Biuletyn. Zmiany Personalne. Korporacje. Finanse. Prawo - luty 2012 r.
Prezentacja gpf causa_obligacje_serii_b
1. • Profil i struktura Firmy
• Zespół zarządzający
• Struktura akcjonariatu
• Opis działalności
• Rynek
• Prognozy finansowe
• Strategia rozwoju
• Emisja obligacji
• Oferta prywatna
• Kontakt
Grupa Prawno Finansowa CAUSA S.A ul. Kutnowska 1-3 53-135 Wrocław t.bialas@causa.pl
tel. +48 506 191 928 www.causa.pl
2. PROFIL FIRMY
Firma Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka S.A.
Forma prawna Spółka Akcyjna
Kraj siedziby Polska
Siedziba Wrocław
Branża Prawno-finansowa
Rok powstania Styczeo 2007r.
Kapitał zakładowy 1 722 029, 95zł
Zarząd Piotr Szalbierz – Prezes Zarządu
Janusz Piejko – Wiceprezes Zarządu
STRUKTURA FIRMY
Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. posiada biuro główne we Wrocławiu, a swoją
działalnośd prowadzi na terenie całej Polski.
Grupa Prawno--Finansowa CAUSA S.A. posiada udziały w następujących podmiotach:
• CHEMWIK Sp. z o.o. (Wrocław) – 10.000 udziałów stanowiących 45,99% w kapitale
zakładowym
CHEMWIK Sp. z o.o. jest spółką z branży innowacyjnych technologii. Aktualnie znajduje się
na etapie przekształcenia w spółkę akcyjną. Spółka planuje debiut na NewConnect w
pierwszej połowie 2012 roku.
• Mazuria Sport Sp. z o.o. (Wrocław) – 3.750 udziałów stanowiących 15% w kapitale
zakładowym
Mazuria Sport Sp. z o.o. jest wyłącznym importerem i dystrybutorem całorocznych stoków
narciarskich zjazdowych w Gornostay. Aktualnie znajduje się na etapie przekształcenia w
spółkę akcyjną. Spółka planuje debiut na NewConnect w pierwszej połowie 2012 roku.
• Primero Asset Sp. z o.o. (Wrocław) – 7,120 udziałów stanowiących 100% w kapitale
zakładowym
Primero Asset Sp. z o.o. rozpoczyna działalnośd jako spółka inwestycyjna. Aktualnie jest na
etapie zdobywania kapitału i po przekształcaniu w spółkę akcyjną planuje debiut na rynku
NewConnect w pierwszej połowie 2012 roku.
Grupa Prawno Finansowa CAUSA S.A ul. Kutnowska 1-3 53-135 Wrocław t.bialas@causa.pl
tel. +48 506 191 928 www.causa.pl
3. ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY
Prezes Zarządu Piotr Szalbierz, radca prawny, ur. 29.04.1973r.
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.
Pracę w branży windykacyjnej jako prawnik specjalizujący
się w negocjacjach z dłużnikami, rozpoczął w 1997 roku.
W roku 1999 rozpoczął aplikację radcowską prowadzoną
przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu,
którą zakooczył egzaminem radcowskim w 2001 roku.
W tym także roku wykonuje zawód menadżera oraz radcy
prawnego. To doświadczenie pozwoliło mi na
współzałożenie Kancelarii Radców Prawnych Piejko,
Szalbierz Sp. Komandytowa we Wrocławiu.
Jest ekspertem z zakresu prawa cywilnego, procedury
cywilnej oraz prawa handlowego.
Wiceprezes Zarządu Janusz Piejko, radca prawny, ur. 06.06.1969r.
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego
w latach 1992 - 1998. W roku 1998 rozpoczął pracę
w branży windykacyjnej jako prawnik specjalizujący się
w negocjacjach z dłużnikami. Swoją aplikację radcowską
rozpoczął w 2000 roku, a zakooczył ją trzy lata później
egzaminem radcowskim. Od tego czasu wykonuje zawód
menadżera i radcy prawnego. Jest wspólnikiem
i współzałożycielem Kancelarii Radców Prawnych Piejko,
Szalbierz Sp. Komandytowa we Wrocławiu.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa
cywilnego oraz procedury cywilnej, prawa
upadłościowego i egzekucyjnego oraz wekslowego.
