Trade hub platform (эксперт- Евгений Саранцов), при поддержке экспортного агентства Abbott pm - export made simple (эксперты- Андрей Дресвянников, Сергей Карандин) провела общий анализ рынка экспорта стального проката. В данной презентации речь пойдет об экспорте листового оцинкованного металла. Он интересен тем, что используется для производства так называемых “white goods” - корпусов товаров белого цвета: холодильников, стиральных машин, вентиляционных вытяжек и т.д. Читайте полный обзор на нашем сайте: http://tradehub.com.ua/ru/5546_obzory/view/5293/stalprokat.htm

1. Аналитика украинского
рынка экспорта
стального проката
Trade Hub platform при поддержке экспортного агентства Abbottpm

2. Глобальный рынок экспорта
791731
1017915
1110143
1269516
1706770
1721652
1991660
2009796
2324576
3000225
7000422
809798
850548
934210
993271
1432423
1489108
1477585
1697176
1826042
2603172
4850091
США Тайбэй,… Франция Индия Нидерланды Германия Италия Япония Бельгия Корея Китай
Мировой экспорт 2014тыс.$.
тонны
В данной презентации речь пойдет об экспорте листового
оцинкованного металла. Он интересен тем, что
используется для производства так называемых “white
goods” - корпусов товаров белого цвета: холодильников,
стиральных машин, вентиляционных вытяжек и т.д.
Сегодня процедура оцинкования, широко востребованная
во всём мире. Как известно, оцинкованные металлы
выпускаются в двух формах: листах и рулонах.
Данный товар интересен тем, что уже не является
сырьем, как черный металл, но еще не является
готовым изделием, предназначенным для продажи
потребителю напрямую. Этот продукт используют
фабрики и заводы для производства более сложных
товаров, частью которых является оцинкованный
металл. Во время изготовления оцинкованных листов
(как и оцинкованных рулонов) производители
используют специальные технологии и правила,
которые позволяет товару отвечать установленным в
индустрии стандартам качества.

3. Глобальный рынок экспорта
Мировые лидеры экспорта: Китай, Корея, Бельгия,
Япония, Италия, Германия и Голландия. На долю каждой
из семи стран приходится более 6% общемирового
экспорта, а в совокупности они удовлетворяют 65.5%
спроса.
Крупнейшие экспортеры на глобальном рынке: США,
Германия, Китай, Таиланд и Испания. Каждая из этих
стран импортирует более 1 млн тонн оцинкованного
металла. Китай производит и экспортирует большие
объемы на внешние рынки, но в то же время нуждается в
дополнительных поставках более качественного продукта.
По сравнению с 2012 годом, США увеличили объемы
импорта более чем на 1 млн тонн.
378 688
26 076 22 926
Китай Корея Австралия
Топ-3 экспортеров
Бразилии, 2014

4. Глобальный рынок экспорта
Основным импортером украинского оцинкованного
металла является Российская Федерация, поставки в
которую в 2014 незначительно сократились (6.3%), и
ожидается дальнейшая тенденция к снижению объемов
экспорта в Россию. Это значит, что такие производители
этой продукции как Илличевский металлургический
комбинат теперь должны искать другие рынки сбыта.
Один из значительных потребителей Польша, входит в
десятку мировых закупщиков металлопродукции и
продолжает наращивать объемы экспорта. При этом из
Украины поставки в Польшу наблюдались в небольших
объемах на протяжении последних десяти лет (до 5 тысяч
тонн); в 2013-2014 полностью прекратились.
Транспортируется данный товар в основном железной
дорогой, а также морским путем. В страны СНГ листы и
рулоны транспортировались железнодорожным
транспортом, а в Турцию и Западную Европу - морским.
791 724
288 854
Корея Япония
Топ-2 экспортера Китая,
2014
141 323
94 568
Корея Япония
Топ-2 экспортера Индии,
2014

