1. 12 ноября 2019 г.
КРЕДИТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ
РЕФОРМЫ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В
ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР
ЗАРИНА ОДИНАЕВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММ ПО КРЕДИТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЦИФРОВИЗАЦИИ В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В сотрудничестве с
2. Что мы хотим
обсудить
сегодня ?
Кредитная инфрструктура –
улучшение доступности
кредитов
Регулирование инноваций -
Основные «узловые моменты»
Банкинг в будущем – ключевые
тенденции
4. 2009-2010
2011-2013
2014-2015
2016 -2018
Закон и подзаконные
акты приняты.
Получена лицензия
первым кредитным бюро
Достигнуто 90%
покрытия сектора
информацией
New Partners & New
Products
Инновационые продукты
внедрябтся каждые 3-6
ьмесяцевЭ
Инструмент мониторинга
рынка
Расширенный скоринг
Модель Агро скорингоа
Поправки в Закон о
креитных историяхЖ
Подача информации в
Кредитные Бюро без
согласия заемщка
Выдача кредитной
инстории – с согласия
заемщика
5. Основные Данные по Системе
Партнеры (Банки , МФО, Лизинговые Компании,
другие)90 +
1,1 mln + Ежегодный объем запросов
3500 + Запрос собственных кредитных историй
3,1 mln +
Кредитные договора
Количество субъектов (физ, юр. лиц)
1,9 mln +
93% покрытия информации кредитного рынка90% +
850270
933576
1098326
1481492
2016 2017 2018 2019
ЗАПРОСЫ
1899139
2292341
2728547
3166826
2016 2017 2018 2019
БАЗА ДАННЫХ
**10 месяцы данных
7. Начало реформы – оценка системы обеспеченных сделок
Кредитные
организации
МСП
Реестр
НБТ
В 2015 году, была проведена оценка
системы :
- Приняли участие 32 КО
- Кредиты – 72 тыс. кредитов на общую
сумму - $330 млн.
в т.ч. СМСБ – 37 тыс. кредитов на общую
сумму $77 млн.
При этом:
- 82% Кредитные Организации не
регистрировали сделки по причинам:
- Отсутствие в законодательстве баланса
прав обеспеченного кредитора и
заемщика;
- Усложненный процесс регистрации,
основанный на бумажном обороте в
реестре.
Данные по
сделкам и
записям в
реестре
8. Элементы системы
Закон о
Залоге
Закон о
банкротст
ве
УПК
Закон
ИП
ЭПК
ГК 1-2
части
Залоговый
реестр
Закон о
лизинге
Кредитные
организации
МСП
Лизинго
вые
компани
и
НБТ
Сделки под
обеспечение
НБКР
РЕФОРМА:
В целом создавалась система, в которой все
участники могли бы развивать рынок
низкорисковых сделок, обеспеченных
движимыми активами
прозрачная, эффективная, доступная
9. Возможности для развития
Банки
НБКО
ГосОрган
ы
Суды
Лизинговы
е компании
Население
СМСБ
Законодат
ельная
реформа
Залогов
ый
реестр
НБТ
Фиансировние
цепочек
добавленной
стоимости
лизинг
Факторинг .
Ревесивный
факторинг
Долгоовые
расписки
ФорфейтингДискон
дебиторской
задолженности
11. Инновации
• Направлены на
улучшение уже
существующих продуктов
Инкрементные
(точечные)
• Совершенно новые
практики, подходы и
модели
Фундаментальные
12. Фундаментальные инновации
Новые игроки и новые бизнес-модели
То, с чем ни регулятор, ни потребители, как
правило, ранее не сталкивались
В целом, эти модели могут быть
реализованы и с участием банка, и без него
14. На рынке всегда есть три зоны
• Регулируемая
• «Серая зона»
• Нерегулируемая
• Главный вопрос в том, как они
соотносятся между собой и где
пролегают границы между ними
«Регулируемое»
«Серая зона»
«Нерегулируемое»
15. В чем состоят проблемы?
Почему инновации все-таки не появляются?
• Юридическая неопределенность
(непонятно, что разрешено, а что –
запрещено)
• Отсутствие доверия между участниками
рынка
(опасения, что конкуренты заберут рынок)
• Отсутствие доверия с регулятором (нет
взаимного понимания о целях обеих сторон)
16. Какие бывают модели регулирования?
