Russiantelecomjpc 110425065333-phpapp01

641 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
641
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Russiantelecomjpc 110425065333-phpapp01

  1. 1. Российский телеком: основные тенденции и перспективы(Взгляд консультанта)<br />Апрель 2011 г.<br />
  2. 2. Локомотивы телеком рынка России<br />Выручка российских операторов, млрд руб.<br />Источник: J’son & Partners Consulting<br />В 2010 году телеком рынок России в целом преодолел кризисные явления, кроме сегмента цифровых устройств<br />2<br />
  3. 3. Проникновение телекоммуникаций в повседневную жизнь (на конец 2010 года)<br />На 10 домохозяйств или 27 человек в России приходится:<br />42,5 SIM-карт<br />18,5 сотовых телефонов, купленных за последние 3 года<br />6,6 квартирных телефонов<br />3,8 компьютеров, имеющих широкополосный доступ в Интернет<br />3,1 телевизоров, подключенных к платному ТВ<br />7,2 активных посетителей социальных сетей<br />3<br />Источник: J’son & Partners Consulting<br />
  4. 4. Где живут потребители услуг <br />российского телекома?<br />.<br />№1<br />№2<br />№3<br />Северо-Запад<br />13 млн<br />Дальний<br />Восток<br />6 млн <br />Волга<br />30 млн<br />Центр<br />37 млн <br />Сибирь<br />20 млн <br />Юг <br />14 млн <br />Урал<br />12 млн <br />Северный<br />Кавказ<br />9 млн<br />Центральный, Приволжский и Сибирский федеральные округа входят в тройку лидеров по размеру потенциальной абонентской базы<br />4<br />Источник: Росстат<br />
  5. 5. Фиксированный<br />широкополосный<br />доступ в Интернет<br />(ШПД)<br />5<br />
  6. 6. Фиксированный широкополосный доступ в Интернет<br />6<br />В 2010 г. около 21,4 млн домохозяйств России имели широкополосный доступ в Интернет. <br />Распределение пользователей Интернет в целом коррелирует с демографическим распределением, но есть исключения…<br />Источник: J’son & Partners Consulting<br />
  7. 7. Фиксированный ШПД<br />Проникновение ШПД, 2007-2014 гг.<br />7<br />«Цифровое неравенство» уменьшается, но медленно. Основные факторы для развития рынка ШПД в РФ в среднесрочной перспективе: <br /><ul><li>Развитие городской и сельской инфраструктуры сетей доступа в Интернет (в т.ч. беспроводных технологий 3G и 4G)
  8. 8. Снижение стоимости доставки трафика в регионы</li></ul>Источник: J’son & Partners Consulting<br />
  9. 9. Фиксированный ШПД<br />Структура выручки провайдеров по регионам РФ<br />8<br />«Годовые кольца» российского Интернет, 2007-2014 гг.<br />Центральный ФО лидирует по объему выручки <br />Только Сибирь и Поволжье за 7 лет заметно увеличат свою долю в общероссийской выручке<br />Источник: J’son & Partners Consulting<br />
  10. 10. «Цифровое неравенство» в мире<br />Россия отстает не только от стран Западной, но и Восточной Европы <br />9<br />Число фиксированных ШПД-подключений на 100 жителей в России и в мире <br />СНГ и страны Балтии<br />Источник: ITU<br />
  11. 11. Фиксированная<br />телефонная связь<br />10<br />
  12. 12. Фиксированная телефонная связь<br />Число телефонных линий в сегментах B2B и B2C<br />11<br />В 2010 г. около 41,8 млндомохозяйств и офисов России имели фиксированную телефонную связь<br />Распределение телефонных линий в целом коррелирует с демографическим распределением (число домохозяйств)<br />Источник: J’son & Partners Consulting<br />
  13. 13. Фиксированная телефонная связь<br />Проникновение местной телефонии, 2010 г.<br />12<br />По уровню проникновения фиксированной телефонной связи лидировали Северо-западный и Центральный ФО<br />Источник: J’son & Partners Consulting<br />
  14. 14. Фиксированная телефонная связь<br />Структура выручки провайдеров по регионам РФ<br />13<br />«Годовые кольца» российской телефонии, 2006-2014<br />… Сибирь собирает денег больше, чем Урал и Дальний Восток<br />2014<br />2013<br />2012<br />20112010<br />20092008<br />2007<br />2006<br />150 млрд руб.<br />в 2010 г.<br />Из всех округов только ЦФО за 7 лет увеличит свою долю в общероссийской выручке<br />Источник: J’son & Partners Consulting<br />
  15. 15. Платное<br />телевидение<br />
  16. 16. Платное ТВ<br />Определение и абонентская база<br />Источник: J’son & Partners Consulting<br />Число абонентов ПТВ, млн<br />Больше всего телезрителей ПТВ живет в Центральном и Приволжском ФО<br />15<br />Источник: J’son & Partners Consulting<br />
  17. 17. 16<br />Платное ТВ<br />Проникновение<br />Проникновение платного ТВ на Северном Кавказе, в Сибири, на Юге и на Дальнем Востоке значительно ниже, чем в других регионах России <br />Платное ТВ является одной из самых перспективных услуг для регионов с относительно низким проникновением данной услуги<br />Источник: J’son & Partners Consulting<br />
