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I cambiamenti dei modelli
di offerta e di domanda nel
turismo e nella cultura
introdotti dal Covid-19
FABRIZIO MARIA AROSIO
Responsabile Servizio Reti territoriali e ambientali | Istat
30.11-1.12//2021
I CAMBIAMENTI DEI MODELLI DI OFFERTA E DI DOMANDA NEL TURISMO E NELLA CULTURA INTRODOTTI DAL COVID-19 | FABRIZIO AROSIO
L’emergenza nel settore turistico
2
L’impatto sull’economia del settore
○ Il consumo turistico interno (inbound + domestico) passa da 162,4 miliardi di euro nel 2019 a
98,7 miliardi di euro nel 2020 = perdita del -39,2%
○ Il crollo è attribuibile in larga parte alla spesa inbound = -59,6%
○ Nel 2020 il Valore Aggiunto Turistico scende a 67,6 miliardi
= -31,1 miliardi di euro = -31,5%
○ Incidenza sul PIL = 4,1% (6% nel 2017)
○ Riduzione degli occupati (servizi di alloggio e ristorazione)
= -9,6% (-2,1% del resto dell’economia),
soprattutto per la componente a termine (-31,5%)
○ Riduzione delle ore lavorate = -34,6%,
il triplo del Totale economia (-11%)
CAMBIAMENTI DEI MODELLI DI OFFERTA E DI DOMANDA NEL TURISMO E NELLA CULTURA INTRODOTTI DAL COVID-19 | FABRIZIO AROSIO
Il collasso della domanda e i segnali di ripresa (gennaio-agosto)
3
Nel 2020 il turismo è più che dimezzato, dopo un triennio (2017-19) di crescita record:
o - 76 milioni di arrivi = - 57,6%
o - 228 milioni di giornate di presenza = - 52,3%
Le dinamiche più negative si registrano per la domanda straniera:
o nel 2019 rappresentava oltre la metà dei flussi;
o a fine anno contava -74,6% arrivi e -70,3% di presenze.
2021, anno di significativo recupero:
o Gli arrivi sono cresciuti del +13,8%, le presenze del +20,0%
o Ma siamo ancora al 58% della domanda dello stesso periodo del 2019
o Maggiore resilienza del turismo domestico che ha raggiunto il 76%
delle presenze pre-Covid; quelle straniere poco meno del 39%
CAMBIAMENTI DEI MODELLI DI OFFERTA E DI DOMANDA NEL TURISMO E NELLA CULTURA INTRODOTTI DAL COVID-19 | FABRIZIO AROSIO
La crisi del settore culturale
4
Anche il settore culturale è più che dimezzato nel 2020:
 I locali che hanno organizzato almeno uno spettacolo dal vivo si riducono
da 94.687 del 2019 a 46.724 = -50,7%
 Le giornate di spettacolo sono diminuite del -67%
 La diminuzione degli ingressi è superiore al -70% in tutti i comparti dello spettacolo
 I visitatori dei musei statali sono diminuiti di 41,5 milioni = -75,7%
CAMBIAMENTI DEI MODELLI DI OFFERTA E DI DOMANDA NEL TURISMO E NELLA CULTURA INTRODOTTI DAL COVID-19 | FABRIZIO AROSIO
La crisi del settore culturale
5
Effetti sull’occupazione culturale e creativa nel 2020:
 Occupati nel Sistema Produttivo Culturale e Creativo = 1,5 milioni (5,8% nel 2020)
 Nel 2020 oltre il doppio delle perdite del totale economia: -4,5% di occupati (contro -2,1%)
 Crisi soprattutto del comparto spettacolo -11,9% e patrimonio culturale -11,2%
 Oltre ai lavoratori diminuisce il lavoro: -13,2% di ore lavorate (-11% per Totale economia)
 Nello spettacolo le ore lavorate perse sono quasi il triplo della media: -37%
CAMBIAMENTI DEI MODELLI DI OFFERTA E DI DOMANDA NEL TURISMO E NELLA CULTURA INTRODOTTI DAL COVID-19 | FABRIZIO AROSIO
La vulnerabilità dei territori
6
Grado di specializzazione
dell’economia locale e
dell’occupazione nei settori
specifici.
