CMRI美妝行銷總研_網路口碑趨勢報告書_UrCosme2015年第三季熱門關注分析
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本次分析報告主要針對2015年第三季(2015年7月1日至2015年9月30日)在UrCosme站上消費者瀏覽美妝保養品的行為分析，以屬性別、品牌別、產品別歸納整理出網友關注的熱門屬性、品牌與產品排行解析總結出今年第三季的熱門品牌與商品概況趨勢。 本次分析重點Finding如下: 1. 消費者會根據不同產品屬性功效選擇購買通路，如精華液、乳霜等高效滋潤類屬性，以專櫃通路佔優勢；而基礎保養則以開架藥妝通路關注佔比超越專櫃。 2. 因韓劇而流行已久的光澤肌氣勢不再，底妝訴求開始強調無暇粉霧妝感。 3. 景氣不佳紅燈亮，唇膏效應再起，一支改造氣色的簡單商品為最佳選擇。 4. 身體保養關注下滑，TOTAL BEAUTY爆買風潮漸緩。
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CMRI美妝行銷總研_網路口碑趨勢報告書_UrCosme2015年第三季熱門關注分析
- 1. 美妝行銷總研:網路口碑趨勢報告書 「 2015Q3 熱門關注報告」 i-TRUE Communications lnc.copyright (c) All right reserved ★本報告由UrCosme 累積的口碑資料，透過BRtrend 美妝產業線上口碑資料庫的分析整理而來。其所有權由 艾思網絡(股)有限公司所有。 CMRI美妝行銷總研 cmri.itrue.com.tw
- 2. 本報告由UrCosme 累積的口碑資料，透過BRtrend 美妝產業線上口碑資料庫的分析整理而來。其所有權由艾思網絡(股)有限公司所有。 i-TRUE Communications lnc.copyright (c) All right reserved 前言 UrCosme( http://www.urcosme.com )憑藉著真實口碑，已然成為消費者美妝購物前必定 參考的決策中心，每月有約60萬UU進入網站(PC)瀏覽商品，足以綜觀研究消費者行為，故 【CMRI美妝行銷總研】針對2015年Q3(2015年7月1日至2015年9月30日)，UrCosme站上 消費者瀏覽美妝保養品的行為分析，以屬性別、品牌別、產品別歸納整理出2015年Q3網友 關注的熱門屬性、品牌與產品排行，總結出今年第三季的熱門品牌與商品概況與趨勢，以 供參考。 About CMRI CMRI全名為 COSMETIC MARKETING RES. INST. 美妝行銷總研，隸屬於i-TRUE艾思網路 股份有限公司 行銷策略部 i-TRUE的存在是為了提供真實且詳盡的情報服務，讓抉擇擁有誠信支持、讓決策擁有可靠 依據。i-TRUE所屬「UrCosme化妝品使用心得分享網站」在美妝產業長達10餘年的耕耘， 在營運過程中收集美妝消費行為及社群互動數據資料為核心，CMRI運用UrCosme長期累 積的化妝品產業消費者行為資料庫，以多元觀點進行消費者洞察(CUSTOMER INSIGHT)分 享，旨在協助美妝業者的決策顧問與最佳的行銷夥伴。 CMRI美妝行銷總研部落格: http://cmri.itrue.com.tw/ 2
- 3. 本報告由UrCosme 累積的口碑資料，透過BRtrend 美妝產業線上口碑資料庫的分析整理而來。其所有權由艾思網絡(股)有限公司所有。 i-TRUE Communications lnc.copyright (c) All right reserved Key Findings u 本次分析重點Finding如下: 1. 消費者會根據不同產品屬性功效選擇購買通路，如精華液、乳霜等高效滋潤類屬性， 以專櫃通路佔優勢；而基礎保養則以開架藥妝通路關注佔比超越專櫃。 2. 因韓劇而流行已久的光澤肌氣勢不再，底妝訴求開始強調無暇粉霧妝感。 3. 景氣不佳紅燈亮，唇膏效應再起，一支改造氣色的簡單商品為最佳選擇。 4. 身體保養關注下滑，TOTAL BEAUTY爆買風潮漸緩。 u 全通路最受關注屬性前五名分別為「精華液」、「化妝水」、「洗顏產品」、「粉底液」 及「唇膏」。而不論是本季與去年同季或是與今年上一季相比，關注佔比成長最多的都是 「唇膏」、「粉底液」與「粉餅」三個屬性，而「CC霜」的成長也值得關注，同樣在相對 瀏覽的比較上都呈現成長，而屬性排名則較上一季成長了18個名次。。 u Top20屬性中關注佔比呈負成長最多的屬性為「面膜滋養型」，次之為「眼部保養」。而 「沐浴用品」、「香水香氛」、「身體乳液‧乳霜」、「護髮產品」此四個上季備受關注的屬 性則於2015Q3跌出Top20榜外。 u 彩妝類產品的關注度再次提升，然而並非所有彩妝產品都有良好的表現。消費者的關注度 著重在底妝類產品居多，另外則為「唇膏」。「唇膏」在Q3因為「MAYBELLINE媚比琳」 的兩支明星商品，而成為開架藥妝整體關注最搶眼的屬性。 3
