1. 本日は貴重なお時間をいただきありがとうございます！
#9 顧客管理はシステム化必須。
経営のバックヤードを整えるABC

2. Q
教えてください！
会社で使っている営業支援、請求管理、会計ソ
フトはありますか？

3. Q
シェアしましょう！
会社で使っているソフトで
困っていることがありませんか？

4. A
想像したみなさんのお困り事
こんなお困り事がありませんか？
•顧客リストがバラバラ
•担当者間の人脈の可視化
•休眠顧客と失注顧客の可視化
•顧客の引き継ぎがうまくできていない
•請求業務がはんざつ
•損益やキャッシュフローが見れない

5. A
CRMというシステムをつかうことが
重要な選択肢になってきます

6. ４回に渡って、経営に関わる全般の作業
CRM
Customer Relationship Management
見込客
フォロー
受発注
問合せ
SFA
Sales Force Automation
請求
会計
管理

7. 各ポジションに使いやすいサービスがあります。
CRM
Customer Relationship Management
見込客
フォロー
受発注
問合せ
請求
会計
管理

8. Q
脱ジンリキ・脱エクセルしたい
業務はありますか？
見込み客 受発注
フォロー 問合せ
請求
会計

9. 経営のバックヤード
顧客
管理
チーム
情報
共有
リスク
診断
経営の
仕組化

10. 経営のバックヤード
顧客
管理
チーム
情報
共有
リスク
診断
経営の
仕組化

11. ITコンシェルを利用して、
３月までに仕組み化しましょう！
http://www.flickr.com/photos/wittistanbulsuites/

12. 経営のバックヤード
顧客
管理
チーム
情報
共有
リスク
診断
経営の
仕組化

13. 顧客管理を３つのフェーズに分類
営業支援
問合せ
請求
管理
会計
管理

14. 3部構成
1.営業・問合せ
管理ツール
2.請求管理ツール
3.会計管理ツール

15. 0
経営のバックヤードを整える
最初のスタートは、名刺管理から！
http://www.flickr.com/photos/annarbor/

16. 過去の大量の名刺を整理
ScanSnap
オススメ

18. 1分25枚
両面スキャン

19. CSVファイル
形式に整える

21. 貸し出します！

22. 1
営業・問合せ管理ツール
http://www.flickr.com/photos/annarbor/

23. Q
1対1の法人営業ですか？
ECサイト運営ですか？

24. Q
1対1の法人営業ですか？
ECサイト運営ですか？

25. 見込客フォロー
受発注
問合せ
請求
会計
Salesforce
○
○
○
○
×
kintone
○
○
○
○
×
zoho
○
○
○
◎
×
EC-CUBE
○
○
○
◎
×
zendesk
×
×
◎
×
×
money
forword
×
×
×
×
◎

29. 最初の導入が楽！

32. Demo

33. アカウント登録
顧客登録

34. HTMLメールの送信機能

38. Demo

39. 2
請求管理ツール

42. Demo

43. ３.会計管理ツール

44. 経理・財務
５つの基本
1
2
3
4
5
記録する
計算する
整理する
報告する
保管する
経営の12分野 経理財務より抜粋

45. 財務
三表
1 損益計算書 (PL)
2 貸借対照表 (BS)
3 ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ計算書 (CF)
経営の12分野 経理財務より抜粋

47. 11月29日 β版リリース開始
•金融機関・電子マネー自動取得
•(半)自動仕訳
•リアルタイム生成の財務3表

52. Demo

53. 経営のバックヤード
顧客
管理
チーム
情報
共有
リスク
診断
経営の
仕組化

54. ITコンシェルの
お申し込みお待ちしております
http://www.flickr.com/photos/langecom/

55. 力化
を省
客管理
#9 顧
ABC
ップの
度ア
満足
＠大阪
2.3
2013.1
4＠東京
13.12.
20