Alti coefficienti di
localizzazione degli addetti
mostrano una specializzazione
di forte intensità e una
maggiore esposizione alle
conseguenze dell’epidemia:
- per le attività caratteristiche
del turismo nelle Provincie di
Trento e Bolzano, Valle
d’Aosta, Sardegna, Lazio e
Toscana;
- per le attività culturali in Valle
d’Aosta, Liguria e Lazio.
Fonte: Elaborazioni su dati Istat, 2020
CAMBIAMENTI DEI MODELLI DI OFFERTA E DI DOMANDA NEL TURISMO E NELLA CULTURA INTRODOTTI DAL COVID-19 | FABRIZIO AROSIO
Il mosaico territoriale
7
COMUNI A DENSITA’ TURISTICA = 6.223 comuni (79%); 3,7 milioni di ab. (94%)
Grandi città = 12 Comuni con più di 250 mila abitanti; una delle categorie più importanti in termini
demografici (15%) e turistici (19,7%): oltre 86 milioni di presenze nel 2019, ma una delle più
vulnerabili
Comuni con turismo a vocazione culturale = 431 comuni (6%);
7,4 milioni di abitanti (12%). Il turismo pesa per il 7,8%.
Borghi = Circa 300 comuni con il 2% della popolazione,
ma con una capacità di tenuta maggiore rispetto
alla domanda non solo interna ma anche straniera.
Aree interne = 21% della pop. e 156 milioni di presenze
nel 2019, quasi dimezzate dalla pandemia, ma meno
in calo della media nazionale. -26.3
-24.2
-37.5
-56.8
-33.8
-44.7
-42.1
-52.8
-74.2
-52.3
-80.0 -70.0 -60.0 -50.0 -40.0 -30.0 -20.0 -10.0 0.0
Aree interne
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TOTALE ITALIA
Variazione presenze turistiche 2020/19 (%)
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CAMBIAMENTI DEI MODELLI DI OFFERTA E DI DOMANDA NEL TURISMO E NELLA CULTURA INTRODOTTI DAL COVID-19 | FABRIZIO AROSIO
Cultura e Turismo: binomio imperfetto
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Le asimmetrie della domanda
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CAMBIAMENTI DEI MODELLI DI OFFERTA E DI DOMANDA NEL TURISMO E NELLA CULTURA INTRODOTTI DAL COVID-19 | FABRIZIO AROSIO
Possibili sinergie di riequilibrio
10
 Forte pressione turistica nei piccoli centri
 Domanda turistica potenziale non sempre tradotta in partecipazione culturale nei
borghi e nelle aree interne
 Margini di sviluppo della partecipazione culturale «locale»
 Riposizionamento su un’offerta di servizi «di prossimità»
CAMBIAMENTI DEI MODELLI DI OFFERTA E DI DOMANDA NEL TURISMO E NELLA CULTURA INTRODOTTI DAL COVID-19 | FABRIZIO AROSIO
Strategie di rilancio
11
Strategie delle imprese a seguito della crisi Covid-19 (valori percentuali)
Fonte: Istat 2021, Situazione e prospettive delle imprese nell’emergenza sanitaria COVID-19
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CAMBIAMENTI DEI MODELLI DI OFFERTA E DI DOMANDA NEL TURISMO E NELLA CULTURA INTRODOTTI DAL COVID-19 | FABRIZIO AROSIO
Strategie di rilancio
12
Fonte: Istat 2021, Situazione e prospettive delle imprese nell’emergenza sanitaria COVID-19
Utilizzo dell’e-commerce e delle piattaforme digitali per la distribuzione
e incremento a seguito dell’emergenza Covid-19 (valori percentuali)
Investimento in
digitalizzazione
per il turismo
risulta
maggiormente
diffuso rispetto
alla media del
terziario.
