Trade hub platform (эксперт- Евгений Саранцов), при поддержке экспортного агентства Abbott pm - export made simple (эксперты- Андрей Дресвянников, Сергей Карандин) провела общий анализ рынка экспорта яблочного сока. Читайте полный обзор на нашем сайте: http://tradehub.com.ua/ru/5546_obzory/view/5447/analytics_apple_juice.htm

1. Аналитика украинского
рынка экспорта
яблочного
сока
Trade Hub platform при поддержке экспортного агентства Abbottpm

2. Мировой рынок
Яблочный сок на мировом рынке продается в виде
концентрата, мировой рынок оценивается в 1,5 млн тонн.
Крупнейшими экспортерами является Китай, Польша,
Украина Чили и Австрия. Украина экспортирует 100 тыс.
тонн концентрата яблочного сока (код УКТ ВЭД - 200979).
Размер мирового рынка в денежном эквиваленте
оценивается в 2,1 млрд долл. Лидеры в денежном
эквиваленте идут в том же порядке, как и по объему –
Китай, Польша, Украина, Чили и Австрия. Крупнейшими
импортерами на мировом рынке является США, Россия,
Япония и Австрия.
Качество яблочного сока измеряется по шкале
Брикса. Шкала Брикса используется в пищевой
промышленности для измерения среднего
количества сахаров в фруктах, овощах, соках,
вине, безалкогольных напитках и в сахарной
промышленности. Для концентрата яблочного сока
этот показатель должен составлять не менее 67%.
Китай 455 800
Польша 258 731
Украина; 99 225
Чили; 85 124
Австрия
72 582
Мировой экспорт тонны, 2014

3. Мировой рынок
Основными торговыми партнерами Украины на мировой
арене является Польша (62 тыс. тонн), Австрия (12 тыс.
тонн), РФ (11 тыс. тонн) и Германия (6 тыс. тонн).
Украина в 2014 году продала яблочного сока на 158 млн.
дол. из которых 110 млн долларов было оплачено
польскими контрагентами.
РФ является вторым торговым партнером Украины.
Германия, которая является одним из самых крупных
импортером и потребителем яблочного концентрата,
закупает из Украины напрямую всего на 5 млн дол.
Интересный факт: Польша помимо лидирующего
экспорта входит в 10-ку мировых импортеров
концентрата яблочного сока, а доля экспорта
украинского яблочного концентрата в Польшу это
2/3 всего украинского экспорта этого продукта.
20% продаваемого Польшей концентрата
яблочного сока это реэкспорт украинского
продукта.
735779
1070001
1127489
897711
633047
224765
367189
446324
481612
365816
60862
58644
152163
214893
157837
105942
179121
138250
156984
130623
40107
101942
113421
82308
121935
2010 2011 2012 2013 2014
Мировой экспорт тыс $
Китай Польша Украина
Австрия Чили

4. Мировой рынок
Россияне также покупают около 13 тыс. тонн у Польши,
что в совокупности с украинскими объемами формирует
около 23 тыс. тонн, это соответствует 1/3 российского
импорта в год. Если РФ пересмотрит свои планы закупок
по данным товарам, то в Украине и Польше это может
привести к значительной коррекции цен, и возможно
снижению объемов т.к. быстро перестроиться на новые
рынки не просто.
471234
732326
765207
685447
588705
360643
564351
533709
422543
293771
107616
148062
180616
153085
136775
96866
156916
178679
152729
136131
104372
136771
177806
123512
104885
2010 2011 2012 2013 2014
Мировой импортеры тыс $
США
Германия
Россия
Япония
Австрия

