1. Il caso dei pagamenti digitali
LA PA COME MOTORE DI CAMBIAMENTO
Roma, 16 Dicembre 2015
2. In Italia il contante è ancora lo strumento di pagamento preferito…
Uso del contante
27%
35% 39%
48% 49%
61%
66%
76% 77% 78%
95% 95%
65%
35%
EL
5%
RO
5%
ITLV
83%
17%
ES
22%23%
HU
24%
IE
34%
EUPT
39%
EE
51%
NL
52%
FI
61%
DK
65%
SE
73%
CashNo cash
Fonte: BCE – The social e private cost of retail payment instruments 2012
Abitudini radicate ed elementi di carattere socioeconomico sono alla base della predominanza del
contante tra gli strumenti di pagamento utilizzati in Italia.
Ripartizione cash vs non-cash
2PA motore di innovazione - 2015 -zeb consulting
3. …e genera costi importanti per l’economia e la società
Costo sociale dei servizi di pagamento
Contante
8
mld €
Altro
7
mld€
COSTI TOTALI ELEMENTI DI CONFRONTO
Fonte: Banca d’Italia – Il costo sociale degli strumenti di pagamento in Italia, 2012
QUANTO
COSTA
PAGARE
?
% importo
% PIL
% importo
% PIL
46%
20%
34% Infrastruttura
Stoccaggio e
trasporto
Back office
Costi contante
Breakdown
20,5%
Rischio frodi
In Italia si registra un livello di
costo del contante superiore
alla media europea
Parametrati al PIL, i costi del
del contante sono due volte
maggiori ai costi sostenuti per
tutti gli altri strumenti di
pagamento
Anche riferito all’importo il
contante risulta lo strumento
di pagamento più oneroso
Carte
Credito
1,952
Contante
0,070,52
1,291,89
0,090,4
Bonifici Assegni
0,16
0,07
0,2
0,03
0,29
0,11
3,34
0,13
Carte
Debito
1,07
0,04
2,3
0,09
Il costo sociale di tutti i
servizi di pagamento
in Italia è stimato pari a
15 Mld€ (1% del PIL)
L’uso del contante
costa al nostro sistema
circa 8 Mld€, pari a
circa 133 euro pro-
capite e 0,52% del PIL
(media EU 0,4%)
3PA motore di innovazione - 2015 -zeb consulting
4. …con ampi margini di miglioramento nell’utilizzo di strumenti diversi dal contante
In Europa l’attitudine all’utilizzo degli
strumenti diversi dal contante è in
media doppia rispetto all’Italia
Bonifici e carte di pagamento sono in
entrambi i casi gli strumenti di
pagamento preferiti in alternativa al
contante
Sia in Europa che in Italia l’uso degli
assegni è limitato a specifiche
fattispecie, con un’incidenza intorno al
6%
In Italia si registra anche un elevato
livello nell’utilizzo di altri strumenti
diversi dal contante e genericamente
riferibili alla moneta elettronica
I pagamenti elettronici sono la chiave per concretizzare le possibilità di sviluppo ancora non
pienamente espresse nei pagamenti non-cash.