In ritardo il settore
culturale, ma in
forte
accelerazione
CAMBIAMENTI DEI MODELLI DI OFFERTA E DI DOMANDA NEL TURISMO E NELLA CULTURA INTRODOTTI DAL COVID-19 | FABRIZIO AROSIO
Una trasformazione rigenerativa
13
 The show must go On-line: la barriera fra reale e virtuale è caduta, non c’è più distinzione
fra “online” e “offline”, globale e locale, l’era on-life richiede una natura ibrida (L. Floridi 2013)
 Piattaforme hi-tech di collaborazione e di intermediazione: occasione di superare le
fragilità e compensare le lacune tipiche della filiera: la frammentazione strutturale del
comparto, i limiti di dimensione di scala delle imprese, l’arretratezza delle competenze
tecnologiche.
 Evoluzione della filiera: nuovi modelli di business con nuove opportunità di valorizzazione,
fruizione e commercializzazione digitale.
CAMBIAMENTI DEI MODELLI DI OFFERTA E DI DOMANDA NEL TURISMO E NELLA CULTURA INTRODOTTI DAL COVID-19 | FABRIZIO AROSIO
L’investimento nella transizione digitale
14
○ Binomio Turismo e Cultura: componente 3 della Missione 1 del PNRR.
○ Obiettivo: “sforzo di digitalizzazione e innovazione” per l’aggiornamento tecnologico delle
infrastrutture e dei processi produttivi, per ridurre i divari strutturali e dare un impulso alla
competitività e alla produttività del Sistema Paese.
○ Linee di intervento: sviluppare
servizi digitali da parte di imprese
culturali/creative e start-up innovative
per riqualificare l’offerta, offrire nuovi
servizi e migliorare l’accesso alle
risorse turistiche/culturali.
○ Budget: 6,7 miliardi di euro
(16,6% dei 40,3 per la Missione 1).
Fonte: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, 2021
FABRIZIO MARIA AROSIO
Responsabile Servizio Reti territoriali e ambientali | Istat
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  • 1. I cambiamenti dei modelli di offerta e di domanda nel turismo e nella cultura introdotti dal Covid-19 FABRIZIO MARIA AROSIO Responsabile Servizio Reti territoriali e ambientali | Istat 30.11-1.12//2021
  • 2. I CAMBIAMENTI DEI MODELLI DI OFFERTA E DI DOMANDA NEL TURISMO E NELLA CULTURA INTRODOTTI DAL COVID-19 | FABRIZIO AROSIO L’emergenza nel settore turistico 2 L’impatto sull’economia del settore ○ Il consumo turistico interno (inbound + domestico) passa da 162,4 miliardi di euro nel 2019 a 98,7 miliardi di euro nel 2020 = perdita del -39,2% ○ Il crollo è attribuibile in larga parte alla spesa inbound = -59,6% ○ Nel 2020 il Valore Aggiunto Turistico scende a 67,6 miliardi = -31,1 miliardi di euro = -31,5% ○ Incidenza sul PIL = 4,1% (6% nel 2017) ○ Riduzione degli occupati (servizi di alloggio e ristorazione) = -9,6% (-2,1% del resto dell’economia), soprattutto per la componente a termine (-31,5%) ○ Riduzione delle ore lavorate = -34,6%, il triplo del Totale economia (-11%)
  • 3. CAMBIAMENTI DEI MODELLI DI OFFERTA E DI DOMANDA NEL TURISMO E NELLA CULTURA INTRODOTTI DAL COVID-19 | FABRIZIO AROSIO Il collasso della domanda e i segnali di ripresa (gennaio-agosto) 3 Nel 2020 il turismo è più che dimezzato, dopo un triennio (2017-19) di crescita record: o - 76 milioni di arrivi = - 57,6% o - 228 milioni di giornate di presenza = - 52,3% Le dinamiche più negative si registrano per la domanda straniera: o nel 2019 rappresentava oltre la metà dei flussi; o a fine anno contava -74,6% arrivi e -70,3% di presenze. 2021, anno di significativo recupero: o Gli arrivi sono cresciuti del +13,8%, le presenze del +20,0% o Ma siamo ancora al 58% della domanda dello stesso periodo del 2019 o Maggiore resilienza del turismo domestico che ha raggiunto il 76% delle presenze pre-Covid; quelle straniere poco meno del 39%
