22 октября Докладчик: Екатерина Курносова Содержание: - Аудитория российского интернета - Потенциал роста интернета - Проникновение, динамика, интенсивность использования устройств - Онлайн-активность по устройствам - Топ сайты (desktop и mobile трафик) - Браузер vs. приложения - Мобильная реклама

1. Битва устройств: итоги года
Екатерина Курносова
TNS Россия

2. Аудитория российского интернета
Россия 0+, 12+ лет, любое устройство
82 млн. ч.
+4% за год
67% населения
Источник: TNS Web Index УИ, ФОМ, Россия 0+, апрель-сентябрь 2015, 12+ лет, Monthly reach,
прирост апрель-сентябрь 2015 к апрель-сентябрь 2014

3. 2
5
8
13
5
9
14
15
1
1
2
7
2
5
9
24
Москва
Города 700k+
Города 100-699k
НП 0-99k
Только mobile И то, и другое Только desktop Еще не в сети
Потенциал роста интернета
Россия 0+, 12+ лет, млн. человек
Источник: TNS Web Index УИ, Россия 0+, 12+ лет, Monthly reach, млн.чел.,
апрель-сентябрь 2015

4. С каких устройств выходят в интернет: Проникновение
Россия 100k+, 12+ лет
Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100k+, Q3 2015 , 12+ лет, Monthly reach,
прирост Q3 2015 к Q3 2014
11%
43%62%
25%

5. С каких устройств выходят в интернет: Динамика за год
Россия 100k+, 12+ лет
Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100k+, Q3 2015 , 12+ лет, Monthly reach,
прирост Q3 2015 к Q3 2014
+29%
+25%-4%
+10%

6. Прирост группы «Пользуются ТОЛЬКО мобильным интернетом»
Россия 100k+, 12+ лет
Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100k+, 12+ лет, Monthly Reach, прирост количества
пользователей Июл’15-Сен’15 к Июл’14-Сен’14
+54%
Май14-Июл14
Июн14-Авг14
Июл14-Сен14
Авг14-Окт14
Сен14-Ноя14
Окт14-Дек14
Ноя14-Янв15
Дек14-Фев15
Янв15-Мар15
Фев15-Апр15
Мар15-Май15
Апр15-Июн15
Май15-Июл15
Июн15-Авг15
Июл15-Сен15
Май14-Июл14
Июн14-Авг14
Июл14-Сен14
Авг14-Окт14
Сен14-Ноя14
Окт14-Дек14
Ноя14-Янв15
Дек14-Фев15
Янв15-Мар15
Фев15-Апр15
Мар15-Май15
Апр15-Июн15
Май15-Июл15
Июн15-Авг15
Июл15-Сен15
Май14-Июл14
Июн14-Авг14
Июл14-Сен14
Авг14-Окт14
Сен14-Ноя14
Окт14-Дек14
Ноя14-Янв15
Дек14-Фев15
Янв15-Мар15
Фев15-Апр15
Мар15-Май15
Апр15-Июн15
Май15-Июл15
Июн15-Авг15
Июл15-Сен15
12-24 года 25-44 года 45+ лет
+81% +88%

7. Проникновение интернета: для молодых смартфон=десктоп
Россия 100k+, Monthly Reach
Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100k+, Июл’15-Сен’15, Monthly Reach
35%
61%
77%
15%
41%
81%82%
16%
10%
14%
43%
5%
12-24 года 25-44 года 45+ лет

8. Проникновение интернета: динамика за год
Россия 100k+, Monthly Reach
Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100k+, Monthly Reach, прирост Июл’15-Сен’15 к
Июл’14-Сен’14
12-24 года 25-44 года 45+ лет
+4%
+67%
+35%
+36%
-5%
+28%
+9%
+24%
-10%
+8%
-1%
+33%

9. Смартфон – устройство на каждый день
% дневной аудитории от аудитории за месяц
Источник: TNS Web Index УИ , Россия 100k+, Q3 2015, % дневной аудитории от
месячной аудитории, 12+ лет, прирост к Q3 2014
58% 70% 39%
-2% +6% +1%

10. 11%
19%
29%
42%
1-10 дней 11-20 дней 21-29 дней 30-31 дней
Сколько дней пользовались Интернетом в июле 2015
В % от пользователей десктопного/мобильного интернета
Источник: TNS Web Index, Москва, июль 2015, Monthly Reach, % от пользователей, 12-64 лет
24%
30% 32%
14%
1-10 дней 11-20 дней 21-29 дней 30-31 днейДни активности
за месяц