- 4. 本報告由UrCosme 累積的口碑資料，透過BRtrend 美妝產業線上口碑資料庫的分析整理而來。其所有權由艾思網絡(股)有限公司所有。 i-TRUE Communications lnc.copyright (c) All right reserved Æ 資料概要: u 資料來源： UrCosme 口碑資料庫系統 u 調查對象：2015年07月01日~2015年9月30日瀏覽UrCosme 之網友 u 資料時間：2015年07月01日~2015年9月30日 Æ 報告內容: u UrCosme2015Q3熱門關注排行榜 （區分全通路、專櫃、開架） 1 2015Q3網友關注「屬性」 2 2015Q3網友關注「品牌」 3 2015Q3網友關注「產品」 美妝BRtrend（beta）UrCosme 線上口碑資料庫 【UrCosme化妝品使用心得網站】多年以來，超過90萬筆商品使用心得，約40萬的會員，6 萬筆商品資料，已累積為國內最大線上消費者口碑行為資料庫，故透過資料分析（data analysis）、線上資料採礦/文字探勘（data mining/text mining）的domain know-how後， 定期針對UrCosme口碑累積與使用者瀏覽行為進行分析，供各品牌檢視行銷成果與日後行銷 活動的方向，藉以協助品牌口碑在具體量化後擁有科學的行銷評估數據。 4
- 5. i-TRUE Communications lnc.copyright (c) All right reserved -COSMETIC MARKETING RES. INST.- 2015年Q3熱門關注分析 n 全通路「屬性、品牌、商品」
- 6. 本報告由UrCosme 累積的口碑資料，透過BRtrend 美妝產業線上口碑資料庫的分析整理而來。其所有權由艾思網絡(股)有限公司所有。 i-TRUE Communications lnc.copyright (c) All right reserved 男士保養 0.4% 身體保養 15.0% 其他 1.1% 彩妝 35.9% 臉部保養 47.7% 全通路產品屬性佔比總覽 • Q3網友關注從整體佔比來看，臉部保養佔47.7%， 將近一半的關注量，比起Q2略有提升，彩妝與Q2相 比則數大幅成長，上升了8.6%，佔Q3整體關注的 35.9%，而身體保養則呈現下滑，僅佔15.0%的佔比。 • 基礎保養、底妝、重點彩妝都有成長，尤其以底妝類 成長最劇。身體保養各類則都呈現關注下滑現象，下 滑幅度最大則為身體護理類。 產品屬性整體佔比 備註：資料數據為UrCosme2015年Q3 各大產品屬性PV數 / 全屬性產品總PV數 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 基 礎 保 養 加 強 保 養 底 妝 類 重 點 彩 妝 其 他 彩 妝 彩 妝 用 具 身 體 護 理 髮 品 局 部 護 理 營 養 輔 助 食 品 臉部保養 彩妝 身體保養 2015Q3 2015Q2各屬性與前季佔比比較 ▲ 8.2% ▼ 6.1% 6
- 7. 本報告由UrCosme 累積的口碑資料，透過BRtrend 美妝產業線上口碑資料庫的分析整理而來。其所有權由艾思網絡(股)有限公司所有。 i-TRUE Communications lnc.copyright (c) All right reserved 6.9% 6.4% 4.3%4.1%4.1%4.1%3.9%3.9%3.8% 3.2%3.1%2.9% 2.5%2.4%2.3%2.1%2.1%2.1%2.0%1.9% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 精 華 液 化 妝 水 洗 顏 產 品 粉 底 液 唇 膏 防 曬 ‧ 隔 離 乳 霜 面 膜 滋 養 型 粉 餅 乳 液 卸 妝 產 品 蜜 粉 洗 髮 乳 特 殊 護 理 妝 前 ‧ 打 底 凝 膠 ‧ 凝 凍 腮 紅 ‧ 修 容 CC 霜 眼 部 保 養 眼 影 全通路產品屬性佔比TOP20 • 本季產品屬性佔比前20名與Q2相比有極大變化，臉部保養共11個名次，彩妝共8個名次，皆比上 季多2名，身體保養則是由上季的5個名次跌落只剩洗髮乳進榜。 n 臉部保養 備註：資料數據為UrCosme2015年Q3各產品屬性PV數 / 全屬性產品總PV數 n 彩妝 n 身體保養 7
