Trade hub platform при поддержке экспортного агентства Abbottpm публикует аналитические отчеты по рынкам экспорта. http://tradehub.com.ua/ru/5546_obzory/view/5178/trade-hub-analiticsmuka1.htm

1. Аналитика украинского
рынка экспорта муки
Trade Hub platform при поддержке экспортного агентства Abbottpm

2. Специфика экспорта украинской аграрной
продукции
Украина 15-я в рейтинге мировых экспортеров на 2014
год. Доля в общем объеме мирового экспорта
составляет 1,5% в денежном эквиваленте.
Треть всего украинского экспорта составляет экспорт
сельско-хозяйственной продукции
Все поставщики/ производители аграрной продукции
пытаются увеличить долю внутренних с/х переделов из-
за дешевой рабочей силы.
Тренд 2014/2015: снижение себестоимости
украинского производства открывает возможности
именно для повышения экспорта муки.
3700000
4400000
5100000
5800000
2010 2011 2012 2013 2014
Мировая динамика экспорта и импорта, тыс.$.
Экспорт
Импорт

3. Основные страны - мировые импортеры муки: Ирак,
Афганистан, Узбекистан, Ангола.
Мировые экспортеры,
тыс.$
Турция 932 593
Казахстан 561 454
Германия 349 931
Франция 221 139
Основные страны - мировые экспортеры, которые
конкурируют с Украиной на глобальных рынках: Турция,
Казахстан, Германия, Франция. Последние 2 страны не
обязательно работают по экспорту на собственной
продукции, частично реэкспортируя муку.
Мировые импортеры,
тыс.$
Ирак 479 785
Афганистан 412 766
Узбекистан 232 352
Ангола 211 386
Глобальный рынок экспорта

4. Украинский рынок экспорта
Украина экспортирует муку в больших количествах, но
мировым игроком рынка экспорта муки не является.
Общие объемы экспорта из Украины увеличились: 2010
год - 83.5 тыс. тонн,
2014 год - больше 247 тыс.тонн Средний темп роста за
прошедшие 5 лет составил 31.5%.
Основные потребители украинской муки: Китай, Израль,
Молдавия, Корея, Палестина.
Новые рынки для экспорта муки: Малайзия, Египет,
Марокко, азиатские страны.
С Китаем начали работать в 2012 году; в 2014 году Китай
уже являлся крупнейшим импортером пшеничной муки.
Южная Корея, с которой экспортное сотрудничество
началось в 2013 году, в 2014 уже смогла войти в топ-5
импортеров.
11 277 100
13 741 848
12 360 043
11 627 180 11 218 811
3 926 616
5 552 377 5 184 735 5 352 585 4 889 575
2010 2011 2012 2013 2014
Мировой экспорт
тонн тыс.$

5. Экспортные цены на муку
Соотношение цена-качество по муке оптимально для
экспорта муки.
Украинские экспортеры в момент тренда роста мировых
цен не поднимают цены. В 2013 году украинская
экспортная цена выросла на 2% (333 доллара за тонну
против 326) по сравнению с 2012 годом, в то время как
среднемировая поднялась на 9% (460 и 419 долларов
за тонну, соответственно).
В момент падения цен украинские экспортеры готовы
давать больше скидку. В 2014 году средняя цена на
пшеничную муку снизилась на 5.3%, в то время как
украинская экспортная цена упала до 12.3%. Однако
стоит учитывать внешние факторы, такие как
девальвация национальной валюты.
-15
-5
5
15
25
35
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Изменение цены Украинской муки, %

6. Специфика экспорта украинской аграрной
продукции
Тренд 2014/2015: снижение себестоимости украинского
производства открывает возможности именно для
повышения экспорта муки.
Привлекательность экспорта муки в азиатские страны в
связи с большей стоимостью муки, меньшими затратами
на логистику и отсутствием интереса к реэкспорту муки
нехватка портов - украинские порты перегружены
Неоправданно высокие цены на контейнерную
перевалку в близкие страны. Контейнерная перевалка в
Азию приносит трейдерам больше маржинальности
сделки.
Большая разница между внутренними и внешними
ценами на муку - производителям выгоднее
экспортировать, а не продавать на внутреннем рынке.
Желание небольших предприятий-производителей муки
экспортировать самостоятельно из-за высокой
прибыльности.
Более дорогая/ выгодная для экспорта мука - из
твердых сортов пшеницы (яровая пшеница). Украина
больше производит муки из мягких сортов /из озимых
культур.
Постоянная угроза запрета экспорта муки, потому что
из нее производят социальный продукт – хлеб.

7. 0 20000 40000 60000
2010
2011
2012
2013
2014
Развитие экспорта
Украины, тонны
Палестина
Корея
Молдова
Израиль
Китай
0 10000 20000
2010
2011
2012
2013
2014
Развитие экспорта
Украины, тыс.$
Палестина
Корея
Молдова
Израиль
Китай

8. Барьеры роста украинского рынка
экспорта муки
- внутреннее нетарифное регулирование экспорта
муки: экспортные квоты. Связано с ценовой
разницей и опасностью дефицита на внутреннем
рынке в связи с привлекательностью экспорта
- коррупция при экспорте, когда вывозят очень много
муки и связанный с этим реэкспорт муки (если много
вывозят, то потом не хватает на внутренние
потребности и приходится импортировать муку)
-
- ажиотажный спрос/ полная загрузка портов и
связанный с этим рост цены фрахта/ дисбаланс
контейнеров. При росте экспорта возможна нехватка
портовых мощностей, контейнеров
- потенциальная угроза введения государственных
квот на экспорт муки из Украины может привести к
невыполнению некоторых подписанных контрактов
- многие страны имеют высокие заградительные
пошлины по импорту муки из Украины (2014 год
Всего 54 страны мира имеют для украинских продуктов
заградительные пошлины более 20%

9. Эксперт: Андрей Дресвянников,
партнер Abbottpm
Более 12 лет международного опыта в
фармкомпании R&D, закупках и
международной торговле. Имеет опыт
финансирования 4-х стартапов (от
R&D, IP и торговли товарами) обеспеченный
практическим опытом и знанием(пониманием)
проведения тендеров и управлением контрактами.
Квалификация управления проектами (PMP 2010 –
2014) и в последнее время участие в
текущем реформировании системы
государственных закупок при
поддержке общественной организации
«Прозрачные закупки».
abbottpm.com
Евгений Саранцов - владелец и
управляющий партнер trade hub
— R&D студии решений для b2b-рынка
и IT-компании DiTCom. Создал и
успешно продал украинскую
электронную торговую площадку
zakupki-online.com. За 1,5 года работы по
информации forbes.ua этот портал получил
ежемесячный оборот более чем 50 млн гривен. В мае
2015 года портал zakupki-online ожидает ребрендинг
и он станет частью электронной b2b-торговой
площадки prom.ua.
Гостевой спикер Школы
глобальных рынков
Kyiv Mohyla Business School.