檔案下載/更多評析，盡在「傳統產業加值轉型推動平台」， http://tipo.stars.org.tw/Form02.aspx 摘要: 製造業是台灣工業的主體，其生產凈值(生產毛額)一直佔整個工業生產凈值的65%以上，1990年代末更佔90%以上。而在1990年代以前，整個製造業是以傳統產業為台灣經濟發展的主宰，從早期的進口替代到滿足內需，接下來的出口擴張更帶動台灣經濟快速成長，甚至成為目前新興國家經濟發展的模倣模式。隨著我國產業重心逐漸偏向電子資訊產業，以及外銷方面遭遇中國大陸及東南亞廠商低價競爭，使得我國傳統產業逐漸萎縮，或將生產線外移以降低成本。.

1. 傳統產業現況分析
由於政府單位與學術機構並無明確的見解，因而傳統產業的定義 端賴使用者的目地及資訊取得的難易度作為取捨的標準。在此，本報 告所稱之傳統產業主要分為三大產業：民生工業、化學工業及金屬機 械業，其中，民生工業包括食品業、菸草業、紡織業、成衣及服飾業、 木竹製品業、非金屬礦物製品業、家具業及其他製造業；化學工業則 包括皮革毛皮及其製品業、紙漿紙及紙製品業、印刷及資料儲存、化 學材料業、化學製品業、石油及煤製品業、橡膠製品業、塑膠製品業、 藥品業；金屬機械業包括金屬基本業、金屬製品業、機械設備業、汽 車及其零件、其他運輸工具、產業用機械設備維修安裝等。
一、
我國傳統產業生產趨勢分析
製造業是台灣工業的主體，其生產凈值(生產毛額)一直佔整個工 業生產凈值的65%以上，1990年代末更佔90%以上。而在1990年代 以前，整個製造業是以傳統產業為台灣經濟發展的主宰，從早期的進 口替代到滿足內需，接下來的出口擴張更帶動台灣經濟快速成長，甚 至成為目前新興國家經濟發展的模倣模式。隨著我國產業重心逐漸偏 向電子資訊產業，以及外銷方面遭遇中國大陸及東南亞廠商低價競

2. 爭，使得我國傳統產業逐漸萎縮，或將生產線外移以降低成本。
從近年來傳統產業的產值變化來看，雖然我國傳統產業產值從 2004年的5.9兆元新台幣成長至2010年的7.2兆元新台幣，近6年 年平均複合成長率還有3.4%，但佔我國製造業的產值比重從2004年 的64.4%下降至2010年的61.9%，顯見資訊電子業佔我國製造業的重 要性日漸增加。從各產業的成長幅度來看，石油/煤製品業受全球原 油價格大幅上漲(西德州原油從2004年的每桶41.24美元成長至2010 年的79.45美元、CAGR達11.5%)的影響，從2004年的1,700億元新 台幣成長至2010年的3,400億元新台幣，年平均複合成長率達 12.2%；除了原油價格上漲之外，近年來天然棉花供應趨緊、中國大 陸課徵尼龍粒反傾銷稅等因素也進而帶動化學工業產值從2004年的 1.83兆元新台幣成長至2010年的2.42兆元新台幣，年平均複合成長 率也有4.7%，而其化學材料業與化學製品業也分別從2004年的8,194 億元與1,773億元新台幣成長至2010年的1.17兆元與2,374億元新 台幣。
在基本金屬業產值方面，由於近年來國道高架、機場捷運大樓等 多項公共工程、高科技電子業擴廠及民間營建業動工需求帶動基本金 屬的產值逐年成長，從2004年的1.16兆元新台幣成長至2010年的

