F. Arosio, 30 Novembre - 1 Dicembre 2021 - Webinar: I cambiamenti strutturali: imprese, digitalizzazione, produttività, cultura e turismo Titolo: I cambiamenti dei modelli di offerta e di domanda nel turismo e nella cultura introdotti dal Covid-19

1. I cambiamenti dei modelli
di offerta e di domanda nel
turismo e nella cultura
introdotti dal Covid-19
FABRIZIO MARIA AROSIO
Responsabile Servizio Reti territoriali e ambientali | Istat
30.11-1.12//2021

2. I CAMBIAMENTI DEI MODELLI DI OFFERTA E DI DOMANDA NEL TURISMO E NELLA CULTURA INTRODOTTI DAL COVID-19 | FABRIZIO AROSIO
L’emergenza nel settore turistico
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L’impatto sull’economia del settore
○ Il consumo turistico interno (inbound + domestico) passa da 162,4 miliardi di euro nel 2019 a
98,7 miliardi di euro nel 2020 = perdita del -39,2%
○ Il crollo è attribuibile in larga parte alla spesa inbound = -59,6%
○ Nel 2020 il Valore Aggiunto Turistico scende a 67,6 miliardi
= -31,1 miliardi di euro = -31,5%
○ Incidenza sul PIL = 4,1% (6% nel 2017)
○ Riduzione degli occupati (servizi di alloggio e ristorazione)
= -9,6% (-2,1% del resto dell’economia),
soprattutto per la componente a termine (-31,5%)
○ Riduzione delle ore lavorate = -34,6%,
il triplo del Totale economia (-11%)

3. CAMBIAMENTI DEI MODELLI DI OFFERTA E DI DOMANDA NEL TURISMO E NELLA CULTURA INTRODOTTI DAL COVID-19 | FABRIZIO AROSIO
Il collasso della domanda e i segnali di ripresa (gennaio-agosto)
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Nel 2020 il turismo è più che dimezzato, dopo un triennio (2017-19) di crescita record:
o - 76 milioni di arrivi = - 57,6%
o - 228 milioni di giornate di presenza = - 52,3%
Le dinamiche più negative si registrano per la domanda straniera:
o nel 2019 rappresentava oltre la metà dei flussi;
o a fine anno contava -74,6% arrivi e -70,3% di presenze.
2021, anno di significativo recupero:
o Gli arrivi sono cresciuti del +13,8%, le presenze del +20,0%
o Ma siamo ancora al 58% della domanda dello stesso periodo del 2019
o Maggiore resilienza del turismo domestico che ha raggiunto il 76%
delle presenze pre-Covid; quelle straniere poco meno del 39%

4. CAMBIAMENTI DEI MODELLI DI OFFERTA E DI DOMANDA NEL TURISMO E NELLA CULTURA INTRODOTTI DAL COVID-19 | FABRIZIO AROSIO
La crisi del settore culturale
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Anche il settore culturale è più che dimezzato nel 2020:
 I locali che hanno organizzato almeno uno spettacolo dal vivo si riducono
da 94.687 del 2019 a 46.724 = -50,7%
 Le giornate di spettacolo sono diminuite del -67%
 La diminuzione degli ingressi è superiore al -70% in tutti i comparti dello spettacolo
 I visitatori dei musei statali sono diminuiti di 41,5 milioni = -75,7%

5. CAMBIAMENTI DEI MODELLI DI OFFERTA E DI DOMANDA NEL TURISMO E NELLA CULTURA INTRODOTTI DAL COVID-19 | FABRIZIO AROSIO
La crisi del settore culturale
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Effetti sull’occupazione culturale e creativa nel 2020:
 Occupati nel Sistema Produttivo Culturale e Creativo = 1,5 milioni (5,8% nel 2020)
 Nel 2020 oltre il doppio delle perdite del totale economia: -4,5% di occupati (contro -2,1%)
 Crisi soprattutto del comparto spettacolo -11,9% e patrimonio culturale -11,2%
 Oltre ai lavoratori diminuisce il lavoro: -13,2% di ore lavorate (-11% per Totale economia)
 Nello spettacolo le ore lavorate perse sono quasi il triplo della media: -37%

6. CAMBIAMENTI DEI MODELLI DI OFFERTA E DI DOMANDA NEL TURISMO E NELLA CULTURA INTRODOTTI DAL COVID-19 | FABRIZIO AROSIO
La vulnerabilità dei territori
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Grado di specializzazione
dell’economia locale e
dell’occupazione nei settori
specifici.
Alti coefficienti di
localizzazione degli addetti
mostrano una specializzazione
di forte intensità e una
maggiore esposizione alle
conseguenze dell’epidemia:
- per le attività caratteristiche
del turismo nelle Provincie di
Trento e Bolzano, Valle
d’Aosta, Sardegna, Lazio e
Toscana;
- per le attività culturali in Valle
d’Aosta, Liguria e Lazio.
Fonte: Elaborazioni su dati Istat, 2020