Grupa Prawno Finansowa CAUSA S.A ul. Kutnowska 1-3 53-135 Wrocław t.bialas@causa.pl
tel. +48 506 191 928 www.causa.pl
4. STRUKTURA AKCJONARIATU
Akcjonariusz Liczba akcji Liczba Udział w Udział w
głosów kapitale ogólnej liczbie
zakładowym głosów
GPF CAUSA S.A. 53 420 000 53 420 000 31,02% 31,02%
Adam Sokołowski 31 983 000 31 983 000 18,57% 18,57%
Pozostali 86 799 995 86 799 995 50,41% 50,41%
Suma 172 202 172 202 100% 100%
995 995
Struktura akcjonariatu:
OPIS DZIAŁALNOŚCI GPF CAUSA S.A. Adam Sokołowski Pozostali
• Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest świadczenie usług w zakresie
doradztwa w pozyskiwaniu finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw.
Emitent oferuje pomoc we wprowadzaniu spółek na giełdę, pozyskiwania kapitału z
niepublicznych emisji akcji i obligacji oraz usługę poszukiwania inwestorów
strategicznych. Dodatkowo Emitent zapewnia profesjonalne opracowywanie
wszystkich niezbędnych dokumentów. Emitent w ramach Grupy Kapitałowej oferuje
kompleksową obsługę prawną dla osób fizycznych i prawnych pod znaną i cenioną
markę Piejko, Szalbierz Kancelaria Radców Prawnych Sp. k.
• Grupa Kapitałowa Emitenta oferuje usługi w trzech segmentach. Pierwszy obejmuje
doradztwo prawno-finansowe podmiotów gospodarczych B2B. Drugi to windykacja
należności na zlecenie. Trzeci obszar obejmuje świadczenie pomocy prawnej osobom
fizycznym i prawnym.
• Działalnośd inwestycyjna. Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. inwestuje w spółki
o ponadnormatywnym potencjalne rozwoju.
Grupa Prawno Finansowa CAUSA S.A ul. Kutnowska 1-3 53-135 Wrocław t.bialas@causa.pl
tel. +48 506 191 928 www.causa.pl
5. RYNEK
GPF CAUSA S.A. działa na rynku usług prawno-finansowych, a przede wszystkim usług
ukierunkowanych na :
• Doradztwo finansowe:
- pośrednictwo w pozyskiwaniu kapitału poprzez rynek kapitałowy,
- opracowywanie dokumentów na potrzeby inwestorów i giełdy,
- doradztwo prawne w zakresie uplasowania emisji obligacji i pośrednictwo
w pozyskaniu kapitału,
- usługi doradcze w zakresie pozyskania kapitału dla firm na rynku niepublicznym
• Windykacja należności na zlecenie B2B
• Pomoc prawna osobom fizycznym i prawnym:
-Zastępstwo procesowe w zleconych sprawach
- wspomagania egzekucji komorniczej
- Due diligence prawne
- pełna obsługa prawna przedsiębiorstw
Stale rozwijający się rynek pozwala, by każdy wkraczający na niego podmior
prezentował ofertę bogatszą oraz korzystniejszą cenowo niż konkurenci. GPF CAUSA
S.A., dzięki doświadczonej i profesjonalnej kadrze, jest w stanie łatwo dostowad się do
zmieniających się potrzeb rynku.
PROGNOZY FINANSOWE
Prognozy finansowe opracowane zostały na bazie następujących założeo:
• aktualne ilości posiadanych klientów i wielkości ich zleceo, a także możliwości
ich realizacji,
• średniego tempa pozyskiwania nowych klientów,
• rozwoju usługi doradztwa prawnego i finansowego w zakresie emisji obligacji
• dynamicznego rozwoju rynku odzyskiwania wierzytelności B2B
• inwestycji w podmioty, które za pośrednictwem Emitenta będą wprowadzone na
rynek NewConnect.
