18 мая партнер Data Insight Борис Овчинников выступил на Meetup Yandex Pharma Day с докладом "Интернет-аптеки в России: итоги 2020 года". Основные выводы: · В 2020 году в интернет-аптеках, входящих в ТОП 1000 российского eCommerce, было оформлено 79 млн онлайн-заказов на 133 млрд рублей, при этом средний чек составил 1 690 рублей. · Рост рынка более чем в 1.5 раза, но это ниже, чем темпы роста рынка eCommerce в целом (+78% по заказам и +58% по объему продаж в рублях) · В составе топ-10 впервые все три первых места заняты игроками, для которых онлайн – единственный или доминирующий канал продаж - 1 место - Apteka.ru, 2 место - Eapteka.ru и 3 место - Zdravcity.ru · Лидеры по темпам роста в 2020 (по количеству заказов): Gorzdrav.org (+141%), Zdravcity.ru (+134%) и Eapteka.ru (+109%) · Лидер рынка растет медленнее рынка в целом – резкое отличие от 2019, возврат к ситуации 2017 и первых 3 кварталов 2018 гг. · Отрыв по темпам роста остальных online-only игроков от интернет-проектов оффлайновых сетей наоборот существенно увеличился · Итоги I квартала: рост количества заказов по топ-20 игроков (относительно I квартала 2020 г.) +26%. Это минимальные темпы роста как минимум за 17 последних кварталов Ссылка на страницу https://clck.ru/VDeDw

1. Интернет-аптеки в России:
итоги 2020 года
Борис Овчинников май 2021

2. Исследование «Рынок интернет-аптек 2020»
2
Состав отчета:
• ТОП10 по количеству заказов
• ТОП10 по объему выручки
• ТОП10 по количеству посетителей̆ (с динамикой)
• Конверсия в ТОП10
• Используемые технологии для ТОП10
(смс, email-рассылка, маркетинговые сервисы)
• Доля мобильного трафика в ТОП10
• Обзор мобильных приложений
• Доля каналов продвижения в трафике ТОП10
• Сводная таблица с показателями по посетителям,
конверсии, заказам, среднему чеку и выручке для ТОП10
Формат – презентация в pdf
Объем – 59 слайдов
Период анализа данных:
январь 2020 – декабрь 2020
Подробная информация об исследовании: coordinator@datainsight.ru +7 (495) 540 59 06

3. 2020: цифры и события
3
1

4. Объем онлайн-рынка: 2020
4
79
млн штук
В 2020 году в
интернет-аптеках,
входящих в ТОП1000
российского eCommerce,
было оформлено 79 млн
онлайн-заказов на
133 млрд рублей.
Средний чек составил
1 690 рублей.
Заказы
1 690
рублей
Средний чек
133
млрд рублей
Объем
сегмента

5. Рост рынка более чем в 1.5 раза
5
... но это ниже, чем темпы
роста рынка eCommerce
в целом (+78% по заказам
и +58% по объему продаж
в рублях)
До этого как минимум 3
года (2017-2019) ePharma
росла в ~2 раза* быстрее,
чем eCommerce в целом
* в 1.85-2.35 раз быстрее
по количеству заказов

6. Пик роста пришелся на 2019 г.
6
16
26
52
79
+37%
+63%
+96%
+52%
2017 2018 2019 2020
Количество онлайн-заказов (млн в год)
и темпы роста год к году Прирост количества
онлайн-заказов к
предыдущему году:
2017 +4 млн
2018 +10 млн
2019 +26 млн
2020 +27 млн
2021 +24 млн?

7. Каждый 11-ый рубль – из онлайн-заказов
7
2,4%
3,7%
6,7%
9,5%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
2017 2018 2019 2020
Доля онлайна от всего
аптечного рынка
55%
10%
7%
0%
20%
40%
60%
Темпы роста, 2020 к 2019
онлайн рынок в целом оффлайн
Прирост к 2019 г.: онлайн +47 млрд рублей, весь аптечный рынок +125 млрд рублей
(сопоставление с оффлайн-рынком на основе данных DSM Group по объему продаж аптечных сетей)