11. Время в интернете
Россия 700k+, среднее время в интернете (минут в сутки)
Источник: TNS Web Index, Россия 700k+, июль 2015, 12-64 лет, Average Minutes per Day. Данные по
мобильному интернету без учета времени, проведенного в «оффлайновых» тематических группах
131
98
All 12-64
112
12-24
141
97
25-34
119
89
35-64
132

12. На что уходит время в интернете
Россия 700k+, 100%=время в интернете с десктопа/мобильных устройств за месяц
Источник: TNS Web Index, Россия 700k+, июль 2015, % от общего времени в интернете
за месяц, в данных по мобильному Интернету представлена статистика только по
приложениям, без учета времени, проведенного в «оффлайновых» тематических группах
Соцсети
22%
Соцсети
15%
Видео
9%
Браузер
22%
12-24 35-64
Apps
Игры
8%
Игры
12%
Браузеры
18%
Соцсети
38%
Соцсети
45%
Видео
21%
Музыка
4%
Почта
9%

13. 17.0
15.9
15.0
14.7
12.9
9.6
7.8
7.5
7.2
6.6
5.5
5.4
4.9
4.6
4.2
Яндекс (36 проектов)
Mail.ru (27 проектов)
Google (ru+com)
Vk.com
Youtube.com
Wikipedia.org
Odnoklassniki.ru
Avito.ru
Facebook.com
Aliexpress.com
LiveJournal.com
Kinopoisk.ru
Gismeteo.ru
Rbc.ru
Rambler (16 проектов)
14.2
12.0
12.0
11.0
9.3
7.5
7.1
6.9
6.4
5.9
5.2
4.8
4.7
4.6
4.2
Google
Вконтакте
Яндекс
Youtube
Mail.Ru
Whatsapp
Viber
Facebook
Wikipedia
Instagram
2gis
Одноклассники
Сбербанк
Avito
Skype
Крупнейшие ресурсы: desktop vs. mobile
Россия 700k+, 12-64, июль 2015, Monthly Reach, в млн. человек
Источник: TNS Web Index, Россия 700k+, июль 2015, Monthly Reach, млн.чел., 12-64 лет
Apps + WebDesktop

14. Яндекс
Google (ru+com)
Mail.ru
Vk.com
Youtube.com
Wikipedia.org
Facebook.com
Odnoklassniki.ru
Avito.ru
Aliexpress.com
Instagram.com
Whatsapp.com
LiveJournal.com
Viber.com
Kinopoisk.ru
Топ-15 сайтов: desktop + mobile
Москва+С.-Петербург, 12-64, июль 2015, Monthly Reach, в % и млн. человек
Источник: TNS Web Index, Москва+С.-Петербург, июль 2015, 12-64 лет, Monthly Reach, млн.чел., % от
населения, учтена аудитория и декстопная, и мобильная (приложения и браузеры)
%
83.0%
79.4%
75.0%
73.9%
70.8%
54.5%
54.1%
38.6%
37.9%
36.0%
36.0%
34.4%
32.3%
31.7%
30.5%
млн.чел.
10.5
10.1
9.5
9.4
9.0
6.9
6.9
4.9
4.8
4.4
4.6
4.1
4.0
3.9
4.6
Apps + Web
Desktop
Desktop & Mobile

15. Яндекс
Vk.com
Google (ru+com)
Mail.ru
Youtube.com
Facebook.com
Instagram.com
Whatsapp.com
Odnoklassniki.ru
Viber.com
Wikipedia.org
Cmcm.com
Avito.ru
Aliexpress.com
Mos.ru
Топ-15 сайтов: desktop + mobile
Москва+С.-Петербург, 12-64, июль 2015, Average Daily Reach, в % и млн. человек
Источник: TNS Web Index, Москва+С.-Петербург, июль 2015, 12-64 лет, Average Daily Reach, млн.чел., %
от населения, учтена аудитория и декстопная, и мобильная (приложения и браузеры)
%
49.4%
43.2%
40.7%
33.9%
22.1%
18.4%
16.4%
14.6%
13.0%
12.9%
8.0%
7.9%
6.5%
6.2%
5.6%
млн.чел.
6.3
5.5
5.2
4.3
2.8
2.3
2.1
1.9
1.7
1.0
1.6
0.8
0.8
0.7
1.0
Apps + Web
Desktop
Desktop & Mobile

