнению с 4Q 2014г.,.
-23%
Средняя цена продажи квадратного метра апартаментов
бизнес-класса на конец 1Q 2015г.
140 992 ₽/кв.м
Динамика средней стоимости продажи квадратного метра апартаментов
бизнес-класса по сравнению с 4Q 2014г
-2,3%
Средняя стоимость продажи квадратного метра апартаментов
элит-класса на конец 1Q 2015г., руб./кв.м
250 980 ₽/кв.м
Динамика средней стоимости продажи квадратного метра апартаментов
элит-класса по сравнению с 4Q 2014г.
-47%

10. Офисная
недвижимость
МФК
«Docklands»
Avenue Apart
В 1 квартале 2015 года на рынок продажи вышли
новый корпус Salut и новый объект «Нарвский посад»,
совокупный объем нового предложения составил 571
апартамент, что на 20% выше, чем в предыдущем
квартале. При этом общий объем предложения
уменьшился на 36% и составил 1877 апартаментов в
связи с продажей всех апартаментов в комплексе
Y’es, а также с возникшими проблемами по
реализации элитных объектов One field of Mars и «На
Конюшенной,1», и перепрофилированием
Исаакиевская ассамблея в гостиницу.
Более 83% апартаментов от общего объема
предложения имеют инвестиционные программы
доходности.
Расширена география расположения объектов и
изменена структура распределения по районам.
Больше половины апартаментов (52%) приходится на
Московский район (в 4Q2014 г. лидером был
Выборгский р-н – 41%).
Так же изменилась структура предложения по
классам, в частности объем предложения
апартаментов в:
• комфорт-классе составляет 52% (38% в 4Q2014
г.);
• бизнес-классе 38% (41% в 4Q2914 г.);
• элит-классе 10% (21% в 42014 г.)
Квартирография объектов весьма разнообразна.
• в комфорт-классе представлены в основном студии
от 20 кв. м., апартаменты с 1 спальней - от 35 кв.
м;
• в бизнес-классе - студии от 30 до 110 кв. м.,
апартаменты с 1 спальней 50-200 кв.м.,
с 2 спальнями 70-230 кв. м.;
• в элит-классе площадь апартаментов начинается
от 70 кв. м.
• 17% апартаментов имеют инвестиционные
программы доходности;
9
Предложение
Рынок апартаментов
Санкт-Петербурга
1-й квартал 2015 г.
Название Класс
Кол-во
апарт. в
продаже Район
Средняя
цена
кв.м.
Нарвский
посад
бизнес 71 Кировский ₽124 500
Salut, 4 к. комфорт 500 Московский ₽86 500
Объекты, вышедшие в продажу в 1кв. 2015 г.

11. Офисная
недвижимость
МФК
«Docklands»
10
Рынок апартаментов
Санкт-Петербурга
Предложение
1-й квартал 2015 г.
п/№ Название Класс Район
Год
ввода
Доля
апартаментов в
продаже
1 Salut Комфорт Московский 2016 52%
2 Docklands Бизнес Василеостровский 2017 20%
3 Первая линия Элит Курортный 2015 7%
4 Avenue Apart Бизнес Петроградский 2015 5%
5 Голландия Бизнес Адмиралтейский 2017 4%
6 Нарвский посад Бизнес Кировский 2016 4%
7 Lotos TOWER Бизнес Приморский 2016 3%
8 Монферран Элит Адмиралтейский сдан 3%
9 Vertical Бизнес Адмиралтейский сдан 1%
10 Крестовский, 12 Элит Петроградский сдан 1%
Объекты в продаже на конец 1кв. 2015 г.

