Oportunitats de negoci als Països Baixos

1. Nota econòmica
Països Baixos
Setembre 2021

2. 2
Països Baixos: Dades generals
Dades Generals
Superfície 41.543 km2
Població 17,4 milions de persones (e)
Densitat de població 511,8 hab./km2
Idioma Neerlandès (oficial)
Moneda Euro
Esperança de vida 82,0 anys
Religió
Catòlica Romana (23,6%)
Protestant (14,9%)
Musulmana (5,1%)
Altres (5,6%)
Cap (50,7%)
Taxa d’alfabetització +
15 anys
n/d plena alfabetització
Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics (UNESCO), BCE
(e) estimació

3. 3
Països Baixos: Quadre macroeconòmic i infraestructures
Quadre Macroeconòmic 2020
Creixement econòmic 2020: -3,8% (e) 2021: 3,5% (e) 2022: 3,0% (e)
PIB (PPP)
Agricultura
Indústria
Serveis
1.001.531 M$
1,6%
17,9%
70,2%
PIB per càpita (PPP) 57.534,2 $
Inflació 1,1%
Taxa d’atur 3,8%
Deute públic 54,0% del PIB
Balança compte corrent 10,0% del PIB
Risc creditici AAA
Doing Business 42/190
Infraestructures
Aeroports 23
Aeroport principal Amsterdam Airport Schiphol
Xarxa ferroviària 3.058 km
Carreteres 139.124 km
Ports principals IJmuiden, Vlissingen, Rotterdam
Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, S&P
(e) estimació

4. 4
Països Baixos: Sectors per volum de negoci
Principals sectors per volum de negoci, 2020
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
Volum de negoci 2020 (M$) Creixement 2016-20 (%) Creixement 2020-24 (%)
Principals sectors per creixement
del volum de negoci, 2021-25
Sectors
Creixement
2021-25
Creixement
2016-20
TIC i digitalització de la indústria 6,56% 6,45%
Tèxtil i moda 5,93% 13,46%
Automoció 5,60% 4,24%
Agricultura 4,36% 2,84%
Infraestructures i construcció 4,12% 5,44%
Altres manufactures de disseny 4,00% 3,38%
Química i plàstics 3,98% 2,84%
Residus 3,93% 1,11%
Mobilitat ferroviària 3,76% 2,28%
Salut animal 3,56% 3,65%
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor

5. 5
Països Baixos: Sectors per volum d’importacions
Principals sectors per volum d’importacions, 2020
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Volum de negoci 2020 (M$) Creixement 2016-20 (%)
Principals sectors per creixement
del volum d’importacions, 2016-20
Sectors Creixement 2016-20
Mobilitat ferroviària 15,54%
Altres indústries del transport 12,21%
Electrònica i material elèctric 9,53%
Logística de mercaderies 8,31%
Indústria farmacèutica 7,94%
Salut animal 7,93%
Motocicleta i mobilitat lleugera 7,41%
Altres manufactures de disseny 7,25%
Infraestructures i construcció 6,65%
Vins, caves i begudes 6,06%
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor

6. 6
Països Baixos: Proveïdors principals
Proveïdors principals, 2020
(% sobre total importacions)
Alemanya
17,7%
Xina
10,5%
Bèlgica
9,8%
Estats
Units
8,1%
Regne Unit
4,8%
Font: ITC-Trademap

7. 7
Relacions comercials Catalunya – Països Baixos
2.945 empreses exportadores als Països Baixos, de
les quals 1.834 són exportadores regulars.
1.932 2.209
2.329 2.207
1.748
3.094
3.326
3.502
3.740
3.581
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2016 2017 2018 2019* 2020*
Exportacions Importacions
Nota: Dades en milions d’euros
*Dades provisionals
Exportacions Importacions
Taxa de variació 2020/2019 -20,8% -4,2%
Principals productes
(pes s/total exportat/importat al
país en %)
Vehicles (15,0%)
Plàstics (7,7%)
Prod. químics orgànics
(6,4%)
Maquinària (11,5%)
Aparells i material elèctric
(8,2%)
Prod. farmacèutics (8,1%)
Exportacions/importacions
catalanes al país s/total
exportat/importat per
Catalunya (pes en %)
2,6% 4,7%
Exportacions/importacions
catalanes al país s/total
exportat/importat al país per
Espanya (pes en %)
19,3% 28,4%
Font: ACCIÓ a partir de l’ICEX