  • 4. CAMBIAMENTI DEI MODELLI DI OFFERTA E DI DOMANDA NEL TURISMO E NELLA CULTURA INTRODOTTI DAL COVID-19 | FABRIZIO AROSIO La crisi del settore culturale 4 Anche il settore culturale è più che dimezzato nel 2020:  I locali che hanno organizzato almeno uno spettacolo dal vivo si riducono da 94.687 del 2019 a 46.724 = -50,7%  Le giornate di spettacolo sono diminuite del -67%  La diminuzione degli ingressi è superiore al -70% in tutti i comparti dello spettacolo  I visitatori dei musei statali sono diminuiti di 41,5 milioni = -75,7%
  • 5. CAMBIAMENTI DEI MODELLI DI OFFERTA E DI DOMANDA NEL TURISMO E NELLA CULTURA INTRODOTTI DAL COVID-19 | FABRIZIO AROSIO La crisi del settore culturale 5 Effetti sull’occupazione culturale e creativa nel 2020:  Occupati nel Sistema Produttivo Culturale e Creativo = 1,5 milioni (5,8% nel 2020)  Nel 2020 oltre il doppio delle perdite del totale economia: -4,5% di occupati (contro -2,1%)  Crisi soprattutto del comparto spettacolo -11,9% e patrimonio culturale -11,2%  Oltre ai lavoratori diminuisce il lavoro: -13,2% di ore lavorate (-11% per Totale economia)  Nello spettacolo le ore lavorate perse sono quasi il triplo della media: -37%
  • 6. CAMBIAMENTI DEI MODELLI DI OFFERTA E DI DOMANDA NEL TURISMO E NELLA CULTURA INTRODOTTI DAL COVID-19 | FABRIZIO AROSIO La vulnerabilità dei territori 6 Grado di specializzazione dell’economia locale e dell’occupazione nei settori specifici. Alti coefficienti di localizzazione degli addetti mostrano una specializzazione di forte intensità e una maggiore esposizione alle conseguenze dell’epidemia: - per le attività caratteristiche del turismo nelle Provincie di Trento e Bolzano, Valle d’Aosta, Sardegna, Lazio e Toscana; - per le attività culturali in Valle d’Aosta, Liguria e Lazio. Fonte: Elaborazioni su dati Istat, 2020
  • 7. CAMBIAMENTI DEI MODELLI DI OFFERTA E DI DOMANDA NEL TURISMO E NELLA CULTURA INTRODOTTI DAL COVID-19 | FABRIZIO AROSIO Il mosaico territoriale 7 COMUNI A DENSITA’ TURISTICA = 6.223 comuni (79%); 3,7 milioni di ab. (94%) Grandi città = 12 Comuni con più di 250 mila abitanti; una delle categorie più importanti in termini demografici (15%) e turistici (19,7%): oltre 86 milioni di presenze nel 2019, ma una delle più vulnerabili Comuni con turismo a vocazione culturale = 431 comuni (6%); 7,4 milioni di abitanti (12%). Il turismo pesa per il 7,8%. Borghi = Circa 300 comuni con il 2% della popolazione, ma con una capacità di tenuta maggiore rispetto alla domanda non solo interna ma anche straniera. Aree interne = 21% della pop. e 156 milioni di presenze nel 2019, quasi dimezzate dalla pandemia, ma meno in calo della media nazionale. -26.3 -24.2 -37.5 -56.8 -33.8 -44.7 -42.1 -52.8 -74.2 -52.3 -80.0 -70.0 -60.0 -50.0 -40.0 -30.0 -20.0 -10.0 0.0 Aree interne Borghi Comuni a vocazione culturale Grandi città TOTALE ITALIA Variazione presenze turistiche 2020/19 (%) Presenze (%) di cui italiani (%)
  • 8. CAMBIAMENTI DEI MODELLI DI OFFERTA E DI DOMANDA NEL TURISMO E NELLA CULTURA INTRODOTTI DAL COVID-19 | FABRIZIO AROSIO Cultura e Turismo: binomio imperfetto 8 Le asimmetrie della domanda Fonte: elaborazioni su dati Istat e Siae, Anno 2019