• Запрет
• Разрешение
• Точечные изменения
17. Подход к Регулированию в
Таджикистане
• Регулирование не обязательно выступает
барьером для инноваций
• Эффективное регулирование может
создавать условия для развития
инноваций на рынке
• С развитием новых бизнес-моделей
введение того или иного регулирования
неизбежно
18. Нормативно - правовое регулирование платежной системы в Республике
Таджикистан
Закон «О платёжных услугах и платёжной системе»
Порядок получения лицензии на деятельность оператора платежной системы
(№23 от 31.03.2017 г.);
Порядок привлечения банковских платежных агентов и осуществления
контроля соблюдения условий их привлечения (№51 от «12» апреля
2018г.);
Положение «О создании специального регулятивного режима» (№11
от 11.02.2019 г.);
Порядок представления отчётов о деятельности платежной системы
(№76 от 05.07.2019 г.).
21. Привлечение агентов
• Проведение идентификации
• Получение денежных средств
(например, пополнение счета,
электронных кошельков)
• Выдача денежных средств
22. Регулятивные песочницы
Определенный набор правил, которые позволяют компаниям
проводить ограниченное тестирование новых подходов, решений
и бизнес-моделей в ограниченных условиях, под контролем
регулятора
Уже
В
Таджикистане
23. Цикл работы «песочницы»
1. Заявка
2.
Рассмотрение
заявки
3. Условия
тестирования
4.
Тестирование
5. Отчетность
24. Глобальная практика
• В 30% юрисдикций уже разрешена идентификация без личного
присутствия (напр., через агентов или мобильные устройства)
• 50% юрисдикций допускают проведение упрощенной
идентификации или сохранили освобождения от
идентификации
• В мире много примеров удаленной идентификации
• Последние примеры – Азербайджан, Россия, Беларусь
27. Интерфейс и счет отделены друг от друга
• Вторая платежная Директива
(2015/2366) лишает банки монополии
на интерфейс
• Банк обязан предоставить доступ к
счету клиента через специальный API,
параметры которого сейчас
обсуждаются
29. Сайты для сравнения условий обслуживания
• Аналогичные решения есть
других отраслях (напр., в
авиаперевозках, гостиничном
бизнесе и т.д.)
• Автоматическая агрегация и
сравнение условий
обслуживания – довольно
эффективный механизм
31. Переход из банка в банк и переносимость номера
банковского счета
• Номер банковского счета
«следует» за клиентом
• Европейская комиссия
подготовит предложения
по целесообразности к
сентябрю 2019 года
1234 6789 0000
32. Прогноз на будущее
• Что будет с банками?
• Банки превращаются в
высокотехнологичные компании
• Интероперабильность и сетевая
нейтральность: главные вопросы
десятилетия
33. СПАСИБО
Зарина Одинаева
Руководитель Программ по финансовоому сектору, Таджикистан, ВБ
Руководитель программ по кредитной инфраструктуре и цифровизации в Европе
и Центральной Азии, МФК
+1(202)8766275
+992(93)5730201
Editor's Notes
Commitment
Accuracy information and integrity
Customer oriented services
Wider access to credit across the country
Best Practices and standards in handling of information
Promoting the public to strive for good credit reputation
Services to Financial Institutions
3 Types of Credit Reports (Basic/Standard/Advanced)
Monitoring tools
Analytic reports
Advanced scoring
CLARA (Agro-loan product)
Public services
Consumer’s Credit Report at CIBT HQ
Consumer’s Credit Report in several Bank’s Braches around the country
Quality and security certification
Credit Bureau License issued by National Bank of Tajikistan
The National Security of Tajikistan certificate
Analytical and statistical report for FI’s
Being aware of the state of your portfolio in relation to the market
Possibilities' to analyze the state of the credit market regionally
Macro and Micro market indicators and forecasts of leading local market
- Remotely identification
Make possible new ways providing financial services
More growth and savings for creditors
Best customer experience and financial accounting
- Solution for TELCO
Unified Database for Mobile Operators
Possibility to analyze wider data
Beginning of the process of selling devices on credit
Crif Solution HUB
Top class solution easy to access for all kind of lender size