  18. 18. Платное ТВ<br />Структура выручки провайдеров по регионам РФ<br />17<br />«Годовые кольца» российского платного ТВ, 2008-2010 <br />2010<br />2009<br />2008<br />Доли округов в выручке платного ТВ практически не меняются в течение трех лет<br />28,7 млрд руб.<br />в 2010 г.<br />Источник: J’son & Partners Consulting<br />
  19. 19. Сотовая связь <br />и<br />беспроводные <br />технологии<br />новых поколений<br />18<br />
  20. 20. Сотовая связь второго поколения (GSM)<br />Абонентская база, проникновение и выручка<br />19<br />К концу 2010 года количество активных абонентов сотовой связи в России выросло до 220 млн. Уровень проникновения в целом по России составил 155%. <br />172 млрд. руб. в 2010 году<br />В целом распространение сотовой связи соответствует демографическому распределению в РФ<br />Источник: J’son & Partners Consulting<br />
  21. 21. Сотовая связь второго поколения (GSM)<br />Операторы<br />Волга<br />Урал<br />Дальний<br />Восток<br />Сибирь<br />«Большая тройка» контролирует порядка 82% рынка сотовой связи в стране<br />20<br />Источник: J’son & Partners Consulting<br />
  22. 22. Сотовая связь третьего поколения (3G)<br />Уже к концу 2009 г. сети UMTS/HSPA (коммерческие и тестовые) формально были развернуты во всех субъектах РФ. К настоящему времени в России развернуто более 35 тыс. базовых станций 3G.<br />21<br />Покрытие сетями 3G российских городов (с населением более 100 тыс.), 2010<br />Сети 3G имеются практически во всех городах с населением более 100 тыс.<br />Источник: J’son & Partners Consulting<br />
  23. 23. 22<br />Сети мобильного WiMAX (IEEE 802.16e)<br />Абонентская база Yota, тыс.<br />Динамичный рост абонентской базы Yota указывает на высокий спрос на мобильный ШПД с неограниченным объемом трафика. Операторы 4G могут рассчитывать на ARPU $20-25 <br />На рынке услуг мобильного WiMAX доминирует Yota, котораясделала ставку на LTE. В среднесрочной перспективе стандарт IEEE 802.16e займет достаточно узкую нишу<br />
  24. 24. Цифровые <br />устройства<br />23<br />
  25. 25. Сотовые телефоны: возврат в 2006 год<br />Объемы продаж, млн шт.<br />Средняя цена на сотовый телефон, руб.<br />Рынок цифровых устройств пострадал в период кризиса сильнее всего. <br />В конце 2010 года средняя цена мобильного телефона составила 4330 руб. <br />24<br />Источник: J’son & Partners Consulting<br />
  26. 26. Какой у Вас сотовый телефон?<br />Усредненный портрет 2010 года<br />25<br />СФО<br />12,2%<br />СФО<br />7,6%<br />СФО<br />8,2%<br />Источник: J’son & Partners Consulting<br />
  27. 27. Слияния и поглощения<br />(M&A)<br />26<br />
  28. 28. 27<br />Количество сделок по территориям<br />Источник: J’son & Partners Consulting<br />В 2009 г. число заключенных сделок сократилось с 86 до 63 по сравнению с предыдущим годом, а совокупный объем сделок в стоимостном выражении снизился за тот же период более чем на 30%. Но уже в следующем 2010 г. рынок M&A превысил по количеству сделок (их зафиксировано 79) уровень 2008 г.<br />
  29. 29. В 2010 г. возросла доля крупных и средних сделок<br />28<br />2009 г.<br />В 2010 году российскому рынку слияний и поглощений в сегменте TMT удалось выйти из кризиса и занять первое место по совокупной сумме сделок среди других отраслей экономики. Консолидация активов продолжилась и в 2011 г.<br />Источник: J’son & Partners Consulting<br />
  30. 30. Подводя итоги….<br />29<br />
  31. 31. Выводы<br />В ближайшей перспективе основными драйверами развития <br />телекоммуникационного рынка в России будут :<br /><ul><li> дальнейшее развитие рынка широкополосного доступа , увеличение </li></ul>скорости передачи данных как в сегменте фиксированного (технологии FTTx), так и мобильного доступа (технологии 4G);<br /><ul><li>рост спроса на IP-коммуникационные сервисы с возможностью трансляции высококачественного видео;
  32. 32. дальнейшее развитие разнообразных форм передачи видеоконтента не только посредством традиционных ТВ-технологий, но и через сеть Интернет;
  33. 33. развитие рынка межмашинных коммуникаций (M2M);
  34. 34. внедрение конвергентных услуг FMC.</li></ul>Россия имеет значительный потенциал для развития своей телекоммуникационной инфраструктуры<br />30<br />
  35. 35. J’son & Partners Consulting<br />Спасибо за внимание!<br />Виталий Солонин<br />Руководитель департамента <br />беспроводных технологий<br />Телефон:<br />+7 (495) 625-7245<br />Факс:<br />+7 (495) 625-9177<br />Мы в Интернет: www.json.ru<br />31<br />

×