16. 9.2
8.4
8.0
7.5
7.1
5.3
5.1
4.6
4.1
4.0
4.0
3.9
3.6
3.3
3.2
Вконтакте
YouTube
Поиск Google
WhatsApp
Viber
Google Maps
Instagram
2GIS
Skype
Яндекс.Карты
Почта Mail
Gmail
Facebook
Сбербанк
Clean Master
11.6
9.3
8.5
6.9
6.2
5.7
5.1
3.5
3.3
3.1
2.9
2.5
2.3
2.3
2.1
Google (ru+com)
Яндекс
Vk.com
Mail.Ru
Wikipedia.org
Youtube.com
Facebook.com
Avito.ru
Odnoklassniki.ru
Aliexpress.com
Gismeteo.ru
LiveJournal.com
Instagram.com
Kinopoisk.ru
Wi-fi.ru
Крупнейшие мобильные ресурсы: приложения vs. браузеры
Россия 700k+, 12-64, июль 2015, Monthly Reach, в млн. человек
Источник: TNS Web Index, Россия 700k+, июль 2015, Monthly Reach, млн.чел., 12-64 лет
Apps Web

17. 100
100
97
25
15
8
2
37
65
20
8
7
38
20
71
92
93
Женские ресурсы
Ответы и отзывы
Новости
Видеоресурсы, ТВ
Социальные сети
Адреса, карты, транспорт
Утилиты
Messengers
% Только браузеры И то, и другое Только приложения
Приложение или браузер?
Москва и С.-Петербург, 12-64 лет, 100%=пользователи указанных сервисов с мобильных устройств
Источник: TNS Web Index, Москва и С.-Петербург, июль 2015, 12-64 лет, Monthly Reach,
% от пользователей указанных сервисов с мобильных устройств, без учета проектов
Google (ru+com)

18. Мониторинг интернет-рекламы
на мобильных устройствах

19. Мониторинг мобильной рекламы
Мобильная панель
VPN
Россия 700k+
12-64, апрель 2015
2400 панелистов
Картинки (URL)
Landing page
1000 рекламных кампаний
Все сайты/приложения
Все виды рекламы с LP
Топ по частоте встречаемости

20. Топ рекламодателей в Q1 2015
Медийная реклама: desktop vs. mobile
TNS Media Intelligence, апрель 2015, Россия, топ по бюджетам на основании официальных
прайс-листов (28 крупнейших сайтов), без учета видео-рекламы
NISSAN
VOLKSWAGEN
МТС
DANONE
ПРИВАТ ТРЕЙД
PROCTER & GAMBLE
КУПИШУЗ
RENAULT
MARS-RUSSIA
SAMSUNG ELECTRONICS
4
5
6
1
2
3
7
8
9
10
JAGUAR LAND ROVER
ТИНЬКОФФ КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ
СБЕРБАНК РОССИИ
OTTO GROUP
FORD MOTOR CO
UNIVERSAL PICTURES
INTERNATIONAL RUSSIA
MICROSOFT
MONDELEZ INTERNATIONAL
GENERAL MOTORS CORP
KIA MOTORS
11
12
13
14
15
16
17
18
Из них
размещали
мобильную
рекламу в
апреле
2015
DESKTOP
19
20

21. Топ рекламодателей
Мобильная реклама
TNS Media Intelligence, апрель 2015, Россия, топ по бюджетам на основании официальных
прайс-листов (28 крупнейших сайтов), без учета видео-рекламы
APP STORE
GOOGLE PLAY
БИЛАЙН
МЕГАФОН
МТС
ALIBABA.COM
СБЕРБАНК РОССИИ
WILDBERRIES
ПРИВАТ ТРЕЙД
PROCTER & GAMBLE
4
5
6
1
2
3
7
8
9
10
MOBILE
Топ товарных категорий
30%
10%
10%10%
7%
5%
28%
ПО/Игры/Приложения
Телекоммуникации
E-commerce
FMCG
Финансы
Электроника
Другое

22. Спасибо!
TNS Россия
127018, Москва
Ул. Двинцев, д. 12, корпус 1
Бизнес-центр «Двинцев»
web www.tns-global.ru
email info@tns-global.ru