12. Офисная
недвижимость
МФК
«Docklands»
Avenue Apart
11
Рынок апартаментов
Санкт-Петербурга
Спрос
Общий объем спроса на покупку апартаментов в 1
квартале вырос на 8% и составил 95 апартаментов.
Это связано с выходом на рынок в прошлом
квартале апарт-комплекса Docklands по
привлекательным ценам. А также общим снижением
цены на рынке апартаментов.
Основная доля, около 85%, апартаментов
приходится на объекты с инвестиционной
составляющей.
Коммерческие условия
1-й квартал 2015 г.
ПРОДАЖА
В 1 квартале 2015 года цены на апартаменты
снизились, так цена продажи не меблированных
апартаментов составила:
• Комфорт-класс – 86, 5 тыс. ₽./кв. м (↓ -23% к 4Q
2014);
• Бизнес – 140,9 тыс. ₽./кв. м (↓-3% к 4Q 2014);
• Элит – 250,9 тыс. ₽/кв. м (0% к 4Q 2014).
Снижение цены в комфорт-классе произошло за
счет выхода в продажу нового корпуса Salut по
стартовым ценам - 86 тыс. за кв. м.
В бизнес-классе снижение цены обусловлено
выходом в продажу апарт-комплекса «Нарвский
посад» по стартовым ценам (ниже средней в своем
сегменте), 124,5 тыс. ₽./кв.м.
В элит-классе с учетом проблем реализации ряда
объектов и их уходом с рынка продаж цена
квадратного метра снизилась на 47%.
В некоторых объектах предлагаются особые условия
приобретения юнитов. Так в Docklands предлагается
рассрочка при взносе 30%, а также ипотека от
застройщика под 15% годовых на 3 года.
АРЕНДА
Изменения коснулись стоимости аренды в проектах с
инвестиционной составляющей. Так в 1 кв. средняя
стоимость 1 месяца аренды студии (24-30 кв. м.)
составляет ₽47 800, апартаментов с 1 спальней (40-
60 м) – ₽76 516, с 2 спальнями ₽98 000.
При этом доходность собственника апартамента
составляет 12-15% в год, что на 2-5 п.п. выше, чем в
прошлом квартале.
Цена на апартаменты, тыс. ₽/кв.м.
Salut
Docklands

13. Офисная
недвижимость
12
Рынок апартаментов
Санкт-Петербурга
В 1 квартале 2015 отмечено увеличение доли апартаментов в классе комфорт за счет выхода
корпуса в комплексе Salut, который занял более 50% рынка от общего объема апартаментов в
продаже. Доля апартаментов в бизнес-классе менее 40%.
Увеличение спроса на апартаменты в 1 квартале 2015 года обусловлено выходом новых объектов
со стартовой ценой ниже средней в своем классе.
На рынке продаж представлено 83% (от общего объема) апартаментов приходится на объекты
формата buy-to-let*. Что говорит о высоком интересе к проектам с инвестиционными программами
доходности.
За счет выхода новых объектов и ухода с рынка продажи дорогостоящих проектов значительно
скорректировались цены в сторону уменьшения. Во 2Q2015 ситуацию может скорректировать
комплекс «Невский,68», где цена кв. метра составит 650 тыс.-1 000 тыс. руб.
В ряде объектов предлагаются выгодные условия рассрочки с первоначальным взносом от 30%. В
основном это объекты с большим количеством апартаментов, такие как Salut и Docklands. Также
данные объекты продают апартаменты в соответствии с ФЗ-214, заключая договор долевого
участия.
Растущий спрос на апартаменты позволит развиваться данному формату даже в сложившихся
экономических условиях.
1-й квартал 2015 г.
Выводы
Объект
Типы
апарт.
для сдачи
Площадь
апарт.
для сдачи
Цена ь
1 кв.м
Средняя
стоимость
долгосрочной
аренды
Годовая
доходность
для
собственника
Сервисные услуги (техническое
обслуживание и эксплуатация)
Стоимость
сервисных услуг
Перечень сервисных услуг
Docklands студия
29,8-31,3
кв. м
₽100 000 40 000 ₽/мес. 14,59%
85
руб./кв.м/мес
• обслуживание
инженерных систем.
Salut
студия 24 кв. м
₽122 916
руб.
29 000 ₽./мес. 14 %**
н./д. н./д.
Апарт. с 1
пальней
38,83
кв. м
₽74 684 35 000 ₽./мес. 12%**
Апарт. с 2
спальнями
52,9
кв. м
₽75 614 45 000 ₽/мес. 11%**
Avenue Apart
студия
30,4
кв. м
₽163 600 72 000 ₽/мес. 13 %
80 руб./кв.м/мес
• круглосуточный
ресепшен,
• обслуживание
инженерных систем.
Апарт. с 1
пальней
55,2
кв. м
₽149 250 96 000 ₽/мес. 13 %
Апарт. с 2
спальнями
73,2
кв. м
₽160 650 144 000 ₽/мес 13 %
Vertical
Доходная программа «75/25»
295
руб./кв.м/мес.
• прачечная,
• фитнес,
• Wi-Fi,
• круглосуточная
диспетчеризация,
• круглосуточный
ресепшен,
• уборка раз в неделю,
• обслуживание
инженерных систем.
Стандарт 30 кв. м ₽179 000 69 600 ₽/мес. 12%
Комфорт 40 кв. м. ₽166 000
98 550
руб./мес.
15%
**Прогнозируемые показатели
Условия доходных программ проектов с инвестиционной составляющей
(выставленных на продажу) на конец 1кв. 2015 г.
*buy-to-let - покупка недвижимости для сдачи в аренду