- 8. 本報告由UrCosme 累積的口碑資料，透過BRtrend 美妝產業線上口碑資料庫的分析整理而來。其所有權由艾思網絡(股)有限公司所有。 i-TRUE Communications lnc.copyright (c) All right reserved 名次 2015Q3 排行變化V.S2014 2014Q3 1 精華液 -- 精華液 2 化妝水 -- 化妝水 3 洗顏產品 ▲1 面膜 滋養型 4 粉底液 ▲9 洗顏產品 5 唇膏 ▲18 乳霜 6 防曬‧隔離 -- 防曬‧隔離 7 乳霜 ▼2 乳液 8 面膜 滋養型 ▼5 沐浴用品 9 粉餅 ▲7 卸妝產品 10 乳液 ▼3 香水香氛 11 卸妝產品 ▼2 眼部保養 12 蜜粉 ▲3 身體乳液‧乳霜 13 洗髮乳 ▲1 粉底液 14 特殊護理 ▲10 洗髮乳 15 妝前‧打底 ▲5 蜜粉 16 凝膠‧凝凍 ▲3 粉餅 17 腮紅‧修容 ▲5 眼影 18 CC霜 ▲18 護髮產品 19 眼部保養 ▼8 凝膠‧凝凍 20 眼影 ▼3 妝前‧打底 註:沐浴用品、香水香氛、身體乳液‧乳霜、護髮產品此四個屬性於2015Q3跌出榜外。 全通路熱門關注產品屬性TOP20 8
- 9. 本報告由UrCosme 累積的口碑資料，透過BRtrend 美妝產業線上口碑資料庫的分析整理而來。其所有權由艾思網絡(股)有限公司所有。 i-TRUE Communications lnc.copyright (c) All right reserved 全通路屬性相對瀏覽變化(與去年同季比) (取前20名屬性) 備註: 資料數據為UrCosme(2015Q3各屬性產品PV/全屬性產品PV)-(2014Q3各屬性產品PV/全屬性產品PV) 相對瀏覽定義: 各屬性瀏覽量/全屬性瀏覽量 • 本季與去年同季相比，關注佔比成長最多的是唇膏，成長接近2.5%佔比，粉底液與粉餅也 都有超過2%以上的成長，而CC霜則有超過1%的成長。 • 關注佔比呈負成長最多的屬性為面膜滋養型，次之為眼部保養，關注佔比與去年同季相比 下降都超過0.5%。 1.7% 2.4% -0.9% 1.7% 1.0% -0.7% -1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 精 華 液 化 妝 水 洗 顏 產 品 粉 底 液 唇 膏 防 曬 ‧ 隔 離 乳 霜 面 膜 滋 養 型 粉 餅 乳 液 卸 妝 產 品 蜜 粉 洗 髮 乳 特 殊 護 理 妝 前 ‧ 打 底 凝 膠 ‧ 凝 凍 腮 紅 ‧ 修 容 CC 霜 眼 部 保 養 眼 影 9
- 10. 本報告由UrCosme 累積的口碑資料，透過BRtrend 美妝產業線上口碑資料庫的分析整理而來。其所有權由艾思網絡(股)有限公司所有。 i-TRUE Communications lnc.copyright (c) All right reserved 全通路屬性相對瀏覽變化(與同年前季比) (取前20名屬性) 備註:資料數據為UrCosme(2015Q3各屬性產品PV/全屬性產品PV)-(2015Q2各屬性產品PV/全屬性產品PV) 2.0% 2.4% -0.6% -1.0% 1.9% -0.7% -1.50% -1.00% -0.50% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 精 華 液 化 妝 水 洗 顏 產 品 粉 底 液 唇 膏 防 曬 ‧ 隔 離 乳 霜 面 膜 滋 養 型 粉 餅 乳 液 卸 妝 產 品 蜜 粉 洗 髮 乳 特 殊 護 理 妝 前 ‧ 打 底 凝 膠 ‧ 凝 凍 腮 紅 ‧ 修 容 CC 霜 眼 部 保 養 眼 影 • 而本季與上季相比，關注佔比成長最多的依序也是唇膏、粉底液、粉餅，唇膏與粉底液成 長皆超過2%佔比，粉餅則接近2%。 • 關注佔比呈負成長最多的屬性依序為面膜滋養型、眼部保養、乳霜，關注佔比與上季相比 下降都超過0.5%。 相對瀏覽定義: 各屬性瀏覽量/全屬性瀏覽量 10
- 11. 本報告由UrCosme 累積的口碑資料，透過BRtrend 美妝產業線上口碑資料庫的分析整理而來。其所有權由艾思網絡(股)有限公司所有。 i-TRUE Communications lnc.copyright (c) All right reserved 全通路產品屬性佔比 (臉部保養) • 臉部保養佔整體瀏覽量47.7%，其中基礎 保養高於加強保養7.3%佔比。 • 基礎保養中關注佔比第一為化妝水，佔了 6.4%，第二名雖仍為洗顏產品，佔了 4.3%，但與上季相比卻是下降0.3%。乳 霜則是關注佔比下降最多的屬性，下降了 0.6%。 • 加強保養類各項屬性本月關注佔比成長較 明顯的為精華液、特殊護理、面膜 清潔 型。而面膜 滋養型則是下滑了1%之多， 次之則為眼部保養，下滑了0.7%。 備註1：資料數據為UrCosme2015年Q3臉部保養產品PV數 / 全屬性產品總PV數 備註2：圖示數據為2015Q3佔比。 基礎保養佔比 加強保養佔比 基礎保養 27.5% 加強保養 20.2% 6.4% 4.3% 4.1% 3.9% 3.2% 3.1% 2.1% 0.3% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 化 妝 水 洗 顏 產 品 防 曬 ‧ 隔 離 乳 霜 乳 液 卸 妝 產 品 凝 膠 ‧ 凝 凍 眼 唇 卸 妝 Q3 Q2 6.9% 3.9% 2.4% 2.0%1.8% 1.4%1.2% 0.5% 0.1% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 精 華 液 面 膜 滋 養 型 特 殊 護 理 眼 部 保 養 面 膜 清 潔 型 唇 部 保 養 臉 部 去 角 質 保 養 油 按 摩 產 品 Q3 Q2 11