3. 1.68兆元新台幣，年平均複合成長率達6.4%；另外，2010年機械設 備業由於中國大陸、印度、巴西等新興市場訂單成長與歐美市場接單 穩定帶動，再加上國內高科技電子廠積極擴廠，使半導體面板及光電 等生產設備需求增強等因素，致使2010年機械設備業產值較2009年 大幅成長52.5%，達到6,234億元新台幣的高點。同樣地，汽車及其 零件業在汽車大廠積極提供低利及延長保固等優惠措施、景氣回溫、 預期日圓升值等影響下，增強消費者購車意願，使得2010年汽車及 其零件業產值達到3,389億元新台幣，較2009年成長30.6%。因此， 2010年金屬機械業產值在機械設備業、基本金屬業、金屬製品業與 汽車/零件業等景氣回溫的帶動下，產值達到3.53兆元新台幣，較2009 年大幅成長41.1%。
近6年民生工業的產值變化不大，從2004年的1.23兆元新台幣 成長至2010年的1.27兆元新台幣，年平均複合成長率僅0.6%。但由 於近期國際棉價飆漲帶動加工絲、絲織布、針織布搶單，以及電子業 及汽車業景氣復甦帶動不織布、玻璃纖維布、輪胎簾布量價齊揚等因 素，使得2010年紡織業達到3,000億元新台幣的產值，較2009年回 升27.2%。食品業則受原物料上漲帶動，業者成本提高，及消費支出 減少等影響，產值成長幅度不大，2010年達到4,507億元新台幣的產

4. 值，約較2009年產值成長7.9%。有關2004年至2010年我國傳統產 業產值變化如【圖1】所示。 行業別 產值(百億元)受雇員工人數(千人) 2004200520062007200820092010200820092010 金屬機械286 297 313 349 360 251 353 783 725 757 基本金屬116120 140161176 11416899 95 99 金屬製品6363 677374 5167313 293 307 化學工業183 193 204 228 232 194 242 459 448 461 民生工業123 118 118 122 123 112 127 446 434 444 傳統產業591 608 635 699 715 557 722 1,688 1,607 1661
圖1 台灣傳統產業產值與員工數統計
資料來源：主計處國民所得統計/統計處工業生產統計月報/金屬中心產研組整理
二、
我國傳統產業外銷市場分析
(一)
出口比重變化
由於台灣是島國經濟，再加上國內市場不大，因而傳統產業的成 長除了早期取代進口的目的外，隨著傳統產業技術實力的建立，也漸 漸成為出口賺取外匯的重要來源。尤其是近年來中國大陸等新興市場 的崛起，國內傳統產業不再擁有低價質優的優勢地位，而產業外移、” 台灣接單、大陸生產”模式更讓關聯性產業需求大幅縮水，造成國內 市場的萎縮，這也使得國內產業仰賴出口的比重逐年增加，如【圖2】 所示。從近6年傳統產業出口比重變化來看，由於總投資5,744億元 新台幣興建的六輕(一至四期共興建54座工廠)之3座輕油裂解廠已

5. 於2007年完工量產，使得台塑年產乙烯可達293.5萬公噸；因此， 在6成六輕產品外銷比重以及受全球原油價格上漲的影響，使得石油 /煤製品業、化學材料業(如石油化工原料製造業)等外銷值均有大幅度 的成長，6年的年平均成長率高達10%以上，而其他如藥品業及化學 材料業中的合成樹脂/塑膠製造業、合成橡膠製造業等在材料價格上 漲影響下也有8%以上的年平均成長率，使得整體化學工業的出口比 重逐年遞增，從2004年54.2%的出口比重成長至2010年的75.2%， 為傳統產業中出口比重變化最大的產業。在基本金屬業中，由於近年 來東協國家需求增加，以及鋼鐵、非鐵金屬價格大幅上揚等因素，帶 動我國鋼胚、鋁鑄品及鎂加工品等出口大幅成長(年平均複合成長率 達10%以上)，使得近6年來出口比重由2004年26.9%成長至2010 年的31.2%；再加上我國汽車零組件、金屬製品業及其他運輸工具零 組件業等外銷有成，使得我國金屬機械業的外銷比重也逐年成長，從 2004年的43.7%成長至2010年的48.4%。而從我國整體傳統產業來 看，我國傳統產業出口比重從2004年的49.3%成長至2009年60%左 右，顯見我國傳統產業已漸漸從早期進口替代、滿足內需階段，進而 轉向漸漸成為出口導向型產業，並以全球市場為銷售標的。