8. 8
Inversió estrangera (I)
Països Baixos a Catalunya
338.632
602.099
107.210 110.656 132.857
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
2016 2017 2018 2019 2020
Evolució de la inversió (milers d’euros)
• La inversió dels Països Baixos a Catalunya ha estat de 1.291,5
milions d’euros en els darrers cinc anys. Va destacar especialment
el 2017, amb 602,1 M€ (principalment en comerç i alimentació). El
2020 va arribar als 132,9 M€.
• El 20,6% de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda dels Països
Baixos el 2020 correspon a serveis de programació i consultoria, el
18,7% a activitats immobiliàries i el 16,6% a la fabricació de
productes de cautxú i plàstics.
• La inversió dels Països Baixos el 2020 representa el 4,3% del total
de la inversió rebuda per Catalunya i el 22,2% del total invertit
a l’Estat espanyol des dels Països Baixos.
Font: ACCIÓ a partir de Datainvex-Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

9. 9
Inversió estrangera (II)
Catalunya a Països Baixos
109.634 188.842
3.065.233
47.078 26.589
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
2016 2017 2018 2019 2020
Evolució de la inversió (milers d’euros) • La inversió de Catalunya als Països Baixos ha estat de 3.437,4
milions d’euros en els darrers cinc anys. Va ser molt alta el 2018
(3.065,2 M€) destinada principalment a l’agricultura i ramaderia. El
2020 va ser de 26,6 M€.
• El 57,9% de la inversió de Catalunya als Països Baixos el 2020 s’ha
destinat a l’energia elèctrica, el 34,8% a serveis de la informació i el
7,2% a serveis d’allotjament.
• La inversió de Catalunya als Països Baixos el 2020 representa el
0,7% del total de la inversió realitzada per Catalunya i l’1,5% del total
invertit des de l’Estat espanyol als Països Baixos.
Font: ACCIÓ a partir de Datainvex-Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

10. 10
Empreses catalanes establertes als Països Baixos
111 filials catalanes de 94 empreses matriu
• PUIG SL
• ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL SA
• PUNTO FA SL (MANGO)
• WERFENLIFE SA
• FLUIDRA SA
• ALMIRALL SA
• THE GB FOODS SA
• EUROPASTRY SA
• AFFINITY PETCARE SA
• MIGUEL TORRES SA
• CEMENTOS MOLINS SA**
Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim una filial a l’exterior en la qual
participen amb una inversió mínima del 10% del capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera
empresa catalana aquella que té la seu social a Catalunya, independentment de l’origen del seu capital
(pot ser estranger). (*) S’exclouen dels exemples del llistat aquelles empreses amb filials a l’estranger que
tot i tenir presència a Catalunya tenen una participació estrangera igual o superior al 50% del seu capital.
(**) S’inclou per la rellevància de la seva planta productiva a Catalunya. Sense seu social a Catalunya

11. 11
Empreses neerlandeses establertes a Catalunya
622 filials neerlandeses de 508 empreses matriu
• BASELL POLIOLEFINAS IBERICA (Lyondellbasell Industries)
• NOATUM MARITIME HOLDINGS SLU (Turia Port Management Investments Holdings CV)
• PHILIPS IBÉRICA SAU/DSM GROUP SPAIN 2000 SL (Koninklijke Philips NV)
• PEPE JEANS SL (PJL Investments BV)
• PAESA ENTERTAINMENT (International Park Holdings B.V.)
• JACOBS DOUWE EGBERTS ES (Jacobs Douwe Egberts BV)
• BAXI CALEFACCION SLU (Remeha Group BV)
• PURAC BIOQUÍMICA SA (Corbion NV)
• AKZO NOBEL PACKAGING COATINGS SA (Akzo Nobel NV)
• HOTELES DECAMERON ESPANA S.L. (Decameron hotels Curacao B.V.)
Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. A efectes d’aquest càlcul, es
considera empresa estrangera aquella que té un establiment permanent a Catalunya, independentment
de si hi té la seva seu social (pot estar fora de Catalunya) i té un mínim del 50% de capital d’origen
estranger. Entre parèntesis les empreses matriu. Les darreres dades agregades disponibles
corresponen a 2019.

12. 12
Oportunitats de negoci internacional als Països Baixos (I)
Alimentació
Indústria agrària i agroalimentària als Països Baixos.
Els Països Baixos és un dels líders mundials de la indústria agrària, és el segon major exportador de productes agrícoles
per darrera dels Estats Units, gràcies a la seva innovadora tecnologia. Els productes més destacats de l’economia
neerlandesa inclouen els midons, les patates per llavor i els productes làctics. A més, el país té un gran potencial en els
aliments saludables. Els Països Baixos ocupen la 2a posició respecte a la inversió en R+D en el sector agroalimentari
d’Europa. Aquest fet és gràcies al seu ecosistema: format per centres de recerca i d’innovació del sector agroalimentari,
universitats, i nombroses associacions publico-privades que agrupen ciència, indústria i govern. Dotze de les empreses
agroalimentàries més grans del món tenen la seva seu de R+D o la major planta mundial de producció a Holanda, entre
d’altres: Cargill, Heinz, Monsanto, Unilever, Mad Johnson, Mars i ConAgra.
TIC i
digitalització
de la indústria
Solucions per a la digitalització d'empreses.
Els Països Baixos reuneix una infraestructura digital del més alt nivell amb una estratègia de digitalització de govern per
convertir el país en el líder digital d'Europa. es empreses neerlandeses adopten cada vegada més tecnologia innovadora
per optimitzar els processos i els serveis als seus clients. A més, empreses internacionals, principalment scaleups i
multinacionals, basen les seves seus europees al país, amb responsabilitats per la compra de solucions de TIC. Per la
presència d'un ecosistema important d’empreses emergents, les empreses estan acostumades a col·laborar amb
empreses que ofereixen noves solucions.
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2021. Font: ACCIÓ