5. Ценообразование
Среднегодовая цена на мировом рынке существенно
выросла с 2010 по 2014 года в 1,5 раза – с 1037 до 1500.
В 2012 году наблюдалось небольшое снижение цен,
однако в долгосрочной перспективе мировая цена
демонстрирует возрастающий тренд. Данный продукт
торгуется на бирже в США в виде фьючерсных и
опционных контрактов, однако цены в США могут
существенно отличаться от мировых.
Мировое ценообразование на продукт нельзя назвать
зависимым от биржевых американских котировок, так как
США, (как №1 импортер в мире), использует фьючерсный
рынок для хеджирования рисков, что связанно с
сезонностью, и как следствие волатильностью цен на
рынке.
1.065
1.959
1.916 1.936
1.591
2010 2011 2012 2013 2014
Изменение цены украинского
экспорта

6. Ценообразование
Если проанализировать динамику цен в мире, то,
например, в период 2011-2012 годов цена на сок в США
снижалась, а в Польше – наоборот, росла.
Самый дешевый сок производится в Китае, среднегодовая
цена экспорта 2014г составила 1389 дол/т, Польша - 1414,
Украина - 1591, Чили, Турция и Венгрия продавали по
цене 1430-1450 дол/т. Исходя из этого можно отметить,
что украинский сок один из самых дорогих.
Всего57161
Всего29929
Всего79426
Всего110995
Всего99225
Польша8088
Польша670
Польша28877
Польша64328
Польша62067
201011619
20113715
20127024
20138210
201412565
Россия27733
Россия21593
Россия36969
Россия35716
Россия11909
Германия7178.00
Германия2412.00
Германия4136.00
Германия899.00
Германия6188.00
Беларусь1926
Беларусь1483
Беларусь1355
Беларусь1451
Беларусь3228
2010 2011 2012 2013 2014
Украинский экспорт тонны

7. Логистика
Перевозка осуществляется преимущественно
автотранспортом в пищевых цистернах, наливом.
Тарифные ограничения
В Лихтенштейне, Швейцарии, Белизе, Норвегия,
Доминиканской республике и Иран существуют
существенные (более 70%) импортные пошлины.
В Турции было установлена пошлина в размере 58% в
2014 году. Однако эти страны не являются
стратегическими торговыми партнерами Украины по
данному продукту. Страны, импортеры Украинского
яблочного концентрата не используют заградительных
механизмов.
Польша 110 611
Россия 19 620
Австрия 14 244
Германия 5 544
Беларусь 3 322
Топ 5 экспортеров Украины, тыс $

8. Проблемы украинского рынка
Украинские производители яблочного сока исторически
связаны с Польшей и Германией, т.к. ранее занимались,
преимущественно, лишь перевозкой яблок, а со временем
стали развивать производство концентрата яблочного
сока. Торговое партнерство с этими станами сохранилось.
Сильная зависимость от нескольких стран создает
предпосылки для поиска путей диверсификации рынка
потребителей. В последние 2 года отмечается снижение
объемов поставок концентрата в РФ. Такая же тенденция
наблюдается и в Польше. В случае резкого ограничения
поставок в РФ из Польши и Украины можно ожидать
снижения цен из-за избытка объемов продукции на рынке.

9. Эксперт: Андрей Дресвянников, партнер
Abbottpm
Более 12 лет международного опыта в
фармкомпании R&D, закупках и
международной торговле. Имеет опыт
финансирования 4-х стартапов (от R&D, IP и
торговли товарами) обеспеченный практическим опытом и
знанием(пониманием) проведения тендеров и управлением
контрактами. Квалификация управления проектами (PMP
2010 – 2014) и в последнее время участие в
текущем реформировании системы
государственных закупок при
поддержке общественной организации
«Прозрачные закупки».
abbottpm.com
Евгений Саранцов - владелец и
управляющий партнер trade hub
— R&D студии решений для b2b-рынка и
IT-компании DiTCom. Создал и успешно
продал украинскую электронную торговую
площадку zakupki-online.com. За 1,5 года работы по
информации forbes.ua этот портал получил ежемесячный
оборот более чем 50 млн гривен. В мае 2015 года портал
zakupki-online ожидает ребрендинг и он станет частью
электронной b2b-торговой площадки prom.ua.
Гостевой спикер Школы
глобальных рынков
Kyiv Mohyla Business School.
tradehub.com.ua