Grupa Prawno Finansowa CAUSA S.A ul. Kutnowska 1-3 53-135 Wrocław t.bialas@causa.pl
tel. +48 506 191 928 www.causa.pl
6. PROGNOZY FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży (w tys. PLN) Koszty działalności operacyjnej(w tys. PLN)
3000
5.500 6.000
2900
4.500
2500
2012r. 2013r. 2014r. 2012r. 2013r. 2014r.
Zysk/Strata (w tys. PLN)
3100
2500
2000
2012r. 2013r. 2014r.
STRATEGIA ROZWOJU
Długoterminowym celem strategicznym Emitenta jest stworzenie jednego
z największych w kraju podmiotu, specjalizującego się w doradztwie prawnym
i finansowym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Cel realizowany będzie poprzez
znaczne zwiększenie prowadzonych projektów jednoczesne inwestycje finansowe
w projekty i rokujące szczególnie wysoką rentownośd.
Powyższy cel został obrany w oparciu o wiedzę i doświadczenie rynkowe Zarządu
Emitenta, na podstawie którego widoczne jest znaczna zapotrzebowanie na usługi
Emitenta wśród małych i średnich przedsiębiorstw, których obsługą nie zajmują się
wielkie firmy consultingowe.
Grupa Prawno Finansowa CAUSA S.A ul. Kutnowska 1-3 53-135 Wrocław t.bialas@causa.pl
tel. +48 506 191 928 www.causa.pl
7. STRATEGIA ROZWOJU
W latach 2012 – 2013 Emitent zamierza realizowad cel strategiczny
w następujących obszarach:
• systematyczne rozszerzanie bazy klientów,
• systematyczna rozbudowa struktury Emitenta,
• inwestycje Emitenta w szczególnie dochodowe Spółki, z opracowaniem
elastycznej koncepcji dochodowych metod wyjścia z inwestycji,
• znaczne zwiększenie ilości windykacji B2B, w związku z
zapotrzebowaniem Rynku, wywołanego spowolnieniem rozwoju
gospodarczego i zatorami płatniczymi.
EMISJA OBLIGACJI
Seria Obligacji Seria B
Ilośd obligacji 800 szt.
Wartośd jednostkowa 1.000 zł
Łączna wartośd emisji 800 tys. zł
Termin zapadalności obligacji 2 lata
Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
29 czerwca 1995 roku o obligacjach
Grupa Prawno – Finansowa Causa S.A. zamierza przeznaczyd środki
z emisji na inwestycje w spółki o ponadnormatywnym potencjale rozwoju
Grupa Prawno Finansowa CAUSA S.A ul. Kutnowska 1-3 53-135 Wrocław t.bialas@causa.pl
tel. +48 506 191 928 www.causa.pl
8. OFERTA PRYWATNA
Środki finansowe z emisji obligacji serii B Emitent przewiduje przeznaczyd
na finansowanie konkretnych projektów rozwojowych:
• inwestycje w akcje i udziały spółek publicznych i niepublicznych
DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ
• Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. jest jedną z najszybciej
rozwijających się firm w branży usług finansowych.
• Wysoki profesjonalizm oraz doświadczenie kadry zarządzającej
gwarantuje skuteczne wdrożenie opracowanych strategii zapewniających
poprawę wyników działalności oraz dalszy szybki rozwój Spółki.
• Spółka działa na wielu rynkach charakteryzujących się dużym
potencjałem wzrostu.
• Spowolnienie rozwoju gospodarczego z jednej strony skutkowad będzie
zatorami płatniczymi, co spowoduje zwiększoną ilośd zleceo windykacji
B2B, zaś z drugiej strony zainteresowania pozyskiwaniem kapitału poza
bankowego przez firmy.
Grupa Prawno Finansowa CAUSA S.A ul. Kutnowska 1-3 53-135 Wrocław t.bialas@causa.pl
tel. +48 506 191 928 www.causa.pl
9. Grupa Prawno – Finansowa CAUSA S.A.
Tomasz Białas
t.bialas@causa.pl
Tel. +48 506 191 928
Paweł Wiklioski
p.wiklinski@causa.pl
Tel. +48 667 637 835
Siedziba:
Ul. Kutnowska 1-3
53-135 Wrocław
Tel.: +48 71 791 16 08