Leverage on global knowledge base and local understanding
Zero cost and responsibilities for: IT, Implementation,Infrasructure set-up and maintenance
1) При таких объемах качество портфеля обеспеченного ДА было чуть лучше чем НДА – 6.59% по сравнению 7.18%
2)Согласно проведенному опросу причины по которым не регистрировались сделки были:
Усложнённый процесс регистрации занимающий время и ресурсы и не прозрачность системы
Кредитные Организации брали в качестве обеспечения:
20% - автомашины
17% - оборудование
15% - банковские счета
2% - Дебиторскую задолженность или счета к получению
При этом Кредитные Организации не охотно принимают движимые активы в качестве обеспечения по причинам:
Высоких рисков
Отсутствия четкой законодательной базы
Отсутствия специальных кредитных продуктов
Цель Реформы – Активировать Все Виды Активов МСБ для Доступа к Кредитам
В 2015 году по поручению Правительства была создана Межведомственная Рабочая Группа:
Представители из 4 министерств, 3 судов, 3 комитетов, Ассоциации Банков Таджикистана, НБТ
8 нормативно- правовых актов
В целом проведено 80 консультаций и заседаний
Изучались опыт и практики более 10 юрисдикций, включая Австралию, Китай, Белорусия, и Азербайджан
Реализация реформы в первую очередь была направлена на создание финансовой инфраструктуры и системы, которая обеспечивает прозрачность, эффективность, и доступность делового оборота
Более того, создается институт ответственного кредитора и заёмщика, снижаются риски для кредитора через систему приоритетов и внесудебной реализации обеспечения
Система открыта для всех участников работающих с движимыми активами
Система создает равные условия по всем видам сделок и для всех участников
Все элементы системы присутствуют
Развитие продуктов и практики использования созданной системы– следующий этап
Создание условий для развития инноваций
Системная борьба с указанными барьерами
Создание эффективных институтов – то есть правил, которые регулируют развитие и внедрение инноваций на финансовом рынке
Принципиальная цель – создать такие условия, в которых устойчиво появлялись безопасные финансовые инновации
Что можно было сделать для Устранения правовой неопределенности:
Письма об отсутствии возражений
Руководства для частного сектора
Специальные регулятивные режимы
Мы выбрали - Специальные регулятивные режимы
Что такое регулятивная песочница на финансовом рынке?
Компании тестируют свои решения на ограниченном участке рынка (например, только на небольшой аудитории), соблюдая определенные требования
Зачем это нужно компаниям?
Условия в «песочнице» мягче, чем на реальном рынке (есть регулятивные послабления)
Зачем это нужно регуляторам?
Тестирование происходит под контролем, регулятор всегда в курсе нюансов
Идея создания «песочниц» начала обсуждаться на пике «бума финтеха» - примерно в 2015 году
Первой стала Великобритания
Сейчас «песочницы» работают или обсуждаются в более чем 40 странах
Великобритания, ОАЭ, Австралия, Малайзия, Гонконг, Таиланд, Индия, Сингапур, Канада и другие
Скандинавская модель
Банк фактически предоставляет идентификационный сервис любым заинтересованным сторонам
Механизм хорошо работает в странах с высокой доступностью финансовых услуг
В основном модель распространена в скандинавских странах
Пути
Электронные подписи широко используются для электронного документооборота, в теории могут применяться и для удаленной идентификации
По своей сути – это неизменяемый сертификат с установочными данными
Электронные подписи выдаются доверенными сторонами – удостоверяющими центрами
Видосвязь
Идентификация с использованием видеосвязи становится более популярной
Доступность быстрого Интернета и смартфонов
Очень низкозатратный для клиентов метод
Бометрия
Биометрия – быстрорастущий сегмент в идентификации
Тем не менее, пока не очень распространен в идентификации клиентов для целей ПОД/ФТ
Существуют разные механизмы использования биометрии
Система Aadhaar в Индии
С 2009 г. – более 1 млрд. регистраций, ежемесячный прирост базы – 14 млн. человек
Банки перешли на «paperless KYC» – клиентам не нужно приносить свои документы