- 12. 本報告由UrCosme 累積的口碑資料，透過BRtrend 美妝產業線上口碑資料庫的分析整理而來。其所有權由艾思網絡(股)有限公司所有。 i-TRUE Communications lnc.copyright (c) All right reserved 全通路產品屬性佔比 (彩妝) • 彩妝類整體瀏覽量佔比維持35.9%，其 中底妝類比重點彩妝多了6.3%。 • 底妝類中，粉底液與粉餅的成長最為顯 著，分別成長了2%與1.9%。CC霜與 粉霜也有超過1%的成長，而其餘所有 整體底妝類產品也都呈現成長現象。 • 重點彩妝中，唇膏為本季成長最劇之屬 性，佔比來到4.1%，與Q2相比成長了 2.4%。下降較明顯的屬性為指甲類下 滑0.6%，其餘變化皆在0.1-0.3%左右。 備註1：資料數據為UrCosme2015年Q3彩妝產品PV數 / 全屬性產品總PV數 備註2：箭頭圖示僅出現於本月相較於上一季佔比增加或減少超過0.2%時。 重點彩妝佔比 底妝類佔比 底妝類 20.6% 重點彩妝 14.3% 4.1% 3.8% 2.9% 2.3% 2.1% 1.8% 1.7% 1.7% 0.1% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5% 粉 底 液 粉 餅 蜜 粉 妝 前 ‧ 打 底 CC 霜 粉 霜 BB 霜 遮 瑕 粉 條 Q3 Q2 4.1% 2.1% 1.9%1.8% 1.2%1.2%1.2% 0.6% 0.1%0.0% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5% 唇 膏 腮 紅 ‧ 修 容 眼 影 眼 線 唇 蜜 睫 毛 眉 彩 指 甲 唇 筆 唇 彩 盤 Q3 Q2 12
- 13. 本報告由UrCosme 累積的口碑資料，透過BRtrend 美妝產業線上口碑資料庫的分析整理而來。其所有權由艾思網絡(股)有限公司所有。 i-TRUE Communications lnc.copyright (c) All right reserved 全通路產品屬性佔比 (身體保養) • 身體保養在本季關注度有微幅下滑， 佔整體屬性15.0%，較上季滑落8.8%， 其中身體護理和髮品各佔6.7%及 5.7%。 • 身體護理方面，身體乳液乳霜、香水 香氛與沐浴用品皆嚴重下滑，身體防 曬則因第三季氣候尚熱關注微幅上升， 為身體護理關注第一。 • 髮品類中除了染髮類商品關注稍有提 升，其餘皆呈現下滑現象，佔比第一 仍為洗髮乳，佔2.5%。 備註1：資料數據為UrCosme2015年Q3身體保養產品PV數 / 全屬性產品總PV數 備註2：箭頭圖示僅出現於本月相較於上一季佔比增加或減少超過0.2%時。 身體護理佔比 髮品佔比 身體護理 6.7% 髮品 5.7% 1.5%1.5%1.4% 1.1% 0.4%0.3%0.2%0.1%0.1%0.1%0.0%0.0% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 身 體 防 曬 身 體 乳 液 ‧ 乳 霜 香 水 香 氛 沐 浴 用 品 身 體 去 角 質 纖 體 ‧ 塑 身 身 體 精 油 身 體 其 他 噴 霧 ‧ 化 妝 水 身 體 用 具 美 膚 泥 ‧ 膜 身 體 組 合 Q3 Q2 2.5% 1.8% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 洗 髮 乳 護 髮 產 品 染 髮 造 型 產 品 頭 皮 護 理 潤 髮 乳 Q3 Q2 13
- 14. 本報告由UrCosme 累積的口碑資料，透過BRtrend 美妝產業線上口碑資料庫的分析整理而來。其所有權由艾思網絡(股)有限公司所有。 