6. 行業別 出口比重(出口/產值）出口比重變化 2004200520062007200820092010與2009年比與2008年比2004～2008年 金屬機械43.7%44.2%47.0%48.2%47.1%53.0%48.4%-4.6%1.3%3.4% 基本金屬26.9%29.1%32.5%34.5%31.5%38.6%31.2%-7.4%-0.3%4.6% 金屬製品48.6%48.8%48.3%48.1%48.9%51.6%52.1%0.5%3.3%0.3% 化學工業54.2%61.7%65.3%72.7%78.2%74.6%75.2%0.6%-3.0%24.0% 民生工業54.7%54.4%54.6%53.5%50.5%50.2%51.4%1.2%1.0%-4.3% 傳統產業49.3%51.7%54.3%57.1%57.8%60.0%57.9%-2.1%0.1%8.4%
圖2 2004~2010年台灣傳統產業出口比重變化
資料來源：台經院產經資料庫/統計處工業生產統計月報/金屬中心產研組整理
從近6年來傳統產業的產值變化來看，如【圖3】所示，2004年 至2010年間，傳統產業的產值增加了1.31兆元新台幣，並以金屬機 械業的產值增加最多，6年間產值增加6,700億元新台幣，而產值最 大成長來源則為基本金屬業，6年間產值在金屬價格飆漲的影響下， 不僅內銷值增加3,080億元新台幣，出口值也增加了2,120億元新台 幣，使得6年來的產值增加了5,200億元新台幣，由於基本金屬業基 本上仍是以內銷為主，使得外銷出口值雖然增加，但出口貢獻度僅佔 41%。至於化學工業方面，近6年來受六輕出口大幅增加的，出口值 增加8,280億元新台幣，致使產值增加約5,900億元新台幣，出口貢 獻度達108%，為傳統產業中出口貢獻度最高的產業。

7. 行業別 產值增加 (百億元,a) 出口值增加 (百億元,b) 內銷值增加* (百億元,a -b) 出口貢獻度 (b/a) 金屬機械67.0 45.821.268% 基本金屬52.0 21.230.841% 金屬製品4.0 4.3-0.3108% 化學工業59.0 82.8-23.8140% 民生工業4.0 -2.06.0-50% 傳統產業131.0 126.64.497%
圖3 2004~2010年台灣傳統產業出口對產值的貢獻
資料來源：台經院產經資料庫/統計處工業生產統計月報/金屬中心產研組整理
(二
)出口地區變化
從我國傳統產業出口地區的變化可以發現，如【圖4】所示，我 國傳統產業最大的出口國仍是中國大陸(2010年出口比重約34%)，但 在中國大陸以外的出口地區卻呈現我國對東協出口比重逐漸增加(從 2004年出口比重佔15%成長至2010年的19%)，而對北美地區的出 口比重卻呈現逐年減少的趨勢，出口比重從2004年出口比重佔19% 衰退至2010年的13%，顯見我國傳統產業的出口重心逐漸從北美地 區撤出，進而轉向鄰近東協地區或歐美以外的其他地區。
就傳統產業中各產業的出口地區變化來看，化學工業早以中國與

8. 東協為主要出口地區(合計佔出口比重63%)，因此對歐洲、美國地區 的出口變化並不大。而在民生工業方面，中國大陸以27%出口比重最 多，但東協與北美地區卻呈現明顯的消長現象，使得東協地區已成為 我國2010年民生工業的第二大出口地區，其出口比重達20%；相對 地，北美地區卻從2004年21%的出口比重衰退至2010年17%。
而在金屬機械業中，雖然中國大陸仍是我國金屬機械業最大的出 口地區，但由於基本金屬業與金屬製品業對中國大陸出口比重日趨衰 退(基本金屬業由2004年的52%衰退至2010年的42%、金屬製品業 由2004年的20%衰退至2010年的15%)，使得整體金屬機械業對中 國大陸出口比重由2004年的31%小幅衰退至2010年的29%；而對北 美地區出口方面，由於金屬製品業與機械設備業的出口比重分別由 2004年39%與20%降至2010年的30%與14%，使得整體金屬機械業 對北美地區的出口由2004年的25%衰退至2010年的18%，成為金屬 機械業中衰退幅度最大的出口地區。在對東協出口方面，由於台商轉 進投資，使得鋼鐵用料需求增，使得我基本金屬業與金屬製品業對東 協地區出口比重均有增加，如基本金屬業對東協地區出口比重由2004 年的16%衰退至2010年的22%，金屬製品業對東協地區出口比重則 由2004年的9%衰退至2010年的12%。