8. 2020: хронология
8
• Март 2020 Массовые закупки впрок, в т.ч. и лекарств и аптечных товаров;
+16% к февралю по кол-ву заказов в сутки (медиана по топ-20 онлайн-аптек)
• Апрель 2020 Вступление в силу закона о дистанционной торговли ЛС (ФЗ-105)
Затишье в ePharma (по контрасту с eGrocery), -18% к марту
• Май 2020 Выдача первых разрешений на дистанционную торговлю ЛС
• Осень 2020 Влияние «второй волны»: рост онлайн-заказов на 11-26% в месяц
• Октябрь 2020 Объявление о сделке Сбера и Р-Фарм по покупке eapteka.ru

9. Доставка легализована, но внедрена не всеми
9
Есть доставка Нет доставки
Eapteka.ru (с 2000) Apteka.ru
Монастырёв.рф (с 2016 или ранее) Minicen.ru
Apteka-ot-sklada.ru (04.2020) Stolichki.ru
Zdravcity.ru (07.2020)
Gorzdrav.org (07.2020)
Apteka**plus.ru (12.2020)
Planetazdorovo.ru (03.2021)
Среди топ-10 по объему продаж доставку предлагает 70% (до апреля 2020 предлагало 20%).
Во втором десятке рейтинге доставка есть у 8 из 10 интернет-аптек

10. Топ-10 и его разнообразие
10
2

11. Состав топ-10
11
• Впервые все три первых места заняты
игроками, для которых онлайн –
единственный или доминирующий
канал продаж
• Состав топ-10 стабилизируется: за год
он обновился всего на 20%
(новички – Столички и ГорЗдрав)

12. Аптеки в топ-100 интернет-магазинов
12
Скриншот с top100.datainsight.ru. В топ-100 интернет-магазинов также вошли vitaexpress.ru (#93), zhivika.ru (#95) и zdorov.ru (#97)

13. Разнообразие по темпам роста
13
Лидеры по темпам роста в 2020 (по количеству заказов):
1. Gorzdrav.org (+141%)
2. Zdravcity.ru (+134%)
3. Eapteka.ru (+109%)
Из интернет-аптек с большим региональным присутствием быстрее всего росли
planetazdorovo.ru (+66%), а также не входящие в топ-10 tvoyaapteka.ru и b-apteka.ru
Худшая динамика в топ-10 у apteka-ot-sklada.ru (рост около 0%) – сочетание отсутствия роста
в оффлайне и сильного пересечения географии онлайн-продаж с быстрорастущей Планетой
Здоровья

14. Динамика-2020: новые и старые тренды
1. Лидер рынка растет медленнее рынка в целом – резкое отличие от 2019, возврат к ситуации
2017 и первых 3 кварталов 2018 гг.
2. Отрыв по темпам роста остальных online-only игроков от интернет-проектов оффлайновых
сетей наоборот существенно увеличился
3. Москва и Петербург догоняют регионы: интернет-аптеки с сильным присутствием в двух
столицах (многие, но не все) растут быстрее, чем даже самые успешные региональные
(непредставленные или слабопредставленные в М и СПб) сети
14

15. 15% zdravcity.ru min
доля прямого
трафика
max minicen.ru 53%
37% minicen.ru min
доля поисковой
«органики»
max
eapteka.ru
gorzdrav.org
71%
3% eapteka.ru min
доля брендового
поискового
трафика
max apteka**plus.ru 29%
1% 4 аптеки min
доля рекламных
каналов
max stolichki.ru 14%
2% minicen.ru min
доля соцсетей и
email
max apteka.ru 7%
Разнообразие структур источников трафика
15
По данным SimilarWeb на зиму 2020-2021 гг.

16. Разнообразие по уровню конверсии
16
apteka.ru
eapteka.ru
zdravcity.ru
planetazdorovo.ru
apteka-ot-sklada.ru
монастырёв.рф
minicen.ru
apteka63plus.ru
stolichki.ru
gorzdrav.org
Отношение количества онлайн-заказов
к количеству посещений
Средняя конверсия сегмента – 10,0%
Посещаемость учитывается без мобильных приложений (при этом количество заказов – с учетом размещенных через приложенмя)