i-TRUE Communications lnc.copyright (c) All right reserved 排名 品牌名稱 排名變化 全站瀏覽佔比 1 LANCOME蘭蔻 ▲1 2.47% 2 MAYBELLINE媚比琳 ▲21 2.38% 3 KIEHL`S契爾氏 ▲9 2.24% 4 ORBIS ▲6 2.10% 5 SHISEIDO資生堂-專櫃 ▼4 1.90% 6 DHC ▼2 1.88% 7 SOFINA蘇菲娜 ▲7 1.78% 8 L`OREAL PARiS巴黎萊雅 ▲5 1.68% 9 YSL聖羅蘭 ▲15 1.54% 10 DR.WU達爾膚醫美保養系列 ▲12 1.37% 11 LA ROCHE-POSAY理膚寶水 ▲14 1.30% 12 Estee Lauder雅詩蘭黛 ▼5 1.27% 13 1028 ▲26 1.26% 14 SK-II ▲18 1.25% 15 KATE TOKYO凱婷 ▲14 1.23% 16 Neogence霓淨思 ▲39 1.21% 17 media媚點 ▲24 1.15% 18 ETUDE HOUSE ▼13 1.12% 19 Za ▲9 1.10% 20 Dior迪奧 ▼11 1.09% 全通路熱門關注品牌TOP20 備註：排名變化為與2015/Q2排名比較，The Body Shop美體小舖,L`occitane歐舒丹,Kanebo佳麗寶-專櫃,CHANEL香奈兒,shu uemura植村 秀,M.A.C,GUERLAIN嬌蘭,Avon雅芳,KOSE高絲-專櫃,CLINIQUE倩碧等10個品牌跌出榜外。 14
- 15. 本報告由UrCosme 累積的口碑資料，透過BRtrend 美妝產業線上口碑資料庫的分析整理而來。其所有權由艾思網絡(股)有限公司所有。 i-TRUE Communications lnc.copyright (c) All right reserved 排名 產品名稱 排名 產品名稱 1 MAYBELLINE媚比琳 好氣色CC輕唇膏 11 KATE TOKYO凱婷 無痕美顏粉底液SPF20/PA++ 2 KIEHL`S契爾氏 亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜 12 MAYBELLINE媚比琳 棒棒糖甜心水感潤唇筆 3 Miss Hana花娜小姐 光透無瑕氣墊粉餅SPF50 13 YSL聖羅蘭 恆久完美輕粉底 4 MAYBELLINE媚比琳 透白澄淨長效UV粉餅SPF34/PA+++ 14 Za 粧自然無瑕粉餅SPF20/PA++ 5 SOFINA蘇菲娜 漾緁控油瓷效妝前隔離乳SPF25/PA++ 15 VISEE 純真唇頰彩 6 YSL聖羅蘭 情挑誘光水唇膏 16 IOPE 水潤光感舒芙蕾粉凝乳XP SPF50+/PA+++ 7 LANCOME蘭蔻 菁萃亮妍能量精露(水潤型) 17 media媚點 防曬蜜粉(透明)SPF18/PA++ 8 ORBIS 雙重酵素潔顏粉 18 Bifesta 溫和即淨卸妝水(清爽型) 9 LANCOME蘭蔻 激光煥白粉底液 19 LANEIGE蘭芝 BB舒芙蕾水凝霜(毛孔隱形升級版)SPF50+/PA++ 10 SOFINA蘇菲娜 漾緁輕妝綺肌長效粉餅SPF20 PA++ 20 SK-II 青春露 全通路熱門關注產品TOP20 15
- 16. 本報告由UrCosme 累積的口碑資料，透過BRtrend 美妝產業線上口碑資料庫的分析整理而來。其所有權由艾思網絡(股)有限公司所有。 i-TRUE Communications lnc.copyright (c) All right reserved 全通路 No.1 No.2 No.3 精華液 SK-II 青春露 Estee Lauder雅詩蘭黛 特潤超導修護露 KIEHL`S契爾氏 紫鳶青春肌活露 化妝水 LANCOME蘭蔻 菁萃亮妍能量精露(水潤型) L`OREAL PARiS巴黎萊雅 3合1保濕智慧水 WHITE FORMULA自白肌 玻尿酸清爽保濕化粧水 洗顏產品 ORBIS 雙重酵素潔顏粉 專科 超微米潔顏乳 ettusais艾杜紗 高機能毛孔淨透凝膠 粉底液 LANCOME蘭蔻 激光煥白粉底液 KATE TOKYO凱婷 無痕美顏粉底液SPF20/PA++ YSL聖羅蘭 恆久完美輕粉底 唇膏 MAYBELLINE媚比琳 好氣色CC輕唇膏 YSL聖羅蘭 情挑誘光水唇膏 MAYBELLINE媚比琳 棒棒糖甜心水感潤唇筆 防曬‧隔離 Kanebo佳麗寶-專櫃 EX UV高效防曬凝乳(礦物柔膚 型)SPF50+/PA++++ ORBIS 透妍防曬隔離霜-極清爽型 SPF34 PA+ ++ ORBIS 透妍瑩白隔離霜(清爽型)SPF34 PA++ + 乳霜 KIEHL`S契爾氏 冰河醣蛋白保濕霜 SK-II R.N.A.超肌能緊緻活膚霜 LA ROCHE-POSAY理膚寶水 全面修復霜 面膜 滋養型 BONANZA寶藝 酵素冷膜 DR.WU達爾膚醫美保養系列 瞬效亮白膠囊面膜 SEXYLOOK極美肌 深層修護純棉黑面膜 粉餅 Miss Hana花娜小姐 光透無瑕氣墊粉餅SPF50 MAYBELLINE媚比琳 透白澄淨長效UV粉餅SPF34/PA+++ SOFINA蘇菲娜 漾緁輕妝綺肌長效粉餅SPF20 PA++ 乳液 DR.WU達爾膚醫美保養系列 玻尿酸保濕精華乳 Mdmmd. 地漿水 LA ROCHE-POSAY理膚寶水 多容安濕潤乳液 全通路熱門關注屬性_TOP3商品 16