9. 47% 18% 9% 4% 21% 41% 22% 7%6% 24% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 中國東協北美歐盟其他 27% 14% 21% 8% 29% 27% 20% 17% 9% 27% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 中國東協北美歐盟其他 36% 15% 19% 9% 22% 31% 34% 19% 13% 10% 25% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 中國東協北美歐盟其他 31% 12% 25% 13% 19% 25% 29% 15% 18% 14% 24% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 中國東協北美歐盟其他 金屬機械業 化學工業民生工業 傳統產業 36% 14% 20% 10% 20% 28% 37% 15%14% 10% 24% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 中國東協北美歐盟其他 10%9% 32% 25% 23% 5% 11% 6% 28% 27%28% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 中國東協北美歐盟其他 52% 16% 11% 5% 16% 42% 22% 7% 5% 24% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 中國東協北美歐盟其他 20% 9% 39% 17%16%15% 12% 30% 21%22% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 中國東協北美歐盟其他 基本金屬業金屬製品業 機械設備業汽車及其他運輸工具業
圖4 2004~2010年台灣傳統產業出口地區比重變化
資料來源：台經院產經資料庫/金屬中心產研組整理

10. 三、
結論
2010年傳統產業產值高達7.2兆元新台幣、員工數達166萬人， 分佔我國整體製造業的61.9%及74%的比例，顯見傳統產業佔有我國 製造業中相當重要的地位。但是，若從質與量的角度來看，則可以發 現我國傳統產業仍面臨相當大的危機。首先從量的變化來看，雖然傳 統產業產值從2004的5.9兆元新台幣成長至2010年7.2兆元新台幣， 表面上傳統產業呈現欣欣向榮的榮景，但實際上傳統產業的成長絕大 部份來自於金屬價格與原油價格的上漲所帶動，少部份則來自於國內 公共工程建設與民間廠房興建，以及六輕出口部份所帶動的化學工業 出口暴增，再加上我國傳統產業出口比重增加的情況下，顯見傳統產 業的內需市場有萎縮的現象。而從質的角度切入，我國傳統產業以從 早期出口歐美地區為主而轉向中國大陸地區出口，甚至將目標漸漸轉 向東協地區，或歐、美、中國、東協等地以外的地區，顯見台灣廠商 的出口漸漸不再以歐美等地為重心，如此一來，不禁讓人懷疑台灣生 產的品質是不是開始下滑，尤其是我國金屬機械業的出口佔有率從 2001年的6.6%下滑至2009年的3.6%，相對地，南韓卻從2001年的 8.1%成長至2009年的11.7%，雙方全球地位消長明顯可見；另外從 傳統產業附加價值變化來看，傳統產業附加價值佔GDP的比重已從

11. 1998年的76%降至2009年的45%，可以發現傳統產業的品質已明顯 下滑。
由於傳統產業對我國整體產業有其重要性，若能透過政府產業政 策來落實擴大普及協助傳統產業，並強化扶持重點傳統產業將可為我 國傳統產業創造更高的競爭力。此外，積極建置傳統產業專業人才培 育體制、吸引高素質人才加入、透過研發設計提升競爭優勢、鼓勵傳 產業加強全球佈局等，均能有效提昇我國傳統產業競爭力，使我國傳 統產業從品質的提昇到量的提昇，讓傳統產業成為我國科技創新的基 礎產業。