17. Основное поле конкуренции
17
366.ru
6030000.ru
apteka.ru
apteka-april.ru
apteka-ot-sklada.ru
asna.ru eapteka.ru
farmlend.ru
gorzdrav.org
planetazdorovo.ru
stolichki.ru
tvoyaapteka.ru
vitaexpress.ru
zdorov.ru
zdravcity.ru
zhivika.ru
монастырёв.рф
zhivika.ru
монастырёв.рф
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
0,1% 1,0% 10,0%
Средний
рейтинг
приложений**
Доля популярности (% от суммы)*
* При оценке доли в суммарной популярности учитываются количество отзывов на приложение в Google Play и Apple Appstore и
указанное в Google Play примерное количество установок приложения
** По данным магазинов приложения; оценка в Google Play учитывает с удвоенным весом
По данным на апрель 2021 г.

18. География онлайн-рынка
18
3

19. Самый «федеральный» сегмент eCommerce
19
46%
8%
26%
20%
Москва и МО Санкт-Петербург и ЛО
Урал и азиатская часть РФ Европейская часть
* На основе данных о месте регистрации интернет-магазинов
Из 54 интернет-аптек, входящих
в ТОП1000 онлайн-ритейлеров,
менее половины (46%)
зарегистрированы в Москве
или Московской области
На втором месте среди
макрорегионов (17%) –
Приволжский ФО (в т.ч. 2
из топ-5 игроков
зарегистрированы в Перми)
26% приходится на восточные
макрорегионы – по 9% на Урал
и Сибирь, и 7% - на Дальний
Восток.

20. Спрос во многих регионах выше, чем в Москве
20
* по данным https://wordstat.yandex.ru/#!/regions?map=ru&type=map&words=(лекарства|аптека)
(заказать|заказ|зарезервировать|доставка|интернет) -поиск –найти
Высокая относительная популярность в отдельных регионах может быть обусловлена накруткой
поисковых запросов
Относительная популярность
(доля от всех поисковых запросов
к Яндексу из региона) запросов
про интернет-аптеки, заказ или
доставку лекарств выше всего на
Дальнем Востоке, Урале и
Европейском Севере
В Москве относительная
популярность лишь на 6% выше
среднероссийской

21. 2021: первые цифры
21
4

22. Итоги I квартала
22
Рост количества заказов по топ-20 игроков
(относительно I квартала 2020 г.) +26%
Это минимальные темпы роста как минимум за 17 последних кварталов
Даже если исключить влияние «предизоляционных» покупок второй половины марта 2020 г.,
рост в I квартале 2021 г. не превышает 35% (составляет примерно +32%)
Некоторые детали:
• apteka.ru по-прежнему растет медленнее рынка
• eapteka.ru, zdravcity.ru по-прежнему лидеры по темпам роста

23. Почему замедлился рынок?
23
1. Естественный процесс – экспоненциальный рост кончился. Текущие показатели не
противоречат предположению о переходе к линейному росту
2. В 2020 г. покупатели открыли, что товары для здоровья (не ЛС) удобно покупать на
универсальных маркетплейсах – и это не может не сказываться на показателях онлайн-
аптек
3. Почти 10% от всех продаж аптек – возможно это близко к естественному потолку для доли
онлайн-предзаказов? И даже если этот «потолок» будет сдвигаться вверх, это будет
происходить не так быстро, чтобы сделать возможным рост ePharma в 1,5-2 раза в год

24. Прогноз на 2021 год
24
Рост количества онлайн-заказов на ~30% до 100 с небольшим миллионов за год
Рост среднего чека благодаря увеличению доли количества заказов с доставкой и миграции
мелких заказов нелекарственных товаров на универсальные маркетплейсы
Потенциал ускорения роста за счет отстающих регионов (в частности, Юг)

25. при поддержке
Наши обзоры по сегментам
В II квартале также
планируются к выходу:
Одежда, обувь и
аксессуары
Косметика
Бытовая техника и
электроника

26. Data Insight - первое в России агентство, специализирующееся на исследованиях и
консалтинге в области eCommerce и digital рынков.
Наши публичные исследования – datainsight.ru/public
Связаться с нами:
a@datainsight.ru
Data Insight
26
Slideshare.net/Data_Insight
Facebook.com/DataInsight
Zen.yandex.ru
t.me/DataInsight
+7 (495) 540 59 06
datainsight.ru