  • 9. CAMBIAMENTI DEI MODELLI DI OFFERTA E DI DOMANDA NEL TURISMO E NELLA CULTURA INTRODOTTI DAL COVID-19 | FABRIZIO AROSIO Cultura e Turismo: binomio imperfetto 9 Le asimmetrie della domanda Fonte: elaborazioni su dati Istat e Siae, Anno 2019
  • 10. CAMBIAMENTI DEI MODELLI DI OFFERTA E DI DOMANDA NEL TURISMO E NELLA CULTURA INTRODOTTI DAL COVID-19 | FABRIZIO AROSIO Possibili sinergie di riequilibrio 10  Forte pressione turistica nei piccoli centri  Domanda turistica potenziale non sempre tradotta in partecipazione culturale nei borghi e nelle aree interne  Margini di sviluppo della partecipazione culturale «locale»  Riposizionamento su un’offerta di servizi «di prossimità»
  • 11. CAMBIAMENTI DEI MODELLI DI OFFERTA E DI DOMANDA NEL TURISMO E NELLA CULTURA INTRODOTTI DAL COVID-19 | FABRIZIO AROSIO Strategie di rilancio 11 Strategie delle imprese a seguito della crisi Covid-19 (valori percentuali) Fonte: Istat 2021, Situazione e prospettive delle imprese nell’emergenza sanitaria COVID-19 Valore totale economia
  • 12. CAMBIAMENTI DEI MODELLI DI OFFERTA E DI DOMANDA NEL TURISMO E NELLA CULTURA INTRODOTTI DAL COVID-19 | FABRIZIO AROSIO Strategie di rilancio 12 Fonte: Istat 2021, Situazione e prospettive delle imprese nell’emergenza sanitaria COVID-19 Utilizzo dell’e-commerce e delle piattaforme digitali per la distribuzione e incremento a seguito dell’emergenza Covid-19 (valori percentuali) Investimento in digitalizzazione per il turismo risulta maggiormente diffuso rispetto alla media del terziario. In ritardo il settore culturale, ma in forte accelerazione
  • 13. CAMBIAMENTI DEI MODELLI DI OFFERTA E DI DOMANDA NEL TURISMO E NELLA CULTURA INTRODOTTI DAL COVID-19 | FABRIZIO AROSIO Una trasformazione rigenerativa 13  The show must go On-line: la barriera fra reale e virtuale è caduta, non c’è più distinzione fra “online” e “offline”, globale e locale, l’era on-life richiede una natura ibrida (L. Floridi 2013)  Piattaforme hi-tech di collaborazione e di intermediazione: occasione di superare le fragilità e compensare le lacune tipiche della filiera: la frammentazione strutturale del comparto, i limiti di dimensione di scala delle imprese, l’arretratezza delle competenze tecnologiche.  Evoluzione della filiera: nuovi modelli di business con nuove opportunità di valorizzazione, fruizione e commercializzazione digitale.
  • 14. CAMBIAMENTI DEI MODELLI DI OFFERTA E DI DOMANDA NEL TURISMO E NELLA CULTURA INTRODOTTI DAL COVID-19 | FABRIZIO AROSIO L’investimento nella transizione digitale 14 ○ Binomio Turismo e Cultura: componente 3 della Missione 1 del PNRR. ○ Obiettivo: “sforzo di digitalizzazione e innovazione” per l’aggiornamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi, per ridurre i divari strutturali e dare un impulso alla competitività e alla produttività del Sistema Paese. ○ Linee di intervento: sviluppare servizi digitali da parte di imprese culturali/creative e start-up innovative per riqualificare l’offerta, offrire nuovi servizi e migliorare l’accesso alle risorse turistiche/culturali. ○ Budget: 6,7 miliardi di euro (16,6% dei 40,3 per la Missione 1). Fonte: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, 2021
  • 15. FABRIZIO MARIA AROSIO Responsabile Servizio Reti territoriali e ambientali | Istat grazie arosio@istat.it per l’attenzione