Trade hub platform (эксперт- Евгений Саранцов), при поддержке экспортного агентства Abbott pm - export made simple (эксперты- Андрей Дресвянников, Сергей Карандин) провела общий анализ рынка экспорта азотных удобрений. Читайте полный обзор на нашем сайте: http://tradehub.com.ua/ru/5546_obzory/view/5444/analitika_azotnyudobreniya.htm

1. Аналитика украинского
рынка экспорта
азотных удобрений
Trade Hub platform при поддержке экспортного агентства Abbottpm

2. Мировой рынок
Азотные удобрения, существуют нескольких
разновидностей, отличаются они по химической формуле.
В частности, нитрат аммония - относят к взрывчатым
веществам, однако при добавлении компонентов,
снижающих его взрывоопасность и детонационные
свойства, продукт становится безопасным, что позволяет
его легко экспортировать и перевозить.
Данная продукция, при правильном использовании,
позволяет увеличить урожайность в несколько раз. Для
рынка характерна сильная сезонность, т.к. самый высокий
спрос наблюдается в период сельскохозяйственных работ
- весной и осенью.
13 616 225
5 268 397
2 824 359
1 816 341 1 746 515
Китай Россия Саудавская
Аравия
Египет ОАЭ
Топ 5 мировых экспортеров 2014,
тонн

3. Мировой рынок
Сырьем для производства азотных удобрений сейчас
обычно выступают: природный газ, нефтяные или
коксовые газы. С чем во многом связано распределение
мирового производства.
Мировыми лидерами по экспорту данной продукции в 2014
году стали Китай, Россия, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ
и Украина. С 2013 года наблюдается снижение
производства удобрений, как следствие снижение
потребления газа и монопольное владение практически
всеми заводами-производителями удобрения одной
финансово-промышленной группой компаний Group DF.
Экспорт Украины по данной позиции сократился с 2 млн.
тонн в 2013 году, до 1 647 тыс. тонн в 2014. Египет, за
этот же период, снизил объемы производства с 2,6 до 1,8
млн. тонн. ОАЭ нарастили объемы производства с 1,2 до
1,7 млн. тонн. Китайский рынок очень динамично растет с
8 до 13 млн. тонн в период с 2013-2014 год, а Россия
стабильно производит ежегодно около 5 млн. тонн, +/-5%.
10 369
14 880
16 567
14 447
13 943
36 894
37 409
39 972
45 948
42 853
2010 2011 2012 2013 2014
Мировой экспорт
млн.$ тыс.тонн

4. Мировой рынок
За 2014 год Украина экспортировала азотистых удобрений
на сумму более 500 млн долл и заняла 7е место в мире
среди экспортеров, а до этого ежегодно 1 300 млн
долларов. По финансовым показателям, Египет
экспортирует примерно на ту же сумму.
По импорту, первая десятка импортеров выглядит так:
США, Индия, Бразилия, Таиланд, Австралия, Франция,
Турция, Мексика, Канада и Испания. Индия, Бразилия -
очень быстрорастущие рынки, а США - самый большой
импортер. В данном секторе экономики наблюдается
медленный, но стабильный рост, напрямую связанный с
развитием сельского хозяйства.
281
398
414
314
325
248
373 373
342
305
2010 2011 2012 2013 2014
Изменение мировой цены дол/тонн
Мир
Украина

5. Ценообразование
Проанализировав период с 2010 по 2011 год наблюдался
серьезный рост цен на 46%, с 280 до, практически 400
долларов/т. Средневзвешенная мировая цена в 2014 году
составила 325 долл/т, в Украине - 305 долл./т. С 2011
года тренд цены изменил свое направление и рынок начал
снижаться, как отражение снижения цен на природный
газ, цены на который формируются исходя из цены на
нефть с отставанием на 6 месяцев.
Топ 5 имотреров из
Украины,
2014, тонн
1 647 095
Тарифные ограничения
Наибольше экспортных ограничений применялось в Китае
около 50%, Бутане - 20% Непале - 20%, Аргентине - 10%
и в Индии - 7,3%. Однако страны импортеры украинской
продукции не используют тарифные ограничения, либо
они несущественны.

6. Проблемы рынка
Ситуацию на украинском рынке комментирует эксперт
рынка удобрений, директор информационного агентства
"Инфоиндустрия" Дмитрий Гордейчук: "Украина занимала
ведущее место до 2009 года (была в авангарде) и одним
из самых активных спотовых источников карбамида. По
карбамиду мы занимали всего 2,5% рынка, по аммиаку –
около 3% рынка. К примеру, лидер рынка азотных
удобрений занимает около 35% рынка карбамида.
Позиции теряются, постепенно Украина превращается в
крупного покупателя удобрений. Главная проблема для
украинского рынка удобрения – политическая
нестабильность.
Несовершенное антимонопольное и налоговое
законодательство позволяет уклонятся от налогов одним и
шантажировать ответственностью других. Высокое
влияние олигархов на системные государственные
вопросы делает рынок непрозрачным и
малопрогнозируемым.

7. Проблемы рынка
Общий потенциал украинского рынка удобрений раскрыт
лишь на 30-35% Развитие рынка сопряжено с финансовым
оздоровлением агросектора страны и стабилизацией
нацвалюты.
В ближайшие годы кризис для отрасли усугубиться,
заводы могут менять собственников. Олигархи и
действующие чиновники постараются ввести в страну
зарубежного инвестора на государственные
привлекательные химические активы. Это должно
послабить решение монопольных вопросов, в противном
случае, отрасль будет находится в перманентном кризисе,
что очень выгодно всем зарубежным конкурентам.
Выходом из кризисной ситуации может стать налоговая
реформа (ликвидация НДС и введение налога с оборота)".
329
375
512
545
588
593
784
1 483
2 103
2 965
Испания
Канада
Мексика
Турция
Франция
Австралия
Тайланд
Бразилия
Индия
США
10 топ мировых импортеров, млн.$

8. Эксперт: Андрей Дресвянников, партнер
Abbottpm
Более 12 лет международного опыта в
фармкомпании R&D, закупках и
международной торговле. Имеет опыт
финансирования 4-х стартапов (от R&D, IP и
торговли товарами) обеспеченный практическим опытом и
знанием(пониманием) проведения тендеров и управлением
контрактами. Квалификация управления проектами (PMP
2010 – 2014) и в последнее время участие в
текущем реформировании системы
государственных закупок при
поддержке общественной организации
«Прозрачные закупки».
abbottpm.com
Евгений Саранцов - владелец и
управляющий партнер trade hub
— R&D студии решений для b2b-рынка и
IT-компании DiTCom. Создал и успешно
продал украинскую электронную торговую
площадку zakupki-online.com. За 1,5 года работы по
информации forbes.ua этот портал получил ежемесячный
оборот более чем 50 млн гривен. В мае 2015 года портал
zakupki-online ожидает ребрендинг и он станет частью
электронной b2b-торговой площадки prom.ua.
Гостевой спикер Школы
глобальных рынков
Kyiv Mohyla Business School.
tradehub.com.ua