7. CAMBIAMENTI DEI MODELLI DI OFFERTA E DI DOMANDA NEL TURISMO E NELLA CULTURA INTRODOTTI DAL COVID-19 | FABRIZIO AROSIO
Il mosaico territoriale
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COMUNI A DENSITA’ TURISTICA = 6.223 comuni (79%); 3,7 milioni di ab. (94%)
Grandi città = 12 Comuni con più di 250 mila abitanti; una delle categorie più importanti in termini
demografici (15%) e turistici (19,7%): oltre 86 milioni di presenze nel 2019, ma una delle più
vulnerabili
Comuni con turismo a vocazione culturale = 431 comuni (6%);
7,4 milioni di abitanti (12%). Il turismo pesa per il 7,8%.
Borghi = Circa 300 comuni con il 2% della popolazione,
ma con una capacità di tenuta maggiore rispetto
alla domanda non solo interna ma anche straniera.
Aree interne = 21% della pop. e 156 milioni di presenze
nel 2019, quasi dimezzate dalla pandemia, ma meno
in calo della media nazionale. -26.3
-24.2
-37.5
-56.8
-33.8
-44.7
-42.1
-52.8
-74.2
-52.3
-80.0 -70.0 -60.0 -50.0 -40.0 -30.0 -20.0 -10.0 0.0
Aree interne
Borghi
Comuni a vocazione
culturale
Grandi città
TOTALE ITALIA
Variazione presenze turistiche 2020/19 (%)
Presenze (%) di cui italiani (%)

8. CAMBIAMENTI DEI MODELLI DI OFFERTA E DI DOMANDA NEL TURISMO E NELLA CULTURA INTRODOTTI DAL COVID-19 | FABRIZIO AROSIO
Cultura e Turismo: binomio imperfetto
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Le asimmetrie della domanda
Fonte: elaborazioni su dati Istat e Siae, Anno 2019

9. CAMBIAMENTI DEI MODELLI DI OFFERTA E DI DOMANDA NEL TURISMO E NELLA CULTURA INTRODOTTI DAL COVID-19 | FABRIZIO AROSIO
Cultura e Turismo: binomio imperfetto
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Le asimmetrie della domanda
Fonte: elaborazioni su dati Istat e Siae, Anno 2019

10. CAMBIAMENTI DEI MODELLI DI OFFERTA E DI DOMANDA NEL TURISMO E NELLA CULTURA INTRODOTTI DAL COVID-19 | FABRIZIO AROSIO
Possibili sinergie di riequilibrio
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 Forte pressione turistica nei piccoli centri
 Domanda turistica potenziale non sempre tradotta in partecipazione culturale nei
borghi e nelle aree interne
 Margini di sviluppo della partecipazione culturale «locale»
 Riposizionamento su un’offerta di servizi «di prossimità»

11. CAMBIAMENTI DEI MODELLI DI OFFERTA E DI DOMANDA NEL TURISMO E NELLA CULTURA INTRODOTTI DAL COVID-19 | FABRIZIO AROSIO
Strategie di rilancio
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Strategie delle imprese a seguito della crisi Covid-19 (valori percentuali)
Fonte: Istat 2021, Situazione e prospettive delle imprese nell’emergenza sanitaria COVID-19
Valore totale economia

12. CAMBIAMENTI DEI MODELLI DI OFFERTA E DI DOMANDA NEL TURISMO E NELLA CULTURA INTRODOTTI DAL COVID-19 | FABRIZIO AROSIO
Strategie di rilancio
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Fonte: Istat 2021, Situazione e prospettive delle imprese nell’emergenza sanitaria COVID-19
Utilizzo dell’e-commerce e delle piattaforme digitali per la distribuzione
e incremento a seguito dell’emergenza Covid-19 (valori percentuali)
Investimento in
digitalizzazione
per il turismo
risulta
maggiormente
diffuso rispetto
alla media del
terziario.
In ritardo il settore
culturale, ma in
forte
accelerazione

13. CAMBIAMENTI DEI MODELLI DI OFFERTA E DI DOMANDA NEL TURISMO E NELLA CULTURA INTRODOTTI DAL COVID-19 | FABRIZIO AROSIO
Una trasformazione rigenerativa
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 The show must go On-line: la barriera fra reale e virtuale è caduta, non c’è più distinzione
fra “online” e “offline”, globale e locale, l’era on-life richiede una natura ibrida (L. Floridi 2013)
 Piattaforme hi-tech di collaborazione e di intermediazione: occasione di superare le
fragilità e compensare le lacune tipiche della filiera: la frammentazione strutturale del
comparto, i limiti di dimensione di scala delle imprese, l’arretratezza delle competenze
tecnologiche.
 Evoluzione della filiera: nuovi modelli di business con nuove opportunità di valorizzazione,
fruizione e commercializzazione digitale.

14. CAMBIAMENTI DEI MODELLI DI OFFERTA E DI DOMANDA NEL TURISMO E NELLA CULTURA INTRODOTTI DAL COVID-19 | FABRIZIO AROSIO
L’investimento nella transizione digitale
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○ Binomio Turismo e Cultura: componente 3 della Missione 1 del PNRR.
○ Obiettivo: “sforzo di digitalizzazione e innovazione” per l’aggiornamento tecnologico delle
infrastrutture e dei processi produttivi, per ridurre i divari strutturali e dare un impulso alla
competitività e alla produttività del Sistema Paese.
○ Linee di intervento: sviluppare
servizi digitali da parte di imprese
culturali/creative e start-up innovative
per riqualificare l’offerta, offrire nuovi
servizi e migliorare l’accesso alle
risorse turistiche/culturali.
○ Budget: 6,7 miliardi di euro
(16,6% dei 40,3 per la Missione 1).
Fonte: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, 2021

15. FABRIZIO MARIA AROSIO
Responsabile Servizio Reti territoriali e ambientali | Istat
grazie
arosio@istat.it
per l’attenzione