5. Ценообразование
С 2011 года наблюдается постоянное снижение цен на
металл, что связано с тем, что Китай, который является
лидером по экспорту металла, активно экспортирует
данный вид металла. За последние 4 года Китай увеличил
поставки металла на внешние рынки в два раза. Если в
2010 году объем экспорта составлял 3 100 тыс тонн, то в
2014 уже превысил 7 млн тонн. Соотношение спроса и
предложения на мировом рынке находится на таком
уровне, что предложение превышает спрос, что
естественно давит на цены и ведет к их снижению.
Мировая ценовая конъюнктура заставляет украинских
производителей работать над снижением себестоимости
для присутствия на мировом рынке.
В Украине цена на экспорт оцинкованного металла упала
до 649 долл. США за тонну (в 2011 году цена за тонну
металла составляла 932 долл. США).
833
932
812
708
649
2010 2011 2012 2013 2014
Украинская экспортная цена, $/тонн

6. Украинский рынок
Украина занимает 23 месте в рейтинге мировых
экспортеров оцинкованной стали, поставляя 135 тысяч
тонн данной продукции на сумму 87 млн долл (на 2014
год).
По объемам импорта, мы занимаем 40-вое место и
закупаем данной продукции на 109 млн долл в год. Такое
соотношение торгового сальдо говорит о том, что
украинский производитель оцинкованной стали не может
полностью отвечать разнообразным потребностям
иностранных заказчиков, а внутренний рынок остается
ненасыщенным.
67 821
106 194
156 271
143 433
135 003
2010 2011 2012 2013 2014
Украинский экспорт, тонн

7. Проблемы рынка и пути развития
Не налаженные торговые отношения со странами-
импортерами и ориентированность на РФ;
Необходимость снижения затрат на производство и
отпускные цены;
Устаревшая материально-техническая база производства,
которая на может обеспечить спецификацию продукции,
которую заказывают в развитых странах, а также малый
ассортимент выпускаемой продукции.
Украина имеет полный цикл производства оцинкованного
металла и девальвация национальной валюты могла бы
сыграть на руку национальному производителю. Мало кто
может снизить цену на продукцию на 20-30 долларов.
Украинский металл мог бы составить конкуренцию на
мировом рынке, однако из-за устаревших
производственных процессов мы наблюдаем ситуацию, в
которой заводы простаивают, но цены на продукцию не
снижают.

8. Рекомендации по развитию рынка
Для улучшений показателей экспорта металла из Украины
нужно:
1. расширение ассортимента продукции в соответствии с
потребностями рынка;
2. налаживание бизнес - связей в данном сегменте;
3. «гибкость» в принятии решений руководством
предприятий;
4. поиск новых рынков сбыта металла.
Также эксперты советуют обратить внимание на развитие
внутреннего рынка металлопроката и уже потом повышать
свои позиции на внешнем рынке.
Беларусь 7907
15781
Азербайджан 4566
Молдова 1628
Узбекистан 396
Турция 1284
Россия
119101
Россия Другие
Украинские импортеры 2014, тонны

9. Эксперт: Андрей Дресвянников, партнер
Abbottpm
Более 12 лет международного опыта в
фармкомпании R&D, закупках и
международной торговле. Имеет опыт
финансирования 4-х стартапов (от R&D, IP и
торговли товарами) обеспеченный практическим опытом и
знанием(пониманием) проведения тендеров и управлением
контрактами. Квалификация управления проектами (PMP
2010 – 2014) и в последнее время участие в
текущем реформировании системы
государственных закупок при
поддержке общественной организации
«Прозрачные закупки».
abbottpm.com
Евгений Саранцов - владелец и
управляющий партнер trade hub
— R&D студии решений для b2b-рынка и
IT-компании DiTCom. Создал и успешно
продал украинскую электронную торговую
площадку zakupki-online.com. За 1,5 года работы по
информации forbes.ua этот портал получил ежемесячный
оборот более чем 50 млн гривен. В мае 2015 года портал
zakupki-online ожидает ребрендинг и он станет частью
электронной b2b-торговой площадки prom.ua.
Гостевой спикер Школы
глобальных рынков
Kyiv Mohyla Business School.
tradehub.com.ua