Fonte:Elaborazioni su dati ECB; “The social and private costs of retail payment instruments”, ECB 2012
Cash
65%
6%
37%
26%
29%
2%
35%
CASH NON-CASH
Assegni
Carte
Domiciliazioni
Bonifici
Altro
83%
6%
38%
14%
31%
11%
17%
CASH
NON-CASH
ITALIA
EUROPA
Transazioni non-cash: confronti
Assegni
Carte
Domiciliazioni
Bonifici
Altro
4PA motore di innovazione - 2015 -zeb consulting
5. Negli ultimi anni gli strumenti diversi dal contante hanno evidenziato un
progressivo aumento nel livello di utilizzo
Utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante: confronti
Utilizzo strumenti non-cash ItaliaUtilizzo strumenti non-cash Europa
Fonte: ECB database
68.07368.01464.65862.52260.219
2013201220112010
+3%
2014
# Transazioni annue (Mln)
4.793
4.4874.2634.1604.004
+5%
20142013201220112010
# Transazioni annue (Mln)
142.922
154.016
145.639145.841
133.205
2010 2014201320122011
Volumi speso annui € (Mld)
8.914
9.7649.76410.046
9.385
20142013201220112010
Volumi speso annui € (Mld)
5PA motore di innovazione - 2015 -zeb consulting
6. Sviluppi tecnologici e crescita dell’e-commerce favoriscono una rapida crescita
nell’adozione di soluzioni transazionali innovative
Strumenti transazionali evoluti - spunti
Fonte: www.Osservatori.net; World Payment Report 2015
Nuovi
128,6
17,8
Tradizionali
126,7
14,7
15,3
2,2
146,4
141,4
88%
0,3
90%
Cless
payment
E payment
M payment
+1,6%
+20%
+16%
2013
2013 2014
2014
Strumenti digitali
Italia, valore in € (Mld)
Close Loop Cards /
mobile Apps
57,7%
Mobile Money
4,4%
Digital Wallets
37,8%
Virtual Currency
0,1%
Penetrazione mercato dei pagamenti ~8,5%
Strumenti “non tradizionali”
Mondo, # transazioni (Mld)
~33
6PA motore di innovazione - 2015 -zeb consulting
7. La Pubblica Amministrazione può cambiare gli equilibri ed essere un grande
“influencer”…
Pubblica amministrazione e ecommerce: numero transazioni
Fonte:www.infodata.ilsole24ore.com; elaborazioni zeb
PA - Italia
# transazioni
~250
MLN
14% 58% 11% 18%
Ticket Sanitari Riscossioni comunali
Servizi scolastici Altri servizi
~200
MLN
40% 14% 12% 9%
3%
1%
21%
Turismo Abbigliamento Informatica
Assicurazione Editoria Grocery
Altro
ECOMMERCE – Italia
# transazioni
7PA motore di innovazione - 2015 -zeb consulting
8. …essendo potenzialmente il più grande operatore online in Italia
Qualche confronto
Transazioni / giorno – dato medio
~700.000
Transazioni / giorno – dato di picco
370.000
Fonte:elaborazioni zeb
8PA motore di innovazione - 2015 -zeb consulting
9. La PA assume un ruolo centrale di cambiamento
Elementi alla base di una “cashless society”
NORME E REGOLE
Set regolamentare
finalizzato a definire
in modo chiaro il
“terreno di gioco” e
favorire l’uso di
strumenti di
pagamento
tracciabili
INFRASTRUTTURA
Piattaforme
tecnologiche e
sistemi abilitanti per
l’esperienza di
pagamento
(semplice, tracciabile
e sicura)
ASPETTI SOCIO-
CULTURALI
Attitudine alla
digitalizzazione e
all’adozione di
abitudini (user
experience) che
favoriscano l’uso di
pagamento
evoluti
ISTITUTI FINANZIARI
Mettono a
disposizione e
rendono accessibili
servizi e prodotti di
pagamento sulla
base dei bisogni
espressi dalla
clientela
PROCESSOR
TECONOLOGICI
Predispongono
l’infrastruttura
tecnologica e
innovano gli
standard tecnici a
supporto dello
sviluppo dei
pagamenti
ESERCENTI
Adottano soluzioni
che efficentano il
chekout e
semplificano la user
experience,
stimolando il
processo di
digitalizzazione
SETTORE PUBBLICO
È il “tessuto connettivo” del sistema: definendone le regole,
contribuisce a plasmare l’ecosistema.
Attraverso l’adozione di specifiche soluzioni, contribuisce a
influenzare attitudini e abitudini nell’accesso ai servizi transazionali.
9PA motore di innovazione - 2015 -zeb consulting
10. Dove l’e-government è più sviluppato si evidenzia una più marcata attitudine
all’utilizzo di strumenti diversi dal contante
Pagamenti non-cash e maturazione e-government
Penetrazione pagamenti non-cash
Maturità e-government
DE
UK
EL
SE
RO
IT
ESLVHU
IE
FR
PT
EENL
FI
DK
PIL pro capite
ALTA
BASSA
ALTABASSA
Lo sviluppo di servizi digitali della Pubblica Amministrazione può essere un ulteriore fattore di
cambiamento culturale nell’accesso a servizi di pagamento evoluti?