- 17. i-TRUE Communications lnc.copyright (c) All right reserved -COSMETIC MARKETING RES. INST.- 2015年Q3熱門關注分析 n 分通路「屬性、品牌、商品」
- 18. 本報告由UrCosme 累積的口碑資料，透過BRtrend 美妝產業線上口碑資料庫的分析整理而來。其所有權由艾思網絡(股)有限公司所有。 i-TRUE Communications lnc.copyright (c) All right reserved 7.75% 6.57% 4.92% 9.67% 6.13% 3.70% 4.97% 7.44% 1.20% 2.51% 3.07% 0.79% 0.90% 3.42% 0.52% 1.67% 1.71% 1.33% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% * * * * * * * * * * * * 專櫃 開架藥妝 網路 總佔比 基礎保養 加強保養 底妝類 重點彩妝 身體護理 髮品 其他屬性 專櫃通路 開架藥妝 網路通路 • 綜觀比較，專櫃通路消費者關注 度佔比最高屬性分類為底妝類產 品，開架藥妝則是基礎保養取勝， 重點彩妝表現也很優異，而網路 通路則是在加強保養上與其他通 路差距較小。 三大通路產品屬性PV佔比 18
- 19. 本報告由UrCosme 累積的口碑資料，透過BRtrend 美妝產業線上口碑資料庫的分析整理而來。其所有權由艾思網絡(股)有限公司所有。 i-TRUE Communications lnc.copyright (c) All right reserved 專櫃 36.2% 開架藥妝 40.6% 網路 17.8% 專賣店 4.4% 其他 1.0% 備註:資料數據為UrCosme2015Q3各 通路產品PV/全通路產品PV 產品屬性各通路佔比 各通路產品屬性大分類PV佔比 • 本季各通路佔比中，開架藥妝通路成長明顯(40.6%)，佔比較上月成長了7.8%，與各通路拉開了距 離，而專櫃通路則是幾個通路中佔比下滑最多的，下滑幅度為5.4%。 • 臉部保養類中，本季由開架藥妝18.9%勝出，專櫃通路則在16.5%。 • 成長幅度較大的彩妝類則是在專櫃通路有較高關注度，佔了15.2%。 • 身體保養類佔比第一為開架藥妝通路，但整體來說身體保養關注度卻較Q2下滑較多。 16.5% 15.2% 4.0% 18.9% 13.8% 7.5% 10.3% 5.1% 2.1%1.6% 1.7% 1.1%0.5% 0.1% 0.3% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 20.0% 臉部保養 彩妝 身體保養 專櫃 開架藥妝 網路 專賣店 其他 臉部保養 彩妝 身體保養 備註：資料數據為UrCosme2015年 Q3各大產品屬性PV數 / 全站PV數 備註：資料數據為UrCosme2015年Q3各通路與各大產品屬性PV數 / 全站PV數 通路 佔比 2% 8.6% 8.8% 19
- 20. 本報告由UrCosme 累積的口碑資料，透過BRtrend 美妝產業線上口碑資料庫的分析整理而來。其所有權由艾思網絡(股)有限公司所有。 i-TRUE Communications lnc.copyright (c) All right reserved Ø 以整體臉部保養來看，基礎保養開架藥妝通路表現 略勝專櫃，但以加強保養來看，仍是專櫃產品勝出。 Ø 在基礎保養類，開架藥妝通路除了乳霜這類較滋潤 的產品在佔比上略輸給專櫃通路外，其餘皆勝出。 Ø 在加強保養類，精華液明顯消費者仍覺信賴專櫃產 品，也是專櫃通路在保養類上關注佔比成長最多的 一個屬性。特殊護理則是網路通路較強打的屬性， 而網路通路品牌在面膜這屬性上下的功夫也不容小 覷，在Q3滋養型面膜超越了專櫃通路，而清潔型面 膜則打敗了開架藥妝通路。 備註:資料數據為UrCosme2015Q3各通路臉部保養類PV/全站商品PV 各通路臉部保養類PV佔比 8.7% 7.8% 12.3% 6.6% 5.4% 4.9% 0.9% 0.7%0.2% 0.3% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 基礎保養 加強保養 專櫃 開架藥妝 網路 專賣店 其他 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 化 妝 水 乳 霜 洗 顏 產 品 防 曬 ‧ 隔 離 乳 液 卸 妝 產 品 凝 膠 ‧ 凝 凍 眼 唇 卸 妝 專櫃 開架藥妝 網路 專賣店 其他 基礎保養關注佔比 加強保養關注佔比 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 精 華 液 眼 部 保 養 面 膜 清 潔 型 面 膜 滋 養 型 唇 部 保 養 臉 部 去 角 質 特 殊 護 理 保 養 油 按 摩 產 品 專櫃 開架藥妝 網路 專賣店 其他 20