13. 13
Oportunitats de negoci internacional als Països Baixos (II)
Maquinària i
béns d’equip
Indústria 4.0 i impressió 3D.
Els Països Baixos destaquen a Europa per la seva indústria d'alta tecnologia en sistemes i materials. Amb empreses líders
mundials com ASML, Philips i NXP, i centres d'investigació importants com el centre Holst. És un dels sectors clau del país.
Ofereix oportunitats per a empreses amb solucions al voltant de la robòtica, la intel·ligència artificial i la impressió 3D, i per
a empreses amb materials o productes semiacabats per a aquesta indústria. A més, hi ha bones oportunitats per a la
col·laboració en projectes de R+D.
Packaging
Alternatives al plàstic dels envasos i embalatges.
Als Països Baixos es fa un esforç significatiu per reduir l'ús de plàstics (a partir de l'1 de juliol de 2021 es va introduir un
dipòsit a les ampolles de plàstic i les empreses hauran de reutilitzar i reciclar de cara al 2021). Tot i que els plàstics
ofereixen una bona solució tècnica i quan es reciclen es poden utilitzar una vegada i una altra, la tendència comuna és
reduir-ne l'ús. Per això, es busquen alternatives als plàstics que siguin sostenibles (biodegradables o fàcils de reciclar i
maneres d'utilitzar menys envasos) però que tinguin les mateixes possibilitats tècniques.
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2021. Font: ACCIÓ

14. 14
Oportunitats de negoci internacional als Països Baixos (III)
Serveis de
mobilitat
Els Països Baixos, punta de llança de la mobilitat sostenible.
Es tracta d’un dels països amb més densitat de població d’Europa, per la qual cosa la mobilitat sempre és un dels reptes
principals. Tanmateix, Amsterdam és la segona ciutat europea pel que fa a mobilitat sostenible. El país té més punts de
càrrega per a vehicles elèctrics que qualsevol altre país d’Europa. Destaca la col·laboració entre govern, empreses i centres
de tecnologia, la triple hèlix. Tant el govern com les empreses sempre estan oberts a empreses innovadores, per col·laborar
o per integrar solucions tecnològiques per a una mobilitat més sostenible. Hi ha un gran interès en solucions MaaS.
Electrònica
i material
elèctric
Mercat creixent per a solucions smart home i smart building.
En el sector residencial, la domòtica és un mercat que està creixent en importància. Segons el banc ING, un 20% de la
població estaria disposada a gastar diners en productes de smart home. Això significaria que hi ha un mercat de 600
milions d'euros. En el sector terciari, particularment les oficines, i en la indústria també s'incorporen les tecnologies per
convertir els edificis en intel·ligents. L'edifici The Edge, a Amsterdam, n'és un exemple: és vist com un dels edificis més
intel·ligents i sostenibles del món i incorpora un total de 30.000 sensors.
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2021. Font: ACCIÓ

15. 15
Oportunitats de negoci internacional als Països Baixos (IV)
Salut i
serveis
sanitaris
Solucions de dispositius mèdics aplicats a la 3a edat (silver economy).
Als Països Baixos hi ha una part significant de la població que pertany a la 3a edat. Intenten fer possible que viuen el
màxim de la seva vida a casa i no en residències. Això requereix solucions mèdiques que funcionin a distància, que utilitzin
els mateixos pacients o personal que els visita. Poden ser solucions d'e-health, però també dispositius mèdics, mòbils i fàcil
d'utilitzar. A més, hi ha cada vegada més necessitat de fàrmacs per a malalties de la 3a edat.
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2021. Font: ACCIÓ

16. 16
Nota econòmica
ACCIÓ
Generalitat de Catalunya
Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative
Commons. Si no se n’indica el contrari, se’n permet la reproducció, distribució i
comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no
se’n distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la
llicència a: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Realització
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ

17. Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
accio.gencat.cat
catalonia.com
Més informació sobre el país:
@accio_cat
@catalonia_ti
Consulta l’informe país aquí:
http://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/europa-
occidental/paisos-baixos/
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-
coneixement/cercador/BancConeixement/oni-
oportunitats_de_negoci_als_paisos_baixos