14. Офисная
недвижимость
МФК
«Docklands»
Avenue Apart
13
Рынок апартаментов
Санкт-Петербурга
период факт/динамика
общий
объем,
шт.
общий
объем,
ап.
новое
предложе
ние, шт.
новое
предложен
ие, ап.
общий
объем
спроса,
ап.
средняя стоимость продажи
апартаментов, за кв. м
эконом-
класс
бизнес-
класс
элит-класс
2014
1-2Q
факт 11 шт. 2 454 ап. 0 шт. 0 шт. 168 ап. ₽105 294
₽200 000
руб.
₽573 000
руб.
динамика 0% 0% 0% 0% н./д. н./д. н./д. н./д.
3Q
факт 12 шт. 2 570 ап. 1 шт. 188 шт. 84 ап. ₽107 400
₽200 000
руб.
₽550 000
руб.
динамика 9% 4,7% 100% 100% -50% 2% 0% -4%
4Q
факт 13 шт. 2 968 ап. 1 шт. 473 шт. 88 ап. ₽112 492
₽144 313
руб.
₽528 350
руб.
динамика 8% 15% 100% 152% 5% 4% -27% -1%
2015
1Q
факт 10 шт. 1 877ап. 1 шт. 571 шт. 95 ап. ₽86 500 ₽140 992 ₽250 980
динамика -23% -36% 0% 20% 8% -23% -3% -47%
1-й квартал 2015 г.
Движение рынка за 2014-2015 г.
(по сравнению с предыдущим кварталом)

15. На вопросы по отчету ответят:
NAI Becar – российское
подразделение мировой сети
NAI Global, одного из лидеров
мирового рынка коммерческой
недвижимости. Партнерская сеть NAI,
основанная в 1978 году, имеет 350
офисов в 55 странах мира. По итогам
2012 года бренд NAI занял 5 место
среди мировых брендов на рынке
коммерческой недвижимости.
NAI Becar имеет фронт-офисы в
Москве и Санкт-Петербурге,
а также представительства в
нескольких городах России.
Санкт-Петербург
194044,
Б. Сампсониевский пр., 61, БЦ «Бекар».
Тел.: 8 (812) 490-70-01
- Управление недвижимостью
- Эксплуатация объектов
- Инвестиции
- Инфраструктурные проекты
- Зарубежные инвестиции
- Консалтинг
- Исследования рынка
- Оценка
- Управление проектами
- Аренда
- Покупка и продажа
- Продвижение объектов
Компания:
Услуги:
Ольга Шарыгина
Управляющий директор департамента
Управления активами
o.sharygina@naibecar.com
Тарута Наталья
Ведущий маркетолог
Департамента маркетинга и консалтинга
n.taruta@naibecar.com
www.naibecar.com
Контакты:
Москва
125009,
пер. Большой Кисловский, 9
Тел.: 8 (495) 225-23-35