Fonte: ECB database; Eurostat database; “The social and private costs of
retail payment instruments”, ECB 2012, www.tomorrowtransaction.com
10PA motore di innovazione - 2015 -zeb consulting
11. Sistemi transazionali evoluti sono al centro della strategia di innovazione e
sviluppo dei servizi digitali della pubblica amministrazione
Alcune case history
UK
GOV.UK
2012
• Sistema digitale di informazione e servizi
transazionali
• Offre piena autonomia al cittadino nella gestione di
pratiche assistenziali, fiscali, concessione di licenze
e pagamenti, con concreti risparmi (ipotesi di ca.
2,5 mld € annui)
• Adesione enti locali al 96%
• 86% dei pagamenti per rinnovo della
patente effettuati online
• 100% PAYE Tax e 96% Corporation
Tax effettuati attraverso il sistema
USA
INTERNAL REVENUE SERVICE
(IRS)
2012
• App interattiva per smartphone (IRS2Go) e sito web
(www.irs.gov)
• Permette ai cittadini di richiedere e monitorare
dichiarazioni dei redditi e posizioni fiscali
• 4,2 mld $ di risparmi per minori
rimborsi su transazioni fraudolente
• Oltre 2000 mld $ di pagamenti fiscali
in formato elettronici
• ~114 mln di dichiarazioni presentate
online (~75%)
ARABIA
SAUDITA
SADAD PAYMENT SYSTEM
2004
• Servizio 24/7 di pagamento elettronico delle bollette
(attraverso canali bancari)
• Contribuisce all’obiettivo di minimizzazione degli
eventi frodativi, oltre a fornire controllo accessi e
reporting per transazione
• In 7 anni riduzione dei pagamenti
bollette attraverso sportelli bancari al
6% (da circa 70%)
• Tempi di rimborso ridotti a 1 giorno
(originariamente da 7 a 60 gg)
SINGAPORE
SINGPASS
2003
• Sistema integrato di accesso ai servizi di tutte le
agenzie governative
• Consente semplificazione e immediatezza
nell’interazione tra cittadino e pubblica
amministrazione
• Oltre 45 mln di transazioni processate
attraverso SingPass (più che
decuplicate dal lancio del servizio)
DESCRIZIONEINIZIATIVA PRIMI RISULTATIANNO
11PA motore di innovazione - 2015 -zeb consulting
12. Per gli operatori di settore la digitalizzazione dei pagamenti verso la Pubblica
Amministrazione è una grande opportunità di arricchimento di business
12PA motore di innovazione - 2015 -zeb consulting
Arricchimento offerta - Estensione del portafoglio d’offerta
e maggiore articolazione delle linee di ricavo lato servizi
Fidelizzazione clientela - Aumento delle occasioni di
contatto con la propria clientela
Efficienza - Velocità e ottimizzazione dei processi di
interazione transazionale
Benefici per istituzioni finanziarie e operatori di sistema
Un approccio strutturato per lo sviluppo di soluzione e servizi relative al pagamento verso la PA è un
elemento chiave verso nuove opportunità di arricchimento del business transazionale.
1
2
3
13. L’evoluzione dei pagamenti verso la PA è un elemento importante percorso di
cambiamento dell’industria dei pagamenti
Da ricordare
Anche in Italia si registra una crescita nell’utilizzo di strumenti transazionali evoluti
In Italia il contante è ancora lo strumento di pagamento prevalente, con costi sociali complessivi elevati
I servizi transazionali sono in molti paesi un elemento centrale nella strategia di e-government
Il settore pubblico gioca un importante ruolo di indirizzo delle abitudini di pagamento
Soluzioni transazionali evolute verso la PA sono una grande chance per il cambiamento delle abitudini
di cittadini e imprese
Opportunità di arricchimento di business per gli operatori di settore
13PA motore di innovazione - 2015 -zeb consulting
14. pagoPA: una grande
occasione di evoluzione
verso una cashless society
anche in Italia
Quindi… lavoriamoci insieme!
14PA motore di innovazione - 2015 -zeb consulting
15. Antonino Gueli
Managing Director Italy
E-Mail Antonino.Gueli@zeb.eu
Phone +39 349 8870889
Ufficio Milano
Via Santa Maria Segreta 6
20123 Milano
Grazie!