- 21. 本報告由UrCosme 累積的口碑資料，透過BRtrend 美妝產業線上口碑資料庫的分析整理而來。其所有權由艾思網絡(股)有限公司所有。 i-TRUE Communications lnc.copyright (c) All right reserved Ø 以彩妝產品來看，底妝與重點彩妝都較第二季關注 提升，底妝類主要專注為專櫃產品，而重點彩妝則 是開架藥妝略強。 Ø 在底妝類，專櫃通路除了在CC霜屬性上稍弱之外， 其餘所有底妝皆勝出其他通路，而粉底液更屬專櫃 通路本季表現最佳屬性，整體與前一季相比佔比成 長了近2%之多。 Ø 在重點彩妝類，尤其以眼部彩妝各類商品，多為開 架藥妝領先其他通路。而腮紅修容則是專櫃通路略 勝一籌。 備註:資料數據為UrCosme2015Q3各通路彩妝類PV/全站商品PV 各通路彩妝類PV佔比 9.7% 5.0% 6.1% 7.4% 3.7% 1.2%1.0% 0.6% 0.1% 0.1% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 底妝類 重點彩妝 專櫃 開架藥妝 網路 專賣店 其他 底妝類關注佔比 重點彩妝關注佔比 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 粉 底 液 蜜 粉 粉 餅 妝 前 ‧ 打 底 粉 霜 BB 霜 遮 瑕 CC 霜 粉 條 專櫃 開架藥妝 網路 專賣店 其他 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 唇 膏 腮 紅 ‧ 修 容 眼 影 唇 蜜 眼 線 睫 毛 指 甲 眉 彩 唇 筆 唇 彩 盤 專櫃 開架藥妝 網路 專賣店 其他 21
- 22. 本報告由UrCosme 累積的口碑資料，透過BRtrend 美妝產業線上口碑資料庫的分析整理而來。其所有權由艾思網絡(股)有限公司所有。 i-TRUE Communications lnc.copyright (c) All right reserved Ø 身體保養各類在第三季的表現都不是很好，與第二 季相比全數關注度佔比皆下滑。尤其以身體護理類 下滑度最為嚴重，佔比與上一季相比滑落了 Ø Q2身體護理類為專櫃通路較為強勢，而Q3開架藥 妝後來居上，身體護理中尤其以專櫃通路在香水香 氛以及沐浴用品上的關注下降幅度最大。 Ø 洗護造型類髮品，由開架藥妝大獲全勝。 備註:資料數據為UrCosme2015Q3通路身體保養類PV/全站商品PV 各通路身體保養類PV佔比 2.5% 0.9% 3.1% 3.4% 0.8% 0.5% 0.2% 0.8% 0.1% 0.1% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 身體護理 髮品 專櫃 開架藥妝 網路 專賣店 其他 身體護理關注佔比 髮品關注佔比 0.0% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0% 1.2% 1.4% 香 水 香 氛 沐 浴 用 品 身 體 乳 液 ‧ 乳 霜 身 體 防 曬 纖 體 ‧ 塑 身 身 體 精 油 身 體 去 角 質 身 體 其 他 專櫃 開架藥妝 網路 專賣店 其他 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 洗 髮 乳 護 髮 產 品 頭 皮 護 理 造 型 產 品 潤 髮 乳 染 髮 專櫃 開架藥妝 網路 專賣店 其他 22
- 23. 本報告由UrCosme 累積的口碑資料，透過BRtrend 美妝產業線上口碑資料庫的分析整理而來。其所有權由艾思網絡(股)有限公司所有。 i-TRUE Communications lnc.copyright (c) All right reserved n 紅色字為僅單一通路入榜的屬性 排名 專櫃 開架藥妝 網路 專賣店 1 精華液 化妝水 精華液 護髮產品 2 粉底液 唇膏 特殊護理 蜜粉 3 化妝水 防曬‧隔離 化妝水 洗髮乳 4 乳霜 面膜 滋養型 面膜 滋養型 化妝水 5 唇膏 洗顏產品 洗顏產品 洗顏產品 6 蜜粉 精華液 防曬‧隔離 粉餅 7 粉餅 乳液 CC霜 面膜 清潔型 8 香水香氛 卸妝產品 粉餅 精華液 9 洗顏產品 洗髮乳 營養輔助食品 妝前‧打底 10 防曬‧隔離 乳霜 乳霜 凝膠‧凝凍 各通路全產品屬性排名 23
- 24. 本報告由UrCosme 累積的口碑資料，透過BRtrend 美妝產業線上口碑資料庫的分析整理而來。其所有權由艾思網絡(股)有限公司所有。 i-TRUE Communications lnc.copyright (c) All right reserved 排名 專櫃品牌 開架藥妝品牌 網路品牌 專賣店品牌 1 LANCOME蘭蔻 MAYBELLINE媚比琳 ORBIS ETUDE HOUSE 2 KIEHL`S契爾氏 L`OREAL PARiS巴黎萊雅 DHC innisfree 3 SHISEIDO資生堂-專櫃 DR.WU達爾膚醫美保養系列 1028 MUJI無印良品 4 YSL聖羅蘭 LA ROCHE-POSAY理膚寶水 Neogence霓淨思 SKINFOOD 5 Estee Lauder雅詩蘭黛 KATE TOKYO凱婷 Miss Hana花娜小姐 THE FACE SHOP菲詩小舖 6 SK-II SOFINA蘇菲娜 NARUKO牛爾親研 KERASTASE卡詩 7 Dior迪奧 media媚點 Paula`s Choice寶拉珍選 Nature Republic 8 CHANEL香奈兒 Za BEAUTYMAKER Chacott For Professionals 9 shu uemura植村秀 WHITE FORMULA自白肌 Dr. Hsieh達特醫 MOROCCANOIL 10 Whoo后 Biore蜜妮 UNT butyshop 各通路品牌排名TOP10 24
- 25. 本報告由UrCosme 累積的口碑資料，透過BRtrend 美妝產業線上口碑資料庫的分析整理而來。其所有權由艾思網絡(股)有限公司所有。 i-TRUE Communications lnc.copyright (c) All right reserved 各通路熱門關注產品排名TOP10 (專櫃、開架藥妝) 排名 專櫃 開架 1 KIEHL`S契爾氏 亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜 MAYBELLINE媚比琳 好氣色CC輕唇膏 2 YSL聖羅蘭 情挑誘光水唇膏 MAYBELLINE媚比琳 透白澄淨長效UV粉餅SPF34/PA+++ 3 LANCOME蘭蔻 菁萃亮妍能量精露(水潤型) SOFINA蘇菲娜 漾緁控油瓷效妝前隔離乳SPF25/PA++ 4 LANCOME蘭蔻 激光煥白粉底液 SOFINA蘇菲娜 漾緁輕妝綺肌長效粉餅SPF20 PA++ 5 YSL聖羅蘭 恆久完美輕粉底 KATE TOKYO凱婷 無痕美顏粉底液SPF20/PA++ 6 LANEIGE蘭芝 BB舒芙蕾水凝霜(毛孔隱形升級版)SPF50+/PA++ MAYBELLINE媚比琳 棒棒糖甜心水感潤唇筆 7 SK-II 青春露 Za 粧自然無瑕粉餅SPF20/PA++ 8 YSL聖羅蘭 超模聚焦光感粉底液無瑕版SPF30/PA+++ VISEE 純真唇頰彩 9 LANCOME蘭蔻 激光煥白氣墊粉餅 media媚點 防曬蜜粉(透明)SPF18/PA++ 10 Estee Lauder雅詩蘭黛 特潤超導修護露 Bifesta 溫和即淨卸妝水(清爽型) 25
- 26. 本報告由UrCosme 累積的口碑資料，透過BRtrend 美妝產業線上口碑資料庫的分析整理而來。其所有權由艾思網絡(股)有限公司所有。 i-TRUE Communications lnc.copyright (c) All right reserved 各通路熱門關注產品排名TOP10 (網路、專賣店) 排名 網路 專賣店 1 Miss Hana花娜小姐 光透無瑕氣墊粉餅SPF50 Innisfree 超級火山泥毛孔潔淨面膜 2 ORBIS 雙重酵素潔顏粉 Innisfree 霧感持妝舒芙蕾粉餅 3 IOPE 水潤光感舒芙蕾粉凝乳XP SPF50+/PA+++ Nature Republic 92%蘆薈舒緩凝膠 4 1028 全效保濕CC精華霜SPF30/PA++ Chaco For Professionals 完妝蜜粉 5 ORBIS 完美光感遮瑕筆 MOROCCANOIL 摩洛哥優油 6 1028 超吸油蜜粉餅 Innisfree 無油無慮礦物控油蜜粉 7 ORBIS 透妍防曬隔離霜-極清爽型 SPF34 PA+++ Keyra奇拉專業髮品 平衡洗髮精 8 ORBIS 透妍瑩白隔離霜(清爽型)SPF34 PA+++ ETUDE HOUSE 美肌魔飾超上相柔光修飾乳 9 ORBIS 升級版極緻抗陽防曬露 ETUDE HOUSE 妝矜持～明潤理膚妝前打底霜 10 Mdmmd. 地漿水 VINATA 台酒酒粕精粹活膚青春露 26
- 27. i-TRUE Communications lnc.copyright (c) All right reserved ★本報告由UrCosme 累積的口碑資料，透過BRtrend 美妝產業線上口碑資料庫的分析整理而來。其所有權由 艾思網絡(股)有限公司所有。 Thank You!! 美妝行銷總研:網路口碑趨勢報告書 「 2015Q3 熱門關注報告」 CMRI美妝行銷總研 cmri.itrue.com.tw 或上FB搜尋 美妝行銷總研